中國移動互聯(lián)網行業(yè)發(fā)展報告

1、0 中國移動互聯(lián)網行業(yè)發(fā)展報告簡版 iresearchchinamobileinternetmarket report 2008-2009 年 1 中國移動互聯(lián)網行業(yè)發(fā)展報告簡版 2008-2009 年 iresearchchinamobileinternetmarketreport 目錄 i. 研究背景 . 2 ii. 概念定義 . 3 iii. 研究方法 . 5 iv. 報告摘要. 6 v. 報告正文 . 8 1. 移動通信演進 . 8 1.1. 移動通信技術發(fā)展 . 8 2. 移動互聯(lián)網演進發(fā)展 . 10 2.1. 移動互聯(lián)網發(fā)展歷程 . 10 3. 移動互聯(lián)網市場發(fā)展現(xiàn)狀 . 11 3

2、.1. 移動互聯(lián)網市場規(guī)模 . 11 4. 移動互聯(lián)網商業(yè)模式分析 . 12 4.1. 電信和互聯(lián)網模式 . 12 4.1.1. 電信模式分析. 12 5. 運營商競爭分析. 13 6. 移動互聯(lián)網熱點應用 . 14 6.1. 手機游戲. 14 6.1.1. 手機游戲用戶規(guī)模 . 14 7. 移動互聯(lián)發(fā)展建議 . 15 7.1. 對運營商的建議. 15 附錄一：正式版報告目錄 . 16 附錄二：正式版報告圖表目錄 . 17 法律聲明. 18 圖 表 目 錄 圖 2- 1 移動互聯(lián)網融合發(fā)展 . 10 圖 3- 1 2007-2012 年中國移動互聯(lián)網市場規(guī)模 . 11 圖 6- 1 2007-

3、2012 年中國手機游戲用戶規(guī)模. 14 表 1- 1 移動通信技術比較 . 9 copyright iresearch inc. 2009 2 。 中國移動互聯(lián)網行業(yè)發(fā)展報告簡版 2008-2009 年 iresearchchinamobileinternetmarketreport i. 研究背景 3g 部署和實現(xiàn)奠定了移動寬帶通信的發(fā)展基礎?；谝苿油ㄐ艓挻蠓岣吆鸵苿咏K 端功能逐漸增強，單一的語音服務和傳統(tǒng)的移動增值服務已經不能滿足商務活動、互動交流 和多媒體服務等多元化的用戶需求。由于移動通信資費下調和用戶體驗提高，越來越多的用 戶開始選擇通過手機、筆記本等便攜終端獲取移動信息服務

4、和互聯(lián)網接入服務。多元的用戶 需求和增長的用戶規(guī)模形成了促進移動寬帶業(yè)務發(fā)展的用戶基礎。伴隨著網絡、技術、業(yè)務 和終端的逐步融合，移動互聯(lián)網將呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢。 當前，移動互聯(lián)網正處于發(fā)展的起步階段。移動通信和互聯(lián)網行業(yè)正在通過產業(yè)鏈整合， 形成移動互聯(lián)網產業(yè)集群。這個產業(yè)集群由電信運營商、網絡設備提供商、終端提供商、信 息服務提供商、內容服務提供商、芯片提供商等產業(yè)部門組成，并且逐步向商務、金融、物 流等行業(yè)領域延伸。 通過技術實現(xiàn)網絡、業(yè)務和終端的融合，并且面向大規(guī)模用戶市場提供高效、穩(wěn)定的產 品和服務需要一個長期實踐的復雜過程。用戶規(guī)模變化、產業(yè)鏈整合、業(yè)務模式轉型、技術 演進發(fā)展、

5、應用服務創(chuàng)新、新競爭者進入和成本壓力風險等諸多因素增加了移動互聯(lián)網的復 雜性和不確定性。 為了幫助從業(yè)企業(yè)和專業(yè)人士全面深入了解移動互聯(lián)網行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢，艾瑞咨詢 基于對移動互聯(lián)網的多年市場監(jiān)測和研究積累，結合對大量業(yè)界專家的深訪與桌面研究，撰 寫2008-2009 年中國移動互聯(lián)網行業(yè)發(fā)展報告 copyright iresearch inc. 2009 3 中國移動互聯(lián)網行業(yè)發(fā)展報告簡版 2008-2009 年 iresearchchinamobileinternetmarketreport ii. 概念定義 3g：第三代移動通信技術。3g 移動通信網絡由衛(wèi)星移動通信網絡和地面移動通信網

