【商業(yè)計(jì)劃書】框架完整的計(jì)劃書、創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書、融資計(jì)劃書、合作計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告 (1053)

1、中國(guó)（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源（股份）有限公司商業(yè)計(jì)劃書 機(jī)密 2008 年 4 月 中國(guó)（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源股份有限公司中國(guó)（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源股份有限公司 商 業(yè) 計(jì) 劃 書 中國(guó)（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源（股份）有限公司商業(yè)計(jì)劃書 機(jī)密 i 保保 密密 須須 知知 本商業(yè)計(jì)劃書屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于中國(guó)（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源股份本商業(yè)計(jì)劃書屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于中國(guó)（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源股份 有限公司。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署投資意向的投資者使用。收到有限公司。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署投資意向的投資者使用。收到 本計(jì)劃書后，收件人應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定；本計(jì)劃書后，收件

2、人應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定； 一、一、若收件人不希望涉足本計(jì)劃書所述項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡快將本計(jì)劃書若收件人不希望涉足本計(jì)劃書所述項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡快將本計(jì)劃書 完整退回；完整退回； 二、二、在沒有取得中國(guó)（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源股份有限公司的書面同意前，在沒有取得中國(guó)（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源股份有限公司的書面同意前， 收件人不得將本計(jì)劃書全部和收件人不得將本計(jì)劃書全部和/或部分地予以復(fù)制、傳遞給他人、影印、或部分地予以復(fù)制、傳遞給他人、影印、 泄露或散布給他人；泄露或散布給他人； 三、三、應(yīng)該像對(duì)待貴公司的機(jī)密資料一樣的態(tài)度對(duì)待本計(jì)劃書所提供的所有機(jī)應(yīng)該像對(duì)待貴公司的機(jī)密資料一樣的態(tài)度對(duì)待

3、本計(jì)劃書所提供的所有機(jī) 密資料。密資料。 本商業(yè)計(jì)劃書不可用作銷售報(bào)價(jià)使用，也不可用作購(gòu)買時(shí)的報(bào)價(jià)使用。本商業(yè)計(jì)劃書不可用作銷售報(bào)價(jià)使用，也不可用作購(gòu)買時(shí)的報(bào)價(jià)使用。 中國(guó)（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源（股份）有限公司商業(yè)計(jì)劃書 機(jī)密 ii 目錄目錄 一、執(zhí)行摘要一、執(zhí)行摘要 .1 二、公司介紹二、公司介紹 .3 2.1 公司簡(jiǎn)介.3 2.2 業(yè)務(wù)/產(chǎn)品.3 2.3 公司戰(zhàn)略.4 2.4 股權(quán)結(jié)構(gòu).5 三、市場(chǎng)分析三、市場(chǎng)分析 .6 3.1 市場(chǎng)概述：大規(guī)模，高增長(zhǎng).6 3.2 鋅金屬：中國(guó)是世界第一大鋅生產(chǎn)國(guó).6 3.3 鉛金屬：中國(guó)是世界第二大鉛生產(chǎn)國(guó).7 3.4 黃金：需求穩(wěn)步增長(zhǎng).8 四、經(jīng)營(yíng)

4、模式四、經(jīng)營(yíng)模式 .9 4.1 礦業(yè)經(jīng)營(yíng)模式.9 4.2 生物質(zhì)發(fā)電經(jīng)營(yíng)模式.11 五、管理體系五、管理體系 .14 5.1 治理結(jié)構(gòu).14 5.2 組織結(jié)構(gòu).15 5.3 管理團(tuán)隊(duì).15 5.4 監(jiān)督/激勵(lì)機(jī)制.16 六、競(jìng)爭(zhēng)分析六、競(jìng)爭(zhēng)分析 .17 6.1 競(jìng)爭(zhēng)格局.17 6.2 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì).17 七、財(cái)務(wù)計(jì)劃七、財(cái)務(wù)計(jì)劃 .22 7.1 投資計(jì)劃.22 7.2 融資計(jì)劃.24 八、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)八、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) .25 8.1 銷售預(yù)測(cè).25 8.2 預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)報(bào)表.27 九、風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策九、風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 .32 9.1 風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明.32 9.2 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避.37 十、結(jié)束語(yǔ)十、結(jié)束語(yǔ) .39 中國(guó)（陜西）長(zhǎng)

5、江礦業(yè)新能源（股份）有限公司商業(yè)計(jì)劃書 機(jī)密 第 3 頁(yè) 一、執(zhí)行摘要一、執(zhí)行摘要 1.1 公司介紹：公司介紹：中國(guó)（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公 司”）是一家由自然人控制的在美國(guó) OTCBB 上市的礦產(chǎn)新能源企業(yè)（交易代碼： NAGM） ，注冊(cè)資本 4.06 億元人民幣，公司專注于礦產(chǎn)資源的勘探、開采及礦產(chǎn) 品生產(chǎn)、銷售，以及對(duì)生物能源的合理開發(fā)利用。依托公司控制的三個(gè)富礦區(qū)， 生產(chǎn)和銷售鋅精粉、鉛精粉和金精粉；立足中國(guó)豐富的生物質(zhì)資源，致力于生 物質(zhì)發(fā)電，促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。公司計(jì)劃五年內(nèi)成為中國(guó)西部領(lǐng)先的礦業(yè)和 生物質(zhì)發(fā)電的新型能源公司。 1.2 市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析：有色

6、金屬是規(guī)模大和增長(zhǎng)快的資源型行業(yè)。中國(guó)對(duì)鋅、鉛、 金和鋁等金屬需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于供應(yīng)，有色金屬價(jià)格持續(xù)走高。2005 年中國(guó)精鋅產(chǎn) 量達(dá) 271 萬(wàn)噸，較 2000 年增長(zhǎng)了 38.5。預(yù)計(jì)全球鉛的總需求量將增加至大約 600 萬(wàn)噸，其中很大一部分的增長(zhǎng)來(lái)自中國(guó)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年時(shí)間，中國(guó)的黃金 消費(fèi)將從以往每年 200 噸左右增加到 400 噸至 500 噸。 1.3 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：作為一個(gè)積極進(jìn)取的資源型技術(shù)企業(yè)，本公司擁有以下優(yōu)勢(shì)： (1) 富礦資源：富礦資源：公司礦區(qū)可分為三個(gè)富礦區(qū)，區(qū)域內(nèi)鉛鋅礦的儲(chǔ)備總量初步 估算約為 300-500 萬(wàn)噸左右。其中，平均品位 8-15，有的可高達(dá) 45不

7、等。 同時(shí)，內(nèi)有較大規(guī)模的金礦床存在，初步預(yù)計(jì)黃金儲(chǔ)藏量約 3-5 噸。 (2) 朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：公司致力于新型能源的開發(fā)，生物質(zhì)發(fā)電符合國(guó)家 提倡循環(huán)經(jīng)濟(jì)、節(jié)能和環(huán)保的政策，具有廣闊的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。 (3) 高品質(zhì)低成本：高品質(zhì)低成本：由于公司的礦產(chǎn)資源品位高，以及國(guó)家倡導(dǎo)的生物質(zhì)能 源開發(fā)的政策優(yōu)勢(shì)，可以以較低的生產(chǎn)成本提供高品質(zhì)的產(chǎn)品。同時(shí)，公司地 處中國(guó)西部，擁有豐富的廉價(jià)勞動(dòng)力，進(jìn)一步增加了公司持續(xù)維持低成本的空 間。 (4) 良好管理體系：良好管理體系：公司根據(jù)國(guó)內(nèi)外監(jiān)管要求，建立了科學(xué)有效的治理結(jié)構(gòu)； 公司擁有一個(gè)富有經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)業(yè)精神的管理團(tuán)隊(duì)，其中公司董事張紅軍

8、張紅軍是陜西省 人大代表、陜西省工商聯(lián)執(zhí)委、政協(xié)渭南市委常委、渭南市工商聯(lián)副會(huì)長(zhǎng)、北 京陜西企業(yè)商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、陜西知名企業(yè)家，有 20 年豐富的企業(yè)運(yùn)作管理經(jīng)驗(yàn)； 中國(guó)（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源（股份）有限公司商業(yè)計(jì)劃書 機(jī)密 第 4 頁(yè) 另外，公司基于績(jī)效的激勵(lì)機(jī)制能夠充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。 1.4 財(cái)務(wù)計(jì)劃：財(cái)務(wù)計(jì)劃：公司計(jì)劃于 2008 年以增資擴(kuò)股或其他方式向國(guó)內(nèi)外投資者 融資 2,000 萬(wàn)美元（可分兩筆進(jìn)入） 。公司已經(jīng)在美國(guó) OTCBB 掛牌，并建立了 良好的股權(quán)贖回體系，投資者擁有可預(yù)見的退出方式。募集資金主要以用于： 建設(shè)或購(gòu)買 3 座位于礦區(qū)的選礦廠 礦區(qū)的基本建設(shè)（運(yùn)輸工具、道

