未來電信產業(yè)鏈條變遷趨勢分析報告(doc 13頁).doc

1、通信信息報：未來電信產業(yè)鏈條變遷趨勢分析電信產業(yè)發(fā)展迅猛，產業(yè)鏈變遷也是產業(yè)發(fā)展的必然趨勢。中國的電信產業(yè)鏈發(fā)展如何？又將向何處變遷？下面一篇分析文章將帶給你一個全新的思考。本質上，電信產業(yè)變革是打破阻礙電信發(fā)展的壟斷封閉的傳統(tǒng)電信產業(yè)鏈，構建面向未來的合作開放的集成電信產業(yè)鏈。這是一個從有序走向無序，再由無序發(fā)展到更高層次有序的螺旋上升過程。中國電信產業(yè)正處于在無序中摸索更高層次有序的階段。(徹底調查)文章全文如下：南京郵電學院 王林林 王良元電信產業(yè)的迅猛發(fā)展倍受矚目，而電信產業(yè)內市場主體的生存法則與商業(yè)模式的變革也吸引了各方的關注。本質上，電信產業(yè)變革是打破阻礙電信發(fā)展的壟斷封閉的傳統(tǒng)電

2、信產業(yè)鏈，構建面向未來的合作開放的集成電信產業(yè)鏈。這是一個從有序走向無序，再由無序發(fā)展到更高層次有序的螺旋上升過程。中國電信產業(yè)正處于在無序中摸索更高層次有序的階段。本文以時間為序，縱向研究了過去、現在、未來的不同電信產業(yè)鏈；分析了在信息社會代替工業(yè)社會的大環(huán)境下，推動產業(yè)鏈變遷的動力；對每階段的產業(yè)鏈，從網絡技術支撐、內容應用服務、資金流、用戶信息流四個層面進行了剖析，提出了不同階段電信企業(yè)的產業(yè)鏈定位；對轉型時期的電信產業(yè)鏈做了詳細的研究，細分了重要的子產業(yè)鏈。一、壟斷封閉的傳統(tǒng)電信產業(yè)鏈傳統(tǒng)電信產業(yè)鏈(如上圖)構成簡單：電信設備制造商為電信運營商提供網絡設備，然后組裝成電信網；運營商建設

3、、管理、維護這個網絡，向用戶提供基礎電信服務；用戶為享受這些服務，需要付費給電信運營商；電信運營商建設新網絡，或者擴容更新原有網絡需要向電信設備制造商付費購買設備。此時的通信是一對一方式，用戶既是信息的生產者，又是信息的消費者。電信運營商僅關心用戶通信消費量的總體特征，不介入用戶信息流，它為用戶提供一個基本服務的平臺，提供用戶信息流的支撐服務。傳統(tǒng)電信產業(yè)鏈有如下特征：第一、壟斷封閉性。產業(yè)鏈包含的市場主體很少，缺乏中間環(huán)節(jié)；市場主體又均是電信產業(yè)內的固有主體，新的市場主體進入門檻高，因此，產業(yè)鏈表現出相對的壟斷性、封閉性。第二、單一直線性。產業(yè)鏈節(jié)點之間鏈接簡單，且節(jié)點與節(jié)點之間都是單一直線

4、關系，從上游到下游是垂直關系。這里的直線性是指企業(yè)類別，不是指某個具體企業(yè)。第三、技術導向性。產業(yè)鏈傳遞的是物質、技術支撐，在這個階段，技術對電信產業(yè)發(fā)展的推動力比市場更重要。市場是賣方市場，只有技術進步，提升電信設備制造商對電信運營商的“供給”，才能保證電信運營商對用戶需求的“支撐”。電信運營商處于主導地位，擁有絕對控制權的傳統(tǒng)電信產業(yè)鏈階段在各國都經歷過，只是時間長短有所差異。這個階段，電信運營商主要提供語音及簡單的數據業(yè)務，追求規(guī)模經濟效應。隨后，在眾多推動力的作用下，傳統(tǒng)產業(yè)鏈因阻礙電信深層次的發(fā)展而被打破，新的電信產業(yè)鏈在深度與廣度上都得到了長足發(fā)展。二、電信產業(yè)鏈變遷的動力推動電信

