移動商戶管家使用說明

1、移動商戶管家使用說明一軟件光盤包文件說明2二運行環(huán)境要求2三安裝說明21、第一步：執(zhí)行安裝程序32、第二步：安裝.net framework 2.033、第三步：進入移動商戶管家安裝向?qū)?4、第四步：選擇安裝目錄45、第五步：確認安裝56、第六步：正在安裝67、第七步：安裝完成68、第八步：進入軟件79、第九步：正常使用7四軟件功能使用說明81、用戶主界面說明82、客戶信息管理模塊說明93、通訊功能管理模塊說明114、客戶營銷管理模塊說明125、訂單管理模塊說明146、商品管理模塊說明157、系統(tǒng)設置模塊說明178、軟件的一些常用小工具24五特色功能介紹261、來電彈屏262、來電防火墻283

2、、快速撥號284、通話功能管理功能295、客戶營銷管理功能306、系統(tǒng)設置30六常見問題解答39七結(jié) 束46一軟件光盤包文件說明光盤中包含如下圖所示的文件：光盤會自動運行，如下圖：（如光盤未自動運行，請點擊光盤中的“autorun.exe”文件。）二運行環(huán)境要求軟件的運行環(huán)境要求為：項目版本要求操作系統(tǒng)版本window xp sp2 window xp sp3 windows 7瀏覽器版本ie6及以上版本。運行時環(huán)境.net framework 2.0三安裝說明1、第一步：執(zhí)行安裝程序執(zhí)行安裝程序，閱讀.net framework 2.0安裝許可協(xié)議2、第二步：安裝.net framework

3、 2.03、第三步：進入移動商戶管家安裝向?qū)?、第四步：選擇安裝目錄選擇安裝目錄：在此過程中你可以選擇軟件安裝的目錄，可以選擇是否對計算機所有用戶安裝該軟件5、第五步：確認安裝6、第六步：正在安裝7、第七步：安裝完成8、第八步：進入軟件進入軟件，輸入用戶名和密碼即可進入軟件，系統(tǒng)中默認的用戶名：admin；密碼：admin；9、第九步：正常使用軟件與話機綁定后即可正常使用：四軟件功能使用說明1、用戶主界面說明2、客戶信息管理模塊說明當您選擇“客戶信息管理”頁簽時，工作臺切換到客戶資料維護頁面，如下圖,這里面收錄了您當前所有的客戶資料信息。導出“excel”按鈕，可以導出系統(tǒng)中所有的客戶資料，導

4、出的表格可以作為備份，方便以后導入；客戶資料模糊查詢：輸入查詢條件，點擊“客戶查詢”按鈕進行查詢，如下圖：用戶名首字母索引查詢，如下圖：編輯單筆資料：點擊即可撥號，發(fā)短信，方便快捷不撥錯，如下圖：點擊“修改”，切換到客戶資料編輯頁面，如下圖：批量選定和刪除功能:右鍵客戶列表，選擇全選，或在左邊需要刪除的客戶前面打鉤，選中后效果如下圖：切換到名片方式顯示客戶資料，如下圖：客戶錄入，點擊導航菜單“創(chuàng)建新客戶”，如下圖：并且在工作區(qū)會新增一個標題為“創(chuàng)建新客戶”的標簽頁面，保證了多個客戶資料錄入時客戶信息不會造成丟失。如下圖：3、通訊功能管理模塊說明當您選擇“通訊功能管理”頁簽時，工作臺切換到通話記

5、錄維護頁面，這里面收錄了您當前系統(tǒng)中所有的通話記錄，如下圖：對通話記錄進行查詢：填寫相關(guān)查詢條件，點擊“通話查詢”按鈕即可，如下圖：編輯單個通話記錄： 點擊即可查看客戶詳情、刪除通話記錄、打電話等操作，了解客戶信息。如下圖： 通話錄入：點擊導航菜單“創(chuàng)建新通話”，如下圖：并且在工作區(qū)會新增一個標題為“創(chuàng)建新通話”的標簽頁面，保證了多個通話記錄錄入時信息不會造成丟失。如下圖：4、客戶營銷管理模塊說明當您選擇“客戶營銷管理”頁簽時，工作臺切換到短信記錄維護頁面，這里面收錄了系統(tǒng)中所有的短信記錄信息。如下圖：對短信記錄進行查詢，以及以excel方式導出查詢結(jié)果：填寫相關(guān)查詢條件，點擊“短信查詢”按鈕