9、路、房屋等） 金礦以及鉛鋅礦的開采（掘采設(shè)備、人員雇傭等） 生物質(zhì)發(fā)電技改項(xiàng)目及 CDM 減排機(jī)制的健全 1.5 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)：財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)：公司未來(lái)的盈利性強(qiáng)并富有成長(zhǎng)性。預(yù)計(jì)公司 2008 年和 2012 年分別實(shí)現(xiàn)收入 1321 萬(wàn)美元和 4515 萬(wàn)美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 36，分 別實(shí)現(xiàn)凈利 275 萬(wàn)美元和 1210 萬(wàn)美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 45，五年平均毛 利率為 53，五年平均凈利潤(rùn)率為 23。預(yù)計(jì) 2008 年公司凈資產(chǎn)為 59,434,000 美元，公司凈資產(chǎn)收益率逐年增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2012 年將達(dá)到 17。 中國(guó)（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源（股份）有限公司商業(yè)計(jì)劃書 機(jī)密 第 5 頁(yè)

10、二、公司介紹二、公司介紹 2.1 公司簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)介 中國(guó)（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）是一家在 美國(guó) OTCBB 上市的礦產(chǎn)新能源企業(yè)（交易代碼：NAGM） 。自公司成立以來(lái)， 緊緊依托中國(guó)西部地區(qū)豐富的資源優(yōu)勢(shì)，專注于礦產(chǎn)資源的勘探、開采及礦產(chǎn) 品生產(chǎn)、銷售，以及利用生物質(zhì)發(fā)電新能源的開發(fā)利用。公司計(jì)劃在 5 年的時(shí) 間內(nèi)，通過自主發(fā)展以及并購(gòu)、合作等方式，建成從勘探、開采、運(yùn)輸、冶煉、 銷售于一體，同時(shí)注重科技、環(huán)保、人文、技術(shù)等關(guān)鍵因素的金屬礦產(chǎn)以及新 型能源的專業(yè)上市公司。 公司總部位于中國(guó)陜西西安市高新區(qū)高新路高新大廈 5 樓，郵編：710075, 電話號(hào)碼：

11、86 29-88331685，傳真號(hào)碼：86 29-88332335。 公司歷史沿革：公司歷史沿革： 1.2005 年 12 月，公司經(jīng)陜西省工商行政管理局批準(zhǔn)成立，注冊(cè)資本 4.06 億 元人民幣。 2.截止 2005 年 11 月 30 日，公司的凈資產(chǎn)總額為 406,065,345.46 元。 3.2005 年 12 月 6 日，公司整體改制為股份有限公司。 4.2007 年初，公司控股陜西東方礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“東方礦業(yè)”） 。 同時(shí)，公司獲得了東方礦業(yè)在陜西省旬陽(yáng)縣 67.82 平方公里的探礦權(quán)。 5.2007 年 7 月，公司控股陜西長(zhǎng)發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)發(fā)實(shí)業(yè)

12、”） 。 長(zhǎng)發(fā)實(shí)業(yè)于 2007 年 2 月在英國(guó) PLUS 掛牌。 6.2008 年 2 月，公司通過反向收購(gòu)，成功在美國(guó) OTCBB 掛牌；上市公司名 稱為：China Changjiang Mining 主要是通地表調(diào)研，并結(jié)合適當(dāng)隧道勘探和鉆探，調(diào)查其他成礦地 區(qū)。 繼續(xù)施工，到 2008 年年底達(dá)到規(guī)模生產(chǎn) 另外，為了滿足公司選礦廠的生產(chǎn)需要，在公司自有采礦達(dá)到規(guī)?；?， 公司將從其它礦區(qū)外購(gòu)鉛鋅礦石。 4.1.2 選礦選礦 公司計(jì)劃自建或購(gòu)買選礦廠以及相應(yīng)設(shè)施，通過對(duì)公司自有的和外購(gòu)的鉛 鋅礦石和自有的金礦石進(jìn)行精選加工，形成鋅精粉、鉛精粉和金精粉。 4.1.3 冶煉冶煉 公司將來(lái)會(huì)

13、通過外購(gòu)或自建的方式擁有自己的冶煉廠，對(duì)鋅精粉、鉛精粉 和金精粉進(jìn)行冶煉，生產(chǎn)高品質(zhì)的鋅金屬、鉛金屬和金。 4.1.3 銷售銷售 雖然公司尚未開始提取礦物，對(duì)于公司已經(jīng)擁有的礦業(yè),公司已經(jīng)建立了銷 售及市場(chǎng)推廣部, 建立了一支專業(yè)的銷售隊(duì)伍展開了工作，致力于確定和建立 公司與其它可能需要我們的產(chǎn)品的公司的合作關(guān)系。 中國(guó)（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源（股份）有限公司商業(yè)計(jì)劃書 機(jī)密 第 14 頁(yè) 4.2 生物質(zhì)新能源生物質(zhì)新能源 生物質(zhì)發(fā)電是利用生物質(zhì)燃燒或生物質(zhì)轉(zhuǎn)化為可燃?xì)怏w燃燒發(fā)電的技術(shù)， 主要有直接燃燒發(fā)電、混合燃燒發(fā)電和氣化發(fā)電三種方式。 4.2.1 原料來(lái)源：原料來(lái)源： 生物質(zhì)資源共分為：固

14、體生物質(zhì)、液體生物燃料、沼氣和垃圾。 固體生物質(zhì)包括農(nóng)林廢棄物、能源植物等。 農(nóng)業(yè)廢棄物主要指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、加工過程中形成的廢棄物，如秸稈、稻殼等。 林業(yè)廢棄物主要有林木生產(chǎn)、采運(yùn)和加工過程中產(chǎn)生的廢棄物。 陜西是中國(guó)重要的糧食生產(chǎn)省份，廣闊的農(nóng)村為公司的生物質(zhì)發(fā)電提供了豐富 的原材料和低廉的勞動(dòng)力。 4.2.2 現(xiàn)有生物質(zhì)發(fā)電技改項(xiàng)目所用建筑及設(shè)備現(xiàn)有生物質(zhì)發(fā)電技改項(xiàng)目所用建筑及設(shè)備 建筑名稱建筑名稱規(guī)格規(guī)格 1冷冷 卻卻 塔塔 高 60.7m 出口直徑 28m 底面直徑 50m 淋水面積 1962m2 2煙煙 囪囪 高 65m 出口直徑 2.5m 3水水 塔塔高 35m 混凝土結(jié)構(gòu) 容積 50

15、T 4 汽輪機(jī)房汽輪機(jī)房 第一層（冷凝器） 長(zhǎng) 20m 寬 10m 高 5m 第二層（汽輪發(fā)電機(jī)） 長(zhǎng) 20m 寬 10m 高 7m 5 控控 制制 樓樓 第一層（配電） 長(zhǎng) 20m 寬 8m 高 5m 第二層（控制） 長(zhǎng) 20m 寬 8m 高 3.5m 6除氧器除氧器 安裝高度安裝高度 17m 7深井兩口深井兩口 每口深 210 米，配 50 m3、63 m3潛水泵各一臺(tái)。 型號(hào)：200Q5096/8 流量 50m3/h 揚(yáng)程 96m 型號(hào)：200Q6396/8 流量 63m3/h 揚(yáng)程 96m 8 辦公樓辦公樓 東西長(zhǎng) 35m 南北寬 16m 共 2 層 層高 3.5m 總面積 1120m