6、 絡組成，是一個對全球無縫覆蓋的立體通信網絡，滿足城市和偏遠地區(qū)各種用戶密度的通信， 是支持語音、數(shù)據和多媒體業(yè)務的移動通信網絡。 移動互聯(lián)網：從技術層面定義是，指以寬帶 ip 為技術核心，可同時提供語音、數(shù)據、 多媒體等業(yè)務服務的開放式基礎電信網絡。從終端層面定義：在廣義上是指用戶使用手機、 上網本、筆記本等移動終端，通過移動網絡獲取移動通信網絡服務和互聯(lián)網服務；在狹義上 是指用戶使用手機終端，通過移動網絡瀏覽互聯(lián)網站和手機網站，獲取多媒體、定制信息等 其他數(shù)據服務和信息服務。 手機網站：是指基于 wap 等協(xié)議和技術，專門適配于手機終端的移動互聯(lián)網網站。 移動網絡：是指電信運營商的移動通信

7、網絡，包括 gsm/cdma(2g)、 gprs/edge/cmda one(2.5g)、wcdma/cdma2000/td-scdma(3g)。wapi、wifi 和 wimax 不包括在內。 移動互聯(lián)網用戶：一年中平均每個季度至少通過手機終端訪問過一次移動互聯(lián)網的用 戶。 移動互聯(lián)網活躍用戶：一年中平均每個季度至少通過手機終端訪問過二次移動互聯(lián)網的 用戶。 移動互聯(lián)網市場規(guī)模：移動互聯(lián)網企業(yè)業(yè)務營收總和，包括用戶定制信息費和手機廣告 服務費，不包括用戶使用移動互聯(lián)網服務產生的數(shù)據流量費以及點對點短信和彩信的費用。 移動互聯(lián)網用戶規(guī)模：移動互聯(lián)網用戶的總量。 移動互聯(lián)網企業(yè)：是指提供移動互聯(lián)

8、網服務的企業(yè)，例如電信運營商、互聯(lián)網企業(yè)等。 移動互聯(lián)網服務：通過移動網絡提供的數(shù)據服務、信息服務和廣告服務。數(shù)據服務包括 點對點短信和彩信等通信服務和互聯(lián)網接入服務，信息服務包括信息內容服務，商務服務和 娛樂服務，廣告服務包括文字、圖形、分類等手機廣告服務。 年度活躍用戶規(guī)模：定義為一年中平均每個季度至少使用過一次某增值服務的用戶。 季度活躍用戶規(guī)模：定義為當季平均每個月至少使用過一次某增值服務的用戶。 arpu 值：平均每個月用戶收入。 手機游戲：指用戶使用手機終端，通過移動網進行專門適配手機的單機游戲和網絡游戲。 手機游戲用戶規(guī)模：指一年內每個季度至少使用過一次手機游戲的用戶人數(shù)。 手機

9、游戲市場規(guī)模：包括用戶使用手機游戲產生的信息費及游戲道具費等營收。 copyright iresearch inc. 2009 4 中國移動互聯(lián)網行業(yè)發(fā)展報告簡版 2008-2009 年 iresearchchinamobileinternetmarketreport 手機搜索：手機搜索是指用戶使用手機終端和移動網絡，借助短信、wap 等方式進行 信息、圖片和視頻等內容搜索服務。 手機搜索用戶規(guī)模：指一年內每個季度至少使用過一次手機搜索的用戶人數(shù)。 手機搜索市場收入規(guī)模：手機搜索市場收入規(guī)模僅指手機廣告收入及廣告聯(lián)盟收入，不 包括個人用戶使用手機搜索業(yè)務產生的數(shù)據流量資費及其他搜索業(yè)務的服務費

10、。 手機即時通訊：指用戶通過手機終端和移動網絡，使用即時通信服務。 手機即時通訊用戶規(guī)模：一年內每個季度至少使用過一次手機即時通訊的用戶人數(shù)。 手機電子郵件：用戶通過手機終端和移動網絡，使用電子郵件服務。 手機電子郵件用戶規(guī)模：指一年內每個季度至少使用過一次手機電子郵件的用戶人數(shù)。 copyright iresearch inc. 2009 5 中國移動互聯(lián)網行業(yè)發(fā)展報告簡版 2008-2009 年 iresearchchinamobileinternetmarketreport iii. 研究方法 報告數(shù)據收集和分析主要采用了iusersurvey的在線問卷調查方法，以及對相關運營商 和渠道

11、商進行深入訪談和研究獲得。iusersurvey是艾瑞公司專為網絡媒體用戶調研而開發(fā) 的市場調研平臺。 （一） 艾瑞網絡調研（網絡用戶）說明 調研方法 依據統(tǒng)計學理論和國際慣例，本次調查主要采用了計算機網上聯(lián)機的調查方法進行，通 過在 iclick 社區(qū)，于 2009 年 3 月 1 日至 4 月 7 日期間由用戶主動參與填寫問卷的方式來獲 取信息，共回收調查問卷超過 26987 份，經排除無效問卷及部分隨機篩選，最終分析樣本 數(shù)為 2239 份。本次調查最小誤差為5%，置信度為 95%。 （二）艾瑞網絡調研（行業(yè)研究）說明 行業(yè)研究部分艾瑞主要采用行業(yè)深度訪談和桌面研究的方法： 通過對行業(yè)專

