青銅器RDM用戶手冊項(xiàng)目管理(項(xiàng)目經(jīng)理)分冊V1.0

1、青銅器rdm用戶操作手冊 項(xiàng)目管理（項(xiàng)目經(jīng)理）分冊 特別聲明 為了保護(hù)您的合法權(quán)益，青銅器rdm采用硬件軟件的整體加密模式，詳細(xì)情 況請與青銅器軟件聯(lián)系，聯(lián)系方式請參考封底。 青銅器rdm系統(tǒng)版權(quán)歸青銅器軟件所有?！扒嚆~器軟件”、“power your r或者點(diǎn)擊回車鍵，會自動出現(xiàn)項(xiàng)目組所有成員，再選擇即可。 5. 發(fā)布任務(wù)發(fā)布任務(wù) 操作步驟操作步驟 在“未發(fā)布”狀態(tài)的任務(wù)行，點(diǎn)擊右鍵菜單“發(fā)布”按鈕，完成后該任務(wù)狀態(tài)變更為未 啟動。 圖64 發(fā)布任務(wù) 詳細(xì)說明詳細(xì)說明 1）.不能發(fā)布沒有責(zé)任人的任務(wù)，必須先通過編輯指定任務(wù)的責(zé)任人。 6. 對任務(wù)提供的右鍵操作對任務(wù)提供的右鍵操作 該頁面針對

2、任務(wù)不同狀態(tài)，提供了不同的右鍵操作如下圖所示： 未發(fā)布的任務(wù)未發(fā)布的任務(wù) 已發(fā)布的任務(wù)已發(fā)布的任務(wù) 暫停的任務(wù)暫停的任務(wù) 待審核的任務(wù)待審核的任務(wù) 已關(guān)閉的任務(wù)已關(guān)閉的任務(wù) 圖65 不同狀態(tài)任務(wù)的右鍵菜單 1） 溝通通知 功能定義功能定義 rdm提供任務(wù)溝通功能，允許項(xiàng)目經(jīng)理就任務(wù)的執(zhí)行質(zhì)量和進(jìn)度情況與任務(wù)的責(zé)任人、 參與人、審核人進(jìn)行實(shí)時的互動溝通交流，保證任務(wù)執(zhí)行的質(zhì)量和進(jìn)度。 操作步驟操作步驟 step1：在目標(biāo)任務(wù)行選擇右鍵菜單“溝通”“通知”，彈出通知彈出框； 圖66 溝通通知 step2：選擇收件人和抄送人，描述需要溝通的信息，點(diǎn)擊“發(fā)送”完成通知的發(fā)送。收 件人和參與人就可以在郵

3、箱中收到通知的詳細(xì)信息，及時的給予反饋。 圖67 通知對象 2） 溝通共享 功能定義功能定義 通過共享，可以實(shí)現(xiàn)任務(wù)跨項(xiàng)目共享，實(shí)現(xiàn)實(shí)際項(xiàng)目管理中貨架共享的需要。 操作步驟操作步驟 step1：在目標(biāo)任務(wù)行選擇右鍵菜單“溝通”“共享”，彈出共享彈出框； 圖68 溝通-共享 step2：選擇需要共享該任務(wù)的項(xiàng)目，例如神州11號飛船登月項(xiàng)目，點(diǎn)擊“確定”； 圖69 共享選擇項(xiàng)目 step2：找到神州11號飛船登月項(xiàng)目，打開其里程碑計劃，進(jìn)入“關(guān)聯(lián)”，就可以看到從 項(xiàng)目rdm20110623共享過來的任務(wù)。 圖70 查看共享效果 3） 溝通遷移 功能定義功能定義 將任務(wù)做本項(xiàng)目計劃間的調(diào)整。 操作步

4、驟操作步驟 step1：在目標(biāo)任務(wù)行選擇右鍵菜單“溝通”“遷移”，彈出共享彈出框； 圖71 溝通遷移 step2：選擇需要將該任務(wù)遷移到的本項(xiàng)目計劃，及節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊“確定”； 圖72 任務(wù)遷移 4） 剪切和復(fù)制 對于任務(wù)的操作可以支持剪切和復(fù)制，將該任務(wù)剪切后，然后粘貼在該計劃下面任意位置。 同樣可以通過復(fù)制的方式，復(fù)制后粘貼增加一條任務(wù)。 5） 編輯 可以對節(jié)點(diǎn)進(jìn)行編輯，修改相關(guān)信息。 6） 任務(wù)變更 功能定義功能定義 用戶可以根據(jù)需要對未啟動或進(jìn)行中的任務(wù)的名稱、任務(wù)類型、責(zé)任人、參與人等基本信 息和高級信息進(jìn)行變更操作，變更頁面如圖示。 操作步驟操作步驟 step1：在目標(biāo)任務(wù)行選擇右鍵菜