5、產業(yè)發(fā)展，并最終促成產業(yè)鏈變遷的有四個動力：技術進步、競爭加劇、用戶需求、信息化浪潮。(一)、技術進步傳統(tǒng)電信產業(yè)鏈的挑戰(zhàn)者首先是技術進步，現在及未來的技術進步不僅僅為運營服務，而是多方向發(fā)展，其源泉來自于多種網絡技術的融合、軟件開發(fā)與終端的革命。開放性的IP標準推動了網絡變革，使傳統(tǒng)封閉的網絡走向沒落，取而代之的是開放、數字化、寬帶網絡；移動通信技術也得到長足發(fā)展，以3G為標志的移動通信新時代即將到來，移動與IP共同構筑了巨大的通信與應用平臺。網絡提供了接入功能，應用層面的發(fā)展是由終端和軟件發(fā)起的。技術發(fā)展推動的商業(yè)模式已經不同于以往追求高投資、高回報，追求規(guī)模經濟的模式，而是一種漸進式發(fā)展

6、。(二)、競爭加劇電信運營市場比設備市場復雜，設備市場基本市場化了，而運營市場開放程度受政府約束。近幾年，電信運營市場實現了體制改革與企業(yè)重組，初步形成了市場主體“激烈競爭”的局面。然而，電信運營競爭的最高形式是在以上四個因素基礎上的改革與把握市場結構能力的競爭，即調整發(fā)展戰(zhàn)略，適應變革，尋求在電信新產業(yè)鏈中合理定位的能力。(三)、用戶需求電信產業(yè)的發(fā)展使電信消費市場從賣方市場轉向買方市場，用戶在產業(yè)鏈中的地位得到提升，用戶需求成為推動電信產業(yè)鏈變遷的重要因素。用戶需求主要表現在三個方面：1、降低資費。長期以來，電信的高資費倍受用戶關注，雖然做了幾次資費調整，但移動資費與寬帶網接入費仍然很高。

7、2、提高服務質量。近幾年，電信運營商在這個方面有較大改進，從網絡到消費軟環(huán)境都提升了服務水平。3、多樣化的新業(yè)務。這是當前用戶與運營商之間最大的矛盾所在，用戶已經不滿足于運營商提供的傳統(tǒng)業(yè)務，要求增加富含信息量的增值業(yè)務。要滿足消費者新的需求，僅依靠運營商自身是很困難的，必須為電信產業(yè)增加新的因素，使原有主體與新加盟的主體在相互認可的模式下運營，推動電信產業(yè)長久良性發(fā)展。(四)、信息化浪潮社會、經濟信息化是未來的發(fā)展趨勢。中國正處于信息化的發(fā)展階段，信息化已經影響了企業(yè)、個人的行為方式。信息化對電信產業(yè)的影響表現在電信企業(yè)、電信用戶兩個方面。企業(yè)方面強化了信息這一新型資源對產業(yè)、企業(yè)發(fā)展的重要

8、性，傳統(tǒng)產業(yè)鏈中，企業(yè)也掌握著用戶消費的信息資源，但由于用戶傳遞信息是點對點的，電信企業(yè)得不到用戶信息流方面的信息，不能對用戶信息消費特點進行深入的分析。而對用戶信息流的控制，關系到能否控制產業(yè)鏈的終端，產業(yè)鏈的終端是資金流的始端，控制終端是成為價值實現者的重要條件，因此，強化對用戶信息流的控制是新產業(yè)鏈的重要特點。信息化對用戶的影響主要是帶動用戶的信息消費，即與計算機及通信網絡有關的新型消費方式。電信市場要增加信息消費的內容，多樣化信息消費的方式。三、轉型時期的多元電信產業(yè)鏈中國電信傳統(tǒng)產業(yè)鏈已經打破，正處于摸索新產業(yè)鏈的階段。電信體制改革與企業(yè)重組使固定業(yè)務與移動業(yè)務處于分離狀態(tài)，即使全業(yè)

9、務經營的中國聯通也是有所側重的分離經營，各運營商在打造新型電信產業(yè)鏈時出現了差異。在固定網與移動網運營子產業(yè)鏈中，每個子產業(yè)鏈也是圍繞網絡技術支撐、內容應用服務、資金流、用戶信息流四個方面構建的，電信運營商在子產業(yè)鏈中所處的地位由這四個因素決定。(一)、固定網運營子產業(yè)鏈固定網運營子產業(yè)鏈(如上圖)分為兩部分：一部分是繼承傳統(tǒng)產業(yè)鏈，為用戶提供語音業(yè)務，這部分產業(yè)鏈的特性沒有變化。另一部分是由于寬帶基礎網絡與Internet的發(fā)展，計算機網與電信網融合，電信運營商為內容提供商、應用開發(fā)商提供基礎網絡支撐，內容提供商與應用開發(fā)商為用戶提供信息及應用服務。對于這部分消費，用戶既要支付網絡接入費，又