6、即可，如下圖：編輯單個短信記錄：點擊即可查看并回復短信，刪除此條信息。如下圖：單發(fā)短信：點擊導航菜單“創(chuàng)建新短信”按鈕，打開創(chuàng)建新短信頁面，采用經(jīng)典的qq對話框模式，并且設有短信常用詞加快你的打字速度，讓你快速上手。如下圖：并且在工作區(qū)會新增一個標題為“創(chuàng)建新短信”的標簽頁面，保證了多個短信記錄錄入時信息不會造成丟失。如下圖：短信群發(fā):點擊導航菜單“短信群發(fā)”按鈕，打開群發(fā)短信的頁面。如下圖：（1）“短信任務”：相當于此次群發(fā)短信的標題，便于用戶管理短信；“短信內(nèi)容”：在錄入短信內(nèi)容時，系統(tǒng)會自動計算出用戶所錄入的短信條數(shù)；（2）“發(fā)送時間”：可以選擇立即發(fā)送或定時發(fā)送，用戶選擇了定時發(fā)送后，

7、當系統(tǒng)時間運行到用戶選擇的時間時，短信就執(zhí)行發(fā)送；（3）“接收號碼”：用戶可以手動錄入，也可以通過“選擇客戶群組”添加到接收號碼；群發(fā)管理：通過此功能，可以看到通過“短信群發(fā)”發(fā)送的短信任務，并且可以查看群發(fā)短信的詳細信息，還可以暫停正在群發(fā)的短信。5、訂單管理模塊說明當您選擇“訂單管理”頁簽時，工作臺切換到訂單記錄維護頁面，這里面收錄了系統(tǒng)中所有的訂單記錄信息。如下圖：對訂單記錄進行查詢：填寫相關(guān)查詢條件，點擊“查詢訂單”按鈕即可。如下圖：編輯單個訂單記錄：點擊即可改變訂單狀態(tài)。如下圖：點擊操作中的“修改”，打開“修改訂單”頁面。如下圖：訂單錄入，點擊導航菜單“創(chuàng)建新訂單”，如下圖：并且在工

8、作區(qū)會新增一個標題為“創(chuàng)建新訂單”的標簽頁面，保證了多個訂單記錄錄入時信息不會造成丟失。如下圖：6、商品管理模塊說明當您選擇“商品管理”頁簽時，工作臺切換到商品管理維護頁面，如下圖，這里面收錄了系統(tǒng)中所有的商品以及商品類別信息?？梢詫ι唐返念悇e進行添加、修改、刪除操作。添加商品類別：選中一個類別（例如套餐）然后右鍵選擇“新增”，添加子類別“正餐套餐”。如下圖：點擊保存，即可添加子類別，如下圖：添加商品：選定好商品類別“正餐套餐”然后點擊“增加商品至正餐套餐”。如下圖：7、系統(tǒng)設置模塊說明當您選擇“系統(tǒng)設置”頁簽時，工作臺切換到系統(tǒng)維護頁面，如下圖，在這里可以對系統(tǒng)某些數(shù)據(jù)進行配置。行業(yè)信息數(shù)據(jù)

9、初始化：當您選擇“系統(tǒng)設置-企業(yè)信息設置”，對行業(yè)信息進行配置，如下圖： 賬號管理：選擇“企業(yè)信息設置-賬號管理”，新建賬號或者對系統(tǒng)已有賬號進行編輯和查詢，如下圖：關(guān)鍵字維護：選擇“企業(yè)信息設置-關(guān)鍵字維護”，新建短信群發(fā)關(guān)鍵字或者對系統(tǒng)已有關(guān)鍵字進行編輯和查詢，如下圖：客戶信息自定義：點擊“客戶信息自定義” ，通過顯示和隱藏對客戶信息進行配置，如下圖： 客戶關(guān)懷配置：點擊“客戶信息自定義-客戶關(guān)懷”，對客戶生日祝福短信進行配置，如下圖：短信配置：點擊“客戶信息自定義-短信配置”，可以對短信模板進行配置，還可以選擇是否發(fā)送掛機短信，如下圖：其他信息自定義：點擊“客戶信息自定義-其他信息自定義

10、”，對客戶信息某些下拉列表框中的選項進行配置，如下圖：常用詞條配置：點擊“業(yè)務數(shù)據(jù)自定義-常用詞條配置”，對短信常用詞條和消費記錄常用詞條進行配置，如下圖：業(yè)務外呼快捷鍵：對企業(yè)常用外撥前綴進行設置。其它自定義，點擊“業(yè)務數(shù)據(jù)自定義-其它自定義”，對業(yè)務數(shù)據(jù)中某些下拉列表的值進行配置，如下圖：參數(shù)配置，點擊“業(yè)務數(shù)據(jù)自定義-參數(shù)配置”，對來電是否彈屏進行配置，如下圖：密碼修改，點擊“其他數(shù)據(jù)設置-密碼修改”，對用戶密碼進行修改，如下圖：登陸設置：點擊“其他數(shù)據(jù)設置-登陸設置”，對是否自動登陸進行設置，如下圖：系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份：點擊“其他數(shù)據(jù)設置-系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”，對數(shù)據(jù)進行備份和恢復，以及excel

