西安高端醫(yī)療設備項目可行性研究報告

1、泓域咨詢/西安高端醫(yī)療設備項目可行性研究報告西安高端醫(yī)療設備項目可行性研究報告泓域咨詢 MACRO 報告說明血液透析(Hemodialysis)，臨床意指血液中的一些廢物通過半滲透膜除去。血液透析是一種較安全、易行、應用廣泛的血液凈化方法之一。透析是指溶質通過半透膜，從高濃度溶液向低濃度方向運動。血液透析包括溶質的移動和水的移動，即血液和透析液在透析器(人工腎)內借半透膜接觸和濃度梯度進行物質交換，使血液中的代謝廢物和過多的電解質向透析液移動，透析液中的鈣離子、堿基等向血液中移動。如果把白蛋白和尿素的混合液放入透析器中，管外用水浸泡，這時透析器管內的尿素就會通過人工腎膜孔移向管外的水中，白蛋白

2、分子較大，不能通過膜孔。這種小分子物質能通過而大分子物質不能通過半透膜的物質移動現(xiàn)象稱為彌散。臨床上用彌散現(xiàn)象來分離純化血液使之達到凈化目的的方法即為血液透析的基本原理。該血液透析機項目計劃總投資18679.12萬元，其中：固定資產投資13927.87萬元，占項目總投資的74.56%；流動資金4751.25萬元，占項目總投資的25.44%。達產年營業(yè)收入45026.00萬元，總成本費用34638.40萬元，稅金及附加400.61萬元，利潤總額10387.60萬元，利稅總額12220.98萬元，稅后凈利潤7790.70萬元，達產年納稅總額4430.28萬元；達產年投資利潤率55.61%，投資利稅

3、率65.43%，投資回報率41.71%，全部投資回收期3.90年，提供就業(yè)職位846個。費森尤斯2019年年報顯示：2019年，全世界約有430萬慢性腎功能衰竭患者接受治療。在這些病人中，大約350萬人接受透析治療，大約81.5萬人患有移植腎，約89%分別用血液透析和腹膜透析治療。弗雷森尤斯醫(yī)療中心報告說，家庭血液透析的增長強勁，目前在北美家庭治療超過25000名患者。主要的增長動力是越來越多的糖尿病和高血壓患者常先于慢性腎衰竭發(fā)作的病癥。第一章 項目概論一、項目概況（一）項目名稱及背景西安高端醫(yī)療設備項目血液透析(Hemodialysis)，簡稱血透，通俗的說也就是人工腎、洗腎，這種血液凈化

4、技術是急慢性腎功能衰竭患者腎臟替代治療方式之一。血液透析產品按技術難易度分，依次為：血液透析器、血液透析機、血液透析管路、透析器復用機、血液透析用水處理系統(tǒng)、血液透析粉液、血液透析護理處理耗材。按市場份額來分，依次為：透析器、透析機、血液管路、透析粉液和水處理系統(tǒng)。血液透析機和血液透析器兩者市場規(guī)模合計占比達血液透析產品市場規(guī)模的70%，屬于血液透析產品中的高端產品。血液透析產業(yè)鏈的上游端是血透儀器設備，主要包括透析管路、透析器、透析機和透析粉/液以及透析管道等。從全球來說，目前血液凈化市場主要集中在美國、日本和歐洲等發(fā)達國家，占比高達70%以上，而我國血液凈化市場起步較晚，目前市場規(guī)模還較小

5、，但隨著腎病患者人數不斷增長以及透析費用醫(yī)保報銷比例的不斷提高，我國血液凈化市場增長較快。從2019年行業(yè)市場結構來看，透析器占據了市場規(guī)模的58.39%;管路/穿刺針、透析粉液分別占17.90%和13.43%;透析機占9.70%;透析導管占0.58%。（二）項目選址某新區(qū)西安，簡稱鎬，古稱長安、鎬京，是陜西省省會、副省級市、特大城市、關中平原城市群核心城市，國務院批復確定的中國西部地區(qū)重要的中心城市，國家重要的科研、教育、工業(yè)基地。截至2018年，全市下轄11個區(qū)、2個縣，總面積10752平方千米，建成區(qū)面積700.27平方千米，常住人口1000.37萬人，城鎮(zhèn)人口740.37萬人，城鎮(zhèn)化率

6、74.01%。西安地處中國西北地區(qū)、關中平原中部、北瀕渭河、南依秦嶺，八水潤長安，是中華文明和中華民族重要發(fā)祥地之一，絲綢之路的起點，歷史上先后有十多個王朝在此建都，地處聯(lián)合國教科文組織于1981年確定的世界歷史名城。豐鎬都城、秦阿房宮、兵馬俑，漢未央宮、長樂宮，隋大興城，唐大明宮、興慶宮等勾勒出長安情結。西安是中國最佳旅游目的地、中國國際形象最佳城市之一，有兩項六處遺產被列入世界遺產名錄，分別是：秦始皇陵及兵馬俑、大雁塔、小雁塔、唐長安城大明宮遺址、漢長安城未央宮遺址、興教寺塔。另有西安城墻、鐘鼓樓、華清池、終南山、大唐芙蓉園、陜西歷史博物館、碑林等景點。西安擁有西安交通大學、西北工業(yè)大學、

