2014中國銀行家調(diào)查

1、2014 中國銀行家調(diào)查 中國銀行家調(diào)查報(bào)告 (2014)(2014)由中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合普華永道推岀，邀請(qǐng)中國銀行業(yè)協(xié) 會(huì)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所巴曙松副所長主持實(shí)施。報(bào)告從銀行家視角 反映中國銀行業(yè)的發(fā)展動(dòng)向，今年是第六年發(fā)布。 提出這一調(diào)查項(xiàng)目，旨在了解在世界經(jīng)濟(jì)增速放緩以及中國處于增長速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整 陣痛期、前期刺激政策消化期“三期疊加”的背景下，中國銀行業(yè)轉(zhuǎn)型和發(fā)展的機(jī)遇、挑戰(zhàn)和 前景; ;反映中國銀行家對(duì)市場發(fā)展和監(jiān)管體系的意見和建議 ；以促進(jìn)海內(nèi)外金融界、金融機(jī)構(gòu)與監(jiān) 管當(dāng)局、金融機(jī)構(gòu)與公眾之間的相互溝通了解 ；展現(xiàn)中國銀行家的智慧和思考；共同推動(dòng)中國銀行

2、 業(yè)的改革發(fā)展。 調(diào)查采取“點(diǎn)面結(jié)合”的方式：一方面以全國各級(jí)銀行類金融機(jī)構(gòu)的高管為調(diào)查對(duì)象，通 過對(duì)調(diào)查問卷返回?cái)?shù)據(jù)的處理，從“面”上形成對(duì)銀行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的基本判斷，并為整個(gè)調(diào)查 提供數(shù)據(jù)支撐；另一方面，選擇有代表性的金融機(jī)構(gòu)，由項(xiàng)目組成員通過“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”訪談直接聽 取銀行業(yè)高管的呼聲。 本年度共收集了來自 6363 家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的 11811181 份調(diào)查樣本，完成了針對(duì) 6 6 個(gè)專題共 計(jì) 7 7 位銀行高管的訪談工作，包括銀行組織架構(gòu)調(diào)整、大型銀行國際化、商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè) 務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融、民營銀行及城商行上市后再起步等專題，歷時(shí)近 9 9 個(gè)月完成。 報(bào)告共涵蓋十二個(gè)部分，包括宏

3、觀環(huán)境、發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制、公 司治理與人力資源管理、信息化建設(shè)、企業(yè)社會(huì)責(zé)任、監(jiān)管評(píng)價(jià)、銀行家群體、發(fā)展前瞻和同 行評(píng)議等方面，并針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融、民營銀行、銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、銀行組織架構(gòu)調(diào)整和銀行 業(yè)國際化等進(jìn)行專題調(diào)查。 報(bào)告要點(diǎn)包括以下幾方面內(nèi)容 : : 一、關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)變化，適應(yīng)利率市場化推進(jìn)節(jié)奏 2014 2014 年，中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了經(jīng)濟(jì)增速趨向潛在增長水平、物價(jià)漲幅趨于適度、新增就業(yè)趨 于穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化的“新常態(tài)”。七成銀行家認(rèn)為未來三年中國 GDP GDP 增長率將低于 7.5% 7.5% ，而經(jīng)濟(jì)增長的動(dòng)力將主要依賴于內(nèi)需消費(fèi)和技術(shù)創(chuàng)新。 2014

4、2014 年也是中國全面深化改革的第一年，銀行家認(rèn)為對(duì)中國未來 3 3- -5 5 年的宏觀經(jīng)濟(jì)增長 影響最大的是金融體制改革和財(cái)稅體制改革。而在金融體制改革中，最受銀行家關(guān)注的是利率 市場化的穩(wěn)步推進(jìn)，在諸多因素中，銀行家普遍認(rèn)為金融基礎(chǔ)設(shè)施的缺失是制約利率市場化推 進(jìn)的掣肘之處，要順利推進(jìn)利率市場化，當(dāng)務(wù)之急是做好基準(zhǔn)利率體系、利率傳導(dǎo)機(jī)制等金融 基礎(chǔ)設(shè)施的建立和完善。 2014 2014 年，房地產(chǎn)市場進(jìn)入調(diào)整期，這在本次銀行家調(diào)查中也得以體 現(xiàn)。在對(duì)未來一年房地產(chǎn)市場走勢的判斷上，超過 3/4 3/4 的銀行家預(yù)期房地產(chǎn)市場價(jià)格和銷量不 再上升?？傮w來看，銀行家對(duì) 2014 2014

