中國畜牧業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢及對飼料原糧的需求分析

1、個人簡介 馬闖，1967年出生于北京 1990年畢業(yè)于華南農(nóng)業(yè)大學畜牧系 1990-1998，農(nóng)業(yè)部畜牧獸醫(yī)司畜牧處 1998-2001，中國種畜進出口公司 2001-2007，荷蘭海波羅公司 2007年5月，加入中國畜牧業(yè)協(xié)會 報告內容 我國畜牧業(yè)發(fā)展的基本現(xiàn)狀；我國畜牧業(yè)發(fā)展的基本現(xiàn)狀； 2010年及今后10年的發(fā)展趨勢分析； 畜牧業(yè)發(fā)展對飼料原糧的需求分析； 發(fā)展戰(zhàn)略與行動。 2009年，生豬存欄46983萬頭，增長1.5% 數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)部 2009年全年生豬出欄64465萬頭，增長5.7% 數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)部 2009年，豬肉產(chǎn)量4889萬噸，增長5.8% 數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)部 數(shù)據(jù)來源：

2、農(nóng)業(yè)部/中國畜牧業(yè)協(xié)會 l中國生豬養(yǎng)殖主要集中于沿中國生豬養(yǎng)殖主要集中于沿 江沿海，分布于長江沿線、江沿海，分布于長江沿線、 華北、沿海以及部份糧食主華北、沿海以及部份糧食主 產(chǎn)區(qū)。其中，長江流域占產(chǎn)區(qū)。其中，長江流域占 42.61%42.61%、華北區(qū)、華北區(qū)22.5%22.5%、東南、東南 沿海沿海16.84%16.84% l20082008年，全國出欄豬年，全國出欄豬20002000萬萬 至至50005000萬頭以上的有萬頭以上的有1212個省，個省， 豬肉產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的豬肉產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的9 90 0% % 以上。以上。 區(qū)域布局 數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)部 / 中國畜牧業(yè)協(xié)會 數(shù)據(jù)來源：

3、農(nóng)業(yè)部 數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)改委 數(shù)據(jù)來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會 數(shù)據(jù)來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會 豬肉產(chǎn)量、進出口貿(mào)易量及表觀消費量 白羽肉雞 五大主產(chǎn)省： 山東； 遼寧； 吉林； 河南； 河北； 合計產(chǎn)量占全國 總產(chǎn)量的63。 根據(jù)2004年農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計 任重道遠的肉雞業(yè) 國產(chǎn)雞肉量出口量進口量進出口量差表觀消費量人均消費量每日人均人口 噸噸噸噸噸公斤/年/人克/年/人億 19966,184,000 303,985 308,124 -4,139 6,188,139 5.06 13.85 12.24 19977,294,265 303,264 205,237 98,027 7,196,238 5.82 15.9

4、5 12.36 19988,004,721 285,899 191,934 93,965 7,910,756 6.34 17.37 12.48 19998,218,721 315,069 760,112 -445,043 8,663,764 6.89 18.87 12.58 20009,075,861 372,681 799,741 -427,060 9,502,921 7.50 20.55 12.67 20019,118,974 359,966 646,363 -286,397 9,405,371 7.37 20.19 12.76 20029,324,373 286,996 498,703

5、-211,707 9,536,080 7.42 20.33 12.85 20039,077,909 234,907 565,083 -330,176 9,408,085 7.28 19.95 12.92 20049,944,620 98,534 180,737 -82,203 10,026,823 7.71 21.13 13 200510,196,501 331,524 475,418 -143,894 10,340,395 7.91 21.66 13.08 200610,350,000 223,248 578,180 -354,932 10,704,932 8.14 22.30 13.15

6、200711,291,000 231,446 785,673 -554,227 11,845,227 8.97 24.57 13.21 200811,840,000 157,569 799,480 -641,911 12,481,911 9.40 25.75 13.28 200912,100,000 158,615 731,989 -573,374 12,673,374 9.49 26.01 13.35 任重道遠的肉雞業(yè) 中東消費量持續(xù)增長，高位企穩(wěn)； 美國、巴西雞肉是第一大肉類； 中東、香港、馬來西亞以進口為主； 俄羅斯、日本既是進口大國，也是 生產(chǎn)大國； 1996-2005年世界主要肉類生

