摩托車產銷數據分析(2004).

1、送戴總經理閱確認: 黃經雨 編輯: 鄭巍行業(yè)動態(tài)二年第四期戰(zhàn)略研究中心 年五月三十日全國摩托車行業(yè)產銷數據分析2000年 1-4 月資料來源：中汽協(xié)會摩托車分會以下分析的依據是中汽協(xié)會統(tǒng)計的全國 35 家主要的摩托車生產制造企業(yè)的產銷量報表單位：輛全國產銷總量2000 年 1-4 月車 型本期產量去年同期同比增長本期銷量去年同期同比增長產銷率50cc287,123303,193-5.30%276,854318,323-13.03%96.42%60cc19,44738,049-48.89%15,55441,408-62.44%79.98%70cc57,901108,406-46.59%54,92

2、9100,024-45.08%94.87%80cc17,59639,471-55.42%28,57553,021-46.11%162.39%90cc176,044267,710-34.24%182,444284,477-35.87%103.64%100cc805,240808,962-0.46%779,782806,338-3.29%96.84%125cc954,541860,92810.87%916,290839,3879.16%95.99%150cc51,28049,7982.98%43,87455,239-20.57%85.56%250cc15,5648,08392.55%14,8328

3、,76169.30%95.30%750cc1,4491,748-17.11%2,4332,859-14.90%167.91%總 量2,386,1852,486,348-4.03%2,315,5672,509,837-7.74%97.04%注：產銷率 =本期銷量 / 本期產量分析 ：2000年 1-4 月，全國 35家主要摩托車生產廠家的總產量為 238.6 萬輛， 比去年同期的 248.6 萬輛減少 4.03%；總銷售量為 231.6 萬輛，比去年同 期的 251.0 萬輛減少 7.74%。全國 35 家主要企業(yè)的產銷量之和約占全行業(yè)總產銷量的78%，可以推算出 1-4 月份全行業(yè)的總產銷量分

4、別約為： 306 萬輛、 297 萬輛；1-4 月份的產銷率為 97.04%，為比較正常的范圍。從各車型銷量的同比增長率來看，大部分車型屬于負增長，只有125 型和250 型為增長， 100 型則減少幅度較小。而各排量車型產量的同比增長情況也幾乎相同， 說明各廠家的產品結構調整方向十分明確， 即向中高排量發(fā)展；、車 型 銷 量 分 布2000 年 1-4 月單位：輛序 號車 型本期銷量銷量比例去年同期銷量比例150cc276,85411.96%318,23212.68%260-80cc99,0584.28%194,6337.75%390cc182,4447.88%284,47711.33%41

5、00cc779,78233.68%806,33832.13%5125cc916,29039.57%839,38733.44%6150cc43,8741.89%55,2392.20%7>150cc17,2650.75%11,6200.46%分析 ：銷量比例 =車型銷量 /總銷量， 因此銷量比例實際上說明了各排量車型的市 場份額；100cc 和 125cc 兩種排量的市場從額最大，共占 73.25%的市場份額，該數 據連續(xù)幾個月都在 73%左右 （1-3 月為 72.98%、1-2 月為 73.35%），比去 年同期的 65%左右有明顯的增長 （增長 8 個百分點左右 ），表明該兩種車型 是

6、市場的絕對主流； 中高排量市場份額持續(xù)增長，低排量車型的市場份額有較大的萎縮。 相應 地 90cc 及以下排量的市場份額為則從比去年同期的32% 左右減少到今年的 24% 左右，減少 8 個百分點；雖然 50cc 排量車型也有 10%以上的市場份額，但這絕大部分是踏板車的 市場份額； 各車型的市場份額的例變也證明了我國摩托車消費需求逐漸從低排量向 中高排量發(fā)展；應特別今注意的是 100cc 和 125cc 兩種檔次車型（尤其是 125），其市場 需求量明顯比其他車型要大，增長率也比其他車型大。說明一方面市場對這兩檔車有需求，另一方面廠家經營重點也在此。2000 年 1-4 月份各車型產銷量分布