5、單 變更”，彈出變更任務(wù)彈出框； step2：變更任務(wù)相應(yīng)信息后點(diǎn)擊“確定”按鈕。 圖73 任務(wù)變更 7） 任務(wù)的暫停 功能定義功能定義 項(xiàng)目經(jīng)理可以根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資源的實(shí)際需要，對已發(fā)布任務(wù)進(jìn)行暫停操作，在適當(dāng)?shù)?時候可以再恢復(fù)，繼續(xù)執(zhí)行直到完成。 操作步驟操作步驟 step1：在目標(biāo)任務(wù)行點(diǎn)擊右鍵菜單 暫停，彈出暫停任務(wù)彈出框； 圖74 暫停任務(wù) step2：輸入暫停原因，選擇計劃恢復(fù)日期，點(diǎn)擊“確定”完成暫停操作。 詳細(xì)說明詳細(xì)說明 1）.任務(wù)暫停后狀態(tài)燈顯示為灰色； 2）.任務(wù)暫停后，任務(wù)責(zé)任人和參與人只能查看，不能填寫每日工作進(jìn)展。 8） 任務(wù)的恢復(fù) 操作步驟操作步驟 step1：

6、在目標(biāo)任務(wù)行選擇右鍵菜單 恢復(fù)，彈出恢復(fù)任務(wù)彈出框； 圖75 恢復(fù)任務(wù) step2：輸入恢復(fù)描述（可選），點(diǎn)擊“確定”完成恢復(fù)任務(wù)操作。 9） 任務(wù)的強(qiáng)制終止 功能定義功能定義 項(xiàng)目經(jīng)理可以根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需要，對已發(fā)布的、無需繼續(xù)執(zhí)行的任務(wù)進(jìn)行強(qiáng)制終止操作。 操作步驟操作步驟 step1：在目標(biāo)任務(wù)行選擇右鍵菜單 強(qiáng)制終止，彈出強(qiáng)制終止任務(wù)彈出框； 圖76 強(qiáng)制終止 step2：填寫確認(rèn)工作量（可選），選擇完成等級、關(guān)鍵事件（可選），填寫描述，點(diǎn)擊 “確定”完成任務(wù)的強(qiáng)制終止操作。 10）任務(wù)的刪除 在目標(biāo)任務(wù)行選擇右鍵菜單刪除，彈出是否刪除提示框，點(diǎn)擊“確定”完成任務(wù)的刪除。 圖77 任務(wù)刪

7、除 詳細(xì)說明詳細(xì)說明 1）.只能對沒有投入工作量的任務(wù)才能進(jìn)行刪除操作； 2）.擁有所有者權(quán)限的用戶才能進(jìn)行刪除操作。 11） 任務(wù)的審核 功能定義功能定義 當(dāng)任務(wù)的責(zé)任人完成任務(wù)并提交審核后，任務(wù)列表任務(wù)的狀態(tài)為待審核，只有任務(wù)的審核 人可以進(jìn)行審核操作。 操作步驟操作步驟 step1：在待審核任務(wù)上選擇右鍵菜單審核，彈出任務(wù)審核彈出框； 圖78 審核任務(wù) step2：選擇審核結(jié)果、完成等級、關(guān)鍵事件等信息，點(diǎn)擊“確定”完成審核。 詳細(xì)說明詳細(xì)說明 1）.任務(wù)的提交審核操作，請參考基層員工分冊完成提交任務(wù)的相關(guān)操作說明； 2）.當(dāng)任務(wù)審核不通過，責(zé)任人再次查看后，任務(wù)狀態(tài)變?yōu)檫M(jìn)行中，責(zé)任人需

8、要繼續(xù) 填寫每日進(jìn)展； 3）.當(dāng)任務(wù)審核通過，任務(wù)的責(zé)任人在個人任務(wù)列表中點(diǎn)擊查看后，任務(wù)的狀態(tài)變?yōu)?關(guān)閉； 4）.任務(wù)的審核人也可以在個人工作空間“我審核的任務(wù)”列表進(jìn)行任務(wù)的的審核 操作。 7. 任務(wù)與里程碑關(guān)聯(lián)任務(wù)與里程碑關(guān)聯(lián) 功能定義功能定義 項(xiàng)目經(jīng)理可以將計劃中的里程碑任務(wù)和里程碑計劃中的里程碑點(diǎn)關(guān)聯(lián)起來，通過里程碑任 務(wù)的完成情況實(shí)時映射到里程碑計劃，客觀的反映項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展。 操作步驟操作步驟 step1：選擇需要與里程碑點(diǎn)關(guān)聯(lián)的任務(wù)，右鍵點(diǎn)擊“編輯”，對于“進(jìn)行中”或“關(guān)閉” 的任務(wù)，右鍵點(diǎn)擊“變更”； step2：選擇對應(yīng)的里程碑點(diǎn)，例如“召開項(xiàng)目開工會”與里程碑“項(xiàng)目開工會

