16.后臺部門：機(jī)構(gòu)業(yè)管考核管理辦法（修訂）2019.5.15

1、機(jī)構(gòu)業(yè)管考核管理辦法第一部分 考核指標(biāo)一、二級機(jī)構(gòu)業(yè)管人均作業(yè)量指標(biāo)（含三級機(jī)構(gòu)業(yè)管人員）1、機(jī)構(gòu)業(yè)管工作量統(tǒng)計范圍：二級機(jī)構(gòu)（含所轄三級機(jī)構(gòu)）整體由業(yè)管柜面（及兼崗業(yè)管人員）人工操作（不含APP投保、系統(tǒng)對接的線上業(yè)務(wù)、系統(tǒng)導(dǎo)入）的個壽、團(tuán)、財、醫(yī)療的投保單受理及、照會處理操作、承保操作、回執(zhí)操作、保全操作申請、理賠申請操作、等人工操作及APP投保、系統(tǒng)對接線上業(yè)務(wù)、系統(tǒng)導(dǎo)入的日常系統(tǒng)操作業(yè)務(wù)。2、工作量統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)：個壽業(yè)務(wù)工作量=手工錄入投保件數(shù)*2團(tuán)、財、車醫(yī)療險業(yè)務(wù)工作量=手工錄入投保件數(shù)*0.5個壽照會工作量=手工錄入照會件數(shù)*1個壽承保工作量=手工錄入承保件數(shù)*1個壽回執(zhí)錄入工作量=

2、回執(zhí)錄入件數(shù)*0.13、機(jī)構(gòu)業(yè)管人員計算標(biāo)準(zhǔn)：（1） （1）機(jī)構(gòu)業(yè)管專崗人員按1人計算；（2）機(jī)構(gòu)業(yè)管崗兼其它崗位人員按0.6人計算；（3）機(jī)構(gòu)其它崗位兼業(yè)管崗位人員按0.4人計算；4、3、2、指標(biāo)說明：機(jī)構(gòu)業(yè)管人均工作量指標(biāo)說明分值3以上工作量超大+3023（不含）工作量大+2012（不含）工作量較大+100.51（不含）正常工作量00.30.5（不含）工作量偏少-100.20.3（不含）工作量少-200.2（不含）以下工作量極少-30備注：該項指標(biāo)基礎(chǔ)分值為100分，根據(jù)指標(biāo)值的高低做出相應(yīng)的加分及減分。5、43、指標(biāo)計算方法：（1）全國全國二級機(jī)構(gòu)（含所轄三級機(jī)構(gòu)）業(yè)管人均平均工作量=考

3、核期內(nèi)全國機(jī)構(gòu)業(yè)管作業(yè)總件數(shù)/考核期末實際全國機(jī)構(gòu)業(yè)管人數(shù)（不含開業(yè)6個月以內(nèi)及未開業(yè)的二級機(jī)構(gòu)）（2）機(jī)構(gòu)業(yè)管人均工作量指標(biāo)=【考核期內(nèi)機(jī)構(gòu)業(yè)管作業(yè)總件數(shù)/考核期內(nèi)機(jī)構(gòu)業(yè)管總?cè)藬?shù)】考核期內(nèi)機(jī)構(gòu)業(yè)管作業(yè)總件數(shù)/考核期內(nèi)機(jī)構(gòu)業(yè)管總?cè)藬?shù)/全國二級機(jī)構(gòu)（含所轄三級機(jī)構(gòu)）業(yè)管人均平均工作量2、3、4、 系統(tǒng)操作差錯指標(biāo)1、 機(jī)構(gòu)業(yè)管差錯統(tǒng)計范圍二級機(jī)構(gòu)（含所轄三級機(jī)構(gòu)）ERP系統(tǒng)中由業(yè)管柜面人工操作（不含APP投保、系統(tǒng)對接的線上業(yè)務(wù)、系統(tǒng)導(dǎo)入）的個壽、團(tuán)、財、醫(yī)療險的新單錄入系統(tǒng)操作業(yè)務(wù)及人工操作、APP投保、系統(tǒng)對接的線上業(yè)務(wù)、系統(tǒng)導(dǎo)入的承保操作業(yè)務(wù)。2、 指標(biāo)計算方法機(jī)構(gòu)新單錄入差錯率=機(jī)構(gòu)新單

