海倫哲：關(guān)于使用部分超募資金增資控股長(zhǎng)基洋消防車(chē)輛有限公司的可行性報(bào)告

1、徐州海倫哲專(zhuān)用車(chē)輛股份有限公司 關(guān)于使用部分超募資金增資 控股長(zhǎng)春基洋消防車(chē)輛有限公司 的 可行性報(bào)告 二一二年三月 一、項(xiàng)目背景 2011 年 4 月 7 日，徐州海倫哲專(zhuān)用車(chē)輛股份有限公司（以下 簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“海倫哲”）在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。 公司是國(guó)內(nèi)處領(lǐng)袖地位的高空作業(yè)車(chē)產(chǎn)品及服務(wù)提供商，公司主 營(yíng)產(chǎn)品包括高空作業(yè)車(chē)、電源車(chē)、工程搶修車(chē)、旁路帶電作業(yè)車(chē) （組）、軍用搶修車(chē)等專(zhuān)用車(chē)輛，其中高空作業(yè)車(chē)產(chǎn)品為核心業(yè) 務(wù)。公司在電力、石化、通信等高空作業(yè)車(chē)高端產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域市 場(chǎng)占有率位居行業(yè)第一；在路燈、園林等行業(yè)市場(chǎng)占有率位居行 業(yè)第二；是國(guó)內(nèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)型式最豐富、產(chǎn)品作業(yè)高度最大

2、的高空 作業(yè)車(chē)產(chǎn)品及服務(wù)提供商。 公司上市后，資本實(shí)力大為增強(qiáng)，不但獲得了未來(lái)發(fā)展所急 需的資金，而且借助資本市場(chǎng)平臺(tái)，公司進(jìn)入到了一個(gè)全新的發(fā) 展階段。公司根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及對(duì)市場(chǎng)發(fā)展的預(yù)測(cè)，為實(shí)現(xiàn)業(yè) 務(wù)快速擴(kuò)張，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力，計(jì)劃利用資本優(yōu)勢(shì)，選擇消防車(chē) 行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略合作，在原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上高起點(diǎn)進(jìn)入 消防車(chē)行業(yè)，擴(kuò)大公司發(fā)展空間。 長(zhǎng)春基洋消防車(chē)輛有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)春基洋”）作為 消防車(chē)行業(yè)知名企業(yè)和中國(guó)人民解放軍總裝備部裝備承制單位， 具有軍品生產(chǎn)資質(zhì)和良好的品牌效應(yīng)；同時(shí)該企業(yè)具有組織機(jī)構(gòu) 健全、產(chǎn)品品種豐富、質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì)。雙方均認(rèn)為通過(guò)本次戰(zhàn) 略合作可以發(fā)揮各自?xún)?yōu)

3、勢(shì)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，提高消防車(chē)產(chǎn)品的技術(shù)水 平，增強(qiáng)企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，加快企業(yè)更快更好地發(fā)展，實(shí)現(xiàn) 客戶(hù)、員工、股東的共贏。 公司作為新股東對(duì)長(zhǎng)春基洋進(jìn)行投資，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略， 可進(jìn)一步提高公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，促使募集資金 盡快產(chǎn)生效益，提高公司的資產(chǎn)回報(bào)率，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化； 同時(shí)投資也將促進(jìn)長(zhǎng)春基洋自身加快發(fā)展，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。 通過(guò)此次合作，長(zhǎng)春基洋將瞄準(zhǔn)消防車(chē)的中高端市場(chǎng)，加大 技術(shù)投入，提升自主創(chuàng)新能力和制造水平，以研發(fā)、推出能替代 進(jìn)口的消防車(chē)為目標(biāo)，充分利用海倫哲舉高類(lèi)產(chǎn)品的研發(fā)技術(shù)和 制造經(jīng)驗(yàn)，重點(diǎn)發(fā)展舉高噴射消防車(chē)、登高平臺(tái)消防車(chē)、搶險(xiǎn)救 援車(chē)、特種消防車(chē)等，不斷增

