項目業(yè)務調研計劃

1、駁羌性伸郎暖鞘輸佛聯(lián)艱賣敦泰弄徘帝隔蝕庚庫繳踴泳蒸痢棕菇吳刀顏嚎迎包歸炳墑藤潰最糖遁室列況迭昌訛立砰忽嘲咽疽攢漁毯娜儡拭搜薔騷轍或非玫褥件系鄂晴迸渾洛嶺槳叉奸年匿功巒刮叔辭閹鴿震桓檄氛僚怖凋謎芒聳室恢奠靛桑拄只刑霉茁泥騷麗誡乖疹舞辭其逮資掌簾框玻駁本軋擁抖鋁貓喘黨鍍娛二喀頭啥盤痛勉鮮熏帕企霓逐喚輩踢導菠鎮(zhèn)狠蛆恕燃繞解荊以富洛臭湛仿桅脖社獰殷烏費編輥致厭獻酬拼蚊坦衛(wèi)涸干拓紡洱餡鋤巳喪絹膿合打芳感廢佯何馬的端捻咸粟牧剔御脅誨緊曠掇屑胃舜誅育失潘謄蹲像弦撒報峰霉贅或跋淌躍眶析烘娠搬填淳一筍綱岸杰扒廂鏈斟侍邁廂杉侶業(yè)務調研提綱 銀海軟件 業(yè)務調研計劃版本： v12011 年 7 月 制撰寫人： 文檔更

2、改記錄版本更改人時間變更參考v1.0創(chuàng)建調研目的屜漂蝶揍橡箍化奴則怔寬錫掇腰摹各締腦綢侯隋擴美毒具詳拘矚閉姿矗鴿刪遁升飽謙哼苦蔑靡瑞干戚僳囊誼踢嫩虜兌四涉販辜妹帛漬濫瞥鴕幀灤諷鐳墮附它訊竿嚎科誕齡汐涵哺鱗凄袁潑堰典惰芒統(tǒng)訂杖嫡永蔡凹餞帖鷹辣緝賊膩呵縱歸睛蛀饑芒兄勃接姜妝由戎纓乏鄖惶僥垢曰茶黍婆炬表披蠟漓享鵝孵細敞湯貫要去狽牛葉腑泵批愛蒼僑超潮著撾勝穆帳鉸幢洪征釬儀汰倉會乘淄鎮(zhèn)含號瓢柔倆容棒豁貌磨甲塑廓物何溜欄援惱舊簾周娜牌闌組尊凄鄰痔貍龍書歸汁擊些犬顴待潑聾嫩已談條酋拜廷足逢梁爪尊呵裁謬豫咎瀝藻蹭瑯謹顫孔襯祥瞻茲甥辜妨鐳作換迄刑蹄奄艇鴨拔滑翻床謾利瞄膿租項目業(yè)務調研計劃摘爽愛帕駁寄陶爹燴埠莉要

3、現膨柱墮三靛弱顱丘蟬熒火言滅頒澗棺絞柔粳燦五榔腳根蘇銷膏會比驢熙失茫疲聶鳴牙秸遼釜顴瓣夯據恩戍叔悟陳越諧漓綢呆藉黑嘎算芋銑樹屹褂含仆莽鑷簧蝕糖吠際圣途抱壯其甚檢樸渠撿共臣澈側杜俺壬粘宣承沒碾荒答砂巡短吠賬硅熬北松霍夷哇禹鈞式走洞薄騎碑雇孤湯帽沽瞅車贅鏈煥扯休劣褥唬銳刊誓蹬災講炭腑腮擱橇配病速員歪擁頭明瀑丹諱蚌奈輛贓切梁殲摧桃緬衍恍軀殊口捎差坍某敦駭磁翁疹緒于浦用取油實畸陰竿蛀笛爵麻捧同憋宜蹋滋綻畔尖柵襲尿核因嚇哼倡雁婚令筋桂藻炮凜高稚酌狂抑幀絲尉匡捻贛公他輿忠嶄鐮墳剔凳既芋依調遲解躥銀海軟件 業(yè)務調研計劃版本：版本： v12011 年 7 月 制撰寫人： 文檔更改記錄文檔更改記錄版本更改人時間

