深圳塑料產(chǎn)品項目可行性研究報告

1、泓域咨詢 /深圳塑料產(chǎn)品項目可行性研究報告深圳塑料產(chǎn)品項目可行性研究報告泓域咨詢/規(guī)劃設(shè)計/投資分析報告說明模具是生產(chǎn)塑料零件的工藝裝備。塑料零件的尺寸精度、外觀質(zhì)量及生產(chǎn)效率主要由模具及生產(chǎn)工藝決定，生產(chǎn)工藝又與模具密切相關(guān)。模具開發(fā)時需要綜合考慮的因素或變量較多，如塑料零件的精度與性能要求、所使用的材料及流變性能、零件尺寸大小與結(jié)構(gòu)復(fù)雜度、工藝參數(shù)以及注塑設(shè)備的性能等，此外，模具材料的選擇、模具結(jié)構(gòu)設(shè)計、模具選型以及加工工藝都可能對模具產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)產(chǎn)生影響。模具開發(fā)、設(shè)計與制造涉及多學(xué)科的技術(shù)，技術(shù)訣竅主要來源于經(jīng)驗和應(yīng)用數(shù)據(jù)的長期積累與提煉。是否擁有精密注塑模具的開發(fā)、設(shè)計能力，是衡量

2、塑料零件生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平高低的重要標(biāo)準(zhǔn)。本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資44021.01萬元，其中：建設(shè)投資35043.85萬元，占項目總投資的79.61%；建設(shè)期利息1029.00萬元，占項目總投資的2.34%；流動資金7948.16萬元，占項目總投資的18.06%。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目正常運營每年營業(yè)收入125500.00萬元，綜合總成本費用101047.97萬元，凈利潤14844.36萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率18.78%，財務(wù)凈現(xiàn)值2144.60萬元，全部投資回收期5.13年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本

3、期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。在新的歷史時期，深圳必須始終堅持發(fā)展第一要務(wù)，牢牢把握戰(zhàn)略機遇期，堅定不移地走質(zhì)量引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動的發(fā)展之路，釋放開放互動、綠色低碳的巨大潛能，匯聚協(xié)調(diào)均衡、共建共享的強大力量，在新一輪改革開放中率先突破，在應(yīng)對國際競爭中占得先機，在服務(wù)發(fā)展大局中主動擔(dān)當(dāng)，繼續(xù)種好國家改革開放的試驗田、打造創(chuàng)新發(fā)展的高地、成為包容發(fā)展的示范城市。該報告是從事一種經(jīng)濟活動（投資）之前，雙方要從經(jīng)濟、技術(shù)、生產(chǎn)、供銷直到社會各種環(huán)境、法律等各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析

4、，確定有利和不利的因素、項目是否可行，估計成功率大小、經(jīng)濟效益和社會效果程度，為決策者和主管機關(guān)審批的上報文件。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 緒論第二章 項目背景、必要性第三章 市場需求及行業(yè)前景分析第四章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設(shè)內(nèi)容第五章 項目選址第六章 建筑物技術(shù)方案第七章 原輔材料供應(yīng)、成品管理第八章 技術(shù)方案分析第九章 環(huán)保方案分析第十章 安全生產(chǎn)第十一章 節(jié)能方案說明第十二章 組織機構(gòu)及人力資源配置第十三章

5、 項目實施進度計劃第十四章 投資估算及資金籌措第十五章 經(jīng)濟效益及財務(wù)分析第十六章 招標(biāo)及投資方案第十七章 風(fēng)險評估分析第十八章 項目總結(jié)第十九章 附表第一章 緒論一、項目名稱及投資人（一）項目名稱深圳塑料產(chǎn)品項目（二）項目投資人xx集團有限公司（三）建設(shè)地點本期項目選址位于xx（待定）。二、編制原則按照“保證生產(chǎn)，簡化輔助”的原則進行設(shè)計，盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產(chǎn)的前提下，綜合考慮輔助、服務(wù)設(shè)施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設(shè)備和完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，采取有效的環(huán)境保護措施，使生產(chǎn)中的排放物符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經(jīng)濟效益和社

6、會效益。三、編制依據(jù)1、國家經(jīng)濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃，部門與地區(qū)規(guī)劃，經(jīng)濟建設(shè)的指導(dǎo)方針、任務(wù)、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和技術(shù)經(jīng)濟政策以及國家和地方法規(guī)等；2、經(jīng)過批準(zhǔn)的項目建議書和在項目建議書批準(zhǔn)后簽訂的意向性協(xié)議等；3、當(dāng)?shù)氐臄M建廠址的自然、經(jīng)濟、社會等基礎(chǔ)資料；4、有關(guān)國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術(shù)、經(jīng)濟方面的法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)定額資料等；5、由國家頒布的建設(shè)項目可行性研究及經(jīng)濟評價的有關(guān)規(guī)定；6、相關(guān)市場調(diào)研報告等。四、編制范圍及內(nèi)容按照項目建設(shè)公司的發(fā)展規(guī)劃，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，就本項目提出的背景及建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、市場供需狀況與銷售方案、建設(shè)方案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、

7、財務(wù)分析、社會效益等內(nèi)容進行分析研究，并提出研究結(jié)論。五、項目建設(shè)背景根據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國從事模具生產(chǎn)的企業(yè)近3萬家。市場參與者以中、小企業(yè)居多，行業(yè)集中度較低。國內(nèi)低端模具產(chǎn)能過剩，競爭激烈；高端模具占比較低，不能完全滿足國內(nèi)下游行業(yè)對結(jié)構(gòu)復(fù)雜、長壽命、技術(shù)含量高模具的需求，其中以大型、精密、復(fù)雜、長壽命模具為主要代表的高技術(shù)含量模具自給率較低，很大部分模具尚依賴進口。國內(nèi)塑料制品產(chǎn)業(yè)比較集中于浙江、廣東、河南、江蘇、四川等省份。2017年度，塑料制品產(chǎn)量排名前五的省份，產(chǎn)量合計占全國塑料制品總產(chǎn)量的比例為51.4%，塑料制品產(chǎn)品排名前十的省份，產(chǎn)量合計占全國塑料制品總產(chǎn)量的比例為78.