12、家、廠商、渠道進行深入訪談，對相關行業(yè)主要情況進行了解， 并獲得相應銷售和市場等方面數(shù)據。 桌面研究，對部分公開信息進行比較，參考用戶調研數(shù)據，最終獲得行業(yè)規(guī)模 的數(shù)據。 結合艾瑞咨詢網絡廣告監(jiān)測系統(tǒng)iadtracker和網民網絡行為連續(xù)性研究系統(tǒng) iusertracker分析 艾瑞獲得一些公開信息的渠道： 政府數(shù)據與信息 相關的經濟數(shù)據 行業(yè)公開信息 企業(yè)年報、季報 行業(yè)資深專家公開發(fā)表的觀點 copyright iresearch inc. 2009 6 中國移動互聯(lián)網行業(yè)發(fā)展報告簡版 2008-2009 年 iresearchchinamobileinternetmarketreport

13、 iv. 報告摘要 2008 年移動互聯(lián)網市場規(guī)模達 117.5 億元人民幣，同比增長 39.2% 2008 年移動互聯(lián)網市場規(guī)模達 117.5 億元人民幣，同比增長 39.2%。艾瑞咨詢預測， 在電信運營商和互聯(lián)網企業(yè)共同推動以及移動互聯(lián)網用戶規(guī)?？焖僭鲩L等因素驅動下， 2009 年中國移動互聯(lián)網市場規(guī)模將達到 147.8 億。 2008 年中國移動互聯(lián)網用戶規(guī)模將達到 9860 萬，同比增長 108.5% 艾瑞咨詢研究發(fā)現(xiàn)，2008 年中國移動互聯(lián)網用戶規(guī)模將達到 9860 萬，同比增長 108.5%。運營商實施終端內置策略和業(yè)務捆綁營銷策略，提高了初級用戶對手機上網的接 觸頻率和認知度；

14、2008 年借助奧運事件營銷，運營商進一步培養(yǎng)移動互聯(lián)網用戶的使用習 慣。 電信重組效應初步顯現(xiàn)，用戶市場版圖發(fā)生變化 電信重組和 3g 牌照發(fā)放改變電信產業(yè)競爭格局，中國移動、中國電信和中國聯(lián)通三家 全業(yè)務運營商必須面對更加激烈的市場競爭。實現(xiàn)由語音業(yè)務向數(shù)據業(yè)務轉型，通過移動互 聯(lián)網業(yè)務形成對互聯(lián)網業(yè)務的滲透力，對于運營商具有重要戰(zhàn)略意義。從長期來看，網絡融 合推動移動互聯(lián)網快速發(fā)展和加速產業(yè)邊界逐步消失，市場競爭加劇將進一步壓縮運營商的 價值空間，更多競爭者對運營商的傳統(tǒng)核心地位形成有力挑戰(zhàn)，同時產業(yè)外延擴大為運營商 創(chuàng)造了更大的發(fā)展空間。 2009q1 電信重組效應初步顯現(xiàn)。積極的營銷

15、策略和有限的用戶基數(shù)是中國電信用戶市 場份額明顯增加的主要因素。目前中國電信用戶規(guī)模尚未達到突破性量級，不會導致市場競 爭格局發(fā)生根本變化。盡管中國移動用戶數(shù)量保持穩(wěn)步增長，但是其用戶市場份額已經呈現(xiàn) 出下降趨勢。憑借現(xiàn)有競爭優(yōu)勢，不斷加強市場領先地位，保持競爭主動權是中國移動的戰(zhàn) 略選擇。面對中國電信和中國移動兩強相爭，保持市場平衡力量對于中國聯(lián)通充分發(fā)揮 3g 競爭優(yōu)勢至關重要。采用更加積極的市場營銷策略和確保戰(zhàn)略部署高效執(zhí)行，有助于中國聯(lián) 通扭轉用戶市場份額下降的不利局面。 移動互聯(lián)網主流商業(yè)模式源于互聯(lián)網門戶模式的最佳實踐 互聯(lián)網和移動互聯(lián)網的發(fā)展歷程具有相似性，門戶模式同樣適用于致力