11、導入客戶資料，也可以選擇系統(tǒng)自動備份。如下圖：關(guān)于：查看系統(tǒng)的使用說明文檔；8、軟件的一些常用小工具“連接”圖標，實時的顯示話機連接的情況；“打電話”：通過系統(tǒng)中提供的軟鍵盤，進行撥號打電話；“發(fā)短信”：通過提供的快捷圖標，快速定位到“單發(fā)短信”頁面?！?g”隨e行：安裝“3g”隨e行軟件后方可使用；“查日歷”：點擊此圖標，可以查看日歷。如下圖：“歸屬地”：點擊此圖標，可以查詢手機歸屬地，如下圖：“計算器”：點擊此圖標，調(diào)用系統(tǒng)計算器；五特色功能介紹特色功能包括來電彈屏、來電防火墻、快速撥號、通話記錄功能、短信發(fā)送功能、系統(tǒng)設置。1、來電彈屏 當客戶來電，如在系統(tǒng)中已有客戶資料，則系統(tǒng)自動彈出

12、客戶的詳細信息，訂單信息，來往記錄，歷史通話記錄，短信回復功能，讓您迅速了解客戶背景，改善貴公司對客戶的響應能力，提升客戶服務感受及企業(yè)形象。如系統(tǒng)中未有客戶資料，則可以對客戶信息進行添加新客戶或把號碼保存至現(xiàn)有用戶。 完整保留客戶信息和服務記錄,不遺漏任何潛在客戶和業(yè)務機會。 系統(tǒng)會自動根據(jù)號碼，判斷對方號碼的歸屬地，支持全國的固定電話，移動、聯(lián)通和電信移動號碼的歸屬地自動判斷。 可在彈屏界面上設置掛機短信，即當您點擊“保存并發(fā)送”后，系統(tǒng)會自動發(fā)送一條短信到用戶的手機上。來電顯示頁面：接聽后頁面顯示：設置掛機短信：2、來電防火墻 來電黑名單，即如果客戶已經(jīng)被設置成黑名單，當該客戶再次打電話

13、進入時，來電顯示頁面則顯示該客戶是黑名單客戶，可以自由選擇是否接聽。3、快速撥號 通過客戶信息管理直接撥打客戶號碼。 客戶信息管理右鍵進行呼叫。 通話功能管理中直接呼叫該用戶。 通話功能管理中右鍵可以直接呼叫該用戶。 客戶營銷管理中可右鍵直接呼叫該用戶號碼。 客戶營銷管理中鼠標放到該用戶的號碼上點擊可以直接呼叫該號碼。4、通話功能管理功能 如不涉及到商品銷售，則對通話進行簡要的記錄，系統(tǒng)提供業(yè)務關(guān)鍵字，業(yè)務關(guān)鍵字用于通話記錄過程中快速記錄，詞條以文字方式顯示并可點擊，點擊就可在光標位置出現(xiàn)相應詞條，如房產(chǎn)租賃業(yè)的常用詞條：今天、明天、近日、總價、城區(qū)、片區(qū)、關(guān)注樓盤、樓型、樓層、房型、面積等，

14、方便操作人員點擊后出現(xiàn)有光標位置，節(jié)省輸入時間。 如有商品預定，則啟用訂單管理功能。 創(chuàng)建新通話：創(chuàng)建新通話主要用于補錄客戶通話記錄，錄入時輸入電話號碼，系統(tǒng)會自動搜索客戶資料，顯示該客戶信息；如果該客戶沒有注冊客戶資料，也可以通過下方的創(chuàng)建新客戶按鈕快速添加該客戶；如果想把這個添加到已注冊客戶中，那選擇通話記錄下方的“保存至已有客戶”，并選擇保存位置即可。5、客戶營銷管理功能 .若向系統(tǒng)中存在客戶發(fā)送短信，發(fā)送短信的最方便做法就是在客戶名片夾中點擊短信按鈕，輸入短信內(nèi)容后，點擊“發(fā)送”按鈕； 若軟件中不存在客戶，可以打開工具欄上“發(fā)短信”按鈕，手動輸入電話號碼。6、系統(tǒng)設置 行業(yè)信息數(shù)據(jù)初始

15、化，在該項中，用戶可以選擇自己的行業(yè)，并且設置軟件logo上顯示的公司名稱。 賬號管理，在該項中，用戶可以新建賬號（備注：admin賬號名稱是不可修改的，故在此不顯示admin用戶。） 關(guān)鍵字維護，在該項中，用戶可以新建短信群發(fā)關(guān)鍵字，以及對已有關(guān)鍵字的操作，在短信群發(fā)時會屏蔽已有關(guān)鍵字。 客戶信息自定義，該項用于定義客戶錄入及顯示時，需要顯示的客戶信息。頁面顯示時根據(jù)定義內(nèi)容顯示： 客戶關(guān)懷，如選擇自動發(fā)送，則當?shù)娇蛻羯諘r，軟件在開啟后會自動發(fā)送生日祝福短信。 短信配置，通過新建短信模板，可以在發(fā)送短信時選擇設定的模板；當勾選掛機短信時，則系統(tǒng)在通話結(jié)束后會自動發(fā)送一條按照“掛機短信內(nèi)容”

