中國太平洋保險(xiǎn)壽險(xiǎn)計(jì)劃書系統(tǒng)用戶手冊(離線版)

1、中國太平洋保險(xiǎn)壽險(xiǎn)計(jì)劃書系統(tǒng)用戶手冊（離線版）目錄第1章系統(tǒng)選擇4第2章標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書制作62.1選擇封面72.2太保簡介和榮譽(yù)82.3保險(xiǎn)方案制作92.3.1設(shè)計(jì)思路92.3.2填寫客戶資料102.3.3選擇險(xiǎn)種142.4營銷員個人資料16第3章單險(xiǎn)種計(jì)劃書制作183.1保險(xiǎn)方案制作193.1.1單險(xiǎn)種選擇193.1.2填寫資料193.1.3產(chǎn)品投保24第4章“福系列”計(jì)劃書制作274.1福寶寶274.2福盈門284.3福滿堂294.4老來福304.5自測31第5章精品組合計(jì)劃書制作33第6章計(jì)劃書管理35第7章客戶需求分析36第8章客戶管理378.1客戶檔案378.2客戶家屬信息378.3歷

2、史保單信息388.4導(dǎo)入客戶資料38第9章系統(tǒng)輔助工具419.1利率查詢419.1.1萬能型險(xiǎn)種419.1.2分紅型險(xiǎn)種429.2計(jì)算器管理439.2.1等額本金貸款計(jì)算器449.2.2等額本息貸款計(jì)算器449.2.3個人存款計(jì)算器459.2.4定期投資計(jì)算器469.2.5投資受益計(jì)算器479.2.6基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)計(jì)算器489.2.7基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)計(jì)算器499.3數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出509.4數(shù)據(jù)同步519.4.1數(shù)據(jù)同步529.4.2數(shù)據(jù)同步地址設(shè)置529.4.3代理服務(wù)539.5系統(tǒng)設(shè)置539.6代理服務(wù)55第10章用戶手冊56第1章 系統(tǒng)選擇安裝好計(jì)劃書系統(tǒng)后，會在桌面生成快捷方式。點(diǎn)擊此快

3、捷方式，彈出如圖1.1所示用戶登錄頁面圖1.1在此頁面中輸入正確的姓名、工號、密碼和驗(yàn)證碼，點(diǎn)擊就可以進(jìn)入系統(tǒng)。在初始登錄系統(tǒng)時(shí)，會彈出提示用戶是否導(dǎo)入客戶資料，按照提示來操作即可。如圖1.2所示：圖1.2這里分為四種類型：標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書、單險(xiǎn)種計(jì)劃書、“福系列”計(jì)劃書和精品組合計(jì)劃書。下面會分別對這四種類型來說明。第2章 標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書制作點(diǎn)擊，彈出如圖2.1所示：圖2.1若初次進(jìn)入，可先看說明。點(diǎn)擊“計(jì)劃書存檔編號”旁邊的“生成”按鈕，系統(tǒng)會自動生成編號，如圖所示。然后輸入存檔名稱，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，彈出如圖2.2所示圖2.2如上圖所示，制作計(jì)劃書分為四大部分：選擇封面、太保榮譽(yù)和簡介、保險(xiǎn)方

4、案制作和營銷員個人資料。2.1選擇封面點(diǎn)擊，彈出如圖2.1.1所示圖2.1.1可供選擇的封面分為標(biāo)準(zhǔn)封面、福系列封面和自定義封面。選擇某個封面，點(diǎn)中它的單選按鈕，系統(tǒng)會彈出，然后點(diǎn)擊“確定”按鈕即可。注意到“選擇封面”按鈕的符號由原來的變?yōu)?，表示已?jīng)操作成功，接著可進(jìn)行其它操作了。在“自定義封面”欄，點(diǎn)擊“瀏覽”按鈕，彈出如圖2.1.2所示圖2.1.2選擇所要上傳的圖片（規(guī)定要導(dǎo)入的是文件后綴名為jpg、bmp、gif、jpeg的圖片），點(diǎn)擊“打開”按鈕，然后再點(diǎn)擊“導(dǎo)入自定義圖片”，彈出，表明自定義封面成功。2.2太保簡介和榮譽(yù)點(diǎn)擊，彈出如圖2.2.1所示圖2.2.1可查看太保簡介及其榮譽(yù)。

