新三板掛牌公司定向增發(fā)市場近期概況

1、“新三板”掛牌公司定向增發(fā)市場近期概況二一五年二月二一五年二月目 錄212新三板公司定期增發(fā)市場近況新三板公司定期增發(fā)市場近況電信服務(wù)業(yè)企業(yè)定向增發(fā)案例電信服務(wù)業(yè)企業(yè)定向增發(fā)案例31新三板公司定期增發(fā)市場近況新三板公司定期增發(fā)市場近況新三板掛牌公司定向增發(fā)市場近期概況新三板掛牌公司定向增發(fā)市場近期概況42014年第四季度以來，新三板掛牌公司定向增發(fā)簡要情況如下：年第四季度以來，新三板掛牌公司定向增發(fā)簡要情況如下：2015年1月共有10家掛牌公司實施了定向增發(fā)，共募集資金12,256.07萬元。2015年1月份有141家掛牌公司公布了定增預(yù)案，其中有78家正在進行董事會預(yù)案，有53家定增預(yù)案獲股

2、東大會通過，有10家實施預(yù)案,。2014年12月共有19家掛牌公司實施了定向增發(fā)，共募集資金63,118.00萬元。2014年12月份有112家掛牌公司公布了定增預(yù)案，其中有4家正在進行董事會預(yù)案，有88家定增預(yù)案獲股東大會通過，有19家實施預(yù)案, 有1家停止實施預(yù)案。2014年11月共有56家掛牌公司實施了定向增發(fā)，共募集資金153,601.14萬元。2014年11月份有88家掛牌公司公布了定增預(yù)案，其中有1家正在進行董事會預(yù)案，有30家定增預(yù)案獲股東大會通過，有56家實施預(yù)案，有1家停止實施預(yù)案。2014年10月共有34家掛牌公司實施了定向增發(fā)，共募集資金53,874.50萬元。2014年

3、10月份有45家掛牌公司公布了定增預(yù)案，其中有8家定增預(yù)案獲股東大會通過，有34家實施預(yù)案，有3家停止實施預(yù)案。統(tǒng)計及表格數(shù)據(jù)來源：Wind資訊。2015年年1月新三板掛牌公司定向增發(fā)情況統(tǒng)計月新三板掛牌公司定向增發(fā)情況統(tǒng)計5代碼代碼名稱名稱發(fā)行價發(fā)行價格格增發(fā)數(shù)量增發(fā)數(shù)量(萬股萬股)預(yù)計募集資金預(yù)計募集資金(萬元萬元)實際募資總額實際募資總額(萬元萬元)認購方式認購方式發(fā)行后股東人數(shù)發(fā)行后股東人數(shù)定向發(fā)行目的說明定向發(fā)行目的說明發(fā)行對象發(fā)行對象發(fā)行日期發(fā)行日期831648盛景科技1.1628.0032.5032.50現(xiàn)金3.00補充流動資金。機構(gòu)投資者2015-1-14831700華信精工1

4、.80653.531,176.351,176.35現(xiàn)金89.00補充公司流動資金。大股東,公司股東,境內(nèi)自然人2015-1-21831729維鈦克10.00130.001,300.001,300.00現(xiàn)金9.00機構(gòu)投資者2015-1-27831769中馬園林1.45279.50405.28405.28現(xiàn)金3.00機構(gòu)投資者2015-1-20831792海思堡3.05739.002,253.952,253.95現(xiàn)金37.00公司股東,機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人2015-1-16831833紅冠莊15.0085.201,278.001,278.00現(xiàn)金17.00境內(nèi)自然人2015-1-2183183

5、9成都廣達5.56540.003,000.003,000.00現(xiàn)金16.00機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人2015-1-15831839成都廣達6.80200.001,360.001,360.00現(xiàn)金16.00機構(gòu)投資者2015-1-15831850分豆教育1.50700.001,050.001,050.00現(xiàn)金30.00用于新產(chǎn)品研發(fā)，以提升企業(yè)的綜合競爭實力。境內(nèi)自然人2015-1-26831858海譽科技2.05195.00400.00400.00現(xiàn)金20.00機構(gòu)投資者2015-1-292014年年12月新三板掛牌公司定向增發(fā)情況統(tǒng)計月新三板掛牌公司定向增發(fā)情況統(tǒng)計6代碼代碼名稱名稱發(fā)行價格發(fā)

6、行價格增發(fā)數(shù)量增發(fā)數(shù)量(萬股萬股)預(yù)計募集資金預(yù)計募集資金(萬元萬元)實際募資總額實際募資總額(萬元萬元)認購方認購方式式發(fā)行后股發(fā)行后股東人數(shù)東人數(shù)定向發(fā)行目的說明定向發(fā)行目的說明發(fā)行對象發(fā)行對象發(fā)行日期發(fā)行日期430162聚利科技7.90493.403,900.003,900.00現(xiàn)金35.00補充公司營運資金，支持公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展。機構(gòu)投資者2015-2-3430609中磁視訊5.701,300.007,410.007,410.00現(xiàn)金120.00補充經(jīng)營流動資金。大股東,公司股東,機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人2015-1-22430609中磁視訊5.50200.001,100.001,100

7、.00現(xiàn)金120.00補充經(jīng)營流動資金。大股東,公司股東,機構(gòu)投資者2015-1-22430618凱立德15.00500.007,500.007,500.00現(xiàn)金78.00為公司全面推進車聯(lián)網(wǎng)、汽車智能硬件、移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)做好資金方面準(zhǔn)備，用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的用途。機構(gòu)投資者2014-12-31830879基康儀器12.50870.0010,875.0010,875.00現(xiàn)金141.00工程安全與環(huán)境領(lǐng)域監(jiān)測與預(yù)警物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺的研發(fā)和市場推廣；加快公司智能傳感器研發(fā)及制造中心的建設(shè)，提高智能傳感器產(chǎn)能；拓展相關(guān)領(lǐng)域的細分市場并實施產(chǎn)業(yè)鏈整合與合作，實踐公司戰(zhàn)略路徑，以達成戰(zhàn)略目標(biāo)。大股東

