工業(yè)水處理行業(yè)：精準(zhǔn)定位環(huán)境服務(wù)三種轉(zhuǎn)型方式

1、工業(yè)水處理行業(yè)：精準(zhǔn)定位環(huán)境服務(wù)三種轉(zhuǎn)型方式摘要：工業(yè)水處理產(chǎn)業(yè)的升級(jí)是以環(huán)境服務(wù)業(yè)為核心特征，由傳統(tǒng)設(shè)備制造商、EPC工程建設(shè)商、BOT投資運(yùn)營(yíng)商等主體向環(huán)境綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)鏈自上而下的調(diào)整，其內(nèi)涵 也從單一的服務(wù)向決策、管理、規(guī)劃、金融等綜合模式發(fā)展。一方面，2007年以來(lái)中國(guó)工業(yè)廢水排放量呈現(xiàn)連年下滑趨勢(shì)，從客觀上為工業(yè)水務(wù)企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提出了緊迫性與必 要性；另一方面，隨著水業(yè)服務(wù)鏈的逐漸延長(zhǎng)，污泥、再生水、海水淡化、河湖治理逐漸 進(jìn)入市場(chǎng)需求，能夠有效改善水務(wù)市場(chǎng)的低利現(xiàn)狀。賽迪投資顧問(wèn)認(rèn)為，目前工業(yè)水處理 行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入綜合服務(wù)轉(zhuǎn)型階段，而區(qū)域型、水務(wù)綜合型和環(huán)保服務(wù)型三種工業(yè)水

2、務(wù)企業(yè) 轉(zhuǎn)型模式日趨成熟，這一趨勢(shì)在 ”十二五”末期會(huì)成為主流發(fā)展模式。關(guān)鍵字：工業(yè)水處理一. 區(qū)域環(huán)境綜合服務(wù)模式：借助地方政府融資支持謀求區(qū)域壟斷目前，國(guó)內(nèi)多個(gè)地區(qū)水處理市場(chǎng)呈現(xiàn)供水、排水、污廢水處理一體化建設(shè)趨勢(shì)，重慶水務(wù)集團(tuán)、呼倫貝爾水務(wù)投資集團(tuán)、杭州水務(wù)控股等水務(wù)集團(tuán)公司進(jìn)一步鞏固各自區(qū) 域性壟斷地位，相對(duì)來(lái)說(shuō)，中節(jié)能與江西省”央地合作”、蘇伊士以重慶為西部戰(zhàn)略發(fā)展中心、桑德集團(tuán)以湖南為據(jù)點(diǎn)開(kāi)啟鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理”長(zhǎng)沙模式”等區(qū)域環(huán)境發(fā)展策略則更加具有借鑒意義。例如，2012年3月中國(guó)節(jié)能與江西省城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司簽署關(guān)于江 西省工業(yè)園區(qū)污水項(xiàng)目的合資協(xié)議，計(jì)劃采取政府主導(dǎo)、企業(yè)參與、市

3、場(chǎng)運(yùn)作”的方式，合作投資146億，三年內(nèi)分批建設(shè)102個(gè)工業(yè)污水處理設(shè)施，日處理規(guī)模達(dá)到250萬(wàn)噸。該項(xiàng)目是中國(guó)節(jié)能與江西省 ”央地合作”的第一步，接下來(lái)雙方還將在環(huán)境治理、重金屬 污染治理、土壤修復(fù)、河道治理、垃圾處理、污泥處置等多個(gè)領(lǐng)域展開(kāi)系列合作。二. 水處理綜合服務(wù)商：工業(yè)園區(qū)為水務(wù)綜合服務(wù)企業(yè)轉(zhuǎn)型的”天 然良港。水務(wù)綜合服務(wù)商是具備綜合工業(yè)水務(wù)處理能力的服務(wù)企業(yè)，業(yè)務(wù)范圍涉及工業(yè)給水、廢水處理、再生水回用，而工業(yè)園區(qū)已成為工業(yè)水處理企業(yè)轉(zhuǎn)型的”天然良港”。工業(yè)園區(qū)是各地工業(yè)企業(yè)聚集的主要組織形式，截止2012年12月，由國(guó)家商務(wù)部批準(zhǔn)設(shè)立的省級(jí)及以上開(kāi)發(fā)區(qū)達(dá)到 1700多個(gè)，市級(jí)及以

