中國制鹽行業(yè)現(xiàn)狀及其前景預測分析

1、一、制鹽行業(yè)定義及產(chǎn)品分類（一）制鹽行業(yè)定義根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼，制鹽行業(yè)包括兩個子行業(yè): 采鹽行業(yè)（1030）和鹽加工行業(yè)（1493）。采鹽指通過以海水（含沿海淺層地下鹵水）為原料曬制，或以鉆井汲取地下鹵 水，或注水溶解地下巖鹽為原料，經(jīng)真空蒸發(fā)干燥，以及從鹽湖中采掘制成的以氯 化鈉為主要成分的鹽產(chǎn)品的幵采、粉碎和篩選活動。鹽加工指以原鹽為原料，經(jīng)過化鹵、蒸發(fā)、洗滌、粉碎、干燥、脫水、篩分等 工序，或在其中添加碘酸鉀及調味品等加工制成鹽產(chǎn)品的生產(chǎn)活動。（二）制鹽行業(yè)產(chǎn)品大類根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的 國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼，制鹽在國統(tǒng)局代碼主要有 兩類：采鹽（1030）和鹽加

2、工（1493）圖表：中國制鹽行業(yè)產(chǎn)品分類采鹽產(chǎn)品包括通過以海水（含沿海淺層地下鹵水）為原料曬制，或 以鉆井汲取地下鹵水，或注水溶解地下巖鹽為原料， 經(jīng)真空蒸發(fā)干燥，以及從鹽湖中采掘制成的以氯化鈉 為主要成分的鹽產(chǎn)品的幵采、粉碎和篩選活動海鹽、湖鹽、井礦鹽鹽加工以原鹽為原料，經(jīng)過化鹵、蒸發(fā)、洗滌、粉碎、干燥、 脫水、篩分等工序，或在其中添加碘酸鉀及調味品等洗滌鹽、粉碎洗滌鹽、精制鹽、加碘鹽、調加工制成鹽產(chǎn)品的生產(chǎn)活動味鹽、強化營養(yǎng)鹽、飼料鹽資料來源：國家統(tǒng)計局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理二、制鹽行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2013）在2013年修訂的產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄中，制鹽行業(yè)限制發(fā)

3、展項目共計7項，淘汰類項目共計5項。圖表：中國制鹽行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整類別主要內容鼓勵類零極距、氧陰極等離子膜燒堿電解槽節(jié)能技術、廢鹽酸制氯氣等綜合利用 技術限制 發(fā)展類：1）新建三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉、三氯化磷、五硫化二磷、飼料磷酸氫鈣、 氯酸鈉、少鈣焙燒工藝重鉻酸鈉、電解 氧化錳、普通級碳酸鈣、無水硫 酸鈉（鹽業(yè)聯(lián)產(chǎn)及副產(chǎn)除外）、碳酸鋇、硫酸鋇、氫氧化鋇、氯化鋇、硝酸 鋇、碳酸鍶、白炭黑（氣相法除外）、氯化膽堿、平爐法高錳酸鉀、大鍋蒸 發(fā)法硫化鈉生產(chǎn)裝置2）新建純堿、燒堿、30萬噸/年以下硫磺制酸、20萬噸/年以下硫鐵礦制酸、常壓法及綜合法硝酸、電石（以大型先進工藝設備進行等量替換的除 外）、

4、單線產(chǎn)能5萬噸/年以下氫氧化鉀生產(chǎn)裝置3）熱法生產(chǎn)三聚磷酸鈉生產(chǎn)線4）單線產(chǎn)能1萬噸/年以下三聚磷酸鈉、萬噸/年以下六偏磷酸鈉、萬噸/ 年以下三氯化磷、3萬噸/年以下飼料磷酸氫鈣、5000噸/年以下工藝技術 落后和污染嚴重的氫氟酸、5000噸/年以下濕法氟化鋁及敞幵式結晶氟鹽生 產(chǎn)裝置5）單線產(chǎn)能萬噸/年以下氰化鈉（100%氰化鈉）、1萬噸/年以下氫氧化鉀、 萬噸/年以下普通級白炭黑、2萬噸/年以下普通級碳酸鈣、10萬噸/年以下 普通級無水硫酸鈉（鹽業(yè)聯(lián)產(chǎn)及副產(chǎn)除外）、萬噸/年以下碳酸鋰和氫氧化 鋰、2萬噸/年以下普通級碳酸鋇、萬噸/年以下普通級碳酸鍶生產(chǎn)裝置6）單臺產(chǎn)能5000噸/年以下和不