5、年宏觀經(jīng)濟(jì)政策效果的評(píng)價(jià)依然較高，有 80.7% 80.7% 的銀行家 認(rèn)為二季度實(shí)行的定向?qū)捤傻呢泿耪邔?duì)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長有一定積極作用。 二、調(diào)整內(nèi)部組織架構(gòu)，穩(wěn)步推進(jìn)國際化戰(zhàn)略 2014 2014 年，多家主要商業(yè)銀行都對(duì)自身組織架構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，并將其作為促進(jìn)銀行轉(zhuǎn)型發(fā) 展的一項(xiàng)戰(zhàn)略舉措。調(diào)查顯示， 52.52.9% 9% 的銀行家表示其所在銀行正在進(jìn)行組織架構(gòu)改革工作， 28.9% 28.9% 的銀行家所在銀行已完成組織架構(gòu)改革，兩者合計(jì)超過 80% 80% 。組織架構(gòu)改革最主要的方 向是明確劃分前中后臺(tái)，最主要的目標(biāo)是經(jīng)營管理效率的提升。而組織架構(gòu)改革的難點(diǎn)主要在 于新舊管理架構(gòu)的銜

6、接不暢和部門、層級(jí)之間的利益分配。超過八成的銀行家對(duì)改革效果持肯WelinkData 文瀝 定態(tài)度，但其中 65.2%65.2%的銀行家認(rèn)為結(jié)果與預(yù)定目標(biāo)相比，仍有一定的差距，這也在一定程度 上說明，組織架構(gòu)改革是一個(gè)長期的過程，非朝夕之功。 文瀝構(gòu)筑數(shù)字化新價(jià)值網(wǎng)絡(luò)， 掌握實(shí)時(shí)需求、高效執(zhí)行協(xié)作、便捷輕松融資 20142014 年，面對(duì)新一輪經(jīng)濟(jì)全球化，我國經(jīng)濟(jì)金融全球化戰(zhàn)略也在相應(yīng)調(diào)整，在貨幣政 策、外匯管理和國際金融等方面表達(dá)新訴求。未來相當(dāng)長時(shí)間里，我國將處在人民幣國際化、 利率市場化和民族金融崛起的關(guān)鍵期，需要國家金融決策機(jī)構(gòu)、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行等各 類金融機(jī)構(gòu)的參與建設(shè)，實(shí)現(xiàn)國

7、家經(jīng)濟(jì)金融全球化戰(zhàn)略的利益最大化。近六成銀行家認(rèn)為應(yīng)穩(wěn) 步推進(jìn)中國銀行業(yè)的國際化戰(zhàn)略，其主要岀發(fā)點(diǎn)是跟隨客戶走岀去，向國際市場學(xué)習(xí)并擴(kuò)大盈 利來源。中國銀行業(yè)國際化布局的主要方式首選自主新設(shè)機(jī)構(gòu)，其次是與海外機(jī)構(gòu)聯(lián)營。未來 2 2- -3 3 年，半數(shù)左右銀行家仍將港澳臺(tái)地區(qū)作為國際化布局的首選區(qū)域，逾八成銀行家選擇通過 支付結(jié)算業(yè)務(wù)推動(dòng)國際化發(fā)展。 三、調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展供應(yīng)鏈金融 20142014 年，中國銀行業(yè)延續(xù)了 20132013 年的業(yè)務(wù)發(fā)展思路，多數(shù)調(diào)查結(jié)果與 20132013 年相同。在 銀行信貸重點(diǎn)支持的行業(yè)中，農(nóng)林牧漁業(yè)依然位列首位，房地產(chǎn)也仍是最受限制的行業(yè)。小微

8、 企業(yè)貸款連續(xù)三年居于公司金融發(fā)展重點(diǎn)首位，供應(yīng)鏈融資受到廣泛重視，半數(shù)銀行家將其作 為發(fā)展重點(diǎn)。個(gè)人金融業(yè)務(wù)中，個(gè)人消費(fèi)貸款受到多數(shù)銀行家的重視，財(cái)富管理則排在第二 位，而私人銀行業(yè)務(wù)的受重視程度略有下降。這表明進(jìn)入 20142014 年后，銀行家對(duì)個(gè)人金融業(yè)務(wù) 重點(diǎn)的看法發(fā)生了一定轉(zhuǎn)變。 20142014 年，供應(yīng)鏈金融受到了中國銀行業(yè)的廣泛重視。目前中國主要商業(yè)銀行都已推岀了 供應(yīng)鏈金融專項(xiàng)服務(wù)方案或產(chǎn)品，供應(yīng)鏈金融正成為商業(yè)銀行客戶和業(yè)務(wù)競爭的一塊新領(lǐng)地， 超過七成的銀行家表示將積極推進(jìn)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的發(fā)展。目前供應(yīng)鏈金融的業(yè)務(wù)范圍主要集 中在制造業(yè)，產(chǎn)品主要有融資類和結(jié)算類兩種。在推