8、,公司股東,機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人2015-1-28830993壹玖壹玖44.53112.064,990.004,990.00現(xiàn)金8.00補充流動資金。機構(gòu)投資者2015-1-30831084綠網(wǎng)天下12.50240.003,000.003,000.00現(xiàn)金14.00補充公司的流動資金。機構(gòu)投資者2015-2-4831214中晶股份4.50430.001,935.001,935.00現(xiàn)金15.00補充流動資金及公司董事會批準(zhǔn)的其他用途。機構(gòu)投資者2015-1-29831490成電光信7.2045.00324.00324.00現(xiàn)金51.00補充流動資金，用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的用途。機構(gòu)投資者2

9、014-12-10831511水治理20.0050.001,000.001,000.00現(xiàn)金24.00機構(gòu)投資者2014-12-17831535拓斯達17.48434.787,600.007,600.00現(xiàn)金10.00補充流動資金。機構(gòu)投資者2014-12-24831566盛世大聯(lián)10.00100.001,000.001,000.00現(xiàn)金3.00用于公司車險代理銷售APP軟件及車管家業(yè)務(wù)APP應(yīng)用軟件開發(fā)及業(yè)務(wù)拓展。境內(nèi)自然人2014-12-31831571大洋線纜4.00570.002,280.002,280.00現(xiàn)金42.00機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人2015-1-21831582井利電子1.

10、80200.00360.00360.00現(xiàn)金4.00補充公司流動資金。機構(gòu)投資者2014-12-30831613雷帕得3.20260.00832.00832.00現(xiàn)金21.00機構(gòu)投資者2015-1-12831643仙劍文化6.00400.002,400.002,400.00現(xiàn)金11.00公司股東,境內(nèi)自然人2015-1-12831646漢能碳1.10530.00583.00583.00現(xiàn)金10.00大股東,機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人2015-1-23831696赤誠生物3.80745.002,831.002,831.00現(xiàn)金34.00機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人2015-1-12831727中鋼網(wǎng)5.

11、33600.003,198.003,198.00現(xiàn)金7.00機構(gòu)投資者2015-1-162014年年11月新三板掛牌公司定向增發(fā)情況月新三板掛牌公司定向增發(fā)情況統(tǒng)計（一）統(tǒng)計（一）7代碼代碼名稱名稱發(fā)行價格發(fā)行價格增發(fā)數(shù)量增發(fā)數(shù)量(萬股萬股)預(yù)計募集資預(yù)計募集資金金(萬元萬元)實際募資總實際募資總額額(萬元萬元)認購方認購方式式發(fā)行后發(fā)行后股東人股東人數(shù)數(shù)定向發(fā)行目的說明定向發(fā)行目的說明發(fā)行對象發(fā)行對象發(fā)行日期發(fā)行日期430051九恒星6.601,300.008,580.008,580.00現(xiàn)金141.00 新設(shè)立全資子公司及補充流動資金。大股東,公司股東,機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人2015-1-

12、21430075 中訊四方5.00750.003,750.003,750.00現(xiàn)金144.00其中1500萬元用于全資子公司深圳華遠微電科技有限公司的聲表面波器件生產(chǎn)線技術(shù)改造，以增加產(chǎn)品品種，改進產(chǎn)品質(zhì)量，其余用于補充公司的流動資金。大股東,公司股東,機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人2014-12-29430165 光寶聯(lián)合3.5050.00175.00175.00現(xiàn)金37.00 補充做市庫存股，補充公司的營運資金機構(gòu)投資者2015-1-26430208 優(yōu)炫軟件7.3745.00331.65331.65現(xiàn)金57.00 用于研發(fā)和市場推廣。機構(gòu)投資者2015-1-27430241 威林科技2.4920

13、2.10503.23503.23現(xiàn)金7.00補充公司流動資金，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，促進公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，提高公司盈利水平和抗風(fēng)險能力。大股東,公司股東,境內(nèi)自然人2015-1-13430273 永天科技1.5065.0097.5097.50現(xiàn)金14.00 補充公司的流動資金。大股東,境內(nèi)自然人2015-1-21430330 捷世智通7.00200.001,403.431,400.00現(xiàn)金26.00 補充公司的流動資金。機構(gòu)投資者2014-12-17430339 中搜網(wǎng)絡(luò)25.00799.2219,980.4419,980.44現(xiàn)金119.001、產(chǎn)品的運營和推廣（含子公司資本金支出、必要的收購交易現(xiàn)

14、金支出），2、技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)（含必要的資產(chǎn)購買現(xiàn)金支出）。公司股東,機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人2015-1-7430346 哇棒傳媒18.0086.401,555.201,555.20現(xiàn)金24.00 補充公司運營資金機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人2015-1-8430357 行悅信息3.901,500.007,200.005,850.00現(xiàn)金171.001、快速將設(shè)備鋪設(shè)進已簽約的酒店集團的客房，占領(lǐng)市場，公司鋪設(shè)的房間總數(shù)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上將有大幅增長；2、加大公司研發(fā)投入以及進行市場推廣等。大股東,機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人2015-1-26430366金天地5.002,000.0012,000.0010,0

15、00.00現(xiàn)金58.00 補充公司流動資金。公司股東,機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人2015-1-28430402吉事達6.67419.103,000.022,794.00現(xiàn)金24.00 擴大運營規(guī)模，加快公司發(fā)展。公司股東,機構(gòu)投資者2015-1-7430421華之邦13.57184.212,500.002,500.00現(xiàn)金6.00華之邦生產(chǎn)廠房組建、設(shè)備購買、品牌渠道建設(shè)和補充流動資金機構(gòu)投資者2015-1-28430484 求實智能7.35132.20971.67971.67現(xiàn)金40.00補充公司流動資金，促進公司業(yè)務(wù)更好的推進與發(fā)展，深度挖掘存量客戶的價值，延伸公司產(chǎn)品系統(tǒng)的價值鏈，快速占領(lǐng)智