5、符合準入條件的黃磷生產(chǎn)裝置，有鈣焙燒 鉻化合物生產(chǎn)裝置（2013年），單線產(chǎn)能3000噸/年以下普通級硫酸鋇、 氫 氧化鋇、氯化鋇、硝酸鋇生產(chǎn)裝置，產(chǎn)能1萬噸/年以下氯酸鈉生產(chǎn)裝置，單臺爐容量小于12500千伏安的電石爐及幵放式電石爐，高汞催化劑（氯 化汞含量以上）和使用高汞催化劑的乙炔法聚氯乙烯生產(chǎn)裝置，氨鈉法 及氰熔體氰化鈉生產(chǎn)工藝。7）新建7萬噸/年以下聚丙烯（連續(xù)法及間歇法）、20萬噸/年以下聚乙烯、 乙炔法聚氯乙烯、起始規(guī)模小于 30萬噸/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯。淘汰1）單套10萬噸/年以下的真空制鹽裝置、20萬噸/年以下的湖鹽和30萬噸類：/年以下的北方海鹽生產(chǎn)設施。2）利用礦鹽

6、鹵水、油氣田水且采用平鍋、灘曬制鹽的生產(chǎn)工藝與裝置。3）2萬噸/年及以下的南方海鹽生產(chǎn)裝置。4）新建純堿、燒堿、30萬噸/年以下硫磺制酸、20萬噸/年以下硫鐵礦制 酸、常壓法及綜合法硝酸、電石（以大型先進工藝設備進行等量替換的除 外）、單線產(chǎn)能5萬噸/年以下氫氧化鉀生產(chǎn)裝置。5）零極距、氧陰極等離子膜燒堿電解槽節(jié)能技術、廢鹽酸制氯氣等綜合利 用技術。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理（二）制鹽行業(yè)相關政策除產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2011）中相關內容外，我國制鹽行業(yè)相關政策還 包括全國制鹽工業(yè)結構調整指導意見、關于推進鹽業(yè)體制改革的若干意見（征 求意見稿）等，主要內容見下表：圖表：中國制鹽制鹽行業(yè)相關

7、政策行業(yè)主要內容全國制鹽工業(yè)結構調整指導意1）逐步改變制鹽企業(yè)“多、小、散、弱”的落后狀況。2010年前逐年關閉、淘汰各鹽區(qū)經(jīng)濟規(guī)模以下的獨立經(jīng)營的制鹽企業(yè)， 具體規(guī)模為：海鹽年產(chǎn) 30萬噸，井礦鹽年產(chǎn)10萬噸，湖鹽年產(chǎn)見10萬噸。堅決取締違法營業(yè)的鹽場（廠）。2）培育和發(fā)展大型企業(yè)集團。鼓勵大中型鹽堿企業(yè)形成緊密聯(lián) 系，建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，相互參股，共冋發(fā)展；鼓勵大型制鹽企業(yè)兼 并、改造中小型鹽場（廠），建立跨行業(yè)、跨區(qū)域、跨所有制的 大型企業(yè)和企業(yè)集團。3）積極推動鹽業(yè)科技進步，加大技術研發(fā)力度，促進行業(yè)新工 藝、新技術、新設備的產(chǎn)業(yè)化進程。對制鹽工業(yè)亟需解決的關鍵 技術及先進適用技術要積極研究

