浙商銀行發(fā)展回顧與展望暨五年規(guī)劃評估

1、附件浙商銀行發(fā)展回顧與展望暨五年規(guī)劃評估浙商銀行成立于2004年8月。2005年，根據(jù)浙商銀行發(fā)展需要，制訂了浙商銀行股份有限公司2006-2010年發(fā)展規(guī)劃，并于2006年4月12日經(jīng)浙商銀行2005年度股東大會通過。目前，浙商銀行五年規(guī)劃已執(zhí)行過半，為適應(yīng)形勢變化，落實浙江省委、省政府做強做大浙商銀行的要求，浙商銀行對規(guī)劃執(zhí)行情況進行了評估，并提出調(diào)整建議。一、過去幾年的基本情況（一）戰(zhàn)略目標方面1.經(jīng)營規(guī)模截至2008年6月末，浙商銀行總資產(chǎn)706.40億元，較五年規(guī)劃期初數(shù)218.54億元，增長了2倍多，年復(fù)合增長率接近60%。但隨著基數(shù)的擴大，增速明顯回落，2008年6月末比上年同期

2、增長率僅為32.46。詳見下表：2005年12月底2008年6月底增長倍數(shù)年復(fù)合增長率一、總資產(chǎn)218.54億706.40億2.2359.89二、一般性存款186.33億565.29億2.0355.88 市場占有率0.621.261.03三、表內(nèi)外授信226.25億587.47億1.6046.47 授信客戶數(shù)904戶7243戶7.012.經(jīng)營效益按照新會計準則，經(jīng)普華永道會計師所審計，2008年上半年，浙商銀行實現(xiàn)營業(yè)收入10.22億元（與上年同口徑營業(yè)收入為21.37億元），賬面利潤4.45億元，凈利潤3.40億元，資本利潤率11.34%（未年化），資產(chǎn)利潤率0.53%（未年化）。浙商銀行歷

3、年主要財務(wù)指標詳見下表：金額單位：億元2004年2005年2006年2007年2008年6月金額同比金額同比金額同比金額同比金額同比營業(yè)收入1.24 *7.44 500.0%15.97 114.7%29.38 84.0%10.22 61.5%賬面利潤-0.35 *1.42 *4.08 187.3%5.50 34.8%4.45 71.8%凈利潤-0.42 *0.65 *2.80 330.8%3.54 26.4%3.40 136.1%資本利潤率*4.38%*16.80%283.6%17.88%6.4%11.34%50.4%資產(chǎn)利潤率*0.41%*0.96%134.1%0.75%-21.9%0.53

4、%66.0%3.機構(gòu)布局一是確立了“沿著浙商投資路徑”的機構(gòu)發(fā)展思路；二是設(shè)立了以上海為代表的浙江省外分行，提前實現(xiàn)了走出浙江省的目標；三是設(shè)立了全國第一家小企業(yè)貸款專營支行。到2008年6月末，浙商銀行已在上海、天津、四川、陜西和浙江省內(nèi)的杭州、寧波、溫州、紹興、義烏等地設(shè)立了21家分支機構(gòu)，南京分行在2008年內(nèi)開業(yè)，北京分行已獲準籌建。在組織形式上已成為名副其實的全國性商業(yè)銀行。4.社會影響力通過網(wǎng)點、業(yè)務(wù)發(fā)展和形象宣傳，浙商銀行的社會影響力和認同度明顯提高。連續(xù)兩年榮獲全國小企業(yè)金融服務(wù)先進單位，小企業(yè)業(yè)務(wù)品牌初步建立；國內(nèi)外同業(yè)合作不斷加強，同業(yè)授信不斷增加；在2008年公布的中國銀

5、行排名中，按總資產(chǎn)排名列第30位，按一級資本排名列第31位；根據(jù)英國銀行家雜志2007年公布的世界銀行排名，按一級資本排名列第1000位。（二）戰(zhàn)略定位方面1.客戶定位浙商銀行堅持服務(wù)中小企業(yè)，將公司客戶主要定位于優(yōu)質(zhì)中型企業(yè)，零售客戶主要定位于優(yōu)質(zhì)小企業(yè)、個體工商戶和中高端個人客戶。到2008年6月末，公司客戶開戶數(shù)13783戶，零售客戶開戶數(shù)73716戶，金融同業(yè)客戶67戶，形成了較為穩(wěn)定的基本客戶群體。2.區(qū)域定位在浙江省內(nèi)，重點拓展杭州、寧波、溫州、紹興和義烏等市場；在浙江省外，開拓以上海為中心的長三角地區(qū)，以北京、天津為中心的環(huán)渤海地區(qū)，及以成都、西安等浙商投資比較集中的中西部地區(qū)。

