綜合運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)用戶操作手冊(cè)

1、綜合運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)（mis20100723）用戶操作手冊(cè)文檔修改記錄版本日期修改頁(yè)作者批準(zhǔn)人v1.02010-07-23李星月v2.02010-07-29朱清虎v2.22010-08-01朱清虎v2.32010-8-25李星月v2.32010-8-25王應(yīng)明v2.32010-8-25李江v2.42010-8-26李星月文檔信息目的：用于將系統(tǒng)的功能與操作使用及配置描述表達(dá)出來(lái)，以提供給使用人員，維護(hù)人員做參考。適用范圍：系統(tǒng)用戶，包括所有相關(guān)業(yè)務(wù)處理部門(mén)及系統(tǒng)維護(hù)人員。主要包括下列人員：客戶經(jīng)理，商機(jī)處理人，客響綜合崗，工建處理人員，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，營(yíng)業(yè)員，客支，系統(tǒng)管理維護(hù)人員目錄1.系統(tǒng)功能簡(jiǎn)介4

2、2.系統(tǒng)角色與職責(zé)劃分52.1 客戶經(jīng)理52.2 商機(jī)處理人52.3 客響綜合崗52.4 需求跟蹤人52.4 方案設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人52.4 方案設(shè)計(jì)人員52.4 工建綜合崗52.4 施工負(fù)責(zé)人52.5 政企領(lǐng)導(dǎo)52.6 營(yíng)業(yè)員52.7 客支處理人62.8 客支轉(zhuǎn)單人62.8 區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)62.8 綜調(diào)預(yù)受理單審批人62.9 管理員63.操作使用說(shuō)明63.1 商機(jī)管理模塊63.1.1 客戶經(jīng)理操作說(shuō)明6創(chuàng)建商機(jī)單：6編輯、更新商機(jī)：9檢索商機(jī)：9刪除商機(jī)：9有效商機(jī)操作：10創(chuàng)建其他需求單：15檢索需求單：18需求單轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)：193.1.2 商機(jī)處理人操作說(shuō)明20接受處理信息：20溝通提問(wèn)：22提交審核：2

3、3作廢：23協(xié)作單操作：233.1.3 商機(jī)審批人操作說(shuō)明273.1.4 商機(jī)協(xié)作單處理人操作說(shuō)明273.2 需求單管理模塊273.2.1 客響綜合崗操作27接受審核通過(guò)的需求單：273.2.2 需求單跟蹤人29確認(rèn)資源：29工程方案設(shè)計(jì)完成：313.2.3 工程方案設(shè)計(jì)33工建綜合崗：33方案處理人：33方案審核人：343.2.4 政企領(lǐng)導(dǎo)操作說(shuō)明353.3 待裝預(yù)受單管理模塊373.3.1 營(yíng)業(yè)員操作說(shuō)明373.3.2 客支操作說(shuō)明393.4 系統(tǒng)后臺(tái)管理模塊433.4.1 管理員操作說(shuō)明434.系統(tǒng)常用快捷操作功能及問(wèn)題解答434.1頁(yè)面不能彈出的問(wèn)題解決434.2查詢由本人發(fā)單的工單4

4、44.3查詢由本人處理或授權(quán)可查看的工單444.4選擇處理人操作451.基本操作說(shuō)明在客戶端機(jī)器上安裝ie 6.0(或以上版本)，打開(kāi)ie瀏覽器后輸入服務(wù)器ip地址即可進(jìn)入系統(tǒng)服務(wù)器ip地址為： 3:8002/tel系統(tǒng)登錄界面如圖1所示： 圖1：系統(tǒng)首頁(yè) 登錄界面輸入用戶名、密碼點(diǎn)擊登錄按鈕即可進(jìn)入系統(tǒng)主頁(yè)，根據(jù)工位和權(quán)限的不同進(jìn)行不同的操作。主頁(yè)面組成結(jié)構(gòu)如圖2所示： 圖2：系統(tǒng)主頁(yè)修改密碼：在系統(tǒng)主頁(yè)的登錄用戶信息部分點(diǎn)擊修改密碼進(jìn)行密碼修改操作操作步驟如下圖所示：修改個(gè)人信息：在系統(tǒng)主頁(yè)的登錄用戶信息部分點(diǎn)擊用戶名進(jìn)行個(gè)人信息修改操作。操作步驟如下

