Winform開發(fā)框架之客戶關(guān)系系統(tǒng)

1、1/ 9Winform開發(fā)框架之客戶關(guān)系管理系統(tǒng)(CRM的開發(fā)總結(jié)系列1-界面功能展示一直以來，都希望整合一個(gè)以客戶為中心的平臺(tái)，有兩個(gè)方面的考慮：一是實(shí)現(xiàn)客戶數(shù)據(jù)、客戶關(guān)系、客戶管理等方面的整合，以便更好利用好客戶的相關(guān)資源，發(fā)揮最大的 營銷效益；二是整合目前我的開發(fā)框架的所有模塊和技術(shù)，包括權(quán)限管理和控制、字典管 理模塊、分頁控件、公用類庫、自動(dòng)更新模塊、附件管理模塊、郵件短信的信息通知模塊、工作流模塊，以及來電顯示記錄模塊、群發(fā)郵件營銷模塊、日歷管理模塊等方面的內(nèi)容。本隨筆系列主要介紹在開發(fā)我的CRM系統(tǒng)中的各種場景問題的解決思路，以及相關(guān)的功能實(shí)現(xiàn)，力求在逐步完善這個(gè)CRM系統(tǒng)模塊過程

2、中，介紹我目前基于我的Winform開發(fā)框架套件和Database2Sharp代碼生成工具的CRM系統(tǒng)的開發(fā)歷程和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，希望記錄下的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，對(duì)自己，對(duì)同行都有著一定的借鑒、參考作用，同時(shí)也希望吸納 更多的批評(píng)指導(dǎo)意見，逐步提高自己整個(gè)Winform開發(fā)框架體系的深度和廣度。1)CRM系統(tǒng)功能的借鑒和設(shè)計(jì)在實(shí)際開發(fā)之初很長一段時(shí)間，都很留意CRM系統(tǒng)的相關(guān)信息，包括從華軍、天空網(wǎng)站下載了一些不錯(cuò)的CRM系統(tǒng)，以及一些急于B/S的在線CRM系統(tǒng)，吸收其中的一些思 路和功能，同時(shí)也在Google、Baidu上搜索一些別人設(shè)計(jì)文檔或者介紹文檔，了解整個(gè)CRM系統(tǒng)可能包含的模塊和關(guān)聯(lián)的關(guān)系。主要的

3、功能模塊包括：客戶管理、服務(wù)管理、商品及銷售、報(bào)表數(shù)據(jù)等幾大塊。其中客戶管理包括的內(nèi)容有：客戶管理、客戶跟進(jìn)、聯(lián)系人管理、客戶文檔、合同文檔、 維護(hù)記錄、售后服務(wù)、客戶投訴、客戶活動(dòng)、銷售機(jī)會(huì)、產(chǎn)品報(bào)價(jià)、銷售記錄、客戶拜 訪、客戶來電、發(fā)票記錄、客戶分組、聯(lián)系人分組等方面的管理，基本上就是，以客戶為 中心的相關(guān)數(shù)據(jù)的管理。當(dāng)然，后面還可以擴(kuò)展添加，客戶往來郵件、客戶往來短信，以 及和客戶相關(guān)等各方面的數(shù)據(jù)。例如下面是我設(shè)計(jì)的客戶往來的總體界面，包括了一切和 客戶相關(guān)的模塊展示，主界面源自我的Winform開發(fā)框架的布局效果，整合了主體框架的內(nèi)容，在主界面里面，也整合了Winform分頁控件實(shí)現(xiàn)

4、數(shù)據(jù)的合理高效的展示，并且通過把界面拆分多個(gè)可以調(diào)整的部分，使得更加友好。2/ 9脣i攔史-廣時(shí)習(xí)乏出.去關(guān)戲 if 苫=尹妄違0奩股至它逗 采淞迪 耶助卑戶往來吾口貫 冨戶揮務(wù)骨品及泊匡桐去ti棉耳岷至肯連茗Fl庁K、午全赭戶 三魚硏嗨性廿婁i起寫咻 *尋焉啓塑 .場喜牌SI+ *春筋業(yè)i站容曾洞 *起客印眥 謝帆等級(jí) “電韋軸區(qū) 三雉喜牖佛i嗨客卿市A目曲酬袁 宙電HfffP瞇已曉籍戶 崛福搐 &井調(diào)尸6 脯組d -倔俎1申權(quán)魏$ 點(diǎn)亍人廿聊a竹熄抄i輛A甜些號(hào)鋪企間客訊號(hào)亠* JndUDOL2KH10Q23NH10034KH10W5 KH1OQ66KH10067KH10Q7*客戶

