2021年羽絨服行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告

1、2021年羽絨服行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告目錄1.羽絨服行業(yè)現(xiàn)狀41.1羽絨服行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析41.2羽絨服市場規(guī)模分析62.羽絨服行業(yè)存在的問題72.1羽絨標準比較混亂82.2行業(yè)服務無序化82.3供應鏈整合度低82.4基礎工作薄弱92.5供給不足，產業(yè)化程度較低93.羽絨服行業(yè)前景趨勢103.1羽絨服兼具保暖性和時尚功能103.2羽絨服向高端化發(fā)展103.3羽絨服市場集中度提高103.4國內知名品牌形成103.5面輔料提升和替換113.6延伸產業(yè)鏈113.7行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢123.8生態(tài)化建設進一步開放123.9呈現(xiàn)集群化分布133.10需求開拓143.11行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸1

2、44.羽絨服行業(yè)政策環(huán)境分析164.1羽絨服行業(yè)政策環(huán)境分析164.2羽絨服行業(yè)經濟環(huán)境分析164.3羽絨服行業(yè)社會環(huán)境分析174.4羽絨服行業(yè)技術環(huán)境分析175.羽絨服行業(yè)競爭分析185.1羽絨服行業(yè)競爭分析185.1.1對上游議價能力分析185.1.2對下游議價能力分析185.1.3潛在進入者分析195.1.4替代品或替代服務分析195.2中國羽絨服行業(yè)品牌競爭格局分析205.3中國羽絨服行業(yè)競爭強度分析206.羽絨服產業(yè)投資分析216.1中國羽絨服技術投資趨勢分析216.2中國羽絨服行業(yè)投資風險216.3中國羽絨服行業(yè)投資收益221. 羽絨服行業(yè)現(xiàn)狀1.1 羽絨服行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析羽絨

3、服行業(yè)取得初步發(fā)展，面料更加多樣化，款式更加豐富，繡、鑲、嵌、滾等技術逐漸應用于羽絨服生產。后續(xù)鴨鴨、雅鹿、波司登、大羽、雪倫、杰奧、坦博爾、雪中飛等羽絨服品牌逐漸形成，構成行業(yè)發(fā)展的中堅力量，行業(yè)品牌群初具規(guī)模。羽絨服（down coat）內充羽絨填料的上衣，外形龐大圓潤。羽絨服一般鴨絨量占一半以上，同時可以混雜一些細小的羽毛，將鴨絨清洗干凈，經高溫消毒，之后填充在衣服中就是羽絨服了。羽絨服保暖性較好。多為寒冷地區(qū)的人們穿著，也為極地考察人員所常用。羽絨服行業(yè)是指從事羽絨服相關性質的生產、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知羽絨服行業(yè)定義，對預測并引導羽絨服行業(yè)前景，指導行業(yè)投資方

4、向至關重要。我國羽絨服行業(yè)在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國羽絨服行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國羽絨服產業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產業(yè)生態(tài)逐漸健壯。我國羽絨服行業(yè)以制造商品牌模式為主，企業(yè)在生產、成本控制、管理、品牌推廣、銷售渠道等方面全面負責。行業(yè)上游對接生產羽絨服所需要的原材料企業(yè)，原材料包括羽絨、服裝面料和各種輔料；中游生產環(huán)節(jié)一般由企業(yè)內部控制，企業(yè)生產工藝和產品質量成為競爭關鍵；行業(yè)下游為各類銷售渠道，羽絨服廠商以直營和經銷的方式通過各類渠道觸

5、及消費者，具體包括專賣店、商超、百貨商店、電商等。行業(yè)上游所需的羽絨材料源自鵝鴨體表，屬于生物原料。羽絨生產和加工主要集中于浙江、兩廣、安徽、河南等省份，生產和加工技術門檻低，中小企業(yè)眾多競爭激烈，因此整體對下游羽絨制品廠商的議價能力不強。我國是世界上最大的羽絨及制品生產、出口和消費國，中國鴨養(yǎng)殖量占全球的74.2%，鵝養(yǎng)殖量占全球的93.2%。豐富的羽絨原料資源及先進的加工能力和工藝水平成為我國羽絨產業(yè)發(fā)展優(yōu)勢。上游產業(yè)中游產業(yè)下游產業(yè)商超彈力繩縫紉線拉鏈羽毛鵝絨鴨絨混合羽絨服滑雪羽絨服登山羽絨服服裝店專賣店野外作業(yè)羽絨服服裝城電商平臺1.2 羽絨服市場規(guī)模分析隨著國家政策的進一步利好，越來