4、強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 二、項(xiàng)目簡(jiǎn)介 海倫哲擬通過(guò)增資擴(kuò)股的方式，取得長(zhǎng)春基洋 80%的股權(quán)，以 實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力。 三、投資標(biāo)的介紹 （一）長(zhǎng)春基洋概況 1、企業(yè)名稱(chēng)：長(zhǎng)春基洋消防車(chē)輛有限公司 2、注冊(cè)資本：900 萬(wàn)元 3、法定代表人： 郭建偉 4、成立時(shí)間：2004 年 6 月 29 日 5、注冊(cè)地址：吉林省長(zhǎng)春市高新開(kāi)發(fā)區(qū)硅谷大街 4177 號(hào) 6、主營(yíng)業(yè)務(wù)：消防器材、消防車(chē)研究、開(kāi)發(fā)，消防車(chē)輛生產(chǎn) （二）股權(quán)及控制情況 郭建偉，出資 810 萬(wàn)元，占總股本的 90%，郭建偉為長(zhǎng)春基洋 實(shí)際控制人；郭璐，出資 90 萬(wàn)元，占總股本的 10%。郭璐為實(shí)際 控制人郭建偉之子。

5、（三）業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況 長(zhǎng)春基洋是具有國(guó)家消防車(chē)產(chǎn)品生產(chǎn)資質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)和中國(guó) 人民解放軍總裝備部的裝備承制單位；該企業(yè)是在長(zhǎng)春消防器材 總廠(chǎng)基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的，長(zhǎng)春消防器材總廠(chǎng)成立于 1958 年，屬公 安部定點(diǎn)生產(chǎn)消防器材的國(guó)有企業(yè)，2004 年改制為自然人持股的 有限責(zé)任公司；該企業(yè)長(zhǎng)期從事各種消防產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，具有 較高的知名度，是通過(guò)公安部國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證(cccf)的專(zhuān)業(yè) 生產(chǎn)企業(yè)；其主要產(chǎn)品是各類(lèi)消防車(chē)，包括水罐消防車(chē)、器材消 防車(chē)、泡沫消防車(chē)、搶險(xiǎn)救援消防車(chē)、通訊指揮消防車(chē)、舉高噴 射消防車(chē)、干粉消防車(chē)、排煙照明消防車(chē)、化學(xué)事故搶險(xiǎn)救援消 防車(chē)等，有 22 個(gè)單元 40 余個(gè)品種的

6、消防車(chē)輛獲得公安部消防產(chǎn) 品合格評(píng)定中心的認(rèn)證。 該企業(yè)現(xiàn)有員工 241 人，其中大專(zhuān)以上學(xué)歷人員 63 人，人員 素質(zhì)相對(duì)較高；企業(yè)設(shè)有財(cái)務(wù)、供應(yīng)銷(xiāo)售、動(dòng)力、研究所（含技 術(shù)部、開(kāi)發(fā)部）、質(zhì)檢、生產(chǎn)、保衛(wèi)、辦公室等部門(mén)，生產(chǎn)部下 屬鈑金、機(jī)加工、總裝三個(gè)生產(chǎn)車(chē)間，組織機(jī)構(gòu)相對(duì)健全；企業(yè) 建立了質(zhì)量管理體系，2009 年取得 iso9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證； 企業(yè)作為長(zhǎng)期從事消防車(chē)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，知名度高，具有良好的 品牌效應(yīng)；企業(yè)作為解放軍總裝備部裝備承制單位，每年都能獲 得百余臺(tái)軍品訂單，銷(xiāo)售較為穩(wěn)定。截止到 2 月底，尚有待履行 的合同 113 臺(tái)，其中軍品 100 臺(tái)，合同額 2505

7、 萬(wàn)元，出口 10 臺(tái)， 合同額 64.671 萬(wàn)美元。 該企業(yè)原注冊(cè)資本 2000 萬(wàn)元，后經(jīng)過(guò)減資、分立，現(xiàn)有注冊(cè) 資本 900 萬(wàn)元。2011 年 12 月 13 日，長(zhǎng)春基洋召開(kāi)股東會(huì)，會(huì)議 決定公司以派生分立的形式，分立出長(zhǎng)春基海消防車(chē)輛有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)長(zhǎng)春基海）。公司分立后的注冊(cè)資本和實(shí)收資本減少 至 900 萬(wàn)元，其中：郭建偉出資 810 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 90%；郭 璐出資 90 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 10%。長(zhǎng)春基海的注冊(cè)資本和實(shí)收 資本均為 100 萬(wàn)元，郭建偉出資 90 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 90%；郭 璐出資 10 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 10%，均于 2012 年 2