6、區(qū)域定位呈現(xiàn)兩個明顯的特征，一是經(jīng)濟發(fā)達、信用狀況良好地區(qū)，二是浙商聚集地區(qū)。（三）業(yè)務(wù)發(fā)展方面初步確立“以公司業(yè)務(wù)為主體、小企業(yè)銀行和投資銀行業(yè)務(wù)為兩翼”的“一體兩翼”經(jīng)營思路，建立了公司銀行、零售銀行（小企業(yè)銀行）、投資銀行等三大業(yè)務(wù)管理與組織架構(gòu)，建立、健全各項規(guī)章制度，積極推進金融創(chuàng)新，基本建立符合浙商銀行實際的績效考核體系，客戶關(guān)系管理也取得了較好的經(jīng)驗和實效，業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理初步向多元化、特色化、科學(xué)化的方向發(fā)展。1.公司業(yè)務(wù)幾年來，浙商銀行公司業(yè)務(wù)堅持以客戶為中心，不斷擴大基本客戶群體；堅持本外幣聯(lián)動，各項業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展，業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長。截止2008年6月末，公司業(yè)務(wù)授信客戶已達2

7、377戶，表內(nèi)外授信余額544.03億元，2007年國際業(yè)務(wù)結(jié)算量達9.66億美元。2.小企業(yè)業(yè)務(wù)幾年來，浙商銀行以推進“六項機制”建設(shè)為核心，以“做小、做近”為重點選擇小企業(yè)客戶，以分類指導(dǎo)、政策引導(dǎo)、穩(wěn)步推進為重點逐步擴大專業(yè)化經(jīng)營范圍，以靈活化擔保、優(yōu)化流程、結(jié)合客戶貢獻度和風險度定價為重點進行創(chuàng)新，確立了“專業(yè)化經(jīng)營、近距離設(shè)點、高效率審批、多方式服務(wù)”的小企業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營方針，基本建立了獨立的小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)制度和管理體系，初步達到了專業(yè)化和特色化的要求。截止2008年6月末，共設(shè)立了10家小企業(yè)業(yè)務(wù)專營機構(gòu)，單戶貸款余額在1500萬元以下的小企業(yè)貸款共3041戶，貸款額度104.08

8、億元，分別占全行貸款戶數(shù)(除消費貸款外)、余額的80.30%和25.96%，其中，單戶貸款余額在500萬元以下小企業(yè)貸款戶數(shù)2361戶,貸款余額34.59億元，分別占全行貸款戶數(shù)(除消費貸款外)、余額的62.34%和8.63%。此外，浙商銀行嘗試突破小企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，多方尋求小企業(yè)融資難的有效解決途徑。3.個人業(yè)務(wù)（不含個人經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)）重點發(fā)展了個人房屋貸款、個人理財、商卡等業(yè)務(wù)，成效良好?！坝拷鹄碡敗?、“方信理財”等系列理財產(chǎn)品深受客戶歡迎，“浙商財富管理”品牌在浙江第二屆理財博覽會上被評為“最佳銀行理財品牌”。截止2008年6月末，個人存款余額28.12億元；商卡發(fā)卡量78014張；

9、個人消費類貸款客戶491戶，授信余額2.37億元；個人房屋貸款客戶2528戶，授信余額14.63億元；個人理財客戶數(shù)6300戶。4.投資銀行業(yè)務(wù)設(shè)立了專門的投資銀行管理和業(yè)務(wù)營銷部門，基本完成了投資銀行、公司財富管理業(yè)務(wù)組織架構(gòu)建設(shè)，取得了衍生交易業(yè)務(wù)和短期融資券業(yè)務(wù)主承銷商等資格，業(yè)務(wù)拓展能力不斷增強。重點開展了證券承銷、財務(wù)顧問、股權(quán)私募等投行業(yè)務(wù)，投資銀行業(yè)務(wù)、公司財富管理收入快速增長。2007年，全行實現(xiàn)投資銀行業(yè)務(wù)收入4152萬元，實現(xiàn)公司財富管理外匯收入535萬美元。5.資金業(yè)務(wù)逐步優(yōu)化資金管理模式，資金調(diào)度能力和使用效率不斷增強。票據(jù)和資產(chǎn)買賣、債券投資等資金業(yè)務(wù)的渠道和業(yè)務(wù)量取