7、西安電子科技大學等7所雙一流建設高校。2018年2月，國家發(fā)展和改革委員會、住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布關中平原城市群發(fā)展規(guī)劃支持西安建設國家中心城市、國際性綜合交通樞紐、建成具有歷史文化特色的國際化大都市。2019年11月25日，入選中國最具幸福感城市。對周圍環(huán)境不應產生污染或對周圍環(huán)境污染不超過國家有關法律和現(xiàn)行標準的允許范圍，不會引起當地居民的不滿，不會造成不良的社會影響。對各種設施用地進行統(tǒng)籌安排，提高土地綜合利用效率，同時，采用先進的工藝技術和設備，達到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積57168.57平方米（折合約85.71畝）。（四）項目用地控制指標該工程

8、規(guī)劃建筑系數55.51%，建筑容積率1.07，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.72%，固定資產投資強度162.50萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積57168.57平方米，建筑物基底占地面積31734.27平方米，總建筑面積61170.37平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程38747.01平方米，項目規(guī)劃綠化面積4724.53平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計112臺（套），設備購置費4428.93萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量761911.22千瓦時，折合93.64噸標準煤。2、項目年總用水量39887.69立方米，折合3.41噸標準煤。3、“西安高端醫(yī)療設備項目投資建設項目”，

9、年用電量761911.22千瓦時，年總用水量39887.69立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）97.05噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量35.90噸標準煤/年，項目總節(jié)能率25.39%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某新區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資18679.12萬元，其中：固定資產投資13927.87萬元，占項目總投資的74.56%；流動資金4751.25萬元，占項目總投資的25.44%。（十

10、）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入45026.00萬元，總成本費用34638.40萬元，稅金及附加400.61萬元，利潤總額10387.60萬元，利稅總額12220.98萬元，稅后凈利潤7790.70萬元，達產年納稅總額4430.28萬元；達產年投資利潤率55.61%，投資利稅率65.43%，投資回報率41.71%，全部投資回收期3.90年，提供就業(yè)職位846個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。在技術交流談判同時，提前進行設計工作。對于制造周期長的設備，提前設計，提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前，時間及資金數量需有

11、余地。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某新區(qū)及某新區(qū)血液透析機行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進某新區(qū)血液透析機產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx（集團）有限公司為適應國內外市場需求，擬建“西安高端醫(yī)療設備項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某新區(qū)經濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位846個，達產年納稅總額4430.28萬元，可以促進某新區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率55.61%，投資利稅率65.43%，全部投資回報率41.71%，全部投資回收期3.90年，固定資

12、產投資回收期3.90年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。從促進產業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機制靈活、貼近市場，在優(yōu)化產業(yè)結構、推進技術創(chuàng)新、促進轉型升級等方面力度很大，成效很好。據統(tǒng)計，我國65%的專利、75%以上的技術創(chuàng)新、80%以上的新產品開發(fā)是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營經濟作為國民經濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營經濟的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻率超過了90%。國家支持民營經濟發(fā)展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，不是一時的權宜之計，更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經濟的地位和作用，“三個沒有變”的判斷：“非公有制經濟

13、在我國經濟社會發(fā)展中的地位和作用沒有變，我們毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發(fā)展的方針政策沒有變，我們致力于為非公有制經濟發(fā)展營造良好環(huán)境和提供更多機會的方針政策沒有變?！蓖瑫r，公有制為主體、多種所有制經濟共同發(fā)展，是寫入黨章和憲法的基本經濟制度，這是不會變的，也是不能變的。進入新時代，中國的民營經濟只會壯大、不會離場，只會越來越好、不會越來越差。全面融入國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的黃金期。我市地理區(qū)位優(yōu)勢明顯，歷史文化底蘊深厚，擁有雄厚的產業(yè)發(fā)展實力和潛力。我市應充分對接“一帶一路”、長江經濟帶、長三角一體化等重大區(qū)域戰(zhàn)略，加強與上海的對接，提升與蘇中、蘇北乃至整個長江流域的產業(yè)協(xié)作能力，大力發(fā)展

14、更高層次的開放型經濟，積極推進國際產業(yè)對接合作，形成更高水平、更寬領域的開放格局。三、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米57168.5785.71畝1.1容積率1.071.2建筑系數55.51%1.3投資強度萬元/畝162.501.4基底面積平方米31734.271.5總建筑面積平方米61170.371.6綠化面積平方米4724.53綠化率7.72%2總投資萬元18679.122.1固定資產投資萬元13927.872.1.1土建工程投資萬元5400.532.1.1.1土建工程投資占比萬元28.91%2.1.2設備投資萬元4428.932.1.2.1設備投資占比2

15、3.71%2.1.3其它投資萬元4098.412.1.3.1其它投資占比21.94%2.1.4固定資產投資占比74.56%2.2流動資金萬元4751.252.2.1流動資金占比25.44%3收入萬元45026.004總成本萬元34638.405利潤總額萬元10387.606凈利潤萬元7790.707所得稅萬元1.078增值稅萬元1432.779稅金及附加萬元400.6110納稅總額萬元4430.2811利稅總額萬元12220.9812投資利潤率55.61%13投資利稅率65.43%14投資回報率41.71%15回收期年3.9016設備數量臺（套）11217年用電量千瓦時761911.2218年

16、用水量立方米39887.6919總能耗噸標準煤97.0520節(jié)能率25.39%21節(jié)能量噸標準煤35.9022員工數量人846 第二章 項目建設單位基本情況一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx有限責任公司（二）公司簡介公司將“以運營服務業(yè)帶動制造業(yè)，以制造業(yè)支持運營服務業(yè)”經營模式，樹立起雙向融合的新格局，全面系統(tǒng)化擴展經營領域。公司為以適應本土化需求為導向，高度整合全球供應鏈。在本著“質量第一，信譽至上”的經營宗旨，高瞻遠矚的經營方針，不斷創(chuàng)新，全面提升產品品牌特色及服務內涵，強化公司形象，立志成為全國知名的產品供應商。公司基于業(yè)務優(yōu)化提升客戶體驗與滿意度，通過關鍵業(yè)務優(yōu)化改善產業(yè)相

