耐火材料行業(yè)研究報(bào)告

1、耐火材料行業(yè)研究報(bào)告一、行業(yè)主管部門、管理體制、主要法律法規(guī)及政策1、行業(yè)主管部門、管理體制目前我國耐火材料行業(yè)實(shí)行行業(yè)自律管理。國家發(fā)改委承擔(dān)宏觀管理職能， 主要負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，中國耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)承擔(dān)行業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)職能。 該協(xié)會(huì)成立于 1990 年，現(xiàn)有會(huì)員單位 200 余家。 行業(yè)協(xié)會(huì)的主要職責(zé)是： 協(xié)助 政府實(shí)施行業(yè)管理和協(xié)調(diào)， 制訂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)， 進(jìn)行行業(yè)指導(dǎo)及行業(yè) 形勢分析， 并收集發(fā)布國內(nèi)外市場供求和發(fā)展動(dòng)態(tài)等信息。 公司是耐火材料行業(yè) 協(xié)會(huì)會(huì)員。2、主要法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策（1）耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會(huì)批準(zhǔn)，于 2006年

2、4月 30 日生效，其中指出：要大力開發(fā)、推廣使用各種優(yōu)質(zhì)節(jié)能高效不定形耐火材 料，開發(fā)各種優(yōu)質(zhì)高效隔熱保溫耐火材料； 支持企業(yè)開發(fā)用于鋼水爐外精煉、 大 型水泥回轉(zhuǎn)窯、 有色金屬冶煉等方面的尖晶石、 白云石等無鉻堿性磚， 潔凈鋼用 低碳、無碳耐火材料，新型高技術(shù)滑動(dòng)水口，近終型連鑄、薄板坯連鑄等技術(shù)用 制品；按照可持續(xù)發(fā)展和循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念， 提高環(huán)境保護(hù)和資源綜合利用水平， 節(jié) 能降耗，最大限度地提高廢氣、廢水、廢物的綜合利用率，力爭實(shí)現(xiàn)“零排放” ； 到 2010 年 , 我國鋼鐵工業(yè)耐火材料單耗約為每噸鋼消耗要達(dá)到 20 公斤以下，到 2020年降至 15 公斤以下；支持開發(fā)用后耐火材料的

3、再利用技術(shù)，提高用后制品 回收再利用率，到 2010 年用后耐火材料利用率達(dá)到 60%以上， 2020 年達(dá)到 80% 以上；通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，以綠色耐火材料新產(chǎn)品為導(dǎo)向，到 2010 年，實(shí)現(xiàn)普 通產(chǎn)品比例大幅度下降， 2020 年我國耐火材料更長壽、更節(jié)能、無污染、功能 化的新型綠色耐材產(chǎn)品有大幅度提高； 根據(jù)不同原料礦山資源狀況， 開發(fā)推廣大 結(jié)晶、高鈣硅比、高體積密度、高純燒結(jié)鎂砂、白云石砂、尖晶石合成砂等高技術(shù)鎂質(zhì)原料和制品及各種鎂質(zhì)不定形耐火材料； 加速培育耐火材料工業(yè)的自主創(chuàng) 新能力，支持企業(yè)建立產(chǎn)品、技術(shù)開發(fā)和科研機(jī)構(gòu)，提高開發(fā)創(chuàng)新能力，發(fā)展具 有自主知識產(chǎn)權(quán)的工藝、裝備技術(shù)和

4、產(chǎn)品；支持企業(yè)研究、開發(fā)用于大型水泥回 轉(zhuǎn)窯、鋼液爐外精煉、有色金屬精煉等方面的尖晶石、白云石等無鉻堿性磚及各 種堿性不定形耐火材料，超微孔炭磚，低碳、無碳等潔凈鋼用耐火材料；鼓勵(lì)有 綜合實(shí)力的企業(yè)發(fā)展耐材總包等先進(jìn)的營銷模式。促使我國耐火材料行業(yè)從生 產(chǎn)、消耗、出口大國轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合競爭能力達(dá)到國際先進(jìn)水平的耐火材料強(qiáng)國；通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)普通產(chǎn)品比例大幅度下降，“品種質(zhì)量優(yōu)良化，資源能源節(jié)約化，生產(chǎn)過程清潔化，使用過程無害化”的新型綠色耐火材料產(chǎn)品比例大幅 度提高。耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策中提出的耐火材料工業(yè)裝備水平和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)準(zhǔn)入指標(biāo)具體要求經(jīng)濟(jì)規(guī)模優(yōu)質(zhì)硅磚、粘土磚、咼鋁磚生產(chǎn)線年產(chǎn)量3萬

5、噸及以上；鎂碳磚生產(chǎn)線年產(chǎn)量1萬噸及以上；堿性磚生產(chǎn)線年產(chǎn)量1萬噸及以上；滑動(dòng)水口磚生產(chǎn)線年產(chǎn)量1,000噸及以上；長水口磚（連鑄三大件）生產(chǎn)線年產(chǎn)量1,000噸及以上；不定形耐火材料生產(chǎn)線年產(chǎn)量2萬噸及以上。技術(shù)政策所有企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品必須符合相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)指標(biāo)，無國 豕標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的新產(chǎn)品也要制疋相應(yīng)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或與用戶商疋驗(yàn)收標(biāo) 準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品，組織制定推廣行業(yè)綠色產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)保政策耐火材料企業(yè)必須達(dá)到國家和地方規(guī)定的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，主要污染物排放總量 應(yīng)控制在國家和地方環(huán)保部門核定的指標(biāo)內(nèi)。節(jié)能政策提高技術(shù)裝備水平，推廣使用高效節(jié)能設(shè)備，生產(chǎn)過程還必須達(dá)到規(guī)定的 節(jié)能

6、指標(biāo)。循環(huán)經(jīng)濟(jì)政策發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，鼓勵(lì)開發(fā)用后耐火材料的循環(huán)再利用技術(shù)，節(jié)約資源。（2）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，完善和發(fā)展現(xiàn)代 產(chǎn)業(yè)體系，2011年3月27日國家發(fā)展和改革委員會(huì)同國務(wù)院有關(guān)部門對產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）進(jìn)行了修訂，頒布了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）。與耐火材料行業(yè)相關(guān)的鼓勵(lì)類項(xiàng)目包括：“焦?fàn)t、高爐、熱風(fēng)爐用長壽節(jié)能 環(huán)保耐火材料生產(chǎn)工藝”；“干法熄焦等先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)和利用”；“精煉鋼用低碳、 無碳耐火材料和高效連鑄用功能環(huán)保性耐火材料生產(chǎn)工藝”；“玻璃熔窯用高檔耐火材料”與耐火材料行業(yè)相關(guān)的

7、限制類項(xiàng)目包括：“含鉻質(zhì)的耐火材料” ；“未同步配 套建設(shè)干熄焦、裝煤、推焦除塵裝置的煉焦項(xiàng)目” ；“有效容積 400 立方米以上 1200立方米以下煉鐵高爐” ；“公稱容量 30噸以上 100噸以下煉鋼轉(zhuǎn)爐”；“公稱 容量 30噸以上 100噸（合金鋼 50 噸）以下電爐”；“2000噸/日以下熟料新型干 法水泥生產(chǎn)線”；“普通浮法玻璃生產(chǎn)線” 。與耐火材料行業(yè)相關(guān)的淘汰類項(xiàng)目包括： “土法煉焦”；“400 立方米及以下 煉鐵高爐”；“30 噸及以下轉(zhuǎn)爐及電爐” ；“窯徑 3 米及以上水泥機(jī)立窯、干法中 空窯、立波爾窯、濕法窯” ；“平拉工藝平板玻璃生產(chǎn)線” 。（3）工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃（ 20

