江陰興澄特種鋼鐵有限公司戰(zhàn)略改進、KPI與競爭力體系規(guī)劃報告——華彩咨詢集團戰(zhàn)略PPT

1、上海華彩管理咨詢有限公司上海華彩管理咨詢有限公司 二零零七年一月二零零七年一月 機密機密 此報告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)書面許可， 其它任何機構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制 江陰興澄特種鋼鐵有限公司江陰興澄特種鋼鐵有限公司 戰(zhàn)略改進、戰(zhàn)略改進、kpi與競爭力體系規(guī)劃報告與競爭力體系規(guī)劃報告 2 目目 錄 錄 一、一、前期成果回顧前期成果回顧 二、興澄特鋼戰(zhàn)略分析與改進建議二、興澄特鋼戰(zhàn)略分析與改進建議 三、通過構(gòu)建三、通過構(gòu)建kpi體系有效提升公司競爭力體系有效提升公司競爭力 3 項目組遵循下面的思路解決本項目的核心問題項目組遵循下面的思路解決本項目的核心問題 興澄特鋼與世界一流特鋼企業(yè)存在哪些差距

2、，應(yīng)在哪些領(lǐng)域做重點改善？興澄特鋼與世界一流特鋼企業(yè)存在哪些差距，應(yīng)在哪些領(lǐng)域做重點改善？ 1. 特鋼行業(yè)的特征和發(fā)展趨勢是什么？ 2. 世界一流特鋼企業(yè)具有什么特征？ 3. 興澄與世界一流特鋼企業(yè)的差距在哪里？ 4. 針對差距，興澄該如何進行追趕和改善？ 4 在前期工作中，項目組研究了興澄競爭力體系的指標(biāo)構(gòu)成，在前期工作中，項目組研究了興澄競爭力體系的指標(biāo)構(gòu)成， 并在此基礎(chǔ)上將興澄與國內(nèi)外企業(yè)分別進行了對標(biāo)并在此基礎(chǔ)上將興澄與國內(nèi)外企業(yè)分別進行了對標(biāo) 競爭力文獻研究競爭力模型構(gòu)建國內(nèi)對標(biāo)國外對標(biāo) 國家競爭力 行業(yè)競爭力 企業(yè)競爭力 行業(yè)研究 基礎(chǔ)競爭力模 型 訪談與問卷調(diào) 研 反復(fù)討論 不斷

3、細化、優(yōu) 化、合理化 溝通確認對標(biāo) 企業(yè) 全面、多渠道 的信息、數(shù)據(jù)收 集、核查 細致的演算 指標(biāo)優(yōu)劣對比 與競爭力排名 溝通確認對標(biāo)企 業(yè) 全面、多渠道的 信息、數(shù)據(jù)收集、 核查 細致的演算 指標(biāo)優(yōu)劣對比與 競爭力排名 更全面深入的分 析 興澄進行深入興澄進行深入 戰(zhàn)略思考的前提戰(zhàn)略思考的前提 訪談、大量的數(shù)據(jù)搜集、文獻與案例研究、分析與討論訪談、大量的數(shù)據(jù)搜集、文獻與案例研究、分析與討論 5 目目 錄 錄 一、一、前期成果回顧前期成果回顧 二、興澄特鋼戰(zhàn)略分析與改進建議二、興澄特鋼戰(zhàn)略分析與改進建議 三、通過構(gòu)建三、通過構(gòu)建kpi體系有效提升公司競爭力體系有效提升公司競爭力 6 由于中信特

4、鋼集團整體規(guī)劃還未成型，因此興澄的戰(zhàn)略也還未由于中信特鋼集團整體規(guī)劃還未成型，因此興澄的戰(zhàn)略也還未 系統(tǒng)化系統(tǒng)化 使命與愿景使命與愿景 發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略 公司戰(zhàn)略體系的建設(shè)還沒有開始公司戰(zhàn)略體系的建設(shè)還沒有開始 1、興澄已經(jīng)明確了公司的愿景。 興澄宗旨：為用戶創(chuàng)造價值，為股東創(chuàng)造利益；為員工創(chuàng)造前途，為社會創(chuàng)造繁榮。 興澄愿景：建成全球最具競爭力的特鋼企業(yè)。 戰(zhàn)略措施戰(zhàn)略措施 2 興澄對未來5年有總體的規(guī)劃思想和發(fā)展原則，但還未進行系統(tǒng)的中長 期戰(zhàn)略規(guī)劃，對公司戰(zhàn)略沒有一個全面和清晰的表述。 3 興澄對實現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)的戰(zhàn)略路徑設(shè)計得不夠系統(tǒng)和細致，將會影響到 計劃執(zhí)行的控制力度。 7 公司在有關(guān)

5、戰(zhàn)略的宣灌上還不夠到位公司在有關(guān)戰(zhàn)略的宣灌上還不夠到位 q005 請問您知道興澄特鋼的愿景嗎？ 資料來源：調(diào)查問卷 56.9% 21.3% 21.8% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 1）知道2）不知道3）知道，但不理解 q006 請問您知道興澄特鋼的經(jīng)營目標(biāo)和理念嗎？ 20%左右的員工對公司的左右的員工對公司的愿景、經(jīng)營目標(biāo)和理念缺乏愿景、經(jīng)營目標(biāo)和理念缺乏基本了解，另有基本了解，另有20%左右的左右的 員工并未真正理解員工并未真正理解 8 大部分員工對公司在市場上的競爭情況缺乏足夠了解大部分員工對公司在市場上的競爭情況缺乏足夠了解 53.2

6、% 46.8% 42.0% 44.0% 46.0% 48.0% 50.0% 52.0% 54.0% 1)知道2）不知道 q007 請問您知道興澄特鋼的主要競爭對手是誰嗎？q012 請問您知道興澄特鋼如何同競爭對手進行競爭嗎？ q008 您認為興澄特鋼目前市場競爭地位是？ 3.2% 47.3% 36.7% 10.6% 2.7% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% 1）2）3）4）5） 1)在群龍無首的市場競爭環(huán)境下，苦苦的掙扎 2)與其他幾大（35家）同行企業(yè)共同瓜分80%以上的市 場份額 3)與其他幾大

7、（5家以上）同行企業(yè)共同瓜分80%以上的 市場份額 4)具有較大的市場份額，但知名度比較低 5)市場被其他同行企業(yè)瓜分，自己只能通過填補市場空 白獲得市場份額 9 雖然興澄的戰(zhàn)略要符合中心特鋼集團的統(tǒng)一戰(zhàn)略，但興澄自身雖然興澄的戰(zhàn)略要符合中心特鋼集團的統(tǒng)一戰(zhàn)略，但興澄自身 仍然應(yīng)該進行必要的系統(tǒng)戰(zhàn)略思考仍然應(yīng)該進行必要的系統(tǒng)戰(zhàn)略思考 正確地回答下面的問題，使得興澄可以更好地與集團進正確地回答下面的問題，使得興澄可以更好地與集團進 行戰(zhàn)略互動，為自身謀求更有利的發(fā)展空間行戰(zhàn)略互動，為自身謀求更有利的發(fā)展空間 行業(yè)的發(fā)展究竟存在哪些機會、哪些風(fēng)險？ 在行業(yè)中獲取競爭優(yōu)勢所需要的競爭能力是哪些？ 興

8、澄具有什么樣的能力和資源來形成競爭力？ 興澄要為客戶和社會提供怎樣的價值？ 興澄希望未來成為一個什么樣的公司？ 興澄打算在哪里競爭、與誰競爭，想要達成怎樣的目標(biāo)？ 興澄打算采用哪些系統(tǒng)的措施去實施目標(biāo)？ 興澄打算怎樣檢驗、評估和改進實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的進程？ 要進行系統(tǒng)化要進行系統(tǒng)化 的戰(zhàn)略思考！的戰(zhàn)略思考！ 10 業(yè)務(wù)層面業(yè)務(wù)層面 發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略 經(jīng)營戰(zhàn)略經(jīng)營戰(zhàn)略 職能戰(zhàn)略職能戰(zhàn)略 公公 司司 層層 面面 基本基本 戰(zhàn)略戰(zhàn)略 使命使命 所謂企業(yè)使命，就 是企業(yè)在社會、經(jīng) 濟發(fā)展中所應(yīng)擔(dān)當(dāng) 角色和責(zé)任 ，即企 業(yè)存在的意義 企業(yè)使命具有相對 穩(wěn)定性 愿景愿景 愿景也叫遠景，即 愿望的景象，是企 業(yè)