16、慧小區(qū)的入口黃金位置。機構(gòu)投資者2015-1-162014年年11月新三板掛牌公司定向增發(fā)情況月新三板掛牌公司定向增發(fā)情況統(tǒng)計（二）統(tǒng)計（二）8代碼代碼名稱名稱發(fā)行價發(fā)行價格格增發(fā)數(shù)量增發(fā)數(shù)量(萬股萬股)預(yù)計募集資預(yù)計募集資金金(萬元萬元)實際募資實際募資總額總額(萬元萬元)認購方式認購方式發(fā)行后股發(fā)行后股東人數(shù)東人數(shù)定向發(fā)行目的說明定向發(fā)行目的說明發(fā)行對象發(fā)行對象發(fā)行日期發(fā)行日期430505上陵牧業(yè)8.501,500.0012,750.0012,750.00現(xiàn)金25.00擴大奶牛養(yǎng)殖規(guī)模，進一步完善牛場建設(shè)，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu).大股東,公司股東,機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人2015-1-144305

17、40五龍制動4.10125.00512.50512.50現(xiàn)金33.00補充公司的流動資金。境內(nèi)自然人2015-1-28430574星奧股份3.80260.00988.00988.00現(xiàn)金28.00補充公司流動資金,有利于緩解公司流動資金壓力，保障公司業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。大股東,境內(nèi)自然人2015-1-20430609中磁視訊5.50200.001,100.001,100.00現(xiàn)金78.00公司補充經(jīng)營流動資金。大股東,公司股東2014-12-17430618凱立德13.50400.005,400.005,400.00現(xiàn)金75.00為公司全面推進車聯(lián)網(wǎng)、汽車智能硬件、移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)做好資金方面準(zhǔn)備，

18、用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的用途。機構(gòu)投資者2014-12-23430618凱立德13.50700.009,450.009,450.00現(xiàn)金78.00為公司全面推進車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、以及未來大規(guī)模拓展保險車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)做好資金方面準(zhǔn)備，用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的用途。機構(gòu)投資者2014-12-31830792創(chuàng)新科技5.00200.004,000.001,000.00現(xiàn)金30.00用于黃腐植酸飼料添加劑項目開發(fā)及補充公司流動資金。 機構(gòu)投資者2014-12-23830793晶純生化13.95265.003,696.753,696.75現(xiàn)金10.00公司奉賢化工園區(qū)工廠建設(shè)及補充公司流動性資金。機構(gòu)投資者,境內(nèi)

19、自然人2015-1-26830810廣東羚光2.50120.00282.00300.00現(xiàn)金31.00補充公司流動資金，為合格的做市券商增發(fā)股份作為券商做市業(yè)務(wù)所需的股份。機構(gòu)投資者2015-1-21830822海容冷鏈8.00305.002,440.002,440.00現(xiàn)金25.00補充公司流動資金。機構(gòu)投資者2014-12-22830837古城香業(yè)9.60660.006,336.006,336.00現(xiàn)金17.00補充公司流動資金， 以提升公司的盈利能力和抗風(fēng)險能力，促進公司經(jīng)營和發(fā)展壯大。大股東,公司股東2014-12-23830862豐?？萍?.0020.00140.00140.00現(xiàn)金

20、19.00補充公司流動資金機構(gòu)投資者2015-1-7830885波斯科技6.0060.00360.00360.00現(xiàn)金33.00補充公司的流動資金機構(gòu)投資者2015-1-23830933納晶科技8.80564.004,963.204,963.20現(xiàn)金36.00補充公司流動資金。公司股東,機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人2015-1-23830937信達電梯1.80500.00900.00900.00現(xiàn)金22.00拓展業(yè)務(wù)及補充公司流動資金，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)。大股東,公司股東,機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人2015-1-21830943濟南科明2.50192.00480.00480.00現(xiàn)金16.00補充公司流動

21、資金， 增加項目投入， 優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)、提高公司盈利水平和抗風(fēng)險能力。大股東,境內(nèi)自然人2015-1-14830948捷昌驅(qū)動7.0080.00560.00560.00現(xiàn)金11.00補充流動資金，募集完成后將優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，減少債務(wù)融資帶來的財務(wù)費用與財務(wù)風(fēng)險，提高公司盈利水平和抗風(fēng)險能力。機構(gòu)投資者2015-1-5830964潤農(nóng)節(jié)水3.00600.001,800.001,800.00現(xiàn)金11.00補充公司流動資金。機構(gòu)投資者2014-12-25830978先臨三維15.00700.0010,500.0010,500.00現(xiàn)金101.00進一步拓展市場份額，加大技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)投入，用于新

22、產(chǎn)品開發(fā)和建設(shè)“三維數(shù)字化與3D打印研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地”，同時補充公司流動資金，改善公司財務(wù)結(jié)構(gòu)。公司股東,機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人2014-12-252014年年11月新三板掛牌公司定向增發(fā)情況月新三板掛牌公司定向增發(fā)情況統(tǒng)計（三）統(tǒng)計（三）9代碼代碼名稱名稱發(fā)行價格發(fā)行價格增發(fā)數(shù)量增發(fā)數(shù)量(萬股萬股)預(yù)計募集資預(yù)計募集資金金(萬元萬元)實際募資總實際募資總額額(萬元萬元)認購方認購方式式發(fā)行后股發(fā)行后股東人數(shù)東人數(shù)定向發(fā)行目的說明定向發(fā)行目的說明發(fā)行對象發(fā)行對象發(fā)行日期發(fā)行日期830993壹玖壹玖44.5333.691,500.001,500.00現(xiàn)金7.00補充流動資金。機構(gòu)投資者2014-

23、12-30831026熙浪股份30.87102.063,150.003,150.00現(xiàn)金26.00補充公司營運資金及經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)的其他用途。公司股東,機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人2015-1-22831027興致科技2.00150.00300.00300.00現(xiàn)金3.00補充公司流動資金、新產(chǎn)品的開發(fā)及推廣。機構(gòu)投資者2014-12-19831051春秋鴻10.00105.001,050.001,050.00現(xiàn)金10.00補充公司流動資金。境內(nèi)自然人2015-1-30831067根力多8.00300.003,600.002,400.00現(xiàn)金10.00補充公司流動資金。機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人201