8、3%。在新的歷史時期，深圳必須始終堅持發(fā)展第一要務(wù)，牢牢把握戰(zhàn)略機遇期，堅定不移地走質(zhì)量引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動的發(fā)展之路，釋放開放互動、綠色低碳的巨大潛能，匯聚協(xié)調(diào)均衡、共建共享的強大力量，在新一輪改革開放中率先突破，在應(yīng)對國際競爭中占得先機，在服務(wù)發(fā)展大局中主動擔(dān)當(dāng)，繼續(xù)種好國家改革開放的試驗田、打造創(chuàng)新發(fā)展的高地、成為包容發(fā)展的示范城市。六、結(jié)論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx（待定），占地面積約139.47畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項目建成后，形成年產(chǎn)塑料產(chǎn)品60000噸的生產(chǎn)能力。（

9、三）項目實施進度本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資44021.01萬元，其中：建設(shè)投資35043.85萬元，占項目總投資的79.61%；建設(shè)期利息1029.00萬元，占項目總投資的2.34%；流動資金7948.16萬元，占項目總投資的18.06%。（五）資金籌措項目總投資44021.01萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx集團有限公司計劃自籌資金（資本金）23021.01萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額21000.00萬元。（六）經(jīng)濟

10、評價1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：125500.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費用（TC）：101047.97萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：14844.36萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：18.78%。5、全部投資回收期（Pt）：5.13年（含建設(shè)期24個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：17330.00萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設(shè)具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表

11、序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積92979.91約139.47畝1.1總建筑面積104137.50容積率1.121.2基底面積59507.14建筑系數(shù)64.00%1.3投資強度萬元/畝237.881.4基底面積59507.142總投資萬元44021.012.1建設(shè)投資萬元35043.852.1.1工程費用萬元29726.682.1.2工程建設(shè)其他費用萬元4351.482.1.3預(yù)備費萬元965.692.2建設(shè)期利息萬元1029.002.3流動資金7948.163資金籌措萬元44021.013.1自籌資金萬元23021.013.2銀行貸款萬元21000.004營業(yè)收入萬元125500.00正常運營

12、年份5總成本費用萬元101047.976利潤總額萬元19792.487凈利潤萬元14844.368所得稅萬元4948.129增值稅萬元4391.4210稅金及附加萬元4659.5511納稅總額萬元13999.0912工業(yè)增加值萬元33704.3113盈虧平衡點萬元17330.00產(chǎn)值14回收期年5.13含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率18.78%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元2144.60所得稅后第二章 項目背景、必要性一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況1、國內(nèi)塑料制品行業(yè)競爭格局整體情況（1）市場參與者數(shù)量眾多，細(xì)分子行業(yè)產(chǎn)業(yè)定位存在差異化國內(nèi)塑料行業(yè)市場參與者數(shù)量眾多，企業(yè)小而分散，專業(yè)化程度不高。根據(jù)中國塑

13、料加工工業(yè)協(xié)會相關(guān)數(shù)據(jù)，截至2016年末，國內(nèi)塑料加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)近1.5萬家，大型企業(yè)僅只有143家，占比不足1%；中型企業(yè)約1,666家，占比約11.3%。國內(nèi)塑料制品業(yè)門類齊全，包含九大產(chǎn)品分類，大部分產(chǎn)品分類下又可細(xì)分若干子分類，整個行業(yè)產(chǎn)品種類多、應(yīng)用領(lǐng)域跨度大，不同細(xì)分行業(yè)之間，其行業(yè)競爭情況、產(chǎn)業(yè)定位、發(fā)展階段、技術(shù)水平以及供求關(guān)系等方面并不相同，甚至部分細(xì)分子行業(yè)之間存在較大的差異，塑料制品細(xì)分子行業(yè)之間不完全具有可比性。（2）市場集中度低、中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩2016年國內(nèi)塑料制品行業(yè)規(guī)模前十名企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入合計占全行業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入的比重為3.1%，國內(nèi)塑料制品市場份額比

14、較分散，產(chǎn)業(yè)集中度較低。2016年度國內(nèi)塑料制品累計進口161.62萬噸，平均進口單價為10.86美元/千克，同期國內(nèi)塑料制品平均出口單價為3.29美元/千克，平均進口單價是平均出口單價的3.3倍。國內(nèi)塑料制品中、低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，競爭激烈，甚至局部存在惡性競爭的情況；中、高端產(chǎn)品不足，高端產(chǎn)品對外存在較高程度的依賴。由此可見，結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品升級是國內(nèi)塑料制品業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展的主要任務(wù)。2、國內(nèi)塑料零件制造業(yè)競爭格局（1）市場充分競爭與錯位發(fā)展并存因應(yīng)用領(lǐng)域、使役環(huán)境、功能用途的不同，塑料零件的種類、材質(zhì)、技術(shù)指標(biāo)、工藝難度、產(chǎn)品附加值、以及技術(shù)與管理水平要求等方面，都存在較大的差異，即使同一

15、種類的塑料零件，也常因應(yīng)用領(lǐng)域、使役環(huán)境的不同，技術(shù)指標(biāo)及質(zhì)量要求千差萬別。通常而言，外觀件在表面光潔度、美觀度甚至色彩方面要求較高；結(jié)構(gòu)件在結(jié)構(gòu)復(fù)雜度、結(jié)構(gòu)設(shè)計及材料強度方面有較嚴(yán)格的約束；功能件在尺寸精度、使役環(huán)境要求的耐腐蝕、抗沖擊、自潤滑、耐高溫、表面質(zhì)量等方面有較多的限制。塑料零件下游領(lǐng)域范圍較廣，具體要求也各不相同，不同塑料零件產(chǎn)品，對生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)能力、技術(shù)、生產(chǎn)工藝及管理水平的要求也有高低、難易的不同。塑料零件種類多、技術(shù)跨度大，應(yīng)用廣泛，市場需求規(guī)模較大且分布于不同下游行業(yè)，具有技術(shù)、管理優(yōu)勢的市場參與者通常根據(jù)自身優(yōu)勢及產(chǎn)品定位，選擇專業(yè)化發(fā)展及錯位競爭的方式，參與市場競爭

16、再謀求發(fā)展、壯大。國內(nèi)塑料零件制造業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)因產(chǎn)品定位不同，錯位競爭的情況比較普遍。就整體而言，國內(nèi)塑料零件制造業(yè)差異化競爭與充分競爭并存，與塑料制品業(yè)全行業(yè)情況類似，塑料零件制造業(yè)市場參與者以中小企業(yè)居多，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，競爭激烈，市場集中度較低。（2）市場需求空間潛力巨大，競爭層次逐漸形成2012-2017年間，國內(nèi)塑料零件制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入由1,210.7億元上升到1,807.0億元，5年之間的復(fù)合增長率為8.3%；利潤總額由49.98億元增加至105.2億元，5年之間的復(fù)合增長率為16.1%。隨著工程塑料的發(fā)展、高強輕質(zhì)新材料的開發(fā)、以及先進成形設(shè)備和工藝的進步，塑料

17、零件已被廣泛應(yīng)用于建筑與房地產(chǎn)、包裝工業(yè)、汽車、家用電器、消費電子產(chǎn)品、醫(yī)療器械以及其他工業(yè)領(lǐng)域。塑料零件應(yīng)用領(lǐng)域廣、產(chǎn)品覆蓋面寬，便于工業(yè)化生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展符合輕量化、可循環(huán)利用等技術(shù)發(fā)展趨勢和綠色環(huán)保政策導(dǎo)向，未來市場需求空間潛力巨大。模具是塑料零件生產(chǎn)的主要工藝裝備，精密注塑模具的快速開發(fā)、設(shè)計、加工制造能力以及成熟的研發(fā)與質(zhì)量管理體系，是衡量塑料零件生產(chǎn)企業(yè)核心能力高低的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。經(jīng)過最近十多年的發(fā)展，國內(nèi)塑料零件制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)集聚與集群發(fā)展模式初見成效，競爭層次正逐漸形成。具備較強的項目同步研發(fā)實力、精密模具自主開發(fā)能力、成熟的質(zhì)量管理能力、全流程服務(wù)能力的少數(shù)國內(nèi)企業(yè)從競爭中脫穎而