8、11-2015）工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃 （2011-2015）由國家發(fā)展和改革委員會(huì)組織制定、 修 訂，報(bào)國務(wù)院批準(zhǔn)，于 2011年12月 30日生效。其中指出，優(yōu)化原材料工業(yè)， 立足國內(nèi)市場需求，嚴(yán)格控制總量，加快淘汰落后產(chǎn)能，推進(jìn)節(jié)能減排，優(yōu)化產(chǎn) 業(yè)布局，提高產(chǎn)業(yè)集中度，培育發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)，加快傳統(tǒng)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)升級換代， 構(gòu)建資源再生和回收利用體系， 加大資源的國際化保障力度， 推動(dòng)原材料工業(yè)發(fā) 展邁上新臺(tái)階。對于鋼鐵工業(yè)，嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能和總量擴(kuò)張，以技術(shù)改造、淘汰落后、兼 并重組、循環(huán)經(jīng)濟(jì)為重點(diǎn)提高行業(yè)整體素質(zhì)。 支持以優(yōu)勢企業(yè)為主體， 實(shí)施跨地 區(qū)、跨所有制兼并重組，形成 3-5 家具有較強(qiáng)國

9、際競爭力， 6-7 家具有較強(qiáng)實(shí)力 的大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)， 前 10 位鋼鐵企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)量占全國鋼鐵總產(chǎn)量的 60%左右。對于有色金屬工業(yè)，提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，從嚴(yán)控制鋁、鉛、鋅、鈦、鎂冶煉 產(chǎn)能增長。積極推進(jìn)上下游企業(yè)聯(lián)合重組，到 2015 年，銅、鋁、鉛、鋅前 10 家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度分別達(dá)到 90%、 90%、60%、60%。對于建材工業(yè)， 大力推廣窯爐余熱利用、 水泥粉磨節(jié)電和浮法玻璃全氧燃燒 等節(jié)能技術(shù)。到2015年基本淘汰落后水泥產(chǎn)能， 新型干法水泥熟料比重超過 90%， 前 10 家水泥企業(yè)、平板玻璃企業(yè)產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能比重分別達(dá)到 35%、75%以上。4）鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃為了

10、明確鋼鐵行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)， 引導(dǎo)市場優(yōu)化配置資源， 對鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型升級 進(jìn)行部署，國務(wù)院于 2011年 10月 24日發(fā)布了鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃， 其中指出：淘汰鋼鐵行業(yè)落后產(chǎn)能；重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)焦?fàn)t干熄焦率達(dá)到95%以上；大幅度減少鋼鐵企業(yè)數(shù)量，國內(nèi)排名前 10 位的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國 總量的比例由 48.6%提高到 60%左右。其中淘汰落后產(chǎn)能的規(guī)劃具體為： 90 平方 米以下燒結(jié)機(jī)，土燒結(jié)礦、熱燒結(jié)礦工藝； 8 平方米以下球團(tuán)豎爐，土法煉焦， 單爐產(chǎn)能 7.5 萬噸/ 年以下或無煤氣、焦油回收利用和污水處理達(dá)不到準(zhǔn)入條件 要求的半焦生產(chǎn)裝置； 炭化室高度 4.3 米（搗固焦?fàn)t 3

11、.8 米）以下常規(guī)機(jī)焦?fàn)t； 400立方米及以下的煉鐵高爐； 200立方米及以下的專業(yè)鑄鐵管廠高爐； 30 噸及 以下煉鋼轉(zhuǎn)爐； 15000千伏安及以下（ 30 噸及以下）煉鋼電爐； 5000千伏安及 以下（公稱容量 10 噸及以下）高合金鋼電爐。（5）建材工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃為加快建材工業(yè)轉(zhuǎn)型升級， 工業(yè)和信息化部會(huì)同有關(guān)單位編制了 建材工業(yè) “十二五”發(fā)展規(guī)劃 并于 2011年 11月 8日正式實(shí)施，提出了加快轉(zhuǎn)變建材工 業(yè)發(fā)展方式，嚴(yán)格控制總量，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升發(fā)展質(zhì)量和效益的指導(dǎo)思想。 進(jìn)一步加大節(jié)能減排、 聯(lián)合重組、淘汰落后、 技術(shù)改造和兩化融合力度， 走安全、 環(huán)保、節(jié)能、高效的

12、可持續(xù)發(fā)展路線。 “十二五”期間，爭取使建材工業(yè)增加值 年均增長 10%以上。大力淘汰落后的水泥、平板玻璃產(chǎn)能。單位工業(yè)增加值能耗 和二氧化碳排放降低18%- 20%主要污染物排放總量減少8%-10%實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定達(dá) 標(biāo)排放。協(xié)同處置推廣應(yīng)用，綜合利用固體廢棄物總量提高20%。（6）水泥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃水泥工業(yè)“十二五” 發(fā)展規(guī)劃為工業(yè)和信息化部在 建材工業(yè)“十二五” 發(fā)展規(guī)劃 的基礎(chǔ)上，為了進(jìn)一步完善水泥工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃而制定的子規(guī)劃。 規(guī) 劃中提出的具體目標(biāo)如下：到 2015 年，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值年均增長 10% 以上，主要污染物實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放， 協(xié)同處置取得明顯進(jìn)展， 綜合利用廢棄物總

13、量 提高 20%， 42.5 級及以上產(chǎn)品消費(fèi)比例力爭達(dá)到 50%以上，前 10 家企業(yè)生產(chǎn)集 中度達(dá)到 35%以上，淘汰落后水泥產(chǎn)能 2.5 億噸。（7）平板玻璃工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃水泥工業(yè)“十二五” 發(fā)展規(guī)劃為工業(yè)和信息化部在 建材工業(yè)“十二五” 發(fā)展規(guī)劃的基礎(chǔ)上，為了進(jìn)一步完善平板玻璃工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃而制定的子規(guī)劃。 規(guī)劃中提出的具體目標(biāo)如下：到 2015 年，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯改善，深加工率和生產(chǎn) 集中度進(jìn)一步提高， 高端產(chǎn)品自主保障能力增強(qiáng)， 全氧燃燒技術(shù)推廣應(yīng)用， 主要 污染物實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放， 能耗水平進(jìn)一步降低， 淘汰落后玻璃產(chǎn)能 5000 萬重量箱。（8）有色金屬工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃

14、2011年 12月 4 日，工業(yè)和信息化部印發(fā)有色金屬工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī) 劃，具體規(guī)劃目標(biāo)如下： 到 2015 年，十種有色金屬產(chǎn)量控制在 4600 萬噸左右， 年均增長率為 8%，其中精煉銅、 電解鋁、鉛、鋅產(chǎn)量分別控制在 650 萬噸、2400 萬噸、 550萬噸和 720萬噸，年均增長率分別為 7.3%、8.8%、5.2%和 6.9%；前 10 家企業(yè)的冶煉產(chǎn)量占全國的比例為銅 90%、電解鋁 90%、鉛 60%、鋅 60%。分 別淘汰落后的銅、鋁、鉛、鋅產(chǎn)能 30萬噸、 80萬噸、 120萬噸和 40萬噸。（9）中國耐火材料行業(yè)行規(guī)公約 中國耐火材料行業(yè)行規(guī)公約由中國耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)