9、”關(guān)聯(lián)； 圖79 關(guān)聯(lián)里程碑 step3：進(jìn)入里程碑計劃，關(guān)聯(lián)tab頁就可以看到對應(yīng)關(guān)聯(lián)信息； 圖80 里程碑計劃關(guān)聯(lián) step4：與里程碑關(guān)聯(lián)的任務(wù)，前面會帶一個菱形符號。 圖81 里程碑任務(wù) 詳細(xì)說明詳細(xì)說明 1）.一個里程碑點(diǎn)可以關(guān)聯(lián)該項(xiàng)目不同計劃中的多條任務(wù)； 2）.關(guān)聯(lián)后，系統(tǒng)將會根據(jù)關(guān)聯(lián)任務(wù)的最晚實(shí)際完成時間作為該里程碑點(diǎn)的實(shí)際完成 日期； 3）.關(guān)聯(lián)任務(wù)在通過審核之后，系統(tǒng)才會刷新里程碑點(diǎn)的實(shí)際完成日期。 8. 任務(wù)四種視圖靈活操作任務(wù)四種視圖靈活操作 rdm提供四種視圖來對計劃進(jìn)行靈活監(jiān)控與管理。分別有平板圖、甘特圖、資源圖、燃盡 圖。用戶可以通過頁面右上方的“選擇視圖”下拉框

10、切換。 1）甘特圖 功能定義功能定義 以樹狀圖的方式展現(xiàn)，通過編輯或?qū)Ω侍貓D進(jìn)行拖拉的方式靈活對計劃進(jìn)行調(diào)整。 操作步驟操作步驟 step1：可以先通過右鍵“隱藏表格”的方式，只顯示甘特圖，然后通過拖拉的方式， 調(diào)整任務(wù)工期，如下圖箭頭方向所示； 圖82 甘特圖工期調(diào)整 step2：任務(wù)前后置關(guān)系設(shè)置，可以直接拖拉的方式，設(shè)置任務(wù)前后置關(guān)系，如下圖箭 頭方向所示，就可以將“組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)”設(shè)置為“準(zhǔn)備項(xiàng)目環(huán)境”的前置任務(wù)。 圖83 甘特圖設(shè)置任務(wù)關(guān)聯(lián) step3：取消任務(wù)前后置關(guān)系，可以直接雙擊前后置關(guān)系線條，如下圖箭頭所示位置， 則可以取消前后置關(guān)系。 圖84 甘特圖取消任務(wù)關(guān)聯(lián)-1 step

11、4：在彈出的確定對話框中，點(diǎn)擊“確定”，則可以刪除任務(wù)的前后關(guān)聯(lián)關(guān)系。 圖85 甘特圖取消任務(wù)關(guān)聯(lián)-2 2）平板圖 以平鋪的方式展現(xiàn)，方便查看任務(wù)的動態(tài)更新?？梢栽谠撘晥D下面，進(jìn)行篩選和排序操作 （前提是對于該字段設(shè)置了可排序或篩選） 3）資源圖 用來透視該計劃下成員，某個時間范圍內(nèi)的工作安排情況，實(shí)現(xiàn)跨項(xiàng)目資源預(yù)測，靈活掌 握項(xiàng)目成員的忙閑狀態(tài)； 圖86 資源圖 4）燃盡圖 分析項(xiàng)目計劃估計需要工作量、實(shí)際投入工作量和剩余工作量，形成計劃資源燃盡曲線。 圖87 燃盡圖 rdm在計劃中提供了4個視圖供項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行自由的切換查看。 3.7項(xiàng)目的過程監(jiān)控項(xiàng)目的過程監(jiān)控 項(xiàng)目的計劃任務(wù)發(fā)

12、布給項(xiàng)目組成員以后，項(xiàng)目經(jīng)理就開始進(jìn)入項(xiàng)目過程的監(jiān)控。項(xiàng)目經(jīng)理 可以通過以下幾種方式對所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的全過程進(jìn)行全方位的監(jiān)控。 3.7.1 任務(wù)監(jiān)控與審核任務(wù)監(jiān)控與審核 1. 任務(wù)的監(jiān)控任務(wù)的監(jiān)控 操作步驟操作步驟 step1：項(xiàng)目管理進(jìn)度管理，雙擊一個具體的計劃進(jìn)去。 圖88 進(jìn)度管理界面 step2：通過四種方式，來對任務(wù)進(jìn)行全方位的監(jiān)控。 圖89 計劃詳細(xì)界面 2. 任務(wù)的審核任務(wù)的審核 step1：項(xiàng)目管理進(jìn)度管理，雙擊一個具體的計劃進(jìn)去。 圖90 進(jìn)度管理界面 step2：項(xiàng)目管理進(jìn)度管理，雙擊一個具體的計劃進(jìn)去。切換視圖為 平板視圖 圖91 任務(wù)顯示界面-1 step3：選中待審核的任