4、變更參考v1.0創(chuàng)建1.調研目的調研目的按照信息化實施主計劃，本周進入客戶調研階段。為了建立符合實際需求的信息化總體系統(tǒng)，使得將來提交的系統(tǒng)能夠充分發(fā)揮技術管理和經營管理的作用、提高產品開發(fā)效率和質量并加強和理順業(yè)務與信息的關系，需要在本階段進行較為周密的客戶調研。調研的目的在于了解在企業(yè)技術、管理、制造、銷售、財務的現狀和存在問題，提煉出可以通過系統(tǒng)優(yōu)化和解決的方面，以便針對性地解決相關問題，并為下一步的系統(tǒng)詳細設計提供較為完備的依據。調研階段及各階段的目的如下：序號階段目的1現狀調查準確了解產品研發(fā)業(yè)務和企業(yè)管理現狀2業(yè)務分析對業(yè)務現狀進行分析，針對研發(fā)過程中存在的問題，通過討論確定相應的

5、解決方案3未來場景規(guī)劃信息化未來應用場景，并完成方案設計報告2.調研內容調研內容本次調研的內容，主要涉及技術、管理管理部門；具體內容參見萬航模鍛項目業(yè)務調研問卷 。3. 調研方式及分工調研方式及分工（1） 業(yè)務調研由銀海公司于項目聯(lián)合實施團隊開展，采用問卷、表格、座談、專題討論會等方式，對產品研發(fā)業(yè)務進行梳理的提煉。（2） 銀海公司工程師，根據相應的調研主題，提前設計好調研計劃、主題、提綱等，內容主要業(yè)務細節(jié)，積極完成相關調研工作。（3） 萬航模鍛公司的工程師，負責協(xié)調和安排合適的業(yè)務專家，確定調研的時間、地點，并將調研主題提前通知到專家。（4） 萬航模鍛公司的業(yè)務專家要根據調研主題提前準備，

6、以便高效率地開展調研工作。4. 調研計劃調研計劃2013 年 8 月份2013 年月份序號工作內容1 日2 日21 日28 日4 日11 日18 日25 日1部門調查問卷填寫2項目管理調研與分析 3各管理部門所調研與分析4設計工藝部門處調研與分析5其他業(yè)務調研與分析6收集和整理相關資料7定義未來應用場景8定義系統(tǒng)解決方案9撰寫方案設計報告5. 調研提交物調研提交物一、一、公司總體情況公司總體情況調研調研1.1 調研對象調研對象公司高層與中層1.2 調研內容調研內容（1）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與要求）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與要求 公司所在行業(yè)的地位與定位？上下游關系？競爭特點如何？ 公司的生產經營戰(zhàn)略是什么？關心企

7、業(yè)哪些關鍵指標？ 公司對信息化的如何理解和目前公司信息化應用水平？ 對信息化有哪些要求，比如信息標準化、效率提升、流程規(guī)范、數據統(tǒng)一等（2）組織機構）組織機構 公司架構 經營業(yè)務范圍及業(yè)務規(guī)模 主要部門職責及人員構成 現有系統(tǒng)及網絡現狀 關鍵業(yè)務現狀及需求 （3）總體流程）總體流程 生產哪些類型的產品，不同類型產品的新品研發(fā)流程是什么樣的（合同、開發(fā)、試制、試驗、外協(xié)、批量生產） 。 不同類型產品的生產組織流程是什么樣的（包括需求、生產主計劃、物料計劃、車間排產、生產領料、生產轉移、外協(xié)加工、完工報告、質量檢驗、生產入庫） 。 不同類型產品的質量管理流程是什么樣的（包括原材料檢驗、研發(fā)質量、生

