學員積分管理

1、學學員員積積分分管管理理 北京數(shù)洲科技有限公司北京數(shù)洲科技有限公司 20132013 年年 0707 月月 學員積分管理 地址：北京市西城區(qū)車公莊大街乙地址：北京市西城區(qū)車公莊大街乙 5 號鴻儒大廈號鴻儒大廈 2G 室室 2 目目 錄錄 一、積分介紹一、積分介紹-3 二、積分設置二、積分設置-3 2.1 按金額固定比例積分按金額固定比例積分-4 2.2 由錄入員指定積分由錄入員指定積分-5 2.3 按金額分檔積分按金額分檔積分-5 2.4 送額定積分送額定積分-6 三、業(yè)務辦理三、業(yè)務辦理-7 四、積分統(tǒng)計四、積分統(tǒng)計-8 五、積分兌換五、積分兌換-10 六、積分調(diào)整六、積分調(diào)整-11 七、常

2、見問題七、常見問題-11 學員積分管理 地址：北京市西城區(qū)車公莊大街乙地址：北京市西城區(qū)車公莊大街乙 5 號鴻儒大廈號鴻儒大廈 2G 室室 3 一、一、積分介紹積分介紹 積分管理是師之伴侶軟件提供的一項新功能。 積分管理可以讓培訓學校實現(xiàn)以下設想學員通過辦理指定業(yè)務來獲得相應積分， 積分可以兌換培訓學校限定的禮品，積分越多能兌換禮品的種類及檔次就越好，這樣會刺 激學員辦理業(yè)務的熱情。 【積分管理】模塊可以在軟件的左側(cè)導航菜單中找到（見下圖） 。 二、積分設置二、積分設置 師之伴侶軟件包含的業(yè)務模塊很多，并不是所有業(yè)務的辦理都能獲得積分。因此在使 用積分管理功能之前，我們需要先制定相應的積分規(guī)則

3、。這樣，當學員辦理指定業(yè)務時， 軟件才會根據(jù)設定的積分規(guī)則來生成相應的學員積分。 點擊左側(cè)菜單【積分管理】模塊下的【積分規(guī)則】 ，打開積分規(guī)則設置頁面（見下圖） 。 學員積分管理 地址：北京市西城區(qū)車公莊大街乙地址：北京市西城區(qū)車公莊大街乙 5 號鴻儒大廈號鴻儒大廈 2G 室室 4 軟件中的積分規(guī)則可以劃分為以下四種情形 2.1 按金額固定比例積分按金額固定比例積分 比例積分，即消費金額與積分成正比，這個固定比例具體是多少由培訓學校任意設置， 可以是 1：100（消費 1 元人民幣獲得 100 個積分） 、1：1（消費 1 元人民幣獲得 1 個積分） 、 1：0.01（消費 100 元人民幣獲

4、得 1 個積分）等。 填寫說明： 1、對應單據(jù)類型是讓用戶來設定哪個業(yè)務單據(jù)需要設置積分規(guī)則，可供選擇的業(yè)務 單據(jù)有 8 個（這里以課外輔導版為例，而藝術(shù)版和綜合版的單據(jù)數(shù)量會有所變化） ， 分別是【收費單】 、 【教材銷售單】 、 【退費單】 、 【報名登記】 、 【個人續(xù)班】 、 【集體續(xù)班】 、 【退班登記】 、 【轉(zhuǎn)班登記】 。 2、如果要按消費金額送比例積分，那么這里需要選擇積分方式為“按金額固定比例 積分” 。 3、選了“按金額固定比例積分”之后， “金額折算積分比例”字段變?yōu)楸靥铐棧@里 可以填寫一個比例數(shù)字，例如數(shù)字 100 就表示消費 1 元人民幣獲得 100 個積分，數(shù)字

5、1 就表示消費 1 元人民幣獲得 1 個積分，數(shù)字 0.01 就表示消費 100 元人民幣獲得 1 個 積分。 4、選了“按金額固定比例積分”之后， “積分參考字段”也變?yōu)楸靥铐?，積分參考字 段的意思就是之前“對應單據(jù)類型”里選的業(yè)務單據(jù)上以此字段作為積分參考。 上圖里顯示的積分規(guī)則就是按【收費單】里的“實收費”這個字段的金額來折算積分， 實收 1 元人民幣獲得 1 個積分，實收多少元就獲得多少積分。 重要提示：如果對應單據(jù)類型為“轉(zhuǎn)班登記”并且積分方式為“按金額固定比例積分” 學員積分管理 地址：北京市西城區(qū)車公莊大街乙地址：北京市西城區(qū)車公莊大街乙 5 號鴻儒大廈號鴻儒大廈 2G 室室 5