13、務(wù)，雙擊進(jìn)去，就可以對這個任務(wù)進(jìn)行審核了。 圖92 任務(wù)顯示界面-2 詳細(xì)說明詳細(xì)說明 在甘特圖這個視圖，也可以對任務(wù)進(jìn)行審核。或者是在 個人工作空間我的任務(wù)我審核 的任務(wù)當(dāng)中同樣可以對任務(wù)進(jìn)行審核。 3.7.2 項(xiàng)目儀表盤項(xiàng)目儀表盤 功能定義功能定義 該頁面提供本項(xiàng)目的全方位狀態(tài)信息顯示圖及項(xiàng)目報告生成功能，項(xiàng)目經(jīng)理可以通過儀表 盤對項(xiàng)目全方位的數(shù)據(jù)進(jìn)行整體把握。這些透視圖都是可以自己配置的。 詳細(xì)說明詳細(xì)說明 具體在系統(tǒng)管理-視圖設(shè)置-項(xiàng)目管理（項(xiàng)目管理-狀態(tài)管理-項(xiàng)目儀表盤），右鍵編輯，選擇 想顯示的詳細(xì)信息，保存即可。 操作步驟操作步驟 用戶可以通過點(diǎn)擊“”展開詳細(xì)視圖，對各視圖/表進(jìn)

14、行查看（如下圖）。同時，該頁面提 供導(dǎo)出功能，用戶可以通過點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕導(dǎo)出excel格式的項(xiàng)目報告。 圖93 儀表盤視圖1 圖94 儀表盤視圖2 詳細(xì)說明詳細(xì)說明 1）.只有項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目助理才有權(quán)限在該項(xiàng)目的儀表盤頁面使用刷新功能對單個項(xiàng)目 進(jìn)行刷新，其他的用戶需要授權(quán)后才能刷新或生成項(xiàng)目報告； 2）.通過導(dǎo)出功能，項(xiàng)目經(jīng)理可以直接生成項(xiàng)目的狀態(tài)報告，使得項(xiàng)目經(jīng)理的工作更 加輕松、高效！ 圖95 生成的項(xiàng)目狀態(tài)報告 3.7.3 項(xiàng)目動態(tài)項(xiàng)目動態(tài) 功能定義功能定義 直觀地查看該項(xiàng)目的最新動態(tài)，包括項(xiàng)目所有業(yè)務(wù)流程的動態(tài)及虛擬辦公室的活動情況。 顯示的業(yè)務(wù)類型是可以配置的。 操作步驟操作步驟

15、 1. 設(shè)置顯示內(nèi)容設(shè)置顯示內(nèi)容 step1：勾選需要顯示的內(nèi)容，點(diǎn)擊“應(yīng)用”即可。 圖96 項(xiàng)目動態(tài)界面 3.7.4 項(xiàng)目虛擬辦公室項(xiàng)目虛擬辦公室 該功能即項(xiàng)目bbs，提供項(xiàng)目組成員進(jìn)行項(xiàng)目公告或相關(guān)技術(shù)、管理討論的功能，增強(qiáng)項(xiàng) 目成員間的相互溝通，減少不必要的會議，從而提高項(xiàng)目組的溝通效率。 1. 發(fā)布新主題發(fā)布新主題 操作步驟操作步驟 step1：點(diǎn)擊“虛擬辦公室”，進(jìn)入項(xiàng)目bbs頁面； 圖97 虛擬辦公室頁面 step2： 點(diǎn)擊“發(fā)帖”按鈕可進(jìn)入發(fā)布主題頁面； 圖98 發(fā)布新主題頁面 step3：輸入主題詳細(xì)信息，點(diǎn)擊“保存”完成主題發(fā)布。 詳細(xì)說明詳細(xì)說明 1) 項(xiàng)目組成員都可以在此

16、頁面發(fā)布與項(xiàng)目相關(guān)的主題； 2) 項(xiàng)目組成員都可以對該項(xiàng)目的所有主題進(jìn)行查看和回復(fù)； 3) 只有項(xiàng)目的責(zé)任人和項(xiàng)目助理才能對主題進(jìn)行刪除。 2. 回復(fù)主題回復(fù)主題 進(jìn)入詳細(xì)的帖子頁面，點(diǎn)擊“回復(fù)”進(jìn)入主題回復(fù)頁面，輸入回復(fù)的內(nèi)容信息，點(diǎn)擊“保 存”完成主題回復(fù)。 圖99 回復(fù)主題頁面 3. 查看主題回復(fù)查看主題回復(fù) 單擊主題就可以進(jìn)入主題回復(fù)頁面，查看所有的回復(fù)。 圖100 查看主題回復(fù) 3.7.5 項(xiàng)目的文檔管理項(xiàng)目的文檔管理 功能定義功能定義 在項(xiàng)目開展過程中，需要對項(xiàng)目提交的文檔進(jìn)行分類管理，使得在項(xiàng)目中出了問題有依據(jù) 可查，以保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行。 操作步驟操作步驟 點(diǎn)擊“項(xiàng)目文檔”ta