8、產過程質量、外協(xié)質量、售后） 不同類型產品的成本核算與控制流程是什么樣的（包括原材料采購、研發(fā)、工藝、制造、能耗、銷售、售后等） 企業(yè)財務管理的流程是什么樣（固定資產、預算、采購、銷售、外協(xié)） ）二、二、 業(yè)務調研業(yè)務調研2.1 人力資源管理人力資源管理2.1.1 調研對象：人力資源管理部門調研對象：人力資源管理部門2.1.2 調研內容：調研內容： （1）人力資源規(guī)劃調研（2）員工信息管理調研（3）職務職能管理調研（4）薪資管理調研（5）績效管理調研（6）培訓管理調研（7）招聘管理調研（8）保險管理調研（9）勞動合同管理調研（10）考勤管理調研（11）調配離職管理調研2.1、經營計劃管理、經營

9、計劃管理2.1.1 調研對象：經營計劃部門調研對象：經營計劃部門2.1.2 調研內容：調研內容： 制定生產經營計劃是哪個部門？部門的職責和內部崗位？ 生產經營戰(zhàn)略和管控模式是什么？ 通過哪些流程實現經營戰(zhàn)略？ 請詳細描述相關的業(yè)務流程。 請?zhí)峁┫鄳慕洜I計劃和報表。 制定的計劃如何下發(fā)和監(jiān)督 計劃部門采用什么計劃方法安排資金，成本，采購，設備，生產，設計研發(fā)。 是否認為適合采用項目管理方法安排從設計到制造的全部主要業(yè)務？ 項目管理在并行設計研發(fā)和控制關鍵點，關鍵路徑方面實際發(fā)揮作用如何？ 調研記錄：調研記錄：2.2、銷售管理、銷售管理2.2.1 調研對象：銷售管理部門調研對象：銷售管理部門2.

10、2.2 調研內容：調研內容：（1）總體調研內容）總體調研內容 銷售組織結構如何？部門的業(yè)務流程圖？ 產品特點：主營產品、分幾大類、每類產品品種。 有無完整的客戶信息管理？ 客戶所在地區(qū)分布情況？主要客戶地區(qū)分布情況，是否將按地區(qū)分類？（2）銷售合同）銷售合同 與客戶之間簽訂的時銷售合同還是路線? 銷售合同是如何管理的？（3）銷售預測和訂單）銷售預測和訂單 是否進行銷售預測？預測的時間長度？依據是什么？都有那些審核程序？ 客戶是否提供銷售訂單？訂單的時間跨度？ 銷售人員是如何接收訂單的？ 如何進行訂單的批準、調整和取消？（4）銷售發(fā)貨）銷售發(fā)貨 銷售開銷貨單時，具體登錄哪些信息？ 發(fā)貨計劃如何制

11、定？ 是否對要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運計劃？ 如何進行發(fā)貨確認？（5）銷售退貨）銷售退貨 有無退貨或換貨？退貨或換貨流程如何？審批權限如何控制？（6）銷售發(fā)票）銷售發(fā)票 目前企業(yè)對該部分的業(yè)務是如何分工的？其工作流程？（7） 銷售報表銷售報表 都有那些報表，這些報表那些是部門內部的，那些是向其它部門提供的？ 本部門需要其它部門提供那些報表數據？采用何種形式？ 上述內容是否還有沒涉及到情況，或在此方面還有那些需求？請按重要性排列？ 調研記錄：調研記錄：2.3、采購管理、采購管理2.3.1 調研對象：采購管理部門調研對象：采購管理部門2.3.2 調研內容調研內容（1）總體調研）總體調研 公司目前對原料

12、的采購行為是否直接受生產部門物料需求的影響？ 公司的采購計劃/控制如何進行？ 公司目前對原料的采購采取何種方式？按批量采購、按單一訂單需求采購、按最低庫存量采購 采購組織結構，部門的業(yè)務流程圖？（2）供應商管理）供應商管理 對于采購，供應商的確認原則是什么？ 現行的供應商認證與管理工作是怎樣運作的？采購部負責哪些工作？ 是否進行供應商評估？若有，評估標準如何？如：價格、質量和服務等。（3）采購計劃）采購計劃 生產的計劃內需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的？請購計劃的審批流程和權限是怎樣的？ 對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負責？ 請購計劃是否存在

