香煙市場(chǎng)狀況報(bào)告

1、 香煙市場(chǎng)狀況報(bào)告廣州達(dá)聞通用市場(chǎng)研究有限公司DMWORLD MARKETING ESEARCH目錄香煙市場(chǎng)總體概況香煙市場(chǎng)結(jié)構(gòu)廣州香煙市場(chǎng)狀況廣告促銷情況消費(fèi)者心理廣州市達(dá)聞通用市場(chǎng)研究有限公司一、市場(chǎng)總體概況（1）中國(guó)煙草現(xiàn)狀中國(guó)是世界煙草第一大國(guó)?，F(xiàn)階段常年吸煙人口約占世界總吸煙人口的25,約3.4億人,卷煙產(chǎn)銷量約占世界總量的30。煙草行業(yè)實(shí)行國(guó)家管理專賣體制。 1982年中國(guó)煙草總公司成立后，實(shí)行國(guó)家專賣和對(duì)煙草行業(yè)實(shí)行集中管理體制，煙草企業(yè)的銷售對(duì)象主要是煙草系統(tǒng)內(nèi)的商業(yè)公司。廣州市達(dá)聞通用市場(chǎng)研究有限公司一、市場(chǎng)總體概況（2）煙草業(yè)的生產(chǎn)量。（以1982年中國(guó)煙草總公司成立為標(biāo)志

2、）從19821995年，中國(guó)卷煙生產(chǎn)量從1885萬箱上升到3481萬箱，年均增長(zhǎng)4.8。但自1995年開始，中國(guó)煙草開始出現(xiàn)總量緊縮的勢(shì)頭。19951999年，卷煙生產(chǎn)總量年均下降1.4。高稅產(chǎn)業(yè) 1999年，中國(guó)煙草業(yè)共實(shí)現(xiàn)工商利稅989億元，相當(dāng)于國(guó)家財(cái)政總收入的10，煙草行業(yè)向國(guó)家提供的稅收總額已連續(xù)13年高居國(guó)民經(jīng)濟(jì)各產(chǎn)業(yè)之首。廣州市達(dá)聞通用市場(chǎng)研究有限公司一、市場(chǎng)總體概況（3）優(yōu)勢(shì)企業(yè) 煙草行業(yè)已經(jīng)形成了相對(duì)龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和較為完整的產(chǎn)業(yè)體系,擁有玉溪卷煙廠、上海卷煙廠、長(zhǎng)沙卷煙廠等一批技術(shù)裝備達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平、產(chǎn)品也有一定市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)大企業(yè)。中國(guó)煙草外貿(mào) 由于對(duì)煙草進(jìn)出口長(zhǎng)期實(shí)行

3、較為嚴(yán)格的限制，所以中國(guó)煙草的外貿(mào)依存度一直偏低,中國(guó)煙草的發(fā)展基本上是依靠國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)的。 (在國(guó)際煙草出口市場(chǎng)上，中國(guó)卷煙出口總量只占世界出口總量的1.8)廣州市達(dá)聞通用市場(chǎng)研究有限公司一、市場(chǎng)總體概況（4）中國(guó)香煙市場(chǎng)的隱患中國(guó)煙草制品的市場(chǎng)容量已基本飽和，市場(chǎng)擴(kuò)張的空間已十分有限。中國(guó)現(xiàn)有煙葉種植農(nóng)戶近570萬戶，全行業(yè)共有工業(yè)企業(yè)185家，商業(yè)企業(yè)2000多家，生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)十分分散。市場(chǎng)集中度低致使系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)不能形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。 以煙草加工國(guó)際通行的衡量市場(chǎng)集中度，中國(guó)的“四廠商指數(shù)”計(jì)算僅為16。（最大的四家企業(yè)的生產(chǎn)量占全行業(yè)生產(chǎn)總量的比重）。廣州市達(dá)聞通用市場(chǎng)研究有限公司一、市場(chǎng)總

4、體概況（5）資源浪費(fèi)和競(jìng)爭(zhēng)無序。 主要表現(xiàn)在久關(guān)不閉的小煙廠和假煙、走私煙、非法煙廠生產(chǎn)的煙和超計(jì)劃生產(chǎn)的煙這“四種煙”久禁不絕。計(jì)劃指標(biāo)的剛性分配。國(guó)家計(jì)劃和規(guī)定煙廠的生產(chǎn)量,使得生產(chǎn)結(jié)構(gòu)與布局難以優(yōu)化調(diào)整地方保護(hù)和市場(chǎng)封鎖。地方為保護(hù)煙廠，限制外地品牌進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，造成資源的內(nèi)耗性損失。廣州市達(dá)聞通用市場(chǎng)研究有限公司一、市場(chǎng)總體概況（6）國(guó)內(nèi)香煙消費(fèi)情況中國(guó)市場(chǎng)與媒體研究CMMS數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)煙民日吸煙量人均達(dá)13.91支，煙民每月要用收入15.1%來買煙。另外，日吸煙量在10支至19支的煙民占到了37.9。有關(guān)專家估計(jì)，我國(guó)香煙消費(fèi)量已占全球消費(fèi)量的三分之一。與此同時(shí)，也有資料顯示，