24、5-1-16831101奧維云網(wǎng)20.0017.50350.00350.00現(xiàn)金43.00用于公司大數(shù)據(jù)技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用推廣、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)的技術(shù)研發(fā)和業(yè)務(wù)拓展、數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)品的品類擴展，同時補充部分流動資金.境內(nèi)自然人2014-12-31831119藍鉆生物1.50500.00750.00750.00現(xiàn)金9.00更新機器設(shè)備、 補充公司流動資金以及經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)的其他用途。機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人2015-1-23831130環(huán)宇裝備2.001,000.002,000.002,000.00現(xiàn)金13.00公司廠房建設(shè)及補充公司流動資金。 大股東,公司股東,境內(nèi)自然人2015-1-13831180華

25、蘇科技4.69640.003,000.003,000.00現(xiàn)金11.00用于補充公司流動資金，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)。機構(gòu)投資者2014-12-24831210圣海林1.702,000.003,400.003,400.00現(xiàn)金44.00補充公司流動資金，將優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，減少債務(wù)融資帶來的財務(wù)費用與財務(wù)風(fēng)險，提高公司盈利水平和抗風(fēng)險能力。大股東,機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人2014-12-18831366國龍醫(yī)療10.00280.002,800.002,800.00債權(quán)181.00用以債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)大股東2014-12-3831368陽光電通1.50200.00300.00300.00現(xiàn)金3.00大股東2

26、014-11-26831376金洪股份2.50500.001,250.001,250.00現(xiàn)金42.00補充流動資金,改善財務(wù)結(jié)構(gòu).大股東,公司股東,境內(nèi)自然人2014-11-26831392天邁科技8.30180.001,494.001,494.00現(xiàn)金7.00補充公司流動資金。機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人2014-12-2831394南麟電子1.00141.59141.59141.59現(xiàn)金15.00補充公司流動資金。大股東,公司股東,境內(nèi)自然人2014-12-25831399參仙源60.0040.002,400.002,400.00現(xiàn)金38.00補充公司流動資金。境內(nèi)自然人2014-12-983

27、1421天富電氣1.051,950.002,039.702,039.70現(xiàn)金12.00大股東,機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人2014-12-8831436白水農(nóng)夫1.05625.00656.25656.25現(xiàn)金8.00拓展公司業(yè)務(wù)、補充公司流動資金、優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)。大股東,公司股東,境內(nèi)自然人2014-12-9831461百年巧匠1.31396.24520.00520.00現(xiàn)金3.00補充公司流動資金。大股東2014-12-9831476碩源科技3.3377.60258.66258.66現(xiàn)金8.00機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人2014-12-11831493賽特傳媒3.8081.00307.80307.8

28、0現(xiàn)金11.00境內(nèi)自然人2014-12-10831502東都節(jié)能3.20240.00768.00768.00現(xiàn)金9.00補充公司流動資金.境內(nèi)自然人2014-12-15831680麒潤文化9.0066.67600.00600.00現(xiàn)金8.00補充公司流動資金境內(nèi)自然人2015-1-152014年年10月新三板掛牌公司定向增發(fā)情況月新三板掛牌公司定向增發(fā)情況統(tǒng)計（一）統(tǒng)計（一）10代碼代碼名稱名稱發(fā)行價發(fā)行價格格增發(fā)數(shù)量增發(fā)數(shù)量(萬股萬股)預(yù)計募集預(yù)計募集資金資金(萬元萬元)實際募資實際募資總額總額(萬元萬元)認購方認購方式式發(fā)行后股發(fā)行后股東人數(shù)東人數(shù)定向發(fā)行目的說明定向發(fā)行目的說明發(fā)行對象

29、發(fā)行對象發(fā)行日期發(fā)行日期430130卡聯(lián)科技11.00338.703,850.003,725.65現(xiàn)金83.00補充公司流動資金，從而增強公司在線下電子商務(wù)領(lǐng)域的綜合競爭力公司股東,機構(gòu)投資者2015-1-26430165光寶聯(lián)合1.68182.50308.00306.60現(xiàn)金37.00補充公司的營運資金，支持公司新產(chǎn)品的開發(fā)與推廣，增強公司競爭力，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)。大股東,境內(nèi)自然人2015-1-26430276晟矽微電6.88265.263,371.201,825.00現(xiàn)金30.00公司的研發(fā)、擴大銷售所需支出。公司股東,機構(gòu)投資者2014-12-24430309易所試19.5025.64

30、500.00500.00現(xiàn)金20.001、平臺開發(fā)推廣,2、補充流動資金。機構(gòu)投資者2014-12-22430334科洋科技11.75127.661,500.011,500.01現(xiàn)金10.00補充公司研發(fā)費用及營運資金。機構(gòu)投資者2015-1-23430342天潤康隆2.00380.00760.00760.00現(xiàn)金5.00補充流動資金。大股東,公司股東,境內(nèi)自然人2015-1-14430360竹邦能源5.00200.001,000.001,000.00現(xiàn)金35.00補充企業(yè)流動資金。機構(gòu)投資者2015-1-6430366金天地4.50520.002,340.002,340.00現(xiàn)金19.00向

31、做市商提供做市庫存股票，補充公司流動資金機構(gòu)投資者2014-12-22430409天泉鑫膜4.60120.00552.00552.00現(xiàn)金19.00補充公司流動資金，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)。 機構(gòu)投資者2015-1-21430420易城股份14.7336.23550.00533.75現(xiàn)金10.00補充公司流動資金，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，支持公司發(fā)展。境內(nèi)自然人2015-1-14430430普濾得10.80232.002,505.602,505.60現(xiàn)金17.00用于公司補充流動資金及公司董事會批準(zhǔn)的其他用途。公司股東,機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人2015-1-29430479網(wǎng)闊信息5.005.2326.13

