信息化項(xiàng)目申報和實(shí)施管理辦法

1、信息化項(xiàng)目申報和實(shí)施管理辦法第一章 總則第一條 為統(tǒng)一信息化項(xiàng)目的需求申報流程、 明確信息化 項(xiàng)目實(shí)施過程管控要求和管理流程，指導(dǎo)項(xiàng)目相關(guān)人員全過 程管控執(zhí)行，提高項(xiàng)目執(zhí)行過程的規(guī)范性，持續(xù)改進(jìn)公司信 息化項(xiàng)目過程管理能力和提升項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量，制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司信息化需求申報和項(xiàng)目實(shí)施 管控。第二章 主要內(nèi)容及工作職責(zé)第三條 信息化項(xiàng)目申報和實(shí)施管理的主要工作內(nèi)容包 括需求申報管理和項(xiàng)目實(shí)施管理。第四條 公司領(lǐng)導(dǎo)工作職責(zé)1、審批信息化項(xiàng)目需求。2、項(xiàng)目關(guān)鍵問題決策。第五條 IT 中心工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)信息化需求的評審。2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的組織、協(xié)調(diào)和技術(shù)把關(guān)。3、負(fù)責(zé)信息化需求的申

2、報。4、參與項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊和項(xiàng)目實(shí)施工作。第六條 需求部門（實(shí)施部門）工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)信息化需求的申報。2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的組織、協(xié)調(diào)和管理。3、指定項(xiàng)目經(jīng)理。4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊組建和項(xiàng)目實(shí)施工作。第三章 需求申報管理第七條 需求申報。根據(jù)實(shí)際工作需要及在年度預(yù)算范 圍內(nèi)，需求部門提出信息化項(xiàng)目需求，填寫信息化需求審批 表（見附錄A）,經(jīng)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交給 IT中心。第八條 需求評估。 IT 中心組織人員對業(yè)務(wù)部門提交的信 息化需求進(jìn)行評估。評估內(nèi)容包括：1、項(xiàng)目需求描述是否明確。2、 是否已有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度和流程。3、是否符合公司的信息化規(guī)劃。4、初步確定項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)方式（自主開發(fā)、

3、外部采購）。5、對項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行初步評估 （人工、 服務(wù)器硬件、 網(wǎng)絡(luò) 要求、 存儲空間、 安全要求等） 。 IT 中心評估后達(dá)不到實(shí)施 條件的，由需求部門對需求進(jìn)行補(bǔ)充和完善，重新提交評 估。第九條 分管領(lǐng)導(dǎo)審核。 IT 中心評估通過后，提交給 IT 中心的分管領(lǐng)導(dǎo)審核。第十條 公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司總裁對信息化需求進(jìn)行審批。 第十一條 項(xiàng)目預(yù)算和采購。項(xiàng)目審批通過后，對于需要 外部采購的項(xiàng)目，把項(xiàng)目預(yù)算報財務(wù)部，通知采購管理組織招標(biāo)工作。 招標(biāo)過程中， 項(xiàng)目實(shí)施部門和 IT 中心對招標(biāo)業(yè)務(wù) 需求和技術(shù)要求進(jìn)行把關(guān)。第四章 項(xiàng)目實(shí)施管理第十二條 項(xiàng)目啟動。1、外部采購項(xiàng)目， 確定供應(yīng)商并簽訂合同后

4、啟動項(xiàng)目。2、內(nèi)部實(shí)施項(xiàng)目，項(xiàng)目審批通過后啟動項(xiàng)目。3、公司統(tǒng)一建設(shè)的信息化項(xiàng)目， 由公司指定項(xiàng)目經(jīng)理和 項(xiàng)目實(shí)施部門，各業(yè)務(wù)部門和 IT 中心參與項(xiàng)目實(shí)施。4、各業(yè)務(wù)部門提出的信息化項(xiàng)目， 業(yè)務(wù)部門作為項(xiàng)目實(shí) 施部門。5、項(xiàng)目實(shí)施部門確定項(xiàng)目經(jīng)理并與 IT 中心聯(lián)合組建項(xiàng) 目實(shí)施團(tuán)隊，組織召開項(xiàng)目啟動會，項(xiàng)目經(jīng)理匯報項(xiàng)目計 劃，評審小組對項(xiàng)目進(jìn)度計劃、項(xiàng)目組人員組成等進(jìn)行評 審。如評審不通過， 則提出修改意見由項(xiàng)目經(jīng)理繼續(xù)完善。 評審?fù)ㄟ^后， 形成項(xiàng)目啟動會會議紀(jì)要并讓參會人員簽字。6、關(guān)鍵交付物： 項(xiàng)目計劃 （模板見附錄 B）。 第十三條 需求調(diào)研。1、項(xiàng)目組完成需求調(diào)研和 需求規(guī)格說明書

