證券公司經(jīng)營現(xiàn)狀的調(diào)查問卷

1、 證券公司經(jīng)營現(xiàn)狀的調(diào)查調(diào)查目的：了解證券經(jīng)營的真實現(xiàn)狀。調(diào)查內(nèi)容： 了解證券入門的基本知識，摸清營業(yè)部的營銷狀況 ，給出相應(yīng)的建議。 調(diào)查方法：聽講座、實地咨詢、網(wǎng)絡(luò)問卷調(diào)查開始時間：2012-11-21 結(jié)束時間：2011-12-6問卷內(nèi)容：尊敬的女士、先生：您好！我是重慶理工大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院的學(xué)生，為了對證券經(jīng)營現(xiàn)狀的了解、認識和看法，以便更好的促進證券金融業(yè)的發(fā)展，我們特做此次調(diào)查。您的回答真實的反映了您的看法和情況，將對我們的調(diào)查有一定影響。同時，我們對您的回答是完全保密的。希望您能積極參與，調(diào)查可能要耽擱您一些時間，請您諒解。謝謝您的支持和合作！1.您的工作類型？ * 分析 營銷

2、 技術(shù) 管理 其他2.您曾經(jīng)攻讀的專業(yè)類別 * 金融專業(yè) 經(jīng)濟類非金融專業(yè) 其它專業(yè)3.您認為您的壓力來源于？ * 多選題 業(yè)績完成額度難以企及 上級領(lǐng)導(dǎo)難于溝通 同事間勾心斗角 同事工資高于自己 工作能力不足 工資太低難以維持生活 急于升職 其他4.您所在證券公司營業(yè)部是否存在免開戶費的營銷活動？ * 是 否 不確定5.您認為客戶大部份會對交易傭金有要求嗎？ * 是 否 其他6.您所在證券公司浮動傭金的范圍是？ * 00.03% 0.0030.03% 0.0050.03% 0.0080.03% 其他7.您所在的公司對待目前市場上的價格戰(zhàn)的態(tài)度 * 這是市場趨勢的必然 應(yīng)該遏制這種風(fēng)氣 這種狀

3、況會最終得到改善 暗中支持 無所謂 其他8.您所在證券公司主要的營銷方式為? * 多選題 廣告召集 銀行駐點 招商會 專門拜訪 小區(qū)推廣 掃街或掃樓 其他9.您認為加劇各證券公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)競爭程度的原因是？ * 多選題 營業(yè)部數(shù)量的增加 證券公司之間打價格戰(zhàn) 證券市場行情低迷，市場成交量萎縮 其他10.你認為如何應(yīng)對日趨激烈的市場競爭和傭金下滑現(xiàn)象？ * 多選題 加強咨詢服務(wù)，細分客戶，提升客戶價值 制定差別化的傭金策略 擴大市場經(jīng)營，增加場地，提升品牌 裁員、縮減場地，降低經(jīng)營成本 其他數(shù)據(jù)與分析：樣本總數(shù)：14 份第1題 您的工作類型？ 單選題第2題 您曾經(jīng)攻讀的專業(yè)類別 單選題選項小計比例

4、金融專業(yè)4 28.6%經(jīng)濟類非金融專業(yè)3 21.4%其它專業(yè)7 50%本題有效填寫人次14第3題 您認為您的壓力來源于？ 多選題選項小計比例業(yè)績完成額度難以企及7 50%上級領(lǐng)導(dǎo)難于溝通1 7.1%同事間勾心斗角3 21.4%同事工資高于自己2 14.3%工作能力不足1 7.1%工資太低難以維持生活4 28.6%急于升職4 28.6%其他7 50%本題有效填寫人次14第4題 您所在證券公司營業(yè)部是否存在免開戶費的營銷活動？ 單選題選項小計比例是8 57.1%否0 0%不確定6 42.9%本題有效填寫人次14第5題 您認為客戶大部份會對交易傭金有要求嗎？ 單選題選項小計比例是12 85.7%否0

5、 0%其他2 14.3%本題有效填寫人次14第6題 您所在證券公司浮動傭金的范圍是？ 單選題選項小計比例00.03%1 7.1%0.0030.03%4 28.6%0.0050.03%5 35.7%0.0080.03%2 14.3%其他2 14.3%本題有效填寫人次14第7題 您所在的公司對待目前市場上的價格戰(zhàn)的態(tài)度 單選題選項小計比例這是市場趨勢的必然6 42.9%應(yīng)該遏制這種風(fēng)氣4 28.6%這種狀況會最終得到改善2 14.3%暗中支持0 0%無所謂1 7.1%其他1 7.1%本題有效填寫人次14第8 題 您所在證券公司主要的營銷方式為? 多選題選項小計比例廣告召集7 50%銀行駐點11 7

