全球通信計(jì)費(fèi)軟件市場概述與競爭分析

1、全球通信計(jì)費(fèi)軟件市場概述與競爭分析Frost & Sullivan 公司中國部主管 王昕Frost & Sullivan 公司電信市場客戶經(jīng)理秦波市場概述：信息和通信技術(shù)是一個日益增長和趨向多樣化的產(chǎn)業(yè)。全球61億人口中近一半的人要接觸電視、可以上網(wǎng)的電腦、或者有線和無線的電話。大約全球經(jīng)濟(jì)的8%是基于通信產(chǎn)業(yè)之上的。按全球經(jīng)濟(jì)31.3兆美元計(jì)算，全球通信產(chǎn)業(yè)就達(dá)到2.5兆美元。其中，大部分的收入是由那些需要通過專門的軟件來計(jì)費(fèi)的通信服務(wù)產(chǎn)生的。本文所提到的市場參與者指的是那些專業(yè)為通信產(chǎn)業(yè)提供計(jì)費(fèi)軟件的開發(fā)、運(yùn)營、外包、安裝、維護(hù)和更新服務(wù)的公司。市場定義：Frost &am

2、p; Sullivan 公司將全球信息和通信計(jì)費(fèi)解決方案市場定義為：Ø 由計(jì)費(fèi)軟件廠商為通信服務(wù)提供商開發(fā)、客戶化和運(yùn)營軟件產(chǎn)品；Ø 廠商提供產(chǎn)品化的解決方案；Ø 軟件產(chǎn)品的服務(wù)對象是需要計(jì)費(fèi)的通信服務(wù)；Ø 計(jì)費(fèi)產(chǎn)生于通信服務(wù)之前或者之后（預(yù)付費(fèi)和后付費(fèi)）；Ø 市場包括通過計(jì)費(fèi)軟件改善通信收入的獲取難度而帶來收入；Ø 市場收入可以來源于外包服務(wù)、軟件執(zhí)照、軟件安裝、軟件更新、軟件維護(hù)、咨詢以及為現(xiàn)有的計(jì)費(fèi)系統(tǒng)增加功能模塊；Ø 市場不包括通信服務(wù)提供商的內(nèi)部開發(fā)和以提供咨詢業(yè)務(wù)為主的公司以及系統(tǒng)集成商。市場細(xì)分：通信計(jì)費(fèi)軟件市

3、場進(jìn)一步細(xì)分為四個主要的垂直應(yīng)用市場，兩種面向規(guī)模的廠商級別，還有兩種次級市場。如下文所列：垂直應(yīng)用：Ø 有線通話：包括本地、長途和國際電話的收費(fèi)和稅收；Ø 無線通話和數(shù)據(jù)：包括各種無線網(wǎng)絡(luò)，如：2G, 2.5G 不久將要到來的3G，還有一些 增值服務(wù)，如：短消息、可上網(wǎng)的個人數(shù)字助理(PDA)和其他設(shè)備；Ø ISP,光纖和寬帶網(wǎng)：包括從撥號到T3的銅線數(shù)據(jù)傳輸，光纖數(shù)據(jù)傳輸?shù)挠?jì)費(fèi)軟件，互聯(lián)網(wǎng)ASP服務(wù)，在線支付和數(shù)據(jù)存取的計(jì)費(fèi)軟件；Ø 媒體，有線電視和衛(wèi)星通信：指視頻服務(wù)的計(jì)費(fèi)軟件。全球地域：Ø 北美洲Ø 拉丁美洲Ø 歐洲

4、Ø 亞洲Ø 其他地區(qū)第一級別廠商：Ø 此類公司一般提供一整套集成的解決方案；Ø 他們的客戶是全球最大的通信服務(wù)提供商；Ø 他們一般都提供一種以上的解決方案：他們將計(jì)費(fèi)軟件其他產(chǎn)品捆綁銷售，如：客戶關(guān)系管理軟件（CRM）、通信服務(wù)執(zhí)行軟件、保障軟件、網(wǎng)絡(luò)硬件，或者呼叫中心外包服務(wù)；Ø 他們一般扎根于通話服務(wù)計(jì)費(fèi)解決方案。大多是老牌的計(jì)費(fèi)服務(wù)公司，擁有較強(qiáng)的品牌認(rèn)同；Ø 他們收入中大部分來源于長期業(yè)務(wù)合同和外包協(xié)議；Ø 主要收入由內(nèi)部銷售人員實(shí)現(xiàn)，商業(yè)伙伴并非重要的收入來源；Ø 幾乎所有的客戶都是通信運(yùn)營商，

5、企業(yè)客戶很少。第二級別廠商：Ø 此類公司主要提供計(jì)費(fèi)解決方案中的某個模塊或者具體的應(yīng)用；Ø 他們僅關(guān)注全球一兩個地區(qū)的一兩個垂直應(yīng)用市場；Ø 幾乎所有的公司都應(yīng)用IP或者下一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，也就是說他們扎根于數(shù)據(jù)計(jì)費(fèi)服務(wù)；Ø 他們一般彼此結(jié)成商業(yè)伙伴關(guān)系，共同提供整體解決方案或者全業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)和客戶管理解決方案；Ø 收益大部分來源于軟件許可收入；Ø 他們通常是新生的市場參與者；Ø 企業(yè)客戶占他們收入中的絕大部分；Ø 他們經(jīng)常通過伙伴關(guān)系產(chǎn)生重要的收入并且積極從事轉(zhuǎn)銷、合作銷售和合作營銷。次級細(xì)分市場：Ø 計(jì)費(fèi)仲裁