5、圖所示：退出系統(tǒng)：在系統(tǒng)主頁(yè)的登錄用戶信息部分點(diǎn)擊退出系統(tǒng)進(jìn)行退出系統(tǒng)操作。操作步驟如下圖所示：2.系統(tǒng)角色與職責(zé)劃分2.1 客戶經(jīng)理 創(chuàng)建商機(jī)單，更新商機(jī)，商機(jī)轉(zhuǎn)需求，發(fā)協(xié)作單，請(qǐng)求相關(guān)后端部門(mén)人員進(jìn)行協(xié)作處理或咨詢情況 ，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)單，業(yè)務(wù)受理，工單跟蹤，新建合同2.2 合同管理員 對(duì)商機(jī)合同進(jìn)行后續(xù)處理，決定由部門(mén)內(nèi)部審批還是轉(zhuǎn)cpmis處理2.3 商機(jī)處理人 處理客戶經(jīng)理提交的商機(jī)：作廢、更新、溝通交流、提交商機(jī)到領(lǐng)導(dǎo)審批或直接審批處理2.4 客響綜合崗 需求單分單處理,轉(zhuǎn)需求跟蹤人。2.5 需求跟蹤人 跟蹤處理需求單，進(jìn)行資源確認(rèn)處理，對(duì)無(wú)資源的轉(zhuǎn)方案設(shè)計(jì)，有資源的轉(zhuǎn)發(fā)單人進(jìn)行受理；進(jìn)行

6、收益匯總，與相關(guān)人員進(jìn)行溝通交流，可自行轉(zhuǎn)方案設(shè)計(jì)2.6 方案設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人方案處理，或方案設(shè)計(jì)，或轉(zhuǎn)設(shè)計(jì)院進(jìn)行設(shè)計(jì)，指定方案匯總?cè)?，?duì)完成的方案進(jìn)行確認(rèn)，可發(fā)起多次設(shè)計(jì)，可與相關(guān)人員進(jìn)行溝通交流。2.7 方案設(shè)計(jì)人員包括兩類(lèi)人員：方案設(shè)計(jì)人員 和方案審核人分別對(duì)應(yīng)設(shè)計(jì)方案和方案審核。2.8 工建綜合崗 處理工程建設(shè)協(xié)作單，填寫(xiě)工程在cpmis上處理信息2.9 施工負(fù)責(zé)人 處理工程施工協(xié)作單，填寫(xiě)施工進(jìn)度2.10 政企領(lǐng)導(dǎo) 審批處理商機(jī)單、需求單以及收益審批，價(jià)格審批。2.11 營(yíng)業(yè)員 創(chuàng)建預(yù)受理單，客支回單有資源時(shí)營(yíng)業(yè)員需要判斷客支回復(fù)是否準(zhǔn)確，如果不準(zhǔn)確，需要填寫(xiě)原因；實(shí)時(shí)跟蹤工單狀態(tài)即流向，

7、并做相應(yīng)處理。 2.12 客支處理人處理預(yù)受理工單，確認(rèn)是否有資源跟蹤無(wú)資源有工程的預(yù)受理的處理狀態(tài)提交無(wú)資源無(wú)工程的預(yù)受理審批單，對(duì)審批不通過(guò)的工單重新回復(fù)并再次提交審批。2.13 客支轉(zhuǎn)單人 將待裝單與可轉(zhuǎn)需求單的預(yù)受理單轉(zhuǎn)需求單，并進(jìn)行后續(xù)跟蹤。2.14 區(qū)域領(lǐng)導(dǎo) 審批由處理人提交的無(wú)資源無(wú)工程的預(yù)受理審批單，只審批處理本區(qū)發(fā)的工單2.15 客調(diào)預(yù)受理單審批人審批由各區(qū)域處理人提交并區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)審批同意的無(wú)資源無(wú)工程的預(yù)受理審批單2.16 管理員 系統(tǒng)管理各項(xiàng)操作，進(jìn)行基本數(shù)據(jù)的設(shè)置，系統(tǒng)流程的配置，部門(mén)人員的增減，變更，員工密碼的重置，系統(tǒng)維護(hù)。3.操作使用說(shuō)明3.1 商機(jī)管理模塊 模塊功