4、錄入差錯件數(shù)/機(jī)構(gòu)新單錄入總件數(shù)；機(jī)構(gòu)新單錄入差錯率=3、 指標(biāo)說明業(yè)務(wù)名稱差錯率標(biāo)準(zhǔn)值扣減標(biāo)準(zhǔn)扣減分值獎勵標(biāo)準(zhǔn)獎勵分值錄入差錯0.4%0.4%（不含）-0.6%-5分0.1%以內(nèi)+20分0.6%（不含）-0.8%-10分0.1%（不含）-0.2%+10分0.8%（不含）以上-20分0.2%（不含）-0.4%+5分備注：該項指標(biāo)基礎(chǔ)分值為100分，根據(jù)指標(biāo)值的高低做出相應(yīng)的加分及減分。 相同分值排名最終以作業(yè)總量做為排名先后標(biāo)準(zhǔn)。5、 明亞APP出單率1、機(jī)構(gòu)APP出單率指標(biāo)考核范圍機(jī)構(gòu)已簽約可使用明亞APP線上投保平臺出單的保險公司，且使用明亞APP進(jìn)行線上投保的保單2、指標(biāo)計算方法機(jī)構(gòu)AP

5、P出單率=機(jī)構(gòu)明亞APP出單數(shù)量/機(jī)構(gòu)已對接明亞APP投保平臺的保險公司出單數(shù)量機(jī)構(gòu)沒有簽約已上線APP投保產(chǎn)品的保險公司的，按照全國平均出單率計算分值。3、指標(biāo)說明出單率指標(biāo)說明獎懲分值40%（不含）以下達(dá)成情況很差-30分40%60%(不含)達(dá)成情況較差-1060%80%（不含）達(dá)成情況合格080%95%(不含)達(dá)成情況較好+20分95%以上達(dá)成情況很好+50分備注：（1、）該項指標(biāo)基礎(chǔ)分值100分，沒有與已對接APP投保的保險公司進(jìn)行簽約的機(jī)構(gòu)按全國APP投保率平均值計入綜合考核對應(yīng)檔次分值； （2）、上線時間未超過6個月的保險公司不計入考核取值范圍內(nèi)；6、 業(yè)務(wù)處理時效指標(biāo)1、2、 1

6、、業(yè)務(wù)處理時效統(tǒng)計范圍：機(jī)構(gòu)所有線上及線下下發(fā)的需回復(fù)處理照會業(yè)務(wù)及回執(zhí)業(yè)務(wù)處理時效。3、4、 2、指標(biāo)說明：（1）機(jī)構(gòu)照會5日內(nèi)處理時效低于80%的，給予扣減5-15分的處理；1）2） （2）機(jī)構(gòu)回執(zhí)5日內(nèi)回銷低于80%的給予扣減5-15分的處理；（3）以上兩項指標(biāo)高于90%的給予10-15分的加分處理； 照會5日處理時效達(dá)成情況獎懲分值回執(zhí)5日處理時效達(dá)成情況獎懲分值40%（不含）以下很差-15分40%（不含）以下很差-15分40%60%(不含)較差-10分40%60%(不含)較差-10分60%80%（不含）差-5分60%80%（不含）差-5分80%90%(不含)正常5分80%90%(不含

7、)正常5分90%95%(不含)較好+10分90%95%(不含)較好+10分95%以上很好+15分95%以上很好+15分 備注：此指標(biāo)為浮動指標(biāo)無基礎(chǔ)分值，不進(jìn)行單項獎勵及處罰，得分直接計備注：此指標(biāo)為浮動指標(biāo)無基礎(chǔ)分值，不進(jìn)行單項獎勵及處罰，得分直接計入綜合合考核指標(biāo)分值。7、 業(yè)務(wù)管理及服務(wù)品質(zhì)指標(biāo)1. 全國業(yè)管例會出勤率：全國業(yè)管例會全年可給予各機(jī)構(gòu)2次（含 ）會前請假機(jī)會。即第3次起，每請一次假扣減5分；無故缺勤機(jī)構(gòu)，每次扣減10分;無故遲到機(jī)構(gòu)，每次扣減1分（長期病假及產(chǎn)假不適用此規(guī)則，不予扣分）。2. 總公司工作任務(wù)時效：總公司下達(dá)工作征集事項，各機(jī)構(gòu)業(yè)管須按時提交，無故未按時提交的

