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文檔簡介
1、合肥家具項目行業(yè)調研市場分析報告規(guī)劃設計/投資分析/產(chǎn)業(yè)運營合肥家具項目行業(yè)調研市場分析報告目錄第一章 宏觀環(huán)境分析第二章 區(qū)域內(nèi)行業(yè)發(fā)展形勢分析第三章 重點企業(yè)調研分析第四章 重點投資項目分析第五章 總結及展望第一章 宏觀環(huán)境分析一、產(chǎn)業(yè)背景分析定制家具行業(yè)的增長迅速、加上新興銷售渠道的快速涌現(xiàn)、和整體家居行業(yè)消費升級,使渠道明顯下沉等種種不利的現(xiàn)況下,定制行業(yè)顯現(xiàn)了四個明顯的隱憂。企業(yè)可從本文參考破局的四點建議,去做好長遠的布局,迎接千億級定制家具市場。中國的家居行業(yè)在近年迅速增長,但同時間行業(yè)的隱憂也漸漸浮現(xiàn)。在利潤下滑、大家居的風險、企業(yè)間的價格戰(zhàn)和政策的阻礙下,家居和定制家具企業(yè)要看
2、清自己的品牌定位、提升核心產(chǎn)品的競爭力、以消費者角度思考等有助抓牢這塊千億級的定制家具市場。中國家具行業(yè)經(jīng)過30多年的發(fā)展,已經(jīng)形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。近年來,定制家具的快速增長成為中國家具市場最明顯的趨勢之一。相對于成品家具,定制家具雖然出現(xiàn)的時間較晚,在國內(nèi)發(fā)展歷程僅十余年,但是發(fā)展速度驚人,已經(jīng)成長為一個年產(chǎn)值過千億的定制家具產(chǎn)業(yè)。2010年之前,定制家具價格昂貴,如今定制家具已經(jīng)“飛入尋常百姓家”。80、90年輕一代消費者成為家居市場的主要消費力量,他們更加青睞個性化、一站式的全屋定制。2017年是定制家具市場蓬勃發(fā)展的一年,在資本、市場等表現(xiàn)都很突出。2017上半年,有6家定制企業(yè)登陸
3、資本市場。根據(jù)近期披露的2018第一季度上市公司年報,定制類企業(yè)整體保持高速增長,其中歐派家居、索菲亞成績亮眼,營收分別達19.06億元和12.43億元,領跑定制行業(yè)。可以預見,定制家具市場又將迎來持續(xù)增長的一年。與傳統(tǒng)成品家具相比,定制家具能滿足消費者對于個性化的需求,深受年輕一代消費者的喜愛。定制家具在過去幾年發(fā)展迅速,但是成品家具仍然占據(jù)家具市場70%以上的份額,定制家具占比不足20%,市場份額較小。電商渠道迅速崛起,截至2017年,家具電商之路已經(jīng)走過6年。數(shù)據(jù)顯示,80%以上的家具企業(yè)高度關注電子商務,60%以上的家具企業(yè)正在規(guī)劃實施,30%左右已經(jīng)深度介入,還有5%已經(jīng)取得不錯的效
4、益;部分全國連鎖裝修公司布局全產(chǎn)業(yè)鏈,進軍家具消費市場;隨著精修房政策提出,目前,大型房地產(chǎn)商均大力發(fā)展家具樣板間,為用戶提供個性化的居家方案,與房地產(chǎn)商合作也成為定制家具銷售的重要渠道。近年來,國內(nèi)整體家居行業(yè)市場集中度穩(wěn)步上升,但是仍然處于較低的水平。隨著消費升級的浪潮,消費者更加關注品牌、品質。優(yōu)勢企業(yè)將利用自身品牌的效應加大對企業(yè)中低端品牌的推廣力度,品牌度較低、服務較差的中小企業(yè)的生存空間將會被擠壓;另一方面,大企業(yè)自身的研發(fā)能力以及服務水平將會吸引更多中高端消費者的喜愛,在市場上搶占更多的份額。二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃(一)中國制造2025實現(xiàn)高質量發(fā)展,是破解“不平衡、不充分”的重
5、要支點。十九大強調:“我國社會主要矛盾已經(jīng)轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡、不充分的發(fā)展之間的矛盾”。這個不平衡,主要就是指經(jīng)濟發(fā)展結構上的問題,不充分則主要突出質量上的問題。在新的歷史方位下,經(jīng)濟與社會發(fā)展,經(jīng)濟發(fā)展與資源、環(huán)境生態(tài)之間以及經(jīng)濟內(nèi)部結構發(fā)展都出現(xiàn)不平衡,中小企業(yè)家的發(fā)展視野和思維還在高速發(fā)展的慣性中。“不充分”的問題同樣是在總量上有空間,在質量上更有差距。在縣域經(jīng)濟上,表現(xiàn)為發(fā)展不足、量質不夠、轉型不快,提升不高。這些問題只有在突出高質量發(fā)展中才能較好解決。實體經(jīng)濟是發(fā)展經(jīng)濟的著力點。我國是個大國,必須發(fā)展實體經(jīng)濟,不斷推進工業(yè)現(xiàn)代化,提高制造業(yè)水平,不能“脫實向虛”
6、。工業(yè)經(jīng)濟是高質量發(fā)展主戰(zhàn)場。制造業(yè)是實體經(jīng)濟的主體,是技術創(chuàng)新的主力,是供給側結構性改革的重要領域。發(fā)展實體經(jīng)濟,重點在制造業(yè),難點也在制造業(yè)。當前,全球經(jīng)濟發(fā)展進入深度調整期,重要發(fā)達國家重新聚焦實體經(jīng)濟,實施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略,集中發(fā)力高端制造領域;新興經(jīng)濟體依靠低成本優(yōu)勢,承接國際產(chǎn)業(yè)轉移,加快工業(yè)化步伐,打造新的“世界工廠”。在這“雙重擠壓”下,必須把發(fā)展實體經(jīng)濟擺上戰(zhàn)略位置,扭轉資本“脫實向虛”的趨勢。(二)工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃循環(huán)經(jīng)濟理念逐步樹立,國家把發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟作為一項重大任務納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃,要求按照減量化、再利用、資源化,減量化優(yōu)先的原則,推進生產(chǎn)、流通、消費各環(huán)節(jié)循