7、產(chǎn)國肉類產(chǎn)量 數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)來源：FAO 雞肉產(chǎn)量的增長是世界性的、長期的大趨勢雞肉產(chǎn)量的增長是世界性的、長期的大趨勢 Morgan Stanley report May 21, 2008 Global Economics Buy Chicken! Conclusions: High grain prices mean that higher prices for grain-intensive products are needed to re-balance supply and demand for grain. Feed-intensive meats will likely see

8、a larger absolute impact on prices than low-feed-intensity meats. In addition, as costs of pollution are incorporated into product prices, meats with high pollution impact will see larger price increases. Chicken is both less grain intensive and less pollution intensive than beef or pork. Thus, the

9、global trend toward chicken and away from beef/pork will accelerate. There will be a processing capacity shortage in chicken and an excess in beef and pork. Global trade in chicken will accelerate, as consumers seek the best prices. Better infrastructure, disease control, and technology will be need

10、ed to ensure safe chicken. 肉雞業(yè)肩負著為中國消費者提供 最便宜肉類的責任 任重道遠的肉雞業(yè) 為中國消費者提供最便宜的肉類產(chǎn)品為中國消費者提供最便宜的肉類產(chǎn)品 可口可樂公司從可口可樂公司從3A到到3P的銷售策略的銷售策略 Availability 買得到買得到Pervasive 無處不在無處不在 Affordability 買得起買得起Price To Value 物有所值物有所值 Acceptability 樂得買樂得買Preferred 情有獨鐘情有獨鐘 我國的人均收入逐年提高，但基尼指數(shù)也很高，達到我國的人均收入逐年提高，但基尼指數(shù)也很高，達到0.46。 意味著

11、收入的不平衡，貧富差距較大。因此，為消費者生產(chǎn)意味著收入的不平衡，貧富差距較大。因此，為消費者生產(chǎn) 他們買得起的肉類產(chǎn)品應該是肉雞生產(chǎn)者追求的目標。他們買得起的肉類產(chǎn)品應該是肉雞生產(chǎn)者追求的目標。 生產(chǎn)大眾化產(chǎn)品的同時，發(fā)展功能性產(chǎn)品、健康型產(chǎn)品，為生產(chǎn)大眾化產(chǎn)品的同時，發(fā)展功能性產(chǎn)品、健康型產(chǎn)品，為 高消費階層高消費階層提供所需要的產(chǎn)品。提供所需要的產(chǎn)品。 白羽肉雞出場價格 數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)部 全國存欄500只蛋雞以上的場戶雞蛋產(chǎn)量占總產(chǎn)量的79.4% （1994年） 全國存欄2000只蛋雞以上的場戶雞蛋產(chǎn)量占總產(chǎn)量的59.1% 全國存欄萬只蛋雞以上的場戶雞蛋產(chǎn)量占總產(chǎn)量的23.7% 雞蛋單產(chǎn)

12、隨著飼養(yǎng)規(guī)模的增加而增加，全國平均雞蛋單產(chǎn)量：15.5公斤 雞蛋出場價格 中外肉類消費發(fā)展趨勢對比中外肉類消費發(fā)展趨勢對比 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 糧食糧食 豬肉豬肉 鮮蛋鮮蛋 羊肉羊肉 牛肉牛肉 水產(chǎn)水產(chǎn) 禽肉禽肉 奶類奶類 收入成為消費的驅動力收入成為消費的驅動力 合理的肉類價格體系基本形成合理的肉類價格體系基本形成 我國畜牧業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀總結 畜產(chǎn)品產(chǎn)能大，需求增長放緩； 供求基本平衡，某些產(chǎn)品階段性供過于求； 畜產(chǎn)品產(chǎn)量總體保持增長，未來發(fā)展需要結 構性調整； 規(guī)?；潭忍岣?，對配合飼料依賴性強； 養(yǎng)豬生產(chǎn)大量使用非常規(guī)飼料； 家禽生產(chǎn)幾乎全部使用配合飼料，對飼料原 糧的