9、進(jìn)新業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，銀行家認(rèn)為關(guān)注核 心企業(yè)的綜合實(shí)力和保證貿(mào)易背景的真實(shí)性是防范供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)所在。 四、加強(qiáng)同業(yè)業(yè)務(wù)監(jiān)管，擴(kuò)大銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) 2014 2014 年，同業(yè)業(yè)務(wù)繼續(xù)受到銀行家的重視。票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)在公司金融發(fā)展重點(diǎn)中的排位 從 2013 2013 年的第 11 11 位大幅躍升至 2014 2014 年的第 4 4 位，超過七成的銀行家對(duì)同業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展持積 極態(tài)度。同業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展重點(diǎn)仍然以傳統(tǒng)的票據(jù)業(yè)務(wù)和同業(yè)拆借為主，但在此基礎(chǔ)上衍生出的 創(chuàng)新形式的同業(yè)業(yè)務(wù)，比如“委托定向投 資”、“收益互換類業(yè)務(wù)”等，也開始受到不少銀行 家的關(guān)注。同時(shí)，同業(yè)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展可能帶來的潛

10、在風(fēng)險(xiǎn)，也引起了監(jiān)管部門的關(guān)注，中國 人民銀行、中國銀監(jiān)會(huì)等機(jī)構(gòu)連續(xù)發(fā)文對(duì)同業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)范和治理。 在利率市場化大背景下，銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)經(jīng)過多年的迅猛發(fā)展，已成為各行發(fā)展的重點(diǎn) 業(yè)務(wù)和利潤增長點(diǎn)之一。逾八成銀行家認(rèn)為資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位是推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與利潤增 長的重點(diǎn)。近七成的銀行家認(rèn)為未來應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)發(fā)展理財(cái)產(chǎn)品投資管理業(yè)務(wù)，而理財(cái)產(chǎn)品的資金 投向主要是境內(nèi)拆放、回購、同業(yè)存放等貨幣市場和境內(nèi)公司與企業(yè)債券等資產(chǎn)。 五、強(qiáng)化內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理，從容應(yīng)對(duì)市場變化挑戰(zhàn) 從 2014 2014 年上市銀行的半年報(bào)來看，銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量下行趨勢明顯，不良貸款額及不良 貸款率出現(xiàn)雙升，而且逾期率增速明顯快

11、于不良率，兩者差距的擴(kuò)大，揭示未來銀行信貸資產(chǎn) 質(zhì)量令人擔(dān)憂。從行業(yè)角度來看，房地產(chǎn)市場調(diào)整和淘汰過剩產(chǎn)能帶來的風(fēng)險(xiǎn)最受銀行家關(guān) 注，分別有 73.7% 73.7% 和 65.8% 65.8% 的銀行家認(rèn)為在 2014 2014 年及未來三年“兩高一資”和房地產(chǎn)行業(yè)最 可能出現(xiàn)不良率偏高的情況。從商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理角度來看，超八成銀行已經(jīng)建立了較為 完善的內(nèi)部控制體系。加強(qiáng)合規(guī)性教育、保持高壓態(tài)勢成為防范基層機(jī)構(gòu)案件的主要措施。 WelinkData 文瀝 20142014 年，銀行家對(duì)中國銀行業(yè)公司治理水平總體評(píng)價(jià)較高，但較 20132013 年仍有所下降。銀行家 認(rèn)為公司治理存在的問題主

12、要集中在獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度有效性不高以及三會(huì)一層的完善 程度不足兩個(gè)方面，最需要改善和解決的問題是強(qiáng)化商業(yè)銀行戰(zhàn)略規(guī)劃和資本管理以及建立科 學(xué)的激勵(lì)機(jī)制。 六、客觀評(píng)價(jià)監(jiān)管體系，整體把脈銀行家群體 20142014 年，銀行家普遍認(rèn)為監(jiān)管指標(biāo)本身的科學(xué)性和合理性較高，對(duì)中國銀行業(yè)的適用性 也較強(qiáng)，但在監(jiān)管的彈性和靈活性方面仍有進(jìn)一步改進(jìn)空間。就個(gè)別指標(biāo)而言，銀行家評(píng)價(jià)最 高的是“資本充足率”，評(píng)價(jià)最低的是“存貸比”。經(jīng)歷過 20132013 年的兩次“錢荒”后，監(jiān)管 機(jī)構(gòu)發(fā)布了商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法 （試行）。銀行家對(duì)這一辦法中列示的流動(dòng)性覆蓋 文瀝構(gòu)筑數(shù)字化新價(jià)值網(wǎng)絡(luò)， 掌握實(shí)時(shí)需求