7、環(huán)經(jīng)濟發(fā)展。一些地方將發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟作為實現(xiàn)轉型發(fā)展的基本路徑。(三)xxx十三五發(fā)展規(guī)劃促進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,要遵循技術和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律,抓住技術和市場的潛在商機,促進技術鏈和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。要圍繞產(chǎn)業(yè)鏈配置創(chuàng)新鏈,圍繞創(chuàng)新鏈提升價值鏈,推動各類創(chuàng)新資源要素聚集,促進不同創(chuàng)新主體良性互動,加快培育一批特色鮮明的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群。發(fā)揮企業(yè)主體作用,把握進入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的良機,并確定適宜的趕超戰(zhàn)略和實現(xiàn)路徑(四)xx高質量發(fā)展規(guī)劃強化基地建設,提升集聚水平。首先是推進載體和重點傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級項目建設。積極推薦有條件的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地和園區(qū)創(chuàng)建國家、省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地。其次是穩(wěn)步推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉移。設立
8、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉移技術改造和技術創(chuàng)新專項資金,對產(chǎn)業(yè)轉移和異地改造項目、城區(qū)企業(yè)一律進園,重大項目給予財政支持。同時,爭取國家和省對企業(yè)技術改造項目的政策和資金支持。第三是全力推進煤炭資源的獲取,建設國家級煤炭基地,形成規(guī)模效益,引領產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展、高產(chǎn)高效發(fā)展。第四是全力推進規(guī)劃電力項目進入國家、省“十三五”規(guī)劃,重點建設大容量、高參數(shù)、低排放的火電機組。同時,以煤電為核心業(yè)務,新能源發(fā)電為輔助業(yè)務,電網(wǎng)通道建設為戰(zhàn)略業(yè)務,實現(xiàn)數(shù)量規(guī)模向質量效益的轉變。改革開放以來,我縣工業(yè)經(jīng)濟得到了長足的發(fā)展,總量快速擴張,綜合實力顯著增強,形成了以制造業(yè)為主導、民營經(jīng)濟為主體、專業(yè)鎮(zhèn)與特色產(chǎn)業(yè)為載體的工業(yè)產(chǎn)業(yè)體
9、系,為我縣國民經(jīng)濟快速、健康發(fā)展作出了重要貢獻。當前,土地、環(huán)境、勞動力等資源要素對經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的制約效應已經(jīng)疊加顯現(xiàn),我縣傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)以勞動密集型企業(yè)為主,自主創(chuàng)新能力薄弱,產(chǎn)品附加值普遍較低,土地資源占用較大,受資源和環(huán)境約束的問題日益突出,加快推進工業(yè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉型升級已刻不容緩。做好工業(yè)轉型升級的統(tǒng)籌規(guī)劃。按照發(fā)展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級要求,排出一批重點行業(yè),逐個制訂轉型升級的實施方案,明確目標定位、總體布局、發(fā)展導向以及相應的配套措施。加強各重點行業(yè)轉型升級實施方案與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃及三大產(chǎn)業(yè)帶規(guī)劃等其他
10、規(guī)劃的銜接。做好各類園區(qū)發(fā)展規(guī)劃的研究、修編和實施工作。抓好重大基礎設施的規(guī)劃建設工作,充分考慮工業(yè)轉型升級和發(fā)展的需要,前瞻性規(guī)劃并建設一批能源、交通、物流、污水處理等重大基礎設施。三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展從促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展看,民營企業(yè)機制靈活、貼近市場,在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、推進技術創(chuàng)新、促進轉型升級等方面力度很大,成效很好。據(jù)統(tǒng)計,我國65%的專利、75%以上的技術創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看,民營經(jīng)濟作為國民經(jīng)濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計,城鎮(zhèn)就業(yè)中,民營經(jīng)濟的占比超過了80%,而新增就業(yè)貢獻率超過了90%。從促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展看,民營企業(yè)機制靈活、貼近市
11、場,在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、推進技術創(chuàng)新、促進轉型升級等方面力度很大,成效很好。據(jù)統(tǒng)計,我國65%的專利、75%以上的技術創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā),是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看,民營經(jīng)濟作為國民經(jīng)濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計,城鎮(zhèn)就業(yè)中,民營經(jīng)濟的占比超過了80%,而新增就業(yè)貢獻率超過了90%。從經(jīng)濟的貢獻看,截至2017年底,我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家,個體工商戶超過了6500萬戶,注冊資本超過165萬億元,民營經(jīng)濟占GDP的比重超過了60%,撐起了我國經(jīng)濟的“半壁江山”。同時,民營經(jīng)濟也是參與國際競爭的重要力量。改革開放以來,我國非公有制經(jīng)濟發(fā)展迅速,在支撐增長、