16、設定的短信。 其他信息自定義，該項用于對客戶信息中的某些下拉列表進行配置：創(chuàng)建新用戶，頁面顯示時根據(jù)定義內(nèi)容顯示。 業(yè)務數(shù)據(jù)常用詞條設置。訂單記錄常用詞根據(jù)系統(tǒng)設置顯示：短信編輯根據(jù)系統(tǒng)設置顯示結(jié)果： 其它自定義通話記錄中的業(yè)務類型顯示效果：在商品管理中顯示效果： 參數(shù)配置：配置來電時是否彈屏； 密碼修改：修改用戶的登錄密碼 登錄設置：是否自動登錄； 系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份：在這里我們可以對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行備份/恢復，以及以excel方式導入客戶資料；也可以選擇系統(tǒng)自動備份；六常見問題解答1、 問：話機正常使用過程中，拔掉了話機與電腦的鏈接，話機和“移動商戶管家”鏈接不上了，怎么辦？答：正常使用過程中，

17、如果拔掉話機，話機就會中斷與“移動商戶管家”的連接，要想重新建立與“移動商戶管家”的鏈接，必須插上話機與電腦鏈接的usb接口，再重新登錄移動商戶管家，系統(tǒng)顯示成功檢索到話機，方可正常使用；2、 問：系統(tǒng)在接收短信時，為什么頁面無法點擊了？答：接收短信時，話機首先接收到短息，然后系統(tǒng)會在延遲幾秒鐘后，顯示接收到的短信息，此時系統(tǒng)頁面呈現(xiàn)幾秒鐘不可操作的現(xiàn)象；3、 問：“其它條件”與“模糊查詢”的關(guān)系？答：客戶資料：查詢條件中，“其它條件”是和“模糊查詢”關(guān)聯(lián)起來的，當選擇了某個“其它條件”后，再在“模糊查詢”中輸入相應的內(nèi)容，點擊“客戶查詢”即可；（備注：首選短信就是客戶的默認電話號碼；）圖一4

18、、 問：有時候在文本框中輸入的內(nèi)容，被自動清空，這是為什么？答：這個是輸入法的問題：進行“全/半角”的切換，切換到“半角”狀態(tài)，就可以正常輸入了；例如：在錄入手機號碼等信息時，系統(tǒng)對錄入的信息做了有效的驗證，所錄入的信息必須是“半角”狀態(tài)下錄入的，否則信息無法錄入或系統(tǒng)給出提示信息；如圖二：在紅色箭頭處錄入非“半角”數(shù)字，系統(tǒng)會自動清除；如圖三：在紅色箭頭處錄入非“半角”數(shù)字，系統(tǒng)給出提示信息；圖二圖三5、問：如何隱藏左側(cè)菜單欄，使操作空間更大一些？答：點擊如圖四紅色箭頭處，可以顯示/隱藏坐側(cè)菜單欄；圖四6、問：為什么系統(tǒng)有時候提示“話機未連接”或“請檢查話機連接”，怎樣連接話機？答：在使用移

19、動商戶管家的過程中，系統(tǒng)可能提示“話機未連接”或“請檢查話機連接”，出現(xiàn)這種情況的原因有以下幾點：第一、硬件方面的問題：i、當?shù)谝淮伟惭b使用本軟件時，插上話機，檢查計算機是否檢索到話機硬件：掃描com口：右擊桌面上的“我的電腦”，點擊“屬性”選擇“硬件”點擊“設備管理器”（如圖一），出現(xiàn)“設備管理器”頁面（如圖二）。（1） 當如“圖二”顯示為帶有黃色嘆號時，說明“計算機”已經(jīng)檢索到話機硬件，此時按系統(tǒng)的提示安裝話機驅(qū)動即可；（2） 當沒有黃色嘆號顯示時，如圖三，說明“計算機”沒有檢索到話機硬件，此時需要重新拔插一下話機與電腦usb接口的鏈接，或者換一個usb接口試試。圖一圖二圖三ii、話機在正常的使用過程中，系統(tǒng)提示“話機未連接”或“請檢查話機連接”，出現(xiàn)這種情況的原因有以下幾點：掃描com口：右擊桌面上的“我的電腦”，點擊“屬性”選擇“硬件”點擊“設備管理器”（如圖一），出現(xiàn)“設備管理器”頁面，查看是否有“端口（com和lpt）”