17、關流程；并結合大數據等技術實現(xiàn)智能化管理，推動業(yè)務體系提升。公司主要客戶在國內、國外均衡分布，沒有集中度過高的風險，并不存在對某個或某幾個固定客戶的重大依賴，公司采購的主要原材料市場競爭充分，供應商數量眾多，在采購方面具有非常大的自主權，項目承辦單位通過供應商評價體系與部分供應商建立了長期合作關系，不存在對單一供應商依賴的風險。展望未來，公司將立足先進制造業(yè)，加強國內外技術交流合作，不斷提升自主研發(fā)與生產工藝的核心技術能力，以客戶服務、品質樹品牌，以品牌推市場；致力成為產業(yè)的領跑者及值得信賴的合作伙伴。公司近年來的快速發(fā)展主要得益于企業(yè)對于產品和服務的前瞻性研發(fā)布局。公司所屬行業(yè)對產品和服務的

18、定制化要求較高，公司技術與管理團隊專業(yè)和穩(wěn)定，對行業(yè)和客戶需求理解到位，以及公司不斷加強研發(fā)投入，保證了產品研發(fā)目標的實施。未來，公司將堅持研發(fā)投入，穩(wěn)定研發(fā)團隊，加大研發(fā)人才引進與培養(yǎng)，保證公司在行業(yè)內的技術領先水平。二、公司經濟效益分析上一年度，xxx（集團）有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入41941.47萬元，同比增長26.29%（8729.87萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務血液透析機生產及銷售收入為38475.51萬元，占營業(yè)總收入的91.74%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入8807.7111743.6110904.7810485.3741941.472主營

19、業(yè)務收入8079.8610773.1410003.639618.8838475.512.1血液透析機(A)2666.353555.143301.203174.2312696.922.2血液透析機(B)1858.372477.822300.842212.348849.372.3血液透析機(C)1373.581831.431700.621635.216540.842.4血液透析機(D)969.581292.781200.441154.274617.062.5血液透析機(E)646.39861.85800.29769.513078.042.6血液透析機(F)403.99538.66500.18480

20、.941923.782.7血液透析機(.)161.60215.46200.07192.38769.513其他業(yè)務收入727.85970.47901.15866.493465.96根據初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額9602.88萬元，較去年同期相比增長1448.60萬元，增長率17.76%；實現(xiàn)凈利潤7202.16萬元，較去年同期相比增長1316.91萬元，增長率22.38%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元41941.47完成主營業(yè)務收入萬元38475.51主營業(yè)務收入占比91.74%營業(yè)收入增長率（同比）26.29%營業(yè)收入增長量（同比）萬元8729.87利潤總額萬元9602.

21、88利潤總額增長率17.76%利潤總額增長量萬元1448.60凈利潤萬元7202.16凈利潤增長率22.38%凈利潤增長量萬元1316.91投資利潤率61.17%投資回報率45.88%財務內部收益率21.20%企業(yè)總資產萬元35358.64流動資產總額占比萬元39.53%流動資產總額萬元13975.70資產負債率33.57% 第三章 項目建設背景一、血液透析機項目背景分析血液透析(Hemodialysis)，簡稱血透，通俗的說也就是人工腎、洗腎，這種血液凈化技術是急慢性腎功能衰竭患者腎臟替代治療方式之一。血液透析產品按技術難易度分，依次為：血液透析器、血液透析機、血液透析管路、透析器復用機、血

22、液透析用水處理系統(tǒng)、血液透析粉液、血液透析護理處理耗材。按市場份額來分，依次為：透析器、透析機、血液管路、透析粉液和水處理系統(tǒng)。血液透析機和血液透析器兩者市場規(guī)模合計占比達血液透析產品市場規(guī)模的70%，屬于血液透析產品中的高端產品。血液透析機是血液凈化治療中應用最廣泛的一種治療儀器，由透析液供給裝置和體外循環(huán)監(jiān)控裝置組成。它主要包括血泵，透析液配置系統(tǒng)，容量控制系統(tǒng)以及各種安全監(jiān)測系統(tǒng)。據測算，血液透析中血透機次均折舊費用占血透總費用的8.8%左右。2014年我國血液透析機需求規(guī)模為16.9億元，2015年我國血液透析機需求規(guī)模增長至20.7億元。2016年全球有296萬人接受透析治療，同比2

23、015年增長5.7%，認為未來亞太等新興市場新增的透析患者數量能夠使得增長速度維持在6%-7%。血液透析產業(yè)鏈的上游端是血透儀器設備，主要包括透析管路、透析器、透析機和透析粉/液等。據統(tǒng)計，2016年，我國血透管路需求市場規(guī)模為21.11億元，血液透析器的為84.45億元，血液透析機的為24.77億元，透析粉液的為28.15億元。而血液透析儀器及耗材的競爭格局與之類似，在整個儀器耗材市場中，透析器的消費占比接近一半，而透析機、透析管路及透析粉液三者的占比相近。截止到2016年底，我國參與血液凈化統(tǒng)計在冊的患者約為40萬人，按20%的治療率來計算，我國約有160萬患者尚未參與治療，按照人均6萬元