13、價格和供應量波動非常敏感； 報告內容 我國畜牧業(yè)發(fā)展的基本現(xiàn)狀； 2010年及今后年及今后10年的發(fā)展趨勢分析年的發(fā)展趨勢分析； 畜牧業(yè)發(fā)展對飼料原糧的需求分析； 發(fā)展戰(zhàn)略與行動。 2010年畜牧業(yè)發(fā)展情況及特點 肉類總產(chǎn)量：肉類總產(chǎn)量：3713萬噸，增長萬噸，增長3.5%； 禽蛋產(chǎn)量：禽蛋產(chǎn)量：1280萬噸，基本持平；萬噸，基本持平； 奶類產(chǎn)量：奶類產(chǎn)量：1443萬噸，增長萬噸，增長2.2%； 水產(chǎn)品產(chǎn)量：水產(chǎn)品產(chǎn)量：2100萬噸，增長萬噸，增長3.0%。 發(fā)展目標 發(fā)展的目標可以定為保持目前的人均豬肉消費量，即每年增長 0.5%的產(chǎn)量，約合25-30萬噸豬肉，其中國產(chǎn)豬肉20萬噸， 凈進口

14、豬肉10萬噸。 發(fā)展目標 到2020年人均雞肉每日消費量達到50克（一兩雞肉） 中國雞蛋生產(chǎn)和消費的發(fā)展目標中國雞蛋生產(chǎn)和消費的發(fā)展目標 保持人均雞蛋消費量，穩(wěn)定在50克/日/人； 著力提高單產(chǎn)水平和種雞生產(chǎn)水平； 雞蛋消費結構中，蛋制品和土雞蛋的比例將增加。 哥本哈根氣候變化會議為畜牧產(chǎn)業(yè)敲響警鐘 FAO估算由畜牧業(yè)生產(chǎn)而排放的溫室氣體占全球 總排放量的18%，占COD總量的49.2%； 環(huán)保與城市發(fā)展的矛盾，2008年東莞禁養(yǎng)和連續(xù) 兩年都有發(fā)生的惠州強行拆除養(yǎng)豬場； “素食”和減少肉類消費的趨向； 溫總理承諾的減排目標，到到2020年單位國內生產(chǎn)年單位國內生產(chǎn) 總值二氧化碳排放比總值二氧

15、化碳排放比2005年下降年下降40%至至45%。 畜牧業(yè)到了首先要考慮并研究生存問題，而后才是可持續(xù)發(fā)畜牧業(yè)到了首先要考慮并研究生存問題，而后才是可持續(xù)發(fā) 展問題的時刻。展問題的時刻。 廣州瘦肉精事件引發(fā)的思考廣州瘦肉精事件引發(fā)的思考 食品安全食品安全 添加瘦肉精后的豬肉胴體 19981998年年5 5月，香港月，香港 20062006年，上海年，上海 20092009年年2 2月月1919日，廣州日，廣州 依然叫豬流感（英國，2009,11） 生產(chǎn)力水平生產(chǎn)力水平 少養(yǎng)母豬少養(yǎng)母豬 （萬頭）（萬頭） 節(jié)約飼料節(jié)約飼料 （萬噸）（萬噸） 可飼養(yǎng)肥豬可飼養(yǎng)肥豬 （萬頭）（萬頭） 多產(chǎn)多產(chǎn)2 2頭

16、頭/ /年年 年平均提供年平均提供1515頭頭 320320288288960960 相當于吉林全省一相當于吉林全省一 年的生豬出欄總數(shù)年的生豬出欄總數(shù) 多產(chǎn)多產(chǎn)7 7頭頭/ /年年 年平均提供年平均提供2020頭頭 150015001350135045004500 相當于河南省一年相當于河南省一年 的生豬出欄總數(shù)的生豬出欄總數(shù) 多產(chǎn)多產(chǎn)1313頭頭/ /年年 年平均提供年平均提供2626頭頭 225022502025202567506750 相當于廣東全省一相當于廣東全省一 年的生豬消費總量年的生豬消費總量 我國畜牧業(yè)發(fā)展前景總結 生豬和蛋雞生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，逐步提高規(guī)?；?程度； 家禽生產(chǎn)還有

17、較大的增長空間，尤其是肉雞 產(chǎn)業(yè)； 加強消費者溝通和促進消費是產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關 重要的工作； 食品安全和環(huán)境保護對畜牧業(yè)的影響將日益 顯著； 報告內容 我國畜牧業(yè)發(fā)展的基本現(xiàn)狀； 2010年及今后10年的發(fā)展趨勢分析； 畜牧業(yè)發(fā)展對飼料原糧的需求分析；畜牧業(yè)發(fā)展對飼料原糧的需求分析； 發(fā)展戰(zhàn)略與行動。 數(shù)量數(shù)量市場價值市場價值 祖代種雞祖代種雞95萬套1.4億元 父母代種雞父母代種雞4200萬套6.5億元 商品代雞苗商品代雞苗45億只135億元 商品代肉雞商品代肉雞35億只620億元 雞肉雞肉640萬噸860億元 飼料飼料1600萬噸560億元 玉米玉米875萬噸230億元 豆粕豆粕320萬噸14

