理財沙龍電話邀約話術(shù)客戶經(jīng)理

1、理財沙龍電話邀約話術(shù)流程環(huán)節(jié)話術(shù)開場白接觸您好！請問您是xx先生/女士嗎？我是華西證券的xxx，我們上次在xx銀行見過（我上周給您打過電話的），您還記得嗎？（您現(xiàn)在說話方便嗎？）處理異議（不方便）那么您什么時間方便，我將再次致電給您？（在記錄表“本次不方便”選項下打“”，記錄好下次致電時間）（不要打電話來了）我這次打電話給您并不是為了向您推薦什么產(chǎn)品或服務(wù)，而是想給您做一個問卷調(diào)查。需求激發(fā)（未接觸）開啟這次打電話給您主要是了解一下您對于理財?shù)目捶?。（不等客戶回答）提問問題一：請問您最近是否在關(guān)注投資理財?shù)姆矫娴男畔?？問題二（未關(guān)注）：您沒有關(guān)注投資理財信息的原因是沒有足夠的信息來源，還是沒

2、有相關(guān)的專業(yè)知識吶？問題二（關(guān)注）：嗯，太好了，您非常有理財意識！那么請問您最近在關(guān)注哪些理財產(chǎn)品吶？是銀行理財產(chǎn)品，是基金，還是債券之類的吶？陳述（未關(guān)注）嗯，很多人和您情況一樣，我們相信，當(dāng)今每個人都必然會面臨如何應(yīng)對通貨膨脹、子女教育、養(yǎng)老等問題，所以投資理財還是一定要進行。只是必須根據(jù)自己的資產(chǎn)、收入等狀況，并且結(jié)合對未來的規(guī)劃去認真選擇，您說是吧？（關(guān)注）您在理財方面還很專業(yè)嘛，如果能得到理財專家的更專業(yè)的指導(dǎo)，一定會成為投資理財?shù)母呤值?，您說是吧？提問問題三（未關(guān)注）：那么如果有這樣的機會，能夠獲得一些實用的投資理財知識的話，您還是很愿意嘗試的是嗎？問題三（關(guān)注）：如果能有這樣的機

3、會，能夠與理財方面的專家近距離接觸，共同探討關(guān)于理財?shù)挠^念，您愿意嘗試嗎？參會邀請說明會議主題現(xiàn)在正好有這么一個機會，為了答謝廣元客戶，我們將在本周日下午14：30舉辦一場專場貴賓理財沙龍，在會上特地從成都請來了理財方面的專業(yè)人士與到場嘉賓交流，并且安排了豐富多彩的抽獎活動。提出參會邀請因為華西證券在廣元擁有4000多個客戶，但我們只預(yù)留了40席給最先搶到票的客戶，如果您有這個興趣，我會盡力向公司申請幫您爭取到一張入場券，您看好嗎？確認參會意愿好的，那么入場券申請成功之后我會盡快聯(lián)系您，把票送到您手上。謝謝，祝您生活愉快。異議的處理客戶:沒時間（我現(xiàn)在很忙）客戶經(jīng)理：我非常理解您，您忙也是為了

4、打點您的生意或者是努力工作以此獲得更多的收入，實現(xiàn)自己及家庭的健康成長提升個人及家庭的生活質(zhì)量。但是您及您的家庭的在財富方面的成長是需要進行規(guī)劃的，如果有這樣一個機會，通過我們的服務(wù)給您優(yōu)秀的財富管理方案，幫助您輕松解決您及您家庭可能遇到的成長阻礙或是成長困境，不知您愿意抓住么？客戶：沒興趣客戶經(jīng)理：x先生/女士，您對這個理財投資不是很感興趣，我很理解，因為您不了解嘛。但是什么事情都是從不感興趣再到感興趣的，凡事都有個了解的過程，就像人與人的交往，總是從第一面相識開始，到相知，最后成為了朋友，您說是這個道理嗎？客戶：不好意思，確實沒有這個時間客戶經(jīng)理：哦，沒關(guān)系，我想你確實比較忙（或者有事）的

5、話，要不我在過兩天（在您較為輕閑的時候）再行與您聯(lián)系，相信通過我們愉快的交流，能給您及您家庭的幸福生活帶來更多思考或者幫助，祝您身體健康，工作愉快（天天開心），謝謝。簡 歷姓 名： 簡歷模板 http:/性 別： 男出生日期： 1989年2月年 齡： 37歲戶口所在地：上海政治面貌： 黨員畢業(yè)生院校：專 業(yè)：地 址：電 話：e-mail：教育背景_1983/08-1988/06 華東理工大學(xué) 生產(chǎn)過程自動化 學(xué)士 _個人能力_這里展示自己有什么的特長及能力_專業(yè)課程_課程名稱(只寫一些核心的)：簡短介紹課程名稱：簡短介紹 _培訓(xùn)經(jīng)歷_2002/06-2002/10 某培訓(xùn)機構(gòu) 計算機系統(tǒng)和維護 上海市勞動局頒發(fā)的初級證書 1998/06-1998/08 某建筑工程學(xué)校 建筑電氣及定額預(yù)算 上海建筑工程學(xué)校頒發(fā) _實習(xí)經(jīng)歷_2011年5月 現(xiàn)在 某（上海）有限公司 xx職位【公司簡單描述】屬外資制造加工企業(yè),職工1000人，年產(chǎn)值6000萬美金以上。主要產(chǎn)品有：五金制品、設(shè)備制造、零部件加工、繞管器【工作職責(zé)】 【工作業(yè)績】_語言能力_英 語：熟練 英語等級：大學(xué)英語考試四級_it技能_windows nt/2000/xp36個月經(jīng)驗水平：精通 lan36個月經(jīng)驗水平