聚百洲客戶管理制度(確定版）20170105

1、更多資料，關(guān)注微信公眾號(hào)：資料小超市 企業(yè)管理咨詢有限公司 客戶管理規(guī)則（全國(guó)所有合作伙伴） 年 月 日 客戶管理規(guī)則 前言 為創(chuàng)造一個(gè)“公平、公正、公開(kāi)”的客戶管理平臺(tái)，避免合作伙伴因客戶的歸屬問(wèn)題以及協(xié)同問(wèn)題產(chǎn)生不必要的爭(zhēng)議，確保合作伙伴之間擁有一個(gè)透明且具有持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力的工作環(huán)境，經(jīng)多方論證，企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聚百洲”）特?cái)M定本客戶管理規(guī)則，以此執(zhí)行。 一、聚百洲所有合作伙伴需遵守聚百洲EC客戶管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)通用于聚百洲平臺(tái)所有老師課程； 二、本客戶管理規(guī)則適用于聚百洲以及聚百洲各大分支機(jī)構(gòu)的合作伙伴； 三、本客戶管理規(guī)則分為客戶報(bào)名管理原則和合作伙伴共事原則兩部分。 客戶

2、報(bào)名管理原則第一部分：關(guān)于客戶的報(bào)備、保護(hù)期、歸屬權(quán)等相關(guān)規(guī)則 1、合作伙伴約到意向客戶后,應(yīng)第一時(shí)間到EC客戶管理系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)備，報(bào)備時(shí)相關(guān)客戶信息應(yīng)填寫(xiě)清楚（客戶姓名、電話、公司、職務(wù)、客戶標(biāo)簽、郵箱）。若出現(xiàn)重單情況，則以EC客戶管理系統(tǒng)的接收時(shí)間為準(zhǔn)，先報(bào)備者擁有該客戶的歸屬權(quán)。具體情況如下 ： （1）在報(bào)備過(guò)程中如遇系統(tǒng)故障，須第一時(shí)間聯(lián)系該系統(tǒng)負(fù)責(zé)人（黃清梅），系統(tǒng)負(fù)責(zé)人接到該申請(qǐng)時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登記，或者加QQ群（聚百洲EC問(wèn)題反饋處理：264181148）咨詢EC技術(shù)人員，并協(xié)同解決故障。 （2）經(jīng)報(bào)備后的客戶，合作伙伴需于每次公開(kāi)課前一日16:00前將相關(guān)信息錄入簽到表（簽到表郵箱

3、為1494087119），錄入信息參考如下：深圳王麗萍、客戶名字、客戶手機(jī)號(hào)碼、上課時(shí)間與地點(diǎn)、公司名稱、職務(wù)、郵箱。 (3)報(bào)備客戶時(shí)要如實(shí)填寫(xiě)姓名和電話，因EC上有電話和手機(jī)兩欄，只能填寫(xiě)手機(jī)這一欄，如填寫(xiě)到電話這一欄屬于無(wú)效。EC新建客戶保護(hù)期為1個(gè)月；到場(chǎng)客戶保護(hù)期為3個(gè)月，到期跟進(jìn)則往后順延個(gè)月；成交客戶保護(hù)期在業(yè)務(wù)員在職其間是永久的，離職的情況下，成交客戶不屬于該業(yè)務(wù)員。(員工離職，成交客戶屬于成交客戶的代理商）。EC系統(tǒng)上的客戶標(biāo)簽、到場(chǎng)客戶、成交客戶（因保護(hù)期時(shí)間不一樣）需如實(shí)標(biāo)記，否則按照新客戶1個(gè)月保護(hù)期來(lái)算。如客戶標(biāo)簽不實(shí)（主要指到場(chǎng)客戶、成交客戶標(biāo)簽），則當(dāng)天劃給查詢業(yè)