9、永遠為之奮斗并 希望達到的圖景， 它表明組織對未來 的期望和追求。 戰(zhàn)略總目標(biāo)是企業(yè)使 命的具體化，是企業(yè) 追求的較大的目標(biāo)。 戰(zhàn)略總目標(biāo)戰(zhàn)略總目標(biāo) 公司存在的價值是什么？要成為什么？公司存在的價值是什么？要成為什么？ 現(xiàn)有業(yè)務(wù)現(xiàn)有業(yè)務(wù) 組合組合 擬進入的擬進入的 業(yè)務(wù)領(lǐng)域業(yè)務(wù)領(lǐng)域 發(fā)展策略發(fā)展策略何處競爭？何處競爭？產(chǎn)品組合產(chǎn)品組合 拓展 維持 收縮 拓展 產(chǎn)品 地域 客戶 單一業(yè)務(wù) 相關(guān)多元化 無關(guān)多元化 在何處競爭？（業(yè)務(wù)范圍是什么）在何處競爭？（業(yè)務(wù)范圍是什么） 集中化戰(zhàn)略集中化戰(zhàn)略特定細分市場 差異化戰(zhàn)略差異化戰(zhàn)略低成本戰(zhàn)略低成本戰(zhàn)略全行業(yè)范圍 差異化優(yōu)勢低成本優(yōu)勢 市場范圍市場范圍

10、 戰(zhàn)略優(yōu)勢戰(zhàn)略優(yōu)勢 各業(yè)務(wù)單元如何開展競爭？各業(yè)務(wù)單元如何開展競爭？ 采購采購研發(fā)研發(fā)生產(chǎn)生產(chǎn)營銷營銷物流物流 財務(wù)財務(wù)人力資源人力資源 在哪些方面進行努力來增強競爭力？在哪些方面進行努力來增強競爭力？ 公司進行戰(zhàn)略思考的四個層級公司進行戰(zhàn)略思考的四個層級 11 在現(xiàn)有情況下，需要對興澄進行戰(zhàn)略梳理，使現(xiàn)有規(guī)劃思想在現(xiàn)有情況下，需要對興澄進行戰(zhàn)略梳理，使現(xiàn)有規(guī)劃思想 更清晰化和具有更大指導(dǎo)性更清晰化和具有更大指導(dǎo)性 公司在發(fā)展中面臨方向性的重大決策，決策的結(jié)果對公司的生存和發(fā)展有決定性 的影響在這種情況下，公司不但需要深入細致的行業(yè)分析、市場與競爭分析、 內(nèi)部資源與能力分析、標(biāo)竿企業(yè)對比、本行

11、業(yè)的國內(nèi)外發(fā)展規(guī)律研究，而且需要建 立嚴密的財務(wù)預(yù)測模型，來確保投資是足夠有利、可以實現(xiàn)并且風(fēng)險是可以控制的， 同時提出有關(guān)研發(fā)、營銷、人力資源等功能性策略規(guī)劃； 公司的發(fā)展方向基本明確，并不面對轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)在這種情況下，公司更希望 將基本的發(fā)展思路進行體系化的表述，一方面進一步理清觀念，同時也是對員工 （尤其是管理干部）的明確引導(dǎo)，在內(nèi)部就公司的發(fā)展達成重要的共識。這時，戰(zhàn) 略更重要的是一種方針?biāo)枷氲拇_認與宣傳，而不是基于精深的數(shù)據(jù)分析之上的全新 設(shè)計； 其他處于中間狀態(tài)的情況，根據(jù)具體需要，選擇戰(zhàn)略的切入點和著重點 全面全面 戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃 興澄的興澄的 戰(zhàn)略梳理戰(zhàn)略梳理 12 華彩將基于

12、內(nèi)外部環(huán)境的綜合分析，明確興澄的優(yōu)劣勢、發(fā)展華彩將基于內(nèi)外部環(huán)境的綜合分析，明確興澄的優(yōu)劣勢、發(fā)展 機會和面對的挑戰(zhàn)，并進而提出戰(zhàn)略建議機會和面對的挑戰(zhàn)，并進而提出戰(zhàn)略建議 宏觀環(huán)境分析（宏觀背景）宏觀環(huán)境分析（宏觀背景） 政治 經(jīng)濟 文化 科技 行業(yè)分析（中觀背景）行業(yè)分析（中觀背景） 行業(yè)發(fā)展的歷史與現(xiàn)狀 行業(yè)發(fā)展的基本規(guī)律 行業(yè)發(fā)展的前景機會與挑 戰(zhàn) 公司內(nèi)部資源與能力分析公司內(nèi)部資源與能力分析 組織結(jié)構(gòu)、步驟與人力資源 研發(fā)、生產(chǎn)與營銷 財務(wù)管理與資本運作 競爭分析（微觀背景）競爭分析（微觀背景） 市場上的競爭狀況分析 對主要競爭對手的分析 對將要進入者的分析 對上下游產(chǎn)業(yè)力量的分析

13、興澄機會與風(fēng)興澄機會與風(fēng) 險、優(yōu)勢與劣險、優(yōu)勢與劣 勢分析勢分析 內(nèi)外部分析是興澄進行戰(zhàn)略思考的基礎(chǔ)內(nèi)外部分析是興澄進行戰(zhàn)略思考的基礎(chǔ) 13 1.興澄外部戰(zhàn)略環(huán)境分析 2.興澄綜合競爭力分析 3.興澄的戰(zhàn)略改進建議 注：綜合競爭力就是興澄擁有的資源和能力 14 國際國際 行業(yè)行業(yè) 動態(tài)動態(tài) 國內(nèi)國內(nèi) 行業(yè)行業(yè) 動態(tài)動態(tài) 15 近年來，全球鋼鐵行業(yè)在迅速發(fā)生變化近年來，全球鋼鐵行業(yè)在迅速發(fā)生變化 米塔爾與安賽樂合 并使國際鋼鐵行業(yè)出 現(xiàn)了年粗鋼產(chǎn)量達1 億多噸的超大型企業(yè)， 推動國際鋼市的重組、 并購更加活躍 發(fā)展中國家鋼鐵工 業(yè)成為發(fā)達國家并購 的目標(biāo) 以往國際鋼鐵市場 的供貨和價格變化周供貨

14、和價格變化周 期期一般在2-3年一個輪 回，但近年已縮短為 半年，甚至一個季度 2005年以來國際鋼 市的價格變化周期基 本上都在3個月至6個 月的期間，鋼鐵企業(yè) 應(yīng)對市場變化市場變化的難度 增大，壓力增加 發(fā)展中國家的鋼鐵生發(fā)展中國家的鋼鐵生 產(chǎn)和消費迅速擴大產(chǎn)和消費迅速擴大，這 些國家對鋼鐵需求旺盛， 需求潛力可觀，已成為 國際上一些發(fā)達國家鋼 鐵企業(yè)市場開拓的重點 目標(biāo) 近年國際鋼鐵生產(chǎn) 原料市場轉(zhuǎn)變?yōu)橛少u 方為主導(dǎo)，原料價格原料價格 持續(xù)上漲持續(xù)上漲。 向出產(chǎn)原材料的國 家轉(zhuǎn)移鋼鐵生產(chǎn)基地， 就近原料產(chǎn)地生產(chǎn)， 就近消費地生產(chǎn)供貨， 成為國際鋼企經(jīng)營調(diào) 整的新動向。 國際鋼鐵企業(yè)重組、

15、國際鋼鐵企業(yè)重組、 并購不可避免并購不可避免 鋼鐵企業(yè)應(yīng)對市場鋼鐵企業(yè)應(yīng)對市場 變化難度增大變化難度增大 發(fā)展中國家發(fā)展中國家 鋼鐵工業(yè)迅速崛起鋼鐵工業(yè)迅速崛起 生產(chǎn)向原料地生產(chǎn)向原料地 和消費地傾斜和消費地傾斜 發(fā)達國家的鋼鐵設(shè) 備投資和消費需求已 達到相當(dāng)飽和程度， 歐盟和美國及大洋洲 本地鋼企都在調(diào)控設(shè)調(diào)控設(shè) 備能力和產(chǎn)量備能力和產(chǎn)量 亞非、中東、東歐 及獨聯(lián)體等國家的主 要鋼企都在擴充生產(chǎn) 設(shè)備能力 鋼鐵市場重心向鋼鐵市場重心向 發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移 16 歐美發(fā)達國家在全球特鋼市場上占據(jù)絕對主導(dǎo)地位歐美發(fā)達國家在全球特鋼市場上占據(jù)絕對主導(dǎo)地位 20052005年世界特殊鋼市場