8、機(jī)構(gòu)，每次扣減5分。在指標(biāo)說明部分體現(xiàn)3. 因機(jī)構(gòu)業(yè)管人員操作失誤導(dǎo)致的系統(tǒng)時效延誤：，對銷售人員傭金及考核造成影響并導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)調(diào)整的，給予每件扣減分值5分的處理；因以上原因收到的有效投訴，依照情節(jié)嚴(yán)重程度給予每件扣減分值10-20分的處理；4.5. 因機(jī)構(gòu)業(yè)管服務(wù)態(tài)度惡劣導(dǎo)致的有效投訴，：依照情節(jié)嚴(yán)重程度給予每件扣減分值10-20分的處理；6.7. 因機(jī)構(gòu)業(yè)管工作細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)、服務(wù)質(zhì)量高得到客戶或銷售人員給予的書面表揚，或協(xié)助客戶、銷售人員解決了實際具體問題，或幫助客戶或銷售人員挽回?fù)p失的，依照實際情況給予10-20分的獎勵。8. 。9. 機(jī)構(gòu)業(yè)管人員有責(zé)任對機(jī)構(gòu)銷售人員的業(yè)務(wù)品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)

9、督的管理，對于銷售人員在展業(yè)過程中的代客戶簽字（仿造客戶簽字）、未經(jīng)客戶允許擅自涂改投保單、慫恿客戶填寫虛假信息及其它損害公司及客戶利益的行為予以有效舉報的給予10分的獎勵。10.11. 機(jī)構(gòu)業(yè)管人員在工作中如有自行代客戶簽字（仿造客戶簽字）、擅自涂改投保單、慫恿并協(xié)助銷售人員填寫客戶虛假信息及其它損害公司及客戶利益的行為，給予取消半年度內(nèi)所有獎勵入圍資格及取消半年度考核績效的處罰。12.13. 其它由于機(jī)構(gòu)業(yè)管原因造成的重大責(zé)任事故及給公司和客戶帶來的損失，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度給予50分以上的扣分懲罰。8、 綜合指標(biāo)評定1. 基礎(chǔ)指標(biāo)權(quán)重工作量差錯率出單率40%40%20%2. 浮動指標(biāo)浮動加減

10、分值=業(yè)務(wù)處理時效得分+業(yè)務(wù)品質(zhì)得分第二部分 其它考核結(jié)果1、 月度指標(biāo)考核1、 月度作業(yè)量達(dá)成獎（月度勞動小能手）第一名機(jī)構(gòu)業(yè)管崗每人500元現(xiàn)金獎勵；第二名機(jī)構(gòu)業(yè)管崗每人300元現(xiàn)金獎勵；第三名機(jī)構(gòu)業(yè)管崗每人200元現(xiàn)金獎勵；獎勵入圍條件：考核指標(biāo)必須達(dá)到基礎(chǔ)考核標(biāo)準(zhǔn)（100分）以上2、 月度差錯率達(dá)成獎（月度精心小能手）第一名機(jī)構(gòu)業(yè)管崗每人500元現(xiàn)金獎勵；第二名機(jī)構(gòu)業(yè)管崗每人300元現(xiàn)金獎勵；第三名機(jī)構(gòu)業(yè)管崗每人200元現(xiàn)金獎勵；獎勵入圍條件：考核指標(biāo)必須達(dá)到基礎(chǔ)考核標(biāo)準(zhǔn)（100分）以上 備注：考核分值相同時獎勵標(biāo)準(zhǔn)以月度作業(yè)量指標(biāo)進(jìn)行最終排名；3、 月度明亞APP使用率達(dá)成獎（月度創(chuàng)