4、務(wù)員。 （4）如手機(jī)號(hào)碼錯(cuò)報(bào)或缺報(bào)（少于11位數(shù)）或多報(bào)（加前綴如17951），導(dǎo)致號(hào)碼被其他業(yè)務(wù)員錄入，則該客戶歸屬權(quán)為號(hào)碼正確的業(yè)務(wù)員所有。如報(bào)備的名字或者號(hào)碼不一致，但可確定為同一個(gè)人，則該客戶歸屬權(quán)為先報(bào)備者。 （5）港澳及國(guó)外客戶無(wú)法錄入EC系統(tǒng)，須第一時(shí)間聯(lián)系總部（黃清梅）進(jìn)行報(bào)備，報(bào)備方式：把客戶姓名、電話、職位、公司名稱發(fā)到3085941763郵箱。 2、合作伙伴在EC系統(tǒng)報(bào)備并錄入信息后，保護(hù)期內(nèi)，在客戶“客戶資料”中“軌跡”的那一項(xiàng)中的跟進(jìn)記錄（包括打電話、發(fā)短信、更改標(biāo)簽、添加銷(xiāo)售計(jì)劃、備注、編輯客戶信息等）均可視為跟進(jìn)記錄，以最近一次的跟進(jìn)記錄為準(zhǔn)，往后順延保護(hù)期。 3

5、、保護(hù)期屆滿，該客戶未成為聚百洲會(huì)員或未與聚百洲達(dá)成任何形式的合作，同時(shí)無(wú)相應(yīng)跟進(jìn)，則該客戶過(guò)期。任何第三方合作伙伴均有權(quán)開(kāi)發(fā)過(guò)期客戶。如報(bào)備時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶已存在，則可向總負(fù)責(zé)人黃清梅申請(qǐng)查詢，如該客戶已過(guò)期，則可領(lǐng)取為本人的新客戶。領(lǐng)取方須在領(lǐng)取客戶后提醒原歸屬伙伴，讓其無(wú)需繼續(xù)跟進(jìn)。 4、合作伙伴錄入EC系統(tǒng)的客戶（撞單客戶按照撞單規(guī)則確定歸屬權(quán)），若成為聚百洲會(huì)員或達(dá)成其他形式的合作，則該客戶所產(chǎn)生的所有收益其均有權(quán)提取相應(yīng)的份額，任何人不得惡意侵犯。當(dāng)合作關(guān)系解除后（解除后但繼續(xù)以兼職身份進(jìn)行合作者除外），該客戶則由聚百洲總部重新指定其他合作伙伴開(kāi)展跟進(jìn)服務(wù)，原合作伙伴不再享有相關(guān)收益，被

6、指定的跟進(jìn)者享有跟進(jìn)成交費(fèi)用3%的收益。5、凡成為聚百洲會(huì)員或與達(dá)成合作的客戶，該客戶所屬方須第一時(shí)間將該客戶的完整信息（姓名、電話、公司名、職務(wù)、有效郵箱、公司地址、付款證明、客戶檔案表等）提交至聚百洲財(cái)務(wù)部與客服部，在課程結(jié)束三個(gè)工作日內(nèi)，不提供或者提供不完全者，聚百洲有權(quán)不給予該合作伙伴應(yīng)得的收益。 6、為使客服部和財(cái)務(wù)部更好對(duì)接，凡成交客戶均需填寫(xiě)課程報(bào)名表，金額、課程等要如實(shí)上報(bào)。如導(dǎo)師允諾客戶其他要求等特殊情況需備注，未注明則聚百洲總部概不負(fù)責(zé)。凡轉(zhuǎn)賬客戶須提供轉(zhuǎn)賬截圖（轉(zhuǎn)賬備注客戶名與費(fèi)用類型以便查詢），總部以實(shí)收款為準(zhǔn)。 7、合作伙伴名下客戶介紹其他客戶到場(chǎng)參加公開(kāi)課，該合作伙

