2021年大堂經(jīng)理月度總結.docx

1、大堂經(jīng)理月度總結在銀行業(yè)工作的第九個月又將過去，本月我開始更頻繁地輪值大堂經(jīng)理從更多元的角度去看待網(wǎng)點日常運行和熟悉業(yè)務流程，作為柜員崗時，我在保持保險營銷優(yōu)勢之余開始轉型拓展基金營銷，本月業(yè)績?yōu)楹献鳡I銷保險xx萬首發(fā)基金x萬（保險共5單華夏一號2萬前海尊享理財一號xx萬，基金共x單建信民生x萬富國軍工x萬），單日記錄為合作營銷前海保險x萬,同時也順利完成了支行本月x萬定期x萬分期x萬基金的x任務，業(yè)務量最快達到當日224張票。隨著工作經(jīng)驗不斷加深，我開始感到游刃有余得心應手，也開始接觸到職場中一些更深刻更內(nèi)涵的東西，比如怎樣更深入地去配合團隊和維護客戶，怎樣更有效率地去學習與優(yōu)化流程，作為柜

2、員時如何更高效地銷售轉推薦與作為大堂經(jīng)理時如何更有效地與客戶建立信任更專業(yè)地為客戶進行資產(chǎn)組合搭配從滿足需求到挖掘需求到創(chuàng)造需求等等要學會像真正的職場人和銀行家一樣去思考和行動，這并不是一句假大空的標語式吶喊，而是需要一步步腳踏實地去努力付出時間和心血的持久戰(zhàn)，在這場戰(zhàn)斗與成長的旅程開端，很榮幸能與身邊這群善建者同行！ 一，3月工作總結 從本月開始，因為保險一年期躉繳產(chǎn)品的規(guī)模限制和銀行業(yè)保險銷售整頓的到來，我們豐樂路支行開始將全員營銷保險的氛圍轉型為營銷基金，力求拓展新的業(yè)務增長點，從業(yè)績來看這種轉型已經(jīng)初見成效，同時柜員分配維護ocrm系統(tǒng)客戶的轉型工作也在進行，我從自己的客戶群中第一次挑

3、選了一位有過幾次接觸的x萬資產(chǎn)白金級客戶進行資產(chǎn)搭配邀約，讓他到網(wǎng)點后和客戶經(jīng)理詳談再直接前來辦理業(yè)務，結果于本月28號他來到我們網(wǎng)點進行了x萬理財和x萬前海保險的組合搭配，這既刷新了我的單日營銷記錄也讓客戶和網(wǎng)點實現(xiàn)了效益雙贏，這次小小成功讓我很受鼓舞。有了良好的開端就能根據(jù)這種思維和模式進行復制和優(yōu)化，方向和方法正確了不斷努力就可以得到良好結果，正如客戶經(jīng)理所言，客戶維護其實是說難不難說簡單也不簡單的事情，關鍵在于你有沒有用心投入將服務細致專業(yè)到每一個細節(jié)，真誠站在客戶角度為他自身利益著想實現(xiàn)他的資產(chǎn)保值增值只要客戶信任你，什么業(yè)務都有發(fā)展機會。保險基金貴金屬理財產(chǎn)品各種投資渠道銀行都花樣

4、百出層出不窮，存在投資潛力的客戶群其實也不少，在產(chǎn)品同質(zhì)化的大環(huán)境下，單純比較收益產(chǎn)品只會讓客戶眼花繚亂，留住他的心才是營銷上策，這也會更加考驗一個客戶經(jīng)理為人處世的原則和人格力強弱。就我自己而言，還只是銀行家路上一個初級新手，雖然這條道路并不好走，也可以預見到要付出越來越多的代價，但我將秉持真心，奮勇前行。 二，3月工作外思考基層鍛煉有感工作九個月了，我開始擔心比起那些在股份制銀行或者大外企工作的同學，自己的成長速度會不會有所落后。誠然，在網(wǎng)點基層輪崗鍛煉會有很多好處，比如切身體會到基層員工的所思所想所作所為、在每天和客戶的第一手接觸中培養(yǎng)自己對市場和業(yè)務的直觀感受和敏銳嗅覺、在基礎勞動中磨

5、去作為學生時的懶惰被動依賴種種不良品性等，但是這種放養(yǎng)式的鍛煉也存在不少弊端：如重復性居多的工作會令人消磨激情喪失思考？培訓更多是依靠老員工口耳相傳匯總零散經(jīng)驗后自己摸索優(yōu)化而非在各個業(yè)務條線上都能系統(tǒng)性地令新手快速定型成長？銀行基層更多地以業(yè)績數(shù)據(jù)論英雄而在員工專業(yè)能力提升上投入資源和重視程度都略顯不足？銀行體系龐大業(yè)務成熟晉升空間有限？重復性居多的工作就需要自己不斷優(yōu)化通過多種渠道進行自我激勵，下班后保持關注本行業(yè)最新動態(tài)等保持思考；自身培訓定位提升若資源不足就唯有自我摸索多向同事領導請教；專業(yè)能力提升也只有自己想辦法多考證多通過一切可能途徑學習提升；晉升空間有限也就只有先安心做好手頭工作

6、做出成績只要不甘于現(xiàn)狀努力思考行動，總會有解決辦法?；鶎渝憻捑秃帽饶εc熬鷹，好的劍胚需要放進熔爐中才能百煉成鋼，最兇悍的蒼鷹也只有經(jīng)歷過饑餓干渴的折磨才能成為捕獵好手。隨著新一屆員工即將到來，我感到越來越強烈的危機感，如果前浪不想被后浪淹沒就只有更加努力奔跑，當外界沒有壓力給我們的時候我們就需要給自己壓力，培養(yǎng)自身的職業(yè)化態(tài)度與打造核心競爭力這是我們賴以生存的根本，也是我們?nèi)蘸蟪砷L的盾與劍。就我們90后而言，在生活和職場上的想法會比較直接做事習慣抓住主要矛盾，但是凡事并不是直來直往就一定，更多時候是需要你更婉轉和迂回地去調(diào)動整合資源達到目的，要學會站在領導的角度立場去看問題想事情，萬事可循規(guī)蹈矩者甚少，更多是因時因地因情因境而異，所以從為人處世的角度來說，我們還有很多地方尚缺火候需要磨練，比