戰(zhàn)略管理資料 A

1、4.2 戰(zhàn)略 4.2.2 戰(zhàn)略制定 4.2.2.2 戰(zhàn)略制定過程 4.2.2.2.1 過程與步驟 a）規(guī)范、嚴謹?shù)膽?zhàn)略制定流程和主要步驟 公司制訂了戰(zhàn)略制定與部署管理辦法，戰(zhàn)略制定過程（見圖4.2.2.2.1-1）：內(nèi)外部信息收集與分析公司價值觀 使命、愿景 公司的未來 規(guī)劃、市場、趨勢 公司的現(xiàn)狀 主要競爭對手動態(tài) 公司的歷史 公司領導運籌 企業(yè)戰(zhàn)略設想 戰(zhàn)略策劃 戰(zhàn)略制定公司戰(zhàn)略制訂主要步驟分為五個階段： 第一階段：信息收集，分為內(nèi)部信息整理和外部信息收集兩個面。內(nèi)部信息整理主要是公司管理制度、企業(yè)文化、人力資源、經(jīng)營資源等；外部信息為政策、行業(yè)發(fā)展、客戶、標桿企業(yè)等。 第二階段：內(nèi)外部環(huán)

2、境分析，針對所收集的信息進行匯總和分析，應用 SWOT 分析方法，通過對公司的優(yōu)勢、劣勢、機會和風險的綜合分析進行戰(zhàn)略選擇，形成制定發(fā)展規(guī)劃初步分析意見稿。 第三階段：戰(zhàn)略方案的策劃，根據(jù) SWOT 分析和對企業(yè)環(huán)境的綜合研究，對企業(yè)進行合適的戰(zhàn)略定位，并確定企業(yè)的戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略方案。 第四階段：戰(zhàn)略目標方案的決策，公司決策層對企業(yè)的戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略方案進行調(diào)整和確認。 第五階段：戰(zhàn)略規(guī)劃的發(fā)布，經(jīng)過以上四個階段的分析、設計、整合，最終形成公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，經(jīng)董事會批準通過后以文件發(fā)布，并在員工中進行宣傳，使企業(yè)的每位員工了解公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。 b） 戰(zhàn)略制定的主要參與者 公司成立以董事長為組長的戰(zhàn)

3、略領導小組、以總經(jīng)理室成員擔綱的戰(zhàn)略工作小組，公司各職能部門負責人均參與戰(zhàn)略工作，并根據(jù)各自的分工，承擔相關(guān)的戰(zhàn)略子課題的起草、完善工作。為進一步提高企業(yè)戰(zhàn)略管理水平，今年開始公司還邀請咨詢管理公司專家和資工代表組成戰(zhàn)略規(guī)劃委員會，參與對公司戰(zhàn)略的研討和論證，通過組成各層次的課題組，進行專項調(diào)研（見表 4.2.2.2.1-1）。表 4.2.2.2.1-1 戰(zhàn)略制定主要參與者及組織框架層次 主要參與者主要職責方式方法決策層戰(zhàn)略領導小組 （董事長、總經(jīng)理室成員、社會專家）戰(zhàn)略決策董事會會議 專題會 評審會 研討會執(zhí)行層 戰(zhàn)略工作小組 （總經(jīng)理室成員、各職能部門負責人、 管理層部分骨干、部分項目經(jīng)理

4、）初步審定工作會議 聽取匯報 審定初稿 參謀層戰(zhàn)略規(guī)劃委員會 （董事長、總經(jīng)理室成員、外聘咨詢管 理公司專家、資深員工代表）最終審定評審會 研討會課題組辦公室、人力資源部、財務部、 綜合業(yè)務部、品質(zhì)保障部 調(diào)查、研究 起草報告專題討論 專題報告c）確定與戰(zhàn)略制定周期相適應的長、短期戰(zhàn)略時間、區(qū)間 為了順應行業(yè)發(fā)展新趨勢，公司著手制定 2016 年至 2018 年的三年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，并鑒于公司學校物業(yè)市場拓展的實際情況，確定長期計劃時間以 3 年為一個周期，短期計劃時間以 1 年為一個周期。同時，把三年發(fā)展規(guī)劃分為兩個階段，前階段具體細化，后階段側(cè)重展望。在三年戰(zhàn)略規(guī)劃的指導下，每年制定工作指導