16、于發(fā)展移動互聯(lián) 網業(yè)務的企業(yè)。目前移動互聯(lián)網處于市場進入階段，其三種商業(yè)模式都源自于門戶模式的成 功實踐：一是“平臺+服務”模式，定位于價值鏈控制力；二是“終端+應用”模式，定位 于用戶需求整體解決方案；三是“軟件+門戶”模式，定位于最佳產品服務。不同業(yè)務領域 的企業(yè)，基于自身業(yè)務體系和競爭優(yōu)勢構建具有主導權的商業(yè)模式。網絡融合趨勢增加了移 動互聯(lián)網的不確定性和競爭性，門戶模式成為運營商、終端廠商、信息服務提供商的戰(zhàn)略選 擇。 copyright iresearch inc. 2009 7 中國移動互聯(lián)網行業(yè)發(fā)展報告簡版 2008-2009 年 iresearchchinamobileinte

17、rnetmarketreport 新進入者積極布局移動互聯(lián)網，形成對運營商的有力挑戰(zhàn) 面對移動通信和互聯(lián)網融合產生的巨大價值空間，諾基亞、蘋果、微軟、谷歌、騰訊等 終端廠商和互聯(lián)網企業(yè)，進軍移動互聯(lián)網的戰(zhàn)略部署和市場布局早已開始。這些非傳統(tǒng)電信 行業(yè)的競爭者對運營商的傳統(tǒng)核心地位形成有力挑戰(zhàn)。 艾瑞咨詢分析認為，過去電信產業(yè)的高速發(fā)展得益于運營商對整個產業(yè)價值鏈的絕對控 制力。移動通信和互聯(lián)網的融合趨勢，迫使運營商必須為了應對價值鏈各個環(huán)節(jié)的激烈競爭 做好準備。經過在各自領域的快速成長，新的競爭者已經發(fā)展成為最具活力和競爭力的領先 企業(yè)。強大的品牌影響力、龐大的用戶規(guī)模、高效的產品研發(fā)能力、重

18、視用戶體驗并且了解 用戶需求，增強了新競爭者的競爭實力。面對復雜多變的新競爭形勢，運營商需要應對兩方 面的競爭壓力：一方面在技術、網絡和用戶等核心資源的優(yōu)勢被削弱，另一方面缺少互聯(lián)網 技術積累和運營經驗，不能形成對互聯(lián)網業(yè)務的強力滲透。 copyright iresearch inc. 2009 8 ， 中國移動互聯(lián)網行業(yè)發(fā)展報告簡版 2008-2009 年 iresearchchinamobileinternetmarketreport v. 報告正文 1. 移動通信演進 根據國際電信聯(lián)盟（itu）公布的數(shù)據顯示，2002 年全球手機用戶數(shù)量已經超過固定電 話用戶數(shù)量。到 2008 年底，全

19、球手機用戶數(shù)量已經超過 40 億，相當于全球 60%的人口通 過移動通信溝通信息。作為全球經濟增長的重要推進力，移動通信正在影響和改變個人交往、 商務活動和社會管理的方式。經濟全球化和新興市場快速發(fā)展，開啟了移動通信融合與變革 的時代。 1.1. 移動通信技術發(fā)展 長期以來，技術創(chuàng)新一直是驅動移動通信變革的力量。經歷過由模擬通信到數(shù)字通信的 歷程，移動通信現(xiàn)在已經發(fā)展到多媒體通信的階段，未來移動寬帶通信將是演進發(fā)展方向。 移動寬帶實現(xiàn)與普及，將促使業(yè)務創(chuàng)新成為移動互聯(lián)網發(fā)展的新動力。 模擬移動通信 1g 在移動通信技術發(fā)展歷程中，模擬移動通信（1g）在 20 世紀 80 年代初期通過模擬傳 輸

20、實現(xiàn)了語音通信，其技術概念源于美國的 amps（advanced mobile phone system） 和以及北歐的 nmt（nordic mobile telephony）。1983 年日本移動通信市場占據全球市 場的四分之一，而 1991 年美國已經發(fā)展成為全球最大和最先進的移動通信市場，世界二分 之一的移動通信需求來自美國。 正當國內固定電話業(yè)務發(fā)展初期，1987 年廣東建成了第一個 tacs（total access communications system）模擬移動通信系統(tǒng)并開始商業(yè)化，標志著中國移動通信發(fā)展進 程正式開啟。 數(shù)字移動通信 2g 進入 90 年代，歐洲開始發(fā)展數(shù)