12、促進就業(yè)、擴大創(chuàng)新、增加稅收,推動社會主義市場經(jīng)濟制度完善等方面發(fā)揮了重要作用,已成為我國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要基礎。但部分民營企業(yè)經(jīng)營管理方式和發(fā)展模式粗放,管理方式、管理理念落后,風險防范機制不健全,先進管理模式和管理手段應用不夠廣泛,企業(yè)文化和社會責任缺乏,難以適應我國經(jīng)濟社會發(fā)展的新常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展,是我國的基本經(jīng)濟制度;毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟,毫不動搖鼓勵、支持和引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展,是黨和國家的大政方針。今天,我們對民營經(jīng)濟的包容與支持始終如一,人們在市場經(jīng)濟中創(chuàng)造未來的激情也澎湃如昨。四、項目必要性分析近年來,省心省力的全屋定制開始在家裝市場興
13、起,并迅速成為市場主流。盡管家具行業(yè)進入調整期,但定制家具市場規(guī)模卻逆勢增長。2018年中國定制家具市場規(guī)模約為2901億元,較上年同比增長20.2%;近7年來,定制家具市場規(guī)模增速始終保持在20%以上。隨著中產(chǎn)階級的增加,越來越多的消費群體開始關注居家的整體生活藝術,舊式的成品家具已不能滿足消費者對個性化生活的追求,人們更喜歡在居家生活中加入更多自主的創(chuàng)意與特色,這使得人們對定制家具的需求呈現(xiàn)上升趨勢。目前國內(nèi)有9家定制家居上市企業(yè),分別為歐派家居、索菲亞、尚品宅配、好萊客、志邦家居、金牌廚柜、皮阿諾、我樂家居、頂固集創(chuàng)。從2018年9家定制家居上市企業(yè)營收規(guī)模來看,企業(yè)營收呈階梯化趨勢,其
14、中,歐派家居、索菲亞和尚品宅配位居第一梯隊,營收均在50億級別以上;第二梯隊營收在20億元左右,分別為志邦家居、好萊客、金牌櫥柜;第三梯隊營收在10億元左右,分別為皮阿諾、我樂家居、頂固集創(chuàng)。目前國內(nèi)定制家居市場集中度仍然較低,根據(jù)2018年定制家居上市企業(yè)營收規(guī)模測算,2018年九家定制家居上市企業(yè)合計營收為347.56億元,合計僅占國內(nèi)定制家居市場的12%份額,其中歐派家居占4.0%,索菲亞占2.5%,尚品宅配占2.3%,行業(yè)集中度偏低。2016年-2017年,歐派家居、索菲亞、好萊客、金牌櫥柜等定制家居企業(yè)其產(chǎn)品線均出現(xiàn)延伸,其中歐派家居將產(chǎn)品線延伸至廚電領域;索菲亞則將產(chǎn)品線延伸至木門
15、領域;好萊客則向櫥柜和木門領域拓展。得益于產(chǎn)品線延伸,2018年,定制家居企業(yè)客單價總體呈上升趨勢。2018年,尚品宅配客單價為22985元,同比增長11.5%;索菲亞客單價為21890元,同比增長9.9%。第二章 行業(yè)發(fā)展形勢分析我國家具行業(yè)近十年保持持續(xù)增長。2010年之前家具市場成交額和攤位數(shù)增速較快,2011年之后,我國家具市場發(fā)展受商品房銷售情況影響波動性較強,近幾年家具市場整體增速較前期有所放緩。2019年,我國定制家具行業(yè)市場規(guī)模將超過2800億元,到2020年,定制家具行業(yè)市場規(guī)模有望超過3400億元。然而,生產(chǎn)端缺乏效率和工藝標準不統(tǒng)一已成為阻礙產(chǎn)業(yè)協(xié)同的關鍵因素。隨著居民收
16、入水平的提升,越來越多的消費者希望在居家生活中能更高效利用居家空間,在居家環(huán)境中融入更多的自主創(chuàng)意與個人風格,對家具的消費由過去的被動式接受向主動式設計轉型。定制家具的出現(xiàn),滿足了消費者的個性化需求,開拓了家具行業(yè)的C2B商業(yè)模式,引領家具行業(yè)由傳統(tǒng)生產(chǎn)性企業(yè)向現(xiàn)代服務業(yè)轉變。定制家具的發(fā)展大致經(jīng)歷了三個階段:2014年以后,定制家具廠商沿著“柜體類/木門類單品類多品類全屋”的成長路徑發(fā)展,集中開啟全屋定制戰(zhàn)略。從生產(chǎn)端來看,目前主流定制家具企業(yè)嘗試采用柔性化生產(chǎn)線打通全流程,實現(xiàn)生產(chǎn)上的規(guī)?;.斍靶袠I(yè)主流使用的是德國豪邁生產(chǎn)的設備,能夠根據(jù)軟件輸送的信息做到對于板材等原材料尺寸大小、形狀、
17、顏色等進行自動調整,減少了人工調試機器的頻繁程度,從而減少了生產(chǎn)成本實現(xiàn)了大規(guī)模的多品種生產(chǎn)定制。從需求角度來看,我國定制家居行業(yè)正在經(jīng)歷轉型期。隨著消費群體代際的轉移、流量分散化/碎片化趨勢、消費者對個性化體驗的追求增加,同時也受到工業(yè)化邊際效應遞減以及行業(yè)滲透率已實現(xiàn)較大提升的影響。定制家居行業(yè)正由依托于工業(yè)化增長發(fā)展并壯大的“1.0時期”,切換至以用戶運營/消費思維為特征的“2.0時期”。2019年7月全國家具類零售額達為163億元,同比增長6.3%。累計方面,2019年1-7月全國家具類零售額累計達到了1062億元,與去年同期相比增長5.8%。2018年中國家具行業(yè)銷售收入8年來首次出
18、現(xiàn)下降,全年累計銷售收入為7011.9億元,同比下降22.57%。主要原因為家具行業(yè)經(jīng)歷了8年以上的連續(xù)增長,市場逐漸飽和,行業(yè)進入調整期,加之商品房銷售面積增速下滑、產(chǎn)品結構調整等導致行業(yè)銷售收入下降。一線城市消費者是家具消費的主力人群,二線城市和三線城市遠不及一線城市的家具消費需求,二線城市家具消費僅占全國比重的16.48%,三線城市更少,僅占全國比重的5.95%。家具消費者常駐的前十個城市都是一二線城市,其中廣州、上海、北京三個地區(qū)的消費者購買力最強,遠高于其他城市。房地產(chǎn)市場測算:我國的一手住宅、二手住宅銷售套數(shù)比為:一線城市1:2、二線城市1:1、三線城市7:3。結合弗羅斯特沙利文的