16、份額年世界特殊鋼市場份額 日本、德國、法國、瑞典、比利時、英國、意大利、韓國等9國的特鋼貿(mào)易額 合計占特鋼全球總貿(mào)易額的90%，其中日本和德國分別占全球總額的31%和22% 數(shù)據(jù)來源：治金管理 17 歐、美、日、中等國家的特鋼需求依然強勁歐、美、日、中等國家的特鋼需求依然強勁 日本國內(nèi)外市場特鋼需求強勁日本國內(nèi)外市場特鋼需求強勁 日本國內(nèi)汽車業(yè)務(wù)強勁需求 持續(xù)強勁發(fā)展的電子行業(yè)和機械 工業(yè) 美國特鋼需求強勁美國特鋼需求強勁 近年美國連續(xù)發(fā)動戰(zhàn)爭促 進軍用工發(fā)展 汽車工業(yè)方面，美國汽車 產(chǎn)量保持較高水平，帶動了 對特鋼的需求。 歐盟是特鋼生產(chǎn)和消費主要地區(qū)歐盟是特鋼生產(chǎn)和消費主要地區(qū) 汽車、機械

17、和航空等領(lǐng)域具有雄厚的工 業(yè)基礎(chǔ) 法國、德國汽車產(chǎn)量近年產(chǎn)量持續(xù)增長 計算機、通訊和電子行業(yè)的快速發(fā)展 中國是全球特鋼消費主要增長點中國是全球特鋼消費主要增長點 中國工業(yè)進入重工業(yè)時期，機械、 汽車、造船、電力、化工等重點高增 長產(chǎn)業(yè)群持續(xù)快速發(fā)展，對特殊鋼的 需求強勁 18 西方發(fā)達國家的高端特殊鋼材產(chǎn)量增長較快西方發(fā)達國家的高端特殊鋼材產(chǎn)量增長較快 11.3% 9.9% 8.6% 7.2% 5.6% 4.3% 2.3% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 德國德國美國美國意大利意大利瑞典瑞典西班牙西班牙比利時比利時日本日本 合金鋼增長率合金鋼增長率 數(shù)

18、據(jù)來源：cru 2005年西方主要國家合金鋼總產(chǎn)量達 5233萬噸，比2004年的4954萬噸增長 5.6% 2005年西方主要國家工具鋼和高速 鋼產(chǎn)量達91.9萬噸，比2004年的85 萬噸增長8.1%。 工具和高速鋼產(chǎn)量增長率工具和高速鋼產(chǎn)量增長率 19 預(yù)計全球不銹鋼與軸承鋼需求量持續(xù)快速增長預(yù)計全球不銹鋼與軸承鋼需求量持續(xù)快速增長 數(shù)據(jù)來源：cru 不銹鋼需不銹鋼需 求增長求增長 軸承鋼需軸承鋼需 求增長求增長 國際專業(yè)機構(gòu)預(yù)測，全球軸承需求量以每年5%的速度增長，預(yù)計到2010年， 全球軸承需求量將超過400億美元。因此，可以預(yù)計對軸承鋼的需求也將持 續(xù)上升 由于歐盟和日本的景氣復(fù)蘇

19、，以及中國和印度的經(jīng)濟快速崛起，從長期看全 球不銹鋼需求將呈現(xiàn)上升之勢。國際專業(yè)機構(gòu)預(yù)測，在2010年之前，全球不 銹鋼需求將保持5.71%的年均增長率。 20 近幾年，國外特鋼產(chǎn)品價格上升速度持續(xù)下降，同時成本上近幾年，國外特鋼產(chǎn)品價格上升速度持續(xù)下降，同時成本上 升的速度也呈明顯下降趨勢升的速度也呈明顯下降趨勢 數(shù)據(jù)來源：治金管理 國外特鋼售價與成本增長對比圖國外特鋼售價與成本增長對比圖 2003年下半年到2005年上半年之間，國外特鋼價格上漲明顯 大于其成本的上漲 21 今后中國特鋼行業(yè)的三個突出特點今后中國特鋼行業(yè)的三個突出特點 1 3 2 市場需求潛力大，預(yù)計今后5年內(nèi)特鋼市場需求年

20、均增長10%以上 國內(nèi)市場高附加值產(chǎn)品供給不足，今后特鋼市場的競爭焦點是品種質(zhì)量 原材料（包括礦石、廢鋼 鐵合金）和煤電油運資源價格上升的趨勢將長 期持續(xù)，節(jié)能降耗和環(huán)保水平是特鋼企業(yè)體現(xiàn)競爭力的關(guān)鍵點 22 市場需求潛力大，特別是市場需求潛力大，特別是高端產(chǎn)品市場充滿商機高端產(chǎn)品市場充滿商機 裝備制造業(yè)長期增長，動力強勁 石油工業(yè)在今后15年內(nèi)， 將迎來以天 然氣管道建設(shè)為主的建設(shè)高峰 特鋼出口也有較快增長，出口增長大于 進口增長 汽車產(chǎn)業(yè)較快發(fā)展，國產(chǎn)品牌車增加，國際汽車 零部件產(chǎn)業(yè)在加快向中國轉(zhuǎn)移 市場巨大市場巨大 國內(nèi)高端鋼材市場已經(jīng)形成，國內(nèi) 鋼鐵市場高附加值產(chǎn)品供給不足 未來鋼鐵工

21、業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要任務(wù)是瞄準進口的高附加值產(chǎn)品，以產(chǎn)頂進瞄準進口的高附加值產(chǎn)品，以產(chǎn)頂進，特鋼產(chǎn)品是重點。微合 金非調(diào)質(zhì)鋼、發(fā)電設(shè)備用管板材、汽車用鋼板、取向冷軋矽鋼片、模具用鋼材、鍛造用鋼材、高級軸承 用鋼材、特種合金鋼絲、合金鋼管、高溫合金、鈦合金等高端產(chǎn)品將未來幾年特鋼市場需求的亮點。特 鋼市場需求正向高技術(shù)含量、高附加值方向發(fā)展-興業(yè)證券2007年特鋼行業(yè)投資研究報告 23 特殊鋼產(chǎn)量總體呈持續(xù)增長態(tài)勢特殊鋼產(chǎn)量總體呈持續(xù)增長態(tài)勢 3855 4139 4873 5500 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2004年2004年2005年2005年2006年

22、2006年2007年2007年 2004年特鋼產(chǎn)量為3855萬噸， 2007年預(yù)計為5500萬噸 近年特鋼產(chǎn)量近年特鋼產(chǎn)量（單位：萬噸） 近年特鋼產(chǎn)量增長率（近年特鋼產(chǎn)量增長率（% %） 2005年增長率為7.3%，2006年增 長率高達17.7%，2007年預(yù)計增長 率將會落到11.2%，三年年均增長 12.1% 7.3% 17.7% 11.2% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0% 2005年2005年2006年2006年2007年2007年 24 特鋼產(chǎn)量保持增長同時，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也得到不斷提升特鋼產(chǎn)量保持增

23、長同時，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也得到不斷提升 2350 1200 1450 200 1200 180非合金鋼 低合金鋼 合金鋼 優(yōu)質(zhì)合金鋼 特殊質(zhì)量合金鋼 不銹鋼180 2007年特鋼粗鋼產(chǎn)量預(yù)計5500萬噸，其中, 合金 鋼1450萬噸;優(yōu)質(zhì)合金鋼200萬噸;特殊質(zhì)量合金鋼 1200萬噸;不銹鋼180萬噸，優(yōu)質(zhì)特鋼產(chǎn)量進一步 提升 20072007年主要鋼種產(chǎn)量預(yù)計年主要鋼種產(chǎn)量預(yù)計 16.15% 10.52% 16.05% 22.28% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 非合金鋼非合金鋼低合金鋼低合金鋼合金鋼合金鋼不銹鋼不銹鋼 06年較05年不銹鋼增長高達