16、2 9宿舍樓宿舍樓 東西長(zhǎng) 40m 南北寬 7m 共 2 層 層高 3.2m 總面積 560m 10碳素車間碳素車間 東西長(zhǎng) 36.5m 南北寬 10m 高度 9m 總面積 365m2 11 發(fā)電機(jī)發(fā)電機(jī) 型號(hào) TQL5466/2 容量 6000 千瓦 電壓 6300V 每分轉(zhuǎn)速 3000 轉(zhuǎn) 中國(guó)（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源（股份）有限公司商業(yè)計(jì)劃書 機(jī)密 第 15 頁(yè) 12 汽輪機(jī)汽輪機(jī) 型號(hào) 316 容量 6000 千瓦 進(jìn)汽壓力 35 絕對(duì)大氣壓 排汽壓力 0.087 絕對(duì)大氣壓 進(jìn)汽溫度 435 排氣溫度 53 轉(zhuǎn)速 3000 轉(zhuǎn)/分 冷卻水溫度 27 13 鍋爐鍋爐 引風(fēng)機(jī)兩臺(tái) 型號(hào)：Y

17、9350 15 1/2 鼓風(fēng)機(jī)兩臺(tái) 型號(hào)：93511 15 1/2 鍋爐給水泵 4 臺(tái) 型號(hào)：DG465010 流量 46m3/h 揚(yáng)程 500m 除氧器 2 臺(tái)全套 鍋爐供水水處理 1 臺(tái)全套 14 發(fā)電機(jī)組發(fā)電機(jī)組 配套設(shè)備配套設(shè)備 廠用變壓器 1000KVA 一臺(tái) 型號(hào)：SL71000/10 560KVA 一臺(tái) 型號(hào)：SL1560/6.3 起動(dòng)電源變壓器 315KVA 一臺(tái) 型號(hào)：SJL315/10 并網(wǎng)升壓變壓器 2000KVA 一臺(tái) 型號(hào)：SL72000/10(10000/6300V) 4.2.4該項(xiàng)目所承擔(dān)節(jié)能減排指標(biāo)該項(xiàng)目所承擔(dān)節(jié)能減排指標(biāo) 為配合我國(guó)和發(fā)達(dá)國(guó)家開展 CDM 減排

18、項(xiàng)目合作要求，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)可為國(guó)家承 擔(dān) 10 萬(wàn)噸的 CO2節(jié)能減排指標(biāo)。 五、管理體系五、管理體系 5.1 治理結(jié)構(gòu)治理結(jié)構(gòu) 公司自成立以來(lái)，就建立了規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，設(shè)股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān) 事會(huì)、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理、決策咨詢委員會(huì)、技術(shù)咨詢委員會(huì)及其他內(nèi)部管 理機(jī)構(gòu)。公司樹立“規(guī)范、及時(shí)、有效”的管理方針，堅(jiān)持合法化、規(guī)范化、 合理化、科學(xué)化原則，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立并完善了管理制度，確 立了有效的管理機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，主要包括管理層及關(guān)鍵技術(shù)人員實(shí)行股權(quán)獎(jiǎng) 勵(lì)制度、勞工用工合同制度、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度和保密制度等，以保證公司經(jīng) 營(yíng)管理的有效性、工作團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性和技術(shù)的保密性。 中國(guó)

19、（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源（股份）有限公司商業(yè)計(jì)劃書 機(jī)密 第 16 頁(yè) 5.2 組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu) 圖 4：公司組織架構(gòu)圖 股東大會(huì)股東大會(huì) 監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì) 董事會(huì)秘書董事會(huì)秘書 總經(jīng)理總經(jīng)理 技術(shù)總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)行政總監(jiān)行政總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)經(jīng)營(yíng)總監(jiān)經(jīng)營(yíng)總監(jiān) 董事會(huì)董事會(huì) 薪酬委員會(huì)薪酬委員會(huì) 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部證券部證券部 總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室人力資源部人力資源部公關(guān)部公關(guān)部 專家咨詢部專家咨詢部研發(fā)科研中心研發(fā)科研中心技術(shù)支持部技術(shù)支持部質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部 中國(guó)（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源（股份）有限公司商業(yè)計(jì)劃書 機(jī)密 第 17 頁(yè) 事業(yè)管理部事業(yè)管理部采購(gòu)部采購(gòu)部礦業(yè)事業(yè)部礦業(yè)事業(yè)部冶煉事業(yè)部冶煉

20、事業(yè)部銷售部銷售部 5.3 管理團(tuán)隊(duì)管理團(tuán)隊(duì) 公司管理團(tuán)隊(duì)由董事會(huì)根據(jù)其專業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素質(zhì)精心挑選的人才組成， 以利潤(rùn)最大化和風(fēng)險(xiǎn)控制為首要考核目標(biāo)。同時(shí)他們?cè)诠I(yè)生產(chǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷、 專業(yè)市場(chǎng)、資訊收集、公共關(guān)系、人事關(guān)系、各種有影響的崗位上具有直接的 技術(shù)與豐富的經(jīng)驗(yàn)。 5.3.1 公司核心團(tuán)隊(duì)公司核心團(tuán)隊(duì) 董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官陳衛(wèi)東董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官陳衛(wèi)東：男，經(jīng)濟(jì)管理本科，長(zhǎng)期在企業(yè)擔(dān)任管理、 銷售等重要的職務(wù)，在企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理及資本運(yùn)營(yíng)方面有豐富經(jīng)驗(yàn)與獨(dú)到思想。 并能將豐富的經(jīng)驗(yàn)，靈活自如的應(yīng)用到實(shí)際工作中，是一位學(xué)者型的企業(yè)家。 董事張紅軍董事張紅軍：男，1968 年 1 月出生，陜西

21、省人大代表、陜西省工商聯(lián)執(zhí)委、 政協(xié)渭南市委常委、渭南市工商聯(lián)副會(huì)長(zhǎng)、北京陜西企業(yè)商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、陜西知 名企業(yè)家，有 20 年豐富的企業(yè)運(yùn)作管理經(jīng)驗(yàn)； 獨(dú)立董事于瑞祥：男獨(dú)立董事于瑞祥：男，1945 年 7 月生，大學(xué)本科，資深企業(yè)顧問，對(duì)企業(yè) 的運(yùn)營(yíng)管理有獨(dú)到的見解，曾擔(dān)任多家企業(yè)顧問。 獨(dú)立董事段文哲：獨(dú)立董事段文哲：男，1944 年 7 月生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，一直從事企業(yè)管理研 究工作，在企業(yè)文化建設(shè)上頗有建樹，現(xiàn)擔(dān)任多家企業(yè)顧問。 財(cái)務(wù)總監(jiān)徐薇：財(cái)務(wù)總監(jiān)徐薇：注冊(cè)會(huì)計(jì)師，有多年從事財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉證券及金融 業(yè)務(wù)。 總經(jīng)理席平總經(jīng)理席平：工商管理碩士，有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)、財(cái)務(wù)知識(shí)及證券金融業(yè)

22、 務(wù)知識(shí)，負(fù)責(zé)公司的整體策略規(guī)劃及發(fā)展。 5.4 監(jiān)督監(jiān)督/激勵(lì)機(jī)制激勵(lì)機(jī)制 公司管理層的薪酬與公司的業(yè)績(jī)緊密結(jié)合，董事會(huì)每年年初按總經(jīng)理提交 的上一年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成報(bào)告，對(duì)管理層進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。激發(fā)其經(jīng)營(yíng)積極性， 使公司能夠保持持續(xù)、快速、健康的發(fā)展。同時(shí)，公司還明確、規(guī)范了公司資 產(chǎn)的所有者 ( 股東 ) 、支配者 ( 董事 ) 、經(jīng)營(yíng)者 ( 經(jīng)理 ) 、使用者 ( 雇員 ) 的相互權(quán)力、利益和責(zé)任，健全決策、執(zhí)行和監(jiān)督體系，保證決策程序規(guī)范化、 中國(guó)（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源（股份）有限公司商業(yè)計(jì)劃書 機(jī)密 第 18 頁(yè) 經(jīng)營(yíng)責(zé)任法律化、杜絕“內(nèi)部人控制”現(xiàn)象，從而求得運(yùn)作成本最低而效益最大

23、化，并保證諸方面利益均衡，以實(shí)現(xiàn)效率與公平的和諧統(tǒng)一。 中國(guó)（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源（股份）有限公司商業(yè)計(jì)劃書 機(jī)密 第 19 頁(yè) 六、競(jìng)爭(zhēng)分析六、競(jìng)爭(zhēng)分析 6.1 競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局 近幾年，隨著全球經(jīng)濟(jì)的一體化進(jìn)程的加快以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革的深入 進(jìn)行，同時(shí)，為了緩解經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的資源瓶頸約束，中國(guó)政府采取了一系列 方針政策，鼓勵(lì)礦產(chǎn)企業(yè)與國(guó)內(nèi)企業(yè)和其他經(jīng)濟(jì)組織按照中國(guó)政府有關(guān)的法律 法規(guī)及政策的規(guī)定，在國(guó)內(nèi)勘查開發(fā)礦產(chǎn)資源，擴(kuò)大礦業(yè)對(duì)外開放領(lǐng)域，改善 礦業(yè)投資環(huán)境，為外商投資和國(guó)內(nèi)礦業(yè)企業(yè)對(duì)外合作創(chuàng)造了良好的條件。 同時(shí)，中國(guó)政府明確提出將鼓勵(lì)通過收購(gòu)、參股和兼并等方式進(jìn)行整合， 使行業(yè)內(nèi)競(jìng)

