石油濟柴：第三季度報告全文

1、-濟南柴油機股份有限公司 2010 年第三季度季度報告全文濟南柴油機股份有限公司 2010 年第三季度季度報告全文1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。1.2 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。1.3 公司負責(zé)人姜小興、主管會計工作負責(zé)人劉明懷及會計主管人員吳艷君聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)單位：元2010.9.302009.12.31增減幅度（%）總資產(chǎn)（元）歸屬于上市公司股東的所有者

2、權(quán)益（元）股本（股）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）2,433,469,174.83843,670,653.28287,539,200.002.932,211,546,480.19835,828,780.76287,539,200.002.9110.03%0.94%0.00%0.69%2010 年 7-9 月比上年同期增減（%）2010 年 1-9 月比上年同期增減（%）營業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均

3、凈資產(chǎn)收益率（%）432,976,566.3518,684,707.530.070.072.23%1.73%38.25%-451.65%-240.00%-240.00%2.87%2.29%1,296,681,744.1913,592,656.52-111,402,934.60-0.390.050.051.62%-0.30%28.93%-69.59%-41.70%-40.91%-68.75%-68.75%-3.78%-3.88%非經(jīng)常性損益項目非流動資產(chǎn)處置損益計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外除上述各項之外的其他

4、營業(yè)外收入和支出所得稅影響額合計年初至報告期末金額-62,766.525,200,000.0010,938,741.91-1,294,928.7714,781,046.62附注1123456789101112131417濟南柴油機股份有限公司 2010 年第三季度季度報告全文2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況27,732股東名稱（全稱）中國石油集團濟柴動力總廠中國工商銀行諾安平衡證券投資基金中信信托有限責(zé)任公司雙盈 8 號陳鋼金玲玲大華銀行有限公司韓國華林憶爾周文嫻陳廷全期末持有無限售條件流通股的數(shù)量172

5、,523,5205,958,683953,000830,906791,930693,540532,191459,000459,000456,660人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股種類3 重要事項3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用序號項目期末金額年初金額變動率備注貨幣資金 31,200,584.21121,533,295.75 -74.33%支付生產(chǎn)經(jīng)營性資金及投資性資金增加所致應(yīng)收票據(jù) 26,678,569.6959,726,246.77-55.33%票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓或者

6、到期托收應(yīng)收賬款 652,967,433.43 388,515,751.48 68.07%銷售收入增加，部分貨款尚未收回預(yù)付賬款 76,640,751.4036,507,810.13109.93%預(yù)付材料款發(fā)生變化應(yīng)收股利 112,513,653.180.00100.00% 本年確認應(yīng)收參股公司股利其它應(yīng)付款 142,080,366.52 104,219,008.42 36.33%本年應(yīng)付租賃費等項目發(fā)生變化應(yīng)付職工薪酬 2,832,203.31 1,832,940.5354.52%主要為職工教育經(jīng)費余額發(fā)生變化應(yīng)交稅費 5,510,362.4719,463,241.20-71.69%本年應(yīng)交

7、增值稅及所得稅發(fā)生變化序號項目 期末金額上年金額變動率備注營業(yè)成本 808,376,292.70 605,482,023.90 33.51%銷售收入增長導(dǎo)致營業(yè)成本亦增長營業(yè)稅金及附加 3,206,585.121,975,412.5362.32%本年計提的營業(yè)稅金及附加增加資產(chǎn)減值損失-200,000.00 -754,574.23-73.49%收回已計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項發(fā)生變化投資收益 16,212,087.5968,523,146.98-76.34%參股公司寶雞石油鋼管責(zé)任有限公司本期盈利較上年減少所致營業(yè)利潤 -4,909,509.7831,599,983.19-115.54% 投資收益

8、減少所得稅費用 -2,426,190.91 1,187,231.34-304.36% 本年收回前期預(yù)交所得稅15凈利潤13,592,656.5244,700,001.72-69.59%投資收益減少16銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 991,177,644.71 718,750,950.8637.90%本期收入增加，回款相應(yīng)增加所致收到的稅費返還 6,343,341.96 527,385.47 1102.79% 本年收回前期預(yù)交所得稅18支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金30,627,636.14 23,193,519.45 32.05% 本年支付的費用性支出增加19取得投資收益所收到的現(xiàn)金0.001

9、,817,991.03-100.00% 本年未收到參股公司的現(xiàn)金分紅20處置固定資產(chǎn)、2的現(xiàn)金濟南柴油機股份有限公司 2010 年第三季度季度報告全文無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 6,440.00購建固定資產(chǎn)213,220,256.00-99.80%本期發(fā)生資產(chǎn)處置發(fā)生變化、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 56,171,967.03償還債務(wù)支付2218,240,991.14207.94%本期支付建設(shè)項目資金較多所致350,000,000.00 200,000,000.00 75.00%本年償還的到期借款較上年同期增加3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明3.2.1 非標(biāo)