24、22.28%，合金鋼增長達16.05%， 不銹鋼與合金鋼增長比率高于不銹鋼與合金鋼增長比率高于 非合金鋼與低合金鋼非合金鋼與低合金鋼 20062006年主要特鋼品種產(chǎn)量增長率年主要特鋼品種產(chǎn)量增長率 25 國內(nèi)國內(nèi)高附加值產(chǎn)品比例上升，但與發(fā)達國家相比，仍有較大高附加值產(chǎn)品比例上升，但與發(fā)達國家相比，仍有較大 差距差距（以合金鋼材為例）（以合金鋼材為例） 6.87% 7.01% 7.22% 7.45% 6.65% 6.20% 6.40% 6.60% 6.80% 7.00% 7.20% 7.40% 7.60% 2003年2003年2004年2004年2005年 2005年 2006年2006年2

25、007年2007年 合金鋼材比例仍上升，2005年合金鋼比7.01%;2006 年合金鋼比預(yù)計7.22%;2007年合金鋼比預(yù)計7.45%。 2003-20072003-2007年中國合金鋼材比例（年中國合金鋼材比例（% %） 7.2% 15.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 中國發(fā)達國家 近年中國與發(fā)達國家合金鋼比比較（近年中國與發(fā)達國家合金鋼比比較（% %） 發(fā)達國家合金鋼材比率約為中國2倍 26 國內(nèi)特鋼企業(yè)運營成本壓力依然較大，呈持續(xù)上漲態(tài)勢國內(nèi)特鋼企業(yè)運營成本壓力依然較大，呈持續(xù)上漲態(tài)勢 上游鐵精粉價格漲勢已定，廢

26、鋼、鐵合金、輔 料價格堅挺，價格波動幅度及頻率將顯著增加 水、電、煤的長期上漲趨 勢。特鋼企業(yè)電耗成本占總 成本的15%,國內(nèi)電價普遍高 于發(fā)達國家 環(huán)保投入和研發(fā)投入的 持續(xù)要求 物流成本提高 27 通過以下舉措，特鋼企業(yè)轉(zhuǎn)移營運成本壓力，應(yīng)對挑戰(zhàn)通過以下舉措，特鋼企業(yè)轉(zhuǎn)移營運成本壓力，應(yīng)對挑戰(zhàn) 進一步提升工藝裝備進一步提升工藝裝備 技術(shù)水平技術(shù)水平 提升產(chǎn)業(yè)集中度提升產(chǎn)業(yè)集中度提高專業(yè)化水平提高專業(yè)化水平發(fā)展高性能特殊鋼發(fā)展高性能特殊鋼 提高工藝工藝流程的完 整性、系統(tǒng)性及工序 界面，縮短工序時間， 減少工序能耗 淘汰落后生產(chǎn)設(shè)備、 充分發(fā)揮“四位一體” 的生產(chǎn)線生產(chǎn)潛能， 降低生產(chǎn)成本,

27、提高 效益 加快國內(nèi)特鋼企業(yè)整 合，提升行業(yè)集中度， 實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，達 到規(guī)模效益規(guī)模效益 目前逐步形成三大特 鋼企業(yè)集團（東北特 殊集團公司、寶鋼股 份特殊鋼分公司、中 信泰富特鋼集團） 消除重復(fù)建設(shè)與重 復(fù)引進，節(jié)省資金 投入，縮短建設(shè)周 期，實現(xiàn)“經(jīng)驗曲 線”效應(yīng)，提高產(chǎn) 品質(zhì)量，提高經(jīng)濟 效益 目前國內(nèi)已形成三 大專業(yè)化特鋼企業(yè)： 太鋼（不銹鋼）、 舞陽鋼鐵（合金鋼 廠中厚板）、天管 （合金鋼管） 在質(zhì)量和性能上 做到高純凈度、 高均勻度、高晶 粒度技術(shù),高表面 質(zhì)量技術(shù) 在降低鋼材生產(chǎn) 成本方面，開發(fā) 連鑄連軋技術(shù)、 控軋控冷技術(shù) 在降低零件加工 成本方面，開發(fā) 易切削技術(shù)、非 調(diào)

28、質(zhì)技術(shù)、在線 退火技術(shù) 28 未來一段時期，國內(nèi)特鋼供求走勢看穩(wěn)未來一段時期，國內(nèi)特鋼供求走勢看穩(wěn) 1 3 2 4 國內(nèi)特鋼市場生產(chǎn)與消費持續(xù)增長 國內(nèi)高端鋼材市場已經(jīng)形成，國內(nèi)鋼鐵市場高附加值產(chǎn)品供給不足，仍 需大量進口，而中低檔產(chǎn)品生產(chǎn)過剩 國際市場對特鋼的需求仍然旺盛，特鋼出口形勢良好 價位的基本走勢是：小步、分步、合理調(diào)整。價位處於平穩(wěn)波動，不排 除出現(xiàn)異動，但總體不會出現(xiàn)大起大落 29 1.興澄外部戰(zhàn)略環(huán)境分析 2.興澄綜合競爭力分析 3.興澄的戰(zhàn)略改進建議 30 十三年間，興澄從一個市屬普鋼小廠迅速成長為一個具有相十三年間，興澄從一個市屬普鋼小廠迅速成長為一個具有相 當(dāng)競爭力的現(xiàn)代

29、化特鋼企業(yè)當(dāng)競爭力的現(xiàn)代化特鋼企業(yè) 1993之前的江陰鋼廠之前的江陰鋼廠2006年的興澄特鋼年的興澄特鋼 前身是逐漸由多個手工業(yè) 社合并成的農(nóng)具廠農(nóng)具廠，憑著 窮辦苦干，土洋結(jié)合的創(chuàng) 業(yè)精神，克服了當(dāng)時物質(zhì) 條件的匱乏，先是生產(chǎn)出 了農(nóng)機具和電動機、沖床 等機械產(chǎn)品，1970年又憑 著艱苦創(chuàng)業(yè)，勇于創(chuàng)新的 拼搏精神自造出了工頻感 應(yīng)電爐，并順利煉出了第 一爐鋼。隨后逐步發(fā)展成 為裝備簡陋、管理粗放， 年產(chǎn)鋼不滿20萬噸萬噸的地方 小廠； 2005年已列入中國企業(yè)500 強第257位； 產(chǎn)銷量突破200萬噸，出口 鋼材突破30萬噸，銷售收入 136億，利潤達到10億； 管理精細化，在5s管理基礎(chǔ)

30、 上進一步引入6管理； 公司的信息化管理水平曾獲 中國信息化500強第36位 ， 目前又引入了erp系統(tǒng)； 公司不斷研發(fā)創(chuàng)新，在高端 客戶市場建立起良好信譽 公司不但從低端普鋼領(lǐng)域成功轉(zhuǎn)型到特鋼領(lǐng)域，而且迅速在特鋼行公司不但從低端普鋼領(lǐng)域成功轉(zhuǎn)型到特鋼領(lǐng)域，而且迅速在特鋼行 業(yè)建立起堅實的綜合實力，不但成長迅速而且步伐穩(wěn)健業(yè)建立起堅實的綜合實力，不但成長迅速而且步伐穩(wěn)健 31 公司取得如此優(yōu)異的成績，是一系列因素全面作用的結(jié)果公司取得如此優(yōu)異的成績，是一系列因素全面作用的結(jié)果 在合資初期就高瞻遠矚地決定進行高起點競爭高起點競爭，進入未來將有高成長的領(lǐng)域， 并不斷擴大規(guī)模和提高裝備水平搶占市場先

31、機 公司決策層高明和果斷的決定公司決策層高明和果斷的決定 公司股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，中信泰富具有成熟市場經(jīng)濟下的公司治理經(jīng)驗治理經(jīng)驗，降低公司 治理風(fēng)險，提高決策速度和質(zhì)量決策速度和質(zhì)量 規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu) 通過多個質(zhì)量標(biāo)準的認證、推行質(zhì)量標(biāo)準的認證、推行5s和和6、將信息管理系統(tǒng)升級到將信息管理系統(tǒng)升級到erp，使得公 司整體運作的效率在不斷提高、成本持續(xù)降低，實現(xiàn)向管理要效益 逐步規(guī)范并精細化的管理逐步規(guī)范并精細化的管理 為了應(yīng)對日趨激烈的競爭態(tài)勢，不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高高附加值產(chǎn)品的比重， 并逐步在國內(nèi)外客戶中樹立良好的品質(zhì)形象 在研發(fā)創(chuàng)新上的持續(xù)大力投入在研發(fā)