7、伴首先應(yīng)進(jìn)行報(bào)備，若該轉(zhuǎn)介紹客戶屬于其他合作伙伴保護(hù)期內(nèi)客戶，則該客戶的歸屬權(quán)為其他合作伙伴；否則屬于該合作伙伴。（關(guān)于客戶轉(zhuǎn)介紹：如果主客戶介紹其他客戶到場(chǎng)，且該客戶在開(kāi)課當(dāng)天前已被錄入系統(tǒng)，則屬于錄入方客戶；如在開(kāi)課當(dāng)天錄入系統(tǒng)，則屬于原主客戶邀約方；如該客戶無(wú)人錄入，則優(yōu)先錄入者擁有所有權(quán)。） 8、合作伙伴保護(hù)期內(nèi)客戶如需其他伙伴協(xié)助邀約、跟進(jìn)等服務(wù)工作，其收益分成由雙方協(xié)商并制定協(xié)議予以確認(rèn)，聚百洲將按照相關(guān)協(xié)議確定收益分成，否則，該收益將僅歸屬于該合作伙伴。協(xié)議一式三份，合作雙方各一份，聚百洲行政部置備一份。 9、新加入聚百洲的合作伙伴如不了解規(guī)則，該伙伴客戶則由其上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)管理

8、和維護(hù)并有義務(wù)以書(shū)面形式向該伙伴闡明客戶管理規(guī)則，否則所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)由上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)。 10、到場(chǎng)率管理辦法：聚百洲全國(guó)合作伙伴的客戶報(bào)EC系統(tǒng)基數(shù)為100人,100人以下不設(shè)到場(chǎng)率（實(shí)際到場(chǎng)人數(shù)報(bào)到EC系統(tǒng)人數(shù)）。為保證大家的權(quán)利，凡報(bào)EC人數(shù)在101人以上到場(chǎng)率必須達(dá)到10%，如未達(dá)到，則每缺一人樂(lè)捐300元，金額將列入聚百洲慈善基金！第二部分：客戶到場(chǎng)、成交、后續(xù)成交等相關(guān)規(guī)則1、對(duì)于合作伙伴名下借助第三方的支持而成為聚百洲會(huì)員或者與聚百洲達(dá)成其他合作的客戶，第三方有權(quán)從合作伙伴實(shí)收款中（課程款和咨詢款）提取款項(xiàng)總額3%的份額作為促單提成。2、凡其他合作伙伴邀約到場(chǎng)的客戶需如實(shí)登記，開(kāi)課當(dāng)

9、天11:00前須把簽到表（簽到表必須為總部發(fā)出的統(tǒng)一模板，禁止私下修改）發(fā)到會(huì)務(wù)群，如有后續(xù)到場(chǎng)客戶，15:00前須再次發(fā)送完整簽到表，簽到表要發(fā)原文檔，禁止私自修改，凡擅自修改均視為翹單，按照翹單規(guī)則處理。手寫(xiě)簽到潦草的字體，應(yīng)在旁邊用正楷字標(biāo)注。簽到表的完整號(hào)碼要隱藏起來(lái)，完整號(hào)碼只能發(fā)給總部客服（寧艷）的微信，企業(yè)調(diào)查表必須在14:00前發(fā)到會(huì)務(wù)群。 公開(kāi)課成交明細(xì)當(dāng)晚24:00前必須提交到聚百洲總部。超時(shí)未發(fā)送導(dǎo)致客戶退款，主辦方要負(fù)全部責(zé)任。 3、合作伙伴在未取得聚百洲和其他合作伙伴同意前，禁止在公開(kāi)課推廣現(xiàn)場(chǎng)與其他合作伙伴的客戶交換聯(lián)系方式，禁止私自聯(lián)系其他合作伙伴正在跟進(jìn)和已成交