15、組織制定、修訂， 報(bào)原國家冶金工業(yè)局批準(zhǔn)， 于 2000年 4月 28日生效。其中指出：在耐火材料生 產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，要遵循公開、公平、誠實(shí)、信用和正當(dāng)競爭的原則，嚴(yán)格執(zhí)行國 家有關(guān)法律法規(guī)，自覺維護(hù)市場正常秩序；嚴(yán)格企業(yè)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、質(zhì)量等標(biāo) 準(zhǔn)和規(guī)范，堅(jiān)持質(zhì)量第一，用戶至上，禁止采購、生產(chǎn)、銷售不合格產(chǎn)品，保證 企業(yè)產(chǎn)品出廠質(zhì)量保證書中對用戶的承諾； 堅(jiān)決執(zhí)行國家“價(jià)格法”和“反不正 當(dāng)競爭法”， 堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)明碼實(shí)價(jià)， 稱準(zhǔn)量足， 禁止用不正當(dāng)手段損害其他經(jīng) 營者和消費(fèi)者的利益。、耐火材料行業(yè)簡介1、耐火材料的定義狹義的耐火材料是指耐火度不低于 1580r，同時(shí)具有較好的抗熱沖擊能力 和

16、抗化學(xué)侵蝕能力，導(dǎo)熱系數(shù)和膨脹系數(shù)低的無機(jī)非金屬材料。耐火度指耐火材 料錐形體式樣在沒有荷重的情況下，抵抗高溫作用而不軟化熔倒的溫度。廣義的 耐火材料則對耐火度沒有嚴(yán)格要求， 一般泛指能在高溫環(huán)境下使用的材料， 如鋼 鐵企業(yè)使用的隔熱渣一般耐火度遠(yuǎn)低于 1580C，但是也被普遍視為耐火材料。2、耐火材料產(chǎn)品分類耐火材料種類繁多，按照化學(xué)礦物質(zhì)組成分為硅質(zhì)材料、硅酸鋁材料、鎂質(zhì) 材料、白云石質(zhì)材料、鉻質(zhì)材料、炭質(zhì)材料、鋯質(zhì)材料和特種耐火材料；按熱處 理方式分為燒成磚、不燒磚、熔鑄制品和不定形耐火材料，其中不定形耐火材料 按成形工藝又分為澆注料、搗打料、可塑料、噴涂料等；按化學(xué)特性分為酸性耐 火材

17、料、中性耐火材料和堿性耐火材料；按耐火度分類，可分為普通耐火材料(15801770C)，高級耐火材料(17702000C)，特級耐火材料(2000以上C)； 按形狀和尺寸分類，可分為標(biāo)準(zhǔn)型磚，異型磚，特異型磚，大異型磚，以及坩堝、 皿、管等特殊制品。目前市場主要按照化學(xué)礦物組成對耐火材料進(jìn)行分類， 這樣 可以較好的反映耐火材料的基本組成，物理特征和原材料需求情況。耐火材料按化學(xué)組成分類:分類類別主要化學(xué)成分主要礦物成分硅質(zhì)制品硅磚SiO2磷石英，方石英石英玻璃磚SiO2石英玻璃硅酸鋁質(zhì)制 品半硅磚SiO2，AI2O3方石英，莫來石粘土磚SiO2，AI2O3莫來石，方石英高鋁磚SiO2，AI2O

18、3莫來石，剛玉鎂磚MgO方鎂石鎂質(zhì)制品鎂鋁磚MgO, AI2O3方鎂石，鎂鋁尖晶石鎂鉻磚MgO, Cr2O3方鎂石，鉻尖晶石鎂橄欖石磚MgO, SiO2鎂橄欖石,方鎂石鎂硅磚 鎂鈣磚 鎂白云石磚鎂鐵磚鎂鋯磚鎂碳磚MgO, SiO2MgO, CaOMgO, CaOMgO, Fe2O3MgO, ZrO2MgO, C方鎂石，鎂橄欖石 方鎂石，硅酸一鈣 方鎂石，氧化鈣 方鎂石，鐵酸鎂 方鎂石，鋯酸鹽 方鎂石，石墨白云石制品白云石磚CaO ,MgO氧化鈣，方鎂石鉻質(zhì)制品鉻磚 鉻鎂磚Cr2O3, FeOCr2O3,MgO鉻鐵礦 鉻尖晶石，方鎂石碳質(zhì)制品炭磚 石墨制品CC屋頂形碳（石墨） 石墨鋯質(zhì)制品鋯英石

19、磚ZrO2，SiO2鋯英石特殊制品純氧化物AI2O3，ZrO2，MgOCaO剛玉，高溫型ZrO2方鎂石，氧化鈣非氧化物：碳化物氮化物硅化物硼化物SiCSi3N4MoSi2BC4,BN碳化硅氮化硅硅化鉬碳化硼、氮化硼復(fù)合材料金屬陶瓷纖維增 強(qiáng)材料涂層氧化物非氧化物 復(fù)合材料Si-Al-O-C-N 形成的混合物氮化硅結(jié)合碳化硅，塞隆，阿隆系 固溶體來源：中國耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)3、耐火材料應(yīng)用領(lǐng)域耐火材料在現(xiàn)代工業(yè)體系中應(yīng)用很廣泛，幾乎所有生產(chǎn)過程中需要熱加工與 熱處理的產(chǎn)業(yè)都需要使用到耐火材料。 根據(jù)世界耐火材料的應(yīng)用行業(yè)分類， 耐火 材料70%g于鋼鐵冶煉，17%用于建材行業(yè)，化工行業(yè)使用 4%有

20、色金屬行業(yè)使 用3%中國耐火材料按照應(yīng)用領(lǐng)域分類，65%用于鋼鐵冶煉，10%用于水泥行業(yè)， 其他行業(yè)所用耐火材料的比例和世界耐火材料所應(yīng)用的比例差異不大。世界耐火材料應(yīng)用領(lǐng)域，按行業(yè)分類：世界耐火材料應(yīng)用領(lǐng)域鋼鐵70%中國耐火材料應(yīng)用領(lǐng)域，按行業(yè)分類:中國耐火材料應(yīng)用領(lǐng)域數(shù)據(jù)來源：中國耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)4、耐火材料行業(yè)特點(diǎn)（1）行業(yè)發(fā)展迅速，經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)增長根據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從2003年至今，在鋼鐵、有色、石化、建材等高溫工業(yè)高速發(fā)展的強(qiáng)力拉動(dòng)下，耐火材料行業(yè)連年保持良好的增長 態(tài)勢。耐火材料的生產(chǎn)和銷售快速增長，產(chǎn)銷量穩(wěn)居世界耐火材料第一，2007年全國耐火材料產(chǎn)量即已超過世界

21、耐火材料總產(chǎn)量50%年銷售收入突破1000億元大關(guān)，利潤總額超過80億元中國耐火材料行業(yè)發(fā)展情況:單位：萬噸2008200920102011總產(chǎn)量2506.2172543.562808.062949.69定型耐火材料1554.1281558.791698.921832.56不定形耐火材料816.2333841.211044.741117.13數(shù)據(jù)來源：中國耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)（2）行業(yè)發(fā)展區(qū)域化受原材料、市場、技術(shù)和人才等因素影響，我國耐火材料行業(yè)發(fā)展明顯呈區(qū) 域化高度集中狀態(tài)，河南、遼寧、山東、山西、河北、江蘇、浙江、上海、北京 等省市耐火材料產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的 90%以上主要耐火材料生產(chǎn)省份:數(shù)

