醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)

1、 page:2 2 1 2 3 主主 要要 內(nèi)內(nèi) 容容 page:3 3 醫(yī)藥工業(yè)運(yùn)行情況醫(yī)藥工業(yè)運(yùn)行情況 醫(yī)藥商業(yè)運(yùn)行情況醫(yī)藥商業(yè)運(yùn)行情況 醫(yī)藥商品進(jìn)出口情況醫(yī)藥商品進(jìn)出口情況 藥品終端市場(chǎng)情況藥品終端市場(chǎng)情況 page:4 4 q醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值保持較快增長(zhǎng)，但下半年增速放緩 l2008年1-11月，我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值7486.79億元（現(xiàn)價(jià)，七大子行業(yè)），比去年同期增 長(zhǎng)26.33%，增幅比2007年同期提高了2.31個(gè)百分點(diǎn)，但與今年前幾個(gè)月份相比，增幅明顯有所放 緩。 l據(jù)南方所監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示：2008年，醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值為8240.93億元（現(xiàn)價(jià)，七大子行業(yè)），同比增 長(zhǎng)23.3

2、9%，2008年下半年醫(yī)藥工業(yè)增速放緩。 page:5 5 l從重點(diǎn)子行業(yè)來看，化學(xué)原料（20.06%）、化學(xué)藥品制劑（23.26%）和中成藥 （19.71%）的增長(zhǎng)幅度均低于全國(guó)平均水平（23.39%）。 q醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值保持較快增長(zhǎng)，但下半年增速放緩 page:6 6 排名省份 工業(yè)總產(chǎn)值 （億元） 同比 （%） 在全國(guó)占比（%） 1山東省1024.93 34.30 13.69 2江蘇省828.83 26.03 11.07 3浙江省644.11 18.16 8.60 4廣東省559.36 21.43 7.47 5河南省427.73 39.18 5.71 6四川省381.82 41.19 5

3、.10 7上海市336.42 13.82 4.49 8河北省318.90 23.20 4.26 9吉林省316.10 30.18 4.22 10北京市281.98 20.04 3.77 合 計(jì)5120.17-68.39 l2008年1-11月全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價(jià)）前10名省市 q醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值保持較快增長(zhǎng)，但下半年增速放緩 page:7 7 q工業(yè)銷售產(chǎn)值保持平穩(wěn)增長(zhǎng) l2008年1-11月，我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值7127.72億元（現(xiàn)價(jià)，七大子行 業(yè)），比去年同期增長(zhǎng)27.18 %； l2008年，我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值7849.07億元（現(xiàn)價(jià)，七大子行業(yè)），比 去年同期增長(zhǎng)

4、23.54 %；其中化學(xué)原料藥、中成藥行業(yè)的銷售產(chǎn)值增幅低于全國(guó)平 均水平。 page:8 8 q產(chǎn)銷銜接有所改善 2008年，醫(yī)藥工業(yè)總體產(chǎn)銷率為95.25%，比2007年同期提高了 0.67個(gè)百分點(diǎn)，醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)銷銜接情況良好。 2008年產(chǎn)銷率2007年產(chǎn)銷率 化學(xué)原料藥94.95%93.91% 化學(xué)藥品制劑95.18%94.81% 生物制劑95.44%94.80% 醫(yī)療器械96.92%97.06% 衛(wèi)生材料97.11%97.24% 中成藥94.28%93.16% 中藥飲片95.96%96.21% 總 體95.25%94.58% page:9 9 q工業(yè)銷售收入穩(wěn)步提高 l 2008年1-

5、11月，我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)累計(jì)完成銷售收入6909.14億元（七大子行業(yè)），比去年同期 增長(zhǎng)25.71%，增幅與2007年同期相比提高了2.07個(gè)百分點(diǎn)，較08年前8個(gè)月累計(jì)增幅明顯下 滑。 l2008年，醫(yī)藥工業(yè)銷售收入7787.92億元（七大子行業(yè)），同比增長(zhǎng)24.02%。下半年增幅有 所放緩。 page:1010 q工業(yè)銷售收入穩(wěn)步提高 除化學(xué)原料藥（21.35%）和中成藥（18.56%）工業(yè)的同比增長(zhǎng)幅度低 于全國(guó)平均水平（24.02%）外，化學(xué)制劑行業(yè)的同比增幅（24.77%）在 全國(guó)平均水平之上。 page:1111 l20082008年年1-111-11月全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)銷售收入前月全國(guó)醫(yī)

6、藥工業(yè)銷售收入前1010名省市名省市 q工業(yè)銷售收入穩(wěn)步提高 排名省份 銷售收入 （億元） 同比增長(zhǎng)（%）在全國(guó)占比（%） 1山東省968.49 30.99 14.02 2江蘇省813.62 27.05 11.78 3浙江省613.03 18.87 8.87 4廣東省491.96 20.12 7.12 5河南省359.59 31.50 5.20 6上海市350.42 13.00 5.07 7四川省319.86 39.53 4.63 8河北省298.66 28.83 4.32 9北京市277.48 20.66 4.02 10江西省267.98 35.29 3.88 合 計(jì)4761.09-68.9

7、1 page:1212 q工業(yè)盈利水平保持增長(zhǎng)但增幅有所回落 l2008年1-11月，我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)累計(jì)完成利潤(rùn)總額683.63億元（七大子行業(yè)），比去年 同期增長(zhǎng)28.39% ，增幅與2007年同期和2008年1-8月相比都有較大幅度的回落。 l2008年，我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)累計(jì)完成利潤(rùn)總額773.03億元（七大子行業(yè)），比去年同期增 長(zhǎng)25.01% ，增幅與2007年比都有較大幅度的回落。 page:1313 l 20082008年年1-111-11月全國(guó)利潤(rùn)總額前月全國(guó)利潤(rùn)總額前1010名省市名省市 q工業(yè)盈利保持增長(zhǎng)，但增幅有所回落 排名省份 利潤(rùn) （億元） 同比增長(zhǎng) （%） 在全國(guó)占比（%）

8、 1山東省88.66 30.54 12.97 2江蘇省85.74 40.46 12.54 3浙江省69.59 45.61 10.18 4廣東省51.47 17.25 7.53 5河南省42.42 42.13 6.21 6上海市39.20 24.89 5.73 7北京市38.33 27.57 5.61 8河北省37.98 58.35 5.56 9吉林省29.50 -14.25 4.32 10四川省25.71 33.39 3.76 合計(jì)508.60-74.40 page:1414 受出口需求疲弱、原料藥價(jià)格下降的影響，化學(xué)原料藥工業(yè)利潤(rùn)同比增 長(zhǎng)幅度大幅下滑至36.37%。 q 工業(yè)盈利水平保持增

9、長(zhǎng)，但增幅有所回落 page:1515 2008年，全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)銷售利潤(rùn)率為9.93%，比2007年同期提高了 0.08個(gè)百分點(diǎn)。 q 醫(yī)藥工業(yè)銷售利潤(rùn)率略有提高 page:1616 2008年1-11月全國(guó)七大類商品累計(jì)購進(jìn)3161.50億元，同比增長(zhǎng)11.45%， 其中藥品類為2392.53億元，同比增長(zhǎng)11.81%，中成藥類533.18億元，同 比增長(zhǎng)11.52%。 來源：中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì) 單位：億元 2008年1-11月2007年2006年 銷售 金額 同比 增長(zhǎng) 銷售 金額 同比 增長(zhǎng) 銷售 金額 同比 增長(zhǎng) 七大類醫(yī)藥商 品 總銷售3507.8412.58%402619.82%33

10、6012% 純銷售1977.8710.97%245630.78%187814.51% 藥品類 總銷售2639.2812.74%293620.67%243316.52% 純銷售1497.5511.61%181626.46%143619.47% 中成藥類 總銷售593.3915.33%69418.43%586-2.66% 純銷售327.999.33%40840.21%291-4.59% 醫(yī)療器械類 總銷售-53.162.88%51.671.97% 純銷售-36.43-0.36%37.742.08% q醫(yī)藥商業(yè)購銷穩(wěn)步增長(zhǎng) page:1717 2007年醫(yī)藥商業(yè)毛利率為7.89%，利潤(rùn)率1.21%，