21、字移動通信（2g）。隨著諾基亞、愛立信、沃達豐等終 端廠商和運營商開始拓展國際移動通信市場，gsm（global system for mobile communications）成為全球最廣泛使用的移動通信技術標準。作為 gsm 演進技術（2.5g） gprs（general packet radio service）通過增加通信功能和提高數(shù)據業(yè)務傳輸能力，實 現(xiàn) 2g 向 3g 發(fā)展的平滑過渡。1994 年廣東率先開通省內數(shù)字移動通信網絡并投入運營， gsm 業(yè)務開始在中國快速發(fā)展。 多媒體移動通信 3g 面對經濟全球化加強和新興市場快速發(fā)展，為了實現(xiàn)全球統(tǒng)一的移動通信標準的實現(xiàn)， 國際電

22、信聯(lián)盟（itu）開始推行 imt-2000（international mobile telecommunications-2000）移動通信標準計劃。在實踐的過程中，3g 源于這個統(tǒng)一標 準概念逐漸發(fā)展起來。wcdma、cdma2000、td-scdma 和 wimax 是 3g 移動通信標 準技術。從全球移動通信市場來看，歐洲的 wcdma 和美國的 cdma2000 是最廣泛采用 的第三代移動通信技術。 copyright iresearch inc. 2009 9 中國移動互聯(lián)網行業(yè)發(fā)展報告簡版 2008-2009 年 iresearchchinamobileinternetmarke

23、treport 3g 移動通信網絡由衛(wèi)星移動通信網絡和地面移動通信網絡組成，是一個對全球無縫覆 蓋的立體通信網絡，滿足城市和偏遠地區(qū)各種用戶密度的通信，是支持語音、數(shù)據和多媒體 業(yè)務的移動通信網絡。 2001 年全球第一個 3g 商用網絡在日本正式部署，日本最大的移動運營商 ntt docomo 推出了基于 wcdma 的 foma 服務。世界大多數(shù)國家在 2005 年開始實現(xiàn) 3g 服務商用。 2000 年中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、大唐、華為、摩托羅拉、西門子和北電，八 家移動通信的領先企業(yè)共同發(fā)起并成立了 td-scdma 論壇，旨在全球范圍內推廣中國具有 自主知識產權的通信技術標準

24、td-scdma。td-scdma 是 itu 正式發(fā)布的第三代移動通信 空間接口技術規(guī)范之一，是中國電信產業(yè)有史以來第一個完整的移動通信技術標準。 td-scdma 成功納入國際通信標準對于中國移動通信產業(yè)發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義。 艾瑞咨詢分析認為，作為中國移動通信產業(yè)發(fā)展的重要推動力量，td-scdma 將提升 中國移動通信技術、業(yè)務模式和應用服務的創(chuàng)新能力。憑借國際標準的優(yōu)勢，td-scdma 成功商用和產業(yè)化，將提高中國移動通信產業(yè)的國際競爭力，為中國企業(yè)進軍國際移動通信 市場奠定基礎。 移動通信技術比較 移動通信 2g 2.5g 3g 代表技術 gsm gprs wcdma 商業(yè)化時間

25、 1992 2000 2003 傳輸速率 9.664kb/s 64144kb/s 384 kb/s 2mb/s 頻段 gsm900/dcs1800/pcs1900 imt-2000 2009.7 iresearch i 表 1- 1 移動通信技術比較 移動寬帶通信 4g 經歷 3g 演進發(fā)展，基于高效的移動性和寬帶接入能力的移動寬帶通信（4g）將很大 程度上提升移動應用和服務水平，促進技術創(chuàng)新和業(yè)務模式轉型。4g 不僅重塑移動互聯(lián)網 未來，還將對其他行業(yè)的運營方式和業(yè)務模式產生深遠影響。 2003 年， ntt docomo 開始對能夠傳輸高質量視頻圖象的 4g 服務進行研究和測試， 其傳輸速

26、度比 2001 年 docomo 推出的 3g 服務快 260 倍，比目前該公司提供的 3g 服務 速度快 40 倍，預計 4g 服務將于 2010 年實現(xiàn)商業(yè)化。 copyright iresearch inc. 2009 10 中國移動互聯(lián)網行業(yè)發(fā)展報告簡版 2008-2009 年 iresearchchinamobileinternetmarketreport 2. 移動互聯(lián)網演進發(fā)展 移動互聯(lián)網從技術層面定義是，指以寬帶 ip 為技術核心，可同時提供語音、數(shù)據、多 媒體等業(yè)務服務的開放式基礎電信網絡。從終端層面定義：在廣義上是指用戶使用手機、上 網本、筆記本等移動終端，通過移動網絡獲取