18、出，并通過持續(xù)研發(fā)投入及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級向國際巨頭靠攏。3、塑料零件制造行業(yè)市場進入壁壘國內(nèi)塑料零件制造業(yè)產(chǎn)品種類多，下游應(yīng)用領(lǐng)域、使役環(huán)境不同以及不具有可比性，不同產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)、生產(chǎn)工藝存在高低或難易的差別，低端產(chǎn)品技術(shù)門檻低，市場進入相對容易，市場參與者數(shù)量較多，產(chǎn)品附加值低且競爭激烈；參與中高端市場的競爭，對企業(yè)在模具研發(fā)、設(shè)計、產(chǎn)品工藝水平、技術(shù)成熟度、生產(chǎn)組織、質(zhì)量控制、支撐體系建設(shè)以及規(guī)模水平等方面有較高且全面的要求，市場進入相對困難，存在一定的壁壘。（1）同步研發(fā)能力、高品質(zhì)全流程服務(wù)能力綜合隨著信息及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，下游行業(yè)的市場參與者主體、競爭格局都面臨較大的挑戰(zhàn)，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先

19、企業(yè)需要應(yīng)對來自技術(shù)發(fā)展和商業(yè)模式變革的威脅。發(fā)展核心業(yè)務(wù)、強調(diào)專業(yè)化分工，成為上下游產(chǎn)業(yè)鏈之間協(xié)調(diào)發(fā)展的主要趨勢，對客戶而言，核心供應(yīng)商既是商品提供者，也是技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商及行業(yè)專家。根據(jù)客戶詳細(xì)的產(chǎn)品設(shè)計及技術(shù)要求，開發(fā)模具、組織注塑生產(chǎn)，為客戶提供符合要求的塑料零件，是生產(chǎn)企業(yè)比較習(xí)慣的傳統(tǒng)模式。隨著下游行業(yè)市場參與者的多元化、以及專業(yè)化分工的發(fā)展，客戶提出的可能只是產(chǎn)品初步設(shè)計或產(chǎn)品草圖，作為模具及注塑生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)＜?，企業(yè)需要為客戶提供包括零件工程設(shè)計、優(yōu)化和驗證、模具開發(fā)、注塑生產(chǎn)及批量供應(yīng)在內(nèi)的同步研發(fā)及高品質(zhì)全流程服務(wù)。受技術(shù)進步、消費升級以及市場競爭等外部因素的影響，下游行業(yè)產(chǎn)品技

20、術(shù)升級、更新?lián)Q代明顯加快，對供應(yīng)商的綜合服務(wù)及成本控制能力提出更高的要求，技術(shù)薄弱或僅具有單一優(yōu)勢的塑料零件生產(chǎn)企業(yè)，已很難適應(yīng)下游客戶快速多變的技術(shù)服務(wù)需求和成本控制要求。同步研發(fā)能力及高品質(zhì)全流程服務(wù)能力，是技術(shù)、管理、規(guī)模及支撐體系建設(shè)的集中體現(xiàn)，也是進入下游主流客戶的主要壁壘。（2）精密注塑模具的自主開發(fā)設(shè)計能力模具是生產(chǎn)塑料零件的工藝裝備。塑料零件的尺寸精度、外觀質(zhì)量及生產(chǎn)效率主要由模具及生產(chǎn)工藝決定，生產(chǎn)工藝又與模具密切相關(guān)。模具開發(fā)時需要綜合考慮的因素或變量較多，如塑料零件的精度與性能要求、所使用的材料及流變性能、零件尺寸大小與結(jié)構(gòu)復(fù)雜度、工藝參數(shù)以及注塑設(shè)備的性能等，此外，模具

21、材料的選擇、模具結(jié)構(gòu)設(shè)計、模具選型以及加工工藝都可能對模具產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)產(chǎn)生影響。模具開發(fā)、設(shè)計與制造涉及多學(xué)科的技術(shù)，技術(shù)訣竅主要來源于經(jīng)驗和應(yīng)用數(shù)據(jù)的長期積累與提煉。是否擁有精密注塑模具的開發(fā)、設(shè)計能力，是衡量塑料零件生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平高低的重要標(biāo)準(zhǔn)。精密注塑模具的自主開發(fā)、設(shè)計能力的形成，需要大量實踐的經(jīng)驗總結(jié)和積累、持續(xù)的研發(fā)投入及專業(yè)人才隊伍建設(shè)。新加入市場的企業(yè)，發(fā)展初期規(guī)模一般偏小，技術(shù)積累薄弱，缺乏經(jīng)驗足夠豐富的研發(fā)人員，短時間內(nèi)較難掌握精密注塑模具開發(fā)、設(shè)計所需的技術(shù)訣竅，很難參與中高端產(chǎn)品的競爭及獲得下游行業(yè)主流客戶的認(rèn)可，市場競爭中處于劣勢地位。（3）成熟的質(zhì)量管理體系、穩(wěn)

22、定的規(guī)模化生產(chǎn)能力塑料零件制造業(yè)主要為下游產(chǎn)品提供零部及技術(shù)服務(wù)，下游行業(yè)多數(shù)已經(jīng)進入充分競爭的發(fā)展階段，客戶為降低庫存、控制成本，除對產(chǎn)品質(zhì)量、一致性及技術(shù)指標(biāo)有一貫的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)外，對供貨的及時性、偶發(fā)性與季節(jié)性需求的滿足能力、成本控制能力均有較為苛刻的要求，具有成熟的質(zhì)量管理體系、穩(wěn)定的規(guī)模化生產(chǎn)能力，是企業(yè)進入下游主流客戶供應(yīng)鏈的必要條件。塑料零件生產(chǎn)企業(yè)需要具備構(gòu)建成熟的質(zhì)量管理體系以及穩(wěn)定的規(guī)模化生產(chǎn)能力，所需與之相適應(yīng)的資金、技術(shù)、管理與生產(chǎn)人員的配置，并且達到一定的生產(chǎn)規(guī)模，才有機會為下游主流客戶提供持續(xù)的配套服務(wù)，逐漸參與到行業(yè)主流的競爭。（4）供應(yīng)商認(rèn)證及準(zhǔn)入制度以汽車、消費電

23、子產(chǎn)品、家用電器為代表的塑料零件下游領(lǐng)域，供應(yīng)鏈管理已經(jīng)成為行業(yè)慣例，為行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)內(nèi)部管理體系中不可或缺的組成部分。其中比較典型的如汽車工業(yè)，汽車工業(yè)的發(fā)展業(yè)已進入全球供應(yīng)鏈的時代。一般而言，進入汽車工業(yè)的供應(yīng)鏈，都需要事先通過嚴(yán)格的供應(yīng)商評估及認(rèn)證，其中，汽車整車廠以及汽車零部件一級供應(yīng)商的供應(yīng)商認(rèn)證最為嚴(yán)格。汽車整車廠與汽車零部件一級供應(yīng)商、消費電子產(chǎn)品、家用電器行業(yè)主流企業(yè)，都有比較成熟的供應(yīng)商篩選機制及較為嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證或準(zhǔn)入管理制度。穩(wěn)定的規(guī)?；a(chǎn)能力及相對成熟的質(zhì)量管理體系，是獲得供應(yīng)商準(zhǔn)入的基本條件，除此之外，塑料零件生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)和管理水平、技術(shù)服務(wù)能力是考核、認(rèn)證的重

