燕京啤酒營(yíng)銷市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

1、燕京啤酒市場(chǎng)營(yíng)銷報(bào)告調(diào)查人：尹衡調(diào)查時(shí)間：2011.05.20一、背景材料： 燕京1980年建廠，1993年組建集團(tuán)。在發(fā)展中燕京本著“以情做人、以誠(chéng)做事、以信經(jīng)商”企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念；始終堅(jiān)持了：走內(nèi)涵式擴(kuò)大生產(chǎn)道路，在滾動(dòng)中發(fā)展，年年進(jìn)行技術(shù)改造，使企業(yè)不斷發(fā)展壯大；堅(jiān)持依靠科技進(jìn)步，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，建立國(guó)家級(jí)科研中心，引入尖端人才，依靠科技搶占先機(jī)；積極進(jìn)入市場(chǎng)，率先建立完善的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)體系，適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求，目前全國(guó)市場(chǎng)占有率達(dá)到12%以上，華東市場(chǎng)45%，北京市場(chǎng)在85%以上；積極完成股份制改造，由產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品與資本雙向經(jīng)營(yíng)，1997年兩地上市 ，獨(dú)特的“紅籌背景、a股身份”股權(quán)結(jié)構(gòu)模式，

2、為燕京快速穩(wěn)定的發(fā)展提供了雄厚的資金保障；精心打造企業(yè)文化，長(zhǎng)期培育的“盡心盡力的奉獻(xiàn)精神，艱苦奮斗的創(chuàng)業(yè)精神，敢打硬仗的拼搏精神，顧全大局的協(xié)作精神，為企業(yè)分憂的主人翁精神” 以奉獻(xiàn)機(jī)制與激勵(lì)機(jī)制相結(jié)合的分配模式，促進(jìn)企業(yè)快速發(fā)展。 經(jīng)過(guò)30年快速、健康的發(fā)展，燕京已經(jīng)成為中國(guó)最大啤酒企業(yè)集團(tuán)之一。2009年啤酒產(chǎn)銷量467萬(wàn)千升，進(jìn)入世界啤酒產(chǎn)銷量前八名、銷售收入133.08億元、實(shí)現(xiàn)利稅29.98億元、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)8.65億元。-燕京用30年的時(shí)間跨越了世界啤酒業(yè)100年的發(fā)展歷程。 2009年燕京發(fā)展成為擁有有形資產(chǎn)150億元、2009年燕京商標(biāo)商譽(yù)價(jià)值總計(jì)229.52億元，子品牌漓泉啤酒

3、、惠泉啤酒商譽(yù)價(jià)值分別為33.24億元和25.90億元。雪鹿啤酒商譽(yù)價(jià)值為12.89億元。員工33500人，占地389萬(wàn)平方米，擁有控股子公司（廠）30個(gè)，其中啤酒生產(chǎn)企業(yè)22個(gè)，相關(guān)和附屬產(chǎn)品企業(yè)8家。燕京總部是亞洲最大的啤酒生產(chǎn)廠。連年被評(píng)為全國(guó)500家最佳經(jīng)濟(jì)效益工業(yè)企業(yè)、中國(guó)行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)。高品質(zhì)的燕京啤酒先后榮獲“第31屆布魯塞爾國(guó)際金獎(jiǎng)”，“首屆全國(guó)輕工業(yè)博覽會(huì)金獎(jiǎng)”，“全國(guó)行業(yè)質(zhì)量評(píng)比優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品獎(jiǎng)”，并獲“全國(guó)啤酒質(zhì)量檢測(cè)a級(jí)產(chǎn)品”，“全國(guó)用戶滿意產(chǎn)品”,“中國(guó)名牌產(chǎn)品”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。燕京啤酒被指定為“人民大會(huì)堂國(guó)宴特供酒”、 中國(guó)國(guó)際航空公司等四家航空公司配餐用酒,1997年燕京