5、方針和工作計劃，使長短計劃協(xié)調(diào)一致，規(guī)劃內(nèi)容分步實施，落到實處。 4.2.2.2.2 關(guān)鍵因素 （1）確定戰(zhàn)略制定的關(guān)鍵因素 根據(jù)行業(yè)的特點以及公司現(xiàn)處的階段，公司制定戰(zhàn)略時考慮三大類因素：環(huán)境、資源、能力。其中：環(huán)境因素包含政策法規(guī)變化、經(jīng)濟形勢的變化、行業(yè)發(fā)展變化、客戶需求變化、環(huán)境保護和節(jié)能減排等可持續(xù)發(fā)展要求等 5 個方面；資源因素包含人力資源、財務資源、科技及設備資源、信息資源等 4 個方面；能力因素包含應對行業(yè)發(fā)展趨勢的能力、基礎管理能力、市場競爭能力、創(chuàng)新能力等 4 個方面，三類因素共 13 個方面。由此分析公司的優(yōu)勢、劣勢、機遇、挑戰(zhàn)，為公司制訂戰(zhàn)略方案提供科學依據(jù)（見圖 4.

6、2.2.2.2-1）。環(huán)境政策法規(guī)經(jīng)濟形勢 行業(yè)發(fā)展 客戶需求 可持續(xù)發(fā)展資源人力資源 n 財務資源 n 科技、設備資源 信息資源 戰(zhàn)略n 能力行業(yè)發(fā)展趨勢 基礎管理 n 市場競爭 n 創(chuàng)新能力圖 4.2.2.2.2-1 公司戰(zhàn)略制定考慮因素（2）運用 SWOT 方法對公司的優(yōu)勢、劣勢、機遇、挑戰(zhàn)進行分析（見圖 4.2.2.2.2-2）1.優(yōu)勢 2.劣勢 品牌優(yōu)勢 缺乏學校物業(yè)管理專業(yè)項目管理者 人才優(yōu)勢 市場拓展能力不強，產(chǎn)業(yè)面積少 服務優(yōu)勢 關(guān)鍵客戶量少，其他業(yè)務收入少 管理優(yōu)勢 主要管理人員年齡結(jié)構(gòu)存在問題 技術(shù)優(yōu)勢 管理人員專業(yè)素質(zhì)有待提升 聯(lián)動優(yōu)勢 節(jié)能優(yōu)勢 3.機遇 4.挑戰(zhàn) 國家

7、倡導“專業(yè)化、社會化”高校 越來越多的一級資質(zhì)物業(yè)企業(yè)涉足學 后勤改革帶來的市場機遇 校物業(yè)管理市場競爭 客戶對物業(yè)管理服務延伸需求增多 最低工資線上調(diào)，勞動力成本加大 國家和地方優(yōu)先鼓勵發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè) 客戶對物業(yè)管理要求不斷提高 物業(yè)管理招投標市場的日漸成熟 目前物業(yè)管理行業(yè)還不能適應可持續(xù)發(fā)展圖 4.2.2.2.2-2 公司面臨的機遇和挑戰(zhàn)公司當前所面臨的挑戰(zhàn)主要是越來越多的一級資質(zhì)物業(yè)企業(yè)涉足學校物業(yè)管理市場的競爭，引發(fā)日趨激烈的市場爭奪；公司長期面臨的挑戰(zhàn)是客戶對物業(yè)管理要求不斷提高，而當前的物業(yè)管理行業(yè)還不能適應可持續(xù)發(fā)展的要求。Sterengths-S 七大優(yōu)勢 品牌優(yōu)勢 人才優(yōu)勢