8、能描述： 商機(jī)管理模塊的功能： 模塊相關(guān)處理流程描述：商機(jī)處理的流程： 模塊涉及人員角色：商機(jī)處理人角色:3.1.1 客戶經(jīng)理操作說(shuō)明 創(chuàng)建商機(jī)單：入口1：點(diǎn)擊創(chuàng)建商機(jī)單進(jìn)入商機(jī)信息錄入頁(yè)面 入口2：點(diǎn)擊我的商機(jī)單進(jìn)入商機(jī)單清單頁(yè)面點(diǎn)擊創(chuàng)建商機(jī)按鈕進(jìn)入商機(jī)信息錄入頁(yè)面頁(yè)面中有 * 號(hào)的為必填或必選項(xiàng)；可選操作：提交、保存草稿 編輯、更新商機(jī)：進(jìn)入商機(jī)列表：點(diǎn)擊操作列中的編輯進(jìn)入商機(jī)信息編輯頁(yè)面點(diǎn)擊商機(jī)名稱(chēng)進(jìn)入瀏覽商機(jī)信息頁(yè)面點(diǎn)擊底部更新商機(jī)按鈕進(jìn)入商機(jī)信息編輯頁(yè)面.注：只能編輯商機(jī)狀態(tài)為接受處理、有效、草稿狀態(tài)的商機(jī) 檢索商機(jī)：根據(jù)多條件檢索商機(jī)可選中商機(jī)進(jìn)行匯出excel的操作 刪除商機(jī)：勾

9、選商機(jī)點(diǎn)擊刪除商機(jī)按鈕進(jìn)行批量刪除注：只能刪除草稿狀態(tài)的商機(jī)單 有效商機(jī)操作：提交價(jià)格審核：選擇審核人、填寫(xiě)價(jià)格信息；提交資源查詢：選擇協(xié)作類(lèi)型、填寫(xiě)資源查詢說(shuō)明，可上傳文件說(shuō)明提交售前支持：選擇協(xié)作類(lèi)型、填寫(xiě)說(shuō)明，可上傳文件說(shuō)明提交設(shè)備查詢：選擇協(xié)作類(lèi)型、填寫(xiě)說(shuō)明，可上傳文件說(shuō)明提交條款審核：選擇協(xié)作類(lèi)型、填寫(xiě)內(nèi)容新建合同：入口：點(diǎn)擊我的商機(jī)單進(jìn)入商機(jī)單清單頁(yè)面單擊當(dāng)環(huán)節(jié)為“有效”的商機(jī)名稱(chēng)，進(jìn)入“瀏覽商機(jī)信息頁(yè)面”單擊頁(yè)面底部的“新建合同”按鈕,打開(kāi)“新建合同”頁(yè)面填寫(xiě)好合同相關(guān)信息后，單擊“提交”按鈕，彈出如下圖后示，選擇合同處理人，對(duì)話框提交后，“瀏覽商機(jī)信息頁(yè)面”，“商機(jī)合同信息”欄