19、總額估測,我們預計全國范圍內(nèi)我國一二手成交套數(shù)比將從2017年的4:1逐漸提升到2022年的3:1??土髁繙y算:假定精裝修滲透率從2017年的20%開始,逐年以+3%的比率增加,二手房交易帶來80%的翻新率,存量房中除二手房交易外有0.5%的改善型需求。衣柜市場:假設精裝修配套率10%,每50平米匹配一套衣柜,假定非大宗衣柜出廠價為3500元/套,價格年增速2%,大宗出廠價為非大宗出廠價的1/2。定制衣柜滲透率2017年為30%,之后逐年以5%的比率增加。衣柜出廠價為終端價的50%。經(jīng)測算,2022年,我國定制衣柜終端市場規(guī)模有望達到1894億。第三章 重點企業(yè)調研分析定制家具企業(yè)的營收等于品
20、類數(shù)量乘以單品類收入,單品類收入又取決于門店數(shù)量、單店訂單數(shù)、平均客單價。2018年以來,定制家具企業(yè)的開店速度明顯放緩,客戶數(shù)受地產(chǎn)壓制略有下滑,客單價隨著基數(shù)上升,增速下降,最終增長中樞下移,企業(yè)營收增速放緩。我們認為定制企業(yè)成熟品類增長中樞下移至10-15%左右,跟15倍估值相匹配,但也有兩項因素尚沒有充分反映在估值。2017年,數(shù)家定制家具企業(yè)紛紛上市,募投項目落地,產(chǎn)能擴張加速,營銷推廣力度加大,行業(yè)進入爆發(fā)式增長期,吸引了一大批非上市定制家具企業(yè)爭相擴產(chǎn)能占市場。上市企業(yè)中,以歐派家居、志邦家居、皮阿諾、金牌廚柜為例,2016年這四家企業(yè)總的櫥柜、衣柜產(chǎn)能分別為90萬套、78.5萬
21、套,募投項目計劃新增櫥柜、衣柜產(chǎn)能91萬套、81萬套,增速分別達101.1%、103.2%,實現(xiàn)翻倍增長。2017年,愿意購買精裝房的消費者比例為26.8%,較10年前提升15.9%,2020年預計可達39.5%,消費者意愿的提升有利于精裝房的普及。另外,2017年二線、三四線城市的精裝房規(guī)模份額分別提升5.24%、5.10%,一線城市份額則下降10.34%,精裝房下沉趨勢明顯。由于二三四線城市新建住宅規(guī)模更大,隨著精裝房的持續(xù)滲透,我國精裝房市場規(guī)模預計有很大增長空間。當今家居行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)之一是渠道多元化,即從傳統(tǒng)的線下專賣店為主,線上電商平臺為輔,轉變?yōu)榫€下專賣店、線上電商平臺、大宗工程
22、、家裝公司等多渠道運營。其中,家裝公司作為裝修客戶流量入口,成長迅速。面對此挑戰(zhàn),定制家具企業(yè)借助其軟硬裝業(yè)務兼具的天然屬性,開始涉足整裝業(yè)務,以期獲取前端入口流量,擴大營業(yè)范圍,培育營收增長點。如:尚品宅配在2017年推出整裝云平臺,并在廣州、佛山、成都開展自營整裝業(yè)務,截至2018年前三季度,整裝業(yè)務會員總數(shù)約700多個,實現(xiàn)營收約1.3億元。2018年,歐派家居、索菲亞、金牌廚柜亦緊隨其后,將整裝業(yè)務納入運營板塊。品類擴充是定制家具企業(yè)提升客單價,從而提升渠道質量的有效途徑。截至目前,大部分定制家居企業(yè)已擁有櫥柜、衣柜、木門等產(chǎn)品品類,初步完成大家居品類布局。與此同時,歐派家居、尚品宅配
23、等品類布局領先的企業(yè)開始邁入整裝領域,以整裝大家居為戰(zhàn)略發(fā)展方向,有效抬高行業(yè)天花板的同時,穩(wěn)固企業(yè)營收增長。一、xxx投資公司公司將“以運營服務業(yè)帶動制造業(yè),以制造業(yè)支持運營服務業(yè)”經(jīng)營模式,樹立起雙向融合的新格局,全面系統(tǒng)化擴展經(jīng)營領域。公司為以適應本土化需求為導向,高度整合全球供應鏈。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度,以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。順應經(jīng)濟新常態(tài),需要公司積極轉變發(fā)展方式,實現(xiàn)內(nèi)涵式增長。為此,公司要求各級單位通過創(chuàng)新驅動、結構優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)升級、提升產(chǎn)品
24、和服務質量、提高效率和效益等路徑,努力實現(xiàn)“做實、做強、做大、做好、做長”的發(fā)展理念。2018年,xxx投資公司實現(xiàn)營業(yè)收入7844.66萬元,同比增長16.32%(1100.74萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務定制家具生產(chǎn)及銷售收入為6931.04萬元,占營業(yè)總收入的88.35%。2018年營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1647.382196.502039.611961.167844.662主營業(yè)務收入1455.521940.691802.071732.766931.042.1定制家具(A)480.32640.43594.68571.812287.242.2定制
25、家具(B)334.77446.36414.48398.531594.142.3定制家具(C)247.44329.92306.35294.571178.282.4定制家具(D)174.66232.88216.25207.93831.722.5定制家具(E)116.44155.26144.17138.62554.482.6定制家具(F)72.7897.0390.1086.64346.552.7定制家具(.)29.1138.8136.0434.66138.623其他業(yè)務收入191.86255.81237.54228.40913.62根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司2018年實現(xiàn)利潤總額1827.99萬元,較去