5、 的編寫后， 項(xiàng)目實(shí)施部門組織召開需求評審會議，項(xiàng)目經(jīng)理對需求分析 結(jié)果進(jìn)行匯報，評審小組對提交的需求規(guī)格說明書進(jìn)行 評審。如評審不通過，則提出修改意見由項(xiàng)目組繼續(xù)完善。 評審?fù)ㄟ^后，記錄評審意見，并在項(xiàng)目需求評審結(jié)論上簽字確認(rèn)。2、需求規(guī)格說明書界定了項(xiàng)目的建設(shè)范圍和內(nèi)容， 后續(xù)新增和變更的內(nèi)容必須走需求變更流程。3、關(guān)鍵交付物： 需求規(guī)格說明書 （模板見附錄 B）。 第十四條 系統(tǒng)設(shè)計。1、需求評審?fù)ㄟ^后， 項(xiàng)目經(jīng)理組織進(jìn)行系統(tǒng)的概要設(shè)計、 界面設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計和系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計。2、概要設(shè)計和界面設(shè)計完成后， 項(xiàng)目實(shí)施部門組織召開 概要設(shè)計評審會議，項(xiàng)目經(jīng)理對概要設(shè)計結(jié)果進(jìn)行匯報，評 審小組

6、對提交的概要設(shè)計說明書和界面原型進(jìn)行評審。 如評審不通過，則提出修改意見由項(xiàng)目組繼續(xù)完善。評審?fù)?過后，記錄評審意見，并簽字確認(rèn)。3、關(guān)鍵交付物： 概要設(shè)計說明書 （模板見附錄 B）。第十五條 開發(fā)和測試。1、設(shè)計評審?fù)ㄟ^后， 項(xiàng)目經(jīng)理組織進(jìn)行系統(tǒng)的開發(fā)和測 試。2、系統(tǒng)測試包括功能測試、 性能測試和安全測試， 對于 安全要求很高的系統(tǒng)，需要通過第三方公司的專門安全評測。3、關(guān)鍵交付物： 系統(tǒng)測試報告 （模板見附錄 B）。第十六條 上線和運(yùn)行。1、系統(tǒng)安裝部署后， 項(xiàng)目組編寫 用戶使用手冊 和必 要的用戶培訓(xùn)材料，組織用戶培訓(xùn)。2、系統(tǒng)安裝部署后， 項(xiàng)目組編寫 用戶使用手冊 和必 要的用戶培訓(xùn)

7、材料，組織用戶培訓(xùn)。3、針對運(yùn)行過程中提出的問題和需求， 項(xiàng)目組按照問題 和需求變更管理流程進(jìn)行處理。4、關(guān)鍵交付物：用戶使用手冊 、系統(tǒng)上線報告 、系 統(tǒng)運(yùn)行報告 （模板見附錄 B）。第十七條 項(xiàng)目驗(yàn)收。1、系統(tǒng)正常使用 1-3 個月后，可進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收。2、項(xiàng)目實(shí)施部門接到項(xiàng)目驗(yàn)收申請后， 組織召開項(xiàng)目驗(yàn) 收會議，對項(xiàng)目驗(yàn)收報告和項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行評審。如驗(yàn)收 不通過，則提出修改意見由項(xiàng)目組對問題繼續(xù)修改完善。驗(yàn) 收通過后，形成項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)論并由驗(yàn)收小組全體簽字確認(rèn)。3、關(guān)鍵交付物： 項(xiàng)目驗(yàn)收報告 （模板見附錄 B）。 第十八條 需求變更控制。項(xiàng)目需求評審?fù)ㄟ^后，需求部 門提出新增和變更需求申請