27、移動通信網絡服務和互聯(lián)網服務；在狹義上是 指用戶使用手機終端，通過移動網絡進行互聯(lián)網站和手機網站瀏覽，并且獲取多媒體、定制 信息等其他數(shù)據服務和信息服務。 2.1. 移動互聯(lián)網發(fā)展歷程 在全球信息產業(yè)中，移動通信和互聯(lián)網是發(fā)展最為迅速和增長最具潛力的兩大領域。隨 著網絡和信息技術演進發(fā)展，網絡融合與終端融合的趨勢，促進了移動互聯(lián)網的快速發(fā)展。 移動互聯(lián)網融合發(fā)展 圖 2- 1 移動互聯(lián)網融合發(fā)展 艾瑞咨詢研究發(fā)現(xiàn)， 3g 部署和實現(xiàn)奠定了移動寬帶通信的發(fā)展基礎。基于移動通信 帶寬大幅提高和移動終端功能逐漸增強，單一語音服務和傳統(tǒng)移動增值服務，已經不能滿足 移動商務活動、互動交流和多媒體服務等多

28、元化的用戶需求。由于移動通信資費下調和用戶 體驗提高，越來越多的用戶開始選擇通過手機、筆記本、上網本等便攜終端，獲取移動信息 服務和互聯(lián)網接入服務。多元化的用戶需求和增長的用戶規(guī)模，形成了促進移動寬帶業(yè)務發(fā) 展的用戶基礎。伴隨著網絡、技術、業(yè)務和終端的逐步融合，移動互聯(lián)網將呈現(xiàn)出快速發(fā)展 的態(tài)勢。 copyright iresearch inc. 2009 11 中國移動互聯(lián)網行業(yè)發(fā)展報告簡版 2008-2009 年 iresearchchinamobileinternetmarketreport 3. 移動互聯(lián)網市場發(fā)展現(xiàn)狀 3.1. 移動互聯(lián)網市場規(guī)模 2008 年移動互聯(lián)網市場規(guī)模達 1

29、17.5 億元人民幣，同比增長 39.2% 艾瑞咨詢研究發(fā)現(xiàn)，2008 年移動互聯(lián)網市場規(guī)模達 117.5 億元人民幣，同比增長 39.2%。 艾瑞咨詢預測，在電信運營商和互聯(lián)網企業(yè)共同推動以及移動互聯(lián)網用戶規(guī)模增長等因素驅 動下，2009 年中國移動互聯(lián)網市場規(guī)模將達到 147.8 億。 圖 3- 1 2007-2012 年中國移動互聯(lián)網市場規(guī)模 艾瑞咨詢認為，2008 年運營商重組改變了移動通信產業(yè)一家獨大的局面，全業(yè)務運營 削弱了中國移動在移動互聯(lián)網產業(yè)鏈的話語權，傳統(tǒng)話音業(yè)務增速放緩也促使運營商將業(yè)務 重點向數(shù)據業(yè)務層面轉移。面對全業(yè)務競爭壓力，運營商采取降低上網資費和規(guī)模促銷等措 施

30、，促進手機上網用戶數(shù)量增長，推動移動互聯(lián)網快速發(fā)展：一方面，上網費用下降促使現(xiàn) 有存量用戶對手機游戲、手機社區(qū)、手機即時通訊等業(yè)務黏性增強；另一方面，用戶規(guī)模增 長提高了廣告主對無線營銷的認知度。流量、用戶、品牌等優(yōu)勢資源是驅動無線營銷快速增 長的動力，未來品牌廣告、搜索廣告和社區(qū)廣告將成為無線營銷的主要營收來源。 copyright iresearch inc. 2009 12 中國移動互聯(lián)網行業(yè)發(fā)展報告簡版 2008-2009 年 iresearchchinamobileinternetmarketreport 4. 移動互聯(lián)網商業(yè)模式分析 4.1. 電信和互聯(lián)網模式 4.1.1. 電信模

31、式分析 電信行業(yè)壟斷競爭，運營商實現(xiàn)企業(yè)轉型 電信行業(yè)是推動國家經濟和社會發(fā)展的重要推進力量。作為國家基礎設施的重要組成部 分，電信行業(yè)包括電信網絡、電信服務和通信設備三部分。其中，電信網絡包括固網和移動 網，電信服務包括基礎電信服務和增值電信服務，通信設備包括傳輸設備、交換設備和終端。 電信服務體系 基礎電信業(yè)務 固定網國內長途及本地電話業(yè)務 移動通信業(yè)務 衛(wèi)星通信業(yè)務 互聯(lián)網及其他數(shù)據傳送業(yè)務 網絡元素出租、出售業(yè)務 網絡接入及網絡托管業(yè)務 國際通信基礎設施、國際電信業(yè)務 無線尋呼業(yè)務 轉售的基礎電信業(yè)務 2009.7 iresearch inc. 增值電信業(yè)務 固定電話網增值電信業(yè)務 移