5、2.3保險(xiǎn)方案制作點(diǎn)擊“保險(xiǎn)方案制作”按鈕，彈出如圖2.3.1所示圖2.3.12.3.1設(shè)計(jì)思路包括計(jì)劃書標(biāo)題、保險(xiǎn)理念、設(shè)計(jì)思路。點(diǎn)擊“新增”按鈕，可添加相應(yīng)項(xiàng)的內(nèi)容；點(diǎn)擊“編輯”按鈕，可對相應(yīng)項(xiàng)進(jìn)行修改。每項(xiàng)的操作完成后，要點(diǎn)擊“再次確認(rèn)”保存。然后再點(diǎn)擊上圖頁面的“下一步”按鈕，就跳轉(zhuǎn)到2.3.2填寫客戶資料頁面。2.3.2填寫客戶資料圖2.3.2.1如圖所示，包括投保人資料和被保人資料?？梢蕴砑有碌耐侗Ｈ?被保人資料，也可以導(dǎo)入資料。2.3.2.1投保人資料點(diǎn)擊，彈出如圖2.3.2.1.1所示添加客戶資料窗口圖2.3.2.1.1填寫客戶信息，然后點(diǎn)擊“確定”按鈕，彈出，點(diǎn)擊“確定”按鈕

6、即可。點(diǎn)擊，彈出如圖2.3.2.1.2所示導(dǎo)入投保人資料窗口圖2.3.2.1.2準(zhǔn)客戶信息：是操作者自己添加的客戶信息。存量客戶信息：正式投過保單的人的信息，是不能修改的。系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)后才能看到存量客戶信息。選擇好投保人信息后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，彈出，再點(diǎn)擊“確定”按鈕即可。然后點(diǎn)擊圖2.3.2.1頁面上的“保存”按鈕，彈出，點(diǎn)擊“確定”按鈕即可。點(diǎn)擊“清空”按鈕，則將原來存在的投保人資料清空。2.3.2.2被保人資料要先添加投保人信息后才能再添加被保人資料。點(diǎn)擊，彈出如圖2.3.2.2.1所示添加客戶資料窗口圖2.3.2.2.1填寫被保人客戶信息，然后點(diǎn)擊“確定”按鈕，彈出，點(diǎn)擊“確定”按鈕

7、即可。點(diǎn)擊，彈出如圖2.3.2.2.2所示導(dǎo)入被保人資料窗口圖2.3.2.2.2準(zhǔn)客戶信息：是操作者自己添加的客戶信息。存量客戶信息：正式投過保單的人的信息，是不能修改的。系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)后才能看到存量客戶信息。選擇好被保人信息后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，彈出，再點(diǎn)擊“確定”按鈕即可。然后點(diǎn)擊圖2.3.2.1頁面上的“保存”按鈕，彈出，點(diǎn)擊“確定”按鈕即可。點(diǎn)擊“清空”按鈕，則將原來存在的被保人資料清空。以上操作完成后，則填寫客戶資料操作完成，如圖2.3.2.2.3所示圖2.3.2.2.32.3.3選擇險(xiǎn)種如上圖所示，點(diǎn)擊“下一步”按鈕后，即進(jìn)入到選擇險(xiǎn)種頁面，如圖2.3.3.1所示圖2.3.3.1選擇

8、險(xiǎn)種，填寫保障金額/份數(shù)，如圖2.3.3.2所示圖2.3.3.2然后點(diǎn)擊“添加險(xiǎn)種”按鈕，彈出如圖2.3.3.3所示圖2.3.3.3點(diǎn)擊“確定”按鈕，則添加完成，如圖2.3.3.4所示圖2.3.3.4然后點(diǎn)擊上圖的“確認(rèn)”按鈕，則投保成功。保險(xiǎn)方案制作完成，如圖2.3.3.5所示圖2.3.3.52.4營銷員個人資料點(diǎn)擊“營銷員個人資料”按鈕，彈出如圖2.4.1所示圖2.4.1可點(diǎn)擊對應(yīng)項(xiàng)的“編輯”按鈕進(jìn)行編輯操作，然后再點(diǎn)擊“保存”按鈕保存，系統(tǒng)會彈出“修改成功”的提示。點(diǎn)擊，會彈出打印預(yù)覽窗口，如圖2.4.2所示圖2.4.2第3章 快捷版計(jì)劃書制作點(diǎn)擊，彈出如圖3.1所示：圖3.1若初次進(jìn)入

