關(guān)于市中小企業(yè)融資成本的調(diào)查報告

1、關(guān)于市中小企業(yè)融資成本的調(diào)查報告 針對目前中小企業(yè)融資難、融資貴問題，xx市物價局聯(lián)合市經(jīng)信委、荊門銀監(jiān)分局開展了中小企業(yè)融資成本調(diào)查。調(diào)查情況如下： 一、融資成本構(gòu)成 本次調(diào)查包括xx市8家銀行、15家涉貸企業(yè)、2家擔(dān)保機(jī)構(gòu)和4家評估機(jī)構(gòu)，15家企業(yè)2014年發(fā)生24筆共計4.58億貸款，總成本支出為3600.32萬元，占貸款總額的7.86%。主要由以下幾個部分構(gòu)成。 1.貸款利息。利息是融資成本的主要構(gòu)成部分，調(diào)查24筆4.58億貸款共支付利息3370.82萬元，綜合平均后利息占融資成本的93.63%，平均利率為7.36%，比基準(zhǔn)利率上浮22.67%。目前已實現(xiàn)貸款利率市場化，銀行根據(jù)企業(yè)

2、資信、實力等與企業(yè)議定執(zhí)行利率，據(jù)調(diào)查，我市工農(nóng)中建交5家全國性國有商業(yè)銀行對中小企業(yè)執(zhí)行利率一般在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上上浮30%以內(nèi)，農(nóng)商銀行因其服務(wù)主體為農(nóng)村農(nóng)民，其利率相對較低，上浮在20%以內(nèi)，漢口銀行、東寶惠民等股份制銀行執(zhí)行利率較高，最高的在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上上浮120%。 2.各項收費。24筆貸款共發(fā)生收費205.57萬元，占成本總額的5.71%，為貸款總額的0.45%。具體包括以下幾個方面： （1）行政事業(yè)性收費。在調(diào)查的15家企業(yè)中，只有2家企業(yè)發(fā)生了行政事業(yè)性收費，收費部門是房產(chǎn)局和工商局，其中房產(chǎn)局分別收取他項權(quán)證登記費和檔案綜合服務(wù)2項費用，工商局收取檔案查詢1項費用。 （2）評

3、估費。企業(yè)貸款以固定資產(chǎn)作抵押的，貸款企業(yè)可自行到有資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估，或銀行公開招標(biāo)入圍的數(shù)家評估機(jī)構(gòu)之一進(jìn)行評估。評估收費約為評估金額的0.25至0.38。 （3）擔(dān)保費。企業(yè)無有效抵押物或抵押物標(biāo)的不足時，申請貸款就需要找有資質(zhì)的擔(dān)保公司擔(dān)保。調(diào)查的24筆貸款中有11筆擔(dān)保費用，擔(dān)保費率全部為2.5%。 （4）銀行收費。8家銀行均未銀行向小微企業(yè)收取費用。少數(shù)國有商業(yè)銀行在貸款中向大型企業(yè)貸款中收取了財務(wù)顧問費、咨詢服務(wù)費。調(diào)查的企業(yè)中，只有1家企業(yè)在某國有銀行貸款時，2013年、2014年分別繳納國際業(yè)務(wù)咨詢費6萬元和3.6萬元。 3.保證金。企業(yè)找民營擔(dān)保公司提供擔(dān)保時，除繳納2

4、.5%的擔(dān)保費外，還需按照貸款總額的10%向擔(dān)保公司繳納保證金，但具體操作時以10%為基礎(chǔ)雙方協(xié)商。調(diào)查的24筆貸款有3筆支付了保證金。 4.保險費。銀行為防止抵押物滅失以及企業(yè)法人意外造成的貸款風(fēng)險，在放貸時根據(jù)企業(yè)實際，有時會要求企業(yè)投保。調(diào)查24筆貸款中，有7筆保險費用，分別為法人代表意外傷害險、財產(chǎn)基本險。 5.過橋費。企業(yè)貸款到期時，必須一次性還清本息后，才能再次貸款。這樣，資金不夠充盈的企業(yè)必須通過其他途徑籌到足夠的資金，才能完成新舊貸款的交接。據(jù)調(diào)查，目前企業(yè)籌措過橋資金的途徑一般是找親朋好友借、同業(yè)之間拆，實在沒辦法就只有找民間借貸付高息周轉(zhuǎn)。 二、存在的問題 1.貸款程序不簡