8、 服務優(yōu)勢 管理優(yōu)勢 技術(shù)優(yōu)勢 聯(lián)動優(yōu)勢 節(jié)能優(yōu)勢Weaknesses-W 1.缺乏學校物業(yè)管理專業(yè)項目管理者 2.市場拓展能力不強，產(chǎn)業(yè)面積少 3.關(guān)鍵客戶量少，其他業(yè)務收入少 4.主要管理人員年齡結(jié)構(gòu)存在問題 5.管理人員專業(yè)素質(zhì)有待提升 Opportunities-O 1.國家倡導“專業(yè)化、社會 化”高校后勤改革帶來的 市場機遇 2.客戶對物業(yè)管理服務延伸 需求增多 3.國家和地方優(yōu)先鼓勵發(fā)展 現(xiàn)代服務業(yè) 4.物業(yè)管理招投標市場的日 漸成熟SO 戰(zhàn)略 1.積極投入招投標市場，拓展學校物業(yè)服務管理項目 2.創(chuàng)新延伸物業(yè)服務內(nèi)容WO 戰(zhàn)略 1.提高管理人員專業(yè)素質(zhì)，培養(yǎng)選拔年輕人成為學校物業(yè)

9、管理專業(yè)項目管理人才 2.做好延伸服務，增加其他業(yè)務收入 Threats-T 1.越來越多的一級資質(zhì)物業(yè) 企業(yè)涉足學校物業(yè)管理市 場競爭 2.最低工資線上調(diào)，勞動力 成本加大 3.客戶對物業(yè)管理要求不斷 提高 4.目前物業(yè)管理行業(yè)還不能適 應可持續(xù)發(fā)展ST 戰(zhàn)略 1.挖掘潛力，滿足服務創(chuàng)新和延伸的需求 2.加強能源管理力度，助推顧客實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展WT 戰(zhàn)略 盡快消除不利因素，積極應對客戶需求，提升自身綜合應變能力圖 4.2.2.2.2-3 SWOT 分析與戰(zhàn)略方案形成矩陣通過 SWOT 分析，公司高層領導認為 SO、ST 戰(zhàn)略可供選擇。除進行 SWOT 分析外，公司還從“物業(yè)管理規(guī)模競爭、目標

10、集聚戰(zhàn)略、超常規(guī)快速增長、物業(yè)管理模式創(chuàng)新、國企轉(zhuǎn)型”等五個方面尋找行業(yè)中的佼佼者，將上海生樂物業(yè)管理有限公司作為學習標桿，同時，對照全市行業(yè)平均水平，從管理面積、營業(yè)收入、資產(chǎn)總額、凈利潤額、市級及以上優(yōu)秀小區(qū)(大廈）等角度進行對照分析，確定了“集中優(yōu)勢，樹立品牌，規(guī)模發(fā)展，服務高?！钡陌l(fā)展戰(zhàn)略目標。4.2.2.3 戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標 4.2.2.3.1 對應時間表/量化指標表 4.2.2.3.1-1 2015 年公司關(guān)鍵績效指標目標維度 目標值 指標內(nèi)容 2015 年市場拓展 新增管理項目2 個物業(yè)管理費收入逐年遞增4800 萬元服務延伸收入逐年遞增85 萬元品牌聲譽獲得市級以上榮譽稱號2 個

11、客戶忠誠度合同續(xù)簽率100% 人力資源員工能力提升 （持證數(shù)量）300 張服務延伸創(chuàng)新服務改進 20 項服務創(chuàng)新10 項社會責任公益支持17 萬元 節(jié)能降耗 10 萬元表 4.2.2.3.1-2 2016-2018 年公司關(guān)鍵績效指標目標維度 目標值 指標內(nèi)容 2016 年2017 年2018 年市場拓展 新增管理項目2 個2 個2 個物業(yè)管理費收入逐年遞增5000 萬元5500 萬元6000 萬元服務延伸收入逐年遞增90 萬元95 萬元100 萬元品牌聲譽獲得市級以上榮譽稱號2 個3 個4 個客戶忠誠度合同續(xù)簽率100% 100% 100% 人力資源員工能力提升 （持證數(shù)量）350 張400