8、月 14 日繳足。 公司分立后，兩公司的法定代表人均為郭建偉，長(zhǎng)春基洋分立前 的債權(quán)、債務(wù)全部由長(zhǎng)春基海承擔(dān)。 長(zhǎng)春基洋在 2010 年提出“退城進(jìn)區(qū)”的申請(qǐng)，擬整體搬遷進(jìn) 入長(zhǎng)春國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)東北區(qū)域，該申請(qǐng)?jiān)?2010 年 11 月 10 日 獲 長(zhǎng) 春 市 工 業(yè) 強(qiáng) 市 領(lǐng) 導(dǎo) 小 組 辦 公 室 （ 長(zhǎng) 工 業(yè) 強(qiáng) 市 辦 201017 號(hào)）批準(zhǔn)；2012 年 2 月 10 日，長(zhǎng)春基洋向長(zhǎng)春市高新 區(qū)管委會(huì)、土地收儲(chǔ)中心作出關(guān)于長(zhǎng)春基洋消防車(chē)輛有限公司 申 請(qǐng) 土 地 收 儲(chǔ) 的 請(qǐng) 示 ， 申 請(qǐng) 盡 快 將 位 于 硅 谷 大 街 4177 號(hào) 的 129,575 平

9、方米土地由長(zhǎng)春市高新開(kāi)發(fā)區(qū)土地收儲(chǔ)中心收儲(chǔ)，享受 “退城進(jìn)區(qū)”政策；2012 年 3 月 16 日，長(zhǎng)春市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā) 區(qū)先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)投資促進(jìn)局出具說(shuō)明，長(zhǎng)春基洋消防車(chē)輛有 限公司“退城進(jìn)區(qū)”整體搬遷項(xiàng)目位于長(zhǎng)春市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)北 區(qū)，甲四路以南，乙五街以東，占地面積 10 萬(wàn)平方米。該項(xiàng)目已 繳納 1920 萬(wàn)元土地保證金，另外還繳納了配套費(fèi) 136 萬(wàn)元。各項(xiàng) 有關(guān)建設(shè)、摘牌等手續(xù)正在辦理中。 基于上述原因，長(zhǎng)春基洋目前經(jīng)評(píng)估的總資產(chǎn) 5665.09 萬(wàn)元， 其中流動(dòng)資產(chǎn) 3252.05 萬(wàn)元，固定資產(chǎn) 2413.04 萬(wàn)元，負(fù)債 3638.30 萬(wàn)元，所有者權(quán)益 2026.79

10、萬(wàn)元。 其中。最近三年銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)情況如下： 年度 銷(xiāo)售收入 （萬(wàn)元） 利潤(rùn) （萬(wàn)元） 2009 年 2010 年 2011 年 11,157 12,009 8,254 1,398 1,482 1,103 四、交易方案 （一）增資定價(jià)原則 本次增資相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值以經(jīng)過(guò)具有證券從業(yè)資格的評(píng)估 機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告確認(rèn)的評(píng)估值為依據(jù)，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定。 根據(jù)中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的評(píng)估報(bào)告（中水致遠(yuǎn) 評(píng)報(bào)字2012第 1021 號(hào)），截止 2012 年 2 月 29 日，長(zhǎng)春基洋 所有者權(quán)益的評(píng)估值為 2026.79 萬(wàn)元。 （二）增資方案 海倫哲擬使用公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金中“其

11、他與主 營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的運(yùn)營(yíng)資金” 8,000 萬(wàn)元增資長(zhǎng)春基洋，增資后我公 司將達(dá)到 80%的持股比例，增資后郭建偉及郭璐持股比例為 20%。 增資后，各方股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 序號(hào) 1 2 股東名稱(chēng)/姓名 徐州海倫哲專(zhuān)用車(chē)輛股份有限公司 郭建偉 股權(quán)比例 （%） 80 18 3 合 郭 計(jì) 璐 2 100 （三）增資資金來(lái)源 公司擬使用首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金中“其他與主營(yíng)業(yè)務(wù) 相關(guān)的運(yùn)營(yíng)資金”8,000 萬(wàn)元用于對(duì)長(zhǎng)春基洋的增資，鑒于上述原 因，本次增資擴(kuò)股事項(xiàng)尚待海倫哲董事會(huì)、股東大會(huì)通過(guò)后方可 實(shí)施。 （四）價(jià)款支付 我公司股東大會(huì)通過(guò)該議案后 2 日內(nèi)，投資款項(xiàng) 8,000 萬(wàn)元 支付到長(zhǎng)春

