某公司KPI關鍵業(yè)績指標管理

1、長城潤滑油實體績效管理制度細則制定長城潤滑油實體績效管理操作辦法 的目的在于： 規(guī)定本公司企業(yè)實體績效管理工作的操作規(guī)程、實施細則以 及模范工作法； 為做好這項工作， 提供相關的管理技術(shù)支持。 第一條：績效管理的職能系統(tǒng)分類1、管理平臺系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司人力資源部、 公司財務管理部、公司績效管理部、公司總經(jīng)理辦公室、公 司審計處、公司綜合計劃處等。2 、業(yè)務支撐系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司質(zhì)量管理處、 公司安全生產(chǎn)處、公司儲運中心、公司物資供應處等。3 、生產(chǎn)制造系統(tǒng)。轄屬的單位有：合成油脂廠、動力 廠、油品調(diào)和廠、制桶灌裝廠、包裝材料廠等。4 、市場營銷系統(tǒng)。 轄屬的單位有： 公司銷售分公

2、司等。5 、技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司技術(shù)開發(fā)處、 應用技術(shù)研究所等。6 、獨立經(jīng)濟實體。轄屬的單位有：天津制桶廠、天津 分公司、燕山分公司、武漢分公司等。 第二條：關鍵業(yè)績指標（）的定義是 的英文縮寫，中文解釋為關鍵業(yè)績指標。指標動態(tài) 跟蹤業(yè)績提升的主要瓶頸，從而運用相關企業(yè)資源實現(xiàn)企業(yè) 經(jīng)營管理目標。第三條：“”的規(guī)范模式:指標名 稱扌旨標定 義設立目的計算公 式相關說 明數(shù)據(jù)收 集數(shù)據(jù)來 源數(shù)據(jù)核 對統(tǒng)計周 期統(tǒng)計方 式第三條：經(jīng)營管理目標責任書的格式 格式見后 第四條：長城公司“”的分類長城潤滑油公司的“”可設為五類：1、職能實現(xiàn)類指標：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟單元績效的基 準性要求與理

3、想期望，主要考察其現(xiàn)實活力與基本能力。具 體地說：對管理平臺職能系統(tǒng)的經(jīng)濟單元，其職能實現(xiàn)類指標設 計主要由年度工作計劃分解而來：如人力資源部即可以“年 度員工培訓計劃完成率、季度技工職稱評審工作計劃完成 率、月專業(yè)技術(shù)人才招聘計劃完成率等”為“” 。對生產(chǎn)制造職能系統(tǒng)的各個車間，其職能實現(xiàn)類指標設 計主要是由公司職能實現(xiàn)類指標直接切割下來的諸如：產(chǎn)值 指標、成本指標、質(zhì)量指標等；對業(yè)務支撐職能系統(tǒng)的部門，例如品質(zhì)保證部，其職 能實現(xiàn)類指標設計既要有依年度工作計劃分解而來的內(nèi)容： 本年度 9000復審通過程度、季度投訴率降低計劃達成率、月 產(chǎn)品質(zhì)量提升指數(shù)達成率等指標；又要有由公司職能實現(xiàn)類

4、指標直接切割下來的諸如： 客戶索賠額度、 一次檢驗合格率、 客戶投訴率等指標。2、業(yè)務提升類指標 ：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟單元提升職能 專業(yè)性的基準性要求與理想期望 ；主要考察人力資源能力開 發(fā)方面的努力程度與由此造成團隊的可持續(xù)性發(fā)展能力。這方面有兩種情況：一是各經(jīng)濟單元通用的反映在人 才資源結(jié)構(gòu)優(yōu)化水平方面的指標。諸如：培訓成績優(yōu)秀率、 企業(yè)雜志刊稿數(shù)量與質(zhì)量、團隊能級結(jié)構(gòu)達標率、團隊勞動 生產(chǎn)率提升幅度等等。二是反映在各自核心優(yōu)勢的形成與發(fā) 展速度方面的指標。諸如：考核指標可設為：專利申報成功 率與新產(chǎn)品產(chǎn)值的市場占有率（技術(shù)開發(fā)部） “有附加值的 財務管理”形成的財務管理增值率（財務管理部）