6、 時，那么積分參考字段只能填寫“新班級補交學費” ，若選填其他字段則不會產(chǎn)生積分。 2.2 由錄入員指定積分由錄入員指定積分 指定積分，即業(yè)務單據(jù)的積分字段由錄入員任意手工填寫數(shù)值。 填寫說明： 1、對應單據(jù)類型是讓用戶來設定哪個業(yè)務單據(jù)需要設置積分規(guī)則，可供選擇的業(yè)務 單據(jù)有 8 個（這里以課外輔導版為例，而藝術(shù)版和綜合版的單據(jù)數(shù)量會有所變化） ， 分別是【收費單】 、 【教材銷售單】 、 【退費單】 、 【報名登記】 、 【個人續(xù)班】 、 【集體續(xù)班】 、 【退班登記】 、 【轉(zhuǎn)班登記】 。 2、如果本業(yè)務屬于靈活贈分，那么這里需要選擇積分方式為“由錄入員指定積分” 。 上圖里顯示的積分規(guī)

7、則是【報名登記】里“贈送積分”字段的數(shù)值由錄入員任意指定。 重要提示：靈活贈分只能通過“由錄入員指定積分”的方式來完成，這類規(guī)則無法和 消費金額掛鉤，有可能和報班多少、推薦人是誰等相關(guān)。例如：學員報 1 門課送 100 積分， 同時報 3 門就送 500 積分，報的越多送的積分就越多。 2.3 按金額分檔積分按金額分檔積分 分檔積分，即將消費金額劃分為不同檔次區(qū)間，本次消費達到一定數(shù)目后獲得的積分 就越多。不同檔次區(qū)間具體是多少由培訓學校任意設置，例如：1 至 199（消費 200 元以下） 送 10 積分、200 至 499（消費滿 200 元但未滿 500 元）送 50 積分、500 至

8、999（消費滿 學員積分管理 地址：北京市西城區(qū)車公莊大街乙地址：北京市西城區(qū)車公莊大街乙 5 號鴻儒大廈號鴻儒大廈 2G 室室 6 500 元但未滿 1000 元）送 150 積分、1000 至空白（消費滿 1000 元以上）送 200 積分。 填寫說明： 1、對應單據(jù)類型是讓用戶來設定哪個業(yè)務單據(jù)需要設置積分規(guī)則，可供選擇的業(yè)務 單據(jù)有 8 個（這里以課外輔導版為例，而藝術(shù)版和綜合版的單據(jù)數(shù)量會有所變化） ， 分別是【收費單】 、 【教材銷售單】 、 【退費單】 、 【報名登記】 、 【個人續(xù)班】 、 【集體續(xù)班】 、 【退班登記】 、 【轉(zhuǎn)班登記】 。 2、如果要按消費金額送檔次積分，那

9、么這里需要選擇積分方式為“按金額分檔積分” 。 3、選了“按金額分檔積分”之后， “積分參考字段”變?yōu)楸靥铐?，積分參考字段的意 思就是之前“對應單據(jù)類型”里選的業(yè)務單據(jù)上以此字段作為積分參考。 上圖里顯示的積分規(guī)則就是按【教材銷售單】里的“金額合計”這個字段的數(shù)值來計 算積分。當金額合計處于第一檔次 1 到 199 區(qū)間時，可獲得 10 積分；當金額合計處于第二 檔次 200 至 499 區(qū)間時，可獲得 50 積分；當金額合計處于第三檔次 500 至 999 區(qū)間時，可 獲得 150 積分；當金額合計處于第四檔次 1000 及以上時，可獲得 200 積分。 重要提示：如果對應單據(jù)類型為“轉(zhuǎn)班登

10、記”并且積分方式為“按金額分檔積分”時， 那么積分參考字段只能填寫“新班級補交學費” ，若選填其他字段則不會產(chǎn)生積分。 2.4 送額定積分送額定積分 額定積分，即一個固定不變的積分，只要辦理這些業(yè)務的學員都將獲得這么多的積分。 這個固定積分具體是多少由培訓學校任意設置。 學員積分管理 地址：北京市西城區(qū)車公莊大街乙地址：北京市西城區(qū)車公莊大街乙 5 號鴻儒大廈號鴻儒大廈 2G 室室 7 填寫說明： 1、對應單據(jù)類型是讓用戶來設定哪個業(yè)務單據(jù)需要設置積分規(guī)則，可供選擇的業(yè)務 單據(jù)有 8 個（這里以課外輔導版為例，而藝術(shù)版和綜合版的單據(jù)數(shù)量會有所變化） ， 分別是【收費單】 、 【教材銷售單】 、

11、 【退費單】 、 【報名登記】 、 【個人續(xù)班】 、 【集體續(xù)班】 、 【退班登記】 、 【轉(zhuǎn)班登記】 。 2、如果要送額定積分，那么這里需要選擇積分方式為“送固定積分” 。 3、選了“送固定積分”之后， “固定積分值”字段變?yōu)楸靥铐棧脩魧⒆约涸O定的積 分值填寫即可。 （注意：對于【退費單】 、 【退班登記】及【轉(zhuǎn)班登記】等可能需要減 少積分的模塊，可以在本項內(nèi)容中填寫負值。 ） 上圖里顯示的積分規(guī)則就是辦理【報名登記】的學員都將獲贈 100 積分。 重要提示：如果不是來一個學員辦理此業(yè)務都得到一個固定積分，那么可以考慮使用 前面提到的 2.2 由錄入員指定積分。 三、業(yè)務辦理三、業(yè)務辦理