24、/年的血透支出計算，到2022年我國血透市場規(guī)模將增長至513億元，預計血液透析機市場容量在45.1億元左右。血液透析市場擁有巨大發(fā)展?jié)摿?。受我國居民收入低下、支付能力弱以及治療觀念的影響，我國血液透析治療率較低，但隨著我國居民收入不斷增長、支付能力不斷提升和醫(yī)保及保險覆蓋范圍的擴大，我國血液透析治療率正在大幅提升，參與治療的人數也在快速上升，這給我國血液凈化耗材市場的發(fā)展帶來了較大空間。二、血液透析機項目建設必要性分析血液透析產業(yè)鏈的上游端是血透儀器設備，主要包括透析管路、透析器、透析機和透析粉/液以及透析管道等。從全球來說，目前血液凈化市場主要集中在美國、日本和歐洲等發(fā)達國家，占比高達70

25、%以上，而我國血液凈化市場起步較晚，目前市場規(guī)模還較小，但隨著腎病患者人數不斷增長以及透析費用醫(yī)保報銷比例的不斷提高，我國血液凈化市場增長較快。從2019年行業(yè)市場結構來看，透析器占據了市場規(guī)模的58.39%;管路/穿刺針、透析粉液分別占17.90%和13.43%;透析機占9.70%;透析導管占0.58%。以美國為例，美國大約有45萬終末期腎病患者在接收血液透析治療，其中共建有血液透析中心接近6000家，平均每家透析中心有20臺左右透析機。在整個血透產業(yè)鏈中，血透機器無疑是技術含量和單價最高的環(huán)節(jié)，根據國內二級以上醫(yī)院的數量，理論推測出目前血液透析機保有量在10萬臺左右。以當前獲得血液透析治療

26、的ESRD患者71萬人進行測算，設定規(guī)律透析人數約為88.7%、而不規(guī)律透析人數占比11.3%，同時設定規(guī)律透析病人透析頻率為3次/周、不規(guī)律透析病人透析頻率為0.5次/周，可得出2019年透析器使用量為10033萬次，按透析器均價120元計算，可得出血透透析器市場規(guī)模為120.4億元。行業(yè)內一直缺乏血透(粉)液行業(yè)規(guī)模的有效數據，我們根據CNRDS公布的透析人數數據為基礎，按照每周透析2.5次，透析(粉)液單價30元/份進行測算，2019年透析人數約71萬人，全年透析(粉)液需求量約9230萬/人份，對應27.69億元的現(xiàn)有市場規(guī)模。截至2019年底，我國血液透析人數約71萬人，按每年透析1

27、30次的頻率、使用血液透析導管40元/次，目前透析管路及穿刺針的需求規(guī)模在36.92億元左右。截至2019年底，我國血液透析人數約71萬人，按每年透析130次的頻率、使用血液透析導管1.30元/次，目前透析導管的需求規(guī)模在1.2億元左右。從全球市場來看，費森尤斯和百特公司在透析器、血液濃縮液和透析管路領域的市場排名都是前二。國內企業(yè)如山東威高(透析器、透析粉/液、透析機)以及廣州貝恩(透析管路、透析器)等也已開啟產品系列化布局的進程。血透產品線的疊加可以產生協(xié)同效應，提升渠道的利用效率，加強終端的粘性。因此血透產品系列化布局是未來的發(fā)展趨勢。 第四章 產業(yè)研究分析一、血液透析機行業(yè)分析血液透析

28、(Hemodialysis)，臨床意指血液中的一些廢物通過半滲透膜除去。血液透析是一種較安全、易行、應用廣泛的血液凈化方法之一。透析是指溶質通過半透膜，從高濃度溶液向低濃度方向運動。血液透析包括溶質的移動和水的移動，即血液和透析液在透析器(人工腎)內借半透膜接觸和濃度梯度進行物質交換，使血液中的代謝廢物和過多的電解質向透析液移動，透析液中的鈣離子、堿基等向血液中移動。如果把白蛋白和尿素的混合液放入透析器中，管外用水浸泡，這時透析器管內的尿素就會通過人工腎膜孔移向管外的水中，白蛋白分子較大，不能通過膜孔。這種小分子物質能通過而大分子物質不能通過半透膜的物質移動現(xiàn)象稱為彌散。臨床上用彌散現(xiàn)象來分離

29、純化血液使之達到凈化目的的方法即為血液透析的基本原理。血液透析機大部分是從日本和歐洲進口，國產的也有，但是各方面綜合原因，沒有什么人用，其次血液透析機有兩種，一種叫做血透機，價格在12萬左右，還有一種叫做血濾機價格在20萬以上，若干臺血透機和血濾機還需要連接一臺水處理機，此臺機器在十萬元以下。發(fā)展中國家透析人數相對較少，但是增長迅速。近十年，中國、印度、巴西等國透析人數增長率達15%以上，遠高于歐美3%-5%的水平。而且，發(fā)展中國家晚期腎病患者接受透析治療的比例僅為10%左右，遠低于歐美80%左右的水平，隨著發(fā)展中國家醫(yī)保范圍的擴大以及國民收入的提高，預計透析人數在較長的時期內仍將保持快速的增