12、基洋的驗(yàn)資賬戶(hù)上。 （五）經(jīng)營(yíng)管理 本次增資擴(kuò)股完成后，長(zhǎng)春基洋將召開(kāi)股東會(huì)，選舉新一屆 董事會(huì)。新一屆董事會(huì)由五名董事組成，其中我公司委派董事 4 名，董事長(zhǎng)擬由長(zhǎng)春基洋的現(xiàn)任董事長(zhǎng)郭建偉先生繼續(xù)擔(dān)任。 增資后的長(zhǎng)春基洋設(shè)監(jiān)事一名，由我公司委派。 增資后的長(zhǎng)春基洋總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由我公司提名，董事 會(huì)聘請(qǐng)。 長(zhǎng)春基洋將在現(xiàn)有的管理基礎(chǔ)上，圍繞戰(zhàn)略管理、預(yù)算管理、 項(xiàng)目管理、企業(yè)文化等方面，加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，建立健全營(yíng)銷(xiāo)體系、 預(yù)算管理制度、薪酬及考核制度等，進(jìn)一步提高企業(yè)管理水平。 企業(yè)將充分利用海倫哲的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，以市場(chǎng)需求為前提，通過(guò)挖 掘與引導(dǎo)，不斷推出科技含量高、附加值高的新產(chǎn)品。 長(zhǎng)春

13、基洋在各方投資到位后，將積極推進(jìn)新基地的建設(shè)，爭(zhēng) 取在今年年底前完成建設(shè)項(xiàng)目并投入運(yùn)營(yíng)。 五、項(xiàng)目市場(chǎng)分析 （一）消防車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)要求 消防車(chē)輛的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，必須按照國(guó)家工信部工產(chǎn)業(yè)【2009】 第 45 號(hào) 專(zhuān)用汽車(chē)和掛車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則和國(guó)家 公安部“消防車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入管理實(shí)施規(guī)則”的要求，向工信 部和公安部提出生產(chǎn)準(zhǔn)入申請(qǐng)，經(jīng)兩部批準(zhǔn)后具備生產(chǎn)準(zhǔn)入資格， 然后產(chǎn)品還要根據(jù)國(guó)家認(rèn)監(jiān)委cnca-02c-023:2002/a1 機(jī)動(dòng)車(chē)輛 類(lèi)強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 汽車(chē)消防車(chē)產(chǎn)品的有關(guān)規(guī)定取得產(chǎn)品 cccf 強(qiáng)制認(rèn)證證書(shū)。 （二）消防車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀及市場(chǎng)需求 我國(guó)是個(gè)自然災(zāi)害嚴(yán)重、重大突發(fā)事件頻

14、發(fā)的國(guó)家,每年因此 死亡約 20 萬(wàn)人,經(jīng)濟(jì)損失約占我國(guó) gdp 總量的 6%。為了降低災(zāi)害 事故的損失程度，消防用戶(hù)均急需配備適應(yīng)當(dāng)?shù)叵捞攸c(diǎn)的消防 車(chē)輛和各類(lèi)消防器材與設(shè)備。 國(guó)內(nèi)消防車(chē)市場(chǎng)即消防用戶(hù)主要包括：公安消防部隊(duì)、地方 或企業(yè)專(zhuān)職消防隊(duì)及解放軍的專(zhuān)職消防隊(duì)等三大塊。公安消防屬 于解放軍的現(xiàn)役體制，包括全國(guó)各地的消防總隊(duì)、消防支隊(duì)及消 防特勤大隊(duì)和消防站等；地方或企業(yè)專(zhuān)職消防隊(duì)主要包括油田、 石化、油庫(kù)、煤礦、鋼廠(chǎng)、煙草、糧庫(kù)、紡織廠(chǎng)、發(fā)電廠(chǎng)、儲(chǔ)運(yùn) 集團(tuán)、化工集團(tuán)、港務(wù)局、民航機(jī)場(chǎng)等消防隊(duì)；解放軍專(zhuān)職消防 隊(duì)，包括陸?？詹筷?duì)的機(jī)場(chǎng)、坦克部隊(duì)、軍用倉(cāng)庫(kù)、基地、油庫(kù) 等的消防班排。 消

15、防部隊(duì)作為專(zhuān)業(yè)的救援部隊(duì)，它的使命早已超出了救火的 范圍，被賦予了更多的使命。國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)消防工作 的意見(jiàn)文件明確指出，“公安消防隊(duì)在地方各級(jí)人民政府統(tǒng)一 領(lǐng)導(dǎo)下，除完成火災(zāi)撲救任務(wù)外，要積極參加以搶救人員生命為 主的危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏、道路交通事故、地震及其次生災(zāi)害、建筑 坍塌、重大安全生產(chǎn)事故、空難、爆炸及恐怖事件和群眾遇險(xiǎn)事 件的救援工作，并參與配合處臵水旱災(zāi)害、氣象災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害、 森林、草原火災(zāi)等自然災(zāi)害，礦山、水上事故，重大環(huán)境污染、 核與輻射事故和突發(fā)公共衛(wèi)生事件”。當(dāng)前，隨著改革的推進(jìn)和 經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，緊緊圍繞“保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定”的目標(biāo)任 務(wù)，對(duì)新時(shí)期消防工作提出了新

