生命周期和產(chǎn)業(yè)價值鏈

1、一、乳制品產(chǎn)業(yè)生命周期 1.1 產(chǎn)業(yè)生命周期1 產(chǎn)業(yè)從形成到衰退的過程，實質(zhì)上是產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)體系中地位的變遷，生產(chǎn)要素發(fā)生轉(zhuǎn)移的過程。其興衰體現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)從幼小產(chǎn)業(yè)一先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)一支柱產(chǎn)業(yè)一夕陽產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程; 是資本在某一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域形成一集中一大規(guī)模聚集一分散的過程; 是新技術(shù)的產(chǎn)生一推廣應(yīng)用一轉(zhuǎn)移一落后的過程。 從外在表現(xiàn)上，產(chǎn)業(yè)興衰過程還表現(xiàn)在規(guī)模和市場容量有一個由小一大一小的過程。產(chǎn)業(yè)興衰過程經(jīng)歷萌芽期或形成期、成長期、成熟期及衰退期四個階段。 1.2 我國乳業(yè)所處階段 我國乳業(yè)經(jīng)過60年的發(fā)展，已經(jīng)成為我國解決就業(yè)、推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、帶動農(nóng)民致富的重要產(chǎn)業(yè)，甚至在一些地區(qū)已經(jīng)成為了當(dāng)?shù)?/p>

2、主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)。從乳業(yè)發(fā)展來看，奶牛存欄數(shù)由1949年的12萬頭增加到2008年的1233.5萬頭，干乳制品產(chǎn)量更是由60年前的0.1萬噸增長到2008年的285.34萬噸，截至2008年，各類奶類產(chǎn)量已達 3781.5萬噸。2011 年我國乳制品產(chǎn)量達到 2387.49 萬噸，截止2013年年底，國內(nèi)乳制品已達到2460.6萬噸。2010年到2013年我國乳制品一直增產(chǎn)，增產(chǎn)率分別為10.6%，6.6%，6.0%。（如圖1-2）。 圖1-2 2010-2014年中國乳制品產(chǎn)量增長趨勢圖數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫 產(chǎn)業(yè)周期的階段分析表明我國乳業(yè)仍然處于成長期，因此維護乳業(yè)的產(chǎn)業(yè)安全需要加大政府

3、規(guī)制的力度。國外產(chǎn)業(yè)安全維護的實踐表明，當(dāng)產(chǎn)業(yè)處于國際競爭力較強的階段，政府的力量就會減弱，更多是靠市場機制來維持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的秩序。而在產(chǎn)業(yè)上不具備國際競爭力的時候，政府的角色在維護產(chǎn)業(yè)安全方面尤為重要。對于處在成長階段和成熟階段的產(chǎn)業(yè)而言，政府產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)和監(jiān)管顯得尤為重要。三聚氰胺事件，暴露了我國乳業(yè)監(jiān)管的制度漏洞。因此，從管理機構(gòu)及其職能來看，我國乳業(yè)存在嚴重多頭管理，勢必影響產(chǎn)業(yè)的有序發(fā)展。二、乳制品產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈分析2.1產(chǎn)業(yè)鏈分析產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵笍囊环N或幾種資源通過若干產(chǎn)業(yè)層次向下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，最終以各種產(chǎn)品形態(tài)供各種消費者使用的整個路徑。乳品業(yè)是一個涉及農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、工業(yè)和服務(wù)業(yè)的特殊產(chǎn)