26、年同期相比增長405.75萬元,增長率28.53%;實現(xiàn)凈利潤1370.99萬元,較去年同期相比增長228.02萬元,增長率19.95%。2018年主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元7844.66完成主營業(yè)務收入萬元6931.04主營業(yè)務收入占比88.35%營業(yè)收入增長率(同比)16.32%營業(yè)收入增長量(同比)萬元1100.74利潤總額萬元1827.99利潤總額增長率28.53%利潤總額增長量萬元405.75凈利潤萬元1370.99凈利潤增長率19.95%凈利潤增長量萬元228.02投資利潤率40.25%投資回報率30.19%財務內(nèi)部收益率21.75%企業(yè)總資產(chǎn)萬元14199.35流動
27、資產(chǎn)總額占比萬元28.82%流動資產(chǎn)總額萬元4091.83資產(chǎn)負債率44.76%二、xxx有限責任公司公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制,推行現(xiàn)代企業(yè)制度,建立了科學靈活的經(jīng)營機制,完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組織機構健全、管理完善,遵循社會主義市場經(jīng)濟運行機制,嚴格按照中華人民共和國公司法依法獨立核算、自主開展生產(chǎn)經(jīng)營活動;為了順應國際化經(jīng)濟發(fā)展的趨勢,項目承辦單位全面建立和實施計算機信息網(wǎng)絡系統(tǒng),建立起從產(chǎn)品開發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售、核算、庫存到售后服務的物流電子網(wǎng)絡管理系統(tǒng),使項目承辦單位與全國各銷售區(qū)域形成信息互通,有效提高工作效率,及時反饋市場信息,為項目承辦單位的戰(zhàn)略決策提
28、供有利的支撐。公司生產(chǎn)的項目產(chǎn)品系列產(chǎn)品,各項技術指標已經(jīng)達到國內(nèi)同類產(chǎn)品的領先水平,可廣泛應用于國民經(jīng)濟相關的各個領域,產(chǎn)品受到了廣大用戶的一致好評;公司設備先進,技術實力雄厚,擁有一批多年從事項目產(chǎn)品研制、開發(fā)、制造、管理、銷售的人才團隊,企業(yè)管理人員經(jīng)驗豐富,其知識、年齡結構合理,具備配合高端制造研發(fā)新品的能力,保障了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展;在原料供應鏈及產(chǎn)品銷售渠道方面,已經(jīng)與主要原材料供應商及主要目標客戶達成戰(zhàn)略合作意向,在工藝設計和生產(chǎn)布局以及設備選型方面采用了系統(tǒng)優(yōu)化設計,充分考慮了自動化生產(chǎn)、智能化節(jié)電、節(jié)水和互聯(lián)網(wǎng)技術的應用,產(chǎn)品遠銷全國二十余個省、市、自治區(qū),并部分出口東南亞、歐
29、洲各國,深受廣大客戶的歡迎。優(yōu)良的品質是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎,是公司業(yè)務可持續(xù)發(fā)展的保障。公司高度重視產(chǎn)品和服務的質量管理,設立了品管部,有專職質量控制管理人員,主要負責制定公司質量管理目標以及組織公司內(nèi)部質量管理相關的策劃、實施、監(jiān)督等工作。公司通過了ISO質量管理體系認證,并嚴格按照上述管理體系的要求對研發(fā)、采購、生產(chǎn)和銷售等過程進行管理,同時以客戶提出的品質要求為基礎,建立了完整的產(chǎn)品質量控制體系,保證產(chǎn)品質量的優(yōu)質、穩(wěn)定。公司高度重視技術人才的培養(yǎng)和優(yōu)秀人才的引進,已形成一支多領域、高水平、穩(wěn)定性強、實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富的研發(fā)管理團隊。公司團隊始終立足自主技術創(chuàng)新,整合公司市
30、場采購部門、營銷部門的資源,將供應市場的知識和經(jīng)驗結合到研發(fā)過程,及時響應市場和客戶的需求,打造公司研發(fā)隊伍的核心競爭優(yōu)勢。強有力的人才隊伍對公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有重大的支持作用。xxx有限責任公司2018年產(chǎn)值14790.13萬元,較上年度13389.58萬元增長10.46%,其中主營業(yè)務收入14618.63萬元。2018年實現(xiàn)利潤總額4207.83萬元,同比增長25.61%;實現(xiàn)凈利潤1188.43萬元,同比增長17.33%;納稅總額98.93萬元,同比增長18.12%。2018年底,xxx有限責任公司資產(chǎn)總額33210.89萬元,資產(chǎn)負債率23.60%。第四章 重點投資項目分析一、項目承辦
31、單位基本情況(一)公司名稱xxx科技公司二、項目建設符合性(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技公司承辦的“合肥家具項目”主要從事定制家具項目開發(fā)投資,符合產(chǎn)業(yè)政策要求。(二)項目選址與用地規(guī)劃相容性合肥家具項目選址于xx新區(qū),項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地,符合用地規(guī)劃要求,此外,項目建設前后,未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃;在落實該項目提出的各項污染防治措施后,可確保污染物達標排放,滿足xx新區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此,建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:合肥家具項目用地性質為建設用地,不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當?shù)仫?/p>
32、用水水源區(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線:該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單:該項目所在地無環(huán)境準入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)生二次污染。三、項目概況(一)項目名稱合肥家具項目我國家具行業(yè)近十年保持持續(xù)增長。2010年之前家具市場成交額和攤位數(shù)增速較快,2011年之后,我國家具市場發(fā)展受商品房