10、意見情況 適用 不適用3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用3.2.4 其他 適用 不適用3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用3.5 其他需說明的重大事項3.5.1 證券投資情況 適用 不適用3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表接待時間2010 年 08 月 09 日2010 年 09 月 17 日接待地點濟柴第五會議室濟柴第五會

11、議室接待方式實地調(diào)研實地調(diào)研接待對象華夏基金孫彬、董陽陽國信證券陳玲，中國人壽李強談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況了解生產(chǎn)經(jīng)營狀況及重大資產(chǎn)重組的相關(guān)事宜2010 年 09 月 20 日濟柴總經(jīng)理辦公室實地調(diào)研證券時報盧青了解公司股權(quán)處置相關(guān)事宜2010 年 09 月 27 日濟柴董事長辦公室實地調(diào)研中國證券報 吳杰、錢秋臣了解公司股權(quán)處置相關(guān)事宜3濟南柴油機股份有限公司 2010 年第三季度季度報告全文3.6 衍生品投資情況 適用 不適用3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用4 附錄4.1 資產(chǎn)負債表編制單位：濟南柴油機股份有限公司2010 年 09 月 30

12、日單位：元項目合并期末余額母公司合并年初余額母公司流動資產(chǎn)：貨幣資金31,200,584.2127,282,479.05121,533,295.75111,331,226.73結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項26,678,569.69652,967,433.4376,640,751.4024,638,763.94579,747,374.0874,752,814.9959,726,246.77388,515,751.4836,507,810.1359,726,246.77339,162,687.4434,463,875.30應(yīng)收保費應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)

13、收股利112,513,653.18112,513,653.18其他應(yīng)收款25,288,731.7222,349,134.0429,872,873.0318,946,742.05買入返售金融資產(chǎn)存貨390,552,946.42378,492,318.47380,164,414.84366,965,155.92一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計1,315,842,670.051,219,776,537.751,016,320,392.00930,595,934.21非流動資產(chǎn)：發(fā)放貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資279,450,805.12337,953,

14、305.12375,752,370.71434,254,870.71投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程606,371,719.7464,986,362.75605,059,456.7964,986,362.75616,870,923.5052,188,089.96615,257,934.3152,188,089.96工程物資4濟南柴油機股份有限公司 2010 年第三季度季度報告全文固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出59,812,421.48103,823,346.8358,327,421.48103,823,346.8361,940,704.4083,917,257.3360,253

15、,204.4083,917,257.33商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)3,181,848.863,026,685.534,556,742.294,401,578.96其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計1,117,626,504.782,433,469,174.831,285,690,231.682,392,953,116.251,195,226,088.192,211,546,480.191,250,272,935.672,180,868,869.88流動負債：短期借款600,000,000.00600,000,000.00500,000,000.00500,000,000.00向中央銀行借

16、款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項210,449,330.23362,893,647.2250,211,990.82210,449,330.23345,532,653.3630,566,696.59177,221,295.72304,336,694.2841,927,637.99177,221,295.72283,596,848.5934,119,142.53賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費2,832,203.315,510,362.472,446,190.265,098,739.441,832,940.5319,463,241.201,6

17、21,287.2317,347,894.76應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款142,080,366.52141,882,270.37104,219,008.42103,800,716.57應(yīng)付分保賬款保險合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計1,373,977,900.571,335,975,880.251,149,000,818.141,117,707,185.40非流動負債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款21,285,167.0321,285,167.0321,285,167.0321,285,167.03專項應(yīng)付款預(yù)計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非

18、流動負債合計194,535,453.95215,820,620.98194,535,453.95215,820,620.98205,431,714.26226,716,881.29205,431,714.26226,716,881.295：濟南柴油機股份有限公司 2010 年第三季度季度報告全文負債合計1,589,798,521.551,551,796,501.231,375,717,699.431,344,424,066.69所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）實收資本（或股本）資本公積287,539,200.0047,976,721.01287,539,200.0047,770,909.39287,5

19、39,200.0047,976,721.01287,539,200.0047,770,909.39減：庫存股專項儲備盈余公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤85,866,108.71422,288,623.5686,691,635.14419,154,870.4985,866,108.710.00414,446,751.0486,691,635.140.00414,443,058.66外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計843,670,653.28841,156,615.02835,828,780.76836,444,803.19少數(shù)股東權(quán)益0.00所有者權(quán)益合計負債和所有者權(quán)益總計843,670

20、,653.282,433,469,174.83841,156,615.022,392,953,116.25835,828,780.762,211,546,480.19836,444,803.192,180,868,869.884.2 本報告期利潤表編制單位：濟南柴油機股份有限公司2010 年 7-9 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入432,976,566.35432,976,566.35412,736,707.49412,736,707.49313,184,889.21313,184,889.21276,297,624.56276,297,624.