17、b頁，左邊可以切換該項(xiàng)目的基線庫或文檔庫，并給文檔庫創(chuàng)建文件夾； 右邊顯示的內(nèi)容是該項(xiàng)目的所有基線/文檔，可以自定義文檔/基線的顯示視圖（具體請參考產(chǎn) 品數(shù)據(jù)管理手冊之2.12 個性化視圖），還可以添加、查詢項(xiàng)目文檔/基線的內(nèi)容（文檔管理模 塊也可以進(jìn)行該操作，具體請參考產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理手冊之3.1 文檔管理和 3.2 基線管理及2.11 查詢）。 圖101 項(xiàng)目文檔界面 1. 項(xiàng)目文檔項(xiàng)目文檔 1）創(chuàng)建項(xiàng)目文件夾 step1：選中文件夾，點(diǎn)擊左邊的“新建”，可以創(chuàng)建不同的文件夾； 圖102 新建文件夾 step2：通過將文件夾拖拽進(jìn)入其他文件夾的方式，可以設(shè)置文件夾間的層級關(guān)系；如下 圖所示，選

18、中“計劃類”文件夾，將其拖進(jìn)“項(xiàng)目管理類”文件夾，其就成為“項(xiàng)目管理類” 的子文件夾； 圖103 文件夾層級關(guān)系設(shè)置-1 圖104 文件夾層級關(guān)系設(shè)置-2 step3：右鍵文件夾，可以對文件夾進(jìn)行刪除（也可以選中文件夾并點(diǎn)擊“刪除”按鈕）、 更名等其他操作。 圖105 對文件夾進(jìn)行操作 2）為文件夾添加文檔 a.如果文檔庫中有文檔，可以直接在右邊的文檔列表中選中文檔，拖拽到相應(yīng)文件夾里 面； b.也可以直接選中左邊相應(yīng)的文件夾，點(diǎn)擊在右邊的列表中的“新建”或“鏈接”即可 為該目錄添加文檔，新建和鏈接操作方法請參考產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理手冊之3.1.4相關(guān)對 象。 圖106 給文件夾添加文檔 2. 項(xiàng)目基

19、線項(xiàng)目基線 1）新建基線 step1：選中基線庫，點(diǎn)擊左邊的“新建”，即可為項(xiàng)目創(chuàng)建基線，具體請參考產(chǎn)品數(shù) 據(jù)管理手冊之3.2.1 新建基線。 圖107 新建基線 3.7.6 項(xiàng)目的績效管理項(xiàng)目的績效管理 功能定義功能定義 在項(xiàng)目開展過程中，需要對項(xiàng)目的執(zhí)行過程設(shè)置關(guān)鍵的考核指標(biāo)，并在執(zhí)行過程中及時反 饋指標(biāo)達(dá)成情況，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以解決，保證項(xiàng)目能夠保質(zhì)、保量、高效的完成。 1. 增加項(xiàng)目增加項(xiàng)目kpi指標(biāo)指標(biāo) 操作步驟操作步驟 step1：點(diǎn)擊進(jìn)入項(xiàng)目績效頁面； 圖108 項(xiàng)目績效 step2：點(diǎn)擊“增加指標(biāo)”，彈出選擇績效指標(biāo)彈出框； 圖109 選擇績效目標(biāo) step3：選擇績效目標(biāo)，

20、點(diǎn)擊“保存”完成指標(biāo)的添加。 2. 填寫項(xiàng)目績效數(shù)據(jù)填寫項(xiàng)目績效數(shù)據(jù) 操作步驟操作步驟 step1：點(diǎn)擊進(jìn)入項(xiàng)目績效頁面； 圖110 項(xiàng)目績效 step2：點(diǎn)擊“填寫數(shù)據(jù)”按鈕，進(jìn)入項(xiàng)目績效數(shù)據(jù)填寫頁面； 圖111 填寫績效數(shù)據(jù) step3：填寫績效目標(biāo)達(dá)成情況，點(diǎn)擊“保存”完成項(xiàng)目績效數(shù)據(jù)的填寫。 3.7.7 項(xiàng)目的成本管理項(xiàng)目的成本管理 功能定義功能定義 在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，項(xiàng)目經(jīng)理需要對項(xiàng)目成本的預(yù)算和實(shí)際支出做實(shí)時的監(jiān)控，保證項(xiàng)目 目標(biāo)成本績效目標(biāo)的達(dá)成。 1. 增加項(xiàng)目成本的預(yù)算單增加項(xiàng)目成本的預(yù)算單 操作步驟操作步驟 step1：點(diǎn)擊進(jìn)入項(xiàng)目財務(wù)頁面，點(diǎn)擊“預(yù)算”； 圖112 項(xiàng)目成

21、本預(yù)算 step2：點(diǎn)擊“增加”，進(jìn)入新增頁面； 圖113 增加預(yù)算項(xiàng)目 step3：輸入預(yù)算信息，點(diǎn)擊“保存”完成增加。 圖114 完成預(yù)算項(xiàng)目增加頁面 2. 增加項(xiàng)目成本的支出單增加項(xiàng)目成本的支出單 操作步驟操作步驟 step1：點(diǎn)擊進(jìn)入項(xiàng)目成本頁面，點(diǎn)擊“支出”； 圖115 項(xiàng)目成本支出 step2：點(diǎn)擊“增加”，進(jìn)入新增頁面； 圖116 增加支出項(xiàng)目 step3：輸入支出詳細(xì)信息，點(diǎn)擊“保存”完成增加。 圖117 支出單列表 詳細(xì)說明詳細(xì)說明 1）.每月的人力成本由系統(tǒng)自動生成，無需手工輸入； 2）.項(xiàng)目的成本主要包括人力成本、差旅費(fèi)、商務(wù)接待費(fèi)用等。 3.7.8 項(xiàng)目暫停與恢復(fù)項(xiàng)目暫