5、劭卑戶確協(xié)堆址內(nèi)討毎科歳宇宛即屬時(shí)罠內(nèi)釜古 南方醫(yī)科如方醫(yī)愷黒!1瞬劇1工程蹄財(cái)”，套圭臟 北韓乍廿通電卅有保“JS信廿通 零臨電胃克 m醫(yī)aa浙 3 雨科歿黒附百開此司世廚MS0S命站尸2、f-B云IS冃桶3耀12璃 牌51兩舌辭回駆噓古醫(yī)”. 廣州吊日云區(qū)廣州疝北圏39號(hào)，” 寧旦泅I鳳罠自張丹詁松 北京擊亀陽區(qū)北酬甲;握丘北（：? 逓關(guān)京祛武酎Li癱別堀 北話東SLBilPS-主咆主咆_ _EPSAia閒閒業(yè)豳豳admin2嘰苗醫(yī)主adrrin醫(yī)療行業(yè)2Q3期醫(yī)主adnti醫(yī)療ff業(yè)2Qadnm信旦計(jì)”.2Q1Sdadnti201jjjdsejdmn匿療冇業(yè)201屈先主sdmri201胛

6、泊睡朝so淙屮貢ES QTlil 打岳嚅進(jìn)工：底系人貿(mào)口卡合陂甘 i 沱護(hù)溟 手聽 KS 暫戶投訴 岳郢湖 J楝襁13皚改SS酣丨抄荻I瓦軸| $詡fi岀生日期f 廣州更巧耿鶴隕細(xì)1031970-1D-D1QD.男O屆的博夷那嚨電活零畫話拱1累記錄茁頁角葩處1.帀HttpWiuacong cnWogs com1農(nóng)昶睡用r：-師盼科氈月匪弋口吝戶移邕哩菇當(dāng)雨用戶：豈里raiMimflj 2Q1晦】1月口日星期二勒厲黑巳籠耳+月亠2）客戶分類管理a、常規(guī)字典模塊的動(dòng)態(tài)加載一般情況下，我們對(duì)客戶的分類都需要?jiǎng)討B(tài)加載，對(duì)這個(gè)客戶分類的管理，我希望能給使 用者提供足夠的方便，如下面的客戶狀態(tài)、客戶類型等

7、節(jié)點(diǎn)里面的數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)字典，用 戶調(diào)整對(duì)應(yīng)字典模塊的數(shù)據(jù)，這個(gè)樹形列表也應(yīng)該跟著變化。3/ 9喜戶往來喜戶往來x x_客客B分玉分玉i岀岀戶屬性分類戶屬性分類汁汁邑邑容容戶狀態(tài)戶狀態(tài)j-出出跟逬跟逬I)-)-凈凈替在替在| | |-|-衣衣暫傳暫傳卜卜- -A A舍作舍作2 2； J J .&.& : :痂尖痂尖 _tl邑邑容戶容戶類型類型_ _ 99 客戶客戶級(jí)別級(jí)別 上面的節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)來自數(shù)據(jù)字典模塊的內(nèi)容，字典模塊直接利用Winform開發(fā)框架現(xiàn)成的模塊即可，界面如下所示。全部嘗戶全部嘗戶容戶往來容戶往來 X X4/ 9b、客戶省份、客戶城市的動(dòng)態(tài)加載5/ 9除了從數(shù)據(jù)字典中

8、加載的節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)，還有一種如客戶省份、客戶城市，我們知道這些數(shù)據(jù) 很大，我們?nèi)绻跇淞斜砝锩嬲故救珖某鞘校敲纯隙ㄊ遣缓玫挠脩趔w驗(yàn)，想想要在全 國幾百個(gè)城市找一個(gè)出來可不容易。于是，我們應(yīng)該換一種方法，試著從已有客戶所在的省份、所在的城市，把他們動(dòng)態(tài)加載 出來，數(shù)據(jù)就少很多，友好很多，基本上我們看任何一個(gè)節(jié)點(diǎn)都會(huì)有數(shù)據(jù)，這就是貼心的 設(shè)計(jì)，友好的體驗(yàn)。以下就是從客戶數(shù)據(jù)里面提取客戶所在省份、客戶所在城市，然后再在節(jié)點(diǎn)中列出。+ +討討市場分區(qū)市場分區(qū)E- -場場容戶省份容戶省份 # # $ $北京市北京市F屈；屈；廣東省廣東省I審審江蘇省江蘇省- -內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)蒙古自治區(qū). .；寧夏回離自治