10、列出與當(dāng)前商機(jī)相關(guān)的合同信息至此，新建合同功能完成。編輯合同：入口1：“商機(jī)合同信息”列表中，狀態(tài)為“新建”的合同可以進(jìn)行“編輯”，“刪除”操作入口2：點(diǎn)擊合同管理進(jìn)入合同管理頁(yè)面列表中狀態(tài)為“新建”的合同可以進(jìn)行“編輯”，“刪除”操作商機(jī)轉(zhuǎn)需求：點(diǎn)擊轉(zhuǎn)需求單申請(qǐng)進(jìn)入需求單信息錄入頁(yè)面，若有協(xié)作任務(wù)需等待任務(wù)完成方可進(jìn)行轉(zhuǎn)需求操作點(diǎn)此可以查看商機(jī)信息* 號(hào)為必填或必選項(xiàng)；創(chuàng)建需求單須添加產(chǎn)品點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱(chēng)輸入框會(huì)出現(xiàn)選擇菜單：選中產(chǎn)品后產(chǎn)品名稱(chēng)自動(dòng)填入輸入框提交領(lǐng)導(dǎo)審核：選擇部門(mén)、處理人 創(chuàng)建其他需求單：入口一：點(diǎn)擊創(chuàng)建需求單進(jìn)入需求單信息錄入頁(yè)面入口二：需求單列表：點(diǎn)擊添加其他需求單進(jìn)入需求單

11、錄信息入頁(yè)面：需求單信息錄入頁(yè)面：* 號(hào)為必填或必選項(xiàng) 提交審核前須添加產(chǎn)品添加產(chǎn)品：點(diǎn)擊選擇產(chǎn)品選擇產(chǎn)品：審核流程同商機(jī)轉(zhuǎn)需求審核完成后進(jìn)入綜合崗調(diào)度環(huán)節(jié) 檢索需求單：點(diǎn)擊我的需求單進(jìn)入需求單列表需求單列表：根據(jù)多條件檢索需求單點(diǎn)擊需求單標(biāo)題瀏覽需求單信息注：只能刪除或編輯草稿狀態(tài)的需求單 需求單轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)：轉(zhuǎn)業(yè)務(wù):若有合同號(hào)則直接轉(zhuǎn)；沒(méi)有合同號(hào)需要交由領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后會(huì)向發(fā)出工程建設(shè)中心發(fā)出工程施工處理協(xié)作以及向網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)部發(fā)出cpmis工程建設(shè)需等待工程施工處理協(xié)作完成后方可進(jìn)行轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)操作業(yè)務(wù)受理完成需要錄入訂單編號(hào)點(diǎn)擊添加訂單編號(hào)3.1.2 合同管理員操作說(shuō)明 查看合同：在合同管理頁(yè)面

12、，單擊合同名打開(kāi)“合同信息頁(yè)面”注：只有當(dāng)前登陸用戶是當(dāng)前合同單的處理人時(shí)，才能看到頁(yè)面底部處理按鈕，否則只有“關(guān)閉窗口“按鈕. 審批合同：1. 部門(mén)內(nèi)部審批單擊合同名，查看處理相應(yīng)合同。合同處理人判斷是“部門(mén)內(nèi)部審批”還是“轉(zhuǎn)cpmis審批”，如是單擊部門(mén)同部審批按鈕，合同狀態(tài)改變?yōu)椤安块T(mén)內(nèi)部審批”，底部按鈕改變?yōu)椤疤顚?xiě)合同編號(hào)”部門(mén)內(nèi)部審批通過(guò)后，單擊“填寫(xiě)合同編號(hào)”按鈕，輸入合同編號(hào)保存，合同狀態(tài)改變?yōu)椤巴瓿伞?，相?yīng)處理按按鈕消失，至此合同內(nèi)部審批完成。2.轉(zhuǎn)cpmis審批合同處理人，單擊首頁(yè)處理任務(wù)中的合同名稱(chēng)，打開(kāi)合同處理頁(yè)面。如是單擊轉(zhuǎn)cpmis審批按鈕，合同狀態(tài)改變?yōu)椤稗D(zhuǎn)cpmi