11、新小能手）第一名機(jī)構(gòu)業(yè)管崗每人500元現(xiàn)金獎勵；第二名機(jī)構(gòu)業(yè)管崗每人300元現(xiàn)金獎勵；第三名機(jī)構(gòu)業(yè)管崗每人200元現(xiàn)金獎勵；獎勵入圍條件：考核指標(biāo)必須達(dá)到基礎(chǔ)考核標(biāo)準(zhǔn)（100分）以上；4、 月度綜合指標(biāo)達(dá)成獎懲：月度指標(biāo)綜合達(dá)成分值前五（月度全能王）第一名機(jī)構(gòu)業(yè)管崗每人1000元現(xiàn)金獎勵；第二名機(jī)構(gòu)業(yè)管崗每人800元現(xiàn)金獎勵；第三名機(jī)構(gòu)業(yè)管崗每人500元現(xiàn)金獎勵；第四名機(jī)構(gòu)業(yè)管崗每人300元現(xiàn)金獎勵；第五名機(jī)構(gòu)業(yè)管崗每人100元現(xiàn)金獎勵；獎勵入圍條件：（1） 各項考核基礎(chǔ)指標(biāo)單項得分全部達(dá)到考核基礎(chǔ)分值（100分）以上，并且浮動指標(biāo)扣分不超過10分，機(jī)構(gòu)方可入圍此獎項；（2） 由于業(yè)管品質(zhì)問題

12、造成浮動指標(biāo)扣分的人員不得享受此獎項獎金分配；（試用期內(nèi)員工及實習(xí)生不計入考核獎金獎懲）（3） 綜合分值相同時取機(jī)構(gòu)人均工作量總分值+差錯率總分值*0.5，做為名次排列結(jié)果；若結(jié)果仍一致，以機(jī)構(gòu)APP使用率做為最終排名依據(jù)。（4）月度指標(biāo)綜合達(dá)成分值末三名倒數(shù)第三名機(jī)構(gòu)業(yè)管崗每人100元現(xiàn)金處罰；倒數(shù)第二名機(jī)構(gòu)業(yè)管崗每人200元現(xiàn)金處罰；最末一名機(jī)構(gòu)業(yè)管崗每人300元現(xiàn)金處罰；獎勵入圍條件：如各項基礎(chǔ)考核指標(biāo)均不低于90分，浮動指標(biāo)扣分不高于20分的則不予處罰。綜合分值相同時取機(jī)構(gòu)人均工作量總分值+差錯率總分值*0.5，做為最終名次排列結(jié)果。（試用期內(nèi)員工及實習(xí)生不計入考核獎金獎懲）。2、 年

13、度績效指標(biāo)考核（年終考核） 年度績效指標(biāo)考核將調(diào)取全年各機(jī)構(gòu)各項指標(biāo)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的全年總量或全年整體水平進(jìn)行核算。1、年度作業(yè)量達(dá)成獎（勞動小能手）第一名機(jī)構(gòu)業(yè)管崗每人1000元現(xiàn)金獎勵；第二名機(jī)構(gòu)業(yè)管崗每人800元現(xiàn)金獎勵；第三名機(jī)構(gòu)業(yè)管崗每人500元現(xiàn)金獎勵；獎勵入圍條件：全年總考核指標(biāo)必須達(dá)到基礎(chǔ)考核標(biāo)準(zhǔn)（100分）以上；2、年度差錯率達(dá)成獎（精心小能手）第一名機(jī)構(gòu)業(yè)管崗每人1000元現(xiàn)金獎勵；第二名機(jī)構(gòu)業(yè)管崗每人800元現(xiàn)金獎勵；第三名機(jī)構(gòu)業(yè)管崗每人500元現(xiàn)金獎勵；獎勵入圍條件：全年總考核指標(biāo)必須達(dá)到基礎(chǔ)考核標(biāo)準(zhǔn)（100分）以上；3、年度明亞APP使用率達(dá)成獎（創(chuàng)新小能手）第一名機(jī)構(gòu)業(yè)管