32、創(chuàng)新上的持續(xù)大力投入 “循環(huán)經(jīng)濟”不僅為公司帶來巨大的經(jīng)濟利益，而且極大地提升了公司的知名度知名度 和公眾形象和公眾形象，對公司競爭力的促進是顯而易見的 在生產(chǎn)管理上持續(xù)和顯著的改進在生產(chǎn)管理上持續(xù)和顯著的改進 以提升用戶價值提升用戶價值為出發(fā)點，以迅速的產(chǎn)品改進和高品質(zhì)的服務(wù)及時滿足客戶需 求，從而建立起與下游知名客戶的長期良好合作關(guān)系 高度的市場敏銳感和行之有效的市場開拓高度的市場敏銳感和行之有效的市場開拓 公司對員工的全方位、多層次系統(tǒng)培養(yǎng)全方位、多層次系統(tǒng)培養(yǎng)，以及公司不斷采取的關(guān)愛員工的措施 使得公司在人才缺乏的特鋼行業(yè)能夠保持必要的人才穩(wěn)定和逐步成長 在人才隊伍培養(yǎng)上的高度重視在人

33、才隊伍培養(yǎng)上的高度重視 中信泰富的全球化視野、產(chǎn)業(yè)運作經(jīng)驗使得公司在經(jīng)營上保持先進性先進性，并可以 通過多種方式借用中信泰富的各種資源資源 母公司的全方位支持母公司的全方位支持 32 對上述要素的作用進行對比評價對上述要素的作用進行對比評價 興澄的成功要素興澄的成功要素作用強度作用強度 公司決策層高明和果斷的決定 規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu) 逐步規(guī)范并精細化的管理 在研發(fā)創(chuàng)新上的持續(xù)大力投入 在生產(chǎn)管理上持續(xù)和顯著的改進 高度的市場敏銳感和行之有效的市場開拓 在人才隊伍培養(yǎng)上的高度重視 母公司的全方位支持 公司戰(zhàn)略決策的正確和及時是具有決定決定 性意義性意義的； 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整、成本的持續(xù)降低 和

34、強大的營銷能力對產(chǎn)品市場競爭力和 公司效益的影響是直接和顯著直接和顯著的 33 從內(nèi)部調(diào)研統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，員工認為公司的綜合能力是不錯的從內(nèi)部調(diào)研統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，員工認為公司的綜合能力是不錯的 q009 請您按照5分滿分制就興澄特鋼現(xiàn)狀對以下指標(biāo)進行評估 3.94.0 3.6 3.8 3.6 3.6 3.8 4.0 3.6 3.3 3.2 3.1 3.2 3.6 3.7 3.8 3.6 4.2 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 營 銷 網(wǎng) 絡(luò) 品 牌 與 企 業(yè) 形 象 信 息 收 集 與 行 業(yè) 研 究 能 力 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 專 利 技 術(shù) 與 知 識 產(chǎn)

35、 權(quán) 生 產(chǎn) 成 本 管 理 質(zhì) 量 管 理 裝 備 和 工 藝 水 平 研 發(fā) 管 理 與 新 產(chǎn) 品 、 新 工 藝 開 發(fā) 管 理 制 度 的 科 學(xué) 規(guī) 范 與 完 備 性 內(nèi) 部 執(zhí) 行 力 人 力 資 源 管 理 物 流 與 采 購 管 理 財 務(wù) 和 風(fēng) 險 管 理 客 戶 關(guān) 系 供 應(yīng) 商 關(guān) 系 其 他 商 業(yè) 伙 伴 關(guān) 系 政 府 關(guān) 系 資料來源：調(diào)查問卷 5分，很好 4分，較好 3分，一般 2分，較差 1分，很差 在各方面的總體表現(xiàn)上處在各方面的總體表現(xiàn)上處 于中偏上水平，不過在職于中偏上水平，不過在職 能管理上相對不足能管理上相對不足 34 在新的發(fā)展階段，興澄著

36、眼長遠，對自身提出了更高的標(biāo)準在新的發(fā)展階段，興澄著眼長遠，對自身提出了更高的標(biāo)準 國內(nèi)對標(biāo)國內(nèi)對標(biāo)國外對標(biāo)國外對標(biāo) 興澄需要通過與國內(nèi)外的對標(biāo)，進一步認清自身所擁有的資興澄需要通過與國內(nèi)外的對標(biāo)，進一步認清自身所擁有的資 源和能力，并采取正確的改進策略及措施源和能力，并采取正確的改進策略及措施 在對標(biāo)中在對標(biāo)中 清晰地認清晰地認 識自身的識自身的 競爭地位！競爭地位！ 35 興澄在一級指標(biāo)方面的國內(nèi)排位興澄在一級指標(biāo)方面的國內(nèi)排位 一級指標(biāo)一級指標(biāo)指標(biāo)位置指標(biāo)位置* *領(lǐng)先公司領(lǐng)先公司領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù)* * 規(guī)模居于第9位寶鋼14 組織管理居于第3位寶鋼1.5 資源獲取居于第13位太鋼1.8

37、 技術(shù)開發(fā)居于第3位寶鋼1.1 工藝裝備水平居于第5位寶鋼1.8 市場營銷居于第3位寶鋼1.1 運營效率居于第3位寶鋼1.2 財務(wù)能力居于首位 持續(xù)發(fā)展居于首位 *指標(biāo)位置：指標(biāo)水平在24家國內(nèi)鋼鐵企業(yè)中的位置 *領(lǐng)先倍數(shù)：領(lǐng)先公司相對于興澄的倍數(shù) 36 細分指標(biāo)對比狀況細分指標(biāo)對比狀況 一級指標(biāo)一級指標(biāo)細分指標(biāo)細分指標(biāo)指標(biāo)位置指標(biāo)位置領(lǐng)先公司領(lǐng)先公司領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù) 規(guī)模 資產(chǎn)規(guī)模居于第11位寶鋼19 主營收入居于第10位寶鋼12 主營利潤居于第9位寶鋼26 鋼產(chǎn)量居于第8位寶鋼10 組織管理 管理體系居于第2位寶鋼1.0 組織效率居于第3位寶鋼2.8 信息化水平居于第3位寶鋼1.0 人力資

38、源居于第8位寶鋼3.0 資源獲取 礦石資源居于第9位太鋼1.7 焦炭資源居于第12位杭鋼 鐵合金資源居于第3位太鋼 水資源居于第8位寶鋼1.2 自發(fā)電率居于第22位寶鋼12 37 續(xù)續(xù) 一級指標(biāo)一級指標(biāo)細分指標(biāo)細分指標(biāo)指標(biāo)位置指標(biāo)位置領(lǐng)先公司領(lǐng)先公司領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù) 技術(shù)開發(fā) 研發(fā)投入居于首位 技術(shù)水平居于第2位天管1.1 研發(fā)成果居于第4位衡管1.4 工藝裝備水平 裝備大型化居于第10位寶鋼8.2 產(chǎn)能配比居于第12位衡管1.2 轉(zhuǎn)爐鋼比居于第10位石鋼5.3 裝備水平居于第5位寶鋼1.6 市場營銷 營銷管理居于第10位石鋼1.1 市場控制居于第3位寶鋼1.7 運營效率 成本能耗居于第6位淮

39、鋼1.2 綜合效率居于第5位沙鋼1.4 煉鐵效率居于第10位寶鋼1.2 38 續(xù)續(xù) 一級指標(biāo)一級指標(biāo)細分指標(biāo)細分指標(biāo)指標(biāo)位置指標(biāo)位置領(lǐng)先公司領(lǐng)先公司領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù) 運營效率 煉鋼效率居于第12位寶鋼2.4 連鑄效率居于第13位寶鋼1.3 軋鋼效率居于第4位寶鋼1.4 產(chǎn)品質(zhì)量居于第7位寶鋼1.2 財務(wù)能力 盈利能力居于第2位寶鋼1.6 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)居于第2位錫鋼1.1 償債能力居于第2位舞鋼1.3 持續(xù)發(fā)展 擴大生產(chǎn)居于第4位浦東1.3 社會居于首位 能源循環(huán)利用居于第19位寶鋼1.2 39 從國內(nèi)對標(biāo)結(jié)果來看，興澄的競爭力指標(biāo)優(yōu)劣勢分布如下從國內(nèi)對標(biāo)結(jié)果來看，興澄的競爭力指標(biāo)優(yōu)劣勢分布如下 指