32、動網增值電信業(yè)務 衛(wèi)星網增值電信業(yè)務 互聯(lián)網增值電信業(yè)務 其他數(shù)據傳送網絡增值電信業(yè)務 表 4- 1 電信業(yè)務體系 電信網絡具有高固定成本和低邊際成本的特點，核心網和基站建設需要運營商擔負巨額 資本支出。高昂的初始成本決定了運營商必須發(fā)展大規(guī)模用戶入網，形成規(guī)模業(yè)務量，才能 實現(xiàn)經濟效益。接入電信網絡的價值取決于連接到該網絡的用戶數(shù)量。資本投入規(guī)模和用戶 規(guī)模顯示出電信行業(yè)的規(guī)模特征。 電信行業(yè)的規(guī)模性直接影響到市場競爭結構。長期以來，電信行業(yè)一直是政府管制下的 少數(shù)幾家運營商進行壟斷競爭。隨著政府逐步放松管制，通信技術不斷革新，市場規(guī)?？焖?增長和市場競爭加劇，電信行業(yè)一些環(huán)節(jié)的壟斷性開始趨

33、于弱化。 為了適應日益激烈的市場競爭，運營商在電信行業(yè)市場化進程中逐步實現(xiàn)企業(yè)轉型：通 過資本運作實現(xiàn)股權多元化，企業(yè)戰(zhàn)略決策和經營理念以市場為導向，注重打造服務品牌和 開展品牌營銷，根據市場需求調整產品服務結構，以客戶為中心設計產品和實現(xiàn)業(yè)務創(chuàng)新， 大力發(fā)展業(yè)務和渠道合作伙伴。 copyright iresearch inc. 2009 13 中國移動互聯(lián)網行業(yè)發(fā)展報告簡版 2008-2009 年 iresearchchinamobileinternetmarketreport 5. 運營商競爭分析 電信重組和 3g 牌照發(fā)放改變了電信產業(yè)競爭格局，中國移動、中國電信和中國聯(lián)通三 家全業(yè)務運

34、營商必須面對更加激烈的市場競爭。實現(xiàn)由語音業(yè)務向數(shù)據業(yè)務轉型對于運營商 具有重要現(xiàn)實和戰(zhàn)略意義。從長期來看，網絡融合推動移動互聯(lián)網快速發(fā)展、加速產業(yè)邊界 消失，市場競爭加劇逐步壓縮運營商的價值空間，更多競爭者對運營商的傳統(tǒng)核心地位形成 有力挑戰(zhàn)，同時產業(yè)外延擴大為運營商提供更大的發(fā)展空間。 電信重組形成新的競爭格局 從完全壟斷到引入競爭，從政企合一到政企分開，從兩個競爭主體到多個競爭主體，中 國電信行業(yè)在變革中發(fā)展。1994 年以中國聯(lián)通的成立為標志，電信業(yè)打破壟斷，引入競爭。 1998 年后，實現(xiàn)政企分開、郵電分設，重組中國電信和中國聯(lián)通，正式成立中國移動。2001 年，以打破固定電信領域的

35、壟斷為重點，實施企業(yè)、資源、業(yè)務和市場重組，成立新的中國 電信和中國網通，形成了中國電信、中國網通、中國移動、中國聯(lián)通、中國衛(wèi)通、中國鐵通 六家基礎電信企業(yè)競爭格局。 2008 年 5 月電信重組正式啟動：中國電信收購中國聯(lián)通 cdma 網（包括資產和用戶）， 中國聯(lián)通與中國網通合并，中國衛(wèi)通的基礎電信業(yè)務并入中國電信，中國鐵通并入中國移動。 通過電信重組實現(xiàn)組建三家擁有全國性網絡資源、實力與規(guī)模相對接近、具有全業(yè)務經營能 力和較強競爭力的市場競爭主體，優(yōu)化電信資源配置，形成新的競爭格局。 3g 牌照發(fā)放促進移動互聯(lián)網快速發(fā)展 電信重組是發(fā)放 3g 牌照的基礎。2009 年 1 月工業(yè)和信息化

36、部正式批準中國移動增加 基于 td-scdma 的 3g 牌照，中國電信取得 cdma200 牌照，中國聯(lián)通獲得 wcdma 牌 照。3g 商業(yè)化將加速移動通信與互聯(lián)網的融合進程，促進移動互聯(lián)網快速發(fā)展。 copyright iresearch inc. 2009 14 中國移動互聯(lián)網行業(yè)發(fā)展報告簡版 2008-2009 年 iresearchchinamobileinternetmarketreport 6. 移動互聯(lián)網熱點應用 6.1. 手機游戲 手機游戲指用戶使用手機終端，通過移動網進行專門適配手機的單機游戲和網絡游戲。 手機游戲按手機平臺分類，可分為 java、brew 等多種手機游戲