10、得較快發(fā)展，在準備金高企、存貸比和貸款限額雙重控制的監(jiān)管背景下，資金盈利能力持續(xù)提高，2007年實現(xiàn)資金營運收入3.90億元。同業(yè)合作不斷加強，已先后取得四大國有銀行等國內(nèi)外銀行的授信475億元，給予四大國有銀行等國內(nèi)外銀行授信約300億元。組織主動負債55.50億元，較好地緩解了存款壓力。中小企業(yè)信貸資產(chǎn)證券化工作已經(jīng)起步。6.電子銀行業(yè)務(wù)初步確立了“以安全為前提，以客戶為中心，不斷創(chuàng)新，走特色服務(wù)發(fā)展之路”的電子銀行發(fā)展指導(dǎo)思想。2007年投產(chǎn)的第一代網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)，基本功能齊全、操作簡單快速、性能安全可靠，已成為營銷與服務(wù)的重要渠道。截止2008年6月末，網(wǎng)上銀行客戶數(shù)達到16307戶

11、，其中：公司客戶9217戶，小企業(yè)客戶33戶，個人客戶7057戶。（四）風險管理方面基本建立了全面、統(tǒng)一的風險管理組織體系。在國內(nèi)同業(yè)中較早實現(xiàn)了由風險管理決策機構(gòu)（董事會及其風險與關(guān)聯(lián)交易控制委員會、經(jīng)營班子及其內(nèi)控與風險管理委員會）、風險政策執(zhí)行部門（風險管理部門）、風險控制責任部門（各業(yè)務(wù)主管部門和操作部門）、監(jiān)督和后評估部門（審計部門）共同組成的風險管理體系，全面管理信用風險、市場風險、操作風險、合規(guī)風險、流動性風險及其他風險，并向總行相關(guān)業(yè)務(wù)條線（目前主要是資金部、信息科技部）和分支行派駐風險監(jiān)控官，對信用風險、市場風險、科技運營風險等實行相對直接監(jiān)督和控制。建立了風險管理制度體系，

12、初步建立了風險識別、計量、監(jiān)測體系。風險管理支持系統(tǒng)建設(shè)取得基礎(chǔ)性成果，建成投產(chǎn)授信管理系統(tǒng)和資金交易風險管理信息系統(tǒng)，建立了信用評級體系，實行了經(jīng)濟資本管理，建立了內(nèi)控違規(guī)問題管理系統(tǒng)，等等。截止到2008年6月末，浙商銀行不良貸款率為0.07%，資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)保持同業(yè)先進水平；市場風險水平保持在適中水平；建立了合規(guī)及操作風險網(wǎng)狀控制體系和各業(yè)務(wù)條線合規(guī)及操作風險連續(xù)梳理、持續(xù)緩釋機制；流動性比例和存貸比符合監(jiān)管要求，流動性風險控制良好。（五）信息科技方面按照全行“統(tǒng)一發(fā)展規(guī)劃、統(tǒng)一軟硬件平臺、統(tǒng)一技術(shù)標準和規(guī)范”以及“數(shù)據(jù)集中、運行集中、管理集中和開發(fā)集中”的“三統(tǒng)一、四集中”原則，全行信息

13、科技建設(shè)取得了階段性成果。四年來，立足實際和經(jīng)營需要，借鑒吸收信息技術(shù)在銀行業(yè)的最新應(yīng)用，全面構(gòu)建信息系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)，開發(fā)建設(shè)各類業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，已建系統(tǒng)涵蓋了全行經(jīng)營管理的各個領(lǐng)域和方面，全行計算機信息系統(tǒng)技術(shù)環(huán)境體系和應(yīng)用系統(tǒng)體系基本建成，實現(xiàn)了全行信息系統(tǒng)從無到有的快速轉(zhuǎn)變，初步實現(xiàn)了全行業(yè)務(wù)處理和事務(wù)管理的信息化，基本滿足浙商銀行建設(shè)初期的業(yè)務(wù)開展和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。（六）資本管理方面1.資本補充按五年規(guī)劃資本充足率一般保持在10%以上的要求，以及“走小步，不停步”的資本補充原則，已兩次對資本進行了補充。2006年9月，發(fā)行了7億元次級債券，期限10年，發(fā)行期滿5年后（即2011年9月）浙商