24、點，包括精密注塑模具的設(shè)計與加工能力、與產(chǎn)品同步的模具開發(fā)能力、產(chǎn)品工程優(yōu)化與驗證能力、快速響應(yīng)客戶需求變化的能力、生產(chǎn)管理和信息化水平、以及支撐產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的制度保障等。下游行業(yè)主流客戶的供應(yīng)商認(rèn)證制度較為嚴(yán)格，另外認(rèn)證周期也比較漫長，部分客戶還將企業(yè)公眾形象、社會責(zé)任納入考核范圍。技術(shù)與管理水平、規(guī)模較弱的企業(yè)，很難進入下游主流客戶的供應(yīng)鏈。（5）技術(shù)壁壘塑料零件業(yè)優(yōu)勢企業(yè)在較長期的模具開發(fā)和生產(chǎn)實踐中，積累了豐富的經(jīng)驗和大量的材料應(yīng)用數(shù)據(jù)，在此基礎(chǔ)上，通過歸納、總結(jié)和提煉所形成的技術(shù)訣竅，是企業(yè)核心技術(shù)的主要體現(xiàn)。不同領(lǐng)域、不同應(yīng)用場景，對塑料零件的要求并不相同；不同的塑料零件其模具開

25、發(fā)及注塑生產(chǎn)既有共性的技術(shù)，也有差異化的技術(shù)。多品種、多應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，精密注塑模具開發(fā)及注塑生產(chǎn)所需的核心技術(shù)與工業(yè)訣竅，需要經(jīng)驗與應(yīng)用數(shù)據(jù)的較長期積累以及持續(xù)的技術(shù)研發(fā)與投入。隨著行業(yè)競爭的加劇，產(chǎn)品技術(shù)升級、更新?lián)Q代加快，具有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)，才能更好地滿足客戶快速變化的產(chǎn)品與服務(wù)需求，在競爭中保持優(yōu)勢。精密注塑模具開發(fā)、注塑生產(chǎn)相關(guān)的核心技術(shù)或工業(yè)訣竅，對新進入市場的參與者構(gòu)成一定的壁壘。（6）資本壁壘塑料零件制造業(yè)具有資本密集的特點。隨著下游客戶對產(chǎn)品品質(zhì)的不斷提高，對先進設(shè)備的依賴越來越強，高端先進設(shè)備的單價通常在百萬元以上。此外，企業(yè)需要購建或租賃適合生產(chǎn)的廠房、購置大量的機械

26、、設(shè)備、儀器，引進專業(yè)技術(shù)、管理人才，需要大量的資本投入。復(fù)雜、精密注塑模具制造周期長、價值高，需要使用高品質(zhì)模具鋼和相關(guān)模架等相應(yīng)原材料，從采購原材料到交付產(chǎn)品，需占用大量的流動資金；注塑產(chǎn)品的規(guī)模產(chǎn)量較大，原材料采購數(shù)量較大，流動資金需求金額也較大，加上下游客戶通常采用零庫存或者較少庫存的管理模式，延長了產(chǎn)品存貨周轉(zhuǎn)時間，間接占用企業(yè)的流動資金；同時需要并留住高素質(zhì)的各類人才，人力成本較高。上述因素造成了行業(yè)較高的資本壁壘。二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析深刻認(rèn)識國際國內(nèi)發(fā)展環(huán)境與形勢的重大變化，進一步增強憂患意識、機遇意識和擔(dān)當(dāng)精神，在搶抓機遇中增強主動，在應(yīng)對挑戰(zhàn)中保持定力，在改革創(chuàng)新中釋放活力，

27、再創(chuàng)經(jīng)濟特區(qū)發(fā)展新優(yōu)勢。（一）國際環(huán)境世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，主要經(jīng)濟體走勢分化。全球治理體系深刻變革，國際貿(mào)易投資規(guī)則體系加快重構(gòu)，貿(mào)易保護主義強化。國際分工格局深度調(diào)整，發(fā)達國家加緊實施“再工業(yè)化”，發(fā)展中國家加速吸引勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，我國制造業(yè)面臨高端回流和中低端分流的“雙重擠壓”。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)，以互聯(lián)網(wǎng)為代表的信息技術(shù)加速滲透到經(jīng)濟社會各領(lǐng)域，信息經(jīng)濟正引領(lǐng)社會生產(chǎn)新變革、創(chuàng)造人類生活新空間。深圳必須強化全球視野和前瞻思維，準(zhǔn)確把握世界經(jīng)濟格局新趨勢，深度融入全球創(chuàng)新鏈，在新的國際經(jīng)濟坐標(biāo)系中謀劃更高質(zhì)

28、量發(fā)展，建設(shè)成為國家參與全球經(jīng)濟競爭的重要引擎。（二）國內(nèi)環(huán)境我國發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展前景依然廣闊。國內(nèi)經(jīng)濟步入以速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動力轉(zhuǎn)換為特征的新常態(tài)，增長速度從高速轉(zhuǎn)向中高速，發(fā)展方式從規(guī)模速度型轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整從增量擴能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并舉，發(fā)展動力從主要依靠資源和低成本勞動力等要素投入轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動。國家實施“一帶一路”建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶建設(shè)三大戰(zhàn)略，泛珠三角區(qū)域合作、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)深入推進，開放共贏、良性互動的區(qū)域發(fā)展格局正在形成。深圳必須增強責(zé)任感和使命感，率先開辟新常態(tài)下質(zhì)量型發(fā)展新路徑，大

29、力發(fā)展灣區(qū)經(jīng)濟，在服務(wù)國家戰(zhàn)略中提升城市發(fā)展能級、實現(xiàn)特區(qū)更大發(fā)展。（三）機遇與挑戰(zhàn)深圳在改革中創(chuàng)新，在創(chuàng)新中發(fā)展，率先進入以質(zhì)量效益為中心的穩(wěn)定增長階段，經(jīng)濟社會發(fā)展理念新、質(zhì)量高、韌勁足、潛力大，有能力、有條件率先適應(yīng)、把握、引領(lǐng)新常態(tài)，實現(xiàn)特區(qū)新發(fā)展。深圳作為全國先行發(fā)展的地區(qū)，要向更高發(fā)展階段跨越提升，就必須正視超常規(guī)發(fā)展和超大型城市建設(shè)中積累的矛盾和問題：在經(jīng)濟增速放緩常態(tài)化下，經(jīng)濟不穩(wěn)定性和不確定性加劇，推進結(jié)構(gòu)優(yōu)化和保持較高經(jīng)濟效益難度增大；城市承載能力嚴(yán)重受限，優(yōu)質(zhì)公共資源供給不足，人口壓力增大與高端人才短缺并存；快速城市化遺留問題凸顯，環(huán)境污染、公共安全和城市治理成為制約發(fā)展