5、 、產(chǎn)品質(zhì) 量提升幅度（生產(chǎn)制造廠）等等。3 、 團隊建設類指標 ：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟單元團隊管 理、激勵的基準性要求與理想期望 ； 主要考察內(nèi)部管理水平 與實體的團隊成熟程度。這一類指標是不用區(qū)分職能系統(tǒng) 的。一般地說：考核指標主要有：員工滿意度調(diào)查指數(shù)、組 織溫度測試、企業(yè)文化提升指數(shù)、管理創(chuàng)新加分、中心管理 工作（如建立質(zhì)量認證體系、 “職業(yè)化年”競賽成績）落實 情況、上級指令執(zhí)行力度等。4 、 健康運作類指標 ：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟單元工作廉潔 性與流程執(zhí)行規(guī)范的基準性要求與理想期望，主要是考察內(nèi) 部財務運作的制度執(zhí)行規(guī)范性與經(jīng)濟活動廉潔程度。應當 說，在這個問題上，各職能系統(tǒng)側(cè)重點可能不一

6、樣，性質(zhì)上 不存在差別：對管理平臺職能系統(tǒng)的部門如公司總經(jīng)理辦公室來 說， 其考核指標可設為：財務預算執(zhí)行情況、行政管理制度 的執(zhí)行情況等。 對業(yè)務支撐職能系統(tǒng)的部門如物資供應部來 說，其考核指標可設為： 5萬元以上大宗采購的競標“擇優(yōu) 擇廉”情況、采購性價比監(jiān)察結(jié)果等等。對生產(chǎn)制造系統(tǒng)的 部門如某工廠來說，其考核指標可設為：公司內(nèi)部的年度常 規(guī)財務審計結(jié)果、第三方的抽查審計結(jié)果、負責人的離任審5 、客戶滿意類指標 ：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟單元在客戶 （含 外部客戶與公司內(nèi)服務對象）反應的基準性要求與理想期 望。主要是考察在終端用戶滿意度方面的努力程度與由此造 成團隊的市場競爭能力?？蛻艨煞譃槭袌隹?/p>

7、戶與內(nèi)部客戶兩 類。由此產(chǎn)生不同的指標。具體地說：一是考察有內(nèi)部服務 功能的經(jīng)濟單元對內(nèi)服務水平的指標：針對各個職能部門服 務性的員工滿意度調(diào)查、針對各個職能部門合作能力與態(tài)度 的員工評價等。二是考察考核對象在外部客戶服務方面的指標：投訴次數(shù)、不滿程度、企業(yè)信譽傷害指數(shù)等等。 第五條：長城公司“”的主題細化對長城潤滑油公司來說，中國石化股份公司“重點在于 考核邊際投入的邊際效益，固定資產(chǎn)投入與增值另行考慮” 的思想是當然的績效管理主題。鑒于本公司實際情況，我們 將其細化為：（1）對公司本部各職能系統(tǒng)的實體績效考核，主題在 于考察各經(jīng)濟單元 “邊際投入 （四項費用為主） 的邊際效益”（2）對公司

8、獨立經(jīng)濟實體的實體績效考核，主題在于考 察各經(jīng)濟單元“以凈資產(chǎn)收益率（利潤為主）為核心反映的 投資回報”。（3）在確認設計下達給各單位（部門）實體績效考核指 標體系的主題時：一要根據(jù)各經(jīng)濟單元的具體職能，突出考 核的關鍵， 明確重點； 二要要根據(jù)單位 （部門） 的具體職能， 分出各個考核指標的主次（設主要考核指標、輔助考核指標 等），要區(qū)別考核指標的性質(zhì)（設基準性、理想性、預警性、 信息性指標等） ，并按重要性賦予不同的權(quán)重，搭建結(jié)構(gòu)。 第六條：實體績效管理的流程1、實體績效管理體系的制定流程流程圖見后2、實體績效管理評估反饋流程流程圖見后（ 1） 月度評估反饋流程流程圖見后（ 2） 季度評估