6、越多的需求將會被釋放，羽絨服行業(yè)將緊密結合產業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應用場景。通過產品與服務質量的不斷優(yōu)化升級，推動羽絨服產業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，我國的羽絨服行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。我國羽絨服市場整體向好，呈復蘇上升態(tài)勢。據中國服裝協(xié)會數(shù)據統(tǒng)計，2018年我國羽絨服市場規(guī)模約為1068億元，較去年同比增長10%以上。2019年羽絨服市場規(guī)模突破1200億元。隨著消費升級，2020年中國羽絨服的市場規(guī)模達1382億元。2. 羽絨服行業(yè)存在的問題2.1 羽絨標準比較混亂羽絨服裝、羽絨寢具等制品對羽絨原料都制定了各自的標準，沒有統(tǒng)一的標準是終端市場質量問題出現(xiàn)的一個重要

7、因素。2.2 行業(yè)服務無序化Ø 羽絨服行業(yè)標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)?；芾砼c復制。Ø 羽絨服行業(yè)服務質量難以控制，導致質量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。2.3 供應鏈整合度低Ø 羽絨服行業(yè)供應鏈及服務流程復雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。Ø 羽絨服行業(yè)產品標準化程度太低，導致生產周期長且成本高。2.4 基礎工作薄弱羽絨服標準不完善，行業(yè)相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規(guī)范、產品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，羽絨服管理能力還不能適應工作需要。2.5 供給不足，

8、產業(yè)化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導致羽絨服行業(yè)起步較晚。產品質量和服務不到位，行業(yè)供給不足，產業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產品及服務質量，優(yōu)化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。3. 羽絨服行業(yè)前景趨勢3.1 羽絨服兼具保暖性和時尚功能隨著年輕一代購買力崛起，羽絨服早就不只是御寒的工具。為了滿足年輕人對于時尚的追求，羽絨服變得更加輕薄、有設計感，個性化元素不斷提升，而且能夠適應通勤、商務、休閑、出游等多種生活場景。3.2 羽絨服向高端化發(fā)展隨著加拿大鵝、Moncler 等奢侈品牌入駐

9、，國內消費者對于羽絨服的品質和價格都有了新的認知，對高價格的接受度也越來越高，整個羽絨服產業(yè)的高端化趨勢明顯。3.3 羽絨服市場集中度提高據中國服裝協(xié)會數(shù)據，目前，我國羽絨服行業(yè) CR10（前十名市場占有率）達到43.62%。羽絨服行業(yè)競爭極激烈，當前Moncler、加拿大鵝市場份額高，波司登、雪中飛、鴨鴨、坦博爾、雅鹿、雪倫杰、奧優(yōu)衣、庫冰潔、艾萊依分割剩下的市場。未來很多小型羽絨服品牌將陸續(xù)被淘汰，羽絨服的市場集中度將越來越高，龍頭企業(yè)有望從中受益。3.4 國內知名品牌形成國內羽絨服市場的發(fā)展只有20多年的歷史，但市場的發(fā)展速度很快。80年代初期，國內羽絨服的年銷售量只有幾十萬件，而已經達

10、到了6000萬件。隨著羽絨市場需求的擴大和羽絨制品的普及，品牌之間的競爭也逐漸進入白熱化，各大品牌紛紛調整產品結構，力求塑造先鋒品牌。據統(tǒng)計，在全國重點大城市羽絨服銷售總量中，品牌集中度越來越高。隨著市場競爭的不斷加劇，隨著有實力的品牌成功的市場運作，一批僅靠廉價爭奪市場份額的小品牌將陸續(xù)推出市場，知名品牌將占據市場主導地位。3.5 面輔料提升和替換在羽絨服產品向時裝化、休閑化、運動化和個性化轉變的進程中，也推動著相關面輔料產品的更新和換代。面料產品的檔次和水平對羽絨服起著至關重要的作用。多家面料企業(yè)舉辦產品發(fā)布會，推出了新穎的羽絨服專用面料產品。有的是采用新的紡織技術產品，有的是根據環(huán)保、健

11、康理念具有新功能的產品。羽絨服企業(yè)應該密切注視米納了行業(yè)的信息，根據自己企業(yè)的設計與開發(fā)需要，了解新面料，采用新面料，創(chuàng)造出更多有亮點、有創(chuàng)意、有文化品位、符合消費者需求、對市場有強烈吸引力的羽絨服。3.6 延伸產業(yè)鏈羽絨服行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉換到互聯(lián)網融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應環(huán)節(jié)到生產再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質的公司提供品牌、設計、系統(tǒng)、供應鏈等全方位支持。3.7 行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 羽絨服行業(yè)在產品與服務的過程中，具有完善的內容生產、渠道建設、商業(yè)化落地等各個層級的協(xié)作。未來進一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并

12、促進行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。3.8 生態(tài)化建設進一步開放1）內生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出價值當羽絨服行業(yè)的社區(qū)化運營屬性越來越強，關聯(lián)產業(yè)開始聚集時，就需要謀求內生發(fā)展，羽絨服需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對外有開放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產業(yè)規(guī)模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態(tài)羽絨服行業(yè)服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規(guī)則引導企業(yè)產出優(yōu)質的內容和服務，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產業(yè)鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。3.