32、26.13現(xiàn)金52.00補充流動資金，用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的用途。 公司股東,境內(nèi)自然人2014-12-31430556雅達股份12.80600.008,320.007,628.00現(xiàn)金142.00用于公司銷售渠道建設(shè)、提升公司產(chǎn)能等。機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人2015-1-16430618凱立德12.00700.008,400.008,400.00現(xiàn)金71.00為公司全面推進車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、以及未來大規(guī)模拓展移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)做好資金方面準(zhǔn)備，用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的用途。機構(gòu)投資者2014-11-25430633卡姆醫(yī)療15.56192.863,500.003,000.00現(xiàn)金3.00用于補充公司流

33、動資金及研發(fā)等，促進公司主營業(yè)務(wù)更好的發(fā)展。機構(gòu)投資者2014-12-2430644紫貝龍5.40310.001,674.001,674.00現(xiàn)金40.00補充公司流動資金，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)。機構(gòu)投資者2014-12-24430657樓蘭股份6.60107.50709.50709.50現(xiàn)金113.00補充公司流動資金。 大股東,境內(nèi)自然人2014-11-24430714奇才股份2.6026.0067.6067.60現(xiàn)金38.00補充公司流動資金。境內(nèi)自然人2014-12-30430721瑞杰塑料10.50120.001,260.001,260.00現(xiàn)金15.00為做市商提供做市庫存股票機構(gòu)投資

34、者2014-12-24代碼代碼名稱名稱發(fā)行價發(fā)行價格格增發(fā)數(shù)增發(fā)數(shù)量量(萬股萬股)預(yù)計募集預(yù)計募集資金資金(萬元萬元)實際募資實際募資總額總額(萬元萬元)認購方認購方式式發(fā)行后股發(fā)行后股東人數(shù)東人數(shù)定向發(fā)行目的說明定向發(fā)行目的說明發(fā)行對象發(fā)行對象發(fā)行日期發(fā)行日期430748恒均科技1.0070.0070.0070.00現(xiàn)金12.00補充公司流動資金，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)。境內(nèi)自然人2015-1-26430759凱路仕20.00200.005,000.004,000.00現(xiàn)金10.00擴建銷售網(wǎng)絡(luò)及補充流動資金。機構(gòu)投資者2015-1-23830774百博生物3.0079.50241.50238.5

35、0現(xiàn)金25.00補充公司流動資金，滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要。 機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人2015-1-16830799艾融軟件10.00100.001,000.001,000.00現(xiàn)金9.00補充公司流動資金。機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人2014-12-31830828萬綠生物6.00300.001,800.001,800.00現(xiàn)金14.00補充公司的流動資金。機構(gòu)投資者2014-12-1830850萬企達7.8060.60867.36472.68現(xiàn)金67.00補充公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需流動資金。境內(nèi)自然人2015-2-2830884華盛供水2.50186.00465.00465.00現(xiàn)金14.00擴大產(chǎn)能及補充

36、流動資金。境內(nèi)自然人2014-12-3830925鄂信鉆石5.00400.002,200.002,000.00現(xiàn)金13.00補充公司流動資金.機構(gòu)投資者2014-12-31831041兆鋆新材2.30130.00299.00299.00現(xiàn)金7.00補充公司流動資金，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)、提高公司盈利水平和抗風(fēng)險能力。機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人2014-12-24831088華恒生物4.00250.001,000.001,000.00現(xiàn)金8.00補充公司流動資金，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)。機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人2014-12-26831111智明恒1.10455.00534.60500.50現(xiàn)金19.00補充公

37、司流動資金。大股東,公司股東,機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人2014-11-24831114易銷科技15.0077.001,155.001,155.00現(xiàn)金36.00補充公司流動資金。大股東,公司股東,機構(gòu)投資者,境內(nèi)自然人2015-1-8831145阿路美格6.75222.221,500.001,500.00現(xiàn)金8.00用于新增一條芯卷生產(chǎn)線及一幢科技研發(fā)樓以及補充公司流動資金。機構(gòu)投資者2014-12-2831235謀士人才1.15800.00920.00920.00現(xiàn)金,資產(chǎn)2.00大股東2014-11-3831259津福斯特2.0070.00140.00140.00現(xiàn)金20.00大股東關(guān)聯(lián)方,

38、境內(nèi)自然人2014-11-42014年年10月新三板掛牌公司定向增發(fā)情況月新三板掛牌公司定向增發(fā)情況統(tǒng)計（二）統(tǒng)計（二）11122電信服務(wù)業(yè)企業(yè)定向增發(fā)案例電信服務(wù)業(yè)企業(yè)定向增發(fā)案例案例1：光寶聯(lián)合（430165）定向增發(fā)13資料及數(shù)據(jù)來源：Wind資訊。公司名稱公司名稱光寶聯(lián)合（北京）科技股份有限公司光寶聯(lián)合（北京）科技股份有限公司成立日期2006年1月12日法定代表人汪海瀅注冊資本12,325,000元第一大股東性質(zhì)及持股比例自然人，持股48.69%主營業(yè)務(wù)無線增值服務(wù)，即：與電信運營商合作，借助電信運營商的網(wǎng)絡(luò)通道，通過短信、彩信、WAP、手機報、手機閱讀和手機游戲等形式為用戶提供多樣化

39、的信息和娛樂服務(wù)主營構(gòu)成（最新年報）手機增值服務(wù):80.88%;技術(shù)服務(wù):11.92%;手機游戲:7.2%注冊地址北京市海淀區(qū)學(xué)院路甲5號1幢三層1#廠房西區(qū)1-016室公司基本情況及股價走勢圖：公司基本情況及股價走勢圖：公司最近一年一期主要財務(wù)指標(biāo)：公司最近一年一期主要財務(wù)指標(biāo)：項目項目2014.6.302013.12.31資產(chǎn)總額（萬元）2,089.611,346.09凈資產(chǎn)（萬元）1,185.171,114.46項目項目2014年上半年度年上半年度2013年年度年年度營業(yè)收入（萬元）1,534.681,971.41凈利潤（萬元）70.7171.10攤薄凈資產(chǎn)收益率（%）5.976.38基