12、 張450 張服務延伸創(chuàng)新服務改進 20 項20 項20 項服務創(chuàng)新10 項10 項10 項社會責任公益支持18 萬元 19 萬元 20 萬元 節(jié)能降耗 10 萬元20 萬元30 萬元4.2.2.3.2 應對長短期挑戰(zhàn)，均衡相關(guān)方需求 當前公司面臨的機遇主要是客戶對物業(yè)管理服務延伸需求增多，學校物業(yè)招投標市場機會增加；挑戰(zhàn)是越來越多的一級資質(zhì)物業(yè)企業(yè)涉足學校物業(yè)管理市場競爭，引發(fā)日趨激烈的市場爭奪。近三年面臨的機遇將是國家和地方有關(guān)鼓勵發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)；挑戰(zhàn)是客戶對物業(yè)管理要求不斷提高，而當前的物業(yè)管理行業(yè)還不能適應可持續(xù)發(fā)展的要求。相關(guān)方利益因其自身適應市場競爭和發(fā)展的變化，需要我們與之加強溝

13、通頻次，盡可能實現(xiàn)雙贏。 公司的戰(zhàn)略目標與使命、愿景、價值觀保持了一致，并針對戰(zhàn)略挑戰(zhàn)、戰(zhàn)略優(yōu)勢，圍繞客戶和市場、合作和聯(lián)盟、滿足校方和師生新的服務延伸需要來進行。公司充分考慮到市場、競爭對手、核心競爭力（學校物業(yè)服務）等方面的變化，在戰(zhàn)略中準備相應預案，勇于開展創(chuàng)新實踐。面對激烈的市場競爭，公司將緊貼學校發(fā)展需求，拓展科技信息轉(zhuǎn)換、人才交流與培養(yǎng)、環(huán)保資源開發(fā)、大學生創(chuàng)業(yè)指導等高端教育服務產(chǎn)業(yè)，捕捉新的經(jīng)濟增長點，積極打造新的服務“亮點”。 公司在制定戰(zhàn)略目標時，始終貫徹“成為物業(yè)的好管家，客戶的好朋友”的愿景，注重體現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的內(nèi)涵。公司注意到平衡所有利益相關(guān)方的需要，確保資源配置的有效、

14、平衡,體現(xiàn)公司為社會進步、經(jīng)濟發(fā)展、人民生活質(zhì)量提高而肩負的社會責任。4.2.3 戰(zhàn)略部署 4.2.3.2 實施計劃的制定和部署 4.2.3.2.1 制定和部署實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的實施計劃，適時調(diào)整，有效落實 （1）內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生的主要變化 公司面對越來越多的一級資質(zhì)物業(yè)企業(yè)涉足學校物業(yè)管理市場的競爭，客戶對物業(yè)管理的要求不斷提高，公司缺乏學校物業(yè)管理專業(yè)項目管理者，最低工資線上調(diào)，勞動力成本加大等內(nèi)外部環(huán)境的主要變化，為此，公司領導對戰(zhàn)略目標和實施計劃進行了調(diào)整。 （2）戰(zhàn)略目標和實施計劃的調(diào)整 公司制定20162018 年發(fā)展戰(zhàn)略，并按各條線制定市場開發(fā)、科技進步、人力資源、多元經(jīng)營、企業(yè)文化等