9、反饋流程流程圖見后(3) 半年評估反饋流程流程圖見后第七條：“”體系的反饋調(diào)整1 、“”體系的結(jié)構(gòu)組合調(diào)整每季度一次，每次變動的指 標總量不得超過 30 %。2 、“”體系的指標權(quán)重分配調(diào)整每月一次，任何指標的 權(quán)重都不得為零。3 、績效管理部門有責任至少每季度通報一次實體績效 考核的結(jié)果并實施獎懲，以便于考核對象及時調(diào)整自己的組 織行為，強化團隊競爭意識，培養(yǎng)健康的求勝心態(tài)。第七條：解釋修訂本細則修訂權(quán)屬公司績效管理部負責解釋。第八條：績效管理制度細則的實施本制度細則自發(fā)布之日起生效。中國石化長城潤滑油分公司2002年11月15日匕中國石化畏城潤滑油集團有限公司UJKLEiLiHROIL存

10、spnqpec文件編號實體績效管理考核體系制定流程版次頁數(shù) /過程責任部門/崗位支持文件 記錄、表單輸入輸岀信息銜接要素開始)績效考核科科長公司年度經(jīng)營發(fā)展 計劃；歷年各實體績效考 核指標體系及統(tǒng)計 分析；目標責任書預案草 案公司整體目標的部 門分解制定目標責任書預案草 案需調(diào)整提交指標權(quán)重調(diào)整預案績效考核分析報告及指標權(quán)重調(diào)5整方案的確定調(diào)整后指標權(quán)重體系頒 布執(zhí)行反饋各實體考核 結(jié)果及分析報告結(jié)束績效管理部 績效考核科績效管理部經(jīng)理月度經(jīng)營考核責任書各類統(tǒng)計報表月度考核結(jié)果統(tǒng)計 分析報告 評估報告評估要點 評估方式公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢分析報告是否需要調(diào)整的判斷全面信息資料

11、 分析判斷預測公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；績效管理部企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢績效考核科分析報告；上月實體績效考核 結(jié)果績效管理部經(jīng)理的意圖；指標權(quán)重調(diào)整預案草稿；調(diào)整理由 調(diào)整要點績效管理部經(jīng)理指標權(quán)重調(diào)整預案草稿；考核對象的反饋意見指標權(quán)重調(diào)整預案；總經(jīng)理的意見宏觀指導調(diào)控總經(jīng)理績效管理部經(jīng)理績效管理部 績效考核科公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢分析報告；上月實體績效考核結(jié)果評估報告指標權(quán)重調(diào)整方案宏觀戰(zhàn)略思考指標權(quán)重調(diào)整方案調(diào)整后指標權(quán)重體系形成系統(tǒng)性文件調(diào)整后指標權(quán)重體系考核標準文件下發(fā)至考核對象中國石化妖城潤涓油集毋有限公司GHI Ht UUftLl I UfiA Itail tfROuP r

12、g flNQPtC開始績效管理部 績效考核科月度經(jīng)營考核責任書各類統(tǒng)計報表季度考核結(jié)果統(tǒng)計分析報告評估報告評估要點 評估方式不需調(diào)整需調(diào)整提交實體績效實 施季度評估報告是否需要調(diào)整績效管理部經(jīng)理實體負責人總經(jīng)理公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢分析報告是否需要調(diào)整的判斷全面信息資料 分析判斷預測提交指標組合及權(quán)重調(diào)整預案績效管理部 績效考核科公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢分析報告；上季實體績效考核結(jié)果績效管理部經(jīng)理的意圖；指標組合及權(quán)重調(diào)整預案草稿調(diào)整理由 調(diào)整要點總經(jīng)理審批同意績效考核分析報 告及指標權(quán)重調(diào)績效管理部經(jīng)理指標組合及權(quán)重調(diào)整預案草稿；指標組合及權(quán)重調(diào)整預案；總經(jīng)理的

13、意見；考核對象的反饋意見；宏觀指導調(diào)控績效管理部 績效考核科總經(jīng)理指標組合及權(quán)重調(diào)整預案草稿；指標組合及權(quán)重調(diào)整預案草稿；溝通協(xié)調(diào)調(diào)整后各實體考核指標組合及權(quán)重體系頒布執(zhí)行績效管理部經(jīng)理反饋各實體考核結(jié)果及分析報告結(jié)束績效管理部 績效考核科公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢分析報告；上季實體績效考核結(jié)果評估報告指標組合及權(quán)重調(diào)整方案調(diào)整后指標組合及權(quán)重體系指標組合及權(quán)重調(diào)整方案調(diào)整后指標組合及權(quán)重體系考核標準文件宏觀戰(zhàn)略思考形成系統(tǒng)性文件下發(fā)至考核對象開始提交實體績效實施評估報告不需調(diào)整需周整是否需要調(diào)整提交年度經(jīng)營發(fā)展目標修正預案不一致系不同意公司領導審批同意績效考核分析報 告及年度經(jīng)營