11、費(fèi)用率6.48%，醫(yī)藥商業(yè)重點(diǎn) 企業(yè)盈利能力加強(qiáng)，拉動(dòng)了行業(yè)效益水平的回升。 按照國(guó)際慣例，醫(yī)藥商業(yè)毛利率如果維持在4%，利潤(rùn)率應(yīng)該達(dá)到1%，這說明 我國(guó)醫(yī)藥商業(yè)總體經(jīng)營(yíng)和費(fèi)用控制已達(dá)到世界先進(jìn)水平。 q 醫(yī)藥商業(yè)效益有所回升 page:1818 q 醫(yī)藥商業(yè)銷售百強(qiáng)集中度變化情況 2007年，醫(yī)藥商業(yè)百強(qiáng)的總體市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到67.91%，比2001 年提升了12.15個(gè)百分點(diǎn)。前三強(qiáng)和前十強(qiáng)的市場(chǎng)份額也在穩(wěn)步提 升，在商業(yè)百強(qiáng)中，前三強(qiáng)的銷售收入占了近20%，前十強(qiáng)的銷售 收入比重也超過四分之一。 page:1919 l20072007年醫(yī)藥商業(yè)前年醫(yī)藥商業(yè)前100100強(qiáng)企業(yè)的銷售額強(qiáng)企

12、業(yè)的銷售額 為為27342734億元，已占全國(guó)銷售總額的億元，已占全國(guó)銷售總額的 67.91%67.91%。 20072007年醫(yī)藥商業(yè)銷售百強(qiáng)規(guī)模年醫(yī)藥商業(yè)銷售百強(qiáng)規(guī)模 l進(jìn)入百強(qiáng)企業(yè)的銷售規(guī) 模底線由2006年的5.80 億元提升到6.31億元。 q 商業(yè)規(guī)?；?、集約化特征凸顯 page:2020 l2007年前三強(qiáng)為中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限 公司、上海醫(yī)藥股份有限公司和九 州通集團(tuán)有限公司。2007年，這三 家企業(yè)的銷售額分別達(dá)到436.58億 元、177.47億元和159.32億元，其 總和已占全國(guó)藥品銷售額的19.21%。 q 商業(yè)規(guī)?；?、集約化特征凸顯 page:2121 q 醫(yī)院銷售增長(zhǎng)

13、明顯 數(shù)據(jù)來源：16城市典型醫(yī)院藥品購進(jìn)規(guī)模和增長(zhǎng)率 全國(guó)樣本醫(yī)院的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2004-2007年醫(yī)院用藥總金額平均增長(zhǎng)率為20.17% 07年樣本醫(yī)院用藥的總金額達(dá)350.3億元，增幅在28.74%，是近4年來的又一次高峰 2008年前三季度的數(shù)據(jù)顯示，醫(yī)院市場(chǎng)持續(xù)了07年的恢復(fù)性增長(zhǎng)勢(shì)頭，盡管07年基 數(shù)很大，但仍有24.12%的同比增長(zhǎng)率 page:2222 20082008年前三季度年前三季度1616城市樣本醫(yī)院用藥結(jié)構(gòu)城市樣本醫(yī)院用藥結(jié)構(gòu) q 醫(yī)院銷售增長(zhǎng)明顯 分析16城市樣本醫(yī)院用藥結(jié)構(gòu)，全身用抗感染藥物占最大份額（24.37%），較 上年有小幅上升，依次順序是：抗腫瘤藥和免疫

14、抑制制劑、心血管系統(tǒng)藥和消 化系統(tǒng)藥，血液和造血系統(tǒng)藥，神經(jīng)系統(tǒng)藥，次序較2007年無變化。 用藥類別2007年 2008年 前三季度 抗感染藥24%24.37% 抗腫瘤藥和免疫 抑制劑 17%17.43% 心血管系統(tǒng)藥13.20%13.30% 消化系統(tǒng)藥13.20%12.44% 血液和造血系統(tǒng) 藥 12%11.01% 神經(jīng)系統(tǒng)藥8%8.47% 其他12.60%12.98% page:2323 q 醫(yī)院終端合資企業(yè)市場(chǎng)份額變化 醫(yī)院市場(chǎng)歷年國(guó)產(chǎn)、合資、外資藥品份額 l合資企業(yè)的份額呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)，從2002年 的31.67%上升到2008年上半年的34.2%，市場(chǎng)份 額有所擴(kuò)大； l國(guó)產(chǎn)企業(yè)

15、略有上升，從2002年的47.91%上升到 2008年上半年的49.3%； l而下降幅度較大的進(jìn)口企業(yè)，從2002年的 20.42%下降到2008年上半年的16.5%。 國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)合資合資進(jìn)口進(jìn)口 200247.90%31.70%20.40% 200349.00%36.00%14.90% 200447.40%37.30%15.30% 200549.30%34.20%16.50% 200646.50%40.20%13.30% 200751.00%32.40%16.60% 2008上半年49.30%34.20%16.50% page:2424 q 醫(yī)院銷售增長(zhǎng)明顯 l2007年與2008年前五名制藥

16、企業(yè)均為合資企業(yè)，在領(lǐng)先的15家企業(yè)中，合資企業(yè)10家， 占66.7%，國(guó)內(nèi)企業(yè)5家，占33.3%。各個(gè)企業(yè)的醫(yī)院購藥金額都有明顯增長(zhǎng)。 2008年前三季度2007年 排名廠家金額占比排序廠家金額 1阿斯利康10.33 2.79%1羅氏10.27 2羅氏9.26 2.50%2阿斯利康8.91 3拜耳8.80 2.38%3拜耳7.57 4輝瑞7.78 2.10%4賽諾菲6.68 5默沙東6.98 1.89%5輝瑞6.62 6諾華6.81 1.84%6齊魯5.9 7齊魯6.67 1.80%7默沙東5.37 8賽諾菲圣德拉堡民生制藥6.48 1.75%8恒瑞5.05 9恒瑞5.84 1.58%9諾華

17、4.6 10禮來4.53 1.23%10哈藥3.96 11上海施貴寶4.24 1.15%11揚(yáng)子江3.77 12揚(yáng)子江4.15 1.12%12華瑞3.69 13哈藥4.03 1.09%13葛蘭素史克3.61 14葛蘭素史克3.82 1.03%14施貴寶3.31 15華瑞3.36 0.91%15華藥3.08 （金額單位：億元） page:2525 l20082008前三季度樣本醫(yī)院用藥前前三季度樣本醫(yī)院用藥前2020位品種位品種 q 醫(yī)院銷售增長(zhǎng)明顯 l醫(yī)院市場(chǎng)品種集中度有所提高醫(yī)院市場(chǎng)品種集中度有所提高 注：2007年共有2015個(gè)藥品被納入統(tǒng)計(jì)范疇 2008年前三季度，共有2091個(gè)藥品被納

18、入統(tǒng)計(jì)范疇 08年前三 季度排序 2007年 排序 藥名份額 11氯化鈉1.37% 24銀杏葉制劑1.31% 32奧美拉唑1.29% 45左氧氟沙星1.02% 53人血白蛋白1.02% 67紫杉醇1.01% 710多西他賽1.00% 811頭孢替安0.96% 916神經(jīng)節(jié)甙酯0.87% 106頭孢呋辛0.87% 119脂肪乳0.85% 1214頭孢米諾0.82% 138舒巴坦鈉/頭孢哌酮鈉0.82% 1419胸腺肽10.79% 1515氯吡格雷0.79% 1613葡萄糖0.78% 1712奧沙利鉑0.77% 1827泮托拉唑0.76% 1933頭孢孟多0.72% 2018胸腺五肽0.71% p