9、，可先看說明。點(diǎn)擊“計(jì)劃書存檔編號”旁邊的“生成”按鈕，系統(tǒng)會自動生成編號，如圖所示。然后輸入存檔名稱，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，彈出如圖3.2所示圖3.23.1保險(xiǎn)方案制作點(diǎn)擊“保險(xiǎn)方案制作”按鈕，“保險(xiǎn)方案制作”狀態(tài)變?yōu)檫M(jìn)行狀態(tài)，如圖3.1.1所示圖3.1.13.1.1單險(xiǎn)種選擇如上圖所示，目前有5個單險(xiǎn)種可供選擇：鴻鑫人生、金泰壽險(xiǎn)、鴻利年年、鴻福人生和鴻運(yùn)人生。點(diǎn)擊任意一個單險(xiǎn)種的操作按鈕，就跳轉(zhuǎn)到3.1.2填寫客戶資料頁面。3.1.2填寫資料圖3.1.2.1如圖所示，包括投保人資料和被保人資料?？梢蕴砑有碌耐侗Ｈ?被保人資料，也可以導(dǎo)入資料。3.1.2.1投保人資料點(diǎn)擊，彈出如圖3.1.2.

10、1.1所示添加客戶資料窗口圖3.1.2.1.1填寫投保人信息，然后點(diǎn)擊“確定”按鈕，彈出，點(diǎn)擊“確定”按鈕即可。點(diǎn)擊，彈出如圖3.1.2.1.2所示導(dǎo)入投保人資料窗口圖3.1.2.1.2準(zhǔn)客戶信息：是操作者自己添加的客戶信息。存量客戶信息：正式投過保單的人的信息，是不能修改的。系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)后才能看到存量客戶信息。選擇好投保人信息后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，彈出，再點(diǎn)擊“確定”按鈕即可。然后點(diǎn)擊圖3.1.2.1頁面上投保人資料里的“保存”按鈕，彈出，點(diǎn)擊“確定”按鈕即可。點(diǎn)擊“清空”按鈕，則將原來存在的投保人資料清空。3.1.2.2被保人資料點(diǎn)擊，彈出如圖3.1.2.2.1所示添加客戶資料窗口圖3.1

11、.2.2.1選擇輸入項(xiàng)，然后點(diǎn)擊“確定”按鈕，彈出，點(diǎn)擊“確定”按鈕。再點(diǎn)擊圖3.1.2.1頁面上被保人資料里的“保存”按鈕，彈出，點(diǎn)擊“確定”按鈕即可。在投保人存在的情況下，導(dǎo)入操作是無效的。點(diǎn)擊，彈出如圖3.1.2.2.2所示導(dǎo)入被保人資料窗口圖3.1.2.2.2準(zhǔn)客戶信息：是操作者自己添加的客戶信息。存量客戶信息：正式投過保單的人的信息，是不能修改的。系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)后才能看到存量客戶信息。選擇好被保人信息后，點(diǎn)擊“確定”按鈕。然后點(diǎn)擊圖3.1.2.1被保人資料里的“保存”按鈕，彈出，點(diǎn)擊“確定”按鈕即可。點(diǎn)擊“清空”按鈕，則將原來存在的被保人資料清空。點(diǎn)擊圖3.1.2.1頁面的“下一步”按

12、鈕，則到3.1.3產(chǎn)品投保模塊。3.1.3產(chǎn)品投保圖3.1.3.1如圖3.1.3.1所示，選擇險(xiǎn)種，填寫保障金額/份數(shù)，如圖3.1.3.2所示圖3.1.3.2然后點(diǎn)擊“添加險(xiǎn)種”按鈕，彈出如圖3.1.3.3所示圖3.1.3.3點(diǎn)擊“確定”按鈕，則添加完成，如圖3.1.3.4所示圖3.1.3.4然后點(diǎn)擊上圖的“確認(rèn)”按鈕，如圖3.1.3.5所示圖3.1.3.5投保完成。勾選左邊的打印項(xiàng)，然后點(diǎn)擊“打印預(yù)覽”按鈕，可預(yù)覽計(jì)劃書，如圖3.1.3.6所示圖3.1.3.6第4章 “福系列”計(jì)劃書制作點(diǎn)擊，彈出如圖4.1所示：圖4.1可分別點(diǎn)擊福寶寶、福盈門、福滿堂、老來福來操作，也可點(diǎn)擊右下角的“自測”