14、銀行有一次贖回權(quán)；2007年12月，銀監(jiān)會批準本行增資擴股14.52億元。目前總股本270073萬股，各股東持股結(jié)構(gòu)與期初未發(fā)生實質(zhì)性變動。2008年6月末資本充足率為9.86。2.經(jīng)濟資本管理從2005年年初開始，即著手準備經(jīng)濟資本規(guī)劃與測算工作。從2006年開始，對總行本級營銷部門、分支行以及資金交易業(yè)務(wù)等全面實施以經(jīng)濟資本管理為核心的績效考核辦法；從2007年開始，對投行營銷部門和公司財富中心全面實施以經(jīng)濟資本管理為核心的績效考核辦法，并開發(fā)了債券與衍生產(chǎn)品市場風險資本計量管理系統(tǒng)。浙商銀行的經(jīng)濟資本管理體系得到了銀監(jiān)會與同業(yè)的高度評價。（七）人力資源方面幾年來，浙商銀行堅持“以人為本、

15、人才立行”的理念和“工作業(yè)績?yōu)楸尽⒙殬I(yè)素養(yǎng)為先”的基本原則，實行一定的激勵約束機制，構(gòu)建人力資源管理體系。1.引進人才根據(jù)機構(gòu)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，分類別、分層次、多渠道大力引進各類人才，建立人才儲備。截至2008年6月末，全行引進各類管理人才828人，營銷人員638人，優(yōu)秀高校畢業(yè)生402人，其中，博士12人，海外留學(xué)人員37人，北大、清華等國內(nèi)著名高校畢業(yè)生167人。目前全行共有員工近1700人，其中從省外引進的超過20%。2.培養(yǎng)人才制定了分層次、分類別的培訓(xùn)體系，為不同層次、不同崗位類別人員量身設(shè)計培訓(xùn)課程，有步驟地開展了以提升管理能力為主的中高層管理培訓(xùn)，以企業(yè)文化和基本規(guī)范為主的新入行員

16、工培訓(xùn)，以統(tǒng)一文化理念和規(guī)范操作的新設(shè)機構(gòu)培訓(xùn)，以規(guī)范制度和操作流程為主的業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。同時，與多家高校合作，實施訂單式培養(yǎng)；與境內(nèi)外培訓(xùn)機構(gòu)合作，拓寬培訓(xùn)渠道。3.使用人才啟用誠信、負責、敬業(yè)、有發(fā)展?jié)撃艿膬?yōu)秀人才，制定了新入行大學(xué)生指導(dǎo)老師制。通過崗位輪換、基層鍛煉、上掛下派等多種措施，加快員工的能力成長和職業(yè)發(fā)展，建立人才梯隊，為長遠發(fā)展儲備人才。同時，強化淘汰機制，形成員工能進能出的良性格局。截至2008年6月末，總行本級累計提拔使用169人，其中，有51人提拔為分支行班子成員和總行部室負責人，18人提拔為主管經(jīng)理級，提拔使用45名應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生。 4.激勵與考核在經(jīng)營層對員工的考核與激

17、勵方面，建立了分類考核與激勵體系。不斷研究探索考核激勵機制，制定差別化的薪酬結(jié)構(gòu)，建立薪酬福利體系。實行分類考核制度，建立基于關(guān)鍵指標分解的績效考核體系。對中后臺實行360度評價和以關(guān)鍵指標分解和量化為基礎(chǔ)的考核評價制度，對營銷部門和客戶經(jīng)理實行以業(yè)績和風險控制為主的績效考核方式。（八）企業(yè)文化方面按照“統(tǒng)一價值觀念、規(guī)范行為方式、強化內(nèi)外協(xié)作、激勵員工學(xué)習(xí)、樹立品牌形象”的要求，開業(yè)以來已初步建立起富有浙商銀行特色的企業(yè)文化，社會和員工的認同感增強。通過在央視集中投放形象廣告，組建浙商銀行乒乓球俱樂部并參加全國乒超聯(lián)賽，實施“雛鷹起飛千名貧困學(xué)子助學(xué)計劃”，抗震救災(zāi)等多種途徑，擴大了在全國的