10、要支付享受的內容與應用服務的費用；內容提供商與應用開發(fā)商也因使用基礎網絡，占用網絡空間支付電信運營商部分費用。此產業(yè)鏈中，固定電信運營商在保持對原有語音子產業(yè)鏈的強控制下，逐漸喪失了對新興業(yè)務子產業(yè)鏈的控制能力，這主要是由于固定通信終端設備的制約。傳統(tǒng)的固定通信終端設備完全是為語音通信設計的，缺乏傳輸圖像、文本、視頻的能力，且攜帶極為不便，因此喪失了對產業(yè)鏈的控制能力。但是，固定網絡寬帶高速傳輸能力與大面積覆蓋能力的優(yōu)勢，又為其分得了網絡接入費與網絡租賃費兩塊大蛋糕。網絡運營商與內容提供商、應用開發(fā)商之間是利益分割的“前后關系”。為了追求更有控制力的產業(yè)鏈定位，固定運營商應向兩個方向發(fā)展：一方

11、面，鼓勵這種合作開放型產業(yè)鏈的發(fā)展，鼓勵更多的內容提供商與應用開發(fā)商進入這個網絡平臺，依靠內容與應用吸引用戶；另一方面，與電信設備制造商合作，開發(fā)多功能的終端設備，建立固定運營商自己的信息門戶網站，為享有多功能終端設備的用戶提供增值服務。(二)、移動網運營子產業(yè)鏈移動通信的發(fā)展是近幾年電信產業(yè)發(fā)展的亮點。移動通信的發(fā)展得益于移動通信技術的發(fā)展，以及移動通信消費的特點，然而正是這些因素使移動通信在構建新的產業(yè)鏈時出現了爭議。主要有以下兩種表現形勢：1、移動網運營子產業(yè)鏈A此產業(yè)鏈(如上圖)是封閉的，內容與應用的產生、聚集、對外公布均由電信運營商一手操辦，這里的封閉是指運營商壟斷著最終用戶，不向內

12、容提供商與應用開發(fā)商開放。此產業(yè)鏈中，移動運營商建立自己的門戶網站，不允許其他的內容提供商與應用開發(fā)商使用這個門戶網站，而是要他們?yōu)橐苿舆\營商提供它所需要的內容和應用服務，運營商為其支付費用，內容提供商與應用開發(fā)商不直接面向最終用戶，而成為電信運營商的單向供應商，受到電信運營商的嚴格控制。用戶需要的內容和應用服務只能通過電信運營商單一渠道獲得。用戶的費用全部支付給運營商，用戶信息流被電信運營商完全控制。此產業(yè)鏈中，移動網運營商能形成對整個產業(yè)鏈最有力的控制，強有力的控制來源于其對用戶封閉式的壟斷，對內容提供商與應用開發(fā)商開放用戶界面的限制?？刂频慕Y果形成完全以電信運營商為中心的產業(yè)鏈，眾多的內

13、容提供商、應用開發(fā)商成為電信運營商的衛(wèi)星企業(yè)，處于電信運營商的從屬地位；產業(yè)鏈的利益分配完全傾向于運營商，使之成為最大的受益者。電信運營商與內容提供商、應用開發(fā)商之間是“主從關系”。運營商固然期望這種模式，但此模式未必最有效，因為實施起來有很大困難。首先，在實力上，要求內容提供商、應用開發(fā)商與電信運營商的差距很大，無論是絕對的資產規(guī)模，還是對用戶的影響力，電信運營商都擁有絕對的優(yōu)勢。其次，要求電信運營市場相對壟斷，即電信運營市場競爭不激烈。按照此模式發(fā)展下去，會使電信運營商提供的業(yè)務向廣度與深度兩方延伸，業(yè)務的擴大會削弱核心能力。最后，電信運營商自身要有足夠的絕對實力，足以能承擔為控制產業(yè)鏈而

14、支付的成本；另外，運營商還要加強自身建設，把握電信消費市場跳動的脈搏，與時俱進。電信消費市場是最活躍的市場，用戶的消費模式、消費心態(tài)變化很快，運營商要時時追蹤，甚至要超前預測，絕非易事。鑒于中國目前電信市場現狀，筆者認為這種模式對移動運營商不可取。2、移動網運營子產業(yè)鏈B此產業(yè)鏈(如上圖)是開放、合作的，體現了語音業(yè)務與數據、視頻等新業(yè)務的不同運營模式，語音業(yè)務繼承了傳統(tǒng)產業(yè)鏈特性，新業(yè)務產業(yè)鏈是對傳統(tǒng)產業(yè)鏈的一個突破。產業(yè)鏈中，電信運營商在為內容提供商、應用開發(fā)商打造基礎網絡平臺的同時，還打造公共的服務平臺。移動終端本身具有付費功能，資金流是由用戶直接流向運營商，然后根據運營商與內容提供商、