33、銷售情況影響波動性較強,近幾年家具市場整體增速較前期有所放緩。近年來,省心省力的全屋定制開始在家裝市場興起,并迅速成為市場主流。盡管家具行業(yè)進入調整期,但定制家具市場規(guī)模卻逆勢增長。2018年中國定制家具市場規(guī)模約為2901億元,較上年同比增長20.2%;近7年來,定制家具市場規(guī)模增速始終保持在20%以上。(二)項目選址xx新區(qū)合肥,簡稱廬或合,古稱廬州、廬陽、合淝,是安徽省省會,國務院批復確定的中國長三角城市群副中心城市,國家重要的科研教育基地、現(xiàn)代制造業(yè)基地和綜合交通樞紐。截至2019年,全市下轄4個區(qū)、4個縣、代管1個縣級市,總面積11445.1平方千米,戶籍人口770.44萬人,常住人
34、口818.9萬人,常住人口城鎮(zhèn)化率76.33%。合肥地處中國華東地區(qū)、江淮之間、環(huán)抱巢湖,是長三角城市群副中心,綜合性國家科學中心,一帶一路和長江經(jīng)濟帶戰(zhàn)略雙節(jié)點城市,合肥都市圈中心城市,皖江城市帶核心城市,G60科創(chuàng)走廊中心城市。合肥是一座具有2000多年歷史的古城,因東淝河與南淝河均發(fā)源于該地而得名。合肥素有三國故地,包拯家鄉(xiāng)之稱。秦置合肥縣,隋至明清時,合肥一直是廬州府治所,故又稱廬州、又名廬陽,境內(nèi)名勝古跡眾多,如逍遙津、包公祠、李鴻章故居、吳王遺蹤等。合肥還誕生了周瑜、包拯、李鴻章等一批歷史名人。合肥是世界科技城市聯(lián)盟會員城市、中國最愛閱讀城市、中國集成電路產(chǎn)業(yè)中心城市、國家科技創(chuàng)新
35、型試點城市。有江淮首郡、吳楚要沖,江南之首、中原之喉的美譽。2018年9月,被授牌成為海峽兩岸集成電路產(chǎn)業(yè)合作試驗區(qū)。2018中國內(nèi)地城市綜合排名17名。2019年6月,未來網(wǎng)絡試驗設施開通運行。2019年,合肥市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值9409.4億元,人均生產(chǎn)總值115623元。(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積18889.44平方米(折合約28.32畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)61.18%,建筑容積率1.06,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.61%,固定資產(chǎn)投資強度175.08萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積18889.44平方米,建筑物基底占地面積11556.56平方米,總建筑
36、面積20022.81平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程14228.67平方米,項目規(guī)劃綠化面積1122.62平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計54臺(套),設備購置費2320.72萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量612604.61千瓦時,折合75.29噸標準煤。2、項目年總用水量7822.75立方米,折合0.67噸標準煤。3、“合肥家具項目投資建設項目”,年用電量612604.61千瓦時,年總用水量7822.75立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)75.96噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量26.69噸標準煤/年,項目總節(jié)能率28.17%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合xx新
37、區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合xx新區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資6422.25萬元,其中:固定資產(chǎn)投資4958.27萬元,占項目總投資的77.20%;流動資金1463.98萬元,占項目總投資的22.80%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入10888.00萬元,總成本費用8537.78萬元,稅金及附加114.46萬元,利潤總額2350.22萬元,利稅總額2788.85萬元,稅后凈
38、利潤1762.66萬元,達產(chǎn)年納稅總額1026.18萬元;達產(chǎn)年投資利潤率36.59%,投資利稅率43.42%,投資回報率27.45%,全部投資回收期5.14年,提供就業(yè)職位177個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。將整個項目分期、分段建設,進行項目分解、工期目標分解,按項目的適應性安排施工,各主體工程的施工期叉開實施。項目承辦單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間,在工作上交叉進行,最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工,諸如其他配套工程等。認真做好施工技術準備工作,預測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術難點,提前進行技術準備,確保施工順利進行。四、報告說
39、明項目報告通過對項目科學深入的市場需求和供給分析、未來價格預測、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、節(jié)能減排、投資估算、資金籌措、盈利能力等方面的科學研究,從市場、技術、經(jīng)濟、工程等角度對項目進行調查研究和分析比較,并對項目建成以后可能取得的財務、經(jīng)濟效益及社會環(huán)境影響進行科學預測,為項目決策提供了公正的、可靠的、科學性的投資咨詢意見。報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查,在行業(yè)專家研究經(jīng)驗的基礎上對項目經(jīng)濟效益及社會效益進行科學預測,從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢
40、意見。作為投資決策前必不可少的關鍵環(huán)節(jié),報告是在前一階段的報告獲得審批通過的基礎上,主要對項目市場、技術、財務、工程、經(jīng)濟和環(huán)境等方面進行精.確系統(tǒng)、完備無遺的分析,完成包括市場和銷售、規(guī)模和產(chǎn)品、廠址、原輔料供應、工藝技術、設備選擇、人員組織、實施計劃、投資與成本、效益及風險等的計算、論證和評價,選定最佳方案,依此就是否應該投資開發(fā)該項目以及如何投資,或就此終止投資還是繼續(xù)投資開發(fā)等給出結論性意見,為投資決策提供科學依據(jù),并作為進一步開展工作的基礎。五、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xx新區(qū)及xx新區(qū)定制家具行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進xx新區(qū)定制家
41、具產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx投資公司為適應國內(nèi)外市場需求,擬建“合肥家具項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進xx新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位177個,達產(chǎn)年納稅總額1026.18萬元,可以促進xx新區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率36.59%,投資利稅率43.42%,全部投資回報率27.45%,全部投資回收期5.14年,固定資產(chǎn)投資回收期5.14年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、從促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展看,民營企業(yè)機制靈活、貼近市場,在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、推進技術創(chuàng)新、促進轉型
42、升級等方面力度很大,成效很好。據(jù)統(tǒng)計,我國65%的專利、75%以上的技術創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看,民營經(jīng)濟作為國民經(jīng)濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計,城鎮(zhèn)就業(yè)中,民營經(jīng)濟的占比超過了80%,而新增就業(yè)貢獻率超過了90%。從促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展看,民營企業(yè)機制靈活、貼近市場,在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、推進技術創(chuàng)新、促進轉型升級等方面力度很大,成效很好。據(jù)統(tǒng)計,我國65%的專利、75%以上的技術創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā),是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看,民營經(jīng)濟作為國民經(jīng)濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計,城鎮(zhèn)就業(yè)中,民營經(jīng)濟的占比超過了80%,而新
43、增就業(yè)貢獻率超過了90%。從經(jīng)濟的貢獻看,截至2017年底,我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家,個體工商戶超過了6500萬戶,注冊資本超過165萬億元,民營經(jīng)濟占GDP的比重超過了60%,撐起了我國經(jīng)濟的“半壁江山”。同時,民營經(jīng)濟也是參與國際競爭的重要力量。改革開放以來,我國非公有制經(jīng)濟發(fā)展迅速,在支撐增長、促進就業(yè)、擴大創(chuàng)新、增加稅收,推動社會主義市場經(jīng)濟制度完善等方面發(fā)揮了重要作用,已成為我國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要基礎。但部分民營企業(yè)經(jīng)營管理方式和發(fā)展模式粗放,管理方式、管理理念落后,風險防范機制不健全,先進管理模式和管理手段應用不夠廣泛,企業(yè)文化和社會責任缺乏,難以適應我國經(jīng)濟社會發(fā)展的新
44、常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展,是我國的基本經(jīng)濟制度;毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟,毫不動搖鼓勵、支持和引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展,是黨和國家的大政方針。今天,我們對民營經(jīng)濟的包容與支持始終如一,人們在市場經(jīng)濟中創(chuàng)造未來的激情也澎湃如昨。綜上所述,項目的建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。六、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米18889.4428.32畝1.1容積率1.061.2建筑系數(shù)61.18%1.3投資強度萬元/畝175.081.4基底面積平方米11556.561.5總建筑面積平方米20022.811.6綠
45、化面積平方米1122.62綠化率5.61%2總投資萬元6422.252.1固定資產(chǎn)投資萬元4958.272.1.1土建工程投資萬元1638.192.1.1.1土建工程投資占比萬元25.51%2.1.2設備投資萬元2320.722.1.2.1設備投資占比36.14%2.1.3其它投資萬元999.362.1.3.1其它投資占比15.56%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比77.20%2.2流動資金萬元1463.982.2.1流動資金占比22.80%3收入萬元10888.004總成本萬元8537.785利潤總額萬元2350.226凈利潤萬元1762.667所得稅萬元1.068增值稅萬元324.179稅金及附