16、的更高要求，消防工作也成為新 時(shí)期的新的政治任務(wù)。 消防車(chē)作為專(zhuān)用車(chē)是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，它將機(jī)械、電 子、液壓、化工等各領(lǐng)域的相關(guān)先進(jìn)技術(shù)模塊化地集成在一輛專(zhuān) 用車(chē)底盤(pán)上，從而去實(shí)現(xiàn)它的特定功能。 據(jù)有關(guān)資料分析，世界上一些發(fā)達(dá)國(guó)家的消防隊(duì)，大約 23 名消防隊(duì)員就擁有一輛消防車(chē)，而我國(guó)大約 78 名消防員能擁有 一輛消防車(chē)。從我國(guó)消防車(chē)需求情況看，年需求 23 萬(wàn)臺(tái)，但受 財(cái)政預(yù)算支出的限制，其采購(gòu)能力不到 6000 臺(tái)/年，裝備配備到 位率不到發(fā)達(dá)國(guó)家的 20%。目前，我國(guó)的消防車(chē)保有量約為 2.3 萬(wàn) 臺(tái)，近三年新增和更新消防車(chē)近 10000 臺(tái)。但我國(guó)的消防車(chē)車(chē)型 結(jié)構(gòu)不盡合理，特

17、種車(chē)比例過(guò)低，水罐消防車(chē)約占總量的 70， 而特種車(chē)（除水罐、干粉、泡沫以外的車(chē)輛，如登高平臺(tái)車(chē)、搶 險(xiǎn)救援車(chē)等）僅占 10，且技術(shù)和性能與發(fā)達(dá)國(guó)家有很大的差距。 隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及國(guó)家對(duì)生命及財(cái)產(chǎn)安全的日益重視，加之 消防部隊(duì)擴(kuò)編、各地消防站的增加而增加新的需求，特別是近幾 年北京、上海、大連等多地發(fā)生火災(zāi)后，中央和各地政府更加重 視消防裝備建設(shè)，甚至出現(xiàn)臨時(shí)追加財(cái)政預(yù)算，突擊添臵大量消 防車(chē)的現(xiàn)象。因此，我國(guó)消防車(chē)市場(chǎng)正進(jìn)入一個(gè)高增長(zhǎng)的階段， 據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)五年，消防車(chē)年需求量增長(zhǎng)率將達(dá) 15%-20%；據(jù)不完 全統(tǒng)計(jì)，2011 年我國(guó)消防車(chē)采購(gòu)額已達(dá)到 80 億元，其中進(jìn)口高端 裝備達(dá)到

18、 30 億元，預(yù)計(jì) 2016 年采購(gòu)額將達(dá)到 160 億元。 從消防車(chē)行業(yè)看，一是企業(yè)規(guī)模小，數(shù)量多，行業(yè)整體生產(chǎn) 水平與國(guó)外差距大，尚未形成技術(shù)含量高、附加值大、性能優(yōu)異 的國(guó)際知名品牌；二是部分企業(yè)沒(méi)有完全形成現(xiàn)代企業(yè)管理制度， 在一定程度上影響了行業(yè)發(fā)展；三是行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)自主創(chuàng)新能 力不足，沒(méi)有形成完善的研發(fā)體系，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和推廣跟不上市 場(chǎng)的需求；四是消防車(chē)行業(yè)市場(chǎng)集中度不高；五是長(zhǎng)期以來(lái)高端 產(chǎn)品被少數(shù)國(guó)外公司壟斷。 （三）消防車(chē)發(fā)展趨勢(shì) 1、消防車(chē)輛類(lèi)型將不斷增多，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于合理。 國(guó)內(nèi)消防車(chē)輛將向重型化和輕型化兩個(gè)方向發(fā)展，一方面隨 著我國(guó)公路網(wǎng)絡(luò)的高速發(fā)展，使得消防部隊(duì)遠(yuǎn)距