22、據(jù)來源：2011年全國耐火材料工業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況及2012年市場需求分析與預(yù)測（3）生產(chǎn)能力分散，市場競爭激烈根據(jù)2010年2月的行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全國有2411家耐火材料企業(yè)，耐火材料 產(chǎn)量世界第一。但是目前耐火材料行業(yè)存在普通產(chǎn)品的比重大，節(jié)能、優(yōu)質(zhì)、長壽、環(huán)保型、高附加值產(chǎn)品少的情況，行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展面臨中小企業(yè)多、低水平重復(fù)建設(shè)、技術(shù)裝備差等問題。我國耐火材料行業(yè)處于完全競爭狀態(tài)，生產(chǎn)能力分散，市場競爭激烈。截至2008年底，我國耐火材料行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入500萬元以上的規(guī)模企業(yè)約2,000家（包括耐火材料制品企業(yè)和原材料企業(yè)），平均年產(chǎn)量不足2.5萬噸，其中耐 火材料制品企業(yè)約1,500家，平

23、均年產(chǎn)量約1.6萬噸。耐火材料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不 斷增長，低水平重復(fù)建設(shè)仍在繼續(xù)，其中大量的中小企業(yè)生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備落 后，產(chǎn)品質(zhì)量體系不健全、勞動(dòng)條件和環(huán)保措施落后，資源能源消耗較高，有一 定的環(huán)境污染。耐火材料生產(chǎn)企業(yè)家數(shù)和產(chǎn)量：心僅丄,fci數(shù)據(jù)來源：國泰君安耐火材料行業(yè)分析曲同邑 習(xí)馬巧 琦鳳見睪乘產(chǎn)t叫.a（4）耐火材料行業(yè)國際化國際上主要的耐火材料生產(chǎn)商有：奧地利奧鎂（RHI）公司、比利時(shí)維蘇威（VESUVIUS公司、日本黑崎播磨公司（KROSAKI、日本品川白煉瓦株式會(huì)社 （SHINAGAW/A德國LWB公司、日本東京窯業(yè)株式會(huì)社（TYK、英國摩根坩堝公 司（MORGACRUCIB

24、L） 法國圣戈班工業(yè)陶瓷公司（SAINT-GOBAIN等，其中奧 鎂公司和維蘇威公司為世界超大規(guī)模耐火材料企業(yè)，年銷售收入折合人民幣超過 100億元，其他企業(yè)的銷售收入折合人民幣約 20億50億元。近年來，隨著全 球經(jīng)濟(jì)一體化程度的不斷提高，一些國際耐火材料生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)進(jìn)駐中國，參與中國耐火材料市場競爭，使得中國國內(nèi)的耐火材料市場競爭趨于國際化?？鐕驹谖覈耐顿Y情況：公司名稱國外投資方主要產(chǎn)品維蘇威公司蘇州公司/武鋼 公司比利時(shí)維蘇威公司三大件、滑板水口等奧鎂公司大連公司/營口公 司奧地利奧鎂公司鎂磚、鎂鉻磚、鎂尖晶石磚、鎂碳 磚、鎂鈣碳磚無錫黑崎蘇嘉耐火材料有 限公司日本黑崎播磨公司滑板

25、、三大件山西祿緯堡太鋼耐火材料 有限公司德國LWE公司鎂白云石耐火材料北京西普耐火材料有限公 司法國圣戈班集團(tuán)電熔鋯剛玉和燒結(jié)耐火材料淄博旭硝子電熔材料有限 公司日本旭硝子株式會(huì)社電熔鋯剛玉材料及制品、a B剛 玉產(chǎn)品另一方面，作為世界第一耐火材料生產(chǎn)大國，我國耐火材料近幾年得到了快 速發(fā)展。主要體現(xiàn)在產(chǎn)品工藝技術(shù)進(jìn)步、質(zhì)量提高、結(jié)構(gòu)優(yōu)化，優(yōu)質(zhì)、節(jié)能、長 壽、環(huán)保型產(chǎn)品比例大幅提高。我國耐火材料產(chǎn)品的國際市場競爭能力不斷提高， 2011年耐火材料制品出口量為195.38萬噸，占全國耐材產(chǎn)量的6.62%。其中堿 性耐火制品出口 108.82萬噸，同比增長8.71%;鋁硅質(zhì)耐火制品出口 71.26

26、萬 噸，同比增長16.64%；其他耐火制品出口 19.41萬噸,同比降低了 11.17%。2011年碳性耐火制品岀口量走勢圖2011年鋁硅慣耐火制品出口量走勢圖2011年其他耐火制品出口量走勢圖數(shù)據(jù)來源：2011年全國耐火材料工業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況及2012年市場需求分析與預(yù)測5、耐火材料發(fā)展趨勢（1）耐火材料產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)調(diào)整加快耐火材料下游如鋼鐵、水泥、玻璃、有色金屬等基礎(chǔ)工業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了產(chǎn)能過 剩、生產(chǎn)能耗過高的問題。“十二五”期間，我國將進(jìn)一步對上述行業(yè)進(jìn)行整合， 淘汰落后產(chǎn)能。鋼鐵、水泥、玻璃、有色金屬工業(yè)在生產(chǎn)過程中要更加重視高效 率、低能耗、綠色環(huán)保，這就對現(xiàn)有的耐火制品提出了更高的要求：

27、耐火制品高 效化和長壽化、耐火材料無鉻化、發(fā)展不定型耐火材料是未來發(fā)展的大方向。根據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)擬訂的 耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 ，到 2020 年我 國鋼鐵工業(yè)耐火材料的消耗量要降低到 15 公斤/ 噸鋼一下。按照這樣的發(fā)展要 求，普通耐火材料需求將大幅降低，而優(yōu)質(zhì)、長壽、高效、功能性耐火材料的需 求量將相應(yīng)增加。耐火材料無鉻化主要針對市場上的堿性耐火材料。鉻的六價(jià)化合物具有毒 性，對人體健康影響很大， 耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策已經(jīng)提出要減少并最終停 止生產(chǎn)使用鎂鉻磚、鎂鉻質(zhì)不定形耐火材料等含鉻耐火材料； 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指 導(dǎo)目錄（ 2011年本）也將含鉻耐火材料列為限制類產(chǎn)品。雖然目前國家尚

28、未明 確禁止含鉻耐火材料的使用， 但從歐美發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)來看， 堿性耐火材料的無鉻 化為耐材發(fā)展的必然趨勢。不定形耐火材料是指經(jīng)過破碎、混料就可以直接用于耐火工程施工搗打料、 澆注料，具有生產(chǎn)簡便、低能耗、氣密性好等特點(diǎn)。在多項(xiàng)耐火材料政策中均提 出要提高不定形耐火材料占比， 2011 年，不定形耐火材料產(chǎn)量占耐火材料總產(chǎn) 量的 37.87%，而耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的發(fā)展目標(biāo)是倒 2020 年不定型耐火 材料占比達(dá)到 60%以上。以此為目標(biāo)，不定形耐火材料產(chǎn)量至少需要提高至 652 萬噸，即平均每年需要提高 72.5 萬噸。（2）由單純產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)向整體承包 整體承包指用戶將其全部或部分熱工裝備所