22、停與恢復(fù) 功能定義功能定義 該功能允許項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資源等實(shí)際狀況，對項(xiàng)目做暫停/恢復(fù)/關(guān)閉的操作。 1. 項(xiàng)目的暫停項(xiàng)目的暫停 操作步驟操作步驟 step1：點(diǎn)擊進(jìn)入基本信息頁面，點(diǎn)擊“關(guān)閉與暫?！保?圖118 項(xiàng)目關(guān)閉/暫停頁面 step2：點(diǎn)擊“項(xiàng)目暫?！卑粹o，進(jìn)入暫停頁面； 圖119 項(xiàng)目暫停 step3： 選擇預(yù)計恢復(fù)日期，填寫原因描述，點(diǎn)擊“確定”完成項(xiàng)目暫停操作。 詳細(xì)說明詳細(xì)說明 1）.只有項(xiàng)目的責(zé)任人/項(xiàng)目助理或權(quán)限用戶才可以進(jìn)行該操作； 2）.項(xiàng)目暫停后，對應(yīng)的進(jìn)行中的計劃任務(wù)都會暫停； 3）.項(xiàng)目暫停后，可以通過項(xiàng)目恢復(fù)功能，在條件滿足的情況下重新啟動暫停的項(xiàng)目

23、； 4）.項(xiàng)目暫停后，狀態(tài)燈會顯示為灰色； 5）.檢查要素等信息，用戶可以根據(jù)企業(yè)項(xiàng)目的需求在系統(tǒng)管理中自定義。 2. 項(xiàng)目的恢復(fù)項(xiàng)目的恢復(fù) 操作步驟操作步驟 step1：點(diǎn)擊進(jìn)入基本信息頁面，點(diǎn)擊“關(guān)閉與暫停”； 圖120 項(xiàng)目關(guān)閉/暫停頁面 step2：點(diǎn)擊“項(xiàng)目恢復(fù)”按鈕，進(jìn)入恢復(fù)操作頁面； 圖121 項(xiàng)目恢復(fù)操作頁面 step3：填寫原因描述，點(diǎn)擊“確定”完成恢復(fù)操作。 詳細(xì)說明詳細(xì)說明 1）.只有項(xiàng)目的責(zé)任人/項(xiàng)目助理或授權(quán)用戶才可以進(jìn)行該操作； 2）.項(xiàng)目恢復(fù)后，狀態(tài)燈將會由灰色變?yōu)槠渌麪顟B(tài)燈顏色（燈的顏色會依據(jù)項(xiàng)目的偏 差率進(jìn)行動態(tài)顯示）； 3）.只有處于暫停狀態(tài)的項(xiàng)目才可以對其

24、進(jìn)行恢復(fù)操作。 3.7.9 項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理 1. 項(xiàng)目業(yè)務(wù)項(xiàng)目業(yè)務(wù) 主要包括主要包括 缺陷管理、評審管理、會議管理、設(shè)備管理、變更管理、問題管理、風(fēng)險管理。 2. 項(xiàng)目評審管理項(xiàng)目評審管理 功能定義功能定義 在項(xiàng)目開發(fā)流程中，會設(shè)置一些技術(shù)評審，如需求評審、方案評審等，通過過程中的評審， 及時的發(fā)現(xiàn)過程中問題，在過程中構(gòu)建質(zhì)量。項(xiàng)目經(jīng)理可以在評審管理模塊，對所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的 所有評審進(jìn)行管理，確保評審的進(jìn)度和過程質(zhì)量。 1） 監(jiān)控項(xiàng)目評審執(zhí)行情況 操作步驟操作步驟 step1：點(diǎn)擊進(jìn)入項(xiàng)目管理評審管理頁面； 圖122 項(xiàng)目評審管理頁面 step2：在評審頁面，項(xiàng)目經(jīng)理可以看到負(fù)責(zé)項(xiàng)目的所

25、有評審信息，包括所屬項(xiàng)目、評審 標(biāo)題、計劃評審日期、評審點(diǎn)、流程狀態(tài)等信息； 圖123 評審詳細(xì)信息 雙擊某個評審要素，可以看到歷史上對于這個評審要素的成功案例和失敗案例，這樣可以 避免犯同樣的錯誤，實(shí)現(xiàn)經(jīng)驗(yàn)共享與積累。 圖124 查看評審要素 點(diǎn)擊“流程視圖”可以查看評審的詳細(xì)信息和所處的流程狀態(tài)。 圖125 評審的流程視圖頁面 2） 查詢評審 操作步驟操作步驟 step1：點(diǎn)擊進(jìn)入項(xiàng)目管理評審管理頁面； 圖126 評審管理頁面 step2：點(diǎn)擊“查詢”，進(jìn)入查詢頁面，輸入評審標(biāo)題、選擇所屬項(xiàng)目或者添加篩選條件， 點(diǎn)擊“確定”完成評審的查詢。 圖127 查詢評審頁面 3） 統(tǒng)計評審 操作步驟