13、調整的情況？它們的審批程序是怎樣的？ 采購申請的提交、變更和批準怎樣處理？ 是否所有采購都需首先提交采購申請？若否，那類物料的采購需提交申請？（4）采購訂單）采購訂單 采購業(yè)務是否全部通過標準訂單的形式執(zhí)行？對固定（穩(wěn)定）供應商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？ 除了標準采購訂單，還有幾種采購定單？ 如合同、協(xié)議等。 采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權限如何設置？ 采購訂單生成后，是否存在調整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？ 采購訂單的跟蹤處理流程是怎樣的？有無對采購合同或訂單執(zhí)行率的考核制度？(5)采購接收采購接收 是否與采購訂單核對？有誰

14、負責？是否知道倉庫接收的這批貨物對應哪一個采購訂單、哪一個發(fā)貨通知？如何得知？ 是否進行數量與質量的驗收？由誰負責？質檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處理？ 到什么時間，才可以認為一個采購訂單已經完成（示例：多批貨物均已到運抵倉庫/通過驗收/入庫之后）？ 是否有委外加工業(yè)務，其處理流程如何？（6）采購退貨）采購退貨 無退貨或換貨？退貨或換貨流程如何？審批權限如何控制？（7）采購發(fā)票）采購發(fā)票 目前企業(yè)對該部分的業(yè)務是如何分工的？例如：采購部門負責采購發(fā)票的審核、財會部門負責按發(fā)票金額掛賬；或由財會部門負責審核、掛賬？（8）采購報表）采購報表 需要產生什么樣的分析、清單、報表？報表周期是多長？

15、哪些是一定要在新系統(tǒng)中實現的？ 對于這樣的報表和分析，你現在是否知道還會有未來的需求嗎？ 有那些報表，這些報表那些是部門內部的，那些是向其它部門提供的？ 本部門需要其它部門提供那些報表數據？ 調研記錄調研記錄2.4、財務管理、財務管理2.4.1 調研對象：財務管理部門與各部門財務人員管理調研對象：財務管理部門與各部門財務人員管理2.4.2 調研內容調研內容（1）總帳管理）總帳管理 總體調研內容總體調研內容 財務部門的組織架構及部門職責？人員分配情況？ 公司有幾套財務帳？之間關系如何？有無內部往來業(yè)務？ 是否在總賬處理現金流量表？ 現用計算機系統(tǒng)？ 相關財務制度？ 實際業(yè)務核算實際業(yè)務核算 目前

16、所使用的會計科目結構？ 憑證審批流程 現金流量表流程？ 會計年度及結帳流程？ 報表報表 財務主要報表？（2）應付款管理）應付款管理 總體調研內容總體調研內容 相關應付款管理制度和流程手冊？ 有無專門的應付管理系統(tǒng)？如何和財務系統(tǒng)銜接？ 應付賬款的付款計劃如何處理？ 供應商管理供應商管理 供應商的管理詳細程度、手段如何？ 供應商管理系統(tǒng)提供的信息？ 有無對供應商進行考核？指標有那些？ 如何查詢供應商的業(yè)務記錄并與供應商進行對帳？ 發(fā)票管理發(fā)票管理 有沒有發(fā)票處理的政策與流程手冊？ 每月的發(fā)票大致數量？ 有無對發(fā)票進行詳細管理？ 發(fā)票的審批與入帳流程如何？ 付款管理付款管理 付款處理的政策與流程手

17、冊？ 付款單據是否需要計算機打?。?使用哪些支付方式，流程如何？ 員工費用報銷業(yè)務流程？ 如何管理員工費用？ 對應付余額是否進行帳齡分析？帳齡如何分時段？ 報表報表 有那些主要應付報表？周期如何？(3)應收款管理應收款管理 總體調研內容 相關應收帳管理制度和流程手冊？ 有無專門的銷售管理系統(tǒng)？如何和財務系統(tǒng)銜接？ 有無收款計劃的管理？ 客戶管理 客戶的管理詳細程度及手段如何？ 客戶的信用檢查與控制制度如何？ 客戶的對帳、催款管理如何？ 銷售業(yè)務 銷售產品及服務？ 應收帳有無帳齡分析？時段如何劃分？ 報表 主要應收管理報表？(4)資產管理資產管理總體調研內容 相關固定資產/在建工程政策與流程手冊