30、長。血液透析行業(yè)包括血液透析服務和血液透析設備兩部分，2010-2011年血液透析機市場規(guī)模比例一直保持在5.2:1。2011年，全球血液透析服務市場規(guī)模約為588億美元，主要集中在北美、歐洲、日本等發(fā)達地區(qū)。其中歐洲血液透析服務以公立機構為主，而美國和日本以私人運營機構為主。全球提供血液透析服務的企業(yè)主要有費森尤斯醫(yī)療、DaVita、Kuratorium等，2011年三者服務的透析人數之和約35萬人。國內目前血透缺口仍然巨大，覆蓋率不足15%，未來市場空間巨大;就血透器械而言，目前國內除透析器外，國產化率己經高于50%，透析器的自主研發(fā)技術預計2年內將有較大突破，同時國產化替代之路才剛剛開始

31、，未來血液透析機將逐步為國產品牌打開市場份額;大病醫(yī)保保障血透支出費用：尿毒癥被納入大病醫(yī)保，未來整體對于血透醫(yī)保費用支出將逐步提升，一定程度上解決行業(yè)費用瓶頸。至2023年中國血透產品的市場容量將達到312.07億元，年復合增速10.81%。血液透析業(yè)務主要由四個大部分組成：透析機;透析耗材;透析藥品以及人工服務。目前在中國均次血透打包收費約為400-500元，其中透析機折舊占費用10%;透析耗材占比37%，人工服務占比33%，透析液及透析藥物占比20%。血透業(yè)務的綜合毛利率能夠達到30-40%。目前中國有血透中心3637家，主要是公立綜合性醫(yī)院中的血液透析中心，處于嚴重供不應求的狀態(tài)，但公

32、立醫(yī)院的擴張能力有限，未來新增血透中心將主要為社會資本開辦的血透中心。預計中國需要3萬家血透中心，未來的血透中心數量將大幅增加。二、血液透析機市場分析預測費森尤斯2019年年報顯示：2019年，全世界約有430萬慢性腎功能衰竭患者接受治療。在這些病人中，大約350萬人接受透析治療，大約81.5萬人患有移植腎，約89%分別用血液透析和腹膜透析治療。弗雷森尤斯醫(yī)療中心報告說，家庭血液透析的增長強勁，目前在北美家庭治療超過25000名患者。主要的增長動力是越來越多的糖尿病和高血壓患者常先于慢性腎衰竭發(fā)作的病癥。根據費森尤斯2019年年報中的數據顯示，2019年，全球血液透析市場規(guī)模約為800億美元，

33、與2018年同期相比增長4%。根據費森尤斯2019年年報中的數據顯示，2019年的全球透析服務市場(包含血透藥品)總值約為660億美元，預計2030年全球透析服務的市場規(guī)模將達到950億美元。歐洲血液透析服務以公立機構為主，而美國和日本以私人運營機構為主。目前全球提供血液透析服務的企業(yè)主要有費森尤斯醫(yī)療、DaVita、百特等。根據Fresenius年報數據，2019年全球透析產業(yè)中，血透服務市場(包含血透藥品)占比82.5%，血透設備和器械市場占比17.5%，透析設備等產品的市場空間不如血透服務市場。透析主要設備包括血液透析機，耗材包括透析器、透析液和透析管路等。費森尤斯(德國)、Gambro

34、(瑞士，已被百特收購)和百特(美國)占全球市場的份額接近70%，其中血液透析市場以費森尤斯為龍頭，而在腹透市場，百特占據絕對的統(tǒng)治地位。2019年全球血透行業(yè)市場規(guī)模達到800億美元;其中產品規(guī)模、服務規(guī)模分別達到140億美元、660億美元。同時參考歷年增速，預計未來幾年全球血透行業(yè)市場規(guī)模將保持4%的年均復合增速，到2025年全球血透行業(yè)市場規(guī)模達到1015億美元以上。 第五章 項目建設方案一、產品規(guī)劃項目主要產品為血液透析機，根據市場情況，預計年產值45026.00萬元。采取靈活的定價辦法，項目承辦單位應當依據原輔材料的價格、加工內容、需求對象和市場動態(tài)原則，以盈利為目標，經過科學測算，確

35、定項目產品銷售價格，為了迅速進入市場并保持競爭能力，項目產品一上市，可以采取靈活的價格策略，迅速提升項目承辦單位的知名度和項目產品的美譽度。項目產品的市場需求是投資項目存在和發(fā)展的基礎，市場需要量是根據分析項目產品市場容量、產品產量及其技術發(fā)展來進行預測；目前，我國各行業(yè)及各個領域對項目產品需求量很大，由于此類產品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點，所以項目產品的生產量滿足不了市場要求，每年還需大量從外埠調入或國外進口，商品市場需求高于產品制造發(fā)展速度，因此，項目產品具有廣闊的潛在市場。二、建設規(guī)模（一）用地規(guī)模該項目總征地面積57168.57平方米（折合約85.71畝），其中：凈用地面積5

36、7168.57平方米（紅線范圍折合約85.71畝）。項目規(guī)劃總建筑面積61170.37平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程38747.01平方米，計容建筑面積61170.37平方米；預計建筑工程投資5400.53萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計112臺（套），設備購置費4428.93萬元。（三）產能規(guī)模項目計劃總投資18679.12萬元；預計年實現(xiàn)營業(yè)收入45026.00萬元。 第六章 項目選址方案一、項目選址該項目選址位于某新區(qū)。西安，簡稱鎬，古稱長安、鎬京，是陜西省省會、副省級市、特大城市、關中平原城市群核心城市，國務院批復確定的中國西部地區(qū)重要的中心城市，國家重要的科研、教育、工業(yè)基地