13、s審批”，底部按鈕改變?yōu)椤瓣P(guān)閉窗口”。cpmis處理結(jié)束后，系統(tǒng)自動(dòng)改變合同狀態(tài)為“完成”。3.1.3 商機(jī)處理人操作說(shuō)明 接受處理信息：點(diǎn)擊任務(wù)名稱(chēng)查看信息 溝通提問(wèn)： 可附加文件交流信息 提交審核：選擇商機(jī)審核人 審核商機(jī) 作廢：將商機(jī)狀態(tài)改為作廢、不做任何處理 協(xié)作單操作：創(chuàng)建協(xié)作單：入口1：點(diǎn)擊創(chuàng)建協(xié)作單進(jìn)入?yún)f(xié)作單信息錄入頁(yè)面入口2：點(diǎn)擊我的協(xié)作單進(jìn)入?yún)f(xié)作單清單頁(yè)面協(xié)作單列表：點(diǎn)擊創(chuàng)建協(xié)作單進(jìn)入?yún)f(xié)作單信息錄入頁(yè)面：添加處理人：協(xié)作單提交后由指定人員審核審核完成后：可執(zhí)行操作：完成、轉(zhuǎn)派、退回；轉(zhuǎn)派：填寫(xiě)處理信息后選擇接受人；退回：填寫(xiě)完處理信息后將協(xié)作單退回發(fā)單人不做操作完成：填寫(xiě)完處

14、理信息后將協(xié)作單狀態(tài)改為完成發(fā)回發(fā)單人可歸檔3.1.4 商機(jī)審批人操作說(shuō)明同意：提交后將商機(jī)狀態(tài)變更為有效商機(jī)發(fā)回發(fā)單人處理不同意：提交將商機(jī)發(fā)回發(fā)單人再次進(jìn)行處理繼續(xù)提交審核：選擇下一審批人進(jìn)行審批處理3.1.5 商機(jī)協(xié)作單處理人操作說(shuō)明價(jià)格審核：進(jìn)行同意、不同意、繼續(xù)提交審核操作；等同于普通審核操作3.2 需求單管理模塊 模塊功能描述： 需求單管理模塊的功能： 模塊相關(guān)處理流程描述：需求單處理的流程： 模塊涉及人員角色：需求單處理人角色:3.2.1 客響綜合崗操作 接受審核通過(guò)的需求單：提交處理人：3.2.2 需求單跟蹤人 確認(rèn)資源：有資源：完成；無(wú)資源：選擇下一環(huán)節(jié)處理人協(xié)作單：點(diǎn)擊選擇

15、處理人退回工單：將工單發(fā)回綜合崗提交：有資源返回發(fā)單人進(jìn)入cpmis處理環(huán)節(jié) 無(wú)資源-提交到下一處理人（工建綜合崗） 工程方案設(shè)計(jì)完成：填寫(xiě)收益評(píng)估表：定時(shí)送審：指定送審時(shí)間填寫(xiě)完成后選擇審核人員：點(diǎn)擊選擇送審時(shí)間點(diǎn)擊選擇審核人立即送審：立刻提交審核匯總審批通過(guò)后需求單跟蹤人完成處理返回發(fā)單人(客戶經(jīng)理)3.2.3 工程方案設(shè)計(jì) 工建綜合崗：接收資源核實(shí)上傳方案設(shè)計(jì)文檔提交到方案處理人 方案處理人：方案信息：此處勾選方案文檔提交方案審核：勾選方案設(shè)計(jì)文檔后提交到方案審核人若沒(méi)有設(shè)計(jì)文檔則點(diǎn)擊重新設(shè)計(jì)方案選擇設(shè)計(jì)人員注：方案審核人和設(shè)計(jì)人員均是手動(dòng)選擇 方案審核人：選擇同意或不同意后完成審核同意