19、離、多裝備滅火 和搶險(xiǎn)救援更為便捷，這就要求作戰(zhàn)車(chē)輛必須具備大功率、高速、 重載、高效等特點(diǎn)，重型化車(chē)輛必是首選；另一方面，隨著城市 交通的日益擁堵和滅火技術(shù)的不斷發(fā)展，上裝高效滅火設(shè)備或多 用途的輕型消防車(chē)輛憑借其體積小巧，機(jī)動(dòng)性強(qiáng)的特點(diǎn)，將更加 適應(yīng)城市滅火和搶險(xiǎn)救援任務(wù)。重型化和輕型化消防車(chē)輛各有其 獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，既可以滿(mǎn)足各自不同環(huán)境和區(qū)域的消防需要，也可 以在實(shí)戰(zhàn)中兩者可以相互補(bǔ)充，發(fā)揮其最佳配臵效能。 2、節(jié)水高效滅火系統(tǒng)將逐步替代傳統(tǒng)的水滅火系統(tǒng) 在各類(lèi)滅火劑中，水是最主要也是最重要的滅火劑，但隨著 水資源的日益緊張和國(guó)家節(jié)能中長(zhǎng)期專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃的實(shí)施，節(jié)水高效 滅火系統(tǒng)將逐步替代傳統(tǒng)的

20、水滅火系統(tǒng)。當(dāng)今世界較為先進(jìn)的空 氣壓縮泡沫滅火系統(tǒng)和細(xì)水噴霧滅火系統(tǒng)會(huì)有較大需求。 3、上裝專(zhuān)勤系統(tǒng)的消防車(chē)輛需求不斷增加 專(zhuān)勤系統(tǒng)是指完成某項(xiàng)或多項(xiàng)消防專(zhuān)業(yè)技術(shù)作業(yè)的系統(tǒng)，如 舉高系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、排煙系統(tǒng)、防化系統(tǒng)等。隨著近幾年消防 部隊(duì)火災(zāi)和搶險(xiǎn)救援任務(wù)的復(fù)雜化、多樣化、專(zhuān)業(yè)化，各種上裝 專(zhuān)勤系統(tǒng)的消防車(chē)輛也相應(yīng)得到了快速發(fā)展。國(guó)內(nèi)專(zhuān)勤消防車(chē)輛 的發(fā)展應(yīng)以“多功能、專(zhuān)業(yè)性、實(shí)戰(zhàn)性”為原則，大力倡導(dǎo)“模 塊化、系列化、通用化”設(shè)計(jì)理念，強(qiáng)調(diào)上裝系統(tǒng)的實(shí)戰(zhàn)性、可 靠性、持久性。舉高、照明、排煙、防化、通訊指揮、軌道提升、 空氣呼吸器充裝、無(wú)線(xiàn)遙控、吊裝、自動(dòng)裝卸等系統(tǒng)，將是今后 多功能專(zhuān)勤車(chē)

21、輛使用較為頻繁的上裝部分。 4、消防車(chē)向輕型化、智能化方向發(fā)展 輕型化是降低油耗，增加有效上裝質(zhì)量，提高運(yùn)載效率和操 控安全性的重要途徑之一，是當(dāng)前國(guó)內(nèi)外消防車(chē)輛追求的新目標(biāo)。 輕量化材料應(yīng)用較多的有鋁合金、鎂合金、高強(qiáng)度鋼、塑料及復(fù) 合材料等。根據(jù)當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車(chē)制造業(yè)的水平推測(cè)，消防車(chē)輛在發(fā) 動(dòng)機(jī)、車(chē)架和車(chē)廂、車(chē)身板件和覆蓋件、滅火劑容器等部分大量 使用上述輕量化材料將是衡量消防車(chē)輛生產(chǎn)技術(shù)是否先進(jìn)的重要 標(biāo)準(zhǔn)。 智能控制和信息系統(tǒng)裝備，包括車(chē)輛底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī)管理、保養(yǎng) 和維修、換擋、制動(dòng)，以及穩(wěn)定控制、后從動(dòng)尾橋及橫搖控制等 系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了底盤(pán)智能化、自動(dòng)化和優(yōu)異的動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性、安 全性及長(zhǎng)使用