40、標(biāo)排位指標(biāo)排位細分指標(biāo)細分指標(biāo)指指標(biāo)歸屬標(biāo)歸屬領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù) 1研發(fā)投入技術(shù)開發(fā) 社會持續(xù)發(fā)展 2管理體系組織管理1.0 技術(shù)水平技術(shù)開發(fā)1.1 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)財務(wù)能力1.1 償債能力財務(wù)能力1.3 盈利能力財務(wù)能力1.6 3信息化水平組織管理1.0 市場控制市場營銷1.7 組織效率組織管理2.8 鐵合金資源資源獲取 4擴大生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展1.3 研發(fā)成果技術(shù)開發(fā)1.4 軋鋼效率運營效率1.4 興澄優(yōu)勢指標(biāo)排位靠前 40 續(xù)續(xù) 指標(biāo)排位指標(biāo)排位 細分指標(biāo)細分指標(biāo)指指標(biāo)歸屬標(biāo)歸屬領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù) 5綜合效率運營效率1.4 裝備水平工藝裝備水平1.6 6 成本能耗 運營效率 1.2 7 產(chǎn)品質(zhì)量 運營效率

41、 1.2 8水資源資源獲取 1.2 人力資源組織管理 3.0 鋼產(chǎn)量規(guī)模 10 9礦石資源資源獲取 1.7 主營利潤規(guī)模 26 10營銷管理市場營銷1.1 煉鐵效率運營效率1.2 轉(zhuǎn)爐鋼比工藝裝備水平5.3 裝備大型化工藝裝備水平 8.2 主營收入規(guī)模12 41 續(xù)續(xù) 指標(biāo)排位指標(biāo)排位 細分指標(biāo)細分指標(biāo)指指標(biāo)歸屬標(biāo)歸屬領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù) 11 資產(chǎn)規(guī)模 規(guī)模 19 12 產(chǎn)能配比 工藝裝備水平 1.2 煉鋼效率 運營效率 2.4 焦炭資源資源獲取 13連鑄效率運營效率 1.3 19能源循環(huán)利用持續(xù)發(fā)展 1.2 22自發(fā)電率資源獲取 12 興澄劣勢指標(biāo)排位靠后 42 相對于國內(nèi)競爭對手，興澄的優(yōu)劣

42、勢分析如下相對于國內(nèi)競爭對手，興澄的優(yōu)劣勢分析如下 整體判斷整體判斷 相對于國內(nèi)標(biāo)桿企業(yè)，興澄 7項一級指標(biāo)（一級指標(biāo)合 計9項）位于前5名，28項二 級指標(biāo)（二級指標(biāo)合計36項 ）位于前10名，但仍然有12 項二級指標(biāo)與領(lǐng)先公司差距 倍數(shù)不少于2。 興澄優(yōu)勢指標(biāo)：興澄優(yōu)勢指標(biāo)： 從一級指標(biāo)一級指標(biāo)對標(biāo)看，興 澄優(yōu)勢主要體現(xiàn)在技術(shù)開 發(fā)、市場營銷、財務(wù)能力 與持續(xù)發(fā)展等方面； 從二級指標(biāo)二級指標(biāo)對標(biāo)看，興 澄優(yōu)勢主要體現(xiàn)在研發(fā)投 入力度與成效、擴大生產(chǎn) 、盈利能力、償債能力、 稅率優(yōu)勢、人力與資產(chǎn)效 率、軋鋼效率、管理體系 認證以及信息化水平等方 面。 興澄劣勢指標(biāo)：興澄劣勢指標(biāo)： 從一級指標(biāo)

43、對標(biāo)看，興 澄劣勢主要體現(xiàn)在規(guī)模與 資源獲取等方面； 從二級指標(biāo)對標(biāo)看，興 澄劣勢主要體現(xiàn)在煉鋼效 率、焦炭與電資源、以及 能源循環(huán)利用等方面。 興澄在國內(nèi)已經(jīng)具備相當(dāng)興澄在國內(nèi)已經(jīng)具備相當(dāng) 的競爭優(yōu)勢的競爭優(yōu)勢 43 興澄在一級指標(biāo)方面的國外排位興澄在一級指標(biāo)方面的國外排位 一級指標(biāo)一級指標(biāo)指標(biāo)位置指標(biāo)位置*領(lǐng)先公司領(lǐng)先公司領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù)* 規(guī)模居于第8位新日鐵4.5 組織管理居于第6位新日鐵1.5 資源獲取居于第11位浦項2.1 技術(shù)開發(fā)居于第11位浦項1.6 市場營銷居于第11位skf2.5 運營效率居于第6位浦項1.3 盈利能力居于第9位臺灣中鋼2.3 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)居于首位 財務(wù)穩(wěn)健居于

44、第10位愛知制鋼1.9 持續(xù)發(fā)展居于首位 *指標(biāo)位置：指標(biāo)水平在11家國外對標(biāo)企業(yè)中的位置 *領(lǐng)先倍數(shù)：領(lǐng)先企業(yè)相對于興澄的倍數(shù) 興澄在大多數(shù)一級指標(biāo)上明顯落后 44 細分指標(biāo)對比狀況細分指標(biāo)對比狀況 一級指標(biāo)一級指標(biāo)細分指標(biāo)細分指標(biāo)指標(biāo)位置指標(biāo)位置領(lǐng)先公司領(lǐng)先公司領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù) 規(guī)模 資產(chǎn)規(guī)模居于末位新日鐵41 主營收入居于第10位新日鐵23 鋼品收入居于第10位新日鐵18 鋼產(chǎn)量居于第6位新日鐵18 特鋼產(chǎn)量居于第6位新日鐵2.7 組織管理 管理費用率居于第10位蒂森克虜伯3.9 萬元管理費用創(chuàng)利居于第5位臺灣中鋼5.8 全員勞動效率居于第8位新日鐵3.2 萬元薪資創(chuàng)收居于首位 大專以上

45、學(xué)歷比居于末位timken1.6 資源獲取 礦石物流成本居于末位timken2.0 礦石自產(chǎn)率居于第5位蒂森克虜伯 水資源條件居于首位 自發(fā)電率居于末位大同特鋼17 45 續(xù)續(xù) 一級指標(biāo)一級指標(biāo)細分指標(biāo)細分指標(biāo)指標(biāo)位置指標(biāo)位置領(lǐng)先公司領(lǐng)先公司領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù) 技術(shù)開發(fā) 研發(fā)投入率居于首位 萬元研發(fā)投入創(chuàng)利居于末位浦項92 噸鋼毛利居于末位山陽特鋼3.7 工藝裝備水平居于末位新日鐵1.5 技術(shù)人員比居于末位大同特鋼1.4 市場營銷 銷售費用率居于第10位skf9.1 產(chǎn)銷率居于末位skf1.1 合金鋼比居于第6位大同特鋼1.3 特鋼主導(dǎo)產(chǎn)品市場份額居于第7位浦項3.3 主營收入出口比居于末位蒂森

46、克虜伯51 噸鋼銷售收入居于第7位大同特鋼1.8 高附加值產(chǎn)量率居于末位愛知制鋼8.6 46 續(xù)續(xù) 一級指標(biāo)一級指標(biāo)細分指標(biāo)細分指標(biāo)指標(biāo)位置指標(biāo)位置領(lǐng)先公司領(lǐng)先公司領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù) 運營效率 噸鋼成本居于第6位臺灣中鋼2.3 收入成本費用率居于第10位臺灣中鋼1.4 噸鋼綜合能耗居于第5位蒂森克虜伯1.0 人均產(chǎn)鋼居于第7位浦項4.0 人均主營收入居于第7位新日鐵3.2 盈利能力 銷售毛利率居于末位臺灣中鋼4.1 營業(yè)利潤率居于第10位臺灣中鋼5.2 總資產(chǎn)報酬率居于第5位浦項2.2 凈資產(chǎn)收益率居于第7位浦項1.3 資產(chǎn)周轉(zhuǎn) 流動資金周轉(zhuǎn)率居于首位 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率居于第9位大同特鋼2.0 總