24、爭(zhēng)者的主體不僅有國(guó)有礦業(yè)企業(yè)，還有民營(yíng)礦業(yè)企業(yè)、外資等多種 形式的經(jīng)濟(jì)組織參與到競(jìng)爭(zhēng)中來(lái)，各種經(jīng)濟(jì)形式間的競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈，迫使企 業(yè)向?qū)I(yè)化、規(guī)?；姆较虬l(fā)展，而且，企業(yè)間的并購(gòu)，重組、參股和兼并等 資本運(yùn)作方式將屢見不鮮。與此同時(shí)，礦產(chǎn)權(quán)將成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中企業(yè)重要的砝 碼，也將使那些取得礦產(chǎn)權(quán)的企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中處于有利和主導(dǎo)地位。 6.2 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 6.2.1 礦產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) 公司是處于發(fā)展階段的礦業(yè)公司，目前已取得探礦證并且隨后會(huì)取得開采 權(quán)，在礦產(chǎn)能源領(lǐng)域占有比較優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)地位。 礦產(chǎn)資源的珍稀性和不可再生性，以及礦產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用性和不可替代性， 使公司的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?公司

25、于 2003 年 9 月 19 日取得了所轄礦區(qū)的勘探權(quán)，當(dāng)年即委托陜西省地 礦局第一地質(zhì)隊(duì)在 1.15 平方公里區(qū)域內(nèi)，完成了旬陽(yáng)縣董兒溝鉛鋅金礦 1/1 萬(wàn) 地質(zhì)草測(cè)、地化剖面測(cè)量和槽探工作，發(fā)現(xiàn)了鉛鋅礦化線索,并且進(jìn)行了評(píng)估。 2005 年2006 年，公司在焦山寨區(qū)域內(nèi)，打出一個(gè)進(jìn)深 60 余米的勘探洞以 及 240 立方的槽探，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)約 30 余米的金礦礦脈 5 條。根據(jù)已取得的礦產(chǎn)資料 分析，礦區(qū)內(nèi)還有較大金礦床存在。 2007 年 8 月底，根據(jù)地質(zhì)大隊(duì)的勘探資料顯示，又初步確定了三個(gè)鉛鋅礦 中國(guó)（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源（股份）有限公司商業(yè)計(jì)劃書 機(jī)密 第 20 頁(yè) 體和一個(gè)金礦體

26、。 2007 年 10 月 26 日，公司獲得由公司委托的陜西地礦局地質(zhì)一隊(duì)出具一個(gè) 的地質(zhì)勘探報(bào)告，顯示在土地使用范圍內(nèi)出現(xiàn)了可喜的結(jié)果。 根據(jù) 2008 年 1 月 13 日陜西地礦局地質(zhì)勘探報(bào)告出具的顯示：在公司礦區(qū) 內(nèi)，已經(jīng)圈定的礦體特征如下： 一、勘查區(qū)礦（化）體特征 在勘查區(qū)的孫家河，魏家山一帶已發(fā)現(xiàn)鉛鋅礦化蝕變帶，在帶內(nèi)礦區(qū)內(nèi)圈 出鉛鋅礦（化）體數(shù)條，在焦家山寨已發(fā)現(xiàn)圈定數(shù)條石英脈型金礦（化）體， 現(xiàn)將金礦鉛鋅礦地質(zhì)特征描述如下： 1、焦山寨金礦體地質(zhì)特征 通過地表工作大致查明了區(qū)內(nèi)礦（化）體的分布及產(chǎn)態(tài)特征，初步發(fā)現(xiàn)和 圈定金礦體 15 條，金礦化體 7 條（附圖 2），其中規(guī)

27、摸較大的礦體有四條 （K1、K2、K3、K11）,其它礦（化）體均為單工程控制。其主要礦體特征描述 如下： K1 礦體：地表由 5 個(gè)槽探工程控制 （TC103、TC10、TC106、TC111、TC46）。礦體長(zhǎng)度 280 米，厚度 0.29-4.30 米，平均厚度為 1.63 米,礦體品位為 1.24-10.06g/t，平均品位為 3.03g/t, 礦體產(chǎn)狀 305-35514-50。 K2 礦體：由 2 個(gè)槽探工程控制(TC108、TC109)。礦體長(zhǎng)度 130 米，礦 體厚度 0.43-3.48 米,平均厚度為 1.96 米,品位 5.10-12.94g/t，平均品位為 5.95g/t

28、,礦體產(chǎn)狀 310-32020-30。 K3 礦體：由 2 個(gè)槽探工程控制(TC107、TC109)。礦體長(zhǎng) 160 米，礦體 厚度 0.22-0.89 米, 平均厚度為 0.56 米,品位 1.29-3.30g/t，平均品位為 2.90g/t，礦體產(chǎn)狀 320-249-20。 K11 礦體：由 1 個(gè)坑探工程控制。礦體長(zhǎng)度 70 米，礦體厚度 1.63- 3.31 米，平均厚度為 2.47 米,礦體品位為 4.86-10.72g/t，平均品位為 8.79 g/t，礦體產(chǎn)狀為：80-29016-66。 2、鉛鋅礦體地質(zhì)特征 K1 鉛鋅礦體：位于甘溝的孫家河，含礦層位為雙河鎮(zhèn)組，巖性為灰色粉 沙

29、質(zhì)絹云千枚巖，礦體由數(shù)條鉛鋅礦脈組成，單脈層 0. 3-0.5 米,礦體厚 0.5- .00 米,富礦脈鋅品位達(dá) 14.53-33.38%,但礦脈沿走向及傾向不穩(wěn)定,具尖滅再 現(xiàn)特征,其長(zhǎng)度 100 米,產(chǎn)狀 35032,該礦主要由采硐工程控制. KH2 鉛鋅礦化體：位于魏家山關(guān)門子埡財(cái)廟埡一帶，含礦層位為雙河 鎮(zhèn)組頂部，巖性為砂巖，糜棱巖化砂巖，目前圈出礦化體長(zhǎng)度 340 米，厚度 0.76 米,鉛品位 1.22%, 鋅品位 0.67% 產(chǎn)狀 215-32 12-32,該礦化體由于地 中國(guó)（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源（股份）有限公司商業(yè)計(jì)劃書 機(jī)密 第 21 頁(yè) 表風(fēng)化鋅有流失現(xiàn)象品位較低,又受關(guān)

30、門子埡一帶褶皺構(gòu)造的影響,產(chǎn)狀變化較 大,其含礦層向東延至魏家山一帶,在尹家槽北側(cè)梁上的砂巖中見有鉛鋅礦化,該 礦體出露位置較高，在魏山梁一帶兩側(cè)已剝蝕，礦體規(guī)模有限。 KH3 KH3 鉛鋅礦體,位于 KH2 礦化體南側(cè)與 KH2 相距 150-200 米，大致平行產(chǎn) 出，含礦巖性為灰色中厚層狀砂巖，含礦層規(guī)模較大，延伸至穗米河一帶，與 穗米河中正公司所采礦體為同一含礦層，且?guī)r性相似。目前圈出礦化體厚 2.06 米，長(zhǎng)度 100 米,含鉛 0.85%、鋅 0.23%。 另外，在火燒溝的洞溝發(fā)現(xiàn)含金 1.01g/t 的找礦線索。 二、相鄰區(qū)的礦體特征 由于泗人溝、蘭灘溝、火燒溝、關(guān)子溝、小水河、