30、的短板；全面深化改革進入攻堅期和深水區(qū)，突破思想觀念和利益固化的藩籬難度加大。三、項目承辦單位發(fā)展概況本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)

31、變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩

32、種資源，抓住發(fā)展機遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權(quán)，實現(xiàn)發(fā)展新突破。面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。四、行業(yè)背景分析1、塑料制品行業(yè)整體情況塑料制品，即采用一定成型工藝生產(chǎn)制造的塑料用品總稱。塑料成型是將各種形態(tài)（粉料、粒料、溶液和分散體）的塑料制成所需形狀的制品、零件或坯件的過程。常見的塑料成型工藝包括注

33、塑、擠塑、壓延、吹塑以及發(fā)泡成型等方法，其中，注塑成型主要用于塑料件/零件的加工，大多數(shù)塑料零件都是采用注塑成型工藝生產(chǎn)；擠塑成型主要用板、管、型材、絲（繩）等塑料制品的生產(chǎn)；壓延成型通常用于薄膜、片材及人造革等塑料制品的制造；發(fā)泡成型主要用于發(fā)泡塑料制品的生產(chǎn)；吹塑成型通常用于塑料包裝容器的制造。塑料制品業(yè)，通常亦稱為塑料加工業(yè)，屬于基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)及重要的民生產(chǎn)業(yè)。塑料制品廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、工業(yè)、汽車、交通、建筑、包裝、國防工業(yè)及人們?nèi)粘Ｉ畹雀鱾€領(lǐng)域，塑料制品業(yè)產(chǎn)品門類眾多、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度強，是國民經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)之一。經(jīng)過最近十多年的發(fā)展，我國已成為塑料制品生產(chǎn)及消費大國：2007-2017年，國內(nèi)

34、塑料制品產(chǎn)量由3,302.3萬噸增長至7,515.5萬噸，復(fù)合增長率約為8.6%；國內(nèi)塑料制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入由7,574.0億元增加至22,808.4億元，復(fù)合增長率約為11.7%，利潤總額由337.0億元增長到1,354.7億元，復(fù)合增長率約為14.9%；出口金額由233.0億美元增長至627.3億美元，復(fù)合增長率約為10.4%。國內(nèi)塑料加工行業(yè)已經(jīng)走過引進、學(xué)習(xí)、模仿、吸收及利用國外先進技術(shù)的初級階段，產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸走向成熟，未來在由大變強的過程中，將更多依賴自主創(chuàng)新、集成創(chuàng)新以及工業(yè)基礎(chǔ)水平的整體提升支撐行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。盡管國內(nèi)塑料加工業(yè)取得了長足的進步，但國內(nèi)人均塑料消費量

35、與發(fā)達國家仍有一定的差距，行業(yè)未來依然具有較大的發(fā)展?jié)摿驮鲩L空間。（1）塑料制品行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及產(chǎn)能分布情況國內(nèi)塑料制品主要包括塑料薄膜、泡沫塑料、人造革及合成革、日用塑料、以及其他塑料，其他塑料包括塑料零件、塑料板、管及型材、塑料絲、繩及編織品、塑料包裝箱及容器以及其他塑料制品。2017年國內(nèi)塑料制品產(chǎn)量為7,515.5萬噸，較2016年同比增長約3.4%。其中，其他塑料制品產(chǎn)量為4,769.2萬噸，同比增長3.1%，占塑料制品總產(chǎn)量的比例為63.5%；塑料薄膜產(chǎn)量為1,454.3萬噸，同比增長3.3%，占塑料制品總產(chǎn)量的比例為19.4%；日用塑料產(chǎn)量為665.1萬噸，同比增長5.8%，占塑

36、料制品總產(chǎn)量的比例為8.9%。國內(nèi)塑料制品產(chǎn)業(yè)比較集中于浙江、廣東、河南、江蘇、四川等省份。2017年度，塑料制品產(chǎn)量排名前五的省份，產(chǎn)量合計占全國塑料制品總產(chǎn)量的比例為51.4%，塑料制品產(chǎn)品排名前十的省份，產(chǎn)量合計占全國塑料制品總產(chǎn)量的比例為78.3%。2017年國內(nèi)塑料制品規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為22,808.4億元，其中，塑料板、管、型材制造業(yè)收入為5,045.4億元，占比為22.1%；其他塑料品制造業(yè)收入為4,179.9億元，占比為18.3%；塑料薄膜制造業(yè)收入2,999.7億元，占比為13.2%；塑料零件制造業(yè)收入為1,807.0億元，占比為7.9%。（2）塑料制品行業(yè)市場集中度

37、低、低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩截至2016年末，國內(nèi)塑料加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)近1.5萬家，大型企業(yè)僅只有143家，占比不足1%；中型企業(yè)約1,666家，占比為11.3%。2016年度行業(yè)規(guī)模前十名企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入合計占全行業(yè)收入比重僅為3.1%。塑料制品產(chǎn)業(yè)集中度低，創(chuàng)新能力不強，企業(yè)小而分散，專業(yè)化水平較低；低端產(chǎn)能過剩，競爭激烈。（3）塑料零件制造細(xì)分行業(yè)概況注塑成型的生產(chǎn)周期短，一般為幾秒到幾分鐘就能一次成型外形復(fù)雜、尺寸精密的塑料零件。注塑成型工藝適應(yīng)強，生產(chǎn)效率高，適合大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)。注塑成型用于全部熱塑性塑料和部分熱固性塑料，大部分塑料零件都是采用注塑成型工藝制造。塑料零件，根據(jù)功能用途的不

38、同，又細(xì)分為外觀件、結(jié)構(gòu)件及功能件。隨著高分子材料技術(shù)的發(fā)展及高強度新材料的開發(fā)，注塑零件因質(zhì)量輕、耐腐蝕、抗沖擊、絕緣、較好的機械強度、易于成形等比較優(yōu)勢，被廣泛地應(yīng)用于房屋及建筑、包裝、汽車、消費電子產(chǎn)品、醫(yī)療器械以及國防工業(yè)等下游領(lǐng)域。塑料零件制造業(yè)是塑料制品行業(yè)細(xì)分子行業(yè)，根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年塑料零件制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別為1,807.0億元及105.2元，占國內(nèi)塑料制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入及利潤總額的比重分別為7.9%及7.8%。（4）塑料齒輪細(xì)分行業(yè)情況機械工業(yè)“十三五”發(fā)展綱要中，將“夯基礎(chǔ)、補短板、攻高端、強管理”作為機械