12、設定好【積分規(guī)則】之后，培訓學校才可以正常開展業(yè)務辦理。 只要是涉及辦理【收費單】 、 【教材銷售單】 、 【退費單】 、 【報名登記】 、 【個人續(xù)班】 、 【集 體續(xù)班】 、 【退班登記】 、 【轉(zhuǎn)班登記】這 8 個業(yè)務模塊（這里以課外輔導版為例，而藝術(shù)版 和綜合版的單據(jù)數(shù)量會有所變化） ，學員都會根據(jù)前面設置的【積分規(guī)則】獲得相應的積分。 學員積分管理 地址：北京市西城區(qū)車公莊大街乙地址：北京市西城區(qū)車公莊大街乙 5 號鴻儒大廈號鴻儒大廈 2G 室室 8 四、積分統(tǒng)計四、積分統(tǒng)計 學員在培訓學校辦理指定業(yè)務獲得相應積分，那么我們怎么知道某學員目前的積分是多 少呢？這時，可以查看【積分統(tǒng)計

13、】 。 【積分統(tǒng)計】是用于查詢學員在培訓學校內(nèi)所產(chǎn)生的積分變化情況。 點擊左側(cè)菜單【積分管理】模塊下的【積分統(tǒng)計】 ，打開積分統(tǒng)計條件設置頁面（見下 圖） 。 情況之一：如果要查看所有學員的積分情況，請直接把鼠標移動到“統(tǒng)計”按鈕上在 自動彈出的選項對話框里選擇“普通統(tǒng)計” （見下圖） 。 統(tǒng)計結(jié)果為全部學員，可以任意點擊第一個表的某個學員，系統(tǒng)會在第二個表顯示該 學員的所有積分變化情況（見下圖） 。 學員積分管理 地址：北京市西城區(qū)車公莊大街乙地址：北京市西城區(qū)車公莊大街乙 5 號鴻儒大廈號鴻儒大廈 2G 室室 9 情況之二：如果只查看具體某個學員的積分情況，請先點擊底部的“清空”按鈕，然

14、后在“姓名”輸入學員姓名，最后把鼠標移動到“統(tǒng)計”按鈕上在自動彈出的選項對話框 里選擇“普通統(tǒng)計” （見下圖） 。 統(tǒng)計結(jié)果為單個學員，第一個表顯示該學員當前積分，第二個表列出該學員的所有積 分變化情況（見下圖） 。 學員積分管理 地址：北京市西城區(qū)車公莊大街乙地址：北京市西城區(qū)車公莊大街乙 5 號鴻儒大廈號鴻儒大廈 2G 室室 10 五、積分兌換五、積分兌換 學員辦理指定業(yè)務獲得相應積分后，可以使用積分來兌換培訓學校提供的禮品。 【積分兌換】是用來記錄學員兌換了哪些積分禮品。 點擊左側(cè)菜單【積分管理】模塊下的【積分兌換】 ，打開積分兌換錄入頁面（見下圖） 。 學員積分管理 地址：北京市西城區(qū)

15、車公莊大街乙地址：北京市西城區(qū)車公莊大街乙 5 號鴻儒大廈號鴻儒大廈 2G 室室 11 注意：錄入【積分兌換】后，系統(tǒng)會自動根據(jù)“禮品數(shù)量”來減少對應禮品的當前庫存； 會自動根據(jù)“兌換積分合計”來減少某學員的當前積分。 六、積分調(diào)整六、積分調(diào)整 什么時候需要積分調(diào)整呢？例如：學員實際積分和系統(tǒng)里顯示積分對不上；學員參加 地方組織的比賽活動獲得名次培訓學校獎勵積分；學員去年一年的積分今年年底到期，如 果學員沒有及時兌換禮品，這些積分會強制扣除。 【積分調(diào)整】可以實現(xiàn)對某學員現(xiàn)有積分的增減操作。 點擊左側(cè)菜單【積分管理】模塊下的【積分調(diào)整】 ，打開積分調(diào)整錄入頁面（見下圖） 。 注意：積分需要減少的請在“增減積分”字段中填寫負值。 七、常見問題七、常見問題 下面列出幾個學員積分管理的常見問題。 學員積分管理 地址：北京市西城區(qū)車公莊大街乙地址：北京市西城區(qū)車公莊大街乙 5 號鴻儒大廈號鴻儒大廈 2G 室室 12 問：軟件升級后，報名登記里多了一個字段叫“贈送積分” ，系統(tǒng)能不能自動幫我填寫？ 答：可以，與積分有關(guān)的業(yè)務單據(jù)都可以在【積分規(guī)則】里進行相關(guān)設置。 問：為什么我修改【收費單】的“贈送積分”后