4、業(yè)，具有較長的產(chǎn)業(yè)鏈，包括草原生態(tài)、飼料、畜牧、物流、加工包裝、商品批發(fā)及零售、健康生活習(xí)慣培養(yǎng)、健康知識傳播等環(huán)節(jié)。乳品產(chǎn)業(yè)鏈中乳品加工環(huán)節(jié)主要是由有自己品牌的乳品企業(yè)來完成的，乳品企業(yè)往往同時具有加工和銷售兩個環(huán)節(jié)。銷售環(huán)節(jié)主要有三種組織模式，一是乳品加工企業(yè)自建的銷售渠道，二是利用商場超市等零售網(wǎng)點進行銷售，三是通過經(jīng)銷商或代理商進行銷售。由圖2-1可以看出，我國乳品業(yè)具有比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。但是，這是一條由乳品加工企業(yè)占主導(dǎo)地位的產(chǎn)業(yè)鏈。 圖2-1 乳制品產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)來源: 產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng) 乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一般包括上游生產(chǎn)環(huán)節(jié)、中游加工環(huán)節(jié)和下游運輸銷售環(huán)節(jié)。上游農(nóng)業(yè)生產(chǎn),主要是指奶牛的放牧養(yǎng)殖；中

5、游加工環(huán)節(jié)包括畜產(chǎn)品加工和乳制品制造，包括液態(tài)奶、酸奶、奶粉、煉乳、奶油、干酪、干酪素、乳糖等的生產(chǎn)；下游的儲藏銷售運輸環(huán)節(jié)指與乳制品流通有關(guān)的倉儲業(yè)、運輸業(yè)和銷售業(yè)。在完整的產(chǎn)業(yè)鏈中，還會包括奶牛養(yǎng)殖的前期環(huán)節(jié)飼料生產(chǎn)。（如圖2-2） 圖2-2 乳制品產(chǎn)業(yè)鏈2 過去10年的發(fā)展中，全國的奶牛存欄量增長了1.5倍，牛奶產(chǎn)量增長了3.3倍，但對產(chǎn)業(yè)鏈上游的奶源質(zhì)量的控制力度并沒有加強。中國原奶質(zhì)量與國外相比有較大的差距，鮮奶標(biāo)準(zhǔn)及其他相關(guān)指標(biāo)明顯低于國外標(biāo)準(zhǔn)。而國產(chǎn)生鮮奶質(zhì)量不過關(guān)主要原因在于整個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中，奶牛飼養(yǎng)方式以散養(yǎng)為主，奶源的質(zhì)量和數(shù)量、奶牛的疾病得不到很好的控制。在整個奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

6、中,奶牛養(yǎng)殖生產(chǎn)、奶品加工、奶品銷售三個環(huán)節(jié)利潤比為13.55.5,與此相反,奶牛養(yǎng)殖生產(chǎn)、奶品加工、奶品銷售三個環(huán)節(jié)的成本比例正好相反,為631。這種分配模式被業(yè)內(nèi)專家比喻為“倒金字塔型”,說明整個乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈早已處于畸形狀態(tài)。3 乳業(yè)鏈的畸形狀態(tài)，也跟包裝成本有關(guān)。一盒250毫升、價格2.5元左右的液態(tài)奶，包裝就占0.5元。在某乳業(yè)巨頭的上市公司公告中，包裝的成本占到40%，使生產(chǎn)企業(yè)和奶農(nóng)的利潤都受到擠壓，并把成本轉(zhuǎn)移到消費者身上。 按這種“要市場，不要牧場（奶源）”的發(fā)展模式，由于難以控制奶源質(zhì)量，蘊含著巨大風(fēng)險，直接造成了中國奶源發(fā)展速度與企業(yè)擴張速度明顯失衡。曽經(jīng)有業(yè)內(nèi)專家表示，乳業(yè)

7、企業(yè)擴張速度一度高達30%，而奶源發(fā)展速度經(jīng)常在10%左右，巨大的落差背后自然就誕生了一系列隱患。(3) 乳制品產(chǎn)業(yè)組織模式 我國目前主要存在三種生產(chǎn)組織形式:農(nóng)戶家庭散養(yǎng)、奶牛養(yǎng)殖小區(qū)和現(xiàn)代化牧場，其中又以農(nóng)戶家庭散養(yǎng)為主。乳品產(chǎn)業(yè)鏈中乳品加工環(huán)節(jié)主要是由有自己品牌的乳品企業(yè)來完成的，乳品企業(yè)往往同時具有加工和銷售兩個環(huán)節(jié)。(如圖3-2) 我國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)組織模式主要有六種類型，如圖31，其中龍頭企業(yè)帶動型的產(chǎn)業(yè)組織模式在國內(nèi)處于主導(dǎo)地位，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)各行為主體處于契約關(guān)系。 在原料奶生產(chǎn)環(huán)節(jié)，我國目前主要存在三種生產(chǎn)組織形式:農(nóng)戶家庭散養(yǎng)、奶牛養(yǎng)殖小區(qū)和現(xiàn)代化牧場，其中又以農(nóng)戶家庭散養(yǎng)為主。