19、age:2626 來源：sfda南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所零售研究系統(tǒng) q零售市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng) 全國(guó)零售藥店總數(shù)已達(dá)367530家； 中國(guó)現(xiàn)有連鎖零售企業(yè)1986家，連鎖分店128498家，占全國(guó)總門店數(shù)的34.96，美國(guó)約為 60，連鎖經(jīng)營(yíng)仍有較大的發(fā)展空間； 2008年藥品零售市場(chǎng)銷售規(guī)模約為1300億元，同比增長(zhǎng)約18.2%； 藥品零售市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的動(dòng)力來源于第三終端藥店的快速發(fā)展。 單位：億元單位：億元 page:2727 排名企業(yè)名稱銷售額（億元）門店總數(shù)（家）直營(yíng)店（家）加盟店（家） 1湖南老百姓大藥房241291281 2中國(guó)海王星辰連鎖藥店有限公司23200220020 3中英合資同濟(jì)堂醫(yī)

20、藥有限公司18.2442082863922 4重慶桐君閣大藥房連鎖有限責(zé)任公司17.756086824926 5國(guó)藥控股國(guó)大藥房連鎖有限公司16.1527387380 6遼寧成大方圓醫(yī)藥連鎖有限公司15.2581391190 7重慶和平藥房連鎖有限責(zé)任公司14.916161544792 8江西開心人大藥房13.81218239 9廣東大參林連鎖藥店有限公司13.83503500 10云南鴻翔藥業(yè)有限公司（一心堂）12.77667660 11哈爾濱人民同泰醫(yī)藥連鎖店12.12202200 12上海華氏大藥房有限公司11.7344142516 13湖南芝林藥業(yè)（集團(tuán)）有限公司11.52152102

21、50 14深圳市中聯(lián)大藥房有限公司8.85064988 15沈陽東北大藥房連鎖店8.718413054 16沈陽維康醫(yī)藥連鎖有限公司8.71051050 17云南東駿藥業(yè)有限公司東駿大藥房7.5613261321194 18北京金象大藥房醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司6.529095195 19吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司6.16472145327 20四川德仁堂藥業(yè)連鎖有限公司6q 2007年零售連鎖百強(qiáng)企業(yè) page:2828 q 連鎖百強(qiáng)近年的規(guī)模增長(zhǎng)情況 連鎖百強(qiáng)銷售額連鎖百強(qiáng)銷售額連鎖百強(qiáng)單店數(shù)連鎖百強(qiáng)單店數(shù) page:2929 q 藥品零售市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化 l近年

22、來我國(guó)零售藥品市場(chǎng)品類結(jié)構(gòu)隨政策變化而發(fā)生變化，2008年上 半年化學(xué)藥、中成藥、藥材類銷售比重上升；保健品、器械類銷售比 重下滑。 數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)來源：:sfda:sfda南方所廣州標(biāo)點(diǎn)醫(yī)藥信息有限公司南方所廣州標(biāo)點(diǎn)醫(yī)藥信息有限公司”中國(guó)藥品零售用藥分析系統(tǒng)中國(guó)藥品零售用藥分析系統(tǒng)” page:3030 l零售終端：抗生素受降價(jià)和限售影響，市場(chǎng)份額逐年下降，而心腦血管用藥、 消化系統(tǒng)代謝藥（包括糖尿病、肝炎等）以及包括鈣制劑、維生素在內(nèi)的營(yíng) 養(yǎng)補(bǔ)充類型用藥的市場(chǎng)份額則穩(wěn)步增長(zhǎng)。 數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源:sfda:sfda南方所廣州標(biāo)點(diǎn)醫(yī)藥信息有限公司南方所廣州標(biāo)點(diǎn)醫(yī)藥信息有限公司”中國(guó)藥品零售用藥

23、分析系統(tǒng)中國(guó)藥品零售用藥分析系統(tǒng)” q零售市場(chǎng)藥品類品類結(jié)構(gòu)發(fā)生變化 page:3131 q 藥品零售市場(chǎng)企業(yè)集中度穩(wěn)中有升 數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)來源：:sfda:sfda南方所廣州標(biāo)點(diǎn)醫(yī)藥信息有限公司南方所廣州標(biāo)點(diǎn)醫(yī)藥信息有限公司”中國(guó)藥品零售用藥分析系統(tǒng)中國(guó)藥品零售用藥分析系統(tǒng)” l領(lǐng)先的前20位生產(chǎn)廠家當(dāng)中，外資合資企業(yè)較國(guó)內(nèi)企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯 page:3232 q 藥品零售市場(chǎng)產(chǎn)品集中度穩(wěn)中有升 數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)來源：:sfda:sfda南方所廣州標(biāo)點(diǎn)醫(yī)藥信息有限公司南方所廣州標(biāo)點(diǎn)醫(yī)藥信息有限公司”中國(guó)藥品零售用藥分析系中國(guó)藥品零售用藥分析系 統(tǒng)統(tǒng)” l領(lǐng)先的前20位產(chǎn)品當(dāng)中，外資合資品牌藥較國(guó)內(nèi)

24、品牌藥略有優(yōu)勢(shì) page:3333 q農(nóng)村市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大 19.84% 單位：億元單位：億元 l雖然農(nóng)村市場(chǎng)的銷售金額占全國(guó)七大類醫(yī)藥商品總銷售金額的份額保持 在14%-15%左右，但2007年農(nóng)村市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到604億元，同比增長(zhǎng)19.84% 左右。 數(shù)據(jù)來源：中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)信息部 page:3434 q醫(yī)藥進(jìn)出口保持增長(zhǎng) 近年我國(guó)醫(yī)藥進(jìn)出口情況（億美元） 25.1%25.1% 26.6%26.6% 數(shù)據(jù)來源：中國(guó)醫(yī)保商會(huì) 32%32% 19.6%19.6% page:3535 q醫(yī)藥進(jìn)出口保持增長(zhǎng) 20082008年醫(yī)保產(chǎn)品出口額分布年醫(yī)保產(chǎn)品出口額分布 2008年1-11月單月出口額環(huán)比示

25、意圖 2003-2008年中國(guó)西成藥出口總額趨勢(shì)圖 單位：億美元 進(jìn)出口 額 同比 % 出口額同比% 中藥類17.5214.0813.0910.94 其中：提取物6-5.3011.12 中藥材及飲片6.03 -5.218.70 中成藥3.54 17.671.7111.06 保健品-0.8724.93 西藥類306.5725.83195.9530.66 其中：原料藥-175.8129.59 西成藥-11.1241.8 生化藥-9.0239.67 數(shù)據(jù)來源：醫(yī)保商會(huì) page:3636 q 小結(jié) 20082008醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要特點(diǎn)是：醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要特點(diǎn)是： 工業(yè)生產(chǎn)保持較快增長(zhǎng) 工業(yè)產(chǎn)值、

26、利潤(rùn)增速在下半年都有所放緩 醫(yī)藥商業(yè)購銷增長(zhǎng)穩(wěn)定 終端市場(chǎng)需求活躍 醫(yī)藥進(jìn)出口保持增長(zhǎng)但出口增幅下降 page:3737 經(jīng)濟(jì)因素經(jīng)濟(jì)因素政策因素政策因素 產(chǎn)業(yè)因素產(chǎn)業(yè)因素 金融海嘯 宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減速 世界藥品市場(chǎng) 新醫(yī)改 藥監(jiān)政策 藥價(jià) 招標(biāo)購藥 產(chǎn)能過剩 成本壓力 新一輪投資熱潮 page:3838 產(chǎn)生發(fā)展及 繁榮時(shí)期 低利率政策導(dǎo) 致美國(guó)人購 房急劇升溫 抵押貸款的 軟肋 高達(dá)10% -12%的利率 帶來高風(fēng)險(xiǎn) 次貸危機(jī)的 根源 美國(guó)房地產(chǎn) 景氣明顯下降 引發(fā)全球金融 危機(jī) 美國(guó)住房抵押 貸款銀行家協(xié) 會(huì)公布的報(bào)告 顯示：次貸市 場(chǎng)出現(xiàn)危機(jī) 次級(jí)房貸門檻 低、易辦理， 受到越來越多 的