18、0億元 雞肉出口雞肉出口15.9萬噸6億美元 雞肉進口雞肉進口73.2萬噸9.6億美元 中國白羽肉雞產(chǎn)業(yè)規(guī)模中國白羽肉雞產(chǎn)業(yè)規(guī)模 中國黃羽肉雞產(chǎn)業(yè)規(guī)模中國黃羽肉雞產(chǎn)業(yè)規(guī)模 yellow broiler market size 數(shù)量數(shù)量 volume volume 市場價值市場價值 valuevalue 父母代種雞父母代種雞 PSPS40 MLN300 MLN YUAN 商品代雞苗商品代雞苗 FP DOCFP DOC4 BLN10 BLN YUAN 商品代肉雞商品代肉雞 FPFP3.5 BLN65 BLN YUAN 雞肉雞肉 CHICKEN MEATCHICKEN MEAT4 MMT- 飼料飼料

19、 FEEDFEED15 MMT45 BLN YUAN 玉米玉米 CORNCORN850 萬噸180億元 豆粕豆粕270 萬噸80 億元 Data resource: CAAA 中國肉雜雞生產(chǎn)規(guī)模中國肉雜雞生產(chǎn)規(guī)模 native broiler market size 數(shù)量數(shù)量 volumevolume市場價值市場價值 valuevalue 商品蛋雞商品蛋雞 femalefemale26 MLN HEADS- 商品代雞苗商品代雞苗 FP DOCFP DOC1.1 BLN800 MLN YUAN 商品代肉雞商品代肉雞 FPFP1 BLN- 雞肉雞肉 CHICKEN MEATCHICKEN MEAT

20、1 MT9 BLN YUAN 飼料飼料 FEEDFEED300 萬噸6.5 BLN YUAN 玉米玉米 CORNCORN160 萬噸27 億元 豆粕豆粕55 萬噸18 億元 Data resource: CAAA 中國白羽肉鴨產(chǎn)業(yè)規(guī)模中國白羽肉鴨產(chǎn)業(yè)規(guī)模 meat type duck market size 數(shù)量數(shù)量 volumevolume市場價值市場價值 valuevalue 祖代種鴨祖代種鴨 GPSGPS1500 UNIT100 MLN YUAN 父母代種鴨父母代種鴨 PSPS13.6 MLN HEADS1 BLN YUAN 商品代鴨苗商品代鴨苗 FP DOCFP DOC2.6 BLN

21、13 BLN YUAN 商品代肉鴨商品代肉鴨 FPFP2.4 BLN- 鴨肉鴨肉 DUCK MEATDUCK MEAT6 MMT83 BLN YUAN 飼料飼料 FEEDFEED2000 萬噸460 億元 玉米玉米 CORNCORN1100萬噸180 億元 豆粕豆粕400 萬噸137 億元 Data resource: CAAA 中國蛋雞產(chǎn)業(yè)規(guī)模中國蛋雞產(chǎn)業(yè)規(guī)模 Layer market size 數(shù)量數(shù)量 volumevolume市場價值市場價值 valuevalue 祖代種雞祖代種雞 GPSGPS370,000 D line55 MLN YUAN 父母代種雞父母代種雞 PSPS24 MLN

22、200 MLN YUAN 商品代雞苗商品代雞苗 FP DOCFP DOC1.65 BLN5.4 BLN YUAN 淘汰雞淘汰雞 SPARE HENSPARE HEN1.3 BLN21 BLN YUAN 雞蛋雞蛋 EGGEGG22 MMT140 BLN YUAN 飼料飼料 FEEDFEED5100 萬噸120 BLN YUAN 玉米玉米 CORNCORN2800 萬噸670 億元 豆粕豆粕870 萬噸350 億元 Data resource: CAAA 2010年家禽生產(chǎn)使用原糧情況（鵝和麻鴨 未計算在內） 玉米：5785萬噸； 豆粕：1915萬噸。 生豬生產(chǎn)大量使用非常規(guī)飼料，同時飼喂 玉米，