26、操作步驟 step1：點(diǎn)擊進(jìn)入項(xiàng)目管理評審管理頁面； 圖128 評審管理頁面 step2：點(diǎn)擊“統(tǒng)計”，進(jìn)入統(tǒng)計頁面，選擇統(tǒng)計對象或者添加篩選條件，點(diǎn)擊“確定”， 就完成了評審的統(tǒng)計； 圖129 統(tǒng)計評審頁面-1 具體展開某個評審，這里統(tǒng)計了該評審下面發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)量以及投入的工作量，點(diǎn)擊詳 細(xì)下面的“符號，則可以展開該評審下面發(fā)現(xiàn)的對應(yīng)的問題； 圖130 統(tǒng)計評審頁面-2 如圖是具體評審問題信息。 圖131 統(tǒng)計評審頁面-3 3. 項(xiàng)目風(fēng)險管理項(xiàng)目風(fēng)險管理 功能定義功能定義 在項(xiàng)目開展過程中，經(jīng)常會識別出很多進(jìn)度、技術(shù)、管理、采購、市場類的風(fēng)險，項(xiàng)目組 成員在“個人工作空間”“我的地盤”“風(fēng)險

27、”頁面提交發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險，然后通過風(fēng)險管理 的流程，把風(fēng)險的過程監(jiān)控起來，直至風(fēng)險消除。項(xiàng)目經(jīng)理可以在風(fēng)險管理模塊，對所負(fù)責(zé)項(xiàng) 目的所有風(fēng)險進(jìn)行統(tǒng)一的過程監(jiān)控，確保識別出的風(fēng)險都能夠指定責(zé)任人做跟蹤，避免對項(xiàng)目 造成不利的影響。 1） 基于風(fēng)險庫識別項(xiàng)目風(fēng)險 功能定義功能定義 rdm軟件提供風(fēng)險庫功能，企業(yè)客戶把以往產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目中遇到的典型風(fēng)險信息和規(guī)避、 響應(yīng)措施納入到風(fēng)險庫中，供新的項(xiàng)目借鑒，避免不同的項(xiàng)目犯同樣的錯誤，提高組織綜合績 效。 操作步驟操作步驟 step1：點(diǎn)擊進(jìn)入項(xiàng)目管理風(fēng)險管理頁面； 圖132 風(fēng)險管理頁面 step2：點(diǎn)擊“風(fēng)險庫管理”，進(jìn)入風(fēng)險庫頁面； 圖133 風(fēng)險庫頁

28、面 step3：項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)合負(fù)責(zé)項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際情況，在風(fēng)險庫列表中勾選本項(xiàng)目也可能遇到 的風(fēng)險，點(diǎn)擊“復(fù)制到項(xiàng)目”按鈕，彈出選擇所屬項(xiàng)目彈出框； 圖134 選擇所屬項(xiàng)目 step4：通過下拉框選擇所屬項(xiàng)目，點(diǎn)擊“確定”完成風(fēng)險的創(chuàng)建。 2） 風(fēng)險管理基本操作 操作步驟操作步驟 step1：點(diǎn)擊進(jìn)入項(xiàng)目管理風(fēng)險管理頁面； 圖135 風(fēng)險管理頁面 step2：在風(fēng)險管理頁面，項(xiàng)目經(jīng)理可以看到負(fù)責(zé)項(xiàng)目的所有風(fēng)險信息，包括所屬項(xiàng)目、 風(fēng)險標(biāo)題、風(fēng)險類型、發(fā)生概率、流程狀態(tài)等信息； 圖136 風(fēng)險詳細(xì)信息 點(diǎn)擊“流程視圖”可以打開查看風(fēng)險的詳細(xì)信息和所處的流程狀態(tài)。 圖137 風(fēng)險流程視圖頁面 3） 查

29、詢風(fēng)險 操作步驟操作步驟 step1：點(diǎn)擊進(jìn)入項(xiàng)目管理風(fēng)險管理頁面； 圖138 風(fēng)險管理頁面 step2：點(diǎn)擊“查詢”，進(jìn)入查詢頁面； 圖139 查詢風(fēng)險頁面 step3：輸入風(fēng)險標(biāo)題、選擇所屬項(xiàng)目或者添加篩選條件，點(diǎn)擊“確定”完成風(fēng)險的查詢。 4） 統(tǒng)計風(fēng)險 操作步驟操作步驟 step1：點(diǎn)擊進(jìn)入項(xiàng)目管理風(fēng)險管理頁面； 圖140 風(fēng)險管理頁面 step2：點(diǎn)擊“統(tǒng)計”，進(jìn)入統(tǒng)計頁面； 圖141 統(tǒng)計風(fēng)險頁面 step3：選擇所屬項(xiàng)目（可選），通過下拉框選擇統(tǒng)計視圖，點(diǎn)擊“確定”完成統(tǒng)計； 圖142 統(tǒng)計視圖頁面 詳細(xì)說明詳細(xì)說明 1）.當(dāng)業(yè)務(wù)單據(jù)的標(biāo)題和所屬項(xiàng)目為空時，點(diǎn)擊“確定”系統(tǒng)默認(rèn)搜