27、購房人青 睞，市場(chǎng)火爆 多次上調(diào)利率 導(dǎo)致次級(jí)房貸 還款利率居高 不下，拖欠債 務(wù)比率上升 貸款違約不斷 增多，多家次 級(jí)市場(chǎng)放貸機(jī) 構(gòu)深陷壞賬危 機(jī) 美股應(yīng)聲大跌， 并波及到全球 股市，美國(guó)及 其他國(guó)家多家 金融機(jī)構(gòu)遭受 損失 q金融海嘯形成路線圖 page:3939 q 美國(guó)金融風(fēng)暴解析 元兇一：過度消費(fèi)的投資者 元兇二：腰包鼓鼓的金融從業(yè)者 元兇三：睜眼閉眼的監(jiān)管者 元兇四：百依百順的亞洲國(guó)家 正是無限制擴(kuò)張的消費(fèi)和透支欲在背后使壞。美國(guó)依靠資本市場(chǎng)的 泡沫來維持消費(fèi)者的透支行為，市場(chǎng)被無節(jié)制地放大了。 華爾街打著金融創(chuàng)新的旗號(hào)，推出各種高風(fēng)險(xiǎn)的金融產(chǎn)品，不斷擴(kuò) 張市場(chǎng)，造成泡沫越來越大

28、。 美國(guó)較為寬松的監(jiān)管制度一定程度上也導(dǎo)致了這次風(fēng)波，而整個(gè)監(jiān) 管體制顯然已經(jīng)無法跟上金融創(chuàng)新的速度。 亞洲國(guó)家的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式，給了美國(guó)實(shí)施寬松的貨幣政策且輸 送流動(dòng)性的無限動(dòng)機(jī)，讓其有足夠的流動(dòng)性。 page:4040 舉措一：國(guó)有化 舉措二：注資 舉措三：降息 舉措四：改變監(jiān)管措施 q美國(guó)救市措施 美國(guó)政府將接管陷入困境的兩大住房抵押貸款融資機(jī)構(gòu)房利美和房地 美，這一救市措施實(shí)質(zhì)上是將“兩房”國(guó)有化。 美聯(lián)儲(chǔ)宣布了包括提高貸款拍賣額度和對(duì)銀行準(zhǔn)備金支付利息等多種 手段擴(kuò)大市場(chǎng)流動(dòng)性，業(yè)界認(rèn)為，這些舉措在實(shí)質(zhì)上已經(jīng)相當(dāng)于達(dá)到 了降息的效果。 美聯(lián)儲(chǔ)、歐洲央行、中國(guó)央行、英國(guó)央行等世界主要

29、經(jīng)濟(jì)體央行發(fā)布 聲明，降低基準(zhǔn)利率。美聯(lián)儲(chǔ)、歐洲央行、英國(guó)央行等降息50個(gè)基點(diǎn)； 中國(guó)降息27個(gè)基點(diǎn)，并宣布暫停征收利息稅。 在美國(guó)區(qū)別對(duì)待“兩房”、雷曼兄弟、aig的背后，體現(xiàn)出現(xiàn)代金融 監(jiān)管的基本理念：只對(duì)市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)，個(gè)體的主體風(fēng)險(xiǎn)按市 場(chǎng)規(guī)律辦事，而不論機(jī)構(gòu)的名氣有多大。 page:4141 q四大機(jī)構(gòu)發(fā)布對(duì)2009年世界經(jīng)濟(jì)最新預(yù)測(cè) u聯(lián)合國(guó)的基準(zhǔn)預(yù)測(cè)：2009年，世界經(jīng)濟(jì)的增速將會(huì)從2008年的2.5%回落到1%，這一增長(zhǎng) 速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于前5年平均增長(zhǎng)3.6%水平。 聯(lián)合國(guó)基準(zhǔn)預(yù)測(cè) 發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)下降0.5% 發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)4.6%比上年下降1.3個(gè)百分點(diǎn) 經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型國(guó)家經(jīng)濟(jì)

30、增長(zhǎng)4.8%比上年下降2.1個(gè)百分點(diǎn) 最不發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)5.1%比上年回落1.3個(gè)百分點(diǎn) vimf預(yù)測(cè)：世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將從2007年的5%回落到2008年的3.7%，2009年將進(jìn)一步回落至 2.2%左右。 imf預(yù)測(cè) 發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)-0.30%戰(zhàn)后發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體首次下降 美國(guó)-0.70% 比08年10月份的預(yù)測(cè)下調(diào) 0.8個(gè)百分點(diǎn) 日本-0.20% 比08年10月份的預(yù)測(cè)下調(diào) 0.7個(gè)百分點(diǎn) 新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)5.1%比08年下降1.5個(gè)百分點(diǎn) page:4242 經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（oecd）：2009 年oecd經(jīng)濟(jì)將下降0.4% w世界銀行：2009年世界經(jīng)濟(jì)僅 增長(zhǎng)0.9% 2009年

31、全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)測(cè) oecd經(jīng)濟(jì) 0.4% 美國(guó)經(jīng)濟(jì) 0.9% 歐元區(qū)經(jīng)濟(jì) 0.6% 日本經(jīng)濟(jì) 0.1% 2009年全球進(jìn)出口貿(mào)易預(yù)測(cè) oecd進(jìn)出口貿(mào)易 1.9% 美國(guó)貿(mào)易逆差占gdp比重 3.9% 日本貿(mào)易順差占gdp比重 4.3% 歐元區(qū)貿(mào)易逆差占gdp比重 0.1% oecd國(guó)家平均貿(mào)易逆差占gdp比重 1.1% 2009年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)測(cè) 世界經(jīng)濟(jì) 0.9% 高收入國(guó)家經(jīng)濟(jì) 0.1% 發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì) 4.5% 2009年世界進(jìn)出口貿(mào)易預(yù)測(cè) 世界貿(mào)易量 2.1% 美國(guó)出口量 2.6% 進(jìn)口量 1.1% 貿(mào)易順差8300億美元， 占cdp 5.8% 日本貿(mào)易順差2400億美元 歐元區(qū)貿(mào)

32、易順差1800億美元 發(fā)展中國(guó)家貿(mào)易順差3330億美元， 占gdp 2% q四大機(jī)構(gòu)發(fā)布對(duì)2009年世界經(jīng)濟(jì)最新預(yù)測(cè) page:4343 q金融海嘯 美國(guó)金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)衰退對(duì)中國(guó)造成的影響主要是通過貿(mào)易渠道而不是 通過資本流動(dòng)和信貸周期渠道來傳遞的。 相對(duì)于其他國(guó)家而言，中國(guó)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體的杠桿率低，這在中國(guó)很 低的外債水平上有所反映； 外匯儲(chǔ)備快速積累 已成為儲(chǔ)蓄凈出口國(guó) 實(shí)行資本賬戶管制 以傳統(tǒng)商業(yè)銀行為媒介 資產(chǎn)負(fù)債表很穩(wěn)固 中國(guó)國(guó)內(nèi)銀行體系依然保持充足的流動(dòng)性，貸存比僅為65，這 在除日本以外的亞洲地區(qū)也是最低水平之一； 中國(guó)和全球其他國(guó)家的資本流動(dòng)，對(duì)外主要通過中央銀行對(duì)外投 資適于外匯