13、按鈕先進(jìn)行測試。4.1福寶寶點(diǎn)擊進(jìn)入福寶寶，彈出如圖4.1.1所示圖4.1.1點(diǎn)擊“險(xiǎn)種設(shè)計(jì)”按鈕，彈出如圖4.1.2所示圖4.1.2接下來的操作就類似于標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書，在此就不再贅述了。如有需要者，請參考第2章標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書制作。4.2福盈門點(diǎn)擊進(jìn)入福盈門，彈出如圖4.2.1所示圖4.2.1點(diǎn)擊“險(xiǎn)種設(shè)計(jì)”按鈕，彈出如圖4.2.2所示圖4.2.2接下來的操作就類似于標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書，在此就不再贅述了。如有需要者，請參考第2章標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書制作。4.3福滿堂點(diǎn)擊進(jìn)入福滿堂，彈出如圖4.3.1所示圖4.3.1點(diǎn)擊“險(xiǎn)種設(shè)計(jì)”按鈕，彈出如圖4.3.2所示圖4.2.2接下來的操作就類似于標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書，在此就不

14、再贅述了。如有需要者，請參考第2章標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書制作。4.4老來福點(diǎn)擊進(jìn)入老來福，彈出如圖4.4.1所示圖4.4.1點(diǎn)擊“險(xiǎn)種設(shè)計(jì)”按鈕，彈出如圖4.4.2所示圖4.4.2接下來的操作就類似于標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書，在此就不再贅述了。如有需要者，請參考第2章標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書制作。4.5自測點(diǎn)擊，彈出如圖4.5.1所示圖4.5.1依據(jù)提示開始自測。點(diǎn)擊，彈出如圖4.5.2所示圖4.5.2選擇性別、年齡、婚姻狀態(tài)，然后點(diǎn)擊“分析”按鈕，彈出如圖4.5.3所示圖4.5.3在此頁面可看到系統(tǒng)給出的建議，依據(jù)此建議點(diǎn)擊相應(yīng)的按鈕，進(jìn)入到相應(yīng)的福系列制作。第5章 精品組合計(jì)劃書制作點(diǎn)擊，進(jìn)入到其頁面。精品組合計(jì)劃書的操作

15、跟標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書的操作基本上一樣，只是“保險(xiǎn)方案制作/投保計(jì)劃”與標(biāo)準(zhǔn)版的不太一樣。這里就寫區(qū)別的地方。如圖5.1所示圖5.1這里只能投組合險(xiǎn)種，選擇險(xiǎn)種后，系統(tǒng)會有相應(yīng)提示，如圖5.2所示圖5.2填寫保障金額/份數(shù)，然后點(diǎn)擊“添加險(xiǎn)種”按鈕，彈出如圖5.3所示圖5.3點(diǎn)擊“確定”按鈕，則添加完成，如圖5.4所示圖5.4然后點(diǎn)擊上圖的“產(chǎn)品方案制作完成”按鈕，則投保成功。后續(xù)相應(yīng)操作請查看標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書制作。第6章 計(jì)劃書管理點(diǎn)擊登錄系統(tǒng)后頁面上的“計(jì)劃書管理”，彈出如圖6.1所示頁面圖6.1可根據(jù)不同條件來查詢信息。如圖所示，選擇不同類型的計(jì)劃書點(diǎn)“查詢”按鈕，可查看相應(yīng)信息。點(diǎn)擊某條記錄的“操

16、作”按鈕，彈出如圖6.2所示圖6.2按照頁面提示來進(jìn)行操作即可。點(diǎn)擊刪除按鈕即刪除所選項(xiàng)。第7章 客戶需求分析此功能暫未開放，敬請期待。第8章 客戶管理點(diǎn)擊 “客戶管理”，彈出如圖8.1所示頁面圖8.1在此頁面可按不同條件進(jìn)行查詢。點(diǎn)擊“添加”按鈕，彈出如圖8.2所示頁面圖8.28.1客戶檔案如上圖所示，標(biāo)有“”為必填項(xiàng)，填寫客戶信息點(diǎn)擊保存后，方可填寫客戶家屬信息和歷史保單信息。8.2客戶家屬信息點(diǎn)擊“客戶家屬信息”按鈕，彈出如圖8.2.1所示頁面圖8.2.1在此頁面填寫前面客戶的家屬信息，標(biāo)有“”為必填項(xiàng)，填寫完家屬信息后點(diǎn)擊保存按鈕即可。8.3歷史保單信息點(diǎn)擊“歷史保單信息”按鈕，彈出如

