【企業(yè)】客戶訂單評審程序范本（WORD檔可編輯）

1、文件名稱：客戶訂單評審程序編號：cop-2l001版本：a/0頁碼：第 6 頁 共 6 頁目 錄1目的22范圍23職責24作業(yè)內容25記錄保存46相關文件47附件4修訂記錄版次修訂內容修訂人修訂日期擬 定審 核批 準姓 名生效日期1 目的確保客戶要求有適當?shù)臅嬲f明, 任何有異于訂單或合約上的要求均已解決；且經(jīng)適當?shù)膶徍撕?，確定有能力達成客戶訂單或合約的要求。2 范圍適用于所有訂單的評審。3 職責3.1 銷售部 3.1.1 負責客戶基本資料提供，背景調查；3.1.2 主導項目開發(fā)可行性評估；3.1.3 負責接收客戶的訂單或合約。 3.1.4 針對客戶訂單或合約要求有疑問時,負責與客戶溝通。 3

2、.1.5 確?？蛻粲唵位蚝霞s的各項審查事項皆已完備。 3.1.6 確保能達成客戶訂單或合約的各項要求, 且適時完工準時交貨。3.2 pmc部3.2.1 負責組織相關部門對量產(chǎn)訂單進行評審。3.2.2 參與交貨能力的評審。3.3 采購 負責物料交付能力的評審；3.4 品質部/項目部/市場部/銷售部/財務部：參與項目開發(fā)可行性評估。3.5 總經(jīng)理：審批“客戶資料卡”，審批報價資料，決定項目外包。4 作業(yè)內容4.1 客戶選定策略和標準銷售代表根據(jù)公司經(jīng)營方針經(jīng)營目標銷售策略客戶業(yè)務量客戶經(jīng)營策略客戶信譽度等因素等選定和開發(fā)目標客戶。4.2 客戶基本情況調查分析、審批銷售代表選定目標客戶后，填寫“客戶

3、資料卡”，交項目經(jīng)理、財務主管、銷售部主管評審，總經(jīng)理審批后存檔備案。4.3新項目產(chǎn)品開發(fā)訂單評審4.3.1 由銷售代表主導，按項目開發(fā)可行性評估作業(yè)流程執(zhí)行評審。4.3.2 評審小組根據(jù)評審情況，提議項目開發(fā)方式：內部開發(fā)或外包；銷售代表將評估結果匯總交銷售主管和總經(jīng)理審批。4.3.3 銷售部按新項目報價作業(yè)流程執(zhí)行報價。4.3.4 客戶要求均已明確并達成一致協(xié)議后，由銷售部擬定合約，并交總經(jīng)理與客戶簽訂合約。 4.3 產(chǎn)品生產(chǎn)訂單的評審 4.3.1 銷售接到客戶的訂單信息后，轉化為生產(chǎn)指令單并組織相關人員評審，評審后的信息分發(fā)到pmc。4.3.2 各相關單位需負責收集和主動提供的信息的內容

4、說明如下（包括但不限于）：銷售部 ：負責匯總客戶的需求信息； pmc部 ： 根據(jù)項目狀況、物料和成品庫存能力以及物料采購周期，評估滿足交貨期的物料供應能力，生產(chǎn)能力等。品質部:根據(jù)品質資料(包含檢驗設備,檢驗標準等)評估滿足交貨的品質控制能力,品質工程部:評設備、人員、技術能力評估滿足交貨期的生產(chǎn)技術能力，采購部:評估物料的采購周期能否滿足交貨期的要求，4.4 接獲訂單4.4.1 如合約規(guī)定允許客戶訂單的傳遞方式可為口頭方式時,商務接獲訂單時應將口頭式訂單轉化為書面記錄并得到客戶的確認。4.4.2 訂單初步確認:銷售接獲訂單后確認訂單或合約及相關要求與原始詢價內容是否相符，如有異時須與客戶進行

5、溝通及檢討。4.4.3 經(jīng)確認訂單無誤后, pmc依據(jù)生產(chǎn)指令訂單安排生產(chǎn)計劃、物料采購計劃。 4.5 訂單（合約）變更作業(yè)4.5.1 訂單變更的確認: 訂單變更可能由客戶或公司內部提出，變更應在公司內部被充分評估并得到雙方確認。必要時召開緊急會議, 以迅速有效地掌握在制品及相關事宜。 如因緊急事件, 客戶以口頭修改訂單內容時, 商務應將客戶的修改要求轉為書面記錄，經(jīng)主管核定,將書面記錄以郵件或傳真方式請客戶確認。4.5.2 訂單/交期變更的處理方式 訂單要求變更，必要時重新組織訂單評審，以明確訂單要求。 交期（排期）變更，由pmc將新排期保存于該訂單后，并通知加工廠按新排期執(zhí)行。4.5.3

6、合約或訂單變更后作業(yè)方式: 訂單經(jīng)變更后，各相關部門應重新確認，以確保出貨品質/交期能符合客戶要求。 必要時先將樣品提供客戶確認, 以確保品質符合客戶要求。4.6 合約記錄或訂單文件的管理 4.6.1 合約和訂單在簽訂一周內，銷售部將原件交財務部保存；銷售部若需要可保留復印件。4.6.2 業(yè)務檔案為機密文件, 非相關業(yè)務人員不得任意取閱; 若因業(yè)務需要時, 須經(jīng)部門經(jīng)理同意后方可借閱。5 記錄保存各項合約記錄或訂單及內部訂單、排期、變更文件由商務負責保存, 在合約到期及訂單結單日起保存二年。6 相關文件6.1 wi-3d004 項目開發(fā)可行性評估流程7 附件7.1 f-2l001-1 內部訂單7.2 f-2l001-2 客戶資料卡7.7 客戶訂單評審流程圖 流程圖相關程序文件相關表單責任部門訂單（合約）評審訂單（合約）變更訂單（合約）簽訂客戶基本情況調查查yn資料歸檔客戶選定審批項目開發(fā)可行