37、。截至2018年，全市下轄11個區(qū)、2個縣，總面積10752平方千米，建成區(qū)面積700.27平方千米，常住人口1000.37萬人，城鎮(zhèn)人口740.37萬人，城鎮(zhèn)化率74.01%。西安地處中國西北地區(qū)、關中平原中部、北瀕渭河、南依秦嶺，八水潤長安，是中華文明和中華民族重要發(fā)祥地之一，絲綢之路的起點，歷史上先后有十多個王朝在此建都，地處聯(lián)合國教科文組織于1981年確定的世界歷史名城。豐鎬都城、秦阿房宮、兵馬俑，漢未央宮、長樂宮，隋大興城，唐大明宮、興慶宮等勾勒出長安情結。西安是中國最佳旅游目的地、中國國際形象最佳城市之一，有兩項六處遺產被列入世界遺產名錄，分別是：秦始皇陵及兵馬俑、大雁塔、小雁塔、

38、唐長安城大明宮遺址、漢長安城未央宮遺址、興教寺塔。另有西安城墻、鐘鼓樓、華清池、終南山、大唐芙蓉園、陜西歷史博物館、碑林等景點。西安擁有西安交通大學、西北工業(yè)大學、西安電子科技大學等7所雙一流建設高校。2018年2月，國家發(fā)展和改革委員會、住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布關中平原城市群發(fā)展規(guī)劃支持西安建設國家中心城市、國際性綜合交通樞紐、建成具有歷史文化特色的國際化大都市。2019年11月25日，入選中國最具幸福感城市。對周圍環(huán)境不應產生污染或對周圍環(huán)境污染不超過國家有關法律和現(xiàn)行標準的允許范圍，不會引起當地居民的不滿，不會造成不良的社會影響。對各種設施用地進行統(tǒng)籌安排，提高土地綜合利用效率，同時，采用先

39、進的工藝技術和設備，達到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。項目承辦單位已經培養(yǎng)和集聚了一大批具有豐富經驗的項目產品生產專業(yè)技術和管理人才，通過引進和內部培養(yǎng)，搭建了一支研究方向多元、完整的專業(yè)研發(fā)團隊，形成了核心技術專家、關鍵技術骨干、一般技術人員的完整梯隊。當地相關行業(yè)的前列，具有顯著的人才優(yōu)勢；項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系，并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制，每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發(fā)的獎勵。項目周邊市場存在著巨大的項目產品需求空間，與此同時，項目建設地也成為資本市場追逐的熱點，而且項目已經列入當地經濟總體發(fā)展規(guī)劃和項目建設地發(fā)展規(guī)劃，符

40、合地區(qū)規(guī)劃要求。二、用地控制指標投資項目占地稅收產出率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產品制造行業(yè)占地稅收產出率150.00萬元/公頃的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“占地稅收產出率150.00萬元/公頃”的具體要求。三、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數55.51%，建筑容積率1.07，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.72%，固定資產投資強度162.50萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米57168.5785.71畝2基底面積平方米31734.273建筑面積平方米61170.375400.53萬元4容積率1.075建筑

41、系數55.51%6主體工程平方米38747.017綠化面積平方米4724.538綠化率7.72%9投資強度萬元/畝162.50四、節(jié)約用地措施五、總圖布置方案1、按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據物流關系將場區(qū)劃分為生產區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū)，要求功能分區(qū)明確，人流、物流便捷流暢，生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地，有利于生產設施的聯(lián)系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯(lián)系方便。按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據物流關系將場區(qū)劃分為生產區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū)，要求功能分區(qū)明確，人流、物

42、流便捷流暢，生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地，有利于生產設施的聯(lián)系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯(lián)系方便。道路在項目建設場區(qū)內呈環(huán)狀布置，擬采用城市型水泥混凝土路面結構形式，可以滿足不同運輸車輛行駛的功能要求。項目承辦單位在工藝流程、技術參數和主要設備選擇確定以后，根據設備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入（出）、操作等規(guī)劃統(tǒng)一設計，選擇并確定車間布置方案。2、投資項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側的空地，美化的重點是辦公區(qū)，場區(qū)周邊以高大喬木為主，辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主，道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當結合花壇和垂直

43、綠化，起到環(huán)境保護與美觀的作用，創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調”的建筑空間。場內供水采用生活供水系統(tǒng)、消防供水系統(tǒng)、生產補給水系統(tǒng)，消防供水系統(tǒng)在場區(qū)內形成供水管網。消防水源采用低壓制，同一時間內按火災一次考慮，室內外均設環(huán)狀消防管網，室外消火栓間距不大于100.00米，消火栓距道路邊不大于2.00米。3、投資項目生活給水主要是員工工作及休息期間的個人飲用及衛(wèi)生用水，生活給水水壓0.35Mpa。項目建設區(qū)域位于項目建設地，場區(qū)水源為市政自來水管網，水源充裕水質良好，符合國家衛(wèi)生要求，場區(qū)給水系統(tǒng)采用生產、生活、消防合一給水系統(tǒng)。投資項目廠房排水方案采用室內懸吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗溝

44、、雨水井、檢修井、下水管組成的排水系統(tǒng)。室外電源采用三相四線制380V/220V，室內采用三相五線制，照明燈具電壓為220V；場內動力、照明負荷按“類”用電負荷設計；自10KV電網引一路架空線作為主電源引入場內10KV終端桿，經避雷器保護后，以電纜方式引入場內配電室。4、短距離的運輸任務將利用社會運力解決，基本可以滿足各類運輸需求，因此，投資項目不考慮增加汽車運輸設備。該項目由于需要考慮項目產品所涉及的原輔材料和成品的運輸，運輸需求量較大，初步考慮鐵路運輸與公路運輸方式相結合的運輸方式。場外運輸全部采用汽車運輸、外部運力為主。項目承辦單位設計提供監(jiān)控系統(tǒng)的基本要求和配置；選用系統(tǒng)設備時，各配套