6、8.6%招商會4 28.6%專門拜訪9 64.3%小區(qū)推廣2 14.3%掃街或掃樓3 21.4%其他3 21.4%本題有效填寫人次14第9 題 您認為加劇各證券公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)競爭程度的原因是？ 多選題選項小計比例營業(yè)部數(shù)量的增加7 50%證券公司之間打價格戰(zhàn)8 57.1%證券市場行情低迷，市場成交量萎縮8 57.1%其他2 14.3%本題有效填寫人次14第10題 你認為如何應(yīng)對日趨激烈的市場競爭和傭金下滑現(xiàn)象？ 多選題選項小計比例加強咨詢服務(wù)，細分客戶，提升客戶價值9 64.3%制定差別化的傭金策略8 57.1%擴大市場經(jīng)營，增加場地，提升品牌6 42.9%裁員、縮減場地，降低經(jīng)營成本2 14.

7、3%其他3 21.4%本題有效填寫人次14在第一創(chuàng)業(yè)證券公司的培訓(xùn)師李老師的教導(dǎo)下，經(jīng)過一周的證券知識的學(xué)習(xí)，我了解了證券從業(yè)的一些基本知識。為了更好了了解證券的經(jīng)營狀況， 在12月4號下午我組人員去楊家坪西南證券營業(yè)廳并于12月5日去李家沱光大證券營業(yè)廳的咨詢中我們針對最近證券的一些熱門話題做了一些了解。下面是一些人的一些看法： 1、在“是否存在開戶送禮、免開戶費等營銷行為?”，“你認為如何應(yīng)對日趨激烈的市場競爭和傭金下滑現(xiàn)象?”的調(diào)查中。有人士說：這些營銷行為大都是證券公司總部或者營業(yè)部策劃的營消活動，其實也是一種變相的傭金價格戰(zhàn)這種暴力營銷的方式加速了目前傭金水平的下滑，對證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)的

8、從業(yè)人員是有較大的傷害的，建擬管理層要進行適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo)。 2、在“面對眾多證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)的模式，您有什么感想?”中，券商人士認為只有提高服務(wù)的質(zhì)量與服務(wù)，而這些服務(wù)是通過專業(yè)化的從業(yè)人員來協(xié)助完成實現(xiàn)的，所以證券當(dāng)務(wù)之急不是給股民培訓(xùn)而是證券公司的員工或老社會上的獨立的證券經(jīng)紀人做好相應(yīng)培訓(xùn)，然后通過客戶經(jīng)理或者證券經(jīng)紀人向股民提供專業(yè)的投資者教育。 3、面對開級的券商傭金戰(zhàn)，江北一家券商人士說：“萬五(萬分之五)的傭金費率并不是最低的，對于喜歡做短線的大客戶，我們甚至可以給到萬三(萬分之三)的地板價?！眰蚪饝?zhàn)己經(jīng)不只限于中小券商，為了保住經(jīng)紀業(yè)務(wù)排名，有的大券商也將混戰(zhàn)其中一般券商經(jīng)紀業(yè)務(wù)的成本

9、是員工費用和交易平臺費用。其中，交易平臺是一開始便己建立的，平時只需要定期的系統(tǒng)維護費用。對于中小券商而言，這兩部分的費用加在一起并不高。因此營業(yè)部的“保底價”也就隨之降低。 然而，對于大型券商而言，由于其員工工資要比中小券商高出許多，因此人員成本也就隨之提高，要像中小券商那樣大幅降低傭金費用比較難。因此，大型券商如果無法在價格上與小券商較勁，一般會采取“多撒網(wǎng)，多布點”的方式，擴大營業(yè)范圍來對抗。 現(xiàn)在股市火爆，多家券商經(jīng)紀業(yè)務(wù)也爭先恐后地開展“圈地運動”。一家家新的營業(yè)部如“雨后春筍”般冒了出來。然而，快速擴張的背后，為了爭奪經(jīng)紀業(yè)務(wù)。券商紛紛大打傭金戰(zhàn)，使得傭金率的下行不可避免。隨著“萬