22、壽命。上裝部分電子定位導(dǎo)航系統(tǒng)和車(chē)輛行駛記錄 儀，舉高車(chē)的車(chē)體平衡和工作斗自動(dòng)保護(hù)系統(tǒng)，紅外熱成相、熱 尋的與無(wú)線(xiàn)傳輸、電子控制結(jié)合系統(tǒng)等。這些應(yīng)用電子信息技術(shù)、 傳感技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)等高新技術(shù)的專(zhuān)用裝 臵，提高了消防車(chē)輛的智能化水平，增加了車(chē)輛的附加值，縮小 了與國(guó)外產(chǎn)品的差距。在當(dāng)前消防部隊(duì)任務(wù)量大、人員短缺的條 件下，提高消防車(chē)輛智能化水平，是節(jié)約人力、增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力 最有效的途徑。 六、項(xiàng)目實(shí)施的必要性與可行性 （一）消防車(chē)行業(yè)屬于國(guó)家優(yōu)先扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)前景 廣闊 2011 年是“十二五”的開(kāi)局之年，“十二五”規(guī)劃綱要明確 提出了“增強(qiáng)消防等防災(zāi)能力”，并多次提

23、出加強(qiáng)應(yīng)急能力建設(shè)， 建立各種應(yīng)急體系，為消防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了新的契機(jī)。2011 年 2 月，公安部消防局下發(fā)通知，頒布實(shí)施公安消防部隊(duì)滅火救援 裝備管理規(guī)定，規(guī)定中，明確了裝備采購(gòu)可由政府采購(gòu)部門(mén)統(tǒng) 一組織實(shí)施或由政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)委托采購(gòu)，明確要求加強(qiáng) 裝備經(jīng)費(fèi)的績(jī)效考核工作。根據(jù) 2006 年修訂實(shí)施的城市消防站 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，所有城市均應(yīng)設(shè)立一級(jí)普通消防站；地級(jí)以上城市 以及經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的縣級(jí)城市應(yīng)設(shè)特勤消防站；城市建成區(qū)內(nèi)設(shè)臵 一級(jí)普通消防站確有困難的區(qū)域可設(shè)二級(jí)普通消防站。一級(jí)普通 消防站配備消防車(chē)數(shù)量為 46 輛；二級(jí)普通消防站配備消防車(chē)數(shù) 量為 23 輛；特勤消防站配備消防車(chē)數(shù)量為

24、 710 輛。標(biāo)準(zhǔn) 還對(duì)消防車(chē)輛的種類(lèi)進(jìn)行了規(guī)范，優(yōu)化和擴(kuò)展了消防車(chē)的配備范 圍，確定了必配和選配的車(chē)輛種類(lèi)，以便各地結(jié)合實(shí)際情況選配 相適應(yīng)的車(chē)輛。在“十一五”期間，全國(guó)范圍內(nèi)消防站建設(shè)尚不 完善，消防車(chē)輛采購(gòu)有限。在“十二五”期間，各級(jí)政府必將加 大對(duì)消防站建設(shè)投入，車(chē)輛裝備的采購(gòu)量也將隨之增加，“十二 五”期間消防車(chē)輛市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。 （二）強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)共贏 長(zhǎng)春基洋是消防車(chē)行業(yè)知名企業(yè)，有良好的品牌效應(yīng)；又是 解放軍總裝備部裝備承制單位，具備軍品生產(chǎn)資質(zhì)；加之其人員 素質(zhì)高、組織機(jī)構(gòu)健全、管理規(guī)范、產(chǎn)品品種豐富、質(zhì)量穩(wěn)定等 優(yōu)勢(shì)。與其合作，充分利用長(zhǎng)春基洋的優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮我

25、公司舉高類(lèi) 技術(shù)優(yōu)勢(shì)、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)等，提高消防車(chē)產(chǎn)品的技 術(shù)水平，增強(qiáng)企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，加快企業(yè)更快更好地發(fā)展， 實(shí)現(xiàn)客戶(hù)、員工、股東的共贏。 （三）有利于企業(yè)做大做強(qiáng) 公司自成立以來(lái)，致力于以高空作業(yè)車(chē)為主的專(zhuān)用車(chē)輛的研 發(fā)、制造，根據(jù)高空作業(yè)車(chē)產(chǎn)品和市場(chǎng)特點(diǎn)，公司確定了“技術(shù) 領(lǐng)先型的差異化”發(fā)展戰(zhàn)略和“技術(shù)外延型”的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策略， 大力發(fā)展以高空作業(yè)車(chē)為主導(dǎo)產(chǎn)品兼顧其它專(zhuān)用車(chē)輛的研發(fā)，企 業(yè)一直處于較快發(fā)展?fàn)顟B(tài)，高空作業(yè)車(chē)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率已位居國(guó) 內(nèi)同行業(yè)第一位，考慮到高空作業(yè)車(chē)的市場(chǎng)容量有限，企業(yè)要繼 續(xù)快速做強(qiáng)做大，發(fā)展其它專(zhuān)用車(chē)輛成為必然選擇，而消防車(chē)在 現(xiàn)階段呈高速增