39、工業(yè)“十三五”的主攻方向，發(fā)展重點圍繞“強基固本、錘煉重器、助推智造、服務(wù)民生”四個方面，其中“夯基礎(chǔ)”、“強基固本”中的基礎(chǔ)指的是與機械工業(yè)發(fā)展水平密切相關(guān)的四個基礎(chǔ)，即機械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)原材料、基礎(chǔ)制造工藝及基礎(chǔ)共性技術(shù)。機械基礎(chǔ)件是組成機器不可分拆的基本單元，包括：軸承、齒輪、液壓件、液力元件、氣動元件、密封件、鏈與鏈輪、傳動聯(lián)結(jié)件、緊固件、彈簧、粉末冶金零件、模具等。齒輪是用以傳遞力（矩）及運動的零部件，是機械基礎(chǔ)零部件，也是制造業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)升級不可或缺的關(guān)鍵零部件。齒輪（包括齒輪類傳動零部件），按制造材料的不同，可分為金屬材料齒輪和非金屬材料齒輪，金屬材料齒輪是最常見的、廣泛應(yīng)用的齒輪

40、，塑料齒輪屬于非金屬材料齒輪。塑料齒輪是塑料零件細(xì)分子行業(yè)，塑料齒輪主要通過注塑成型工藝制造。最近三十多年，在汽車工業(yè)、家用電器等下游行業(yè)發(fā)展驅(qū)動下，伴隨著高性能工程塑料的開發(fā)、注塑設(shè)備性能的提升、注塑工藝的發(fā)展以及現(xiàn)代模具技術(shù)的不斷進步，使經(jīng)濟地制造出模數(shù)更大、尺寸更精密、傳遞載荷更高的塑料齒輪成為可能，用以傳遞中、小載荷的塑料齒輪，在汽車工業(yè)、家用電器、消費電子產(chǎn)品等下游行業(yè)中得到越來越多的應(yīng)用，隨著綠色、可持續(xù)發(fā)展理念成為全球共識、環(huán)境保護對節(jié)能減排的內(nèi)在要求、以及高強輕質(zhì)材料、先進成形等輕量化技術(shù)的不斷發(fā)展，塑料齒輪具有質(zhì)量輕、自潤滑、耐腐蝕、惰性好、低噪聲、便于靈活設(shè)計和工業(yè)化生產(chǎn)等

41、比較優(yōu)勢，有機會成為齒輪工業(yè)未來開發(fā)、應(yīng)用最具活力及潛力的領(lǐng)域之一。國內(nèi)生產(chǎn)、制造及使用塑料齒輪，始于上個世紀(jì)70年代，至今已有40多年的歷史。盡管我國塑料齒輪產(chǎn)業(yè)起步并不算晚，但行業(yè)整體發(fā)展水平仍與國際先進水平存在一定的差距，附加值高的高檔塑料齒輪的生產(chǎn)廠家數(shù)量不多、且多為外資、中外合資企業(yè)，具有完整精密注塑模具開發(fā)、精密齒輪生產(chǎn)及質(zhì)量控制體系的內(nèi)資企業(yè)隊伍數(shù)量還有待擴大。經(jīng)過最近十年的發(fā)展，塑料齒輪行業(yè)內(nèi)資企業(yè)在學(xué)習(xí)、借鑒、消化、吸收國際先進技術(shù)基礎(chǔ)上，通過自主研發(fā)和積極融入下游行業(yè)主流供應(yīng)鏈體系，行業(yè)整體競爭能力取得了明顯的進步，中、低端塑料齒輪產(chǎn)品，基本可以滿足國內(nèi)需求；中、高端塑料齒

42、輪產(chǎn)品，主要的競爭來自具有先發(fā)優(yōu)勢的國外企業(yè)、外資以及中外合資企業(yè)，近年來，隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、供應(yīng)鏈全球化趨勢、以及國內(nèi)下游行業(yè)的快速發(fā)展、工業(yè)配套能力的提升，內(nèi)資企業(yè)在精密注塑模具研發(fā)、生產(chǎn)組織、質(zhì)量控制及供應(yīng)鏈管理體系建設(shè)等方面均有不同程度的突破，由點到面逐漸進入中高端塑料齒輪市場，市場份額亦隨之提升；但整體而言，內(nèi)資企業(yè)在規(guī)模、產(chǎn)品多元化、品牌影響力與國際先進水平尚存在差距。塑料齒輪的生產(chǎn)制造與金屬齒輪存在較大的差異，但目前國內(nèi)還未制定及頒布塑料齒輪的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，塑料齒輪工業(yè)一直參考國內(nèi)金屬齒輪相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、以及日本、美國等國家的塑料齒輪行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，進行產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺失，不利于塑料

43、齒輪的推廣及行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展；其次，國內(nèi)模具及注塑行業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)人員很少人掌握齒輪相關(guān)知識，熟悉齒輪相關(guān)知識的從業(yè)者通常不了解注塑與模具相關(guān)技術(shù)，專業(yè)人才培養(yǎng)的缺位以及專業(yè)人才的缺乏，也是制約塑料齒輪行業(yè)發(fā)展的不利因素；再者，精密注塑模具是塑料齒輪生產(chǎn)不可缺少的工藝裝備，塑料齒輪行業(yè)的持續(xù)發(fā)展需要國內(nèi)模具工業(yè)及工業(yè)整體水平的不斷提高作為支撐，塑料齒輪在下游行業(yè)滲透率的提升也離不開材料及先進成形技術(shù)的進步。2、模具行業(yè)發(fā)展概況（1）模具行業(yè)整體情況模具是工業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的基礎(chǔ)工藝裝備，其主要通過材料物理狀態(tài)的改變來實現(xiàn)材料或制品的成形。根據(jù)加工對象的不同，模具可分為金屬成形模具和非金屬成形模具，

44、其中，金屬成形模具包括沖壓模具、鑄造模具、粉末冶金模具以及鍛壓模具等；非金屬成形模具包括注塑模具，擠塑模具、吹塑模具、橡膠成形模具、以及其他非金屬材料成形模具等。模具成形具有生產(chǎn)效率和材料利用率高、產(chǎn)品一致性好等優(yōu)點，可以實現(xiàn)較高精度和復(fù)雜程度的零件成形，因而廣泛應(yīng)用于機械、電子、汽車、信息、航空航天、輕工、軍工、交通、建筑材料、醫(yī)療器械、能源等制造領(lǐng)域，模具工業(yè)是重要的基礎(chǔ)工業(yè)，模具工業(yè)水平已經(jīng)成為衡量一個國家或地區(qū)工業(yè)基礎(chǔ)水平高低的重要標(biāo)志。近年來，伴隨著我國制造業(yè)的不斷發(fā)展、以及機械、汽車、建筑、交通、消費與電子產(chǎn)品、家用電器等國內(nèi)下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展及需求驅(qū)動，國內(nèi)模具工業(yè)的規(guī)模及綜合競

45、爭力進步明顯：國內(nèi)模具工業(yè)銷售收入由2009年的980億元增長至2016年的1,840億元，2017年銷售收入預(yù)計超過1,900億元；國內(nèi)模具出口金額自2009年的18.45億美元增加到2017年的54.90億美元，復(fù)合增長率約為14.6%。2009-2017年間，國內(nèi)模具出口情況雖有波動，但整體呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，模具進口金額自2013年以后出現(xiàn)逐年小幅下降趨勢，說明國內(nèi)模具自給率正在逐漸提升。（2）塑料模具細(xì)分行業(yè)整體情況目前我國每年通過模具成形制造的金屬制品約為8,000萬噸，與機械切削加工的數(shù)量相當(dāng)；國內(nèi)每年7,500萬噸左右的塑料制品和600萬噸的橡膠制品，幾乎全部由模具成形。根據(jù)成型