31、南沙溝等礦床的鉛鋅礦 體，向深部已進(jìn)入本勘查區(qū)內(nèi)，有必要了解相鄰區(qū)礦化情況，指導(dǎo)本區(qū)深部勘 查工作。 1、泗人溝鉛鋅礦床：位于勘查區(qū)西南，與勘查區(qū)相鄰，是陜西地礦局第一 地質(zhì)隊(duì) 1986-1992 年發(fā)現(xiàn)并完成普查工作的中型鉛鋅礦床，其含礦層位為中志 留統(tǒng)雙河鎮(zhèn)組，巖性為粉砂質(zhì)絹云千枚巖，礦體受 F2 斷裂及其傍側(cè)同組斷裂控 制。與斷裂產(chǎn)狀基本一致。斷裂產(chǎn)狀 350-25 51-80 。共圈出 19 個(gè)鉛 鋅礦體，分別為 K5、K6、K7、K9、K10、K13 礦體及 M1M13 盲礦體。礦體一般 長(zhǎng)度 400 米左右，最長(zhǎng) K5 礦體 1955 米，最小 K7 礦體長(zhǎng) 135 米，礦體厚度

32、2.273.17 米，最厚 K9 礦體 5.42 米，礦體品位鋅一般為 1.56%-3.80%，最高 K13 礦體為 4.58%，工程礦體鋅最高達(dá) 18.22%，礦體厚度和品位變化較大，控 制礦體產(chǎn)出標(biāo)高為 330960 米，共探獲鉛鋅金屬 D+E 儲(chǔ)量 18.66 萬(wàn)噸，礦石量 423.55 萬(wàn)噸。 根據(jù)礦體平均傾角 60 度推算，在-200 米以下的深部延至本勘查區(qū)。 2、蘭灘鉛鋅礦，位于泗人鉛鋅礦區(qū)東側(cè)蘭灘溝孫家坡一帶，已圈出 5 條 鉛鋅礦體，礦體呈透鏡狀、脈狀產(chǎn)出，產(chǎn)狀 340-20 35-67 ，長(zhǎng)度 130 1120 米，平均厚度 0.551.0 米，最厚 2.07 米，鋅品位

33、2.7511.60%，學(xué)樣 最高達(dá) 30.49%，鉛品位 0.007.27%，礦石中組份含量變化較大。其中 K11、K12 礦體規(guī)模較大。經(jīng) 2002 年鉆探驗(yàn)證，在 595 米標(biāo)高僅見零星鉛鋅礦 中國(guó)（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源（股份）有限公司商業(yè)計(jì)劃書 機(jī)密 第 22 頁(yè) 化。在推測(cè)礦體向深部具尖滅再現(xiàn)的前提，根據(jù)產(chǎn)狀推測(cè)，礦帶在標(biāo)高 400 米 延入勘查區(qū)。 3、火燒溝鉛鋅礦床：位于勘查區(qū)趙家坑子 1051.28 米高程點(diǎn)南部，由地質(zhì) 一隊(duì)在上世紀(jì)八十年代末發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)是旬陽(yáng)縣鑫源公司采區(qū)區(qū)內(nèi)共圈出鉛鋅礦 體四條，相互平行產(chǎn)出，長(zhǎng)度 50-560 米厚度 0.391.33 米，礦體平均鋅品 位 4

34、.659.51，伴生有鉛主礦體為 K1、K2 礦體。K1 礦體長(zhǎng) 380 米，厚度 1.48 米，產(chǎn)狀 330-20 1740 礦石以致密塊狀，浸染狀為主，平均鋅品 位 9.51，鉛品位 2.32，礦體沿走向傾向具品位變化大，厚度變化小的特點(diǎn)。 K2 礦體位于 K1 礦體南側(cè)，長(zhǎng) 560 米，厚度 1.05 米，地表礦化弱，深部礦石變 富，礦體產(chǎn)狀 3352017-40。平均鋅品位 8.92，鉛品位 6.04，并 伴生 570g /t 銀，礦石類型以稠密浸染狀、塊狀為主?；馃郎香U鋅礦床僅淺 部估算鉛鋅金屬 333+334 資源量 4.44 萬(wàn)噸，礦石量 30 萬(wàn)噸。 火燒溝鉛鋅礦床，根據(jù)礦體產(chǎn)

35、狀推測(cè)，主礦體距本勘查區(qū) 500 米， 在 500 米標(biāo)高以下向深部延伸至本勘查區(qū)。 4、關(guān)子溝礦床：位于關(guān)子溝茅坡溝口一帶，在地表僅圈 K1 礦體，經(jīng)過鉆 探工作，圈出包括 K2、K3 在內(nèi)的多個(gè)盲礦體，礦床規(guī)模增大。K1 礦體地表長(zhǎng) 度 650 米，厚度 1.29 米，鉛品位 5.53，經(jīng)鉆探控制礦體在 528 米以下尖滅。 K2、K3 礦體是經(jīng)鉆探發(fā)現(xiàn)的規(guī)模較大的盲礦體，長(zhǎng)度400 米。厚度 6.481.36 米，含鉛 0.780.04，鋅 2.644.79，礦體向下延伸大，至 標(biāo)高 200 米以下，K4K8 為富而小的盲礦體，關(guān)子溝礦床估算鉛鋅金屬 333+334 資源量 18 萬(wàn)噸，

36、礦石量 254 萬(wàn)噸，經(jīng)近年對(duì)采礦情況的了解，礦體在 深部規(guī)模比原勘查時(shí)增大，礦石增富，資源量比原估算的結(jié)果多，該礦體產(chǎn)狀 為 24026025 -52 ,推測(cè)向西南在深部 100 米標(biāo)高延入勘查區(qū)。 5、南沙溝礦床 礦段位于羊山復(fù)向斜北翼大小南沙溝一帶，東西長(zhǎng) 1500 米，南北寬 400 米， 面積 0.6 平方公里。礦化主要產(chǎn)于中志留統(tǒng)雙河鎮(zhèn)組 S2s4 頂部，受順層斷層控 制。礦體呈層狀、透鏡狀，相互間大致平行產(chǎn)出。產(chǎn)狀 195225 15 -35 。經(jīng)地表槽探、淺部平硐及深部鉆探工程控制，共圈出 K1、K3、K4 三個(gè)礦體。 礦體長(zhǎng) 5401080 米，厚 1.111.65 米，平均

37、品位：Zn:9.99 11.59%、Pb1.70-5.96%。目前采礦標(biāo)高以至海拔 300 米，礦體有向東、西繼續(xù) 延伸的趨勢(shì)，走向上向西側(cè)伏。礦石以鋅為主、鉛鋅共生，礦體具有規(guī)模大、 品位高、厚度穩(wěn)定、礦化連接、產(chǎn)狀緩、埋藏淺的特點(diǎn)。經(jīng)估算，南沙溝鉛鋅 金屬 333+334 資源量 29 萬(wàn)噸，礦石量 233 萬(wàn)噸。推測(cè)南沙溝鉛鋅礦向南延深至 中國(guó)（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源（股份）有限公司商業(yè)計(jì)劃書 機(jī)密 第 23 頁(yè) 勘查區(qū)礦帶標(biāo)高在 0 米。 6、根據(jù)泗人溝-南沙溝鉛鋅礦受層位控制的特點(diǎn),在關(guān)子溝的古石巖以北地區(qū),小水河以 北地區(qū),小水河李家大山廟一帶,南沙溝南部及小溝-王家溝南部地區(qū)均有含

38、礦層在深部的延 入。 6.2.2 礦石選冶及經(jīng)濟(jì)技術(shù)優(yōu)勢(shì) 一、礦石選冶情況 1、焦山寨金礦石 焦山寨金礦石為黃鐵礦石英脈金礦石,地表礦石已氧化,黃鐵礦氧化為褐 鐵礦,遭風(fēng)化氧化作用,在小水河河床的河漫灘之中沉積有砂金,金的粒度較大 （0.01mm）,說(shuō)明了礦石氧化經(jīng)重選后，大部分可分離出，原生礦需采集礦石 做選礦工藝實(shí)驗(yàn)。 2、鉛鋅礦石 勘查區(qū)內(nèi)已發(fā)現(xiàn)的鉛鋅礦體，礦石類型與已開采的火燒溝、關(guān)子溝鉛鋅礦 石類型相同，經(jīng)收集關(guān)口選礦廠情況，礦石屬易磨易選礦石，鉛鋅回收率 90%，精鋅礦品位 53-60%，鉛精礦品位70%,含銀 200-400 克/噸,精礦中有 害雜質(zhì)未超標(biāo)，質(zhì)量達(dá)到 GB114-