14、崗每人1000元現(xiàn)金獎勵；第二名機(jī)構(gòu)業(yè)管崗每人800元現(xiàn)金獎勵；第三名機(jī)構(gòu)業(yè)管崗每人500元現(xiàn)金獎勵；獎勵入圍條件：全年總考核指標(biāo)必須達(dá)到基礎(chǔ)考核標(biāo)準(zhǔn)（100分）以上;4、年度綜合指標(biāo)達(dá)成獎懲：年度指標(biāo)綜合達(dá)成分值前五（全能王）第一名機(jī)構(gòu)業(yè)管崗每人2000元現(xiàn)金獎勵；第二名機(jī)構(gòu)業(yè)管崗每人1000元現(xiàn)金獎勵；第三名機(jī)構(gòu)業(yè)管崗每人800元現(xiàn)金獎勵；第四名機(jī)構(gòu)業(yè)管崗每人500元現(xiàn)金獎勵；第五名機(jī)構(gòu)業(yè)管崗每人300元現(xiàn)金獎勵；獎勵入圍條件：（1） （1）各項全國考核基礎(chǔ)指標(biāo)單項得分全部達(dá)到考核基礎(chǔ)分值（100分）以上，并且浮動指標(biāo)扣分不超過50分，機(jī)構(gòu)方可入圍此獎項；（2） （2）（3） 由于業(yè)管品質(zhì)

15、問題造成浮動指標(biāo)扣分達(dá)20分（含）以上的人員不得享受此獎項獎金分配；（4） （3）（5） 綜合分值相同時取機(jī)構(gòu)人均工作量總分值+差錯率總分值*0.5，做為名次排列結(jié)果；如結(jié)果仍然一致，以機(jī)構(gòu)全年APP使用率做為最終排名依據(jù)。年度業(yè)務(wù)品質(zhì)達(dá)成：全國業(yè)管例會出勤率：全國業(yè)管例會全年可給予各機(jī)構(gòu)2次（含 ）會前請假機(jī)會。即第3次起，每請一次假扣減5分；無故缺勤機(jī)構(gòu)，每次扣減10分;無故遲到機(jī)構(gòu)，每次扣減1分（長期病假及產(chǎn)假不適用此規(guī)則，不予扣分）（6） 總公司工作任務(wù)時效：總公司下達(dá)工作征集事項，各機(jī)構(gòu)業(yè)管須按時提交，無故未按時提交機(jī)構(gòu)，每次扣減2分。在指標(biāo)說明部分體現(xiàn)（7）年度指標(biāo)綜合達(dá)成分值未達(dá)

16、標(biāo)扣減所轄機(jī)構(gòu)所有業(yè)管人員（不含試用期內(nèi)員工及實習(xí)生）全年終（12個月）績效考核獎金的基礎(chǔ)上每人扣減50010%元績效獎金；3、 半年績效指標(biāo)達(dá)成特殊獎勵1、半年各項考核指標(biāo)均高于或達(dá)成正常標(biāo)準(zhǔn)：所轄機(jī)構(gòu)半年績效考核獎金的基礎(chǔ)上每人增加1000元的績效獎金；此條刪除2、半年綜合考核指標(biāo)低于正常標(biāo)準(zhǔn)：所轄機(jī)構(gòu)半年績效考核獎金的基礎(chǔ)上每人扣減500元的績效獎金；此條刪除第3部分 其它事宜說明一、指標(biāo)計算說明1、當(dāng)同一張保單符合多項考核指標(biāo)加、減分條件的，每項符合條件的指標(biāo)均單獨多項進(jìn)行分值加減，由于指標(biāo)性質(zhì)原因需重復(fù)計分。2、機(jī)構(gòu)業(yè)管在修改過程原因中不如實說明修改原因的，經(jīng)核實情況屬實的該期考核分值全部扣減，并給予全司通報批評。3、以上考核數(shù)據(jù)會與考核結(jié)果一并進(jìn)行下發(fā)，如對考核結(jié)果有異議的需在考核結(jié)果如果下發(fā)1周內(nèi)聯(lián)系總公司業(yè)管，并提供充足依據(jù)申請復(fù)議。4、機(jī)構(gòu)業(yè)管人員考核結(jié)算獎金及罰金計算標(biāo)準(zhǔn)：機(jī)構(gòu)業(yè)管專崗人員按該機(jī)構(gòu)獎金及罰金的全額發(fā)放；機(jī)構(gòu)業(yè)管崗兼其它崗位人員按該機(jī)構(gòu)獎金及罰金的60%發(fā)放；機(jī)構(gòu)其它崗位兼業(yè)管崗位人員按該機(jī)構(gòu)獎金及罰金的40%發(fā)放；機(jī)