17、圖8.3.1所示頁面圖8.3.1標(biāo)有“”為必填項(xiàng)，填寫完信息后點(diǎn)擊保存按鈕即可。選中一條記錄，點(diǎn)擊“修改”按鈕，可對其進(jìn)行修改操作；點(diǎn)擊“刪除”按鈕，則刪除所選記錄。8.4導(dǎo)入客戶資料功能說明：導(dǎo)入客戶資料（必須是從在線版計(jì)劃書下載的客戶資料）。在圖8.1所示頁面點(diǎn)擊，彈出如圖8.4.1所示客戶資料導(dǎo)入頁面圖8.4.1這里要導(dǎo)入的客戶資料必須是從在線版計(jì)劃書中下載的客戶資料。（一般導(dǎo)出的客戶資料是后綴為zip的壓縮包）點(diǎn)擊“瀏覽”按鈕選擇要導(dǎo)入的客戶資料，如圖8.4.2所示圖8.4.2然后點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕，系統(tǒng)先彈出進(jìn)度條，接著彈出提示框，點(diǎn)擊“確定”按鈕即可，客戶資料已經(jīng)導(dǎo)入成功。返回到圖8

18、.1所示頁面，即可看到已導(dǎo)入的客戶信息。為了便于查看錯誤記錄，可點(diǎn)擊，彈出“復(fù)制成功”提示。再新建一個文本文檔或word文檔，打開后，右鍵粘貼即可。在導(dǎo)入數(shù)據(jù)后，沒有錯誤的數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入到系統(tǒng)中，錯誤的數(shù)據(jù)將直接排除，如圖所示。可點(diǎn)擊，彈出，選擇要導(dǎo)出記錄的目錄，點(diǎn)擊“確定”按鈕即可。系統(tǒng)會根據(jù)錯誤信息，自動在選擇的目錄中生成錯誤記錄文件。用戶修改好錯誤的數(shù)據(jù)，并同時(shí)在原文件中復(fù)制關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)后，再次導(dǎo)入客戶資料數(shù)據(jù)。第9章 系統(tǒng)輔助工具點(diǎn)擊，彈出如圖9.1所示圖9.19.1產(chǎn)品大全查詢所有產(chǎn)品條款圖9.1.1.19.2計(jì)算器管理點(diǎn)擊“計(jì)算器管理”，彈出如圖9.2.1所示圖9.2.19.2.1等額

19、本金貸款計(jì)算器點(diǎn)擊“等額本金貸款計(jì)算器”，彈出如圖9.2.1.1所示圖9.2.1.1填寫相應(yīng)信息后可進(jìn)行計(jì)算。9.2.2等額本息貸款計(jì)算器點(diǎn)擊“等額本息貸款計(jì)算器”，彈出如圖9.2.2.1所示圖9.2.2.1填寫相應(yīng)信息后可進(jìn)行計(jì)算。9.2.3個人存款計(jì)算器點(diǎn)擊“個人存款計(jì)算器”，彈出如圖9.2.3.1所示圖9.2.3.1填寫相應(yīng)信息后可進(jìn)行計(jì)算。9.2.4定期投資計(jì)算器點(diǎn)擊“定期投資計(jì)算器”，彈出如圖9.2.4.1所示圖9.2.4.1填寫相應(yīng)信息后可進(jìn)行計(jì)算。9.2.5投資受益計(jì)算器點(diǎn)擊“投資受益計(jì)算器”，彈出如圖9.2.5.1所示圖9.2.5.1填寫相應(yīng)信息后可進(jìn)行計(jì)算。9.2.6基本養(yǎng)老

20、保險(xiǎn)繳費(fèi)計(jì)算器點(diǎn)擊“基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)計(jì)算器”，彈出如圖9.2.6.1所示圖9.2.6.1填寫相應(yīng)信息后可進(jìn)行計(jì)算。9.2.7基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)計(jì)算器點(diǎn)擊“基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)計(jì)算器”，彈出如圖9.2.7.1所示圖9.2.7.1填寫相應(yīng)信息后可進(jìn)行計(jì)算。9.3數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出功能說明：導(dǎo)入導(dǎo)出本營銷員實(shí)際操作的數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出”，彈出如圖9.3.1所示。圖9.3.1點(diǎn)擊，彈出如圖9.3.2所示， 圖9.3.2只能導(dǎo)出xml格式文件，并且可以選擇保存文件的路徑。導(dǎo)出后，不要改變導(dǎo)出文件的內(nèi)容，否則會影響數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能。當(dāng)輸入文件名后，點(diǎn)擊“保存”，如果成功則彈出提示“數(shù)據(jù)導(dǎo)出成功”。點(diǎn)擊，彈出如圖9.3.3所示，圖9.3.3只能導(dǎo)入xml格式文件的數(shù)據(jù)，并且可以指定選擇導(dǎo)入的文件。選擇文件，點(diǎn)擊“打開”，系統(tǒng)會自動將數(shù)據(jù)導(dǎo)入到系統(tǒng)中。