45、設備的性能及技術要求應協(xié)調一致，系統(tǒng)配置的詳細清單及安裝、輔助材料待確定系統(tǒng)成套供貨商后，按技術要求由成套廠商提供；系統(tǒng)應由資信地位可靠、具有相關資質、有一定業(yè)績、服務良好、具有現(xiàn)場安裝調試、開車運行經驗、能做到“交鑰匙”工程的成套廠商配套供貨，并應對項目承辦單位操作人員進行相關的技術培訓。主體工程及原材料倉庫等均采用自然通風為主、機械換氣通風為輔；對生產系統(tǒng)中個別溫度高、粉塵多的工位采取機械強制通風方案，以保證良好的生產環(huán)境。數據通信：數據傳輸通道主要采用中國電信ADSL構建VPN虛擬專用通信網，可同時解決場區(qū)數據、IP數據及計算機上網需求；也可采用GPRS數據傳輸通信，投資項目數據利用中國

46、電信ADSL構建VPN虛擬專用通信網，上傳至項目承辦單位調度中心。六、選址綜合評價項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照產品制造行業(yè)生產規(guī)范和要求，進行科學設計、合理布局，符合行業(yè)產品生產經營的需要。綜上所述，項目選址位在項目建設地工業(yè)項目占地規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū)；所以，從場址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學合理的。 第七章 項目工程設計說明一、建筑工程設計原則建筑物平面設計以滿足生產工藝要求為前提，力求生產流程布置合理，盡量做到人

47、貨分流，功能分區(qū)明確，符合建筑設計防火規(guī)范（GB50016）要求。項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規(guī)范進行項目建筑工程設計；在滿足投資項目生產工藝設備要求的前提下，力求布局合理、造型美觀、色彩協(xié)調、施工方便，努力建設既有時代感又有地方特色的工業(yè)建筑群的新形象。本次設計融入了全新的設計理念，以建設和諧企業(yè)為前提條件，以建筑“功能、美觀、經濟”三要素前提為出發(fā)點，全盤考慮場區(qū)可持續(xù)發(fā)展、建筑節(jié)能等各方面要素，極力打造一個功能先進、生產高效的現(xiàn)代化企業(yè)。針對項目承辦單位提出的“高標準、高質量、快進度”的要求，為了達到這一共同的目標，投資項目在整個設計過程中，始終貫徹

48、這一原則，以“尊重自然、享受自然、愛護自然”為基點，全力提高員工的“學習力、創(chuàng)造力和凝聚力”，實現(xiàn)項目承辦單位經濟快速發(fā)展的奮斗目標。二、土建工程設計年限及安全等級砌體結構應按規(guī)范設置地圈梁及構造柱，建筑物耐火等級為級。根據建筑抗震設計規(guī)范（GB50011）的規(guī)定，投資項目建筑物結構設計符合根據建筑抗震設計規(guī)范（GB50011）的規(guī)定，投資項目建筑物結構設計符合度抗震設防的要求，基本地震加速度值為0.20g，設計地震分組為第一組，抗震設防類別為乙類，各建筑物均采取相應抗震構造設計。三、建筑工程設計總體要求本項目設計必須認真執(zhí)行國家的技術經濟政策及現(xiàn)行的有關規(guī)范，根據國民經濟發(fā)展的需要，按照市規(guī)

49、劃和環(huán)境保護等規(guī)劃的要求，統(tǒng)籌安排、因地制宜，做到技術先進、經濟合理、安全適用、功能齊全、確保建筑工程質量。四、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積61170.37平方米，其中：計容建筑面積61170.37平方米，計劃建筑工程投資5400.53萬元，占項目總投資的28.91%。 第八章 項目工藝原則一、技術管理特點投資項目所需要的原材料、輔助材料實行統(tǒng)一采購集中供應，并根據所需原材料的質量、價格、運輸條件做到貨比三家。項目產品制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）：制造執(zhí)行系統(tǒng)的作用是在項目承辦單位信息系統(tǒng)中承上啟下，在生產過程與管理之間架起了一座信息溝通的橋梁，對生產過程進行及時響應，使用準確的數據對

50、生產過程進行控制和調整。投資項目項目產品制造質量控制將按ISO9000體系標準組織生產，從業(yè)務流程與組織結構等方面來確保產品各環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)，同時，項目承辦單位推行精益生產（JIT、LEAN）、供應商庫存管理（VMI）、全面質量管理（TQM）等先進的管理手段和管理技術。項目產品數據管理技術（PDM）：項目承辦單位數據管理技術即是以軟件技術為基礎，以產品為核心，實現(xiàn)對產品相關的數據、過程、資源一體化集成管理的技術。PDM明確定位為面向制造企業(yè)，以產品為管理的核心，以數據、過程和資源為管理信息的三大要素。二、項目工藝技術設計方案在項目建設和實施過程中，認真貫徹執(zhí)行環(huán)境保護和安全生產的“三同時”原