47、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率居于首位 存貨周轉(zhuǎn)率居于首位 47 續(xù)續(xù) 一級指標(biāo)一級指標(biāo)細分指標(biāo)細分指標(biāo)指標(biāo)位置指標(biāo)位置領(lǐng)先公司領(lǐng)先公司領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù) 財務(wù)穩(wěn)健 資產(chǎn)負債率居于第8位蒂森克虜伯1.4 流動比率居于第10位大同特鋼2.4 速動比率居于第10位愛知制鋼3.1 持續(xù)發(fā)展 鋼產(chǎn)量三年增長率居于首位 銷售收入三年增長率居于首位 利潤總額三年增長率居于第5位山陽特鋼2.2 固定資產(chǎn)投資率居于首位 所得稅稅率居于首位 48 從國外對標(biāo)結(jié)果來看，興澄的競爭力指標(biāo)優(yōu)劣勢分布如下從國外對標(biāo)結(jié)果來看，興澄的競爭力指標(biāo)優(yōu)劣勢分布如下 指標(biāo)排位指標(biāo)排位細分指標(biāo)細分指標(biāo)指指標(biāo)歸屬標(biāo)歸屬領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù) 1 萬元薪資創(chuàng)收 組

48、織管理 所得稅稅率 持續(xù)發(fā)展 流動資金周轉(zhuǎn)率 資產(chǎn)周轉(zhuǎn) 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 資產(chǎn)周轉(zhuǎn) 存貨周轉(zhuǎn)率 資產(chǎn)周轉(zhuǎn) 鋼產(chǎn)量三年增長率 持續(xù)發(fā)展 銷售收入三年增長率 持續(xù)發(fā)展 所得稅稅率持續(xù)發(fā)展 研發(fā)投入率技術(shù)開發(fā) 固定資產(chǎn)投資率持續(xù)發(fā)展 水資源條件資源獲取 5 噸鋼綜合能耗 運營效率1.1 總資產(chǎn)報酬率盈利能力2.2 利潤總額三年增長率持續(xù)發(fā)展2.2 49 續(xù)續(xù) 指標(biāo)排位指標(biāo)排位 細分指標(biāo)細分指標(biāo)指指標(biāo)歸屬標(biāo)歸屬領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù) 5 萬元管理費用創(chuàng)利 組織管理5.8 礦石自產(chǎn)率資源獲取 6 合金鋼比 市場營銷1.3 噸鋼成本 運營效率2.3 鋼產(chǎn)量 規(guī)模18 特鋼產(chǎn)量規(guī)模2.7 7凈資產(chǎn)收益率盈利能力1.3

49、 噸鋼銷售收入 市場營銷1.8 人均主營收入 運營效率3.2 特鋼主導(dǎo)產(chǎn)品市場份額市場營銷3.3 人均產(chǎn)鋼運營效率4.0 8資產(chǎn)負債率財務(wù)穩(wěn)健1.4 全員勞動效率組織管理3.2 50 續(xù)續(xù) 指標(biāo)排位指標(biāo)排位 細分指標(biāo)細分指標(biāo)指指標(biāo)歸屬標(biāo)歸屬領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù) 9固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)2.0 10 收入成本費用率 運營效率1.4 流動比率財務(wù)穩(wěn)健2.4 管理費用率組織管理3.9 營業(yè)利潤率 盈利能力5.2 銷售費用率 市場營銷9.1 鋼品收入規(guī)模18 主營收入規(guī)模23 11產(chǎn)銷率市場營銷1.1 技術(shù)人員比技術(shù)開發(fā)1.4 工藝裝備水平技術(shù)開發(fā)1.5 大專以上學(xué)歷比組織管理1.6 礦石物流成本資源獲

50、取2.0 噸鋼毛利技術(shù)開發(fā)3.7 銷售毛利率盈利能力4.1 51 續(xù)續(xù) 指標(biāo)排位指標(biāo)排位細分指標(biāo)細分指標(biāo) 指指標(biāo)歸屬標(biāo)歸屬領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù) 11高附加值產(chǎn)量率市場營銷8.6 自發(fā)電率資源獲取17 資產(chǎn)規(guī)模規(guī)模41 主營收入出口比市場營銷51 萬元研發(fā)投入創(chuàng)利技術(shù)開發(fā)92 52 相對于國外競爭對手，興澄的優(yōu)劣勢分析如下相對于國外競爭對手，興澄的優(yōu)劣勢分析如下 整體判斷整體判斷 相對于國外標(biāo)桿企業(yè)，興澄 一級指標(biāo)中僅2項（一級指 標(biāo)共10項）在前3名之列， 同時有3項居于末位；二級 指標(biāo)中僅16項（二級指標(biāo)共 47項）在前5名之列，同時 有12項居于末位，并有36項 指標(biāo)劣勢較大（領(lǐng)先公司領(lǐng) 先倍

51、數(shù)不少于2）。 興澄優(yōu)勢指標(biāo)興澄優(yōu)勢指標(biāo) 從一級指標(biāo)對標(biāo)看，興 澄優(yōu)勢主要體現(xiàn)在資產(chǎn)效 率與持續(xù)發(fā)展上； 從二級指標(biāo)對標(biāo)看，興 澄優(yōu)勢主要體現(xiàn)在興澄的 投資力度、流動資產(chǎn)效率 、持續(xù)增長優(yōu)勢、稅率優(yōu) 勢、以及人力成本優(yōu)勢等 方面。 興澄劣勢指標(biāo)興澄劣勢指標(biāo) 從一級指標(biāo)對標(biāo)看，興 澄劣勢主要體現(xiàn)在資源獲 取、技術(shù)開發(fā)、市場營銷 、盈利能力等方面； 從二級指標(biāo)對標(biāo)看，興 澄劣勢主要體現(xiàn)在工藝裝 備水平與研發(fā)成效、員工 素質(zhì)、產(chǎn)品附加值與國際 化、運營成本、礦石物流 與自發(fā)電等方面。 興澄的國際競爭力還處于興澄的國際競爭力還處于 起步階段起步階段 53 富于競爭力的國外一流特鋼企業(yè)，通常具有部分或全

52、部以下特富于競爭力的國外一流特鋼企業(yè)，通常具有部分或全部以下特 征征 競爭優(yōu)勢點競爭優(yōu)勢點 市場地位 顯著 在國內(nèi)外具有卓越的品牌 形象，在國內(nèi)市場具有很 大份額，并在國際市場有 顯著份額 有力控制 生產(chǎn)成本 與原料供應(yīng)商建立長期穩(wěn) 定合作關(guān)系，甚至進入上 游控制資源；在生產(chǎn)中不 斷采用新工藝和新裝備節(jié) 能降耗 研發(fā)力量 雄厚 管理效率 高 滲入下游 專業(yè)化程 度高 在特鋼領(lǐng)域進行專業(yè)化生產(chǎn)， 而且不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提 高產(chǎn)品附加值 研發(fā)投入資金大，技術(shù)隊 伍力量壯大，創(chuàng)新性強， 效益轉(zhuǎn)化率高 精細化管理，不斷降低管理成本， 單位成本單位成本效益好 與下游用戶結(jié)成緊密的戰(zhàn)略合 作關(guān)系，參與到用

53、戶產(chǎn)品的開 發(fā)過程中去，甚至將業(yè)務(wù)延伸 到下游產(chǎn)品制造以獲取更高的 附加利潤 世界上不存在世界上不存在“絕對完美絕對完美”的一流的一流 特鋼企業(yè)：特鋼企業(yè)：不同國家的特鋼企業(yè)在 總體水平上存在差異， 但每一個國 家都存在“世界一流”和“表現(xiàn)平 平”的特鋼企業(yè)， 并且，沒有一個沒有一個 特鋼企業(yè)可以同時達到特鋼企業(yè)可以同時達到“世界一流世界一流” 的全部要求的全部要求。 54 在這些競爭優(yōu)勢點上，興澄的差距是明顯的在這些競爭優(yōu)勢點上，興澄的差距是明顯的 競爭優(yōu)勢點競爭優(yōu)勢點興澄對競爭優(yōu)勢點的擁有程度興澄對競爭優(yōu)勢點的擁有程度 市場地位顯著 專業(yè)化程度高 研發(fā)力量雄厚 有力控制生產(chǎn)成本 管理效率高