40、本每股收益（元/股）0.070.07案例1：光寶聯(lián)合（430165）定向增發(fā)14資料及數(shù)據(jù)來源：Wind資訊。 光寶聯(lián)合自2014年至今共公告了4次股票定向發(fā)行方案，其中兩次為股權(quán)激勵計劃、一次為補充做市庫存股，最近公告的一次為引入新增自然人股東及機構(gòu)投資者，仍需公司股東大會決議通過方可實施。我們選取了公司已實施的第一次、第二次以及最近的一次定向發(fā)行方案詳細說明。公司已實施的兩次定向發(fā)行概況：公司已實施的兩次定向發(fā)行概況：預(yù)案公預(yù)案公告日告日發(fā)行發(fā)行價格價格增發(fā)數(shù)增發(fā)數(shù)量量(萬股萬股)預(yù)計募集預(yù)計募集資金資金(萬萬元元)實際募資實際募資總額總額(萬萬元元)認購方認購方式式發(fā)行前發(fā)行前股東人股東

41、人數(shù)數(shù)發(fā)行后股發(fā)行后股東人數(shù)東人數(shù)定向發(fā)行目的說明定向發(fā)行目的說明發(fā)行對象發(fā)行對象大股東大股東認購比認購比例例(%)大股東大股東認購方認購方式式股東大股東大會公告會公告日日增發(fā)增發(fā)公告公告日日發(fā)行發(fā)行日期日期股份股份變動變動日日證監(jiān)會行業(yè)證監(jiān)會行業(yè)(2012版版)Wind行行業(yè)業(yè)2014-11-183.5050.00175.00175.00現(xiàn)金3.0037.00補充做市庫存股，補充公司的營運資金機構(gòu)投資者2014-12-22015-1-222015-1-262015-1-26電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)電信服務(wù)2014-10-281.68182.50308.00306.60現(xiàn)金3.0037.0

42、0補充公司的營運資金，支持公司新產(chǎn)品的開發(fā)與推廣，增強公司競爭力，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)。大股東,境內(nèi)自然人32.88現(xiàn)金2014-11-182015-1-222015-1-262015-1-26電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)電信服務(wù)案例1：光寶聯(lián)合（430165）定向增發(fā)15資料及數(shù)據(jù)來源：Wind資訊。公司已實施的兩次定向發(fā)行計劃主要內(nèi)容（一）：公司已實施的兩次定向發(fā)行計劃主要內(nèi)容（一）：第一次定向發(fā)行計劃（已實施）第一次定向發(fā)行計劃（已實施）發(fā)行目的為了對核心員工進行激勵，增強核心團隊的凝聚力。發(fā)行對象及現(xiàn)有股東的優(yōu)先認購安排本次股票發(fā)行原在冊1名股東進行股份有限認購，另新增18名自然人投資者，

43、均為公司核心員工，與公司及主要股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。發(fā)行價格及定價本次發(fā)行股票的發(fā)行價格為1.68元/股。根據(jù)公司2013年度經(jīng)北京興華會計師事務(wù)所審計并出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告，公司2013年度經(jīng)審計的凈利潤為710,979.77元，凈資產(chǎn)為11,144,613.55元。本次股票發(fā)行后，攤薄的每股收益為0.06元。本次股票發(fā)行價格綜合考慮了公司所處行業(yè)、公司成長性、每股凈資產(chǎn)、市盈率等多種因素，并與投資者協(xié)商后最終確定。發(fā)行數(shù)量及金額本次發(fā)行股票不超過183萬股（含183萬股），融資額不超過人民幣308萬元（含308萬元）。 股票限售安排本次股票發(fā)行的新增股份登記在中國證券登記結(jié)算有限公

44、司北京分公司，為有限售條件的人民幣普通股，新增股份除董監(jiān)高外，均有三年限售期限，董監(jiān)高限售規(guī)定依據(jù)公司法及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。募集資金用途本次募集到資金主要用于補充公司的營運資金，支持公司新產(chǎn)品的開發(fā)與推廣，增強公司競爭力，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)。發(fā)行前滾存未分配利潤處置方案本次股票發(fā)行前，公司2014年6月30日以前的未分配利潤由本次股票發(fā)行前的老股東享有，公司2014年6月30日以后的未分配利潤由本次股票發(fā)行后的新老股東共享。審批、備案本次發(fā)行股票方案經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)通過，并經(jīng)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)備案。案例1：光寶聯(lián)合（430165）定向增發(fā)16資料及數(shù)據(jù)來源：Wind資訊。第二次定向發(fā)行計劃（

45、已實施）第二次定向發(fā)行計劃（已實施）發(fā)行目的本次發(fā)行擬不超過50萬股，主要用于補充做市庫存股，有利于進一步增強公司股票交易活躍度。發(fā)行對象及現(xiàn)有股東的優(yōu)先認購安排本次發(fā)行的股份由興業(yè)證券股份有限公司和東吳證券股份有限公司認購，公司其他全體股東已出具書面聲明，放棄對本次股票發(fā)行股份的優(yōu)先認購權(quán)。發(fā)行價格及定價本次發(fā)行股票的發(fā)行價格為3.50元/股。根據(jù)公司2013年度經(jīng)北京興華會計師事務(wù)所審計并出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告，公司2013年度經(jīng)審計的凈利潤為710,979.77元，凈資產(chǎn)為11,144,613.55元。本次股票發(fā)行后，攤薄的每股收益為0.06元。本次股票發(fā)行價格綜合考慮了公司所處

46、行業(yè)、公司成長性、每股凈資產(chǎn)、市盈率等多種因素，并與投資者協(xié)商后最終確定。發(fā)行數(shù)量及金額本次發(fā)行股票不超過50萬股（含50萬股），融資額不超過人民幣175萬元（含175萬元）。股票限售安排本次股票發(fā)行的新增股份登記在中國證券登記結(jié)算有限公司北京分公司，為無限售條件的人民幣普通股，新增股份可以一次性進入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進行轉(zhuǎn)讓。本次股票發(fā)行不作自愿鎖定之安排。募集資金用途本次募集到資金主要用于補充公司的營運資金，支持公司新產(chǎn)品的開發(fā)與推廣，增強公司競爭力，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)。發(fā)行前滾存未分配利潤處置方案本次股票發(fā)行前，公司2014年6月30日以前的未分配利潤由本次股票發(fā)行前的老股東享有，公