7、作成直方圖如下：單位：萬輛6產量 銷量三、 企 業(yè) 排 名 情 況1銷售量排名：單位：輛排 名生產廠家本期產量去年同期同比增長本期銷量去年同期同比增長1輕騎集團4512734268395.72%4541984389393.48%2錢江26931419398338.83%26693619173639.22%3嘉 陵241733313465-22.88%224992319046-29.48%4建設15381112195926.12%15862514243611.37%5金城133812205130-34.77%128884205847-37.39%6長鈴100624142703-29.49%118

8、646151632-21.75%7北方114118115737-1.40%1058181054000.40%8捷達83791140559-40.39%87256140476-37.89%9力帆8645833987154.39%8614734737148.00%10廣州摩托84105115372-27.10%78646111539-29.49%注：按本月銷售量排序；“輕騎集團” 含新大洲；“北方” 是指北方企業(yè)集團，其中含北方易初；分析：從嘉陵集團的銷售量與去年同期相比的增長率來看，1 月為-16.20% ，1-2月為-26.22% ，1-3 月為-27.48% ， 1-4 月為 -29.48%

9、 ，呈加速下滑之勢， 但下滑的加速度有所減緩 ；1-4 月份，輕騎集團的銷售量若除去新大洲的14.5萬臺，則為 29.4萬臺，依然處于行業(yè)領先地位；輕騎今年以來保持連續(xù)增長之勢， 其 1 月份的增長速度為 5.53%，1-2 月 為 11.03%， 1-3 月為 9.05%，1-4 月為 3.48%； 錢江銷量增長很大，同比增長率 1月份為 32.81%，1-2 月為 42.35%，1-3 月為 33.97%，1-4 月為 39.22%，繼續(xù)保持高速增長 ； 今年以來，建設出現恢復性反彈的現象，增長幅度較大，值得關注； 從銷量增長幅度來看，年初的兩匹黑馬是富士達和力帆， 以幾倍的速度增 長，排

10、行業(yè)前十名之內。 1-4 月，力帆銷售 86147 臺，排名第九，同比增 長為 148%，富士達銷售量為 70550臺，排名第十一位，同比增長接近 300%； 排名前 10 位的企業(yè)的銷售量之和為 171 萬臺，約占全國總銷量的 58%， 行業(yè)的集中度依然不高； 各企業(yè)的增長情況差別較大，說明摩托車行業(yè)正在進行行業(yè)內調整，競爭 力強、成長性高、綜合素質好的企業(yè)將在行業(yè)領先； 全行業(yè)整體市場銷量下滑 7.74%，而嘉陵、金城、長鈴、捷達、廣州摩托 等主要廠家下滑幅度卻很大，面臨市場的嚴峻考驗。2主要企業(yè)銷量增長率排名：單位：輛排名生產廠家本期銷量去年同期同比增長主導車型銷量比重1富士達70550

11、18027291.36%100cc/4424162.71%2力 帆8614734737148.00%100cc/5707766.26%3春 蘭334602317044.41%125cc/2036160.85%4錢 江26693619173639.22%125cc/13044948.87%5建設15862514243611.37%100cc/6477840.84%6輕騎集團4541984389393.48%125cc/17751539.08%7北 方1058181054000.40%90cc/4469842.24%7長 鈴118464151632-21.87%100cc/7075559.73%6

12、南 方5205771115-26.80%125cc/3515067.52%5嘉 陵224992319046-29.48%125cc/7175731.89%4廣州摩托78646111539-29.49%125cc/5623071.50%3金 城128884205847-37.39%100cc/4857537.69%2捷 達87256140476-37.89%125cc/4929756.50%1吉 利25227107092-76.44%125cc/868634.43%注：主導車型中含本期該車型銷量；“銷量比重” 是各廠家主導車型銷量與本單位總銷量之比分析：富士達、力帆等繼續(xù)扮演黑馬角色，呈幾倍的高