26、長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)需求較大且生產(chǎn)較為分散，是公司 整合資源，進(jìn)入該領(lǐng)域的最佳時(shí)機(jī)。 （四）有利于提高資產(chǎn)的盈利能力 公司上市后，存在超募資金，如果不把資金優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)營(yíng) 優(yōu)勢(shì)，就會(huì)造成資金浪費(fèi)，從而影響股東收益。將部分超募資金 投入到該項(xiàng)目，可較快獲得經(jīng)濟(jì)效益，從而提高整體資產(chǎn)的盈利 能力。 （五）項(xiàng)目符合公司發(fā)展戰(zhàn)略 公司的發(fā)展戰(zhàn)略是：公司致力于以高空作業(yè)車(chē)為主的專(zhuān)用車(chē) 輛行業(yè)，堅(jiān)持“技術(shù)領(lǐng)先型的差異化”發(fā)展戰(zhàn)略和以市場(chǎng)需求為 導(dǎo)向、以研發(fā)創(chuàng)新為基礎(chǔ)、以差異化設(shè)計(jì)定制為核心、以柔性制 造為支撐、以精細(xì)化服務(wù)為保障的獨(dú)特經(jīng)營(yíng)模式，緊跟國(guó)際先進(jìn) 技術(shù)，立足于自主創(chuàng)新，引領(lǐng)國(guó)內(nèi)行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，成為行業(yè)

27、 的領(lǐng)跑者；堅(jiān)持客戶(hù)外延和技術(shù)外延的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策略，豐富企業(yè) 產(chǎn)品線(xiàn)。消防車(chē)與高空作業(yè)車(chē)等專(zhuān)用車(chē)輛同屬改裝車(chē)，共性技術(shù) 較多，發(fā)展消防車(chē)是技術(shù)外延產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策略的具體體現(xiàn)，符合公 司發(fā)展戰(zhàn)略。 （六）可以實(shí)現(xiàn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)的疊加效應(yīng) 公司長(zhǎng)期從事以高空作業(yè)車(chē)為主的專(zhuān)用車(chē)輛的研發(fā)，積累了 豐富的經(jīng)驗(yàn)，在專(zhuān)用車(chē)輛領(lǐng)域已申請(qǐng)及取得專(zhuān)利 137 項(xiàng)，其中發(fā) 明專(zhuān)利 13 項(xiàng)。公司將充分發(fā)揮突破關(guān)鍵基礎(chǔ)技術(shù)的能力較強(qiáng)、滿(mǎn) 足差異化需求的整體設(shè)計(jì)能力突出等優(yōu)勢(shì)，把高空作業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì) 拓展到消防車(chē)方面，大力發(fā)展系列舉高噴射消防車(chē)、登高平臺(tái)消 防車(chē)、搶險(xiǎn)救援車(chē)、特種消防車(chē)等技術(shù)含量高、附加值大、市場(chǎng) 急需的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)技術(shù)

28、優(yōu)勢(shì)的疊加效應(yīng)。 （七）可以發(fā)揮現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)消防車(chē)行業(yè)健康發(fā)展 公司以市場(chǎng)需求為前提，首創(chuàng)了“以研發(fā)創(chuàng)新為基礎(chǔ)、以差 異化設(shè)計(jì)定制為核心、以柔性制造為支撐、以精細(xì)化服務(wù)為保障” 的獨(dú)特經(jīng)營(yíng)模式。公司可以把這種經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)應(yīng)用到消防車(chē)行業(yè)， 特別是精細(xì)化服務(wù)，利用現(xiàn)有高空作業(yè)車(chē)維修服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，通過(guò)用 戶(hù)培訓(xùn)、主動(dòng)服務(wù)與維修、收集反饋信息、改進(jìn)設(shè)計(jì)、引導(dǎo)消費(fèi) 等舉措，快速進(jìn)入消防車(chē)行業(yè)市場(chǎng)并取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 七、項(xiàng)目效益分析 (一)五年盈利預(yù)測(cè) 項(xiàng)目/年份2012 年 4-12 月2013 年2014 年2015 年2016 年 一、營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 銷(xiāo)售費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 三、利潤(rùn)總額 所得稅 四、凈利潤(rùn) 11,000 7,937 275 57 2,731 550 450