37、。手機游戲按表現(xiàn)形式分 類，可分為文字游戲與圖形游戲。其中，文字游戲又有短信游戲、彩信游戲、wap 游戲。 而圖形游戲則以 java 游戲、brew 游戲為主。手機游戲按內容分類，可分為文字游戲、動 作冒險類、格斗類、射擊類、體育競技類、益智類、棋牌類、角色扮演類、策略類。 6.1.1. 手機游戲用戶規(guī)模 2008 年中國手機游戲市場的總用戶數(shù)已達到 3300 萬人，同比增長 37.5%。艾瑞咨詢 分析認為，手機游戲用戶是否能達到預期的增長率將取決于運營商的態(tài)度。隨著市場逐漸趨 規(guī)范，手機游戲市場也將走向理性成熟的發(fā)展階段。運營商調整手機上網資費、推進移動寬 帶網絡建設和大力推廣高性能終端，都

38、是手機游戲市場用戶規(guī)?？焖侔l(fā)展的推動力量。艾瑞 咨詢預計，隨著中國移動建立手機網游平臺以及提升合作伙伴游戲品質，2009 年手機游戲 用戶數(shù)量將出現(xiàn)較大幅度增長。 圖 6- 1 2007-2012 年中國手機游戲用戶規(guī)模 copyright iresearch inc. 2009 15 中國移動互聯(lián)網行業(yè)發(fā)展報告簡版 2008-2009 年 iresearchchinamobileinternetmarketreport 7. 移動互聯(lián)發(fā)展建議 7.1. 對運營商的建議 構建開放的移動互聯(lián)網 電信重組開啟了中國移動、中國電信和中國聯(lián)通三大運營商全業(yè)務競爭的時代。3g 商 業(yè)化將形成移動互聯(lián)網復

39、雜多變的競合格局。運營商、終端廠商和信息服務提供商將扮演市 場博弈的重要角色。經過多年發(fā)展，運營商逐步擁有了網絡、用戶、技術和資金等方面的競 爭優(yōu)勢，成為引領移動互聯(lián)網發(fā)展的核心力量。面對網絡融合和技術演進的趨勢，基于實現(xiàn) 語音服務向數(shù)據服務轉型的戰(zhàn)略決策，決定了三大全業(yè)務運營商將在移動互聯(lián)網領域展開激 烈競爭。 如何構建開放的移動互聯(lián)網，如何應對互聯(lián)網的挑戰(zhàn)，是運營商布局移動互聯(lián)網的戰(zhàn)略 研究和戰(zhàn)略思考。網絡、終端和業(yè)務是構建移動互聯(lián)網的基礎：首先在網絡層面，搭建一個 具有管理、運營和拓展能力的開放式網絡平臺，有效整合產業(yè)價值鏈資源，將用戶和服務提 供者融合為有機的整體；其次在終端層面，增強

40、終端價值鏈的控制力，與終端廠商深化定制 合作，支撐業(yè)務發(fā)展和提升用戶體驗；在業(yè)務層面，加強與品牌內容服務提供商的合作，形 成高效集成互聯(lián)網和 ict 應用服務的能力，為用戶提供全方位的無縫服務。 未來移動互聯(lián)網的競爭核心是平臺領導力。產品服務的數(shù)量和質量決定了平臺的價值。 開放的平臺架構體系，良好的營收分享機制將促使信息/內容服務提供商開發(fā)更多、更好的 產品服務。豐富而高品質的服務是驅動用戶規(guī)模增長的原動力。用戶規(guī)模的增長又形成促進 平臺業(yè)務發(fā)展和創(chuàng)新的用戶基礎。以平臺為中心的移動互聯(lián)網價值鏈系統(tǒng)將進入良性循環(huán)。 copyright iresearch inc. 2009 16 中國移動互聯(lián)網行業(yè)發(fā)展報告簡版 2008-2009 年 iresearchchinamobileinternetmarketreport 附錄一：正式版報告目錄 i. 研究背景 ii. 概念定義 iii. 研究方法 iv. 報告摘要 v. 報告正文 1. 移動通信演進 1.1. 移動通信技術發(fā)展 1.2. 手機終端發(fā)展 1.3. 手機應用服務發(fā)展 2. 移動互聯(lián)網演進發(fā)展 2.1. 移動互聯(lián)網發(fā)展歷程 2.2. 移動互聯(lián)網發(fā)展關鍵因素 3. 移動互聯(lián)網市場發(fā)展現(xiàn)狀 3.1. 移動互聯(lián)網市場規(guī)模 3.2. 移動互聯(lián)網用戶規(guī)模 3.3. 移動互聯(lián)網發(fā)展趨勢 4. 移動互聯(lián)網商業(yè)模式分析 4.1. 電信和互聯(lián)