46、加萬元114.4610納稅總額萬元1026.1811利稅總額萬元2788.8512投資利潤率36.59%13投資利稅率43.42%14投資回報率27.45%15回收期年5.1416設備數(shù)量臺(套)5417年用電量千瓦時612604.6118年用水量立方米7822.7519總能耗噸標準煤75.9620節(jié)能率28.17%21節(jié)能量噸標準煤26.6922員工數(shù)量人177第五章 總結及展望1、定制家具行業(yè)的增長迅速、加上新興銷售渠道的快速涌現(xiàn)、和整體家居行業(yè)消費升級,使渠道明顯下沉等種種不利的現(xiàn)況下,定制行業(yè)顯現(xiàn)了四個明顯的隱憂。企業(yè)可從本文參考破局的四點建議,去做好長遠的布局,迎接千億級定制家具市場
47、。2、投資項目工藝技術成熟,并且符合產(chǎn)品制造行業(yè)技術工藝發(fā)展的方向;項目在技術上是可行的;產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術水平具有較強的競爭性,生產(chǎn)過程具有環(huán)境保護和安全的特點;另外,項目擬選的生產(chǎn)及配套設備技術先進,完全確保產(chǎn)品質量和生產(chǎn)效率;設備選型符合產(chǎn)品品種和質量需要,能夠適應項目生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品規(guī)劃及工藝技術方案的要求,生產(chǎn)技術裝備自動化程度高,能夠大幅度提高勞動生產(chǎn)率。投資項目建設條件是有利的;項目選址于項目建設地,交通便利且工商業(yè)發(fā)達,人才資源匯集,地理位置優(yōu)越,公用輔助設施有保證,完全能夠滿足項目的建設與發(fā)展要求,而且,建設內(nèi)容符合項目建設地的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標和總體規(guī)劃。3、審視當前和展望未來,改革
48、的重點、難點、推進方式甚至取向,也應該隨著發(fā)展階段的變化而調整。隨著人口紅利加速消失,中國經(jīng)濟進入到以增長速度下行、產(chǎn)業(yè)結構調整和發(fā)展方式轉變加速為特征的新常態(tài)。一方面,隨著中國進入從中等偏上收入向高收入國家邁進的階段,經(jīng)濟增長方式需要轉向生產(chǎn)率驅動;另一方面,越是臨近社會主義市場經(jīng)濟體制臻于成熟、定型的階段,改革的難度將會越大。只有通過深經(jīng)濟體制改革,推動發(fā)展方式轉變,挖掘傳統(tǒng)增長動能的潛力,培育新的增長動能,保持合理的潛在增長率,實現(xiàn)中高速實際增長,才能避免落入中等收入陷阱,實現(xiàn)國家現(xiàn)代化目標。4、定制家具企業(yè)的營收等于品類數(shù)量乘以單品類收入,單品類收入又取決于門店數(shù)量、單店訂單數(shù)、平均客
49、單價。2018年以來,定制家具企業(yè)的開店速度明顯放緩,客戶數(shù)受地產(chǎn)壓制略有下滑,客單價隨著基數(shù)上升,增速下降,最終增長中樞下移,企業(yè)營收增速放緩。我們認為定制企業(yè)成熟品類增長中樞下移至10-15%左右,跟15倍估值相匹配,但也有兩項因素尚沒有充分反映在估值。附表:附表1:主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米18889.4428.32畝1.1容積率1.061.2建筑系數(shù)61.18%1.3投資強度萬元/畝175.081.4基底面積平方米11556.561.5總建筑面積平方米20022.811.6綠化面積平方米1122.62綠化率5.61%2總投資萬元6422.252.1固定資產(chǎn)投
50、資萬元4958.272.1.1土建工程投資萬元1638.192.1.1.1土建工程投資占比萬元25.51%2.1.2設備投資萬元2320.722.1.2.1設備投資占比36.14%2.1.3其它投資萬元999.362.1.3.1其它投資占比15.56%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比77.20%2.2流動資金萬元1463.982.2.1流動資金占比22.80%3收入萬元10888.004總成本萬元8537.785利潤總額萬元2350.226凈利潤萬元1762.667所得稅萬元1.068增值稅萬元324.179稅金及附加萬元114.4610納稅總額萬元1026.1811利稅總額萬元2788.8512投
51、資利潤率36.59%13投資利稅率43.42%14投資回報率27.45%15回收期年5.1416設備數(shù)量臺(套)5417年用電量千瓦時612604.6118年用水量立方米7822.7519總能耗噸標準煤75.9620節(jié)能率28.17%21節(jié)能量噸標準煤26.6922員工數(shù)量人177附表2:土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程8170.498170.4914228.6714228.671280.551.1主要生產(chǎn)車間4902.294902.298537.208537.20793.941.2輔助生產(chǎn)車間2614.562614.5645
52、53.174553.17409.781.3其他生產(chǎn)車間653.64653.64825.26825.2676.832倉儲工程1733.481733.483766.193766.19246.512.1成品貯存433.37433.37941.55941.5561.632.2原料倉儲901.41901.411958.421958.42128.192.3輔助材料倉庫398.70398.70866.22866.2256.703供配電工程92.4592.4592.4592.456.813.1供配電室92.4592.4592.4592.456.814給排水工程106.32106.32106.32106.326.094.1給排水106.32106.32106.32106.326.095服務性工程1097.871097.871097.871097.8771.865.1辦公用房501.46501.46501.46501.4635.035.
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