世界海洋工程裝備市場現(xiàn)狀及趨勢

1、世界海洋工程裝備世界海洋工程裝備 市場現(xiàn)狀及趨勢市場現(xiàn)狀及趨勢 韓笑妍韓笑妍 2012011 1年年1 1月月1212日日 1、海洋工程裝備概況、海洋工程裝備概況 3、海洋工程裝備市場競爭格局、海洋工程裝備市場競爭格局 4、未來海洋工程裝備市場發(fā)展趨勢、未來海洋工程裝備市場發(fā)展趨勢 2、海洋工程裝備市場情況、海洋工程裝備市場情況 主要內(nèi)容主要內(nèi)容 1.1 內(nèi)涵和特點(diǎn)內(nèi)涵和特點(diǎn) 海洋工程裝備是人類在開發(fā)、利用和保護(hù)海洋所進(jìn)行的生 產(chǎn)和服務(wù)活動中使用的各類裝備的總稱，具有技術(shù)含量高、 可靠性要求高、產(chǎn)品成套性強(qiáng)，以及多品種、小批量的特 點(diǎn)。 海洋資源豐富，各種資源的開發(fā)和利用，都需要相應(yīng)的海 洋資

2、源開發(fā)裝備。 海洋油氣資源的勘探開發(fā)技術(shù)較為成熟，數(shù)量規(guī)模大，是 未來5-10年海洋工程裝備制造業(yè)的主要產(chǎn)品。 其他，如海上風(fēng)能發(fā)電、潮汐能發(fā)電、海水淡化和綜合利 用、海洋觀測/監(jiān)測等方面的裝備技術(shù)也基本成熟，發(fā)展 前景較好。 波浪能、海流能、海底金屬礦產(chǎn)、可燃冰等海洋資源的開 發(fā)技術(shù)不斷成熟，相關(guān)裝備的發(fā)展也將提上日程。 1.2 海洋油氣開發(fā)裝備體系海洋油氣開發(fā)裝備體系 鉆井平臺、生產(chǎn)平臺和輔助船構(gòu)成了海洋油氣開發(fā)裝備的主要部分。 海洋油氣開發(fā)裝備體系 鉆井平臺生產(chǎn)平臺海工輔助船油氣外輸系統(tǒng)水下設(shè)備 固定式 移動式 固定式 移動式 海底生產(chǎn)系統(tǒng) 海底管線 外輸管道 穿梭油輪 自升式鉆井平臺

3、半潛式鉆井平臺 鉆井船 FPSO 半潛式生產(chǎn)平臺 Spar TLP 供應(yīng)船 鋼制導(dǎo)管架式平臺 混凝土重力式平臺 三用工作船 調(diào)查船 施工船 守護(hù)船、救助船 順應(yīng)塔式平臺 順應(yīng)塔式平臺 鋼制導(dǎo)管架式平臺 混凝土重力式平臺 1、海洋工程裝備概況、海洋工程裝備概況 3、海洋工程裝備市場競爭格局、海洋工程裝備市場競爭格局 4、未來海洋工程裝備市場發(fā)展趨勢、未來海洋工程裝備市場發(fā)展趨勢 2、海洋工程裝備市場情況、海洋工程裝備市場情況 主要內(nèi)容主要內(nèi)容 2. 海洋工程裝備市場情況海洋工程裝備市場情況 鉆井平臺：自升式鉆井平臺、 半潛式鉆井平臺、鉆井船、其 他鉆井平臺（如固定式） 生產(chǎn)平臺：FPSO、TLP

4、、 SPAR、半潛式生產(chǎn)平臺 海工輔助船：三用工作船、平 臺供應(yīng)船、物探船、鋪管船、 水下作業(yè)船、重吊船、救護(hù)船 等 非海洋油氣用船：海洋風(fēng)機(jī)安 裝船等 2.1 鉆井平臺鉆井平臺-市場利用率市場利用率 在2005至2007年間，全球鉆井平臺利用率基本維持在90%以上。 自2008年10月起，受金融危機(jī)和油價下跌等因素影響，鉆井平臺利用率開 始下滑。 之后，隨著油價的反彈及市場的復(fù)蘇，鉆井平臺利用率略有反彈。 目前全球鉆井平臺利用率為72.9%，未恢復(fù)到金融危機(jī)爆發(fā)前的水平。 截至截至2010年年12月底，全球共有浮式鉆井月底，全球共有浮式鉆井 平臺平臺790座；利用率座；利用率72.9%。 2