29、需耐火材料從配置設(shè)計(jì)、 生產(chǎn)采 購、安裝施工、使用維護(hù)、技術(shù)服務(wù)、用后處理等環(huán)節(jié)整體承包給耐火材料生產(chǎn) 供應(yīng)商，耐火材料生產(chǎn)供應(yīng)商和用戶根據(jù)協(xié)議約定的單臺(tái)設(shè)備耐火材料消耗或單 位產(chǎn)品的耐火材料消耗費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算的經(jīng)營模式。 整體承包的經(jīng)營模式對于客戶 和生產(chǎn)商是雙贏的模式： 一方面客戶全權(quán)委托專業(yè)企業(yè)承包耐火材料業(yè)務(wù)， 實(shí)現(xiàn) 主輔分離，提高了采購效率，保證了穩(wěn)定的生產(chǎn)活動(dòng)和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品；另一方面， 生產(chǎn)商提供設(shè)計(jì)、施工、技術(shù)等服務(wù)，獲得了高于單純銷售耐火材料的收入；同 時(shí)耐火材料供應(yīng)商能夠在總體成本不變的情況下， 將高質(zhì)量的耐火制品用于關(guān)鍵 部位，將質(zhì)量一般的耐火制品用于次要部位， 從而優(yōu)化產(chǎn)品使

30、用壽命， 提高用戶 的生產(chǎn)效率。3）提高回收利用比例我國耐火材料的再生利用率僅達(dá)到 20%與歐美國家和日本60%勺再生利用 率有較大差距。2011年中國定型耐火材料的消耗量為 1765.22萬噸，按照使用 期內(nèi)質(zhì)量損耗為20%+算，每年廢棄耐火材料約1400萬噸，是耐火材料行業(yè)十 分重要的二次資源。但是多數(shù)企業(yè)的廢舊耐材基本上采用掩埋處理，即使再利用也基本上是簡單的加工與摻人，沒有與科學(xué)的再生技術(shù)結(jié)合起來，因此沒有產(chǎn)生 明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。目前有關(guān)的試驗(yàn)研究顯示：采用高比例的廢舊耐火 材料可以制成優(yōu)質(zhì)的耐火磚、澆注料、搗打料、修補(bǔ)料等產(chǎn)品，而且產(chǎn)品性能可 接近或達(dá)到原產(chǎn)品的水平；即使廢料

31、不能再用于耐火用途，還可以作為濺渣護(hù)爐 料、出鋼口填料、引流砂、造渣劑、水泥原料、陶瓷原料，玻璃工業(yè)原料，土壤 改質(zhì)劑等非常有價(jià)值的產(chǎn)品。因此，在耐火原材料市場不斷漲價(jià)，耐火制成品市 場價(jià)格受用戶成本需求而不斷降低的今天，充分發(fā)揮廢舊耐材作為耐火制成品的 替代物，通過技術(shù)手段，進(jìn)一步提升其利用價(jià)值，具有重要的意義。(4)拓展海外市場2005年，中國生產(chǎn)的耐火材料產(chǎn)量已經(jīng)占世界總產(chǎn)量的 33% 2005年以來, 中國耐火材料的增速很快；與之相對的，歐美日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)日益強(qiáng)調(diào)節(jié)能 與環(huán)保政策，全球產(chǎn)業(yè)向發(fā)展中國家大量轉(zhuǎn)移，世界其他地區(qū)的耐火材料生產(chǎn)呈 下降趨勢。2011年，我國耐火材料市場的供

32、給大于需求，除滿足國內(nèi)耐火材料 市場外，還對外出口了 195.38萬噸。除了傳統(tǒng)的歐美地區(qū)和日本外，印度、越 南、俄羅斯、印度尼西亞等大力開展工業(yè)化建設(shè)的國家近幾年鋼鐵、 水泥等基礎(chǔ)工業(yè)發(fā)展很快，對耐火材料的需求也不斷增加國家印度日本韓國美國越南出口量29.1825.5824.3311.036.20占比14.93%13.09%12.45%5.65%3.17%數(shù)據(jù)來源：2011年全國耐火材料工業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況及2012年市場需求分析與預(yù)測海外市場的買方對耐材的可靠性有較高要求。一方面要求產(chǎn)品的品質(zhì)上佳， 滿足生產(chǎn)需求；另一方面要求耐材企業(yè)擁有良好信譽(yù)， 為產(chǎn)品可能發(fā)生的問題提 供保障。因此技術(shù)實(shí)力

33、出眾的大型耐火材料生產(chǎn)商在開拓海外市場時(shí)有絕對優(yōu) 勢。在國內(nèi)耐火材料下游行業(yè)逐漸告別高速增長的情況下， 海外市場是耐材行業(yè) 中領(lǐng)先企業(yè)的新增長點(diǎn)。三、行業(yè)進(jìn)入障礙1、技術(shù)壁壘耐火材料產(chǎn)品品種繁多， 傳統(tǒng)的粘土磚等低檔產(chǎn)品的技術(shù)門檻很低， 但不定 形耐火材料、中高檔燒成磚、不燒機(jī)壓磚、預(yù)制件、功能耐火材料、陶瓷纖維制 品等產(chǎn)品存在較高技術(shù)壁壘， 主要體現(xiàn)在配方、 生產(chǎn)工藝、 裝備水平及應(yīng)用技術(shù) 等方面。由于不同行業(yè)、不同企業(yè)、不同生產(chǎn)線對于耐火材料的要求大相徑庭， 且鋼鐵、水泥、玻璃等行業(yè)在耐火材料的采購和施工時(shí)整體承包逐漸成為主流模 式，用戶對耐火材料供應(yīng)商的產(chǎn)品配套、 品種多樣化、 現(xiàn)場施工

34、水平和應(yīng)用技術(shù) 支持等方面的要求更高，形成了更高的技術(shù)壁壘。鋼鐵、水泥、玻璃、有色金屬等高溫工業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的情況，為了提高 產(chǎn)品檔次從市場競爭中脫穎而出， 上述行業(yè)將更加重視產(chǎn)品生產(chǎn)的高效率、 低能 耗、綠色環(huán)保等方面，對于耐火材料企業(yè)的研發(fā)能力提出了更高要求。2、市場壁壘鋼鐵、水泥、玻璃等高溫工業(yè)均出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的情況， 未來經(jīng)過整合兼并 將更加趨向大型化和集中化， 產(chǎn)能逐漸向少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)集中。 耐火材料占高溫工 業(yè)生產(chǎn)成本的比例較低， 然而耐火材料的使用對高溫工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量影響很 大。如果在生產(chǎn)過程中耐火材料出現(xiàn)質(zhì)量問題就需要立即停產(chǎn)檢修， 對企業(yè)造成 巨大損失。 因此大型企業(yè)對相

35、關(guān)耐火材料產(chǎn)品和供應(yīng)商的選擇非常謹(jǐn)慎， 通常需 要較長時(shí)間的驗(yàn)證，只有具備足夠規(guī)模和技術(shù)力量的企業(yè)才有可能成為其長期供 貨商。高溫工業(yè)企業(yè)在不出現(xiàn)質(zhì)量問題的情況下一般不會(huì)輕易更換耐火材料供 應(yīng)商，不輕易更換。另一方面，實(shí)施耐火材料整體承包的企業(yè)通常與所服務(wù)的 高溫工業(yè)企業(yè)簽訂長期合作協(xié)議，也成為后來者進(jìn)入的障礙。3、資金壁壘耐火材料的生產(chǎn)需要選料、碎料、成型、燒制、包裝等多個(gè)步驟，耐材制造 企業(yè)需要有足夠的土地、 廠房、人工， 并且要有制造模具和保存大量原材料和庫存的能力。對企業(yè)所有者的資金量要求很大。 耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策中明確 提出，新設(shè)廠房經(jīng)濟(jì)規(guī)模要滿足一定條件：優(yōu)質(zhì)硅磚、粘土磚、高鋁磚