4、牌商標(biāo)被國(guó)家工商總局認(rèn)定為“馳名商標(biāo)”，2004年通過(guò)中國(guó)綠色食品發(fā)展中心審核，符合綠色食品a級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。2005年8月10日燕京成為國(guó)內(nèi)首家北京2008年奧運(yùn)會(huì)啤酒贊助商。 2010年7-8燕京啤酒市場(chǎng)營(yíng)銷調(diào)研二、片區(qū)情況介紹：衡陽(yáng)縣片區(qū)位于衡陽(yáng)市的西北部，與祁東、衡山、衡南交界，轄區(qū)跨越26個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，4166個(gè)行政村，現(xiàn)有在網(wǎng)經(jīng)營(yíng)零售戶8000多戶。1、7-8月的燕京啤酒銷售情況：（一）7-8月的燕京啤酒銷售基本情況：7-8月份衡陽(yáng)縣片區(qū)燕京啤酒的銷售增幅明顯，結(jié)構(gòu)提升適度，庫(kù)存較為合理，各類指標(biāo)較為去年同期有了明顯的提高。圓滿的完成了燕京啤酒衡陽(yáng)分公司提出的保銷量，提結(jié)構(gòu)的目標(biāo)。 2010年7

5、-8月與2009年7-8月銷售數(shù)據(jù)對(duì)比年份合計(jì)純生鮮啤精品超爽菜啤2010年1500002500030000200006000015000比率100%16.67%20.00%13.33%40.00%10.00%2009年10500012000100005000700008000比率100%11.43%9.52%4.76%66.67%7.62%（二）重點(diǎn)品牌分析：2010年共銷售14個(gè)系列的啤酒，同比增長(zhǎng)了4個(gè)系列，其中2010年重點(diǎn)銷售了2個(gè)品牌，重點(diǎn)品牌累計(jì)銷售35000件。今年總公司加大了品牌的增進(jìn)量，有效的豐富了兩節(jié)市場(chǎng)，滿足了市場(chǎng)多元化的需求。省外知名度迅速的明顯加快，中高檔的啤酒隨著

6、兩級(jí)市場(chǎng)的特殊而上升明顯。（三）抵檔啤酒銷售情況：2010年7-8月共銷售低檔啤酒60000件，同比去年下降了15%左右，很好的執(zhí)行了總公司提出的“兩者兼顧，一個(gè)下降”的原則。三、啤酒市場(chǎng)分析： 國(guó)內(nèi)啤中國(guó)好酒招商網(wǎng)巨頭燕京啤中國(guó)好酒招商網(wǎng)的2009年財(cái)報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入94.9億元，比2008年增長(zhǎng)15.08%。9998.tv歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6.3億元，增長(zhǎng)36.03%，基本每股收益0.52元，增長(zhǎng)23.81%。9998.tv 2009年,公司共生產(chǎn)銷售啤中國(guó)好酒招商網(wǎng)446萬(wàn)千升,同比增長(zhǎng)11.78%,加上受托經(jīng)營(yíng)企業(yè)共生產(chǎn)銷售啤中國(guó)好酒招商網(wǎng)467萬(wàn)千升,同比增長(zhǎng)11.45%

7、。9998.tv公司在北京地區(qū)連年保持著85%的市場(chǎng)占有率;在2009年出爐的“世界啤中國(guó)好酒招商網(wǎng)企業(yè)排名”名單上,燕京啤中國(guó)好酒招商網(wǎng)刷新企業(yè)排行榜,2008年銷量排名世界第8位; 2009年,經(jīng)北京名牌資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所評(píng)估,公司品牌總價(jià)值為229.52億元,其中“燕京”品牌價(jià)值達(dá)到157.49億元,“漓泉”品牌價(jià)值33.24億元,“惠泉”品牌價(jià)值25.90億元,“雪鹿”品牌價(jià)值12.89億元。9998.tv 此外,公司還披露了2010年的目標(biāo),2010年將完成啤中國(guó)好酒招商網(wǎng)銷量500萬(wàn)千升,為保證目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn),公司將發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資約12億元。9998.tv 對(duì)于2009年的利潤(rùn)分配方案,公司擬每10股派現(xiàn)金1.6元(含稅),不利用資本公積金轉(zhuǎn)增股本。三、區(qū)域建議：1、員工的文化程度要提高（包括送貨員），真正的做到以情做人，以誠(chéng)做事、以信經(jīng)商。2、開(kāi)辟新市場(chǎng)，吞并衡陽(yáng)縣的所有“雜牌啤酒”。地區(qū)吞并地區(qū)的去發(fā)展燕