5、.1 鉆井平臺鉆井平臺-作業(yè)地區(qū)分布作業(yè)地區(qū)分布 美國以南的墨西哥灣和歐 洲的北海是傳統(tǒng)的海洋油氣 生產(chǎn)地區(qū)，特別是近海油田 多，自升式鉆井平臺數(shù)量龐 大。 但近年，北海和墨西哥灣 近海油田的產(chǎn)量呈下降趨勢， 如英國北海2009年成功鉆井 27口，比前年的36口減少。 巴西自2007年陸續(xù)在沿海發(fā)現(xiàn)特大型油田以來，在桑托斯盆地（Santos） 發(fā)現(xiàn)了儲量為50億至80億桶的圖皮深海油田等，為未來的開發(fā)描繪了廣闊 的前景。所以，巴西的鉆井裝備需求水漲船高。 保有量手持訂單手持/保有量 自升式4705812% 半潛式1973518% 鉆井船533362% 其他5448% 合計(jì)77413017% 2

6、.1 2.1 鉆井平臺鉆井平臺-手持訂單手持訂單/ /新接訂單新接訂單 浮式鉆井裝備中，自升式鉆井平臺手持訂單 數(shù)量第一，其次為半潛式鉆井平臺和鉆井船。 鉆井 平臺 20102009200820072006 自升式1614263129 半潛式13151120 鉆井船72191610 合計(jì)2419605859 2009年鉆井平臺訂造處于低 谷，全年僅成交19座；但2010 年海工企業(yè)接單情況明顯好轉(zhuǎn)。 全年成交24座。新加坡接單量 第一；韓國第二，中國第三。 鉆井平臺保有量和手持訂單情況鉆井平臺保有量和手持訂單情況 鉆井平臺新接訂單情況鉆井平臺新接訂單情況 2.1 鉆井平臺鉆井平臺-自升式鉆井平

7、臺自升式鉆井平臺 自升式鉆井平臺使用平臺 自身的升降機(jī)構(gòu)將樁腿插入 海底泥面以下的設(shè)計(jì)深度， 平臺升離海平面一定高度鉆 井作業(yè)的可移動裝置。 是全球保有量最大的海洋 石油鉆井裝備。 自升式鉆井平臺保有量增長情況 自升式平臺共有470座，手持訂單58座，占現(xiàn) 有船隊(duì)的12%，總價值100億美元。 金融危機(jī)后，自升式鉆井平臺受到的沖擊最大， 主要是由于傳統(tǒng)的運(yùn)營地區(qū)墨西哥和北海的產(chǎn)量 下降。 2.1 鉆井平臺鉆井平臺-半潛式鉆井平臺半潛式鉆井平臺 半潛式鉆井平臺當(dāng)前的保有量是197座， 在建平臺35座，集中在亞洲船廠建造。 半潛式鉆井平臺保有量增長情況 半潛式鉆井平臺主體由數(shù) 個圓形或方形截面的立

8、柱與下 部浮箱連接而成。作業(yè)時處 于漂浮狀態(tài)。 目前，半潛式鉆井平臺已經(jīng)發(fā) 展的到第六代。 隨著海洋開 發(fā)逐漸由淺水向深水發(fā)展， 半潛式鉆井平臺的應(yīng)用， 將會日漸增多。 2.1 鉆井平臺鉆井平臺-鉆井船鉆井船 鉆井船是采用動力定位系統(tǒng)， 使船錨定于海底井口上方進(jìn)行 鉆井的裝置。早期鉆井船多用 舊船改裝?，F(xiàn)代鉆井船能自航 并向大型化發(fā)展。 巴西、西非和南亞、墨西哥灣 是鉆井船的主要需求和作業(yè)地 區(qū)。巴西的海上石油資源基本 處于深海，對鉆井船的需求最 迫切。 當(dāng)前，鉆井船的保有量是53艘， 手持訂單34艘。 鉆井船保有量增長情況 總體來講，半潛式鉆井平臺和鉆井船的利用率明顯比自升式鉆井平臺的利用率

9、 要高，受金融危機(jī)影響較小，基本都保持在80%以上。 2.1 2.1 鉆井平臺鉆井平臺-價格水平 大型鉆井平臺建造價格從2003年以來連續(xù)上漲，在2008年 達(dá)到峰值。 在單船價格上，鉆井船在2008年平均達(dá)到6-7億美元，成 為鉆井裝備類的翹楚。具有特殊功能的鉆井船價格更高， 瑞典史丹納公司2008年5月在三星重工訂造的極地破冰型 鉆井船，價格達(dá)到9.42億美元。 金融危機(jī)后建造價格出現(xiàn)回落： 2008年鉆井裝備平均單價4.6億美元；2009年將至2.3億美元。 自升式鉆井平臺的平均價格從2008年的1億美元將至目前的 6500萬美元，降幅達(dá)35%。 10000英尺以上的第六代鉆井船平均建造