39、81 中的一到四級(jí)產(chǎn)品要求。礦石總體上屬易 磨易選，流程簡(jiǎn)單，加工技術(shù)性能良好的礦石類型。 二、經(jīng)濟(jì)技術(shù)評(píng)價(jià) 勘查區(qū)內(nèi)成礦條件好，儲(chǔ)礦空間大，具有找到中型以上鉛鋅金礦的成礦條 件。 1、金礦： 目前隨國(guó)際金融市場(chǎng)的持續(xù)動(dòng)蕩和美元的貶值，以及國(guó)際美元（金衡）結(jié) 算體系的搖搖欲墜，人們處于資本增值的需要，喚起對(duì)金的青睞，使得黃金價(jià) 大幅度上揚(yáng)，2008 年 5 月 31 日金價(jià)為 200 元，隨著人民生活水平提高和黃金 的特殊價(jià)值，對(duì)其需求量將保持持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)態(tài)。 A、焦山寨金礦區(qū)內(nèi)共有 15 條金礦體。其中，K1、K2、K3 礦體，按現(xiàn)控制 礦體工程中的礦體厚度、品位推深做到詳查程度，推測(cè)可獲金金

40、屬資源量達(dá) 1150.64 千克，按每克 200 元?jiǎng)t金屬資源潛在價(jià)值可達(dá) 2.30 億元人民幣； 中國(guó)（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源（股份）有限公司商業(yè)計(jì)劃書 機(jī)密 第 24 頁(yè) B、其它 12 個(gè)金礦體，7 個(gè)金礦（化）體經(jīng)詳查后，其資源量還有成倍增 加的可能，金礦潛在價(jià)值也隨之成倍增加。 2、鉛鋅礦： 隨我國(guó)建設(shè)小康社會(huì)，經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，對(duì)鉛鋅的需求量增大，國(guó)內(nèi)資源 保證程度低，加之出口創(chuàng)匯，缺口較大，鉛鋅價(jià)格雖波動(dòng)較大，但總體上揚(yáng)， 由于資源的不可再生，所以在今后，鉛鋅價(jià)格總體應(yīng)保持增漲趨勢(shì)。旬陽(yáng)縣 2007 年度采礦選礦為產(chǎn)值達(dá) 18 億元之多，其中主要為鉛鋅礦產(chǎn)。 A、鉛鋅礦目前地表發(fā)現(xiàn)礦

41、（化）體 3 條，經(jīng)進(jìn)一步工作后，能夠控制一定 的資源量。 B、勘查區(qū)位于南羊山復(fù)向斜的核部，據(jù)最新成礦理論，礦床受盆地及盆內(nèi) 同生構(gòu)造控制，推測(cè)已知礦床向深部延進(jìn)勘查區(qū)，若經(jīng)鉆探驗(yàn)證鉛鋅礦的延續(xù) 性，則按相鄰已知礦床資源量類比推測(cè)，泗人溝礦區(qū)蘭灘溝礦區(qū)深部推測(cè)鉛鋅 資源量 10 萬(wàn)噸，火燒溝關(guān)子溝推測(cè)鉛鋅資源量 10 萬(wàn)噸，小水河南沙溝推 測(cè)鉛鋅資源量 10 萬(wàn)噸?？辈閰^(qū)推測(cè)資源量為 30 萬(wàn)噸，目前鋅價(jià) 0#在 15800 16400 元/噸，按 16000 元/噸，估算則區(qū)內(nèi)鉛鋅資源可能的潛在價(jià)值在 48 億元。 礦區(qū)內(nèi)金、鉛鋅推測(cè)資源潛在價(jià)值超過 50 億元人民幣，勘查開發(fā)區(qū)內(nèi)資源 前

42、景樂觀。 6.2.3 政策優(yōu)勢(shì)政策優(yōu)勢(shì) 中國(guó)政府有關(guān)資源開采、利用的法律法規(guī)明確了公司對(duì)礦產(chǎn)資源勘探和開 采的合法權(quán)利，確保了公司的收益權(quán)。 我們預(yù)期在 2008 年的第三季度通過最后批準(zhǔn)并且獲得采礦許可證，根據(jù)采 礦許可證規(guī)定范圍,公司可以在規(guī)定范圍內(nèi)進(jìn)行礦業(yè)開采，同時(shí)也會(huì)取得在相應(yīng) 礦區(qū)開采時(shí)需要一并提供的其它許可。 6.2.4 生物質(zhì)能源項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)生物質(zhì)能源項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì) 6.2.4.1 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展，生產(chǎn)和生活用電對(duì)電力的需求逐年增長(zhǎng)。我 國(guó)“多煤缺油少氣”的能源特點(diǎn)，決定了我國(guó)長(zhǎng)期的電源結(jié)構(gòu)以煤為主， 從而 導(dǎo)致了我國(guó)“煤煙型”的大氣污染。并且我國(guó)煤炭資源豐富的

43、區(qū)域與電力需求 中國(guó)（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源（股份）有限公司商業(yè)計(jì)劃書 機(jī)密 第 25 頁(yè) 旺盛的區(qū)域并不重合，根據(jù)這種能源資源量和能源需求量的不匹配局面，我國(guó) 采取電力跨地區(qū)長(zhǎng)距離輸送，一方面給鐵路運(yùn)輸帶來(lái)了沉重的負(fù)荷，另一方面 電網(wǎng)安全問題凸現(xiàn)，輸電損耗不容忽視。同時(shí)出于生產(chǎn)安全考慮，近些年，全 國(guó)對(duì)于煤炭資源進(jìn)行整合，使得一些小煤礦停產(chǎn)過渡，與大煤礦進(jìn)行整合。經(jīng) 濟(jì)資源的不平衡使得整個(gè)社會(huì)資源都相當(dāng)緊張。去年的電煤價(jià)格每噸 235 元， 但到目前為止，電煤供應(yīng)價(jià)格已上漲至每噸 365 元，漲價(jià)幅度在 50%左右。但 在全國(guó)范圍內(nèi)陜西省的煤炭?jī)r(jià)格明顯偏低。即便如此，我省的大部分電廠還有 些吃

44、不消。 大力發(fā)展生物質(zhì)發(fā)電，具有獨(dú)特的戰(zhàn)略意義。生物質(zhì)能屬于清潔能源，不 僅其有害物質(zhì)的含量?jī)H為中質(zhì)煙煤的 1/10，并且利用農(nóng)林廢棄物可改善農(nóng)民的 居住環(huán)境，提高農(nóng)民生活水平。我國(guó)生物質(zhì)資源量非常巨大，可開發(fā)的生物質(zhì) 能源量至少可達(dá) 15 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，其中 30%來(lái)自傳統(tǒng)生物質(zhì)，70%由能源農(nóng)林業(yè) 提供。并且生物質(zhì)資源是分散的，因地制宜的利用當(dāng)?shù)厣镔|(zhì)能源，建立分散， 獨(dú)立的電網(wǎng)或生物質(zhì)分布式電站擁有廣闊的市場(chǎng)前景。 6.2.4.2 行業(yè)優(yōu)勢(shì)行業(yè)優(yōu)勢(shì) 鑒于一次能源的不可再生性，以及環(huán)保，可持續(xù)性發(fā)展的戰(zhàn)略要求，中國(guó) 政府目前大力支持可再生能源的開發(fā)利用，已于 2006 年 1 月 1 日頒布

45、實(shí)施中 華人民共和國(guó)可再生能源法 ，其中包括關(guān)于制定先進(jìn)的的項(xiàng)目管理體制，鼓勵(lì) 生物質(zhì)發(fā)電上網(wǎng)和制定優(yōu)惠電價(jià)等一系列相應(yīng)的鼓勵(lì)政策。 “十一五”期間，我 國(guó)生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)將達(dá)到 550 萬(wàn)千瓦，每年可直接為農(nóng)民帶來(lái)收入達(dá) 100 億元 以上，提供就業(yè)機(jī)會(huì)約 18 萬(wàn)個(gè)。 6.2.4.36.2.4.3 企業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)優(yōu)勢(shì) 公司生物質(zhì)能源發(fā)電項(xiàng)目位于陜西省戶縣大王鎮(zhèn)，地處西安市區(qū)正西，咸陽(yáng) 市區(qū)西南方向，周圍有近 100 萬(wàn)畝的種植林，農(nóng)作物用地。每年的產(chǎn)出的農(nóng)作 物秸稈，樹木枝條近 70 萬(wàn)噸，加上近 11000 噸西安咸陽(yáng)兩地的裝修廢料以及生 活垃圾，使得本項(xiàng)目的生物質(zhì)能源供應(yīng)充足，成本低廉。此