13、速度發(fā)展，但其數據的可 靠性值得懷疑（主要是指其去年同期數據可能失真） ；在以上 14家企業(yè)中，有 8家的主導車型是 125cc 排量車，有 5家為 100cc 排量車，說明 125cc 檔次車為主戰(zhàn)場； 在各企業(yè)中，主導車型銷量比重較高者增長情況較好，但廣州摩托除外， 可能是與其五羊車價格定位較高有關；從 125 排量車的銷量來看，輕騎、錢江分別為 17.7 萬輛和 13.1 萬臺，比 去年同期都有增長， 而嘉陵僅 7.2 萬輛，比去年同期的 11.0 萬輛減少 3.8 萬輛，下降 34.3%，這也許是嘉陵銷量下滑的主要原因； 輕騎集團的去年的主導車型是 50cc 排量車，而今年其主導車型變

14、為 125cc 排量車，這是個重大變化，說明輕騎產品結構調整較成功； 從總體看，產銷量下降的企業(yè)比增加的企業(yè)要多。四、重 點 企 業(yè) 銷 售 量 分 析A嘉陵集團序號車型本期銷量銷量比例去年同期銷量比例同比增長150cc208769.28%3750311.75%-44.34%270cc4697520.88%9494029.76%-50.52%390cc4494019.97%5932618.59%-24.25%4100cc3812616.95%111523.50%241.88%5125cc7175731.89%10970234.38%-34.59%6150cc23181.03%64232.01%

15、-63.91%7總銷量224992100.00%319046100.00%-29.48%B輕騎集團序號車型本期銷量銷量比例去年同期銷量比例同比增長150cc14991933.01%19705644.89%-23.92%260cc12050.27%56251.28%-78.58%390cc371318.18%4575410.42%-18.85%4100cc8303118.28%8490919.34%-2.21%5125cc17751539.08%10116723.05%75.47%6150cc43540.96%42880.98%1.54%7250cc10430.23%1400.03%645.00

16、%8總銷量454198100.00%438939100.00%3.48%C錢江摩托序號車型本期銷量銷量比例去年同期銷量比例同比增長150cc134955.06%66673.48%102.41%2100cc10854040.66%10028052.30%8.24%3125cc13044948.87%7219737.65%80.68%4150cc119184.46%124366.49%-4.17%5250cc25340.95%1560.08%1524.36%6總銷量266936100.00%191736100.00%39.22%分析：從銷售總量上看，嘉陵 1月份同比下降 16.20% ， 1-2

17、月為 26.22% ，1-3 月為 27.48% ， 1 4 為 29.48%, 下滑加速度有所減緩，但下滑幅度卻居高 不下，市場形勢十分嚴峻；“銷量比例”是一企業(yè)某車型的銷售量與該企業(yè)銷售總量之比，故該指標 在一定程度上反映了一個企業(yè)的產品結構狀況。 在嘉陵的產品構成中， 125 系列份額較上年同期有所下降， 而輕騎和錢江兩廠該車型的份額較去年同 期相比都增加了不少，且所占比例也高于嘉陵；嘉陵、 輕騎、 錢江的 125 系列車在本單位所占份額為： 31.89% 、39.08% 、 48.87% ；嘉陵除 100cc 排量車型的銷售量增長之外， 其它各排量車型的銷售量都有 不同程度的下降，但

18、100cc 車基數較小，對總體影響不大，但若能保持這 樣的速度（ 200% 左右），下半年嘉陵的銷售情況則會有所改變； 從本月及去年同期嘉陵的產品構成（銷量比例）方面看，除 70cc 減少約 10個百分點、 100cc 增加約 14 個百分點外，其它變化不大，且主導車型125 和比例有所下降，說明嘉陵的產品結構調整進度十分緩慢； 輕騎的增長主要體現在 125cc排量的車方面， 1 月份同比增長了 46.22% ，1-2 月同比增長 50.08% ，1-3 月同比增長 87.79% ， 1-4 月增長 74.47% ， 增長勢頭很猛；去年同期，輕騎的主導車型是 50cc，而今年今年， 其主導車型已變成 125cc 和 100cc ，表明輕騎產品結構調整方向；錢江的增長也是主要體現在 125cc車型的大幅度增長方面， 1 月同比增長 109.62% ， 1-2 月同比增長 107.03% ，1-3 月同比增長 81.43%,1-4 月增 長 80.68% ；從趨勢上看，錢江除保持少量的 50cc（踏板車 ）外，將全部是