4、下的工業(yè)集中地的數(shù)量超過(guò)5000個(gè)。工業(yè)園區(qū)水務(wù)處理具有排放總量大、業(yè)務(wù)綜合性要求高、廢水成份復(fù)雜、資金投入量大等突 出特點(diǎn)，十二五”期間工業(yè)園區(qū)已成為工業(yè)水處理行業(yè)的重點(diǎn)掘金方向。由于工業(yè)園區(qū)水處理市場(chǎng)具有處理難度大、技術(shù)含量高的特點(diǎn)，而國(guó)內(nèi)工業(yè)水處理專業(yè)運(yùn)營(yíng)公司相對(duì)規(guī)模偏小，因此跨國(guó)企業(yè)如蘇伊士、威立雅、勝科等在國(guó)內(nèi)工業(yè)園區(qū)、尤其是高濃度化工廢水處理市場(chǎng)中占據(jù)半壁江山。從商業(yè)管理模式上來(lái)看，蘇伊士、威立 雅等企業(yè)在工業(yè)水污染治理的園區(qū)專業(yè)化運(yùn)營(yíng)方面已形成了成熟的工業(yè)水務(wù)合同環(huán)境管 理模式，并成功應(yīng)用于威立雅公司燕山石化污水處理項(xiàng)目、蘇伊士上?；@區(qū)中水回 用項(xiàng)目；從經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目來(lái)看，跨國(guó)企業(yè)

5、在國(guó)內(nèi)關(guān)鍵工業(yè)園區(qū)污水處理及回用中扮演重要角 色，例如，新加坡勝科公用2012年為南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)、張家港保稅港區(qū)、上海化工工 業(yè)園和啟東呂四港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)石化新材料工業(yè)園等國(guó)內(nèi)四個(gè)重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)、200多家高濃度污水排放企業(yè)提供集中工業(yè)水處理綜合服務(wù)。三. 環(huán)境綜合服務(wù)商：大規(guī)模并購(gòu)重組助推產(chǎn)業(yè)鏈延伸.環(huán)保綜合服務(wù)商是指由綜合水處理業(yè)務(wù)擴(kuò)展至固廢處理、土壤修復(fù)、新能源等其他 環(huán)保服務(wù)的綜合業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)企業(yè)，該業(yè)務(wù)模式適用于具備良好資本運(yùn)作能力的集團(tuán)企業(yè)。 目前，大型跨國(guó)水務(wù)企業(yè)通過(guò)規(guī)模性并購(gòu)重組，已完成了固廢處理、新能源、市政給水 排水、工業(yè)廢水處理及回用等環(huán)保綜合業(yè)務(wù)的全球戰(zhàn)略布局。例如，法國(guó)威立

6、雅環(huán)境集 團(tuán)是全球最大的環(huán)保服務(wù)商，主要業(yè)務(wù)分為水務(wù)、廢棄物、新能源和交通等四部分，分 別由威立雅水務(wù)、威立雅環(huán)境服務(wù)、威立雅能源和威立雅交通等四家子公司進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管 理。2009年以來(lái)，威立雅環(huán)境集團(tuán)受全球金融危機(jī)的影響出現(xiàn)了20%勺負(fù)增長(zhǎng)倒退，2011年主營(yíng)業(yè)務(wù)下滑至 2437億元，預(yù)計(jì)在未來(lái)的 5-10年內(nèi)威立雅集團(tuán)將進(jìn)行大規(guī)模業(yè)務(wù)重 組，一方面退出四大主營(yíng)業(yè)務(wù)之一的交通運(yùn)輸業(yè)來(lái)削減50億歐元債務(wù)，另一方面大幅度提高發(fā)展中國(guó)家工業(yè)廢水處理的業(yè)務(wù)比例拉動(dòng)收入增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)水務(wù)企業(yè)選擇以固廢領(lǐng)域?yàn)榍腥朦c(diǎn)向環(huán)保綜合服務(wù)商進(jìn)行轉(zhuǎn)型，加速縮小與跨國(guó)企業(yè)的實(shí)力差距。2011年至今，桑德集團(tuán)、國(guó)中水務(wù)、萬(wàn)邦達(dá)等國(guó)內(nèi)大型工業(yè)水務(wù)企 業(yè)以固廢領(lǐng)域?yàn)榍腥朦c(diǎn)，加速環(huán)保服務(wù)模式轉(zhuǎn)變。2011年3月首創(chuàng)股份收購(gòu)新環(huán)保能源進(jìn)入固廢處理市場(chǎng)；2011年8月桑德集團(tuán)進(jìn)一步明確旗下桑德國(guó)際和桑德環(huán)境在水處理 和固廢處理的業(yè)務(wù)劃分；2012年9月，中電環(huán)保以1.39億元超募資金并購(gòu)國(guó)能環(huán)保，完成污泥處置、廢氣治理業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈延伸；2012年12月國(guó)中水務(wù)收購(gòu)北京天地人，進(jìn)入垃圾滲濾液固廢處理領(lǐng)域。與威立雅、蘇伊士、 GE丸紅等全球跨國(guó)水務(wù)企業(yè)相比，目前國(guó)內(nèi)工業(yè)水處理企業(yè)在技