6、Ø 預(yù)付費(fèi)在這兩種專業(yè)次級細(xì)分市場中，需要指出的是第一和第二級別廠商當(dāng)然也會提供一些針對預(yù)付費(fèi)通信服務(wù)和仲裁服務(wù)的解決方案。但是這里的次級細(xì)分市場是指那些收入的絕大部分來源于預(yù)付費(fèi)和仲裁服務(wù)的廠商。在潛在和實(shí)際計(jì)費(fèi)解決方案市場中，市場參與者其實(shí)有很多地方是平行的，就像相對于通信服務(wù)提供商的內(nèi)部開發(fā)部門和系統(tǒng)集成商而言，計(jì)費(fèi)軟件廠商是那些更加專業(yè)的參與者一樣，次級細(xì)分市場的生產(chǎn)商致力于更加細(xì)小但是相當(dāng)重要的計(jì)費(fèi)軟件領(lǐng)域。另外一個比較就是：就像計(jì)費(fèi)軟件生產(chǎn)商經(jīng)常和通信服務(wù)提供商的內(nèi)部開發(fā)部門以及系統(tǒng)集成商合作提供很廣泛的解決方案一樣，次級細(xì)分市場的廠商也經(jīng)常和其他計(jì)費(fèi)軟件生產(chǎn)商以及通信服

7、務(wù)提供商的內(nèi)部開發(fā)部門和系統(tǒng)集成商合作。競爭分析：表1顯示了整個市場中所有計(jì)費(fèi)軟件廠商以及各自的市場份額。前三位廠商擁有56.3%的份額。圖2顯示了各種級別的廠商以及市場份額。表1、全球通信計(jì)費(fèi)軟件市場：主要廠商按收入計(jì)算的市場份額，2001年廠商收入(百萬美元)市場份額(%)Amdocs1,440.026.5Convergys939.717.3CSG Systems & Kenan676.912.5SchlumbergerSema400.07.4ADC270.05.0Certen200.03.7Portal154.82.9EDB 4tel112.02.1Marconi100.01.8

8、Lightbridge Corsair75.01.4Telesens KSCI72.01.3Intec57.01.0Inter Voice-Brite53.01.0Comptel53.01.0Ericsson EHPT50.00.9Boston Communication Group48.10.9Hewlett Packard35.00.6H.O. Systems (VeriSign)32.00.6UshaComm Technology30.00.6Asia Info Holdings27.90.5Xacct24.00.4Digiquant20.00.4Info Directions15.00

9、.3Ace Comm14.60.3Narus14.00.3Daleen12.40.2Inovaware10.00.2Metra Tech7.50.1Telution7.50.1Sentori6.00.1Apogee Networks5.00.1Mind CTI5.00.1Openet5.00.1其他358.06.6總計(jì)5,430.4100.0注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入，基年為2001年。資料來源：Frost & Sullivan 公司圖1、2001年全球通信計(jì)費(fèi)軟件市場：各種級別的廠商按收入計(jì)算的市場份額表2、全球通信計(jì)費(fèi)軟件市場：第一級別的廠商按收入計(jì)算的市場份額，2001年廠商收入(

10、百萬美元)市場份額(%)Amdocs1,440.033.1Convergys939.721.6CSG Systems & Kenan676.915.5SchlumbergerSema400.09.2ADC270.06.2Certen200.04.6Portal154.83.6Telesens KSCI72.01.7其他200.04.5總計(jì)4,453.4100.0注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入，基年為2001年。資料來源：Frost & Sullivan 公司圖2、2001年全球通信計(jì)費(fèi)軟件市場：第一級別的廠商按收入計(jì)算的市場份額Tier 1 VendorsTotal Market注：

11、所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入，基年為2001年。資料來源：Frost & Sullivan 公司表3顯示了第二級別廠商各自的市場份額，表4為預(yù)付費(fèi)市場廠商各自的份額，表5為仲裁市場廠商各自的份額。表3、 2001年全球通信計(jì)費(fèi)軟件市場：第二級別的廠商按收入計(jì)算的市場份額廠商收入(百萬美元)市場份額(%)H.O. Systems (VeriSign)32.014.1UshaComm Technology30.013.3Asia Info Holdings27.912.3Digiquant20.08.8Info Directions15.06.6Daleen12.45.5Inovaware10.0

12、4.4Metra Tech7.53.3Telution7.53.3Sentori6.02.7Apogee Networks5.02.2Mind CTI5.02.2其他48.021.3總計(jì)226.3100.0注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入，基年為2001年。資料來源：Frost & Sullivan 公司表4、 2001年全球通信計(jì)費(fèi)軟件市場：預(yù)付費(fèi)市場的各個廠商按收入計(jì)算的市場份額廠商收入(百萬美元)市場份額(%)Comverse100.030.7Lightbridge Corsair75.023.0Inter Voice-Brite53.016.3Boston Communication Group48.114.8其他48.015.2總計(jì)226.3100.0注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入，基年為2001年。資料來源：Frost & Sullivan 公司表5 、2001年全球通信計(jì)費(fèi)軟件市場：仲裁市場的各個廠商按收入計(jì)算的市場份額廠商收入(百萬美元)市場份額(%)EDB 4tel112.021.3Marconi100.