46、外，關(guān)中地區(qū)常年 風(fēng)向偏西，在這里消化大量秸稈對(duì)于改善西安咸陽(yáng)兩市的空氣質(zhì)量意義重大， 這個(gè)作用是其它任何企業(yè)無(wú)法取代的。 6.2.4.36.2.4.3 經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì) 目前西安地區(qū)供電價(jià)為 0.33 元，加上生物質(zhì)能發(fā)電國(guó)家補(bǔ)貼每千瓦時(shí) 0.25 元，上網(wǎng)電價(jià)為 0.58 元/KWh，每度電純利潤(rùn)為 0.22 元，按兩臺(tái)機(jī)組發(fā) 中國(guó)（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源（股份）有限公司商業(yè)計(jì)劃書 機(jī)密 第 26 頁(yè) 電計(jì)算： 日發(fā)電量為 288000KW/h,減去廠用電量 23000KW/h,日純利潤(rùn)為 5.83 萬(wàn)元，年純 利潤(rùn)為 1923.9 萬(wàn)元。 此外，根據(jù)京都議定書 ，2008 年-2012 年

47、 5 年間，發(fā)達(dá)國(guó)家為完成既定 減排量，可以向發(fā)展中國(guó)家購(gòu)買排放權(quán)，就是京都議定書中引入的三個(gè)靈 活履約機(jī)制之一清潔發(fā)展機(jī)制(Clean Development Mechanism，簡(jiǎn)稱 CDM)。 該項(xiàng)目可以為帶來(lái)持續(xù)的經(jīng)濟(jì)效益，按均價(jià)每噸 6 歐元計(jì)算，公司每年 10 萬(wàn)噸 的 CO2減排量其價(jià)值為 60 萬(wàn)歐元。按此預(yù)算，公司在兩年內(nèi)即可收回全部投 資。 依據(jù)國(guó)家對(duì)生物能上網(wǎng)電量不加限制的產(chǎn)業(yè)政策，公司計(jì)劃 2010 年引入第 三條生產(chǎn)線，其發(fā)電量達(dá)到 18000KW/h， CDM 指標(biāo)達(dá)到 15 萬(wàn)噸。到 2012 年， 公司計(jì)劃引入第四條生產(chǎn)線，其發(fā)電量見達(dá)到 24000KW/h，公

48、司 CDM 指標(biāo)達(dá) 到 20 萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)企業(yè)盈利 12，225 萬(wàn)元，創(chuàng)造良好的企業(yè)效益和社會(huì)效益。 同時(shí)， 公司為了降低生產(chǎn)成本，將建立公司自有的能源草培植基地，從生 產(chǎn)的源頭上降低企業(yè)的生產(chǎn)成本，公司還將優(yōu)化原材料的物流配送體系，建立 完整的企業(yè)生產(chǎn)體系，同時(shí)，當(dāng)?shù)刎S富和廉價(jià)的勞動(dòng)力使公司的生產(chǎn)始終處于 低成本的運(yùn)營(yíng)之下。 6.2.5 政策優(yōu)勢(shì)政策優(yōu)勢(shì) 中國(guó)傳統(tǒng)上保護(hù)其冶金行業(yè)，并且對(duì)外國(guó)所有的實(shí)體實(shí)行高關(guān)稅、進(jìn)口配 額的限制。這些關(guān)稅和進(jìn)口配額將保護(hù)中國(guó)國(guó)內(nèi)公司,如我公司這樣的公司就會(huì) 因此得到國(guó)家相關(guān)政策的保護(hù)。 中國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)布的礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記管理辦法 、 礦產(chǎn)資源開采登 記管理

49、辦法和探礦權(quán)采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓管理辦法等法規(guī)，為礦產(chǎn)市場(chǎng)建立了嚴(yán) 格的礦產(chǎn)權(quán)制度，對(duì)中國(guó)礦業(yè)市場(chǎng)的健康和有序發(fā)展提供了有力的法律保障。 與此同時(shí)，中國(guó)國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的鉛鋅行業(yè)準(zhǔn)入條件,關(guān)閉、清除一些不具 備條件的企業(yè)，使礦產(chǎn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加規(guī)范和有序。 同時(shí)，國(guó)家出于宏觀調(diào)控和確保礦產(chǎn)資源的目的，中國(guó)政府將不再對(duì)企業(yè) 發(fā)放新的礦權(quán)證，在確保中國(guó)礦產(chǎn)能源的合理開發(fā)和配置的同時(shí)，為取得礦產(chǎn) 權(quán)的企業(yè)發(fā)展帶來(lái)了前所未有的契機(jī)。 6.2.6 管理優(yōu)勢(shì)管理優(yōu)勢(shì) 中國(guó)（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源（股份）有限公司商業(yè)計(jì)劃書 機(jī)密 第 27 頁(yè) 公司已經(jīng)建立起了一整套規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)、適應(yīng)行業(yè)發(fā)展的以人為本的管理體 系，在開發(fā)過程

50、中始終能夠保持良好的學(xué)習(xí)風(fēng)范，通過競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制等方式建立了 良好的工作環(huán)境。 6.2.7 人才優(yōu)勢(shì)人才優(yōu)勢(shì) 公司成功與否很大程度上取決于是否留住企業(yè)的核心人才，尤其是有經(jīng)驗(yàn) 的礦工和熟悉市場(chǎng)營(yíng)銷、生產(chǎn)和行政程序相關(guān)的采礦權(quán)的人員。公司在用足夠 的薪酬留住公司的核心人員、留住公司現(xiàn)有的關(guān)鍵人才的同時(shí)，還在吸引更多 的關(guān)鍵人員加入我們的團(tuán)隊(duì)。公司的高層管理人員和關(guān)鍵員工已經(jīng)在最近幾個(gè) 月開展的業(yè)務(wù)當(dāng)中，表現(xiàn)出他們的專業(yè)和敬業(yè)。同時(shí)，公司還在建立熟悉其它 的上市公司、熟知上市公司文件、法規(guī)和規(guī)章的專業(yè)人才團(tuán)隊(duì)。 6.2.8 社會(huì)資源優(yōu)勢(shì)社會(huì)資源優(yōu)勢(shì) 公司的發(fā)展符合社會(huì)進(jìn)步的需求。眾所周之的原因，世界各國(guó)

51、都將能源作 為國(guó)家的發(fā)展戰(zhàn)略，不僅僅是對(duì)于傳統(tǒng)能源的開發(fā)和利用，更將新型能源的開 發(fā)利用提到國(guó)家的戰(zhàn)略高度，紛紛以立法的形式，確定新型能源的發(fā)展規(guī)劃， 還在資金，稅收等方面支持新型能源的發(fā)展，這也為公司的發(fā)展創(chuàng)造了健康、 寬松的政策環(huán)境。 公司快速發(fā)展的物質(zhì)儲(chǔ)備。礦產(chǎn)資源的珍稀性和不可再生性，以及礦產(chǎn)品 的廣泛應(yīng)用性和不可替代性，決定礦產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展?jié)摿?。公司現(xiàn)已取得位于中 國(guó)陜西省旬陽(yáng)縣郭家?guī)X旬陽(yáng)縣焦山寨礦區(qū)的礦產(chǎn)權(quán)，已經(jīng)查明蘊(yùn)含著豐富 的鉛鋅，黃金等礦產(chǎn)資源，對(duì)于公司的礦業(yè)生產(chǎn)提供了堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)。同時(shí)， 地處陜西戶縣的生物質(zhì)能源發(fā)電的技改項(xiàng)目，當(dāng)?shù)刎S富的生物質(zhì)資源也為公司 新型能源的生產(chǎn)提

52、供了豐富的原料保障。 公司先進(jìn)的管理制度和激勵(lì)機(jī)制是公司發(fā)展的根本所在。公司的管理人員 都是來(lái)自行業(yè)里的優(yōu)秀人才，這些人才是公司在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地的 根本所在，公司完善的激勵(lì)機(jī)制不僅為這些優(yōu)秀的人才提供了廣闊的上升空間， 還可以與公司享受到成功帶來(lái)的利益。同時(shí)，對(duì)于低端的勞動(dòng)者，公司將以當(dāng) 地低廉的勞動(dòng)力為主，降低公司的勞力成本，也為當(dāng)?shù)氐膭趧?dòng)者提供了更多的 就業(yè)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)與企業(yè)經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展。 中國(guó)（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源（股份）有限公司商業(yè)計(jì)劃書 機(jī)密 第 28 頁(yè) 七、財(cái)務(wù)計(jì)劃七、財(cái)務(wù)計(jì)劃 7.1 投資計(jì)劃投資計(jì)劃 按照已發(fā)現(xiàn)的礦區(qū)的基本情況結(jié)合礦石品位以及發(fā)展規(guī)劃，公司計(jì)劃