5、，綜合成本高。受貸款審批額度、程序限制，企業(yè)從申請到銀行放貸，程序復(fù)雜，環(huán)節(jié)多，需要耗費大量的時間、人力，雖然走這些環(huán)節(jié)時所需繳納的費用沒有規(guī)律，但企業(yè)貸款綜合成本還是比較高，特別是從小銀行貸款，比如某企業(yè)向某區(qū)域性銀行借款 500萬元，成本高達(dá)17.52%，接近民間借貸成本。 2.議價地位不均，執(zhí)行利率高。從調(diào)查情況看，中小企業(yè)極少能享受到基準(zhǔn)利率。企業(yè)越小，與銀行間議價的地位越懸殊，企業(yè)為解燃眉之急，不得不接受銀行偏高的利率條件。而大企業(yè)在貸款過程中不僅不需要抵押、擔(dān)保，而且利率還能享受下浮的優(yōu)惠。 3.政策執(zhí)行不暢，繳費負(fù)擔(dān)重。建住房20068號文件和發(fā)改價格2008924號文件分別規(guī)定

6、，房地產(chǎn)抵押估價費用和房屋登記費分別由委托人和登記為房屋權(quán)利人的一方收取。調(diào)查的8家銀行中，除農(nóng)商銀行承擔(dān)涉貸企業(yè)房屋登記費外，房地產(chǎn)估價費和房屋登記費均是由企業(yè)自行承擔(dān)。 4.保險依據(jù)不足，涉嫌強(qiáng)制保。各銀行對貸款時要求法人及抵押物保險均表示有必要，防止建筑物突發(fā)火災(zāi)、地陷、臺風(fēng)等災(zāi)害，也有法人突發(fā)意外而導(dǎo)致企業(yè)破產(chǎn)。出于防范風(fēng)險考慮，保險有必要。但銀行不能提供法律法規(guī)或上級規(guī)定要求保險的依據(jù)。 5.擔(dān)保服務(wù)不優(yōu)，擔(dān)保成本高。一是擔(dān)保費率高。我市擔(dān)保費率為2.5%，高于我省其它地市。雖然今年市政府將市中小企業(yè)擔(dān)保公司的費率降低到了1.5%，但只對工業(yè)企業(yè)而言。二是違規(guī)收取保證金。擔(dān)保公司在提

7、供擔(dān)保過程中，向企業(yè)收取一定的擔(dān)保金，擔(dān)保金以擔(dān)保金余額放大10倍來發(fā)放貸款，額外增加了企業(yè)負(fù)擔(dān)。 6.續(xù)貸執(zhí)行不好，過橋成本高。為解決過橋問題，去年8月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于多措并舉著力緩解企業(yè)融資成本高問題的指導(dǎo)意見，提出“優(yōu)化商業(yè)銀行對小微企業(yè)貸款的管理，通過提前進(jìn)行續(xù)貸審批、設(shè)立循環(huán)貸款、實行年度審核制度等措施減少企業(yè)高息過橋融資”，隨后中國銀監(jiān)會也發(fā)出通知，允許向企業(yè)“續(xù)貸”。據(jù)了解，這一政策各銀行均未執(zhí)行到位。 7.放貸力度不一，存貸比率低。據(jù)中國人民銀行荊門中心支行提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，至2014年12月底，我市金融機(jī)構(gòu)存款余額1257.01億元，貸款余額為653.25億元，存貸比為5

8、1.97%，比國家控制紅線75%低近24個百分點。工農(nóng)中建交5大銀行平均存貸比為47.7%，交行最高達(dá)93.9%。地區(qū)性銀行存貸比較高，比如漢口銀行高達(dá)168.9%，村鎮(zhèn)銀行為81.8%，農(nóng)商行為56.4%。 三、主要原因 中小企業(yè)融資難、融資貴的原因錯綜復(fù)雜，結(jié)合我市實際，主要表現(xiàn)在以下幾個方面： 1.風(fēng)險高企，銀行不敢貸。中小企業(yè)大多產(chǎn)品單一、科技含量低，市場競爭力弱；有的企業(yè)管理不規(guī)范、業(yè)績不佳、信用不高、甚至有為爭取貸款粉飾報表的問題存在，銀行不敢輕易放貸。有些企業(yè)涉足高利貸，如果銀行盲目放貸，很有可能造成不良貸款。 2.政策限制，銀行無法貸。人民銀行對金額機(jī)構(gòu)的貸款采取4321的放貸

9、規(guī)定，即一二三四季度分別發(fā)貸占全年放貸額的40%、30%、20%、10%，而很多企業(yè)在四季度是產(chǎn)銷旺季，急需資金，導(dǎo)致貸款難。 3.審批嚴(yán)格，預(yù)期無保障。銀行對貸款的審批是有規(guī)范流程的，一筆貸款從申請到到款，少則一個月，多則兩三個月，而且還無法預(yù)知是否能貸到手，所以企業(yè)沒有定心丸。不少小微企業(yè)望而卻步，干脆找親戚朋友借，或者找小貸公司周轉(zhuǎn)。 4.渠道狹窄，企業(yè)無出路。企業(yè)融資基本只會選擇銀行貸款、民間借貸和親戚朋友借錢幾種方式，其他如融資租賃、發(fā)行債券、互聯(lián)網(wǎng)貸款、上市融資、吸引風(fēng)投基金等融資渠道或者認(rèn)識不夠，或者市場不成熟，加大銀行貸款難度。 5.風(fēng)險高企，擔(dān)保不冒險。在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)整體下形的