15、應用開發(fā)商達成的協議進行分成，運營商所得到的不再僅僅是網絡接入費，還介入到了內容、應用的服務費。用戶雖然是通過電信運營商的終端設備享受新業(yè)務服務，但直接面對內容提供商與應用開發(fā)商；用戶的信息流流向了內容提供商與應用開發(fā)商，他們轉過來又根據用戶的需要為用戶提供更多更好的服務。合作不意味著沒有“控制權”的斗爭，運營商對電信產業(yè)鏈控制力的大小取決于三個因素：首先，電信運營商為內容提供商、應用開發(fā)商打造的服務平臺是否達到他們的期望。其次，合理的利潤分成。按常規(guī)思考，利潤分成應該是各主體之間“斗爭”的結果，但是合理的利潤分成應該是運營商加強產業(yè)鏈控制的有效途徑。電信運營未來競爭的核心競爭力是對產業(yè)鏈控制

16、能力，對市場結構把握程度的能力。運營商不應過分強調短期的收益，而應從長遠考慮，增強核心競爭力。最后，加強對用戶的控制。誰控制產業(yè)鏈末梢，控制通路，誰就掌握了未來。提高用戶對企業(yè)的忠誠度，可以采取在語音業(yè)務方面給予優(yōu)惠、終端設備改進等間接方式。四、合作開放的集成電信產業(yè)鏈未來電信產業(yè)的發(fā)展，技術進步、競爭加劇、用戶需求、信息化浪潮將繼續(xù)推動電信產業(yè)鏈的變遷，而全業(yè)務經營、三網融合的實現將從根本上集成轉型時期分離的多元產業(yè)鏈，重新構建合作開放的集成電信產業(yè)鏈(如下圖)。合作開放的集成電信產業(yè)鏈構成了以用戶為中心的一個價值網，下面我們按照由內到外的順序分層次分析產業(yè)鏈的構成：(一)、用戶為中心，競爭

17、為主的核心鏈。全業(yè)務經營、三網融合實現以后，能為用戶提供一攬子服務的有電信運營商、由有線電視網經營者轉變的內容提供商、由強大的應用開發(fā)商與局域網共同組成的新型運營商。后兩者經營更側重于體現其優(yōu)勢的內容與應用，所以仍叫做內容提供商、應用開發(fā)商，但用B類表示其與普通內容提供商、應用開發(fā)商的區(qū)別。B類內容提供商、應用開發(fā)商是有實力的大型企業(yè)，他們擁有自己的網絡基礎設施，特別是本地接入網絡，對電信依賴主要在長途傳輸領域。電信運營商與這兩類“新型運營商”之間是“競爭為主”的關系。因為這三者為用戶提供同質業(yè)務，都可以直接的面對用戶，獲取用戶完整的用戶信息流，而且都以用戶作為直接的資金流源泉。三者之間獨立性

18、很強，缺乏互補性。(二)、以電信運營商為主導，開放合作的新業(yè)務鏈。集成產業(yè)鏈這個層面的內容基本繼承了轉型時期移動子產業(yè)鏈B的模式，體現了成功經驗的延續(xù)性。繼承之余也有所創(chuàng)新：首先，此層面產業(yè)鏈的規(guī)模將增大，內容提供商、應用開發(fā)商將如雨后春筍，蓬勃發(fā)展。數量的增加必然帶來質量的參差不齊，無疑增大了電信運營商控制產業(yè)鏈的難度；而且它們的實力不均衡，電信企業(yè)必須對它們實行差別化對待，建立多樣化的合作模式。其次，電信企業(yè)實現全業(yè)務經營，追求的目標將是整體效益最大化，在思考新業(yè)務合作模式時，要考慮到新業(yè)務模式與原有業(yè)務模式的相關性。最后，電信運營市場未來的競爭將是異常激烈的，而且是多層次的，電信運營商應認清主要的競爭對手是全業(yè)務的同質類競爭者，電信運營商與內容提供商、應用開發(fā)商之間雖然也有利益的沖突，但是次要矛盾。(三)、以電信運營商為控制點，逐步走向競爭的語音業(yè)務鏈。語音業(yè)務鏈是電信產業(yè)最早的產業(yè)鏈，時間最長，發(fā)展最為緩慢，為電信運營商貢獻最大。語音業(yè)務的穩(wěn)定發(fā)展是由語音業(yè)務的技術特點及其運營模式決定的，而且，國家對語音業(yè)務執(zhí)行了保護政策。在電信技術進步、產業(yè)開放的大趨勢推動下