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文檔簡介

1、大客戶生日關懷活動執(zhí)行流程 xx集團大客戶生日關懷活動實施流程說明 以往生日關懷總結 前期客戶生日只是發(fā)祝愿短信，個別顧問自行解決生日關懷問題，以公司層面發(fā)出的關懷聲音不夠，此次針對高凈值客戶除短信外，用賀卡+禮品等形式，較之前更具情感和品牌價值。 下一階段關懷活動方案 1、此次針對高凈值客戶除短信外，加以禮品與賀卡饋送，提高客戶滿足度及公司品牌形象。 2、禮品領取方式，采納客戶來司領取或經理登門訪問，建議采納前者，這樣不僅表達了公司對客戶的關懷，還可增加與客戶的接觸，以提高客戶對天首的印象。 一、活動內容： 為下半年即將生日的大客戶送上天首的關懷與特殊祝愿。 二、活動主旨： 主動關懷，通過生

2、日回饋活動，增進與客戶的關系，挖掘客戶潛力，刺激客戶再次投資的需求。 三、活動時間：2021年9月-2021年3月 四、活動對象：存量資金200萬以上客戶。 五、活動關懷內容：賀卡+禮品+短信祝愿 六：活動禮品發(fā)放總流程 1、前期校對 對生日客戶清單進行初步校對，依據客戶等級預備相應禮品，并告知相關經理。 對生日客戶進行電話回訪告知客戶領取事宜，會告知客戶將有顧問與其聯(lián)系。 2、中期領?。?來司領取：與客戶溝通后，確認日期來司領取，客服部提前預備禮品，待客戶來司 后，由經理/顧問至客服部領取禮品并填制禮品配送領取表。 上門訪問：如客戶特別狀況，無法來司領取禮品，可由經理與客服部溝通后，經由 經理領取相關禮品及親自送達客戶處。 3、 后期跟蹤： 對大客戶生日回饋禮品領取配送表單整理并備案存檔。 七、活動中應留意的事項 每月第一周核對當月生日大客戶，并預備相應禮品。 提前7個工作日通知客戶領取事宜，了解客戶意愿（同時通知相關總監(jiān)、經理）。 與客戶商定時間后，需準時告知客服部，以便提前預備好領取的禮品。 如客戶要求顧問訪問送達，需由部門經理代領禮品，并伴隨顧問親自送達，或依據客戶 等級狀況由總監(jiān)、經理伴隨顧問親自送達。 客戶領取禮品/上門訪問送達禮品，均在客戶生日當天之前完成。 在完成禮品領取/配送

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