8、圖3-2 我國乳業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖 圖3-1我國乳業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織模式類型 二、行業(yè)進入壁壘4乳制品行業(yè)進入壁壘表現(xiàn)在政策準(zhǔn)入、奶源建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)、品牌四個方面。（1）政策準(zhǔn)入壁壘 目前我國對乳制品加工項目的核準(zhǔn)要求從嚴，對新建和擴建乳制品加工項目統(tǒng)一實行核準(zhǔn)制，并將奶源基地配套建設(shè)作為項目核準(zhǔn)條件之一。根據(jù)工信部與發(fā)改委頒布的乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策（2009 年修訂）規(guī)定：“項目建設(shè)實行核準(zhǔn)制，按照政府核準(zhǔn)的投資項目目錄執(zhí)行。進入乳制品工業(yè)的出資人必須具有穩(wěn)定可控的奶源基地，經(jīng)濟實力和抗風(fēng)險能力強，管理經(jīng)驗豐富，信譽好，社會責(zé)任感強；乳制品工業(yè)發(fā)展要實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，突出起始規(guī)模?！保?）奶源供應(yīng)壁壘

9、配套奶源基地建設(shè)可以滿足乳制品生產(chǎn)的原料供應(yīng)，并進一步保證乳制品上游安全控制，是乳制品加工企業(yè)的發(fā)展根基。目前，我國乳制品消費面臨快速增長的局面，自產(chǎn)的生鮮乳已不能完全滿足國內(nèi)乳制品生產(chǎn)的需求。數(shù)據(jù)顯示，目前，全國范圍內(nèi)規(guī)模以上乳制品企業(yè)已經(jīng)達到 600多 家，各企業(yè)獲取奶源的競爭壓力增大。穩(wěn)定的奶源供給需要企業(yè)大規(guī)模的資金投入、長期的基地建設(shè)、與農(nóng)戶穩(wěn)定的合作關(guān)系，行業(yè)新進入者難以在短期內(nèi)完成。（3）營銷網(wǎng)絡(luò)壁壘 完善的營銷網(wǎng)絡(luò)是乳制品企業(yè)發(fā)展的重要支柱。目前乳制品的主要銷售渠道為：經(jīng)銷商代理、大型零售賣場、小型零售商店、自有連鎖門店銷售。在全國范圍內(nèi)，乳制品行業(yè)產(chǎn)品種類豐富，市場競爭十分激

10、烈。爭取獨家代理經(jīng)銷商、滿足知名商超的進場標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)成為乳制品企業(yè)實現(xiàn)盈利的重要條件。營銷網(wǎng)絡(luò)的完善與流暢依賴于企業(yè)的品牌知名度、食品安全性和市場認知度，因此新進入者很難在短期內(nèi)同時滿足上述條件。（4）品牌壁壘乳制品品牌是消費者選擇該產(chǎn)品最重要的因素。受近年來食品安全問題的影響，乳制品品牌影響力在市場競爭中占有重要的地位。消費者尤其是城鎮(zhèn)居民習(xí)慣于將品牌作為對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、口味、價格的選擇標(biāo)準(zhǔn)進行消費。企業(yè)的品牌價值是通過企業(yè)常年誠信合法經(jīng)營并累積大量消費群體而獲得的，新進入者短期內(nèi)很難達到相應(yīng)水平并在激烈的競爭中生存下來。 參考文獻（1） 中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng),2013-2017年中國乳酸菌制品市場專項調(diào)研及投資 方向研究報告（2） 侯茂章,中國乳業(yè)產(chǎn)