10、的客戶。由此造成聚百洲和其他合作伙伴損失的，該合作伙伴應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。 4、為更好地規(guī)劃時(shí)間和服務(wù)客戶，做咨詢或談客戶需提前一個(gè)星期和聚百洲總部預(yù)約，以免客戶與咨詢老師時(shí)間沖突。5、現(xiàn)場(chǎng)成交課程和咨詢案的后續(xù)跟進(jìn)期為當(dāng)天加3個(gè)工作日，完款后促單員享有3%的分成，超期主辦方即無(wú)需跟進(jìn)（跟進(jìn)也無(wú)分成），除了和客戶邀約人溝通好，協(xié)商過(guò)才有效（促單員5%的分成，其中講師2.5%，業(yè)務(wù)員2.5%，無(wú)場(chǎng)地費(fèi)）。6、 為保護(hù)全國(guó)分公司及合作伙伴利益，到場(chǎng)客戶規(guī)則設(shè)置如下： (1)請(qǐng)各合作伙伴仔細(xì)核對(duì)總部客服寧艷發(fā)送的到場(chǎng)客戶表，如超10天發(fā)現(xiàn)到場(chǎng)客戶未登記的，聚百洲深圳總部概不負(fù)責(zé)。（客戶成交算EC錄入方，

11、門(mén)票費(fèi)用算簽到表上登記的邀約方） （2）凡首次到場(chǎng)客戶的門(mén)票費(fèi)用均為300元。（無(wú)論是否享用午餐）。復(fù)訓(xùn)客戶門(mén)票費(fèi)用均為100元（午餐費(fèi)用），不享用午餐則無(wú)需交費(fèi)。 （3）客戶現(xiàn)場(chǎng)需名片簽到，如發(fā)現(xiàn)有客戶是來(lái)拉資源、影響成交的，當(dāng)?shù)嘏e辦方有權(quán)拒絕并勸退其離開(kāi)會(huì)場(chǎng)。 7、為保障全國(guó)伙伴的利益、提高成交率，業(yè)務(wù)員禁止私自聯(lián)系客戶不要現(xiàn)場(chǎng)完款；禁止私自答應(yīng)客戶低價(jià)成交；如違反以上規(guī)則并有確鑿證據(jù)，該業(yè)務(wù)員所屬代理商扣除兩個(gè)課程名額，全國(guó)舉辦方將有權(quán)拒接該業(yè)務(wù)員的后期任一客戶到現(xiàn)場(chǎng)聽(tīng)課。 8、為保證咨詢案更好地交付，咨詢案減課程款設(shè)以下規(guī)則：無(wú)論是簽約何種款項(xiàng)咨詢案，只免一個(gè)課程款，（如之前是多人上課

12、，交款多于36800元的課程款，只能減36800元，其他不算咨詢案費(fèi)用內(nèi)。）咨詢案均以客戶實(shí)際交款金額進(jìn)行結(jié)算。9、正式課簽到設(shè)以下規(guī)則： （1）正式課學(xué)員須完款后方可參加課程； (2)帶助理參加2天股權(quán)實(shí)戰(zhàn)會(huì)課程的學(xué)員，須提前一個(gè)星期將相關(guān)信息提交到總部總經(jīng)理助理黃清梅審核，審核通過(guò)后方可參加課程。 （3）報(bào)備到總部客服部的正式課學(xué)員信息須與報(bào)名表上一致，如（身份證信息）不一致需在報(bào)名表上及時(shí)備注清楚。正式課簽到時(shí)客戶憑身份證（或護(hù)照）進(jìn)場(chǎng)聽(tīng)課，請(qǐng)及時(shí)與客戶溝通好并將客戶資料報(bào)到總部客服進(jìn)行備案。 （4）正式課簽到時(shí)間為課程前日14:30，截止簽到時(shí)間為開(kāi)課第一日15:00，逾期不接待。課程