5、我國(guó)香煙年均消費(fèi)量已從50年代早期的1000億支增加到1980年的5000億支，目前每年消費(fèi)量已達(dá)到.萬億支。廣州市達(dá)聞通用市場(chǎng)研究有限公司二、國(guó)內(nèi)香煙市場(chǎng)結(jié)構(gòu)(1)總體結(jié)構(gòu)中國(guó)每年消費(fèi)1.8兆支卷煙，占世界煙草消費(fèi)量的30%，但是外國(guó)煙草公司合法出口到中國(guó)的卷煙只有3%的市場(chǎng)份額。 而中國(guó)的煙草業(yè)非常分散，有很強(qiáng)的區(qū)域性，共有2,500多個(gè)卷煙品牌，90%的卷煙是由國(guó)有煙草公司生產(chǎn)的。 廣州市達(dá)聞通用市場(chǎng)研究有限公司二、國(guó)內(nèi)香煙市場(chǎng)結(jié)構(gòu)(2)香煙種類目前香煙市場(chǎng)上香煙種類主要分為烤煙型及混合型，其中烤煙型卷煙占全國(guó)產(chǎn)量93%，另有少數(shù)功能型、外香煙等類型。烤煙型： -紅塔山、云煙、白沙等。混

6、合型： -以555、萬寶路、7星等國(guó)外品牌為主,國(guó)內(nèi)的有中南海及羊城等。廣州市達(dá)聞通用市場(chǎng)研究有限公司二、國(guó)內(nèi)香煙市場(chǎng)結(jié)構(gòu)(3)香煙包裝及規(guī)格香煙的包裝主要分為軟包，翻蓋硬盒，也有少數(shù)收藏所用的鐵盒或木盒。下圖分別為軟包及翻蓋硬盒包裝。通常的香煙包裝包括了商標(biāo)注示警句防潮鋁箔紙條形碼 。廣州市達(dá)聞通用市場(chǎng)研究有限公司二、國(guó)內(nèi)香煙市場(chǎng)結(jié)構(gòu)(4)香煙包裝及規(guī)格包裝數(shù)量及長(zhǎng)度 國(guó)內(nèi)普遍一包香煙數(shù)量為20支，煙支長(zhǎng)度84mm。（有少數(shù)25支裝數(shù)量的香煙，或煙支長(zhǎng)度=70mm或=100mm）焦油含量 按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，每支香煙中焦油含量小于毫克屬于低焦油含量，毫克屬于中焦油含量，毫克以上屬于高焦油含量。如今

7、，國(guó)產(chǎn)煙的焦油含量基本上為多毫克，有少數(shù)低到毫克。煙堿量(尼古丁) 國(guó)產(chǎn)香煙普遍不超過1.7mg。廣州市達(dá)聞通用市場(chǎng)研究有限公司三、廣州香煙市場(chǎng)狀況（1）廣州香煙主要銷售點(diǎn)如下: -士多、煙草批發(fā)店、商場(chǎng)、便利店、酒吧。主要銷售香煙品牌：進(jìn)口品牌萬寶路駱駝5557星健牌沙龍總督登喜路希爾頓大衛(wèi)杜夫國(guó)內(nèi)品牌紅塔山玉溪云煙阿詩(shī)瑪雙喜紅梅紅河紅山茶白沙羊城椰樹廣州市達(dá)聞通用市場(chǎng)研究有限公司三、廣州香煙市場(chǎng)狀況（2）香煙檔次分類 如按價(jià)格分，2.8元以下為低檔，2.8-3.5元為中低檔，3.5-6元為中檔，6-10元為中高檔，10-20元為高檔，20元以上為極品。則廣州香煙市面上品牌如下：-極品：特醇