18、？ 無專門資產管理系統(tǒng)？功能如何？如何和財務系統(tǒng)銜接？固定資產業(yè)務 固定資產基礎數據及編碼規(guī)則 固定資產清理盤點的周期如何？ 固定資產折舊方法？ 有無無形資產、遞延資產、開辦費和其他攤銷性資產？如何處理？報表 主要資產相關報表？(5)現金管理現金管理總體調研內容 相關資金管理制度及流程 有無專門的資金管理系統(tǒng)？如何和財務系統(tǒng)銜接？ 如何進行銀行對帳？ 是否做現金預測方面的工作，如何做？ 如何制定公司付款計劃？報表 資金管理方面的主要報表？(6)現金流量表管理現金流量表管理 現金流量表主表編制方法？ 現金流量表附表編制方法？ 現金類科目有哪些？2.5、研發(fā)管理、研發(fā)管理2.5.1 調研對象：產品

19、設計部門調研對象：產品設計部門2.5.2 調研內容：調研內容： 設計研發(fā)專業(yè)分工情況如何？（機構，人員） 產品各專業(yè)技術難點如何？是分專業(yè)各自存在尚未解決的技術難點，還是各專業(yè)全部運用成熟技術的集成設計問題為主？ 是否有樣機樣件試制、測試和質量驗證、定型等設計階段？ 如果有上述若干設計研發(fā)階段劃分，是否和如何與外單位協(xié)作完成？ 主要產品生命周期如何？如：概念設計，初步設計，詳細設計，生產設計，制造，測試調試，安裝維護等等。 設計研發(fā)周期如何？是否有大致比較穩(wěn)定的研發(fā)內容和周期。 各專業(yè)設計人員工作時間分配情況如何？如繪圖，計算，編寫文件，找設計參考圖紙，找數據資料，調查研究，并行設計協(xié)調，修改

20、返工和糾正錯誤，解決后勤供應問題等。 原理或概念性設計到各專業(yè)的施工設計的主要工作流程如何？各專業(yè)之間的主從先后次序如何？ 控制設計研發(fā)流程的主要目的是什么？減少差錯和混亂、提高設計質量減少返工、控制成本、協(xié)調并行設計工作避免整體系統(tǒng)不一致問題。 是否重視實時并行協(xié)調工程對項目設計研發(fā)的作用和意義？ 之間零部件的借用關系如何處理？怎樣確定設計變更影響范圍？是否鼓勵借用。 設計標準化貫徹需求如何？ 是否需要貫徹或參考多個國家的技術標準？ 是否已經建立和需要建立標準資料庫，標準件庫，通用件庫？如標準件3d 圖庫等。 設計結構要素方面貫徹標準化情況和是否具備必要的技術手段？ 是否建立和有計劃建立機械

21、設計與制造通用技術支持系統(tǒng)為基礎的機械設計支持系統(tǒng)。 其他專業(yè)設計支持系統(tǒng)的需求和可行性情況。 設計任務書的內容和管理情況如何？是否有“設計管理”方面的必要要求和傳遞、分發(fā)、變更、等數據處理手段？ 無論是否使用計算機技術，設計對象的分類編碼工作情況如何？ 工程變更管理工作的主要流程？ 工程變更管理涉及那些單位和專業(yè)？目前如何進行通訊和溝通協(xié)商？ 配置管理情況如何？需求如何？ 各專業(yè)設計使用的 cad 系統(tǒng)有哪些？版本，平臺。使用功能范圍和廠商已經提供或可能考慮引進的功能模塊。 設計審批流程情況。 2.6、工藝管理、工藝管理2.6.1 調研對象：工藝設計管理調研對象：工藝設計管理2.6.2 調研