36、生產(chǎn)線年 產(chǎn)量 3 萬噸及以上；鎂碳磚生產(chǎn)線年產(chǎn)量 1 萬噸及以上； 堿性磚生產(chǎn)線年產(chǎn)量 1 萬噸及以上；滑動(dòng)水口磚生產(chǎn)線年產(chǎn)量 1,000 噸及以上；長水口磚（連鑄三 大件）生產(chǎn)線年產(chǎn)量 1,000 噸及以上；不定形耐火材料生產(chǎn)線年產(chǎn)量 2 萬噸及 以上。進(jìn)一步提升了進(jìn)入本行業(yè)的資金需求。4、人才壁壘耐火材料行業(yè)屬于無機(jī)非金屬材料領(lǐng)域， 但隨著新材料技術(shù)的發(fā)展， 耐火材 料逐漸向高技術(shù)材料方向發(fā)展。 耐火材料行業(yè)的應(yīng)用性很強(qiáng)， 下游應(yīng)用行業(yè)包括 鋼鐵、水泥、玻璃、有色金屬等熱工業(yè)，每個(gè)行業(yè)都包含多個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，同一個(gè) 生產(chǎn)環(huán)節(jié)有時(shí)可以選擇多種設(shè)備。 為了優(yōu)化耐火材料使用效果， 技術(shù)人員需要了

37、解各種生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝， 并且有針對性的對不同防護(hù)部位使用特定材質(zhì)、 外 形的耐火材料， 這就要求耐火材料的技術(shù)人員不僅精通材料科學(xué)， 對耐火材料的 各個(gè)下游行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)也要有深刻的了解， 具有很強(qiáng)的理論知識和豐富實(shí)踐經(jīng) 驗(yàn)。是否擁有大量的理論與實(shí)踐充分結(jié)合的技術(shù)人員和有力的外部技術(shù)支持是 進(jìn)入中高端耐火材料市場的關(guān)鍵因素。四、我國耐火材料行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）原材料資源豐富我國是耐火材料三大主要原料 - 鋁礬土、菱鎂礦和石墨的重要產(chǎn)地。 我國鋁 礬土已探明基礎(chǔ)儲(chǔ)量 8.4 億噸，資源量 25 億噸，是世界三大鋁土礦出口國之一； 菱鎂礦總探明儲(chǔ)量 34 億噸，儲(chǔ)量世

38、界第一；石墨的已探明基礎(chǔ)儲(chǔ)量 5400萬噸， 我國是主要的石墨出口大國。 因此中國生產(chǎn)耐火材料有得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢， 同 時(shí)中國的勞動(dòng)力價(jià)格低廉，使國內(nèi)的耐火材料生產(chǎn)具有明顯的成本優(yōu)勢。2）下游行業(yè)技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級鋼鐵、水泥、玻璃、有色金屬等高溫工業(yè)本身的技術(shù)進(jìn)步和對節(jié)能降耗的要 求推動(dòng)了耐火材料行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級。 高溫工業(yè)的發(fā)展要求降低單位產(chǎn) 品的耐火材料消耗， 對耐火材料產(chǎn)品品質(zhì)和性能的要求不斷提高。 傳統(tǒng)耐火材料 的需求將逐漸減少， 高技術(shù)含量、 高附加值的新型耐火材料在未來具有更廣闊的 市場空間，這有利于耐火材料行業(yè)的產(chǎn)品升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整和效益提高。技術(shù)、設(shè) 備、人員、資金等

39、方面實(shí)力較弱，無法跟上市場變化的中小企業(yè)將被淘汰，行業(yè) 集中度得到提升。（3）下游整合有利于規(guī)模以上耐火材料企業(yè)的發(fā)展 國務(wù)院、國家發(fā)展和改革委員會(huì)和工業(yè)和信息化部出臺(tái)了多個(gè)針對鋼鐵、 水 泥、玻璃、有色金屬的“十二五”規(guī)劃文件，對耐火材料的下游行業(yè)提出了整合 與節(jié)能的要求， 明確了提高行業(yè)集中度和淘汰落后產(chǎn)能的行業(yè)發(fā)展目標(biāo)。 以鋼鐵 產(chǎn)業(yè)例，到 2015年, 鋼鐵行業(yè)將淘汰 400立方米及以下高爐、 30 噸及以下轉(zhuǎn)爐 和電爐；重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)焦?fàn)t干熄焦率達(dá)到 95%以上；大幅度減少鋼鐵企業(yè)數(shù) 量，國內(nèi)排名前 10 位的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國總量的比例由目前的 48.6% 提高到 60%左

40、右。一旦大型鋼鐵集團(tuán)完成整合后， 必然會(huì)采取集團(tuán)化的管理模式， 采用整體承包的方式采購耐火材料。 一家鋼鐵集團(tuán)的耐材供應(yīng)商將從目前的七八 十家驟然減少， 使耐火材料行業(yè)進(jìn)行一次大洗牌。 部分具有一定規(guī)模和實(shí)力的耐 火材料企業(yè)將脫穎而出迅速占領(lǐng)和擴(kuò)大市場份額， 而更多的耐火材料企業(yè)將會(huì)被 市場淘汰掉。 這個(gè)淘汰的過程也會(huì)是耐火材料行業(yè)內(nèi)橫向并購整合的過程， 從而 使耐火材料行業(yè)集中度增強(qiáng)，企業(yè)競爭能力上升。2、不利因素（1）原料價(jià)格波動(dòng)，耐火材料行業(yè)原材料議價(jià)能力不強(qiáng)金融危機(jī)爆發(fā)以來，各種耐火原材料價(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢， 2010 年以來原料 價(jià)格經(jīng)歷了一個(gè)明顯的上升并回落的過程。過去兩年間燒結(jié)鎂砂

41、的價(jià)格上漲約 20%，電熔鎂砂的價(jià)格上漲約 30%，棕剛玉的價(jià)格上漲約 30%，碳化硅價(jià)格下降約 20%。耐火材料對于原材料的需求主要為為含鎂礦物和含鋁礦物， 與有色金屬行業(yè) 對原材料的需求重疊。 有色金屬行業(yè)行業(yè)集中度高， 出價(jià)能力強(qiáng)， 大型有色金屬 企業(yè)甚至擁有自己的礦山， 因此耐火材料行業(yè)在與有色金屬行業(yè)的原材料競爭中 處于劣勢。 同時(shí)耐火材料行業(yè)的上游礦山經(jīng)過兼并整合， 行業(yè)集中度較高。 需求 方的激烈競爭和供應(yīng)方較強(qiáng)的議價(jià)能力導(dǎo)致耐火材料行業(yè)對原材料的議價(jià)能力 不強(qiáng)。如果主要原材料價(jià)格未來出現(xiàn)劇烈波動(dòng)趨勢， 將會(huì)給耐火材料企業(yè)帶來成 本壓力，降低盈利水平。（2）行業(yè)集中度低，國際耐火

42、巨頭加入競爭 據(jù)中國耐火材料協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)， 2008 年全國規(guī)模以上的耐火材料企業(yè)已近 2000 家，公司面臨著較為激烈的國內(nèi)市場競爭。由于生產(chǎn)低檔耐火材料的門檻較低， 在河南、山東、遼寧等擁有豐富粘土礦或鎂礦的地區(qū)存在大量作坊式生產(chǎn)的耐火 材料企業(yè)。這些企業(yè)由于在技術(shù)、設(shè)計(jì)、設(shè)備、營銷等方面沒有優(yōu)勢，主要靠低 價(jià)格銷售產(chǎn)品， 導(dǎo)致低檔耐火材料市場價(jià)格競爭激烈。 同時(shí)， 世界領(lǐng)先的耐火材 料集團(tuán)如奧地利的奧鎂公司、 比利時(shí)的維蘇威公司、 日本的黑崎播磨公司、 德國 的LWB公司也陸續(xù)在中國投資建廠。這些跨國公司在技術(shù)、設(shè)備、管理等方面具 有很強(qiáng)的競爭力， 生產(chǎn)的產(chǎn)品主要為高檔耐火材料市場。 國內(nèi)的