18、知名度。 通過開設(shè)企業(yè)文化課，創(chuàng)辦行刊視窗，開展“客戶是什么”和“服務(wù)制勝”大討論和“文明服務(wù)柜組”、“文明服務(wù)柜員”服務(wù)競賽活動，組建多個群眾性健身運動俱樂部，舉辦商務(wù)禮儀培訓(xùn)等方式，強化員工對企業(yè)文化的認知。制作浙商銀行視覺識別系統(tǒng)，塑造與推廣企業(yè)形象。二、存在的主要問題與困難（一）市場競爭日益激烈，人才難以引進的問題日益突出。近幾年來，特別在對外資銀行業(yè)務(wù)放開地域和客戶限制、對城市商業(yè)銀行放開跨區(qū)域設(shè)置機構(gòu)限制和國有商業(yè)銀行大幅度提高員工薪酬水平以來，人才競爭日益激烈。浙商銀行由于缺乏強有力的品牌效應(yīng)和激勵機制，在競爭中總體上處于劣勢，人才難以引進的問題日益突出，成為業(yè)務(wù)發(fā)展和機構(gòu)擴張的

19、關(guān)鍵性制約因素。 （二）經(jīng)濟形勢發(fā)生顯著變化，風險防范和化解的壓力不斷加大。2007年下半年以來，以美國次貸危機和我國通貨膨脹為先導(dǎo)，國內(nèi)外經(jīng)濟形勢發(fā)生顯著變化，與浙商銀行關(guān)聯(lián)度密切的中小型、一般加工型、出口型等企業(yè)資金鏈普遍繃緊，有的甚至斷裂，詐騙銀行、老板外逃、企業(yè)關(guān)門等事件時有發(fā)生，風險警報頻度明顯高企；股票價格大幅縮水，房地產(chǎn)價格呈下行趨向，潛在風險加大；國際金融市場變化莫測，市場風險開始顯現(xiàn)。 （三）存款來源缺乏。由于浙商銀行成立時間短，網(wǎng)點少，基礎(chǔ)薄弱，作為重要資金來源的機關(guān)事業(yè)單位存款和個人儲蓄存款十分有限，嚴重制約業(yè)務(wù)的發(fā)展，尤其是對優(yōu)質(zhì)客戶的信貸服務(wù)。 （四）資本規(guī)模對業(yè)務(wù)發(fā)

20、展的制約日益明顯。較小的資本規(guī)模已在一定程度上束縛了規(guī)模的快速擴張，要適應(yīng)做強做大的要求，浙商銀行需要加快增資步伐，加強經(jīng)濟資本管理。三、五年規(guī)劃的調(diào)整根據(jù)浙商銀行發(fā)展情況、今后幾年我國經(jīng)濟金融走勢和浙江省委、省政府關(guān)于“做強做大”浙商銀行的要求，建議對浙商銀行20062010年發(fā)展規(guī)劃的發(fā)展目標和保障措施等方面內(nèi)容作出適當完善和調(diào)整。（一）發(fā)展目標1.資產(chǎn)規(guī)模。將2010年資產(chǎn)規(guī)模發(fā)展目標從1000億元，調(diào)整到12001500億元。2.分支機構(gòu)。將2010年分行級機構(gòu)發(fā)展目標從10家左右，調(diào)整到1215家之間。3.資產(chǎn)質(zhì)量。將2010年末資產(chǎn)質(zhì)量目標“不良貸款率爭取保持同業(yè)先進水平”，調(diào)整為

21、“不良貸款率優(yōu)于同業(yè)平均水平，撥備充足”。4.盈利能力。將2010年盈利能力目標“資本利潤率力爭達到同業(yè)先進水平”，調(diào)整為“資產(chǎn)利潤率與資本利潤率達到同業(yè)平均水平左右”。（二）外部經(jīng)濟環(huán)境與主要保障措施實現(xiàn)上述發(fā)展目標的程度，取決于經(jīng)濟環(huán)境的狀況和主要保障措施的到位程度。1.外部經(jīng)濟環(huán)境 當前和未來幾年，我國經(jīng)濟將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，保持平穩(wěn)、較快的發(fā)展勢頭，浙商銀行在全國范圍內(nèi)拓展的潛在空間仍然很大。但與前幾年相比，經(jīng)濟、金融形勢發(fā)生的變化，日益加大著銀行的經(jīng)營風險。美國次貸危機、全球性金融危機將對中國經(jīng)濟產(chǎn)生巨大影響，通貨膨脹壓力持續(xù)不減，人民幣升值壓力繼續(xù)存在，勞動力成本持續(xù)上升。由此帶