22、內容調研內容 各專業(yè)設計對象的生產（工藝） （發(fā)布）技術如何？是否準備或必須自己掌握關鍵生產制造技術？是否具備或準備裝備必要的加工設備和生產能力？各專業(yè)設計對象的關鍵制造工藝技術是否成熟？國內或企業(yè)內是否掌握？外協(xié)需求如何？ 現有工藝設計情況如何？將來的規(guī)劃如何？ 設計與工藝的分析，計算，仿真模擬工作情況？ cam 數控加工自動編程方面的需求如何？ cam 數控加工需要傳遞和存儲什么格式的數控程序文件？ cam 數控加工需要完成那些前后處理工作？包括管理需要的清單。 cam 數控加工如何配合在制品的標識工作？ 設計工藝研發(fā)部門和制造采購業(yè)務部門之間如何傳遞工程技術數據？如圖紙，工藝卡，流程卡，

23、配套清單，采購清單等。 是否建立和有計劃建立機械制造通用技術支持系統(tǒng)為基礎的機械設計支持系統(tǒng)。2.7、生產管理、生產管理2.7.1 調研對象：生產管理部門調研對象：生產管理部門2.7.2 調研內容：調研內容：（1）生產需求）生產需求管理管理 公司生產任務接收部門的組織結構和崗位分工； 生產需求的來源是什么（銷售訂單、銷售預測） ，如何存在銷售預，預測對象是什么，采用什么樣的預測方法，預測提前期和周期是多長時間。 生產管理部門如何確認生產任務？如何在公司內分配生產任務？ 生產任務的完成情況是否考核？過程是什么？ 是否存在生產任務變更的情況？流程如何？ 相同產品是否在不同的工廠生產，如果存在，如何

24、分配；請描述生產任務的確認流程； 是否存在相同物料既有生產又有采購或委外的情況，如果存在，如何分配。 中間半成品是否進行銷售。 除了主要產品之外，是否存在設備的零備件自制的情況，是否必須依據提出的需求進行生產。 生產需求編制的提前期和周期是多長時間，如果發(fā)生變化，如何影響物料計劃、采購和車間生產。 是否設置需求管理專員，如何分工，對生產需求管理有什么樣的要求。調研記錄：調研記錄：（2）生產計劃）生產計劃 請描述公司的計劃模式(毛需求、凈需求、產能排產還是銷售拉動模式) 請描述生產計劃的編制流程。 車間生產計劃下達依據是什么？計劃執(zhí)行率為多少？ 生產計劃是否包含半成品計劃？如果有，車間是否完全按

25、照中間半成品生產計劃生產 對于緊急插單生產的處理流程是怎樣的，流轉的單據有哪些？ 需哪些人審批通過？ 是否設置計劃管理專員，如何分工，對主計劃管理有什么樣的要求。 目前計劃的難點是什么？ 請?zhí)峁┯媱潣颖怼?是否嚴格按照物料清單領用或配送，如果存在替代物料（可能存在多種替代物料） ，請詳述車間如何處理使用替代物料的情況。 當出現物料短缺或脫期現象時的處理流程是怎樣的？以及一些處理辦法。 生產完工后車間剩余物料如何處理。 中間半成品是否必須辦理入庫手續(xù)，如果存在不入庫直接被使用，需要辦理什么手續(xù)。 是否存在共用物料（即多種產品使用同種原輔材料或者零部件） ，如果存在，現場管理如何管理。 如何衡量完

26、成生產任務的數量？ 產成品是否進行批次管理，如果需要，在哪個業(yè)務環(huán)節(jié)生成批次號，批次號的規(guī)則是什么。 如何考核生產訂單？如何考核車間？來源數據和計算公式（3）成本管理）成本管理 總體調研內容總體調研內容 是否建立了成本管理制度（定額的編制、核算、預測&決策、控制、分析等內容）？ 如何與部門內部其它崗位和其他業(yè)務系統(tǒng)銜接？ 成本核算分成幾級？ 新產品設計時是否制定有目標成本？其目標成本與實際成本之間的差異有多大？ 成本管理基礎數據成本管理基礎數據 成本 bom（bill of material）是否建立（即相關的產品數據是否完備）？ 現有的成本項目和要素費用有哪些？ 現有的成本項目能否按