43、小型耐火材料企 業(yè)和國際耐火材料巨頭共同加劇了國內(nèi)耐火材料的市場競爭。五、耐火材料行業(yè)的技術(shù)水平和經(jīng)營模式1、耐火材料行業(yè)技術(shù)和裝備耐火材料分為不定型耐火材料和定型耐火材料兩大類。 不定型耐火材料的生 產(chǎn)工藝較為簡單，采用破粉碎、混料的方式生產(chǎn)，生產(chǎn)裝備僅需要破碎機(jī)。相比 之下定型耐火材料的生產(chǎn)過程較為復(fù)雜， 對技術(shù)和生產(chǎn)裝備要求較高。 定型耐火 材料需要先對原料進(jìn)行破粉碎，然后壓制成型，最后干燥磚體、燒制成型，在各 個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中需要破碎機(jī)、 壓磚機(jī)、 干燥窯和燒制窯等設(shè)備。 為了將耐火材料壓 制成型，耐火材料企業(yè)需要備有相應(yīng)的壓制模具， 大型耐火材料企業(yè)還需要配置 加工模具的車床等設(shè)備。耐火

44、材料工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步與高溫工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品進(jìn)步相輔相成， 近年 來耐火材料在原料、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品方面的進(jìn)步明顯，主要體現(xiàn)在：1、利用一種或多種天然原料或提純原料經(jīng)過一定的合成工藝加工處理而在 性能上得到優(yōu)化的高檔人工合成原料取代了天然原料。 氮化物、碳化物等非氧化 物原料取代了部分金屬氧化物原料。 高檔原料的使用使耐材制品的品質(zhì)得到了提 高。2、耐火材料行業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備升級換代。傾斜式告訴濕碾機(jī)代替了普通濕碾 機(jī)；高噸位、 節(jié)能式液壓壓磚機(jī)代替了摩擦壓磚機(jī)； 燒制窯大量使用保溫材料建 造并采用了變頻加熱技術(shù)減少了熱量流失， 用天然氣或煤氣代替了重油作為燃料 減少了廢氣排放。3、耐火材料中的高端

45、產(chǎn)品占比增加。不定型耐火材料近年來在鋼包、中間 包、熱風(fēng)爐等用途上取代了定型耐火材料， 占全部耐火材料的比例穩(wěn)步上升。 含 鉻耐火材料占比減少， 用于替代含鉻耐火材料的尖晶石系列耐火材料和鎂鈣質(zhì)系 列耐火材料在市場上的占比相應(yīng)增加。4、大型耐火企業(yè)向生產(chǎn)、研發(fā)、設(shè)計(jì)、施工、技術(shù)服務(wù)于一體的綜合性耐 火材料供應(yīng)商方向發(fā)展。2、耐火材料行業(yè)的經(jīng)營模式目前我國耐火材料行業(yè)的經(jīng)營模式主要有三種：（1）整體承包模式 耐火材料整體承包模式是在鋼鐵行業(yè)近幾年興起并逐漸推廣到其他下游行 業(yè)的耐火材料經(jīng)營模式。 2000 年以前，我國鋼鐵企業(yè)所用耐火材料的采購基本 上是采用以耐火材料單價(jià)和數(shù)量進(jìn)行結(jié)算的單一模式

46、。 在這種銷售模式下， 耐火 材料企業(yè)只是將耐火材料產(chǎn)品直接銷售給用戶，而不負(fù)責(zé)相關(guān)設(shè)計(jì)、施工維護(hù)、 殘襯拆解、 技術(shù)服務(wù)等工作。 少數(shù)大型耐火材料企業(yè)為了適應(yīng)市場變化， 實(shí)現(xiàn)節(jié) 能降耗、降本增效、 提高企業(yè)競爭能力的目標(biāo)， 同時(shí)我國大型鋼鐵企業(yè)為了深化 改革，實(shí)現(xiàn)主輔分離、 提高物資采購效率的目標(biāo)， 共同探索和開發(fā)了耐火材料整 體承包模式。 耐火材料企業(yè)不再按照售出產(chǎn)品的數(shù)量和單價(jià)進(jìn)行結(jié)算， 而是由耐 火材料企業(yè)和用戶簽訂承包合同。 耐火材料企業(yè)整體承包整個(gè)耐火工程， 并保證 安裝的耐火材料能夠滿足某個(gè)生產(chǎn)目標(biāo)， 如生產(chǎn)爐次、 產(chǎn)量等生產(chǎn)目標(biāo)， 用戶根 據(jù)生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行結(jié)算。耐火材料

47、采取整體承包模式有利于用戶和耐火材料生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。 對 于用戶來說，耐火材料采取整體承包模式有以下優(yōu)勢：A. 耐火材料企業(yè)為了使產(chǎn)品能夠滿足約定的生產(chǎn)目標(biāo)， 提供的耐火材料產(chǎn)品 質(zhì)量得到提高，產(chǎn)品的使用壽命得到延長。用戶的耐火材料消耗成本顯著下降， 用戶生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量也隨之提高。B. 耐火材料企業(yè)負(fù)責(zé)耐火材料的生產(chǎn)、 驗(yàn)貨和安裝工作， 使用戶免于從事采 購和倉儲(chǔ)，解約了采購成本和倉儲(chǔ)支出。C. 耐火材料企業(yè)不僅負(fù)責(zé)安裝施工工作，還要提供維護(hù)維修、技術(shù)支持等后 續(xù)服務(wù)，使用戶減少了自有的施工、維護(hù)人員，降低了人工成本。D. 在沒有使用整體承包模式之前，耐火材料企業(yè)僅供應(yīng)耐火制品。由于耐火

48、材料企業(yè)不參與安裝施工和后期維護(hù)， 一旦生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量事故難以劃分事 故責(zé)任。 實(shí)行整體承包后， 耐火材料企業(yè)成為唯一的供貨方和施工方， 合同標(biāo)的 為特定的生產(chǎn)目標(biāo)。 一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題造成生產(chǎn)異常， 責(zé)任全部由耐火材料企業(yè) 承擔(dān)，生產(chǎn)活動(dòng)恢復(fù)正常之前合同剩余價(jià)款不再支付。 整體承包模式明確了耐火 材料企業(yè)的責(zé)任，使用戶的安全生產(chǎn)得到保障。對于耐火材料生產(chǎn)企業(yè)來說，耐火材料采取整體承包模式有以下優(yōu)勢：A. 耐火材料企業(yè)可以充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢， 根據(jù)不同部位耐火材料的侵蝕和損 壞程度，使用性能特點(diǎn)各異的耐火材料， 使各個(gè)部位的耐火材料都得到充分使用， 提高了耐火材料的使用壽命。B. 耐火材料企業(yè)