13、9 呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推羽絨服項目建設，類型也比較多。一般當?shù)匾呀浶纬梢欢ㄒ?guī)模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當?shù)鼐蜁蛟斐鲂碌挠鸾q服項目。隨著各地羽絨服建設，中國羽絨服建設已經在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國羽絨服建設已經初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級羽絨服項目建設情況來看，已經形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎，成為全國羽絨服建設的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展羽絨服

14、建設;廣大西部地區(qū)依據各自建設特色，也正加緊羽絨服建設。未來一段時間，中國中西部地區(qū)羽絨服建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的羽絨服水平參差不齊，有好有壞。總體來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的羽絨服相對來說會更加成熟一些。但目前中西部羽絨服打造勢頭也十分強勁。3.10 需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在羽絨服行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。3.11 行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸羽絨服發(fā)展的一個趨勢是智慧與生態(tài)將成為新標準和新亮點。這種趨勢可以從三個層面上來看，一是客戶的要求，從業(yè)人員對羽絨服的要求越來越高，對服務要求越來越精細

15、化；二是政府的管理目標，原來只是為企業(yè)做好行業(yè)鋪墊就行了，現(xiàn)在不行了，除了高品質的基礎設施載體，還需要對行業(yè)規(guī)范、行業(yè)前景、行業(yè)趨勢等方面有明確的方向指導，管理要求在不斷提高；三是投資人的期望值，低端技術的產品價值現(xiàn)在很難提高，所以很多企業(yè)都在進行騰籠換鳥，通過產業(yè)升級來提高品質，來提高價值。因此羽絨服需要不斷的提高自身的創(chuàng)新能力，突破行業(yè)瓶頸，實現(xiàn)高質量發(fā)展。4. 羽絨服行業(yè)政策環(huán)境分析 行業(yè)標準加速出臺疊加環(huán)保政策，羽絨行業(yè)加速洗牌。養(yǎng)殖與羽絨行業(yè)為高污染行業(yè)，長期以來養(yǎng)殖方式相對粗放，環(huán)保普遍不達標，國家環(huán)保政策趨嚴后，去產能力度空前。近年來，羽絨行業(yè)協(xié)會加速出臺相關自律政策，針對羽絨行

16、業(yè)環(huán)保、質量等問題出臺一系列環(huán)保與行業(yè)標準。長期來看，羽絨廠商洗牌加速，規(guī)模小、不達標的廠商將被逐漸淘汰。4.1 羽絨服行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對羽絨服行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。4.2 羽絨服行業(yè)經濟環(huán)境分析21世紀我國經濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。

17、作為一、二、三產業(yè)都有關聯(lián)度的羽絨服產業(yè)，國民經濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證羽絨服行業(yè)發(fā)展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了羽絨服行業(yè)對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內經濟波動的影響相對較小。4.3 羽絨服行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，羽絨服業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的羽絨服行業(yè)具有消費潛力。我國經濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對羽絨服產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。4.4 羽絨服行業(yè)技術環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉變。國民經濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技

18、發(fā)展規(guī)劃和高技術產業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技術跨越式發(fā)展的總體目標，強調要在“促進產業(yè)技術升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術產業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎結構能夠降低企業(yè)的決策成本和生產成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術環(huán)境為羽絨服行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。5. 羽絨服行業(yè)競爭分析目前，我國羽絨服領域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局羽絨服相關行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的羽絨服產品。羽絨服行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產品與服務的發(fā)展

19、，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質的產品與服務。5.1 羽絨服行業(yè)競爭分析5.1.1 對上游議價能力分析羽絨服作為產業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，羽絨服企業(yè)對上游端有較強議價能力。5.1.2 對下游議價能力分析羽絨服行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經濟影響

20、力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產企業(yè)。羽絨服企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。5.1.3 潛在進入者分析羽絨服行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。羽絨服行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是羽絨服行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是羽絨服行業(yè)會因潛在進入

21、者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是羽絨服行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。5.1.4 替代品或替代服務分析羽絨服行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。5.2 中國羽絨服行業(yè)品牌競爭格局分析5.3 中國羽絨服行業(yè)競爭強度分析（1）中國羽絨服行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，羽絨服行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國羽絨服行業(yè)上游議價能力分析羽絨服行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線

22、材、電腦配件、羽絨服材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，羽絨服行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國羽絨服行業(yè)下游議價能力分析羽絨服行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，羽絨服行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國羽絨服行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國羽絨服行業(yè)替代品威脅分析兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生產的產品是互為替代品，從而在它們之間產生相互競爭行為。6. 羽絨服產業(yè)投資分析6.1