13、簽到時(shí)需要會(huì)務(wù)組拍照、錄像、核對(duì)身份證信息，用作以后出現(xiàn)爭(zhēng)議處理的參考依據(jù)。 （5）正式課客戶簽到信息須如實(shí)、完整發(fā)送出來(lái)。全國(guó)伙伴及時(shí)核對(duì)客戶信息，如有撞單禁止在大課期間直接和客戶核對(duì)，應(yīng)及時(shí)收集客戶相關(guān)信息，在課程結(jié)束后和總部黃清梅進(jìn)行核對(duì)。第三部分：全國(guó)合作伙伴開(kāi)課及其它相關(guān)規(guī)則 1、合作伙伴不得以“掛單”的形式將其客戶委托至聚百洲各大分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行銷(xiāo)售，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即取消因該客戶帶來(lái)的所有收益。 2、合作伙伴應(yīng)對(duì)與聚百洲合作期間接觸到的客戶信息及相關(guān)機(jī)密資料保密，禁止以直接或者間接方式予以泄露，違規(guī)造成聚百洲損失的，聚百洲有權(quán)要求合作伙伴賠償，并解除雙方合作關(guān)系；涉及違法犯罪的將移送有關(guān)機(jī)

14、關(guān)進(jìn)行處理。 3、現(xiàn)場(chǎng)成交客戶的報(bào)名表圖片禁止發(fā)送至公共群里 ，應(yīng)以文字的形式（舉辦方+時(shí)間+地點(diǎn)+客戶姓名+成交額+邀約人+服務(wù)人）發(fā)送銷(xiāo)售群和會(huì)務(wù)群內(nèi)。并將報(bào)名表圖片發(fā)送到總部客服（葉翠敏）的微信。 4、舉辦方與總部已確定的開(kāi)課時(shí)間，舉辦方不能隨意取消。如遇特殊情況須在確定的開(kāi)課時(shí)間前一周通知總部，并經(jīng)過(guò)王先友總經(jīng)理批準(zhǔn)方能取消，否則后果自負(fù)！ 5、 禁止出現(xiàn)在公開(kāi)課現(xiàn)場(chǎng)翹客戶的行為（例如：1、客戶參加公開(kāi)課后，沒(méi)有成交，當(dāng)?shù)刂鬓k方業(yè)務(wù)員私下聯(lián)系客戶，成交客戶，邀約人不知情。 2、當(dāng)天上課客戶來(lái)上課時(shí)候，帶幾個(gè)客戶過(guò)去上課，當(dāng)?shù)刂鬓k方?jīng)]有如實(shí)登記，3、降價(jià)銷(xiāo)售4、故意竄通客戶，修改客戶信息

15、均為翹單）。如發(fā)生翹單行為并經(jīng)查實(shí)，將按照規(guī)則處理。 6、全國(guó)公開(kāi)課現(xiàn)場(chǎng)客戶群必須提前一天到深圳總部客服佳萱領(lǐng)取，禁止私自建群（已經(jīng)建成的私群請(qǐng)把群主權(quán)限轉(zhuǎn)讓給總部客服佳萱）。第四部分：撞單客戶處理規(guī)則 1、因公司內(nèi)部出現(xiàn)撞單頻率較高，經(jīng)總部領(lǐng)導(dǎo)決定，內(nèi)部撞單事情內(nèi)部人員協(xié)商解決、若因客戶撞單并把客戶牽扯此事中導(dǎo)致客戶退款，牽扯方須承擔(dān)全部責(zé)任。 2、發(fā)生撞單事件，從總部發(fā)出撞單通知（通知方式：微信、QQ、電話）之日起三個(gè)工作日內(nèi)，在不牽扯到客戶的前提下，必須提供該客戶從開(kāi)發(fā)、跟進(jìn)、 到場(chǎng)、成交的相關(guān)證明，并以文檔的形式發(fā)至總部黃清梅郵箱。若未能在三個(gè)工作日內(nèi)提交相關(guān)能證明客戶歸屬的證據(jù)，該客