15、子戰(zhàn)略，按“歸口管理、明確責任”的原則，同步制定內(nèi)部經(jīng)營績效責任制，并將各項目標分解到各職能部門和項目經(jīng)理，簽訂目標責任書。與此同時，公司采取了多項舉措，一是積極投入招投標市場，拓展學校物業(yè)服務管理項目；二是挖掘潛力，滿足服務創(chuàng)新和延伸的需求，創(chuàng)新延伸物業(yè)服務內(nèi)容；三是提高管理人員專業(yè)素質(zhì)，培養(yǎng)選拔年輕人成為學校物業(yè)管理專業(yè)項目管理人才；四是加強能源管理力度，助推顧客實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，多管齊下，盡快消除不利因素，積極應對客戶需求，提升自身綜合應變能力。 （3）落實計劃的主要措施 通過強化基礎管理，每年制定年度工作計劃，其中包括安全目標責任書、工作目標責任書，并通過管理工作會議，把公司的重點工作、

16、調(diào)整措施落實展開到各部門和各項目，體現(xiàn)在績效考核方案中，明確各部門完成的目標值、對策措施、完成時間、責任人、協(xié)辦人等。公司成立考評領導小組，每半年對各部門進行考核，與獎金、薪點掛鉤。考評中對各項工作的完成情況、實施進度、改進措施進行分析診斷，對影響公司運營的重大問題進行專門監(jiān)測，提出針對性的改進意見，不斷適應發(fā)展變化的市場。 在戰(zhàn)略調(diào)整方面，多途徑跟蹤戰(zhàn)略目標實現(xiàn)進展，公司通過職能部門例會、業(yè)務例會、半年度工作會、年會等會議，對戰(zhàn)略目標實現(xiàn)情況進行周期性跟蹤分析,并通過不定期的戰(zhàn)略專題研討，對戰(zhàn)略實施進展、環(huán)境變化以及競爭對手和標桿的比較等進行分析追蹤，定期對戰(zhàn)略進行調(diào)整。同時，戰(zhàn)略調(diào)整還及時

17、反映在公司的績效監(jiān)控指標體系中，對相關(guān)部門的績效考核指標作相應調(diào)整。4.2.3.2.2 主要長、短期實施計劃 表 4.2.3.2.2-1 2015 年公司關(guān)鍵績效目標實施計劃（短期計劃） 表 4.2.2.3.1-1 2015 年公司關(guān)鍵績效指標目標維度 目標值 指標內(nèi)容 2014 年(完成績效)2015 年市場拓展 新增管理項目2 個2 個物業(yè)管理費收入逐年遞增4539 萬元4800 萬元服務延伸收入逐年遞增80.5 萬元85 萬元品牌聲譽獲得市級以上榮譽稱號9 個2 個客戶忠誠度合同續(xù)簽率100% 100% 人力資源員工能力提升 （持證數(shù)量）267 張300 張服務延伸創(chuàng)新服務改進 18 項

18、20 項服務創(chuàng)新11 項10 項社會責任公益支持16.5 萬元 17 萬元 節(jié)能降耗 93842元10 萬元表 4.2.3.2.2-2 2016-2018 年公司關(guān)鍵績效目標實施計劃（長期計劃）表 4.2.2.3.1-2 2016-2018 年公司關(guān)鍵績效指標目標維度 目標值 指標內(nèi)容 2016 年2017 年2018 年市場拓展 新增管理項目2 個2 個2 個物業(yè)管理費收入逐年遞增5000 萬元5500 萬元6000 萬元服務延伸收入逐年遞增90 萬元95 萬元100 萬元品牌聲譽獲得市級以上榮譽稱號2 個3 個4 個客戶忠誠度合同續(xù)簽率100% 100% 100% 人力資源員工能力提升 （

19、持證數(shù)量）350 張400 張450 張服務延伸創(chuàng)新服務改進 20 項20 項20 項服務創(chuàng)新10 項10 項10 項社會責任公益支持18 萬元 19 萬元 20 萬元 節(jié)能降耗 10 萬元20 萬元30 萬元4.2.3.2.3 獲取和配置資源 為保證戰(zhàn)略步驟的實施，公司在基礎設施、技術(shù)投入、信息軟硬件投入、相關(guān)方資源、人力資源等各方面進行合理配置。 a) 人力資源規(guī)劃 表 4.2.3.2.3-1 2015 年公司人力資源短期計劃表 指標內(nèi)容單位2015 年教育培訓人次2000職業(yè)發(fā)展人次300能力提升持證數(shù)（張）300環(huán)境氛圍覆蓋率100%主動參與創(chuàng)新項次10大專以上管理人員%70%中級以上