47、司2014年6月30日以后的未分配利潤由本次股票發(fā)行后的新老股東按本次發(fā)行后持股比例共享。審批、備案本次發(fā)行股票方案經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)通過，并經(jīng)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)備案。公司已實施的兩次定向發(fā)行計劃主要內(nèi)容（二）：公司已實施的兩次定向發(fā)行計劃主要內(nèi)容（二）：案例1：光寶聯(lián)合（430165）定向增發(fā)17公司最近公告的一次定向發(fā)行計劃（尚未履行任何審批、備案手續(xù)）公司最近公告的一次定向發(fā)行計劃（尚未履行任何審批、備案手續(xù)）發(fā)行目的本次發(fā)行擬不超過199 萬股，本次募集到資金主要用于補充公司的營運資金，支持公司新產(chǎn)品的開發(fā)與推廣，增強公司競爭力，從而加大移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品在公司收入的份額。發(fā)行對象及

48、現(xiàn)有股東的優(yōu)先認購安排本次發(fā)行新增3名機構(gòu)投資者，11名已在新三板開戶的自然人投資者，與公司及其主要股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。根據(jù)公司章程規(guī)定，公司在冊股東均不享有優(yōu)先認購權(quán)。發(fā)行價格及定價本次發(fā)行股票的發(fā)行價格為6.00 元/股。根據(jù)公司2013 年度經(jīng)北京興華會計師事務(wù)所審計并出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告，公司2013 年度經(jīng)審計的凈利潤為710,979.77 元，凈資產(chǎn)為11,144,613.55 元。本次股票發(fā)行后，攤薄的每股收益為0.04 元。本次股票發(fā)行價格綜合考慮了公司所處行業(yè)、公司成長性、每股凈資產(chǎn)、市盈率等多種因素，并與投資者協(xié)商后最終確定。發(fā)行數(shù)量及金額本次發(fā)行股票不超過19

49、9 萬股（含199 萬股），融資額不超過人民幣1194 萬元（含1194萬元）。股票限售安排本次股票發(fā)行的新增股份登記在中國證券登記結(jié)算有限公司北京分公司，為無限售條件的人民幣普通股。募集資金用途本次募集到資金主要用于補充公司的營運資金，支持公司新產(chǎn)品的開發(fā)與推廣，增強公司競爭力，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)。發(fā)行前滾存未分配利潤處置方案本次股票發(fā)行前，公司2014 年6 月30 日以前的未分配利潤由本次股票發(fā)行前的老股東享有，公司2014 年6 月30 日以后的未分配利潤由本次股票發(fā)行后的新老股東共享。公司最近公告的定向發(fā)行計劃主要內(nèi)容：公司最近公告的定向發(fā)行計劃主要內(nèi)容：資料及數(shù)據(jù)來源：Wind資訊。

50、案例2：大漢三通（430237）定向增發(fā)18資料及數(shù)據(jù)來源：Wind資訊。公司名稱公司名稱上海大漢三通通信股份有限公司上海大漢三通通信股份有限公司成立日期2003年1月29日法定代表人高比布注冊資本17,535,000元第一大股東性質(zhì)及持股比例自然人，持股68.01%主營業(yè)務(wù)移動增值業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺軟件研發(fā)及銷售和短消息服務(wù)業(yè)務(wù)主營構(gòu)成（最新年報）短信服務(wù)：81.62%；三通運營平臺軟件：18.38%注冊地址上海市張江高科技園區(qū)郭守敬路498號浦東軟件園9幢20504-20506室公司基本情況及股價走勢圖：公司基本情況及股價走勢圖：公司最近一年一期主要財務(wù)指標(biāo)：公司最近一年一期主要財務(wù)指標(biāo)：項目項

51、目2014.6.302013.12.31資產(chǎn)總額（萬元）5,522.545,442.34凈資產(chǎn)（萬元）2,473.622,435.36項目項目2014年上半年度年上半年度2013年年度年年度營業(yè)收入（萬元）2,716.657,419.31凈利潤（萬元）38.26249.12攤薄凈資產(chǎn)收益率（%）1.5510.23基本每股收益（元/股）0.030.23案例2：大漢三通（430237）定向增發(fā)19資料及數(shù)據(jù)來源：Wind資訊。 大漢三通自2014年至今共公告了2次股票定向發(fā)行方案，其中第一次發(fā)行已實施完畢，第二次發(fā)行正在實施。以下為已實施完畢的第一次股票定向發(fā)行概況。公司已實施的定向發(fā)行概況：公司

52、已實施的定向發(fā)行概況：預(yù)案公預(yù)案公告日告日發(fā)行發(fā)行價格價格增發(fā)數(shù)增發(fā)數(shù)量量(萬股萬股)預(yù)計募集預(yù)計募集資金資金(萬萬元元)實際募資實際募資總額總額(萬萬元元)認購方認購方式式發(fā)行前發(fā)行前股東人股東人數(shù)數(shù)發(fā)行后股發(fā)行后股東人數(shù)東人數(shù)定向發(fā)行目的說明定向發(fā)行目的說明發(fā)行對象發(fā)行對象大股東大股東認購比認購比例例(%)大股東大股東認購方認購方式式股東大股東大會公告會公告日日增發(fā)增發(fā)公告公告日日發(fā)行發(fā)行日期日期股份股份變動變動日日證監(jiān)會行業(yè)證監(jiān)會行業(yè)(2012版版)Wind行行業(yè)業(yè)2014-8-266.0068.00408.00408.00現(xiàn)金22.0032.00補充公司流動資金，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，進而

53、更好地支持公司產(chǎn)品研發(fā)、市場拓展，有利于公司的長期穩(wěn)定發(fā)展公司股東,境內(nèi)自然人2014-9-62014-11-42014-11-62014-11-6軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)電信服務(wù)案例2：大漢三通（430237）定向增發(fā)20公司已實施的定向發(fā)行計劃主要內(nèi)容：公司已實施的定向發(fā)行計劃主要內(nèi)容：第一次定向發(fā)行計劃（已實施）第一次定向發(fā)行計劃（已實施）發(fā)行目的本次股票發(fā)行旨在募集資金補充公司流動資金，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，進而更好地支持公司產(chǎn)品研發(fā)、市場拓展，有利于公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。 發(fā)行對象及現(xiàn)有股東的優(yōu)先認購安排公司本次股票發(fā)行擬向公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心員工、在冊股東合計20人發(fā)行不超過6