53、在以 下幾個(gè)方面展開投資，開始第一個(gè)五年計(jì)劃： 7.1.1建設(shè)或購(gòu)買建設(shè)或購(gòu)買 3 座位于礦區(qū)的選礦廠座位于礦區(qū)的選礦廠 在未來(lái)的 10 個(gè)月中公司規(guī)劃至少擁有 3 座以上的選礦廠，這樣才能保證處 理能力達(dá)到或超過 50 萬(wàn)噸年。按照目前的價(jià)格每座選礦廠需要 320 萬(wàn)美元， 三座選礦廠需要投入資金 960 萬(wàn)美元。 7.1.2礦區(qū)的基本建設(shè)（運(yùn)輸工具、道路、房屋等）礦區(qū)的基本建設(shè)（運(yùn)輸工具、道路、房屋等） 礦區(qū)基本建設(shè)投資主要用于運(yùn)輸車輛、道路、房屋等必備設(shè)施和生活設(shè)施， 共計(jì)需要投資 170 萬(wàn)美元。 7.1.3 金礦以及鉛鋅礦的開采金礦以及鉛鋅礦的開采 金礦以及鉛鋅礦開采的主要投資包括：

54、掘采設(shè)備、設(shè)施、人員雇傭等方面 的投入。共需要投入資金 300 萬(wàn)美元。 7.1.4 生物質(zhì)能源發(fā)電技改項(xiàng)目生物質(zhì)能源發(fā)電技改項(xiàng)目 公司生物質(zhì)能源發(fā)電屬于國(guó)家立項(xiàng)的技術(shù)改造項(xiàng)目，公司現(xiàn)已投入了 650 萬(wàn)美 元，現(xiàn)還需繼續(xù)投入 850 萬(wàn)美元，完成對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的技術(shù)改造，同時(shí)建立完整 的原材料物流中心， “能源草”培植基地，電力資源入網(wǎng)銷售以及 CDM 減排機(jī) 制的有效利用。 中國(guó)（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源（股份）有限公司商業(yè)計(jì)劃書 機(jī)密 第 29 頁(yè) 7.2 融資計(jì)劃融資計(jì)劃 7.2.1 融資規(guī)模和方式融資規(guī)模和方式 截至目前公司已分別投入累計(jì) 1150 萬(wàn)美元在上述的項(xiàng)目中。在未來(lái)的 3 年 中

55、，公司還需要資金 2,500 萬(wàn)美元用于上述項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)資金。公司擬向國(guó) 內(nèi)外投資者以增資擴(kuò)股或其他方式融資 2,000 萬(wàn)美元，第一筆資金為 1,000 萬(wàn)美 元，期望 2008 年 10 月底前進(jìn)入；第二筆資金 1,000 萬(wàn)美元擬 2009 年年初進(jìn)入。 7.2.2 退出方式退出方式 2008 年 2 月 4 日，公司通過反向收購(gòu)的方式正式在美國(guó) OTCBB 市場(chǎng)掛牌 交易，正式名稱為“中國(guó)長(zhǎng)江礦業(yè)新能源有限公司”，交易代碼“NAGM”。 公司 核定資本 200,000,000 股普通股和 10,000,000 股優(yōu)先股。目前已發(fā)行 63321606 股普通股。 預(yù)計(jì)在未來(lái)的 3 到

56、5 年里，公司在實(shí)業(yè)方面的發(fā)展將會(huì)有較大的發(fā)展，股 價(jià)也會(huì)有相應(yīng)的變化，屆時(shí)投資者可以選擇在股市賣出的方式實(shí)現(xiàn)退出。同時(shí)， 在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候公司也可采用協(xié)議回購(gòu)方式來(lái)實(shí)現(xiàn)投資者的退出。 中國(guó)（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源（股份）有限公司商業(yè)計(jì)劃書 機(jī)密 第 30 頁(yè) 八、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)八、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 8.1 銷售預(yù)測(cè)銷售預(yù)測(cè) 雖然中國(guó)市場(chǎng)擁有多種有色金屬,但是中國(guó)仍然是鉛鋅的純進(jìn)口國(guó)。由于供 應(yīng)總體上不能滿足需求，我們對(duì)于不久的將來(lái)的礦石的銷售不會(huì)感到過分擔(dān)憂。 并且自 2001 年起,黃金市場(chǎng)價(jià)格在全球大范圍需求的基礎(chǔ)上出現(xiàn)很大攀升, 每盎 司較先前增長(zhǎng) 3 倍之多。以下銷售預(yù)測(cè)是基于對(duì)宏觀的市場(chǎng)環(huán)境估計(jì)，以及

57、金 屬產(chǎn)品的價(jià)格趨勢(shì)結(jié)合礦區(qū)當(dāng)?shù)氐膬r(jià)格作出的預(yù)測(cè)，可能與實(shí)際情況有所差別， 詳見下表。 表表 3：2008-2012 年未來(lái)公司產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè)（年未來(lái)公司產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè)（RMB/噸）噸） 項(xiàng)目20082009201020112012 鉛精粉 5,100 5,355 5,623 5,791 5,965 增長(zhǎng)率5%5%3%3% 鋅精粉 6,000 6,180 6,365 6,493 6,623 增長(zhǎng)率3%3%2%2% 金精粉 895 913 931 940 950 增長(zhǎng)率2%2%1%1% 資料來(lái)源：文獻(xiàn)檢索；行業(yè)報(bào)告；公司分析 資料來(lái)源：文獻(xiàn)檢索；行業(yè)報(bào)告；公司分析 表表 4：20082012 年公司

58、礦產(chǎn)品未來(lái)銷售量預(yù)測(cè)（噸）年公司礦產(chǎn)品未來(lái)銷售量預(yù)測(cè)（噸） 20082009201020112012 鉛精粉 2,533 5,000 7,500 10,667 14,167 增長(zhǎng)率97%50%40%40% 鋅精粉 2,533 5,000 7,500 10,667 14,167 增長(zhǎng)率97%50%35%35% 金精粉 3,625 5,250 11,250 13,750 16,250 增長(zhǎng)率45%114%25%10% 中國(guó)（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源（股份）有限公司商業(yè)計(jì)劃書 機(jī)密 第 31 頁(yè) 表表 5：2008-2012 年公司生物質(zhì)發(fā)電盈利預(yù)測(cè)（萬(wàn)元）年公司生物質(zhì)發(fā)電盈利預(yù)測(cè)（萬(wàn)元） 200820

59、09201020112012 上網(wǎng)電純上網(wǎng)電純 利潤(rùn)利潤(rùn) 5,5125.5128,2688,51611,025 CDM 減排指減排指 標(biāo)收益標(biāo)收益 6006009009001200 注：公司計(jì)劃 2010 年增加第三條生產(chǎn)線，其發(fā)電量達(dá)到 18000KW/h， CDM 指標(biāo)達(dá)到 15 萬(wàn)噸。到 2012 年，公司計(jì)劃增加第四條生產(chǎn)線，其發(fā)電量達(dá)到 24000KW/h，公司 CDM 指標(biāo)達(dá)到 20 萬(wàn)噸。 表表 5：20082012 年公司未來(lái)銷售收入預(yù)測(cè)（萬(wàn)元人民幣）年公司未來(lái)銷售收入預(yù)測(cè)（萬(wàn)元人民幣） 項(xiàng)目20082009201020112012 鉛精粉 1,292 2,678 4,217

60、6,178 8,451 鋅精粉 1,520 3,090 4,774 6,926 9,382 金精粉 324 479 1,048 1,293 1,544 電 5,512 5.512 8,268 8,516 11,025 CDM6006009009001200 合計(jì)9,24812,35919,2072381331,602 合計(jì)（萬(wàn) 美元）1,3211,7662,7443,4024,515 。 中國(guó)（陜西）長(zhǎng)江礦業(yè)新能源（股份）有限公司商業(yè)計(jì)劃書 機(jī)密 第 32 頁(yè) 8.2 預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)報(bào)表 預(yù)計(jì)公司 2008 年和 2012 年分別實(shí)現(xiàn)收入 1321 萬(wàn)美元和 4515 萬(wàn)美元，年 均復(fù)合