20、職稱人次20持有職業(yè)資格證書業(yè)管理專業(yè)人員人250表 4.2.3.2.3-2 2016-2018 年公司人力資源長期計劃表 指標內(nèi)容單位2016 年2017 年2018 年教育培訓人次250030003500職業(yè)發(fā)展人次350400550能力提升持證數(shù)（張）350400450環(huán)境氛圍覆蓋率100%100%100%主動參與創(chuàng)新項次101010大專以上管理人員%75%80%85%中級以上職稱人次253035持有職業(yè)資格證書業(yè)管理專業(yè)人員人260270280b) 其他資源 表 4.2.3.2.3-3 其他資源配置計劃表 指標內(nèi)容單位2015201620172018基礎設施 固定資產(chǎn)投入萬元50607

21、080維修設備購置萬元8101012技術(shù)投入總額萬元45505560人均萬元/人0.050.050.050.05信息軟硬件投入 總額萬元14202025管理人員計算機配置率100%100%100%100%100%相關(guān)方資源 供應商個20202020分包商個22224.2.3.2.4 監(jiān)測實施計劃進展情況 公司制定了戰(zhàn)略規(guī)劃績效監(jiān)測系統(tǒng)，一方面依據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃及其展開的績效指標來跟蹤戰(zhàn)略規(guī)劃進展情況，并通過績效管理體系對戰(zhàn)略規(guī)劃進行監(jiān)測。測量方法是：選擇關(guān)鍵績效測量指標，定期對比分析目標值與實際值，對收入總額、利潤總額、安全事故發(fā)生率指標增加分析頻次，每月測量一次。公司戰(zhàn)略規(guī)劃及關(guān)鍵績效測量指標涵蓋

22、了包括股東、客戶、員工、供方、合作伙伴等各相關(guān)方。另一方面，為確保測量指標系統(tǒng)與組織的協(xié)調(diào)一致性，公司在測量指標系統(tǒng)選擇上充分考慮企業(yè)特點和企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略部署，合理地選擇能覆蓋公司經(jīng)營項目開發(fā)能力、物業(yè)市場開發(fā)和服務能力、經(jīng)濟效益的測量指標。各項測量指標在執(zhí)行過程中由各職能部門進行動態(tài)監(jiān)測，保證其正確性和及時性，使測量體系與戰(zhàn)略計劃、組織運作保持一致。 在公司績效分析方面，共分三個層面進行：一是公司領導層面，建立半年度和年度的績效分析制度，分析公司的總體績效與公司年度工作計劃目標完成情況，并與戰(zhàn)略目標做比對評價；二是各職能部門和物業(yè)管理中心層面，通過不定期地對績效數(shù)據(jù)進行匯總、分析、評價，及時掌握發(fā)展趨勢和動態(tài)，為公司領導的績效分析打下基礎；三是管理層和操作層員工層面，通過崗位考核進行績效分析，中層管理人員通過考核對崗位業(yè)績進行分析，員工通過崗位業(yè)績分析，將績效責任落實到個人。戰(zhàn)略制定過程中的績效分析，包括職能系統(tǒng)和公司兩個層級的分析，其分析評價的結(jié)果是公司制定戰(zhàn)略的重要依據(jù)之一。公司領導運用關(guān)鍵績效指標評審公司績效，并根據(jù)績效評價結(jié)果積極分析、改進、尋找創(chuàng)新機會。公司領導把當前物業(yè)行業(yè)必須樹立的安全風險、項目經(jīng)理隊伍建設、持