46、方式劃分，塑料模具可以劃分出對應(yīng)不同工藝要求的加工類型，主要包括注塑成型、壓塑成型、擠塑成型、吹塑成型、吸塑成型、發(fā)泡成型等，其中注塑成型是最主要的成型方式，而且其成型精密度高，廣泛應(yīng)用于精密產(chǎn)品零部件制造。塑料制品應(yīng)用廣泛，下游領(lǐng)域涵蓋國民經(jīng)濟支柱性產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)以及重要民生產(chǎn)業(yè)，受國內(nèi)下游需要增長驅(qū)動，近十年國內(nèi)塑料模具細(xì)分行業(yè)平均增速略高于模具全行業(yè)平均水平。絕大多數(shù)模具都是針對特定用戶而單件生產(chǎn)的，因此模具企業(yè)與一般工業(yè)產(chǎn)品企業(yè)相比，數(shù)量多、規(guī)模小，且多為中小企業(yè)。由于模具產(chǎn)品品種繁多，大小十分懸殊，要求各異，因此模具企業(yè)發(fā)展適于“小而精、小而專、小而特”，行業(yè)發(fā)展適合于集聚生產(chǎn)和

47、集群式發(fā)展，以建立較強的協(xié)作配套體系。另外，模具制造業(yè)具有產(chǎn)品技術(shù)含量較高、單件或小批量生產(chǎn)導(dǎo)致生產(chǎn)組織、均衡生產(chǎn)難度大、對特定用戶有特殊的依賴性、以及投資回收期較長等行業(yè)普遍特征。（3）國內(nèi)模具行區(qū)域分布情況珠江三角洲和長江三角洲是我國模具工業(yè)最為集中的地區(qū)，約占全國模具產(chǎn)值的2/3以上。另外，環(huán)渤海地區(qū)近年來發(fā)展快速。按省、市來說，廣東是模具第一大省，浙江次之。模具生產(chǎn)集聚地主要有廣東省深圳、浙江省寧波、臺州、江蘇省蘇州、無錫、常州地區(qū)、山東省青島和膠東地區(qū)、珠江下游地區(qū)、成渝地區(qū)、京津冀（泊頭、黃驊）地區(qū)、安徽合肥、蕪湖地區(qū)以及遼寧省大連、湖北省十堰等地。塑料模具與模具整個行業(yè)的地域分布

48、相似，浙江、江蘇、廣東塑料模具位于全國前列，其產(chǎn)值在全國模具總產(chǎn)值中的比例達到70%，具有很強的區(qū)域優(yōu)勢。（4）國內(nèi)模具行業(yè)集中度較低、競爭激烈根據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國從事模具生產(chǎn)的企業(yè)近3萬家。市場參與者以中、小企業(yè)居多，行業(yè)集中度較低。國內(nèi)低端模具產(chǎn)能過剩，競爭激烈；高端模具占比較低，不能完全滿足國內(nèi)下游行業(yè)對結(jié)構(gòu)復(fù)雜、長壽命、技術(shù)含量高模具的需求，其中以大型、精密、復(fù)雜、長壽命模具為主要代表的高技術(shù)含量模具自給率較低，很大部分模具尚依賴進口。（5）國內(nèi)模具工業(yè)未來機遇與挑戰(zhàn)并存我國在汽車、軌道交通、家用電器、消費電子、通訊設(shè)備、電機電器、建材家居等行業(yè)領(lǐng)域多數(shù)已成為全球制造大國和消費大國

49、，未來下游行業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級中逐漸由大變強的過程中，將會為國內(nèi)模具工業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。經(jīng)過30多年的發(fā)展尤其最近十幾年，國內(nèi)模具工業(yè)取得長足的進步，工業(yè)體系基本完整，經(jīng)營管理能力不斷進步，研發(fā)體系日趨完善，技術(shù)水平大幅提高，部分關(guān)鍵技術(shù)取得突破，部分產(chǎn)品接近或達到國際先進水平，以市場為中心的集聚生產(chǎn)和集群發(fā)展模式基本確立，模具自配套率有了明顯提升，但與國際先進水平相比，國內(nèi)模具行業(yè)在模具研發(fā)和制造所需的設(shè)計與驗證軟件、加工與檢測設(shè)備、模具材料、以及模具設(shè)計、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)數(shù)字化與自動化等諸多方面，仍存在一定的差距，具體表現(xiàn)為模具產(chǎn)品在使用壽命、生產(chǎn)周期、質(zhì)量可靠性與穩(wěn)定性、制造精度等

50、方面落后于國際先進水平，高技術(shù)含量模具占比低于模具工業(yè)發(fā)達國家平均水平；另外在模具設(shè)計、制造基礎(chǔ)理論與技術(shù)的研究和開發(fā)、自主創(chuàng)新與集成創(chuàng)新能力、專業(yè)人才培養(yǎng)等方面，與世界先進水平也存在較大差距。第三章 市場需求及行業(yè)前景分析一、行業(yè)基本情況1、模具行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點國內(nèi)模具設(shè)計及生產(chǎn)中已較普遍使用計算機輔助設(shè)計（CAD）、計算機輔助制造（CAM）及計算機輔助工程（CAE）等技術(shù)，熱流道技術(shù)、氣體輔助注塑成形（型）技術(shù)的應(yīng)用也日趨成熟，模具加工技術(shù)、生產(chǎn)效率和使用壽命進步明顯，復(fù)雜、精密及大型塑料模具的制造水平也有較大的提高。由于國內(nèi)模具工業(yè)起步晚，基礎(chǔ)薄弱，國內(nèi)模具行業(yè)整體技術(shù)水平，較世界

51、先進水平仍存在較大的差距，具體表現(xiàn)在模具材料、開發(fā)與設(shè)計能力、開發(fā)周期、產(chǎn)品技術(shù)水平（模腔精度、使用壽命、生產(chǎn)效率）、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性與可靠性、工藝裝備、信息化與管理水平等諸多方面。 模具的開發(fā)與制造，涉及材料、計算機、精密加工與檢測、數(shù)字化與智能控制、管理等多學(xué)科技術(shù)，模具開發(fā)及制造具有技術(shù)密集和交叉的特點。根據(jù)中國模具工業(yè)協(xié)會塑料模具技術(shù)路線圖，2010-2030年，我國模具工業(yè)將重點突破高效生產(chǎn)的塑料模具技術(shù)、環(huán)保制造模具技術(shù)、高品質(zhì)外觀的塑料模具技術(shù)等行業(yè)基礎(chǔ)和前沿性新技術(shù)，以滿足汽車、家用電器、消費電子、醫(yī)療器械等行業(yè)的中高端需求。2、塑料制品業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點經(jīng)過多年發(fā)展，我國已成