8、，必須填報需求變更確認(rèn)單（見附錄C）,報項(xiàng)目經(jīng)理和IT中心審核。若需求變更需支 付額外費(fèi)用的，必須報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后由項(xiàng)目組 安排實(shí)施。第十九條 溝通和匯報機(jī)制。項(xiàng)目溝通與匯報機(jī)制使項(xiàng)目 組內(nèi)部、項(xiàng)目組與外部各部門和管理層之間能夠及時、準(zhǔn)確 地傳遞信息，以確保各項(xiàng)工作都按照計劃有序執(zhí)行、重要的 風(fēng)險和問題得到落實(shí)解決、關(guān)鍵的里程碑按期完成。重點(diǎn)是做好項(xiàng)目周報以及階段總結(jié)報告 （模板見附錄 B）1、項(xiàng)目周例會。 項(xiàng)目經(jīng)理每周組織召開項(xiàng)目周例會， 匯 報上周完成工作和存在的問題，提出解決措施，并制定下周 工作計劃。編寫項(xiàng)目周報并發(fā)送給項(xiàng)目組成員、實(shí)施部 門、 IT 中心。2、項(xiàng)目階段匯報。

9、 在階段里程碑完成后， 項(xiàng)目經(jīng)理組織 召開項(xiàng)目階段進(jìn)度匯報會，匯報上一階段完成工作和存在問 題，提出解決措施，并制定下一階段工作計劃。編寫階段 總結(jié)報告并發(fā)送給項(xiàng)目組成員、實(shí)施部門、 IT 中心。3、項(xiàng)目完工匯報。 項(xiàng)目完成驗(yàn)收后， 項(xiàng)目經(jīng)理組織召開 項(xiàng)目完工匯報，提交整個項(xiàng)目的總結(jié)報告。第二十條 項(xiàng)目問題管理。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，使用問 題跟蹤表（模板見附錄D）來記錄、分發(fā)、跟蹤問題解決的 狀態(tài)，記錄問題解決的方法，以加快問題解決。典型的問題 包括：系統(tǒng)bug、新增需求、需求變更、缺乏必要的資源、 項(xiàng) 目進(jìn)度延遲、項(xiàng)目成本超出等。1、識別和登記問題。 項(xiàng)目組的每個成員都有責(zé)任發(fā)現(xiàn)問 題，并向小

10、組負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理匯報；小組負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng) 理確定問題成立后，在問題跟蹤表中登記。2、分析和分派問題。 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對所有登記的問題進(jìn) 行管理，組織討論或會議確定問題的優(yōu)先級、解決方案、解 決期限和責(zé)任人，并更新到問題跟蹤表。3、問題處理和提升。問題責(zé)任人負(fù)責(zé)確定問題解決方案和解決計劃并在問題跟蹤表中記錄，問題解決后，更新問題的狀態(tài)為“已解決”。當(dāng)一個問題將影響其他項(xiàng)目組，或者在現(xiàn)有的層面上無法得到解決時，需要將問題提升到部門領(lǐng)導(dǎo) 或公司領(lǐng)導(dǎo)，并討論問題提升后的解決方案。4、問題關(guān)閉。問題解決效果通過驗(yàn)證后，將問題的狀態(tài)更新為“關(guān)閉”。第五章附則第二一條 本辦法由總部IT中心負(fù)責(zé)解釋和執(zhí)行。第二十二條 本辦法自公布之日起實(shí)施。附錄A信息化需求審批表申請日期：年 月 日需求名稱需求單位聯(lián)系人：項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容（可另行附表）需求單位意見：業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)意見：IT中心意見：擬實(shí)現(xiàn)方式1. 外部采購（）2. 自主開發(fā)（）預(yù)算金額萬元實(shí)施工作量人天IT中心分管領(lǐng)導(dǎo)意見：公司領(lǐng)導(dǎo)意見：公司總裁意見：附錄B關(guān)鍵交付物模板序號階段交付物名稱模板1項(xiàng)目啟動項(xiàng)目計劃2需求調(diào)研需求規(guī)格說明書3系統(tǒng)設(shè)計概要設(shè)計說明書4開發(fā)和測試系統(tǒng)測試報告5上線和運(yùn)行用戶使用手冊6上線和運(yùn)行系統(tǒng)上線報告7上線和運(yùn)行系統(tǒng)運(yùn)行報告