33、儲(chǔ)備的高信用等級(jí)、高流動(dòng)性金融工具，對(duì)內(nèi)則主要 以外國(guó)直接投資的形式進(jìn)行； 經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)內(nèi)不同部門的金融聯(lián)系主要以傳統(tǒng)的商業(yè)銀行為媒介， 這與美國(guó)高度證券化的市場(chǎng)相比是較為初級(jí)簡(jiǎn)單的； 家庭部門和政府部門負(fù)債水平都很低，分別占gdp的13和33% 中國(guó)應(yīng)對(duì)金融海嘯的現(xiàn)實(shí)條件 page:4444 金融危機(jī)帶來的負(fù)面影響： 出口萎縮出口萎縮 通貨緊縮通貨緊縮 國(guó)際資本流動(dòng)方向發(fā)生改變國(guó)際資本流動(dòng)方向發(fā)生改變 金融市場(chǎng)波動(dòng)加劇金融市場(chǎng)波動(dòng)加劇 q金融海嘯 2007年，中國(guó)出口占gdp的比重為36，貿(mào)易順差占gdp比重接 近10%，凈出口貢獻(xiàn)了gdp增速的近四分之一，出口增速下滑將 導(dǎo)致中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨增速放

34、緩 據(jù)國(guó)際金融研究所（iif )統(tǒng)計(jì)，2009年新 興市場(chǎng)資本流入有可能回落到5500億美元左右 page:4545 從2007年第三季度 以來，gdp增長(zhǎng)速度明 顯減速，中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)際 上已經(jīng)進(jìn)人了本輪經(jīng)濟(jì) 周期的下行階段： 美國(guó)金融危機(jī)和房?jī)r(jià)下跌 至少持續(xù)到2009年底 歐洲經(jīng)濟(jì)和房?jī)r(jià)下滑剛剛開始 中國(guó)出口制造業(yè)和房地產(chǎn)投資開始收縮，目前投資占gdp比重處于歷史高點(diǎn) 中國(guó)過去的經(jīng)濟(jì)周期判斷下行周期中經(jīng)濟(jì)增速的下滑在三年以上 下行周期可能要持續(xù)到2010年 q宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩 page:4646 2008 2008年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)表年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)表 宏觀經(jīng)濟(jì)宏觀經(jīng)濟(jì) 減速仍在持續(xù)

35、減速仍在持續(xù) q我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭放緩 數(shù)據(jù)公布值備注 增長(zhǎng)指數(shù) gdp四季度:6.8%；全年:9.0%6年來首跌至個(gè)位數(shù) 投資172291億，增速25.5%四季度連續(xù)下滑 消費(fèi)108488億，增速21.6%四季度連續(xù)下滑 出口12月:-2.8%；全年:17.2%連續(xù)第2個(gè)月下降 價(jià)格指數(shù) 房?jī)r(jià)12月:-0.4%；全年:6.5%公布來首次負(fù)增長(zhǎng) cpi12月:1.2% ；全年:5.9%創(chuàng)29個(gè)月新低 ppi12月-1.1%:；全年:6.9%6年來首次負(fù)增長(zhǎng) 金融指數(shù) 貨幣m2:17.82%；m1:9.06%貨幣供應(yīng)全線反彈 信貸12月:15倍；全年:18.76%創(chuàng)11個(gè)月新高 外儲(chǔ)余額1.9

36、5萬五年首次負(fù)增長(zhǎng) page:4747 國(guó)際金融危機(jī)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)造成較大沖擊： 外部需求明顯收縮 部分行業(yè)產(chǎn)能過剩 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難 城鎮(zhèn)失業(yè)人員增多 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下行的壓力明顯加大 當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總體上是好的： 2008年中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)9%，居民消費(fèi)價(jià)格基 本穩(wěn)定 糧食連續(xù)五年豐收 城鎮(zhèn)新增就業(yè)1113萬人，城鄉(xiāng)居民收入 持續(xù)增加； 金融體系穩(wěn)健運(yùn)行，銀行體系流動(dòng)性和 信貸資產(chǎn)質(zhì)量保持在較好水平 “ “中國(guó)完全有信心、有條件、中國(guó)完全有信心、有條件、 有能力繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展有能力繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展” 保證中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)的有利條件很多： 中國(guó)正處于

37、工業(yè)化、城市化加快發(fā)展的階段 我國(guó)勞動(dòng)力和資金供給仍然充裕 國(guó)內(nèi)消費(fèi)和投資需求持續(xù)增長(zhǎng)的潛力還很大 宏觀調(diào)控的能力和水平在實(shí)踐中繼續(xù)提高 政治社會(huì)穩(wěn)定 溫家寶達(dá)沃斯致辭： q政府對(duì)2009年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有信心 page:4848 2006年年 2007年年2008年年 1月份月份 cpi=1.0% l1月份，cpi同比上漲1.0%，漲幅比上月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)， 至此，cpi已連續(xù)9個(gè)月同比漲幅回落； l當(dāng)月，工業(yè)品出廠價(jià)格（ppi）同比下降3.3%，連續(xù)兩個(gè) 月同比出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)； l兩個(gè)數(shù)據(jù)在1月份繼續(xù)走低，且下降趨勢(shì)或?qū)⒀永m(xù)幾個(gè)月， 短期內(nèi)通縮壓力依然存在，但全年不會(huì)陷入通縮。 1.61

38、.6醫(yī)療保健及個(gè)人用品類醫(yī)療保健及個(gè)人用品類 q 2009年消費(fèi)物價(jià)預(yù)期目標(biāo)為4% cpi漲幅波動(dòng)圖 page:4949 中國(guó)月度進(jìn)出口增速（%） q 進(jìn)口下滑導(dǎo)致順差增加 進(jìn)出口總值同比出口同比進(jìn)口同比 14181418-29%-29%-17.5%-17.5%-43.1%-43.1% 貿(mào)易順差：391億美元，是去年1月的一倍有余，也是去年11月出口下滑以來，中國(guó)連續(xù) 第三個(gè)月貿(mào)易順差在400億美元左右 09年1月進(jìn)出口創(chuàng)紀(jì)錄下降（單位：億美元） 北京大學(xué)中國(guó)經(jīng)濟(jì)研究中心對(duì)2009年中國(guó)貿(mào)易順差的預(yù)測(cè)： 或超5000億美元 page:5050 信貸出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)： 1月新增信貸1.62萬億元，

39、增速21.3%； m2增速18.8% 大宗商品價(jià)格觸底反彈： 經(jīng)理人采購指數(shù)（pmi）從去年11月的 38.8% 今年1月的45.3% a股市場(chǎng)開始回暖： 1月上證指數(shù)9.3%，居全球之首 出口、價(jià)格和房地產(chǎn)市場(chǎng)依然寒冷： 1月進(jìn)出口分別大幅43.1%和17.5%； ppi通縮加深，同比至-3.3%，cpi進(jìn) 一步至1%； 全國(guó)70個(gè)大中城市房屋銷售價(jià)格聯(lián)系第 二個(gè)月同比負(fù)增長(zhǎng)，0.9%，房?jī)r(jià)同比 下跌的城市比重不斷至目前的28個(gè) 中國(guó)社科院宏觀月度報(bào)告判斷： 這種反彈可能是經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)本身的短期調(diào)整，是對(duì)企業(yè)超調(diào)行為的糾偏， 而趨勢(shì)性反轉(zhuǎn)的信號(hào)仍不明朗 page:5151 數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)來源：i

40、ms 2009年全球醫(yī)藥市場(chǎng)增長(zhǎng)平緩： 全球總體 4.5%5.5% 超過8200億美元 美國(guó) 1%2% 2920億3020億美元 歐盟5個(gè)首要市場(chǎng) 3%4% 1620億1720億美元 日本 4%5% 840億880億美元 新興市場(chǎng) 14%15% 1050億1150億美元 （中國(guó)、巴西、印度、墨西哥、土耳其、俄羅斯） 歷年世界藥品市場(chǎng)規(guī)模（億美元）歷年世界藥品市場(chǎng)規(guī)模（億美元） page:5252 10土耳其10墨西哥10中國(guó) 9加拿大9中國(guó)9墨西哥 8西班牙8加拿大8加拿大 7中國(guó)7西班牙7西班牙 6意大利6英國(guó)6英國(guó) 5英國(guó)5意大利5意大利 4法國(guó)4法國(guó)4法國(guó) 3日本3德國(guó)3德國(guó)3德國(guó) 2中