54、8萬股（含68萬股）股份，其中含有10名現(xiàn)有在冊股東以及10名新增投資者。上述發(fā)行對象符合非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法以及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當(dāng)性管理細則（試行）的規(guī)定，可以認購公司本次發(fā)行的股票。 截至股權(quán)登記日共有10名公司在冊股東進行優(yōu)先認購，其余12名股東均自愿放棄對本次股票發(fā)行的優(yōu)先認購權(quán)。發(fā)行價格及定價本次股票發(fā)行的價格為人民幣6元/股。 根據(jù)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2013年度審計報告，公司經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為2,491,179.94元，基本每股收益為0.23元，本次股票發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率為26.09倍。歸屬于掛牌公司的凈資產(chǎn)為24,353

55、,596.44元，每股凈資產(chǎn)為2.21元，本次股票發(fā)行價格對應(yīng)的市凈率為2.71倍。本次股票發(fā)行價格綜合考慮了公司所處行業(yè)、公司成長性、每股凈資產(chǎn)、市盈率等多種因素，并與投資者協(xié)商后最終確定。 發(fā)行數(shù)量及金額本次擬發(fā)行股票不超過68萬股（含68萬股），預(yù)計募集金額不超過人民幣408萬元（含408萬元）。若發(fā)行對象認購數(shù)量小于68萬股，以發(fā)行對象實際認購的數(shù)量為準(zhǔn)，公司原有股東不承擔(dān)相關(guān)股份認購的差額。 股票限售安排（1）本次發(fā)行對象如擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的，遵循公司法、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）、公司章程及其他相關(guān)規(guī)定關(guān)于法定限售的要求。 （2）本次發(fā)行對象為公司股權(quán)

56、登記日在冊股東（非董監(jiān)高），按照公司法、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）、公司章程及其他相關(guān)規(guī)定，新增股份不存在限售情形，亦無自愿鎖定股份的承諾，新增股份可以一次性進入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓給系統(tǒng)進行轉(zhuǎn)讓。 （3）本次發(fā)行對象為公司認定的核心員工（非董監(jiān)高），其認購的股份自股份登記之日起進行自愿限售安排，自股份登記日起滿12個月解限售30%，滿24個月解限售30%，滿36個月解限售40%，共計分三批進行解限售。 募集資金用途本次募集資金全部用于補充流動資金，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)、提高公司盈利水平和抗風(fēng)險能力。 發(fā)行前滾存未分配利潤處置方案本次股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后的公司

57、新老股東按照發(fā)行后的股份比例共同享有。 審批、備案本次發(fā)行股票方案經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)通過，并經(jīng)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)備案。資料及數(shù)據(jù)來源：Wind資訊。案例2：大漢三通（430237）定向增發(fā)21公司正在實施的定向發(fā)行計劃主要內(nèi)容：公司正在實施的定向發(fā)行計劃主要內(nèi)容：第二次定向發(fā)行計劃（正在實施）第二次定向發(fā)行計劃（正在實施）發(fā)行目的公司目前主營業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，市場占有份額不斷提升。本次股票發(fā)行旨在優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)、增強公司主營業(yè)務(wù)能力、橫向擴展公司產(chǎn)業(yè)鏈、實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟、提升公司價值。 發(fā)行對象及現(xiàn)有股東的優(yōu)先認購安排本次股票發(fā)行對象范圍為： （1）股權(quán)登記日在冊股東； （2）非公司在冊股東中

58、的董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心員工； （3）符合投資者適當(dāng)性管理規(guī)定的自然人投資者、法人投資者及其他經(jīng)濟組織。 本次股票的發(fā)行對象均以現(xiàn)金認購。 發(fā)行價格及定價本次股票發(fā)行的價格為人民幣6.8元/股。根據(jù)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2013年度審計報告，公司經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為2,491,179.94元，基本每股收益為0.23元，本次股票發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率為29.57倍。歸屬于掛牌公司的凈資產(chǎn)為24,353,596.44元，每股凈資產(chǎn)為2.21元，本次股票發(fā)行價格對應(yīng)的市凈率為3.08倍。 本次股票發(fā)行價格綜合考慮了公司所處行業(yè)、公司成長性、每股凈資產(chǎn)、市盈率等多種

59、因素，并與投資者協(xié)商后最終確定。 發(fā)行數(shù)量及金額本次擬發(fā)行股票不超過200萬股（含200萬股），預(yù)計募集金額不超過人民幣1,360萬元（含1,360萬元）。若發(fā)行對象認購數(shù)量小于200萬股，以發(fā)行對象實際認購的數(shù)量為準(zhǔn)，公司原有股東及新增投資者不承擔(dān)相關(guān)股份認購的差額。 股票限售安排（1）本次發(fā)行對象如擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的，遵循公司法、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）、公司章程及其他相關(guān)規(guī)定關(guān)于法定限售的要求。 （2）本次發(fā)行對象為公司股權(quán)登記日在冊股東（非董監(jiān)高），按照公司法、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）、公司章程及其他相關(guān)規(guī)定，新增股份不存在限售情形，亦無

60、自愿鎖定股份的承諾，新增股份可以一次性進入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進行轉(zhuǎn)讓。 （3）本次發(fā)行對象為公司認定的核心員工（非董監(jiān)高），其認購的股份自股份登記之日起進行自愿限售安排，自股份登記日起滿12個月解限售30%，滿24個月解限售30%，滿36個月解限售40%，共計分三批進行解限售。 （4）本次發(fā)行對象為公司新增的外部投資者，其認購的股份自股份登記之日起進行自愿限售安排，自股份登記日起滿6個月進行解限售。 募集資金用途本次募集資金全部用于補充公司營運資金，支持公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展。 發(fā)行前滾存未分配利潤處置方案本次股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后的公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共同享