30、出該用戶有權(quán)查 看的所有風(fēng)險； 2）.高級查詢字段說明： 表2 高級查詢字段說明 字段字段說明說明 and 表示交集的關(guān)系，查詢結(jié)果頁面將只顯示符合業(yè)務(wù)單據(jù)的標(biāo)題、所屬項(xiàng)目 條件且符合篩選條件的業(yè)務(wù)單據(jù) or 表示并集的關(guān)系，查詢結(jié)果頁面將顯示符合業(yè)務(wù)單據(jù)的標(biāo)題、所屬項(xiàng)目條 件和符合篩選條件的業(yè)務(wù)單據(jù) not表示字段信息不是所選值信息 表示字段信息晚于所選值日期 =表示字段信息等于所選值信息 like表示字段信息包含所選值信息 標(biāo)注：其他的業(yè)務(wù)流程都是類似的操作，可以觸類旁通。 3.8項(xiàng)目的收尾項(xiàng)目的收尾 功能定義功能定義 當(dāng)項(xiàng)目開發(fā)完成后，項(xiàng)目經(jīng)理還需要對項(xiàng)目做收尾的操作，主要包括經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總

31、結(jié)、項(xiàng)目 文檔的歸檔、關(guān)閉項(xiàng)目、釋放項(xiàng)目資源等活動。 3.8.1 項(xiàng)目文檔基線化管理 功能定義功能定義 在項(xiàng)目開展過程中，項(xiàng)目經(jīng)理需要對項(xiàng)目每個階段的項(xiàng)目文檔做基線化管理，保證項(xiàng)目過 程文檔的完整性和可追溯性。 1. 創(chuàng)建項(xiàng)目基線創(chuàng)建項(xiàng)目基線 操作步驟操作步驟 step1：點(diǎn)擊進(jìn)入文檔管理基線管理頁面；點(diǎn)擊“新建基線”進(jìn)入基線創(chuàng)建頁面頁面； 圖143 文檔管理頁面 step2：選擇類型、生命周期、生命階段點(diǎn)“下一步”； 圖144 創(chuàng)建基線-1 step3：填寫基線的基本信息點(diǎn)“下一步”； 圖145 創(chuàng)建基線-2 step4：配置基線內(nèi)容，添加該基線的文檔點(diǎn)擊“確定”完成基線的創(chuàng)建。 圖146

32、配置基線內(nèi)容 2. 下載基線下載基線 操作步驟操作步驟 step1：點(diǎn)擊進(jìn)入文檔管理基線管理頁面；雙擊進(jìn)入某個基線；點(diǎn)擊“更多操作”“下 載”。 圖147 下載基線內(nèi)容 3.8.2 關(guān)閉項(xiàng)目關(guān)閉項(xiàng)目 功能定義功能定義 當(dāng)項(xiàng)目的所有任務(wù)、缺陷、評審、問題、風(fēng)險、文檔、績效的所有工作全部完成后，項(xiàng)目 經(jīng)理的最后一個操作就是在rdm系統(tǒng)上關(guān)閉項(xiàng)目，釋放項(xiàng)目資源。 操作步驟操作步驟 step1：點(diǎn)擊進(jìn)入項(xiàng)目管理狀態(tài)管理頁面； 圖148 狀態(tài)管理頁面 step2：雙擊目標(biāo)項(xiàng)目的名稱，進(jìn)入項(xiàng)目的詳細(xì)信息頁面；點(diǎn)擊進(jìn)入基本信息頁面，點(diǎn)擊 “關(guān)閉與暫?！?； 圖149 關(guān)閉與暫停 step4：點(diǎn)擊“項(xiàng)目關(guān)閉”進(jìn)入項(xiàng)目關(guān)閉頁面； 圖150 項(xiàng)目關(guān)閉頁面 step5：勾選關(guān)閉的類型和項(xiàng)目關(guān)閉檢查清單，然后填寫關(guān)閉原因描述，點(diǎn)擊“確定”完 成項(xiàng)目的關(guān)閉。 詳細(xì)說明詳細(xì)說明 1）.項(xiàng)目關(guān)閉后，只能對其做查看操作，不能做諸如新增角色、編輯等操作。 3.8.3 進(jìn)度模板的管理進(jìn)度模板的管理 在該模塊中，具有權(quán)限的用戶（權(quán)限設(shè)置的相關(guān)操作請參考系統(tǒng)管理模塊的說明）可以在 計劃模板庫進(jìn)行模板新建、模板編輯、模板維護(hù)和優(yōu)化等操作，從而使通過模板創(chuàng)建計劃變得 更加實(shí)用、高效。 1. 新建進(jìn)度模板新建進(jìn)度模板 功能定義功能定義 該功能可以方便用戶創(chuàng)建新的計劃模板。 操作步驟操作步驟 s