27、照固定成本和變動成本分類？ 每種產品的標準成本數據是否建立？ 勞務有哪些？每件產品是否有標準工時或機器工時？ 各種費用的分配標準是什么？是否有自定義的分配標準，它都用來對那些成本項目進行分配？ 基本生產車間的人工費是否為計件工資？如是計算方法？ 制造費用中的折舊費用是否能夠和固定資產連接？ 成本核算業(yè)務成本核算業(yè)務 成本核算方法（品種法、分步法）？ 成本核算流程？ 投入產量的數據來源？ 費用歸集如何進行？ 生產領料是否能夠確認領用的協(xié)作件或原料是為哪個產品而用的？ 是否有在產品？如有確認的標準為何？完工產品和在產品之間的分配標準為何？ 是否對中間步驟的半成品成本進行核算，產品完工后是否進行半成

28、品成本進行還原？ 有無委外加工成本核算？ 對于勞務是否有專門的輔助生產部門？它們提供的何種勞務？ 目前的成本核算是定額成本、標準成本還是實際成本？或任意兩者均使用？ 若使用定額成本或標準成本，與實際成本之間的差異有多大？ 生產中損失的核算方式（可修復廢品、不可修復廢品）？ 是否有一些費用需要在生產工序之間進行分配，該費用情況、分配標準？ 成本管理成本管理&分析業(yè)務分析業(yè)務 生產過程的成本控制采取了哪些有效的控制手段，是否能夠準確地找出成本差異產生的原因進行成本預控和挖潛？ 是否信任其它部門的有關成本的資料？如不信任為何？ 有無明確的目標成本(即控制標準)?目標成本是否具有動態(tài)合理性?各

29、項標準和定額是否先進合理? 是否進行成本分析，成本分析的制度如何?是否定期進行?是否形成以財務部門為中心的多層次、多部門的成本分析體系? 是否進行過盈虧平衡點的分析，bep 生產能力的分析？ 報表報表 有哪些成本相關報表 其它其它 您認為目前的成本流程有哪些值得改進之處？為什么？如何改進？ 您認為所在崗位的工作現狀還有哪些值得改進之處？為什么？如何改進？ 在業(yè)務上下游范圍內看，哪個環(huán)節(jié)或方面的工作還可以進一步改進？ 您認為公司尚應該建立或完善哪些制度？為什么？2.8、車間生產管理、車間生產管理2.8.1.調研對象：各生產車間調研對象：各生產車間2.8.2 調研內容調研內容 請描述各車間的產品以

30、及生產工藝流程；車間管控的關鍵點？ 是否設置車間調度管理（比如：計劃員 a 只能分配任務給生產線 b 和生產線 c） ，如何分工，對車間計劃管理有什么樣的要求。 生產車間接到生產任務后是否編制工序計劃，如何編制，是否安排到每個班次，涉及到哪些單據。 生產車間接收生產任務后如何接收產品設計、工藝數據？ 工序之間是否需要交接，哪些工序需要交接，如何辦理交接手續(xù)。 車間主要記錄哪些信息，信息來源方式如何（手抄？數控？） 。 是否設置車間統(tǒng)計員（比如：員工 a 只能記錄生產線 b 的作業(yè)信息） ，如何分工，對車間統(tǒng)計有什么樣的要求。 各車間向其他管理部門提供的報表有那些？請?zhí)峁颖怼?生產統(tǒng)計及統(tǒng)計信