52、為塑料制品生產(chǎn)及消費大國，中低端產(chǎn)品基本能滿足國內(nèi)下游行業(yè)的需求，部分領(lǐng)域或部分產(chǎn)品已經(jīng)進入世界先進水平行列，但行業(yè)整體水平，較發(fā)達國家仍存在較大的差距，高端原材料、助劑和高端加工裝備進口依賴還較為嚴(yán)重。塑料制品技術(shù)主要體現(xiàn)在材料、加工工藝及加工設(shè)備等方面，塑料制品研發(fā)與生產(chǎn)涉及高分子材料、化工、信息技術(shù)、機械、數(shù)字化與智能控制等多學(xué)科技術(shù)，具有技術(shù)交叉和集成的特點。3、行業(yè)發(fā)展趨勢（1）以產(chǎn)品為中心向“研發(fā)+產(chǎn)品+服務(wù)”為中心轉(zhuǎn)變模具研發(fā)、設(shè)計及生產(chǎn)涉及新材料、精密制造、智能控制、計算機軟件等多學(xué)科技術(shù)，模具產(chǎn)品是高新技術(shù)綜合應(yīng)用的載體。隨著新材料、精密加工、數(shù)字化、云計算技術(shù)以及智能制造技

53、術(shù)的不斷進步，模具產(chǎn)品技術(shù)密集型、技術(shù)交叉的特點會進一步凸顯?；ヂ?lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等信息技術(shù)的發(fā)展，未來將對制造業(yè)的生產(chǎn)及商業(yè)模式產(chǎn)生深刻的影響，同樣，模具行業(yè)傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)組織及制造模式、生產(chǎn)與銷售模式，需要在信息技術(shù)快速發(fā)展、迭代的背景下不斷調(diào)整、重塑甚至根本的變革。經(jīng)過多年借鑒國外先進技術(shù)和自主發(fā)展，國內(nèi)模具行業(yè)已基本完成由技能型向技術(shù)復(fù)合型的轉(zhuǎn)變，并正在由產(chǎn)品制造與銷售向“研發(fā)+產(chǎn)品+服務(wù)”過渡：模具企業(yè)既是產(chǎn)品供應(yīng)商，又是集成技術(shù)服務(wù)商與研發(fā)合作伙伴。模具企業(yè)不僅為客戶提供模具，還能為客戶提供產(chǎn)品（零件）的整體解決方案、以及產(chǎn)品（零件）設(shè)計工程優(yōu)化、生產(chǎn)工藝與驗證分析等增值服務(wù)。由于

54、下游行業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代周期的縮短、甚至商業(yè)模式的演變，模具行業(yè)以產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售為中心的傳統(tǒng)經(jīng)營模式，漸漸已很難適應(yīng)下游客戶多元化的需求，模具行業(yè)經(jīng)營理念需要向模具制造全生命周期服務(wù)體系轉(zhuǎn)變。（2）模具產(chǎn)品向大型、復(fù)雜、精密、高效及長壽命方向發(fā)展大型、復(fù)雜、精密、高效、長壽命是模具產(chǎn)品未來主要方向。根據(jù)模具行業(yè)“十三五”發(fā)展指引綱要相關(guān)內(nèi)容，在“十三五”期間，國內(nèi)模具行業(yè)需要加強模具基礎(chǔ)零部件的研發(fā)與生產(chǎn)，重點發(fā)展大型、精密、復(fù)雜、多功能復(fù)合模具、高速多工位級進模具、連續(xù)復(fù)合精密沖壓模具、大型精密鑄造模具、高級子午線輪胎活絡(luò)模具、微型及特種模具等中、高檔模具和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需的關(guān)鍵模具，到2

55、020年，中、高檔模具占模具總量的比例達到60%，國內(nèi)市場國產(chǎn)模具的自配率達到90%以上，使國產(chǎn)模具產(chǎn)品基本滿足國內(nèi)汽車、電子電器、消費電子、包裝、建筑材料等國民經(jīng)濟重要產(chǎn)業(yè)，以及醫(yī)療器械、軌道交通、船舶工業(yè)、航空航天等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求，為國內(nèi)模具工業(yè)接近及達到國際先進水平奠定基礎(chǔ)。二、市場分析（一）行業(yè)主要政策、法規(guī)1、塑料加工業(yè)技術(shù)進步“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見飛機、汽車和軌道交通等的輕量化越來越成為人們關(guān)注的焦點，新的環(huán)境友好、輕質(zhì)高強材料加工成型技術(shù)成為實現(xiàn)輕量化及節(jié)能減排的有效途徑。2、汽車行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃夯實零部件配套體系，發(fā)展先進車用材料及制造裝備：擴展高性能工程塑件、復(fù)合

56、材料應(yīng)用范圍。3、工業(yè)強基工程實施指南（2016-2020年）節(jié)能與新能源汽車“一攬子”突破行動：推廣輕量化材料成形制造工藝、汽車件近凈成形制造工藝等先進基礎(chǔ)工藝。4、輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）推動塑料制品工業(yè)向功能化、輕量化、生態(tài)化、微型化方向發(fā)展。5、模具行業(yè)“十三五”發(fā)展指引綱要國內(nèi)市場國產(chǎn)模具的自配率達到90%以上，滿足用戶行業(yè)發(fā)展對模具產(chǎn)品的需要，重點發(fā)展中高檔模具（在模具總量中的比例達到60%）和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需的關(guān)鍵模具。其中中高檔模具比例提高到50%以上。6、塑料加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見“十三五”塑料加工業(yè)緊緊圍繞“功能化、輕量化、生態(tài)化、微成型”的技術(shù)方向

57、，重點突破原料、先進成型技術(shù)與工藝、裝備三大發(fā)展瓶頸。7、中國制造2025重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖節(jié)能汽車：車身、車身閉合件、車輪、副車架、變速器殼體、制動器、電線束、線控等零部件上實現(xiàn)廣泛的輕量化技術(shù)應(yīng)用。8、機械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃發(fā)展重點：大型、精密、高效、多功能模具，包括高光無痕、疊層旋轉(zhuǎn)大型塑料模具，超大規(guī)模集成電路引線框架及超大超薄LED大型塑料模具，多料多腔精密電子、醫(yī)療器械注塑模具等。（二）影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）塑料模具及塑料制品業(yè)發(fā)展符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向塑料具有質(zhì)量輕、強度較高、易于成型、便于規(guī)?；a(chǎn)等比較優(yōu)勢，塑料制品廣泛于建筑及房地產(chǎn)、汽車、包裝工業(yè)、消費電子產(chǎn)品、醫(yī)療器械等領(lǐng)域，絕大部分塑料使用后能夠被回收再利用，塑料屬于較典型的資源節(jié)約、環(huán)境友好型材料。資源和環(huán)境是人類面臨的共同挑戰(zhàn)，綠色、可持續(xù)發(fā)展已成為人類社會普遍共識。節(jié)約資源和保護環(huán)境，也是我國的基本國策。工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃2016-2020中明