13、、高效執(zhí)行協(xié)作、便捷輕松融資 率和流動(dòng)性比例等指標(biāo)認(rèn)同度最高。多數(shù)銀行家建議通過“完善市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及應(yīng)急處 理機(jī)制”來完善商業(yè)銀行的流動(dòng)性監(jiān)管。商業(yè)銀行資本管理辦法的實(shí)施進(jìn)入第二年，監(jiān)管 層也岀臺(tái)了多項(xiàng)配套措施。對(duì)此，銀行家普遍認(rèn)為“可以多渠道緩解銀行目前面臨的資本壓 力”，同時(shí)可以較有效地“引導(dǎo)銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)輕資本經(jīng)營轉(zhuǎn)型”，顯示出銀行 家對(duì)資本管理新途徑、新措施的肯定。 對(duì)銀行家群體能力素質(zhì)的評(píng)分顯示，中國銀行家擁有良好的社會(huì)關(guān)系和協(xié)調(diào)能力，但國際 視野不夠?qū)掗熀蛣?chuàng)新能力較弱。在工作滿意度調(diào)查中，中國銀行家對(duì)工作成就感、工作環(huán)境和 社會(huì)地位三個(gè)方面最為滿意。生活滿意度方面

14、，銀行家對(duì)家庭婚姻、社會(huì)交往和幸福感評(píng)價(jià)較 高。49.4%49.4%的銀行家認(rèn)為在中國“銀行管理者正在逐漸向職業(yè)化方向轉(zhuǎn)變，在部分銀行已實(shí)現(xiàn) 了職業(yè)化管理”。缺乏有效的銀行家激勵(lì)約束機(jī)制是銀行家成長過程中的最大阻礙， 38.4%38.4%的 銀行家認(rèn)為股權(quán)激勵(lì)能夠起到最為有效的激勵(lì)作用。此外，良好的企業(yè)文化是吸弓 I I 銀行家選擇 到其他銀行發(fā)展的最主要因素。 七、民間資本獲準(zhǔn)進(jìn)入銀行業(yè)，受到了銀行家的普遍關(guān)注。 銀行家普遍認(rèn)為民間資本進(jìn)入銀行業(yè)有著積極意義， 49.4% 49.4% 的銀行家認(rèn)為這一舉措有利于 引導(dǎo)民間資金支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。同時(shí)，相當(dāng)一部分銀行家也認(rèn)為民營銀行在引導(dǎo)民間借貸

15、規(guī) 范化發(fā)展，緩解小微企業(yè)、三農(nóng)等信貸薄弱領(lǐng)域融資難問題，以及激發(fā)銀行業(yè)活力、降低金融 體系風(fēng)險(xiǎn)等方面有積極作用。 民營銀行設(shè)立之后，銀行家認(rèn)為最可能受到?jīng)_擊的銀行類型是城市商業(yè)銀行 (74.9%) (74.9%) ，最 可能受到?jīng)_擊的銀行業(yè)務(wù)是小微信貸 (75.4%) (75.4%) 。對(duì)于民營銀行適合采取的經(jīng)營方式， 72.1% 72.1% 的銀 行家認(rèn)為民營銀行可在特定區(qū)域設(shè)立機(jī)構(gòu)，通過深挖客戶價(jià)值實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展， 67.3% 67.3% 的銀行家 認(rèn)為可采取以吸收小額存款、發(fā)放小額貸款為主要業(yè)務(wù)的小存小貸模式。同時(shí)，銀行家還對(duì)民 間資本進(jìn)入銀行業(yè)可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)布了自己的看法。 73.2% 73.2% 的銀行家認(rèn)為民營銀行最大的風(fēng) 險(xiǎn)在于公司治理不健全帶來的關(guān)聯(lián)交易和道德風(fēng)險(xiǎn)， 69.6% 69.6% 的銀行家認(rèn)為民營銀行實(shí)力和經(jīng)驗(yàn) 不足可能帶來經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)于民營銀行的監(jiān)管， 84.6% 84.6% 的銀行家認(rèn)為監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以對(duì)民營銀行股東的行為形成最有 效的