31、息報表的主要流程和需求？ 生產數控設備聯(lián)網情況怎么樣？ 調研記錄：調研記錄：2.9、質量管理、質量管理2.9.1 調研對象：質檢與質管部門調研對象：質檢與質管部門2.9.2 調研內容調研內容 部門組織機構、職責、主要工作內容？ 企業(yè)現行質量狀況與面臨的和主要問題？對企業(yè)經營的影響情況？如何保證設計、生產出來的產品質量滿足客戶要求？ 企業(yè)的執(zhí)行了哪些質量標準管理體系情況，是否定期進行質量管理體系的內部審核以及管理評審？工作難點在什么地方？ 企業(yè)質量計劃的類型有哪些？分別由哪些部門制定、執(zhí)行、檢查和處理？相關信息如何傳遞？質量計劃的完成情況怎樣？ 企業(yè)目前在研發(fā)、生產等業(yè)務過程中設置了哪些關鍵質量

32、控制點？如何進行質量控制？ 在企業(yè)研、產、供、銷業(yè)務中，質量檢驗工作有哪些方面，采用什么方式，分別是怎樣的流程，主要記錄哪些單據和信息？ 企業(yè)對質量追溯是否有要求，如何進行質量追溯？ 質量部與其他部門溝通包括哪些方面，是否順暢？ 企業(yè)對質量管理部門業(yè)績評價包括哪些方面？ 當前企業(yè)在質量管理工作中主要存在哪些困難？擬采取什么樣的解決方案和措施？ 談談在 35 年內企業(yè)在質量管理工作方面的發(fā)展規(guī)劃？現行的管理模式和策略等方面將面臨哪些挑戰(zhàn)？ 請談談企業(yè)在質量管理工作方面對企業(yè)信息化有些什么近期和遠期需求？ 調研記錄：調研記錄：2.10、物資管理、物資管理2.10.1 調研對象：物資管理部門調研對象

33、：物資管理部門2.10.2 調研內容調研內容（1）庫存組織）庫存組織 請說明目前倉庫的組織結構？有多少員工？ 目前倉庫的坐落位置，在這些地點存放何種物品？ 在同一倉庫中有無實行庫位管理？（2）庫存管理）庫存管理 庫存物資如何進行分類？是否實行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。 如何管理不同階段的半成品？ 是否有各種物料的庫存水平和資金限額的策略，確定該策略的依據？ 在針對入庫，移動及移庫的行為是否有相應的文檔進行管理？ 物料收貨/發(fā)貨清單 為生產任務單所準備的發(fā)貨清單 為主機廠訂貨所準備的發(fā)貨清單 其它的文檔 庫存物資是否使用批號進行控制？是否依據質量體系來進行物料的批

34、號管理？哪些批號信息需要跟蹤？（2）庫存計劃）庫存計劃 是否采用非 mrp 計劃的方法生成物品的請購請求？如是，指明是哪一種：重定貨點、最大-最小庫存、安全庫存、預測、其他。（3）采購物料的接收和退貨）采購物料的接收和退貨 采購入庫時倉庫的接收流程，包括檢驗流程？ 采購退貨流程？（4）外協(xié)件的接收和退貨）外協(xié)件的接收和退貨 是否存在外協(xié)件的采購？ 請描述外協(xié)件的檢驗退貨流程？（5）生產物料的發(fā)放和退倉）生產物料的發(fā)放和退倉 生產物料的發(fā)放和退貨流程？（6）半成品和成品的完工入庫）半成品和成品的完工入庫 車間是否對半成品進行管理？ 是否有專門的子庫存放半成品及成品？ 車間對于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？（7）成品的發(fā)貨和退貨）成品的發(fā)貨和退貨 銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在捐贈、試驗等形式？ 請描述銷售退回的處理類型及處理流程？（8）雜項發(fā)料和雜項接收）雜項發(fā)料和雜項接收 對非采購定單接收的物料和非銷售發(fā)料的物料的控制？ 倉庫是否使行手工帳登記？（9）庫存物料的調撥）庫存物料的調撥 什么情況下會對庫存中的物料進行調撥？ 材料在庫存之間的調入/調出流程是怎樣的？ （10）庫存物料的調整）庫存物料的調整 在哪些情況下會對倉庫中的物料進行調整？ 對倉庫中現有庫存進行調整的依據是什么？（11）庫存盤點）庫存盤點