10、價格維持在6.45億美 元左右，相對最高時的平均7.25億美元下降了11%。 8000英尺以上半潛式平臺平均建造價格維持在6億美元左右。 2.2 生產(chǎn)平臺生產(chǎn)平臺-保有量保有量/ /手持訂單量手持訂單量 平臺類型平臺類型保有量保有量手持訂單手持訂單 FPSO16039 SEMI（半潛式）504 TLP223 SPAR170 LNG-FPSO05 浮式生產(chǎn)平臺合計(jì)浮式生產(chǎn)平臺合計(jì)2492495151 FSO955 FSOFSO不帶有生產(chǎn)功能，故不計(jì)入浮式生產(chǎn)平臺總數(shù)。不帶有生產(chǎn)功能，故不計(jì)入浮式生產(chǎn)平臺總數(shù)。 2.2 生產(chǎn)平臺生產(chǎn)平臺-FPSOFPSO 1976年，殼牌公司首次引入FPSO的概

11、念，是一艘由油船改裝而成的FPSO。 90年代以后隨著深水開發(fā)成為熱點(diǎn)， FPSO迅速發(fā)展起來。FPSO一般與水下 采油裝置和穿梭油船組成1套完整的生產(chǎn) 系統(tǒng)。 當(dāng)前，全球FPSO保有量共計(jì)160艘，其 中通過油船改裝的100艘，新建的60艘。 通過改裝油船獲得FPSO仍是當(dāng)前市場 的主要方式。 目前FPSO手持訂單（包括改裝和新建） 39艘。 FPSO的發(fā)展早期多集中在歐洲北海， 隨著巴西、西非以及東南亞等深海油田 的開發(fā)，逐步向這些地區(qū)集中，近幾年 巴西和西非是FPSO數(shù)量最多的兩個區(qū) 域，而且數(shù)量還在進(jìn)一步擴(kuò)大。 2010年2月，現(xiàn)代重工與埃尼挪威公 司簽訂了一艘圓筒型FPSO的EPC總

12、承 包合同，價值11億美元 。 現(xiàn)代重工作為該項(xiàng)目的總承包商， 將負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程、采購、建造、 陸上調(diào)試和運(yùn)輸?shù)裙ぷ鳌?海工項(xiàng)目的最高層次是項(xiàng)目總承包， 只造外殼難以獲得高額利潤，船體 造價在總造價中不到20%。 2.2 生產(chǎn)平臺生產(chǎn)平臺-FLNGFLNG（LNG-FPSOLNG-FPSO） LNG-FPSO :也稱FLNG，定位于 深海氣田，將天然氣液化存儲， 并外輸給LNG船。FLNG可能成 為開發(fā)我國南海深水天然氣資源 的重要裝備。 目前形成5大研發(fā)聯(lián)盟： Flex LNG+三星重工 SBM offshore/Linde+石川島播磨 Hoegh LNG/ABB+大宇造船海洋 Teekay

13、/Gasol+三星重工 Excelerate/Exmar+Black 海洋油 氣開發(fā)裝備國際市場份額達(dá)到20%。 2020年，工業(yè)增加值率達(dá)到35%以上；海洋油氣 開發(fā)裝備國際市場份額達(dá)到35%以上。 4.4 我國海工裝備應(yīng)重視發(fā)展的產(chǎn)品我國海工裝備應(yīng)重視發(fā)展的產(chǎn)品 重點(diǎn)重點(diǎn) 產(chǎn)品產(chǎn)品 主要需求地區(qū)：主要需求地區(qū)：中東、印度、 中國 特點(diǎn)：特點(diǎn)：近海油田多，對淺水 作業(yè)的自升式鉆井平臺仍有 一定需求；近年十分重視海 洋油氣的開采；裝備有更新 換代需求。 主要需求地區(qū)主要需求地區(qū)：南美、西 非、墨西哥灣、東南亞、 中國 特點(diǎn)：特點(diǎn)：新發(fā)現(xiàn)的油田或者 是亟待開采的油田大多位 于深海，對深水作業(yè)的鉆 井平臺和生產(chǎn)裝備需求旺 盛。 主要需求地區(qū)：主要需求地區(qū)：俄羅斯及周邊 特點(diǎn)：特點(diǎn)：俄羅斯沿海油氣資源豐 富，亟待開發(fā)；韓國積極爭取 市場，但進(jìn)展緩慢；俄羅斯建 造力量薄弱；屬于高端市場， 利潤十分可觀。 主要需求地區(qū)：主要需求地區(qū)：中國南海開采區(qū)；