41、國(guó)2日本2日本2日本 1美國(guó)1美國(guó)1美國(guó)1美國(guó) 排名國(guó)家排名國(guó)家排名國(guó)家排名國(guó)家 2020200920052001 lims預(yù)測(cè)中國(guó)在2009年將是全球第7大藥品市場(chǎng)，到2020年將成為美國(guó) 之后的排在第二位的藥品消費(fèi)大國(guó)，中國(guó)的藥品消費(fèi)潛力巨大。 page:5353 q 小結(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)因素對(duì)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的影響宏觀經(jīng)濟(jì)因素對(duì)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的影響 整體形勢(shì)比較嚴(yán)峻，整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩 外需萎縮，醫(yī)藥出口面臨挑戰(zhàn) 世界藥品市場(chǎng)格局發(fā)生調(diào)整，以中國(guó)為代表的新興藥品 市場(chǎng)正在崛起 page:5454 q新醫(yī)改 新醫(yī)改政策解讀 新醫(yī)改帶來多大的藥品市場(chǎng)擴(kuò)容？ 新醫(yī)改對(duì)藥品終端市場(chǎng)影響如何？ page:5555 q

42、中國(guó)醫(yī)療體制改革30年進(jìn)程回顧 階段焦點(diǎn)標(biāo)志 1980年代 簡(jiǎn)政放權(quán)，多方集資 只給政策不給錢 衛(wèi)生部等三部委出臺(tái)關(guān)于加強(qiáng)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理試點(diǎn)工作 的通知 1990年代醫(yī)院 “以工助醫(yī)、以副補(bǔ)主” 點(diǎn)名手術(shù)、特殊護(hù)理、特殊病房等新事物像雨后春筍般 涌現(xiàn) 2000年公立醫(yī)院產(chǎn)權(quán)改革 確定了實(shí)行醫(yī)藥分業(yè)等幾項(xiàng)原則 “政府主導(dǎo)”與“全面市場(chǎng)化”兩派的意見相持不下。 2005年醫(yī)改突然變奏 衛(wèi)生部副部長(zhǎng)馬曉華發(fā)表講話 “應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持政府主導(dǎo)，引 入市場(chǎng)機(jī)制。產(chǎn)權(quán)制度改革，不是醫(yī)療制度改革的主要 途徑，我們決不主張民進(jìn)國(guó)退?！?2006年醫(yī)改再見曙光醫(yī)改基調(diào)初定：政府將承擔(dān)基本醫(yī)療 2007年醫(yī)藥分開定調(diào) 十七

43、大報(bào)告中明確“政事分開、管辦分開、醫(yī)藥分開、 營(yíng)利性和非營(yíng)利性分開” ；提出”堅(jiān)持公共醫(yī)療衛(wèi)生的 公益性質(zhì)” 2008年醫(yī)改征求意見稿出臺(tái) 確定新醫(yī)改總目標(biāo)為：建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi) 生制度，為群眾提供安全、有效、方便、價(jià)廉的醫(yī)療衛(wèi) 生服務(wù)。到2020年，這一制度基本建立。 2009年新醫(yī)改方案獲國(guó)務(wù)院原則通過 明確今后三年重點(diǎn)抓好5項(xiàng)改革，三年政府醫(yī)療衛(wèi)生投入 8500億元 page:5656 1月21日，國(guó)務(wù)院審議并原則通過了關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見 和20092011年深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革實(shí)施方案。新醫(yī)改方案提出，將在 20092011年即3年間，各級(jí)政府預(yù)計(jì)投入8500億元

44、用于五項(xiàng)醫(yī)改。 會(huì)議決定，從2009年到2011年，重點(diǎn)抓好基本醫(yī)療保障制度等五項(xiàng)改革： 加快推進(jìn)基本醫(yī)療保障制度建設(shè) q 新醫(yī)改方案或“兩會(huì)”前公布 健全基層醫(yī)療服務(wù)體系 促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化 推進(jìn)公立醫(yī)院改革 初步建立國(guó)家基本藥物制度 page:5757 3年內(nèi)使城鎮(zhèn)職工和居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)及新型農(nóng)村合作醫(yī)療參保率提高到90%以上 2010年對(duì)城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新農(nóng)合的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年120元，并適當(dāng)提高個(gè) 人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，提高報(bào)銷比例和支付限額。 大學(xué)生、農(nóng)民工納入醫(yī)保覆蓋范疇。 q 五項(xiàng)改革之一 加快推進(jìn)基本醫(yī)療保障制度建設(shè) 城鎮(zhèn)職城鎮(zhèn)職 工工 城鎮(zhèn)居城鎮(zhèn)居 民民 農(nóng)民農(nóng)民 農(nóng)民

45、工農(nóng)民工 大學(xué)生大學(xué)生 + + + 兩種參保途徑： 在城鎮(zhèn)有正式勞動(dòng)合同 的農(nóng)民工，參加城鎮(zhèn)職 工醫(yī)保; 如果是流動(dòng)性比較強(qiáng)的 農(nóng)民工，則可參加新型 農(nóng)村合作醫(yī)療。 所有類型高等 院校的學(xué)生， 將不再享受公 費(fèi)醫(yī)療，而進(jìn) 入醫(yī)保序列。 擴(kuò)大醫(yī)保覆蓋面 page:5858 建立科學(xué)合理的基本藥物目錄遴選調(diào)整管理機(jī)制和供應(yīng)保障體系。 將基本藥物全部納入醫(yī)保藥品報(bào)銷目錄。 q 五項(xiàng)改革之二 初步建立國(guó)家基本藥物制度 國(guó)家基本藥物目錄的初步遴選工作已經(jīng)基本完成： 化學(xué)藥品和生物制品基本藥物：27類312個(gè)品種 中成藥基本藥物： 9個(gè)科303個(gè)品種 中藥飲片：排除了128種滋補(bǔ)、貴重、瀕危藥材不作為國(guó)家

46、基本藥物品種 page:5959 討論：在醫(yī)療消費(fèi)肯定增長(zhǎng)的前提下，基本藥物(滿足人們衛(wèi)生保 健優(yōu)先需要的藥品)制度如何招標(biāo)，價(jià)格、質(zhì)量等因素各占幾何？ 招標(biāo)考量的各種因素中，價(jià)格權(quán)重可能占50%左右 （但這一說法并未得到官方證實(shí) ） q 五項(xiàng)改革之二 初步建立國(guó)家基本藥物制度 page:6060 據(jù)消息人士透露，醫(yī)改方案實(shí)施細(xì)則中一個(gè)重要變化： 基本藥物定價(jià)與生產(chǎn)環(huán)節(jié)的說法可能有所調(diào)整 可能將原來統(tǒng)一定價(jià)方 式改為實(shí)施國(guó)家指導(dǎo)價(jià)，由 各省在招標(biāo)采購過程中確定 最終價(jià)格 此前的“定點(diǎn)生產(chǎn)” 說法也有可能在操作環(huán) 節(jié)中通過向所有有條件 企業(yè)統(tǒng)一招標(biāo)來實(shí)現(xiàn) new 對(duì)醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)是個(gè)利好，令基本藥

47、物的生產(chǎn)和銷售更加市場(chǎng)化，并保證公平性 q 五項(xiàng)改革之二 初步建立國(guó)家基本藥物制度 page:6161 重點(diǎn)加強(qiáng)縣級(jí)醫(yī)院(含中醫(yī)院)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、邊遠(yuǎn)地區(qū)村衛(wèi)生室和困難 地區(qū)城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)。 q 五項(xiàng)改革之三 健全基層醫(yī)療服務(wù)體系 支持建設(shè)東部貧困地區(qū)衛(wèi)生院 3300多個(gè) 超過超過1515億元億元 支持建設(shè)農(nóng)場(chǎng)、林場(chǎng)和海島基 層衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 近3000個(gè) 6 6億元左右億元左右 支持農(nóng)村衛(wèi)生項(xiàng)目 7300多個(gè) 資料來源：衛(wèi)生部資料來源：衛(wèi)生部 其中： 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的投資18億 余元 縣醫(yī)院26個(gè) 縣婦保站59個(gè) 縣中醫(yī)院72個(gè) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1610個(gè) 村衛(wèi)生室5500余個(gè) 26.2126.2