21、56利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本419,528,738.57380,664,275.37401,440,674.05367,024,257.37339,446,363.35299,545,944.85296,377,534.81263,684,731.02利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失824,218.9111,165,157.9522,031,640.715,043,445.63-200,000.00781,210.528,479,680.3620,308,4

22、56.125,047,069.68-200,000.00124,192.976,811,385.7525,410,518.177,954,176.90-399,855.29120,009.561,474,513.6123,614,176.937,883,958.98-399,855.29加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）投資收益（損失以“-”1,304,543.041,304,543.0416,426,807.4116,426,807.416濟南柴油機股份有限公司 2010 年第三季度季度報告全文號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益1,304,543.041,304,543.0

23、416,426,807.4116,426,807.41匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出14,752,370.824,327,370.1484,444.7412,600,576.484,327,370.1493,444.74-9,834,666.734,823,714.04219,075.16-3,653,102.844,823,714.04218,736.78其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤18,995,296.22310,588.

24、6918,684,707.5318,684,707.5316,834,501.8873,099.9116,761,401.9716,761,401.97-5,230,027.8583,453.05-5,313,480.90-5,313,480.90951,874.42951,874.42951,874.42少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益0.070.07-0.02-0.02八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額18,684,707.5318,684,707.5316,761,401.9716,761,401.97-5,313,480.90

25、-5,313,480.90951,874.42951,874.42歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額4.3 年初到報告期末利潤表編制單位：濟南柴油機股份有限公司2010 年 1-9 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入1,296,681,744.191,296,681,744.191,199,176,571.141,199,176,571.141,005,720,741.601,005,720,741.60867,416,552.90867,416,552.90利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本1,317,803,341.561,1

26、89,040,568.071,219,425,618.211,107,967,307.291,042,643,905.39905,027,968.75895,109,815.34779,071,098.14利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準(zhǔn)備金7濟南柴油機股份有限公司 2010 年第三季度季度報告全文凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失3,206,585.1239,923,747.8167,576,261.2718,256,179.29-200,000.003,046,486.7628,611,681.3861,724,265.451

27、8,275,877.33-200,000.001,975,412.5349,639,606.7165,507,588.5421,247,903.09-754,574.231,497,347.8033,184,656.2260,880,646.6921,230,640.72-754,574.23加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益16,212,087.5916,212,087.5916,212,087.5916,212,087.5968,523,146.9868,523,146.9868,523,146.9868,523,1

28、46.98匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出-4,909,509.7816,686,844.68610,869.29-4,036,959.4816,486,844.68612,395.6231,599,983.1915,039,463.69752,213.8240,829,884.5414,838,963.69483,234.25其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤11,166,465.61-2,426,190.9113,592,656.

29、5213,592,656.5211,837,489.581,374,893.7510,462,595.8310,462,595.8345,887,233.061,187,231.3444,700,001.7244,700,001.7255,185,613.98642,229.9954,543,383.9954,543,383.99少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益0.050.050.160.16八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額13,592,656.5213,592,656.5210,462,595.8310,462,595.8344,

30、700,001.7244,700,001.7254,543,383.9954,543,383.99歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額4.4 年初到報告期末現(xiàn)金流量表編制單位：濟南柴油機股份有限公司2010 年 1-9 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：8計計濟南柴油機股份有限公司 2010 年第三季度季度報告全文銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金991,177,644.71913,456,766.09718,750,950.86564,524,201.46客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)

31、金收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費返還6,343,341.964,353,748.53527,385.47收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金8,999,755.901,006,520,742.57922,693,642.347,524,818.50925,335,333.12855,772,714.669,677,932.14728,956,268.47740,571,375.929,316,633.72573,840,835.18576,9

32、07,378.88客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額116,306,100.9948,296,297.7030,627,636.141,117,923,677.17-111,402,934.60108,600,319.9246,250,150.1622,250,785.161,032,873,969.90-107,538,636.78103,962,400.2852,299,964.9123,193,519.45920,027,260.56-191,070,992.0996,089,756.4746,137,308.8019,775,017.04738,909,461.19-165,068,626.01二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)1,817,991.031,817,991.039計計計濟南柴油機股份有限公司 2010 年第三季度季度報告全文金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金6,440.006,440.003,220,256.003,073,256.00凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金