10、大背景下，擔(dān)保公司為企業(yè)提供擔(dān)保更為謹(jǐn)慎，沒有十足的把握，不會輕易接單。在我們調(diào)查時，一民營擔(dān)保公司因無力代償，已經(jīng)關(guān)門。某擔(dān)保公司負(fù)責(zé)人表示，該公司去年擔(dān)保余額2個億，可收擔(dān)保費500萬元，看似不錯，但如果一筆500萬的貸款代償，全年收益就將化為烏有。 6.政策優(yōu)惠，企業(yè)難享受。雖然國家、省、市出臺一系列扶持中小企業(yè)貸款的政策，比如現(xiàn)在允許續(xù)貸、嚴(yán)禁“存貸結(jié)合”“以貸轉(zhuǎn)存”，但這些政策生根落地還有一個過程，或者在執(zhí)行過程中變形走樣，中小企業(yè)在貸款過程中難以享受。 7.宣傳不夠，企業(yè)走彎路。目前政府支持，銀行努力，各金融機(jī)構(gòu)都推出了門檻相對較低、可供選擇余地大的金融產(chǎn)品，比如工行的政銀集合貸、

11、建行的助保貸等，但很多企業(yè)不了解這些產(chǎn)品的特點，未找到適合企業(yè)需要的貸款方式。 四、意見和建議 針對我市中小企業(yè)融資過程中存在的問題，緩解融資難融資貴，我們建議： 1.政府要加強(qiáng)金融支持、關(guān)注信貸風(fēng)險 一是出臺政策。出臺設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、增加注資、降低工業(yè)企業(yè)擔(dān)保費率等政策措施，支持中小企業(yè)融資。二是發(fā)展民營擔(dān)保業(yè)。鼓勵和支持社會資本、民間資本和民營企業(yè)進(jìn)入擔(dān)保業(yè)，通過發(fā)展壯大擔(dān)保機(jī)構(gòu)服務(wù)中小企業(yè)。三是對金融機(jī)構(gòu)實行考核和獎懲辦法。對金融機(jī)構(gòu)對中小企業(yè)的貸款情況進(jìn)行監(jiān)測和考核，同時根據(jù)“兩個不低于”目標(biāo)實現(xiàn)情況、存貸比高低等指標(biāo)，調(diào)整財政資金存放規(guī)模、調(diào)整行政事業(yè)單位開戶銀行、調(diào)整公務(wù)員工資發(fā)

12、放銀行。四是加強(qiáng)對民間借貸的監(jiān)管。摸清目前民間借貸現(xiàn)狀、查準(zhǔn)癥結(jié)、做好預(yù)案、提前介入、妥善應(yīng)對，同時要嚴(yán)厲打擊非法集資和金融傳銷等違法行為。 2.銀行要提高服務(wù)質(zhì)量、履行金融責(zé)任 通過完善貸款利率制定機(jī)制、降低對中小企業(yè)貸款利率上浮比例、出臺相應(yīng)續(xù)貸政策、承擔(dān)相應(yīng)費用等措施，緩解中小企業(yè)資金壓力。保險要根據(jù)企業(yè)意愿自行選擇，不可強(qiáng)制。同時結(jié)合企業(yè)發(fā)展需要，提高服務(wù)質(zhì)量，推出更方便、快捷的產(chǎn)品，讓中小企業(yè)有更多選擇。 3.中介要規(guī)范收費行為、誠實守信經(jīng)營 擔(dān)保公司要承擔(dān)保證金存款責(zé)任，不應(yīng)將此作為負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)嫁給貸款企業(yè)。要適當(dāng)降低擔(dān)保費率，通過科學(xué)管理，優(yōu)質(zhì)服務(wù)來防范風(fēng)險、增加利潤。評估機(jī)構(gòu)要規(guī)范操作，采取實地勘驗、科學(xué)的方法，提供公正、可信的評估報告，并進(jìn)一步降低評估費用。 4.部門要強(qiáng)化金融監(jiān)管、查處違規(guī)行為 物價、銀監(jiān)部門要聯(lián)合出臺企業(yè)貸款行政事業(yè)性與中介服務(wù)收費清單，清單之外的一律不得收費。銀監(jiān)部門要對金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營行為定期開展監(jiān)督檢查，對搭售理財產(chǎn)品、強(qiáng)行推銷保險等行為進(jìn)行查處。 5.