54、 滲入下游 程度高 程度低 興澄在國內(nèi)是具興澄在國內(nèi)是具 有相當(dāng)競爭優(yōu)勢有相當(dāng)競爭優(yōu)勢 的，但在主要的的，但在主要的 競爭點上，距國競爭點上，距國 外同行有不小的外同行有不小的 差距，不過公司差距，不過公司 在上述各方面已在上述各方面已 經(jīng)打下了不錯的經(jīng)打下了不錯的 基礎(chǔ)，而且還處基礎(chǔ)，而且還處 在不斷的強化中。在不斷的強化中。 55 1.興澄外部戰(zhàn)略環(huán)境分析 2.興澄綜合競爭力分析 3.興澄的戰(zhàn)略改進建議 56 對興澄自身競爭力以及行業(yè)整體態(tài)勢的整合分析對興澄自身競爭力以及行業(yè)整體態(tài)勢的整合分析 swot 在國內(nèi)市場，優(yōu)勢多于劣勢在國內(nèi)市場，優(yōu)勢多于劣勢 如前述，綜合競爭力位居國內(nèi)前茅 面臨

55、的挑戰(zhàn)面臨的挑戰(zhàn) 國外高附加值產(chǎn)品對國內(nèi)市場持續(xù)上升的爭奪； 國內(nèi)的主要競爭對手也在不斷提升綜合競爭力； 中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，競爭進一步加??； 人民幣升值不利于出口，出口退稅的降低甚至日 后可能的取消將對出口帶來很大沖擊； 兩稅合一降低了公司的盈利水平； 各種原料成本持續(xù)上升，考驗公司不斷降低成本 的能力 國內(nèi)產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭將使得利潤水平降低 面臨的機遇面臨的機遇 中國經(jīng)濟持續(xù)快速增長、世界制造業(yè)加速 向中國向長三角轉(zhuǎn)移所拉動的諸多下游產(chǎn) 業(yè)對特鋼產(chǎn)品的強勁需求； 國家產(chǎn)業(yè)政策對高端鋼鐵企業(yè)的扶持； 人民幣升值降低了鐵礦成本和海運成本； 中信泰富特鋼集團將對公司的整體運營作 出具有轉(zhuǎn)型意義的

56、重要規(guī)劃重要規(guī)劃 在國際市場，劣勢多于優(yōu)勢在國際市場，劣勢多于優(yōu)勢 如前述，綜合競爭力與國際對手差距 較大 57 從公司使命和發(fā)展愿景出發(fā)對興澄提出戰(zhàn)略建議從公司使命和發(fā)展愿景出發(fā)對興澄提出戰(zhàn)略建議 戰(zhàn)略實施戰(zhàn)略實施 路徑路徑 使命與愿景使命與愿景 戰(zhàn)略定位戰(zhàn)略定位 公司戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略 戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo) 戰(zhàn)略執(zhí)行戰(zhàn)略執(zhí)行 措施措施 58 公司使命和發(fā)展愿景是興澄戰(zhàn)略的核心驅(qū)動力公司使命和發(fā)展愿景是興澄戰(zhàn)略的核心驅(qū)動力 興澄愿景興澄愿景 興澄使命興澄使命 胸懷助推民族工業(yè)的使 命感，引導(dǎo)高品質(zhì)節(jié)能 環(huán)保產(chǎn)品的發(fā)展 推崇社會責(zé)任與經(jīng)濟效 益相結(jié)合，并通過引導(dǎo) 和激勵實現(xiàn)員工與企業(yè) 的和諧發(fā)展 從高起

57、點做起，不斷趕 潮，具有很大發(fā)展?jié)摿?高端定位，差異化競爭， 追求品牌價值 公司使命和愿景要有前瞻高度，不能短視；要有實際內(nèi)公司使命和愿景要有前瞻高度，不能短視；要有實際內(nèi) 容，不是口號容，不是口號 59 戰(zhàn)略定位戰(zhàn)略定位 競爭對手競爭對手 地域地域 產(chǎn)品產(chǎn)品 客戶客戶 不斷拓展與國內(nèi)汽車重點企 業(yè)的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系； 開拓具有前瞻性的市場； 成為數(shù)家世界著名企業(yè)的合 格全球供應(yīng)商 在很長時期內(nèi)國內(nèi)市場都 是主戰(zhàn)場； 對國際市場的維護也不斷 加強 國內(nèi)：綜合競爭力排名前5 位的特鋼企業(yè) 國外：綜合競爭力排名領(lǐng)先 興澄不大的企業(yè)，以日本企 業(yè)為主 加快精品開發(fā)速度， 增加精品比重； 加大新品開發(fā)

58、力度； 成為中國精品特鋼重 要基地 戰(zhàn)略定位是興澄進行競爭的根本指導(dǎo)思想戰(zhàn)略定位是興澄進行競爭的根本指導(dǎo)思想 通過四個維度來確定興澄的戰(zhàn)略定位通過四個維度來確定興澄的戰(zhàn)略定位 60 根據(jù)內(nèi)外部分析、興澄的使命愿景和戰(zhàn)略定位，興澄的戰(zhàn)根據(jù)內(nèi)外部分析、興澄的使命愿景和戰(zhàn)略定位，興澄的戰(zhàn) 略可以如下描述略可以如下描述 以國外同行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)為學(xué)習(xí)標(biāo)桿，與國內(nèi)行業(yè)最強者搶跑，加快產(chǎn) 品結(jié)構(gòu)特轉(zhuǎn)精的步伐，緊密把握并積極預(yù)測重要用戶市場的需求，以 迅速反應(yīng)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、優(yōu)良服務(wù)和持續(xù)的成本控制為核心 競爭力，盡快在高端特鋼產(chǎn)品市場上占據(jù)顯著地位，不求規(guī)模最大， 但求綜合實力最強，五年內(nèi)成為國內(nèi)精品特

59、鋼領(lǐng)域在國內(nèi)市場和出口 市場的第一品牌。 61 興澄到興澄到20102010年的階段性戰(zhàn)略目標(biāo)年的階段性戰(zhàn)略目標(biāo) 實現(xiàn)280萬噸鋼產(chǎn)量，銷售收入166億，利潤13億 ，分別增長25%、18%和20%，出口優(yōu)特鋼總量增 長50%；全年降低成本1.5億元 開發(fā)新產(chǎn)品新產(chǎn)品（）個，其中高附加值新品比率高附加值新品比率達到 65%；與原料大供應(yīng)商3家、國內(nèi)大型汽車廠商2 家、知名跨國公司1家分別簽訂長期戰(zhàn)略合作長期戰(zhàn)略合作協(xié) 議；在各分廠推進66管理取得階段性成果；erperp 系統(tǒng)正式運行 實現(xiàn)338萬噸鋼產(chǎn)量，年均增長10%10%；銷售收入220億， 年均增長15%；利潤19億，年均增長20%20

60、%；出口優(yōu)特鋼 總量年均增長50%；年均降低成本1.5億元； 開發(fā)新產(chǎn)品（）個，其中高附加值新品比率達到65%； 與原料大供應(yīng)商3家、國內(nèi)下游知名企業(yè)6家、知名跨 國公司3家分別簽訂長期戰(zhàn)略合作協(xié)議，并積極參與到 用戶產(chǎn)品的前期開發(fā)中去；6管理在全公司得到有效 推廣、erp系統(tǒng)高效運行，創(chuàng)造顯著經(jīng)濟效益創(chuàng)造顯著經(jīng)濟效益 實現(xiàn)355萬噸鋼產(chǎn)量，年均增長5%；銷售收入237億，年均增長8%；利潤21億， 年均增長12%；出口優(yōu)特鋼總量年均增長40%；年均降低成本1億元； 高附加值產(chǎn)品產(chǎn)量比重達到50%50%以上以上，成為國內(nèi)精品特鋼最重要的生產(chǎn)基地，在 國內(nèi)市場占有率數(shù)一數(shù)二，在國際上具有較強的品