51、則，注重環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能等法律法規(guī)和各項措施的貫徹落實。技術設備投資和產品生產成本低，具有較強的經濟合理性；投資項目采用本技術方案建設其主要設備多數可按通用標準在國內采購。三、設備選型方案項目承辦單位在選擇設備時，要著眼高起點、高水平、高質量，最大限度地保證產品質量的需要，努力提高產品生產過程中的自動化程度，降低勞動強度提高勞動生產率，節(jié)約能源降低生產成本和檢測成本。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計112臺（套），設備購置費4428.93萬元。 第九章 項目環(huán)境保護和綠色生產分析推進綠色發(fā)展，大勢所趨，保護生態(tài)環(huán)境，功在當代、利

52、在千秋。讓我們積極行動起來，為守住綠水青山、為實現(xiàn)資陽可持續(xù)發(fā)展、為建設生態(tài)文明新家園而共同努力。小康全面不全面，生態(tài)環(huán)境很關鍵。黨的十八屆五中全會把“綠色發(fā)展”作為五大發(fā)展理念之一，注重的是解決人與自然和諧問題?！笆濉睍r期我們必須堅持節(jié)約資源和保護環(huán)境的基本國策，堅定走生產發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的文明發(fā)展道路，協(xié)同推進人民富裕、國家富強、中國美麗，形成人與自然和諧發(fā)展的現(xiàn)代化建設新格局。一、建設區(qū)域環(huán)境質量現(xiàn)狀項目建設區(qū)域CODcr、BOD5、氨氮值濃度均不超標，CODcr質量指數在0.43-0.50之間，BOD5質量指數在0.29-0.32之間，氨氮質量指數在0.26-0.27之間，

53、硫化物未檢出，由此可見，項目建設區(qū)域地表水環(huán)境質量標準執(zhí)行地表水環(huán)境質量標準（GB3838-2002）類標準。二、建設期環(huán)境保護（一）建設期大氣環(huán)境影響防治對策對施工現(xiàn)場實行科學化管理，使砂石料統(tǒng)一堆放，水泥應設置專門庫房堆存，并盡量減少搬運環(huán)節(jié)，搬運時做到輕拿輕放，防止包裝袋破裂。避免大風天氣作業(yè)；應避免在大風天氣狀況下進行水泥、散砂等建筑材料的裝卸作業(yè)，不要在大風天氣開挖地面，減少大風造成的施工揚塵。施工時先做好坡腳擋土墻，做好邊坡防護，取土場及棄土堆邊緣設置土工圍欄，在施工場地周圍構筑一定高度的圍墻減少揚塵擴散范圍；根據有關資料調查，當有圍欄時，在同等條件下施工造成粉塵污染可減少40.0

54、0%，車輛尾氣污染可減少30.00%；采取上述措施后，建設期揚塵不會對周圍環(huán)境產生較大的影響，并且隨著施工的結束而消失。（二）建設期噪聲環(huán)境影響防治對策施工噪聲是居民特別敏感的污染源之一，根據目前的機械制造水平，它即不可避免又不能從根本上采取噪聲控制措施予以消除，只能通過加強施工產噪設備的管理，以減輕施工噪聲對周圍環(huán)境的影響；通過以上計算結果表明，在施工過程中高噪機械產生的噪聲影響范圍晝間為45.00米-120.00米、夜間為140.00米-350.00米，項目所處位置為區(qū)域環(huán)境噪聲的類區(qū)盡量采用低噪聲的施工設備，如以液壓工具代替氣壓工具，同時，盡可能采用噪聲低的施工方法，施工機械應盡可能放置

55、于對周圍敏感點造成影響最小的地點。（三）建設期水環(huán)境影響防治對策施工單位應設置臨時廁所等生活設施；施工人員生活所產生的少量生活廢水，主要污染物是：COD、氨氮、SS等，生活廢水經臨時化糞池處理，達到污水綜合排放標準（GB8978）級標準后排入附近的水體，對受納水體的水質影響較小。（四）建設期固體廢棄物環(huán)境影響防治對策施工單位在開工前，應當與當地環(huán)境衛(wèi)生行政主管部門簽訂環(huán)境衛(wèi)生責任書，對施工過程中產生的渣土和各類建筑垃圾應當及時清理，保持施工現(xiàn)場整潔；在建設期間，應認真核實土石方量避免多余棄土，多余廢棄物和棄土必須及時清運，以免影響周圍環(huán)境。項目建設期間將有一定數量的廢棄建筑材料，如：砂石、石灰

56、、混凝土、廢磚、棄土、土石方、廢棄的包裝材料等；處置不當將會對周圍環(huán)境產生影響；根據調查資料分析，投資項目挖填土方量基本能夠達到土方平衡，沒有取土場和棄土堆。對施工現(xiàn)場要及時進行清理，建筑垃圾要及時清運、加以利用，防止其因長期堆放而產生揚塵；工程施工現(xiàn)場出入口的道路應當硬化，配置相應的沖洗設施，車輛沖洗干凈后方可駛離工地。（五）建設期生態(tài)環(huán)境保護措施水土流失影響：在工程建設過程中，將造成大面積的地表裸露，導致不同程度的土壤侵蝕，出現(xiàn)水土流失現(xiàn)象，從而對地表植被、水體、土壤結構等產生潛在危害；這種土壤侵蝕、水土流失現(xiàn)象在夏季會變得更為突出；隨著項目的建設，天然植被將有所破壞，因此，在建設后期應及時綠化，對破壞的植被進行修復，實現(xiàn)部分生態(tài)環(huán)境補償。土地利用資源影響：項目建設前土地使用功能以農業(yè)生產為主