22、來經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整將進一步強化和加劇，與銀行經(jīng)營關(guān)聯(lián)度較高的一般中小生產(chǎn)型企業(yè)、出口企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)等，將面臨重新洗牌，系統(tǒng)性風險突現(xiàn)。在經(jīng)濟、金融政策取向方面，從緊的貨幣政策可能會有所松動，不確定因素增加；“有保有壓”的產(chǎn)業(yè)政策仍將繼續(xù)實施，以促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化；財政政策目標重點轉(zhuǎn)向防止經(jīng)濟衰退，“保護經(jīng)濟平穩(wěn)增長”成為宏觀調(diào)控主基調(diào)；資本項目管制逐步放松，經(jīng)濟金融全球化步伐逐步加快；利率市場化程度將不斷提高，利率風險日趨顯現(xiàn)；經(jīng)濟金融體制進一步完善，金融監(jiān)管力度不斷加大；直接融資渠道將進一步拓寬，銀行業(yè)競爭進一步加劇。因此，未來幾年，如果我國經(jīng)濟增長良好、結(jié)構(gòu)調(diào)整平穩(wěn)，浙商銀行將迎來一個

23、較快的發(fā)展階段，可適當加快發(fā)展速度。反之，如經(jīng)濟基本面出現(xiàn)一些不利因素，銀行經(jīng)營的系統(tǒng)性風險加大，則需要采取更加穩(wěn)健的經(jīng)營策略，適當控制發(fā)展速度。2.經(jīng)營戰(zhàn)略鑒于比較優(yōu)勢和過去幾年的實踐經(jīng)驗，需要進一步完善和堅持經(jīng)營戰(zhàn)略：以服務(wù)于優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)為基本定位，以公司業(yè)務(wù)為主體、以小企業(yè)銀行和投資銀行業(yè)務(wù)為兩翼即“一體兩翼”為業(yè)務(wù)基本模式，以“揚長避短，創(chuàng)造優(yōu)勢，虛實并舉，有效管理，先進技術(shù)，優(yōu)秀文化”為主導(dǎo)，沿著“在學(xué)習(xí)中發(fā)展，在發(fā)展中創(chuàng)新，在創(chuàng)新中領(lǐng)先，在領(lǐng)先中逐步做強做大”的路徑，分步推進，逐步實現(xiàn)資本、特色、規(guī)模、質(zhì)量和效益的協(xié)調(diào)與快速發(fā)展。在具體發(fā)展階段上，第一個階段從開業(yè)到2010年底，重點是以浙江為主市場，打好基礎(chǔ)：以揚長避短為主導(dǎo)，發(fā)展傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，打好生存的規(guī)?；A(chǔ)；以創(chuàng)造優(yōu)勢為主導(dǎo)，探索創(chuàng)新，打好增強競爭力的特色業(yè)務(wù)基礎(chǔ)；以虛實并舉為主導(dǎo)，加快有形網(wǎng)點和網(wǎng)上銀行建設(shè)，打好網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)；以強化風險管理為主導(dǎo)，初步完成現(xiàn)代流程銀行的內(nèi)控體系建設(shè)，打好有效管理的內(nèi)控基礎(chǔ)；以先進技術(shù)為主導(dǎo)，基本完成以核心系統(tǒng)和數(shù)據(jù)倉庫為主體的信息系統(tǒng)建設(shè)，打好技術(shù)支持的基礎(chǔ)；以科學(xué)激勵機制與優(yōu)秀企業(yè)文化為主導(dǎo)，廣泛引進人才，大力培養(yǎng)人才，大膽使用人才，充分發(fā)揮人才作用，打好隊伍基礎(chǔ)。第二階段從2011年起，重點是以全國經(jīng)濟發(fā)達的區(qū)域為主市場，著力發(fā)揮和