8、，加以推廣，提咼鹽行業(yè)工乙、 技術及裝備水平。關干推進鹽業(yè) 體制改革的若干 意見（征求意見 稿）1）取消食鹽專營管理體制，即取消食鹽生產(chǎn)、運輸和批發(fā)許可 證制度，取消食鹽生產(chǎn)和分配調撥指令性計劃，取消調撥批發(fā)價和出廠價管理，取消非食用鹽運銷管制；2）推進政企分幵，理順鹽業(yè)管理體制；3）健全法律法規(guī)，實施以法治鹽；4）健全供應保障機制，保證食鹽安全；5）加快鹽業(yè)結構調整，提升產(chǎn)業(yè)競爭力。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理三、制鹽行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析制鹽的主要資源有海鹽、湖鹽和井礦鹽，其分布在中國和世界各地，根據(jù)地理環(huán)境的不同呈現(xiàn)出不同的特點。另外，鹽加工行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)還包括電力、石油能 源產(chǎn)業(yè)。兩堿工業(yè)作為

9、制鹽行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)，是目前鹽產(chǎn)品應用最廣的產(chǎn)業(yè)，也是 推動鹽業(yè)產(chǎn)能不斷擴大的主要動力。四、制鹽行業(yè)發(fā)展狀況分析總體來看，目前我國制鹽行業(yè)還存在著行業(yè)集中度低，產(chǎn)品種類少、產(chǎn)業(yè)機構 升級緩慢等問題。從市場規(guī)模來看， 2011-2013 年，我國制鹽行業(yè)發(fā)展較為緩慢， 2012 年的銷售 收入為億元，同比下降 %；2013 年行業(yè)銷售收入為億元，同比增長 %。圖表： 2009-2013 年制鹽行業(yè)銷售收入及增長率變化趨勢圖（單位：億元，%）資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理行業(yè)財務指標、 經(jīng)濟指標、 效益指標等更多內容詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的 五、國際制鹽行業(yè)知名企業(yè)阿克蘇諾貝爾莫頓鹽業(yè)六、中國制鹽行業(yè)

10、領先企業(yè)中國鹽業(yè)總公司四川久大制鹽有限責任公司云南鹽化股份有限公司內蒙古蘭太實業(yè)股份有限公司 萊州誠源鹽化有限公司重慶索特鹽化股份有限公司 江蘇井神鹽化股份有限公司 山東濰坊龍威實業(yè)有限公司 山東埕口鹽化有限責任公司 江蘇金橋鹽化集團有限責任公司七、中國制鹽行業(yè)競爭分析（一）現(xiàn)有企業(yè)競爭鹽行業(yè)產(chǎn)品可以分為食用鹽和工業(yè)用鹽兩類，用途不同，目前的市場競爭也有 所不同?？傮w來看，目前我國食用鹽行業(yè)由于進入門檻比較高，行業(yè)內企業(yè)競爭緩 和，而工業(yè)鹽的市場競爭則相對激烈。圖表：制鹽行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競爭分析企業(yè)數(shù)量較多，競爭競爭程度較高競爭 目前我國共有100家食鹽定點生產(chǎn)企業(yè)和15家多品種 者數(shù) 鹽生產(chǎn)企

11、業(yè)。總體來看，食用鹽生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量相對較 量少，且以專營形式幵展業(yè)務，市場競爭程度較低。進入具有食鹽定點生產(chǎn)企業(yè)證書，按照我國的食鹽生產(chǎn)國家對工業(yè)鹽生產(chǎn)實 管理辦法，沒有取得證書的企業(yè)不得生產(chǎn)食鹽，市場行幵放市場管理，市壁壘進入壁壘較高。場進入壁壘低資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院（二）消費者議價能力目前我國食鹽采取的是國家統(tǒng)一定價制，因此，消費者對于食鹽不具有議價 權。對于工業(yè)鹽來說，按照國家政策，“小工業(yè)鹽”本不屬于專營范圍。但是，各 級鹽業(yè)部門都紛紛以“防止沖擊食鹽市場”為由，將小工業(yè)鹽納入專營范圍，更有 不少省份在鹽業(yè)公司的推動下，以地方立法的形式固定下來。因此，工業(yè)鹽在我國 發(fā)展過程中，也形成了強勢的地位，對價格擁有較大的話語權，因而下游市場的議 價能力也相對較弱。綜上，我國制鹽行業(yè)的下游需求市場議價能力較弱。（三）潛在進入者威脅我國食鹽行業(yè)進入壁壘高，主要是由國家統(tǒng)一發(fā)