48、1億元億元 2008年，中央安排專項(xiàng)投資111億元支持農(nóng)村和社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。其中： 第4季度新增投資48億元 page:6262 制定并實(shí)施國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，從2009年開始，逐步在全國(guó)建立統(tǒng) 一的居民健康檔案。 增加公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，提高經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 充分發(fā)揮中醫(yī)藥作用。 q 五項(xiàng)改革之四 促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化 2009年廣東省衛(wèi)生工作會(huì)議上獲悉，從今年開始，要落實(shí)基本公共衛(wèi)生 服務(wù)覆蓋城鄉(xiāng)居民，將逐步建立居民健康檔案： l廣東要逐步建立居民健康檔案，為65歲以上老年人進(jìn)行健康檢查； l為3歲以下嬰幼兒提供生長(zhǎng)發(fā)育檢查； l為孕產(chǎn)婦提供產(chǎn)前檢查和產(chǎn)后訪視； l為35

49、歲以上婦女提供宮 頸癌和乳腺癌篩查； l為高血壓、糖尿病、精神疾病等慢性病患者提供社區(qū)干預(yù)措施； l將乙肝疫苗免費(fèi)接種由6歲擴(kuò)大到15歲等。 page:6363 今年開始試點(diǎn)，2011年逐步推開。 改革公立醫(yī)院管理體制和運(yùn)行、監(jiān)管機(jī)制，提高公立醫(yī) 療機(jī)構(gòu)服務(wù)水平。 推進(jìn)公立醫(yī)院補(bǔ)償機(jī)制改革。 加快形成多元化辦醫(yī)格局。 q 五項(xiàng)改革之五 推進(jìn)公立醫(yī)院改革 公立醫(yī)院取消藥品公立醫(yī)院取消藥品“順加作價(jià)順加作價(jià)” page:6464 在2009年全國(guó)衛(wèi)生工作會(huì)議上，衛(wèi)生部長(zhǎng)陳竺專題闡述了中國(guó)醫(yī)改新政。為改變公立醫(yī) 院“以藥養(yǎng)醫(yī)”的局面，中國(guó)新一輪醫(yī)改試點(diǎn)將取消公立醫(yī)院加價(jià)售藥。同時(shí)，患者享 受診斷等服

50、務(wù)要增加藥事服務(wù)費(fèi)。 中國(guó)新一輪醫(yī)改試中國(guó)新一輪醫(yī)改試 點(diǎn)將取消公立醫(yī)院點(diǎn)將取消公立醫(yī)院 7%-15%7%-15%的加價(jià)售藥的加價(jià)售藥 增設(shè)藥事服務(wù)費(fèi)增設(shè)藥事服務(wù)費(fèi) ( (納入基本醫(yī)療保障報(bào)納入基本醫(yī)療保障報(bào) 銷范圍）銷范圍） 調(diào)整部分技術(shù)調(diào)整部分技術(shù) 服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 增加政府投入增加政府投入 （包括住院醫(yī)師培訓(xùn)、離退休人員費(fèi)用和政策性補(bǔ)貼）（包括住院醫(yī)師培訓(xùn)、離退休人員費(fèi)用和政策性補(bǔ)貼） 藥事服務(wù)費(fèi)指醫(yī)生和醫(yī)院在向患者提供診療服務(wù)時(shí)，就向患者提供的合理、安全 用藥方案，加收的一項(xiàng)費(fèi)用，也包括藥品在用于患者前的運(yùn)輸儲(chǔ)存等物耗成本。 名詞解釋名詞解釋 q 公立醫(yī)院取消加價(jià)售藥 page

51、:6565 q 廣東試點(diǎn)取消公立醫(yī)院藥品加價(jià) 廣東計(jì)劃在深圳、韶關(guān)、湛江3市試點(diǎn)，逐步取消目前公立醫(yī)院15的 藥品收入加成，以切斷醫(yī)藥利益鏈條，改變“以藥養(yǎng)醫(yī)”的管理體制 據(jù)測(cè)算，如果取消 藥費(fèi)15%加成，一般三 甲醫(yī)院每年將損失數(shù) 百萬元乃至近千萬元 各級(jí)政府將加大財(cái)政補(bǔ)貼，省財(cái)政將給予轉(zhuǎn)移 支付，市縣區(qū)也要加大投入。深圳市已經(jīng)表態(tài)將 補(bǔ)貼醫(yī)院的藥費(fèi)虧損，另外還將適當(dāng)提高醫(yī)務(wù)人 員的勞務(wù)技術(shù)價(jià)格，比如專家診費(fèi)、手術(shù)費(fèi)等。 l 可以遏制醫(yī)生濫開“大處方”的利益沖動(dòng)，切實(shí)減輕患者負(fù)擔(dān)； l 也有利于醫(yī)藥市場(chǎng)的健康發(fā)展 影 響 page:6666 q 取消公立醫(yī)院15%藥品加價(jià)可能產(chǎn)生的影響 醫(yī)院

52、經(jīng)營(yíng)是否能維持？ 醫(yī)院解決途徑： 提高診療收入或者政府補(bǔ)貼； 提高醫(yī)療服務(wù)的價(jià)格； 購進(jìn)藥品后，拖欠醫(yī)藥公司貨款； 將壓力轉(zhuǎn)嫁到藥企身上，進(jìn)一步壓縮藥企利潤(rùn)空間。 能否解決“用藥貴”？ 對(duì)醫(yī)生過度用藥的問題并沒有限制，醫(yī)生依舊可以通過開大處方、開 貴藥好藥，來從藥企獲得回扣； 醫(yī)院從藥品上獲得的利潤(rùn)少了，必然會(huì)通過增加檢查項(xiàng)目等補(bǔ)回來； 藥企會(huì)更加積極地使用各種手段督促醫(yī)生用自己的藥品。 零售藥店何去何從？ “零差率”一旦全面推行，全國(guó)34萬家零售藥店將面臨徹底的洗牌 。 page:6767 q 3年內(nèi)政府衛(wèi)生投入8500億元 近年來，政府衛(wèi)生投入 的增幅高于衛(wèi)生總費(fèi)用 的增幅 2.22.2個(gè)

53、百分點(diǎn)個(gè)百分點(diǎn) 1.91.9個(gè)百分點(diǎn)個(gè)百分點(diǎn) 4.14.1個(gè)百分點(diǎn)個(gè)百分點(diǎn) 2007年 2007年，全國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用達(dá)11289.5 億元，人均衛(wèi)生費(fèi)用854.4元，衛(wèi)生 總費(fèi)用占gdp的4.52%。其中，政府、 社會(huì)和個(gè)人衛(wèi)生支出分別為20.3%、 34.5%和45.2%。 預(yù)計(jì)2008年衛(wèi)生總費(fèi)用將達(dá)到12218 億元，人均衛(wèi)生費(fèi)用915元。 page:6868 q 3年內(nèi)政府衛(wèi)生投入8500億元 討論一：討論一：85008500億是增量還是存量？?jī)|是增量還是存量？ 假如是增量：假如是增量： 2008年，全國(guó)財(cái)政醫(yī)療衛(wèi)生支出2499.06億元，如果8500億元為增量，則每年 需新增2700多