16、戶默認(rèn)判為另一方。3、關(guān)于2個(gè)不同的客戶，業(yè)務(wù)員也不相同。A客戶成交了，也交了費(fèi)用，但是卻讓B客戶去上課。這個(gè)費(fèi)用是算給A客戶的邀約人的。（客戶成交，誰(shuí)交的錢(qián)就算是誰(shuí)的）。4、 客戶參加公開(kāi)課當(dāng)天及以后，參課客戶的其他聯(lián)系方式及直系親屬全部聯(lián)系電話（客戶本人、客戶妻子、兒女與父母為直系親屬）均屬于原邀約人。其他人員錄入亦無(wú)效。如客戶的其他聯(lián)系方式及直系親屬全部聯(lián)系電話在客戶到場(chǎng)之前已錄入EC系統(tǒng)，依然有效。 5、A客戶與B客戶是夫妻、兄弟、親子關(guān)系或者是同一家公司的股東關(guān)系，A客戶在開(kāi)課現(xiàn)場(chǎng)聽(tīng)課之后不報(bào)名，回去之后在個(gè)工作日之內(nèi)讓另一人B客戶報(bào)名正式課的，那這個(gè)B客戶的場(chǎng)地費(fèi)和跟單費(fèi)（13）要

17、算給開(kāi)課的舉辦方并且客戶業(yè)績(jī)?yōu)锳客戶邀約人。 6、2個(gè)不同的客戶，同一家公司，成交是以對(duì)公轉(zhuǎn)款，以報(bào)名表為準(zhǔn)，確認(rèn)客戶歸屬。第五部分：聚百洲產(chǎn)品價(jià)格體系1、（1）2017年1月1日起，聚百洲課程為股權(quán)整體策劃落地系統(tǒng)、股權(quán)實(shí)戰(zhàn)會(huì)、股權(quán)董事會(huì)、中小企業(yè)并購(gòu)策劃系統(tǒng)。（2）股權(quán)整體策劃落地系統(tǒng)/股權(quán)實(shí)戰(zhàn)會(huì)/股權(quán)董事會(huì)/中小企業(yè)并購(gòu)策劃系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)完款3.68萬(wàn)/1人，5.52萬(wàn)/2人；離場(chǎng)4.68萬(wàn)/1人，7.36萬(wàn)/2人。 （3)、中小企業(yè)并購(gòu)策劃系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)完款2.68萬(wàn)/1人，離場(chǎng)3.68萬(wàn)/1人。備注：1、股權(quán)實(shí)戰(zhàn)會(huì)是為大課輔導(dǎo)咨詢會(huì)，為2天一期。2、股權(quán)董事會(huì)是由聚百洲組織的標(biāo)桿企業(yè)互訪、考察及

18、項(xiàng)目投資。3、2人報(bào)名的：夫妻，兄弟或者同一家公司兩個(gè)名額一起報(bào)名的。(夫妻憑結(jié)婚證證明；兄弟憑戶口本證明；同公司憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照證明）。其中第二個(gè)人半價(jià)的客戶不算在公司的財(cái)團(tuán)領(lǐng)袖、財(cái)團(tuán)董事、一級(jí)董事、二級(jí)董事的名額里面。 2、聚百洲的業(yè)務(wù)也新增加了前海掛牌和上海掛牌。新業(yè)務(wù)的價(jià)格明細(xì)標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）前海掛牌：如果是聚百洲的學(xué)員，價(jià)格是6萬(wàn)，不是聚百洲學(xué)員的是萬(wàn)。（2）上海掛牌：如果是聚百洲的學(xué)員，價(jià)格是12萬(wàn)，不是聚百洲學(xué)員的是15萬(wàn)。備注：總部與全國(guó)各分公司、各合作伙伴的提成與咨詢案的提成是同比例的。 合作伙伴共事原則 1、合作伙伴之間應(yīng)協(xié)同共事、互相配合，對(duì)于未能到場(chǎng)服務(wù)其客戶的合作伙伴，其他合作伙伴應(yīng)秉承視同己出的原則，主動(dòng)、熱情提供應(yīng)有的服務(wù)內(nèi)