16、后返回工建綜合崗?fù)瓿煞桨冈O(shè)計(jì)不同意則返回方案處理人3.2.4 政企領(lǐng)導(dǎo)操作說(shuō)明接收審批任務(wù)：點(diǎn)擊任務(wù)名稱(chēng)瀏覽信息同意：審批完成不同意：返回處理人（商機(jī)處理人）繼續(xù)提交審核：選擇下一審批人3.3 待裝預(yù)受單管理模塊 模塊功能描述： 待預(yù)裝單管理模塊的功能： 模塊相關(guān)處理流程描述：待預(yù)裝單處理的流程： 模塊涉及人員角色：待預(yù)裝單處理人角色:3.3.1 營(yíng)業(yè)員操作說(shuō)明創(chuàng)建預(yù)受理：點(diǎn)擊創(chuàng)建預(yù)受理進(jìn)入營(yíng)業(yè)信息編輯頁(yè)面*號(hào)為必填或必選項(xiàng)創(chuàng)建預(yù)受理必須添加產(chǎn)品客支處理完成后：有資源時(shí)：營(yíng)業(yè)員確認(rèn)信息3.3.2 客支操作說(shuō)明 接受預(yù)受理：點(diǎn)擊待處理預(yù)受理單查看列表工單查詢點(diǎn)擊客戶姓名查看信息點(diǎn)擊接受按鈕 接受

17、預(yù)受理轉(zhuǎn)單：將預(yù)受理轉(zhuǎn)向其他客支處理掛單：將預(yù)受理單信息暫存，不做提交操作提交：有資源時(shí)：返回營(yíng)業(yè)員無(wú)資源無(wú)工程時(shí)：將預(yù)受理單狀態(tài)變更為待審批生成審批單：3.3.3 區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)操作說(shuō)明批量同意對(duì)于單張預(yù)受理單的同意或不同意；不同意時(shí)須填寫(xiě)不通過(guò)原因填寫(xiě)完審批意見(jiàn)后提交至客調(diào)預(yù)受理單審批人3.3.4 客調(diào)預(yù)受理單審批人操作參照區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)3.3.5 客支轉(zhuǎn)單人操作說(shuō)明生成需求單：查詢工單狀態(tài)為可轉(zhuǎn)需求單注：只有工單狀態(tài)為確認(rèn)無(wú)資源的方可轉(zhuǎn)需求點(diǎn)擊生成需求單將列表中所有工單生成需求單，進(jìn)入需求單信息錄入頁(yè)面3.4 系統(tǒng)后臺(tái)管理模塊 模塊功能描述： 系統(tǒng)管理模塊的功能： 模塊涉及人員角色：系統(tǒng)管理處理人角

18、色:3.4.1 管理員操作說(shuō)明4.系統(tǒng)常用快捷操作功能及問(wèn)題解答4.1頁(yè)面不能彈出的問(wèn)題解決 在系統(tǒng)操作的過(guò)程中，可能會(huì)出現(xiàn)點(diǎn)頁(yè)面或按鈕后無(wú)任何響應(yīng)，出現(xiàn)這樣的情況可能你的瀏覽器阻止了彈出窗口。您需要進(jìn)行如下設(shè)定以解決不能彈出處理頁(yè)面的問(wèn)題：1 打開(kāi)瀏覽器，- 2 選擇菜單 “工具”-“彈出窗口阻止程序”-“彈出窗口阻止程序設(shè)置” 3 在彈出窗口阻止程序設(shè)置對(duì)話框中，要允許的網(wǎng)站地址里錄入“4” 再點(diǎn)添加按扭 -4關(guān)閉彈出窗口阻止程序設(shè)置對(duì)話框，重新打開(kāi)瀏覽器再訪問(wèn)應(yīng)用就不會(huì)阻止了4.2查詢由本人發(fā)單的工單 在“我的商機(jī)”，“我的需求單”“我的協(xié)作單”，“審批請(qǐng)示單”中只能查詢出由本人發(fā)單的工單，默認(rèn)查詢出由當(dāng)前用戶發(fā)單的所有對(duì)應(yīng)類(lèi)型的工單，如果要按指定條件來(lái)檢索，請(qǐng)按如下操作：1 打開(kāi)上述頁(yè)面來(lái)點(diǎn)列表右上角三角形的小圖標(biāo)，如下所示2 打開(kāi)后按如下所示，選擇或輸入查詢條件，點(diǎn)查詢即可