49、負(fù)責(zé)工程的設(shè)計(jì)、拆解、維護(hù)等工作，增加了收入來源。C. 耐火材料企業(yè)通過整體承包模式接觸到耐火工程的各個(gè)方面，有助于公司提升設(shè)計(jì)、維護(hù)、研發(fā)等綜合能力。（2）直銷模式直銷模式是指耐火材料企業(yè)通過自身的銷售渠道向客戶直接銷售產(chǎn)品， 由業(yè) 務(wù)人員同用戶的采購部門簽訂購銷合同，明確合同標(biāo)的及理化指標(biāo)、技術(shù)條件、 期限等，并按照約定組織生產(chǎn)、發(fā)貨、結(jié)算、回款，提供一切售前、售中和售后 服務(wù)。耐火材料企業(yè)根據(jù)客戶需求和訂單以銷定產(chǎn)。（3）中間商代理模式中間商代理模式更多存在于耐火材料的國際市場。 在出口方面， 國內(nèi)耐火材 料企業(yè)大多通過國內(nèi)或國際中間商進(jìn)行交易， 由中間商代理向海外出口， 耐火材 料企業(yè)

50、根據(jù)中間商代理業(yè)務(wù)情況支付一定比例的傭金。目前國內(nèi)耐火材料的營銷模式呈現(xiàn)中小規(guī)模耐火材料企業(yè)采用直銷模式和 大規(guī)模耐火材料企業(yè)采用整體承包模式的現(xiàn)狀。 我國高溫工業(yè)中的很多大型企業(yè) 還保留著自己的采購、 施工、設(shè)計(jì)、維護(hù)團(tuán)隊(duì)， 整體承包模式還有較大發(fā)展空間。 隨著未來高溫工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整， 采用耐火材料整體承包服務(wù)模式的下游企業(yè)越來 越多， 整體承包將成為耐火材料行業(yè)的主導(dǎo)營銷模式。六、耐火材料行業(yè)的上下游狀況1、耐火材料行業(yè)上游情況耐火材料的上游行業(yè)主要是耐火原料加工制造業(yè)。 耐火原料分天然原料與 合成原料兩大類。天然原料主要包括鋁礬土、菱鎂礦、石墨、粘土、白云石、石 英等礦物原料以及利用這些

51、礦物原料經(jīng)燒結(jié)、 電熔，加工而成的原料， 如高鋁料、 剛玉、鎂砂等；合成原料主要包括莫來石、尖晶石等，是利用一種或多種天然原 料或提純原料經(jīng)過一定的合成工藝加工處理而在性能上得到優(yōu)化的原料。耐火材料的各種原料價(jià)格在國際金融危機(jī)爆發(fā)以來波動(dòng)明顯。 耐火材料行業(yè) 協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)了主要的耐火材料原料從 2010年初至 2011年底的每月出口價(jià)格， 可以 看出原料價(jià)格經(jīng)歷了一個(gè)明顯的上升并回落的過程。 近年來的波動(dòng)情況可以看出 主要原材料的價(jià)格波動(dòng)幅度較大，原料價(jià)格雖然已經(jīng)回落，但是略微高出 2010 年初的價(jià)格水平。 以耐火材料原來的出口價(jià)格作為國內(nèi)原料價(jià)格的參照標(biāo)準(zhǔn)， 過 去兩年間燒結(jié)鎂砂的價(jià)格上漲約

52、20%，電熔鎂砂的價(jià)格上漲約 30%，棕剛玉的價(jià) 格上漲約 30%，碳化硅價(jià)格下降約 20%，耐火材料行業(yè)的成本壓力仍然存在。20仆年燒結(jié)鎂砂出口價(jià)格走勢2014年碳化確出愉格走勢2CH1年存剛玉出口價(jià)格走勢3007WGOO9004003002C0100=12011 UA)3 2010一一同比（紀(jì)1月2月3月4月5月6月7月明9月W月1晶557 J03641.55666.58B27.79E39.6S641.14042.9666.4625.6666.7630.412010 (SJt)475-04495.44518J07540.09545.35564.14589.0611,4515-6538 9S

53、632628.6(%?3S.312.4938 671S.2+17013.S59J00122B1.6216.610 080.29數(shù)據(jù)來源：2011年全國耐火材料工業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況及2012年市場需求分析與預(yù)測45403530252016W50耐火材料行業(yè)由于生產(chǎn)廠商數(shù)量眾多，行業(yè)集中度不高；另一方面，耐火材料行業(yè)的上游行業(yè)和競爭原料供應(yīng)的有色金屬行業(yè)集中度高。因此耐火材料行業(yè)對原料的議價(jià)能力不強(qiáng)，原材料價(jià)格的波動(dòng)會(huì)對企業(yè)造成不利的影響。耐材行業(yè) 的成本中原材料占比大多在80%左右，原材料價(jià)格與毛利有著比較顯著的負(fù)相關(guān) 性。最近三年上市耐火材料制造企業(yè)毛利率變化:公司名稱201120102009濮陽

54、濮耐29.84%34.50%38.70%北京利爾32.52%34.62%38.71%瑞泰科技26.27%27.12%29.00%魯陽股份31.76%32.30%35.63%2、耐火材料行業(yè)下游情況（1）鋼鐵行業(yè)鋼鐵行業(yè)是使用耐火材料最多的下游行業(yè)。 煉鋼系統(tǒng)的流程為燒制石灰和 焦炭高爐煉鐵取出鐵水雜質(zhì)轉(zhuǎn)爐或電爐煉鋼鑄造軋鋼。所有流程都需要大量使用耐火材料，并且需要頻繁更換。此外在運(yùn)送鐵水，保存鐵水，或是爐 外精煉的過程中，也需要使用耐火材料。在冶煉過程中需要使用的耐火材料應(yīng)用環(huán)節(jié)具體用材煉鐵高爐用耐火材料鐵溝澆鑄料、噴補(bǔ)料、出鐵口炮泥、魚雷罐內(nèi)襯、高爐本體用碳化 硅磚轉(zhuǎn)爐用耐火材料鎂碳磚、出鋼

55、口磚、噴補(bǔ)料、大面補(bǔ)爐料電爐用耐火材料鎂碳磚、出鋼口磚、噴補(bǔ)料、電爐中心預(yù)制塊、爐底搗打料鋼包用耐火材料包壁、渣線、鎂碳磚、鋁鎂磚、澆注料、剛玉尖晶石、透氣磚、座 磚、滑動(dòng)水口中間包用耐火材料中間包內(nèi)襯、擋渣墻、保溫材料工業(yè)爐用耐火材料高強(qiáng)澆注料、滑軌磚、輕質(zhì)澆注料、蓄熱球石灰窯用耐火材料耐火澆注料、噴補(bǔ)料、鎂鋁晶石磚、莫來石磚干熄焦?fàn)t用耐火材料粘土磚、純莫來石磚、鎂鋁尖晶石、高鋁磚、硅磚全球鋼鐵產(chǎn)量已經(jīng)多年保持穩(wěn)定增長。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2011年全世界粗鋼總產(chǎn)量14.9億噸，較上一年增長4.29%。其中中國生產(chǎn)6.83億噸， 占全球產(chǎn)量的45.86%。我國鋼鐵業(yè)自2005年以來保持增長，但是增長率持續(xù)下降。目前鋼鐵產(chǎn)業(yè) 產(chǎn)能利用率約73%產(chǎn)能過剩問題突出。結(jié)合“十二五”發(fā)展規(guī)劃中要求進(jìn)一步 節(jié)能減排，大力發(fā)展新材料等規(guī)劃方向，鋼鐵業(yè)增長率不太可能重回高增長。我國粗鋼產(chǎn)量增速近年來穩(wěn)定在10%左右，而生鐵產(chǎn)量增速則持續(xù)下滑，最終可能 在5流右。預(yù)計(jì)2012年全年產(chǎn)量為7.5億噸，2013年為8.3億噸。目前鋼材的耐火材料噸耗為20-30公斤，按照耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的 規(guī)