10、四萬五地板價”等口號的喊出，券商營消大戰(zhàn)也漸趨白熱化。傭金率下行趨勢在近期年難以扭轉(zhuǎn)。 4、光大證券一位有關(guān)人士說，一些券商通過降低翻率來拉攏客戶是非常普遍的，尤其是一些中小券商，規(guī)模小、營業(yè)部少。但打價格戰(zhàn)已是較為低級的竟價方式，降低勸率來拉客戶只是一方面。據(jù)了解，不少券商拉客戶的另外一個原因是推廣其特色證券服務(wù)。如光大證券“光大金股信”、華泰聯(lián)合證券“聯(lián)盈理財”、國信證券的“金色陽光”，對客戶群體進行了細分，專們針對資產(chǎn)較多的高端股民，股民可自由選樣是否與券商簽訂協(xié)議，選擇此類服務(wù)可能會收取更高的傭金，不選擇的仍享受普通投資咨詢收取原有傭金。“此類服務(wù)更全面深入，可具體到整個公司基本面，如

11、業(yè)績、分紅情況等?！鄙鲜鋈耸空f“以送手機、降費率等方式吸引客戶，對于券商來說已經(jīng)不劃算了”。券商之問競爭也開始升級，為客戶提供差異化服各將是一種趨勢。 總結(jié)建議： 我們發(fā)現(xiàn).無論各家券商調(diào)整的思路有何差異，面臨的核心問題都差不多。必須要理清這些核心問題的解決思路通盤考慮才能拿出經(jīng)紀業(yè)務(wù)改革的整體方案來。目前的問題還在于證券公司研究機構(gòu)原有的咨詢產(chǎn)品。主要是針對機構(gòu)客戶設(shè)計的基本面研究產(chǎn)品，與客戶操作需求脫節(jié)，層次太高。其次，隨著營業(yè)部核心職能的轉(zhuǎn)變，咨詢服務(wù)方式要作新的探索。 證券公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)傳統(tǒng)的盈利方式是通過為客戶提供交易通道服務(wù)來收取傭金。顯然這種盈利模式己不能適應(yīng)市場竟?fàn)幮枰?。從整個行

12、業(yè)長遠發(fā)展的角度來看，證券公司之間打價格戰(zhàn)是不可取的，不僅于己不利，而且會兩敗俱傷。證券公司應(yīng)致力于提升素質(zhì)，提開實力，提升競爭的層次，提升整個行業(yè)的盈利水平。為應(yīng)對挑戰(zhàn)，不同的證券公司應(yīng)根據(jù)自己的特點，采取不同的應(yīng)對措施。具體策略和措施主要有幾個方面。1.加強咨詢服務(wù)，細分客戶，提升客戶價值 針對不同的客戶提供不同的服務(wù)。例如，針對散戶需求，聘請有資質(zhì)的證券分析師為客戶提供詳盡的大勢分析、個股推薦；在大盤異動、板塊聯(lián)動、或市場即將出現(xiàn)轉(zhuǎn)機時，在第一時間給客戶提供操作指導(dǎo)和建議，使客戶能及時回避風(fēng)險，增加盈利機會。事實上研究實力產(chǎn)成為證券公司穩(wěn)定客戶和吸引客戶的重要手段，尤其對于機構(gòu)投資者的開

13、發(fā)，如果沒有研究實力作后盾，將很難吸引機構(gòu)投資者。2、制定差別化的傭金策略對營業(yè)部的管理體制應(yīng)因時而變 不同客戶占用營業(yè)部的資源情況是不同的，不同客戶對營業(yè)部傭金收入的貢獻程度也是不同的。浮動傭金制后。一些證券公司針對不同的客戶、不同的交易方式、不同的交易規(guī)模,制定了差別化的傭金策略，收入傭金的方式也有按年收取的，有按交易筆數(shù)收取的，也有按交易量收取的，傭金政策更加靈活傭金。3、結(jié)成策略聯(lián)盟，實現(xiàn)快速發(fā)展 在越來越復(fù)雜多變的市場環(huán)境下，券商必須打破長期以來形成的思維定勢的束縛，堅持走策略聯(lián)盟的發(fā)展之路，其形式主要有與商業(yè)銀行合作。商業(yè)銀行在網(wǎng)點分布及網(wǎng)點間的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面具有券商無法比擬的優(yōu)勢，券商可在政策許可的情況下，與商業(yè)銀行進行多種形式的合作。4、不斷革新經(jīng)紀產(chǎn)品，如基金銷售等，開辟新的利潤來源 為了拓展新的利潤來源，許多證券公司投資建設(shè)了基金銷售系統(tǒng)，證券公司也加強了對客戶宣傳基金產(chǎn)品的力度。5、在經(jīng)紀業(yè)務(wù)中以證券總部為依托統(tǒng)一經(jīng)營、統(tǒng)一管理 這種的經(jīng)