9、區(qū)寧夏回離自治區(qū) ：於於浙江省浙江省* - - 喜戶城市喜戶城市c、客戶分組的管理除了上面兩種，還有一種來自個(gè)人的客戶組別的數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)，我們從其中獲取到對(duì)應(yīng)的客 戶分組信息，然后在客戶分組節(jié)點(diǎn)中展示出來，選擇對(duì)應(yīng)的個(gè)人分組就可以獲取對(duì)應(yīng)的客容戶往來容戶往來 X X容戶分類容戶分類全部客戶全部客戶客戶往來客戶往來x x容戶分類猛容戶往來容戶往來X喜戶分類&0 i超超信用等級(jí)信用等級(jí)- -泌泌市場分區(qū)市場分區(qū)i+ -客客戶省忻戶省忻E電電容容戶城市戶城市；“出出北京市北京市: :昌昌廣州市廣州市 呼和浩特呼和浩特市市 南京市南京市二溫州市二溫州市J銀川市銀川市申申信用等級(jí)信用等級(jí)W6/ 9

10、嘗戶屈性嘗戶屈性分類分類 匸匸A客戶狀客戶狀態(tài)分態(tài)分類類 丁丁融融新増客戶新増客戶+i直直已聯(lián)已聯(lián)系客戶系客戶 + +制制產(chǎn)產(chǎn)品梢售品梢售 由由 共共辜容戶辜容戶 匚匚- -個(gè)人個(gè)人分組分組|-fi?|-fi?個(gè)人分組個(gè)人分組1卜屈、卜屈、個(gè)朋個(gè)朋組組2一一屈屈傘人傘人分組分組 M M ： 無耕組棄戶.鑰喜戶客戶鵬KH1001KHLODQKH10&3KH10MKH1N5KH1006KH10D7切礙切礙, ,缺胡廚珈+上瞇益；瑚淹礙琵他+他客削!捌護(hù)電那創(chuàng)創(chuàng)超客除1；丁毬客她+嗚翎勰+竝砂區(qū)鱸客戶財(cái)朝鐲斯般戶1蝕西稲戶+電產(chǎn)尚需*珂共早胡JQ1Wg tAfilJ 4 - tAflZJ 4

11、 -咿人抽緲畧戶 朝主縣扎申膽緞 12 霸伍昶 I 捕回民郎1棗古環(huán)SEt 廣州丈迫北1的竭邱鎚匡薊粥翩碼先生北勰甲 1 彌制五翱嵐 亙駆中山東陽 o 靂 ikJH 即:誦東虹址豳”.號(hào)生11* L 柔記齊噸灑慚耳證韶.： 1il絕h.岳戶聘言酒丙導(dǎo)品當(dāng)篇貢主印貢直詢朝迭喜戶導(dǎo)A.X7主牆尸E魚耳戶壽柱腎裳-JAM：軸尖心肝us戶 “咖已隅書窯戶*縊禺謹(jǐn)a嗚共*x戶 卍和飆 出亍皿和 &氓曲紙出亍皿護(hù)M來知組喜戶H主昶戶主咲其人喜戶所1皿AfiHMi拗nAi申醫(yī)生jdrrwi醫(yī)療行adminAdriWi宇小沖adnnin慎息慣埶咽dminEffff狀主3dnn11導(dǎo)岀當(dāng)甫更堆日輛19T7MM1 Ml.鼻辦紳話臭孑殺記搖50 4113.1m：3KH1ODJKH10MKH1CKH1客戶麻耳_喜戶野盤共符溯瓏卵丞IKH1C5!KMlOtHEH10側(cè)#1粉證豈斟高*宣間9/ 9果，是使用代碼生成工具Database2Sharp實(shí)現(xiàn)列表展示和數(shù)據(jù)