54、億元，相當(dāng)于今后三年財(cái)政投入年均以100%的速度增長(zhǎng) 對(duì)于發(fā)展并不均衡的地方財(cái)政而言，將形成重大的壓力 2008年，全國(guó)醫(yī)藥衛(wèi)生投入1.2萬億，其中政府投入占20.3%，按慣性投入比 例，則每年約投入2000億，3年合計(jì)6000億元，如果8500億元為增量，則今后三年 財(cái)政對(duì)醫(yī)改的投入將達(dá)到1.5萬億 在宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減速的背景下，是一個(gè)基本難以實(shí)現(xiàn)的天文數(shù)字 因此，因此，85008500億的財(cái)政投入包含存量的可能性更大億的財(cái)政投入包含存量的可能性更大 page:6969 q 3年內(nèi)政府衛(wèi)生投入8500億元 討論二：討論二：85008500億投入流向何處？?jī)|投入流向何處？ 按照供需兼補(bǔ)的原則，南

55、方所大致推算出一個(gè)分配方案： 補(bǔ)需方（主要是醫(yī)保）：補(bǔ)需方（主要是醫(yī)保）： 補(bǔ)供方（各種醫(yī)療機(jī)構(gòu)）：補(bǔ)供方（各種醫(yī)療機(jī)構(gòu)）： 現(xiàn)新農(nóng)合參保人數(shù)：8.14億 城鎮(zhèn)居民+職工參保人數(shù)：約3億 未來3年按醫(yī)保覆蓋率90%計(jì)算： 共約11億人納入醫(yī)保 2010年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到120元，則每年投入： 11 11億億120120元元=1300=1300億元億元 2007年所有公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)獲得的財(cái)政補(bǔ)助總額 為1118.55億元，依此標(biāo)準(zhǔn)，今后每年的補(bǔ)償： 新醫(yī)改首次提到為全體國(guó)民每人每年新增15 元的公共衛(wèi)生費(fèi)，每年開支： 1313億億1515元元=200=200億元億元 12001200億元億元 + +

56、 每年投入每年投入 約約28002800億元億元 page:7070 l今后公立醫(yī)院不會(huì)大幅增加。補(bǔ)充醫(yī)療資源的重點(diǎn)，將放在城市社區(qū)和鄉(xiāng) 村衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)上。據(jù)悉，這將占到每年公共財(cái)政對(duì)醫(yī)療整體投入 的60%。 l新醫(yī)改方案稱，從今年至2010年，逐步提高政府衛(wèi)生投入占財(cái)政總支出的 比重，力爭(zhēng)每年增加一個(gè)百分點(diǎn)。新增投入重點(diǎn)用于農(nóng)村衛(wèi)生、城市社區(qū) 衛(wèi)生、公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療保險(xiǎn)。 l衛(wèi)生部高層官員透露，與醫(yī)改方案相對(duì)應(yīng)，農(nóng)村衛(wèi)生領(lǐng)域每年各級(jí)財(cái)政投 入將超過600億元，社區(qū)醫(yī)療投入約200億元，公共衛(wèi)生、衛(wèi)生監(jiān)督、大型 醫(yī)療機(jī)構(gòu)300億元，總計(jì)不少于1200億元。財(cái)政在社保上的投入也將增加。

57、政府對(duì) 醫(yī)療衛(wèi)生支出的投入增大，一定程度上刺激 了藥品消費(fèi)需求，對(duì)于終端擴(kuò)容有積極推動(dòng)作用。 q 新醫(yī)改帶來多大的藥品市場(chǎng)擴(kuò)容？ page:7171 q 新醫(yī)改帶來多大的藥品市場(chǎng)擴(kuò)容？ 2007年門診住院 人均醫(yī)療費(fèi)用（元）135.84964.4 人數(shù)（萬人）12712.474.3186 藥費(fèi)占比0.50.432 測(cè)算思路：新醫(yī)改方案直接擴(kuò)大醫(yī)療保障需求，用藥品費(fèi)用占醫(yī)療保障 總費(fèi)用的比例來估測(cè)新醫(yī)改帶來的藥品市場(chǎng)理論擴(kuò)容量 我國(guó)的藥品支出占到醫(yī)療費(fèi)用總支出的一半左右，用衛(wèi)生部2007年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測(cè)算： 藥品支出占醫(yī)療支出 =48.8% 藥品市場(chǎng)擴(kuò)容測(cè)算： 人均資金 （元） 人數(shù) （億） 供籌集

58、醫(yī)療資 金（億元） 按藥品費(fèi)用占比48.8% 測(cè)算（億元） 新農(nóng)合1208.51020498 城市居民3602.4864422 城鎮(zhèn)職工14001.825201230 疫苗公共衛(wèi)生2814 共計(jì)44322164 粗略測(cè)算，到2010 年，將共籌集醫(yī)療 資金約4000億元， 按藥費(fèi)占比48.8% 測(cè)算，將直接增加 藥品市場(chǎng)需求2000 多億元。 page:7272 醫(yī)改方案公布前預(yù)計(jì)藥品終端增長(zhǎng)醫(yī)改方案公布前預(yù)計(jì)藥品終端增長(zhǎng)醫(yī)改方案公布后預(yù)計(jì)藥品終端增長(zhǎng)醫(yī)改方案公布后預(yù)計(jì)藥品終端增長(zhǎng) （中國(guó)證券報(bào)） l 國(guó)家基本藥物目錄加上政府投入的加大，大型普藥企業(yè)將從中獲益 l 大病?？朴盟帉⒗^續(xù)受益 l

59、醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者用藥市場(chǎng)的增速將超過行業(yè)平均值，該市場(chǎng)2009年增速將超過25%， 其中，醫(yī)院住院患者用藥市場(chǎng)增速19.8%，社區(qū)住院患者用藥市場(chǎng)達(dá)34.9%。 q 新醫(yī)改帶來多大的藥品市場(chǎng)擴(kuò)容？ page:7373 q 新醫(yī)改對(duì)藥品終端市場(chǎng)影響如何？新醫(yī)改新醫(yī)改 vs 第一終端（醫(yī)院市場(chǎng)）第一終端（醫(yī)院市場(chǎng)） l新醫(yī)改方案對(duì)醫(yī)療資源重新配置：“分級(jí)就醫(yī)”，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)有“轉(zhuǎn)診權(quán)” l患者消費(fèi)心理改變：大病進(jìn)醫(yī)院，小病進(jìn)社區(qū) 高端大醫(yī)院控制發(fā)展適宜專利藥、創(chuàng)新藥和進(jìn)口藥銷售推廣 縣級(jí)醫(yī)院重點(diǎn)發(fā)展 大比例使用國(guó)家基本藥物、統(tǒng)一招標(biāo)和 集中配送 鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院建立健全 城市社區(qū)衛(wèi)生服 務(wù)站（中心） 建立

60、健全、按照步行 1520分鐘即能到達(dá)， 每310萬人建1個(gè)社 區(qū)中心的標(biāo)準(zhǔn) 北京市已率先建立了3000多家社區(qū)衛(wèi)生 服務(wù)站，2008年開始實(shí)行城鄉(xiāng)統(tǒng)籌招標(biāo) 醫(yī)院藥品消費(fèi)將向基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)分流 page:7474 q 新醫(yī)改對(duì)藥品終端市場(chǎng)影響如何？新醫(yī)改新醫(yī)改 vs 第一終端（醫(yī)院市場(chǎng)）第一終端（醫(yī)院市場(chǎng)） l 醫(yī)藥分開醫(yī)藥分開 醫(yī)藥分開的實(shí)質(zhì)是增加患者購藥自由選擇權(quán)，進(jìn)而達(dá)到解決看病貴的難題 “藥房托管藥房托管”離醫(yī)藥分開有多遠(yuǎn)？離醫(yī)藥分開有多遠(yuǎn)？ n現(xiàn)在的托管費(fèi)，已經(jīng)從35%逐步超過40%，持續(xù)下去，托管企業(yè)承受不起 n“藥房托管” 只是從醫(yī)藥壟斷走向醫(yī)藥分開的一個(gè)步驟，一個(gè)方式，是技術(shù) 性的