23、玉米和豆粕的使用量很難計算。但 養(yǎng)豬規(guī)?；潭忍岣?，玉米和豆粕的使用 量將隨之增長。 畜牧業(yè)發(fā)展對飼料原糧需求分析總結 隨著生豬生產(chǎn)規(guī)?；潭忍岣撸瑢ε浜巷暳?的需求量隨之增長； 家禽業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展對玉米和豆粕的需求量絕 對增長； 通過研發(fā)和技術推廣，提高生產(chǎn)效率，有效 防控疫病，降低死亡率，則可以大量節(jié)省飼 料和飼料原糧； 中國畜牧業(yè)協(xié)會正在逐一調研各個產(chǎn)業(yè)發(fā)展 對飼料原料的使用數(shù)量和發(fā)展趨勢。 報告內容 我國畜牧業(yè)發(fā)展的基本現(xiàn)狀； 2010年及今后10年的發(fā)展趨勢分析； 畜牧業(yè)發(fā)展對飼料原糧的需求分析； 發(fā)展戰(zhàn)略與行動。發(fā)展戰(zhàn)略與行動。 中國家禽業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 從高效利用資源，生產(chǎn)效率，環(huán)境保護

24、， 食品健康性等方面考慮，建議國家將發(fā)展 家禽業(yè)提升到戰(zhàn)略高度； 制定各產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展目標和戰(zhàn)略，并得到 國家的戰(zhàn)略性支持； 積極研究消費市場，開展消費者溝通，促 進禽產(chǎn)品的市場消費。 資料來源：FAO/中國畜牧業(yè)協(xié)會 畜牧業(yè)的平衡政策目標畜牧業(yè)的平衡政策目標 Core Value of CAAA 中國畜牧業(yè)協(xié)會的核心價值中國畜牧業(yè)協(xié)會的核心價值 Reliable 可信賴可信賴 Efficient 高效率高效率 All For One and One For All 人人為我人人為我 我為人人我為人人 我們的目標是我們的目標是: 建立中國畜牧業(yè)建立中國畜牧業(yè) 健康、高效、職業(yè)化健康、高效、職業(yè)化

25、 的國際形象的國際形象 謝謝關注！謝謝關注！ Morgan Stanley report May 21, 2008 Global Economics Buy Chicken! Conclusions: High grain prices mean that higher prices for grain-intensive products are needed to re-balance supply and demand for grain. Feed-intensive meats will likely see a larger absolute impact on prices th

26、an low-feed-intensity meats. In addition, as costs of pollution are incorporated into product prices, meats with high pollution impact will see larger price increases. Chicken is both less grain intensive and less pollution intensive than beef or pork. Thus, the global trend toward chicken and away

27、from beef/pork will accelerate. There will be a processing capacity shortage in chicken and an excess in beef and pork. Global trade in chicken will accelerate, as consumers seek the best prices. Better infrastructure, disease control, and technology will be needed to ensure safe chicken. 為中國消費者提供最便

28、宜的肉類產(chǎn)品為中國消費者提供最便宜的肉類產(chǎn)品 可口可樂公司從可口可樂公司從3A到到3P的銷售策略的銷售策略 Availability 買得到買得到Pervasive 無處不在無處不在 Affordability 買得起買得起Price To Value 物有所值物有所值 Acceptability 樂得買樂得買Preferred 情有獨鐘情有獨鐘 我國的人均收入逐年提高，但基尼指數(shù)也很高，達到我國的人均收入逐年提高，但基尼指數(shù)也很高，達到0.46。 意味著收入的不平衡，貧富差距較大。因此，為消費者生產(chǎn)意味著收入的不平衡，貧富差距較大。因此，為消費者生產(chǎn) 他們買得起的肉類產(chǎn)品應該是肉雞生產(chǎn)者追求的目標。他們買得起的肉類產(chǎn)品應該是肉雞生產(chǎn)者追求的目標。 生產(chǎn)大眾化產(chǎn)品的同時，發(fā)展功能性產(chǎn)品、健康型產(chǎn)品，為生產(chǎn)大眾化產(chǎn)品的同時，發(fā)展功能性產(chǎn)品、健康型產(chǎn)品，為 高消費階層高消費階層提供所需要的產(chǎn)品。提供所需要的產(chǎn)品。 中外肉類消費發(fā)展趨勢對比中外肉類消費發(fā)展趨勢對比 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)來源：國家