8、芙蓉王、芙蓉王、特醇五葉神、極品云煙、特醇玉溪、特醇雙喜,中華；-高檔：金裝紅塔山、紅色紅塔山、7星、特醇7星、特醇沙龍、555、國(guó)際醇555、特醇健牌、萬寶路、特醇萬寶路、玉溪、金裝紅玫、五葉神、小銀狐、南洋超醇雙喜、大衛(wèi)杜夫、恭賀新禧 ；-中高檔：駱駝、特醇駱駝、紅塔山、盒裝雙喜、盒裝白沙、阿詩(shī)瑪、盒裝阿詩(shī)瑪、沙龍、健牌、 希爾頓、翻蓋精品白沙、銀行；-中檔：美登、總督、盒裝紅玫、紅梅、雙喜、南洋雙喜、醇香云煙、紅山茶,中南海；-中低檔：精裝紅玫、盒裝椰樹；-低檔：椰樹、廣州、廣州灣、全包紅玫、特制幸福、全包醇羊城；廣州市達(dá)聞通用市場(chǎng)研究有限公司三、廣州香煙市場(chǎng)狀況（3）香煙產(chǎn)地分類如按產(chǎn)

9、地分，廣州市面上的煙大致可分為三類:-滇煙：紅塔山、云煙、阿詩(shī)瑪、紅山茶、紅河、紅梅、美登、玉溪、恭賀新禧等系列；-廣煙：五葉神、雙喜、羊城、椰樹、廣州、廣州灣、幸福、銀行等系列；-外煙：555、7星、健牌、駱駝、沙龍、萬寶路總督、等系列；廣州市達(dá)聞通用市場(chǎng)研究有限公司三、廣州香煙市場(chǎng)狀況（4）滇煙與外煙占據(jù)了中檔層次以上的大部分市場(chǎng)， 而中低檔以下層次則全部被廣煙占領(lǐng)。外煙在極品與中低檔中無相應(yīng)品牌，但在中高檔層次大量集中，目標(biāo)消費(fèi)群明顯。廣州市達(dá)聞通用市場(chǎng)研究有限公司三、廣州香煙市場(chǎng)狀況（5）香煙市場(chǎng)分銷渠道 正規(guī)煙廠 走私煙 非法煙廠 煙草專賣局 煙草批發(fā)商 通用商品批發(fā)商 商場(chǎng) 士多

10、消費(fèi)者廣州市達(dá)聞通用市場(chǎng)研究有限公司三、廣州香煙市場(chǎng)狀況（6）銷售點(diǎn)與品牌關(guān)系士多主要以國(guó)產(chǎn)煙為主，品牌檔次偏低，價(jià)錢也較商場(chǎng)便宜（多為沒經(jīng)煙草局專賣局，假冒或走私?jīng)]上稅的）品牌主要集中為雙喜、紅塔山、羊城、椰樹、總督、紅山茶、紅梅；商場(chǎng)香煙品牌檔次較高，但主要以外煙為主，當(dāng)眼貨架被外煙搶占，大量促銷海報(bào)充斥售煙專柜，品牌主要集中為7星、555、萬寶路、健牌、沙龍；-搶占貨架解釋：以最頂上當(dāng)眼一排或兩排貨架為主，全部擺放同一品牌。廣州市達(dá)聞通用市場(chǎng)研究有限公司三、廣州香煙市場(chǎng)狀況（7）銷售點(diǎn)與消費(fèi)群體士多-面向消費(fèi)群廣，各收入層次都有，特點(diǎn)是方便、便宜、銷售點(diǎn)多，缺點(diǎn)是走私、假劣品牌泛濫，且可

11、供選擇品牌少。商場(chǎng)-消費(fèi)群集中在中高收入層次者，優(yōu)點(diǎn)是品牌選擇比較多，購(gòu)買有保證，令人放心。缺點(diǎn)是銷售點(diǎn)過于分散，不方便。廣州市達(dá)聞通用市場(chǎng)研究有限公司四、廣告促銷情況（1）促銷方式占領(lǐng)貨架，國(guó)內(nèi)外的香煙品牌常用的方式。投資或贊助某項(xiàng)活動(dòng)達(dá)到宣傳目的，樹立品牌形象。定點(diǎn)面對(duì)面促銷，購(gòu)煙附送禮品等。電視特別節(jié)目贊助，與電視臺(tái)聯(lián)合舉辦活動(dòng)，買斷電視時(shí)段并冠名。廣州市達(dá)聞通用市場(chǎng)研究有限公司四、廣告促銷情況（2）最近促銷的品牌7星555駱駝集盒換獎(jiǎng),收集煙盒換取禮品。買煙送禮品，抽獎(jiǎng)。買禮品包裝煙附送精美火機(jī)。廣州市達(dá)聞通用市場(chǎng)研究有限公司五、廣州消費(fèi)者心理 (僅供參考）數(shù)據(jù)顯示，2000年廣州、深圳、南京和杭州等10城市的