14、發(fā) 展修正方案的確定與被考核頭體溝通確修正后考核體調(diào)整后各實體考核體系頒布執(zhí)行績效管理部 績效考核科績效管理部經(jīng)理實體負責人公司領導績效管理部 績效考核科績效管理部經(jīng)理績效管理部 績效考核科總經(jīng)理績效管理部經(jīng)理績效管理部 績效考核科月度經(jīng)營考核責任書各類統(tǒng)計報表公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢分析報告公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢分析報告；上半年實體績效考 核結(jié)果下半年經(jīng)營發(fā)展目標修正預案草稿下半年經(jīng)營發(fā)展目標修正預案草稿公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢分析報告；上半年實體績效考核結(jié)果評估報告下半年經(jīng)營發(fā)展目標修正方案調(diào)整后指標體系半年考核結(jié)果統(tǒng)計 分析報告 評估報告是否需

15、要調(diào)整的判斷績效管理部經(jīng)理的意圖；下半年經(jīng)營發(fā)展目標修正預案草稿下半年經(jīng)營發(fā)展目標修正預案；公司領導的意見； 考核對象的反饋意 見；下半年經(jīng)營發(fā)展目標修正預案草稿下半年經(jīng)營發(fā)展目標修正方案調(diào)整后指標體系考核標準文件評估要點 評估方式全面信息資料 分析判斷預測 戰(zhàn)略分析思考修正理由 修正要點宏觀指導調(diào)控溝通協(xié)調(diào)宏觀戰(zhàn)略思考形成系統(tǒng)性文件下發(fā)至考核對象結(jié)束編制反饋各實體考核結(jié)果 及分析報告B國石化長城潤滑油集WHLL tUHRICflfING 01? GRO 皂更鳶盤經(jīng)營管 理 目 標 責 任二零零三年 月 日經(jīng)營管理目標責任書經(jīng)理：出于以下的考慮：一、確保完成集團下達給公司的各項考核目標；二、推

16、進經(jīng)營管理工作的效率并謀求公司的可持續(xù)性 健康發(fā)展；三、貫徹實體績效考核的四項基本一系統(tǒng)性、公平性、 適應性和導向性原則；四、維護甲乙雙方權(quán)利與義務。考核責任人代表中石化長城潤滑油分公司總經(jīng)理(甲 方)與被考核對象代表經(jīng)理(乙方)就以 下條款達成共識：1. 本年度實體績效考核的應用時段為：年 月 日年 月 日；2. 本年度實體績效考核的調(diào)整方式：(1) 由公司績效管理部每月公布一次確認的。(2) 具體調(diào)整節(jié)奏如下表：調(diào)整內(nèi) 容調(diào)整節(jié) 奏調(diào)整期限調(diào)整流 程調(diào)整范圍調(diào)整考 核指標權(quán)重每月實施時段前5天內(nèi)必須確定并下達月度評 估反饋 流程權(quán)重變動 區(qū)間見指 標詳表調(diào)整考 核指標組合每季 度實施時段前10天內(nèi)必須確定并下達季度評 估反饋 流程組合變動 范圍見指 標詳表調(diào)整考 核指標體系半年實施時段前10天內(nèi)必須確定并下達半年評 估反饋 流程體系調(diào)整 見相關約疋3. 實體績效考核日常工作的執(zhí)行部門公司績效管理部，責任人4 .本年度實體績效考核在 實際應用類別屬性名稱基準目標理想目標權(quán)重調(diào)整區(qū)間組合調(diào)整系數(shù)類職能算運示類實計統(tǒng)類 類指估評現(xiàn)務痔示算運計統(tǒng)估評團隊鑲類指標,運1 算計統(tǒng):評 亠 /卩r5作、1