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1、財(cái)務(wù)軟件使用介紹:1. 建立新的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)文件。a) 選擇”New Quicken File” b) 給文件起個(gè)名字(可以按地域起名)c) 系統(tǒng)提示更改語(yǔ)言設(shè)置可忽略(每次打開(kāi)都出現(xiàn),每次都應(yīng)忽略),點(diǎn)擊OK: 2. 將舊的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)文件轉(zhuǎn)化為2012版本的數(shù)據(jù)文件:a) 安裝Quicken2012系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)覆蓋2010版本,系統(tǒng)會(huì)打開(kāi)默認(rèn)的數(shù)據(jù)文件并提示,點(diǎn)擊右下角的“convert file”,系統(tǒng)自動(dòng)將2010版轉(zhuǎn)化為2012版的文件:b) 轉(zhuǎn)換后的2012版數(shù)據(jù)文件會(huì)保存所有之前的設(shè)置和數(shù)據(jù)。3. 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)文件建立后進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置,建立賬戶(hù)。a) 第一步,添加新賬戶(hù)b) 打開(kāi)添加賬戶(hù)界面,選
2、擇”Cash” : c) 在輸入框中輸入“銀行存款”,同時(shí)選擇”Business Transactions”,并按”Next” d) 輸入起始日,可以為建賬當(dāng)天;同時(shí)輸入銀行起始金額為“0”(注:因?yàn)楦鞔髤^(qū)將要實(shí)行定額備用金制度,總部將統(tǒng)計(jì)核定大區(qū)備用金金額,并清理以前借款及銀行,多退少補(bǔ)。故,所有銀行賬戶(hù)從實(shí)行備用金制度起,默認(rèn)起始金額為0。)。選擇”Next”e) 選擇”Finish”。表示完成此賬戶(hù)建成,也可選擇”Add another account”繼續(xù)添加。f) 添加新賬戶(hù)步驟同上。 建立“現(xiàn)金”賬戶(hù),與銀行存款唯一不同即賬戶(hù)名稱(chēng)改為“現(xiàn)金”。 為了員工借款的需要,按照借款員工姓名
3、建立賬戶(hù)。與銀行存款唯一不同即賬戶(hù)名稱(chēng)改為“(姓名)”。4. 按照支出種類(lèi)建立費(fèi)用類(lèi)別。a) 選擇”Category list” b) 選擇”New” c) 建立兩種費(fèi)用類(lèi)別,第一種為銷(xiāo)售費(fèi)用,即費(fèi)用計(jì)入成本中心(CC)為8XXX的費(fèi)用類(lèi)別;第二種為項(xiàng)目費(fèi)用,即計(jì)入16XX費(fèi)用中心的費(fèi)用類(lèi)別。 銷(xiāo)售費(fèi)用,注意要在”Business Expenses”下創(chuàng)建,但系統(tǒng)無(wú)法在改種類(lèi)下直接創(chuàng)建。故首先要?jiǎng)?chuàng)建在某一” Business Expenses”費(fèi)用下作為二級(jí)費(fèi)用,然后再改為一級(jí)科目。操作如下: 首先選擇”Subcategory of” “Ads”,系統(tǒng)自動(dòng)帶出Group:” Business
4、Expenses” : 然后再點(diǎn)擊”Expenses”,系統(tǒng)才能將之歸類(lèi)到”Business Expenses”而不是”P(pán)ersonal Expenses”。 項(xiàng)目成本同理,注意要?dú)w類(lèi)到”Business Expenses”。 然后按照次一級(jí)的費(fèi)用,如銷(xiāo)售費(fèi)用下的差旅費(fèi)、招待費(fèi)(詳見(jiàn)明細(xì)列表)。項(xiàng)目成本中同樣建立差旅費(fèi)、招待費(fèi)(詳見(jiàn)明細(xì)列表,與上次培訓(xùn)不同,“項(xiàng)目A”、“項(xiàng)目B”等明細(xì)不在此處建立)。 5. 建立標(biāo)簽”tag”,標(biāo)簽可用于歸集各項(xiàng)目種類(lèi)。a) 進(jìn)入”tag list”b) 按項(xiàng)目號(hào)建立tag,所有新項(xiàng)目都要建立項(xiàng)目號(hào):c)6. 總部預(yù)付備用金操作:a) 首先點(diǎn)擊”Busines
5、s”按鍵 : b) 點(diǎn)擊”Business”后,點(diǎn)擊”Add Reminder”,并選擇”Bill Reminder”(費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)),”Income Reminder”(收到總部備用金或)或”Transfer Reminder” (提現(xiàn)、或員工借款) 。 c) 以”Income Reminder”為例,錄入信息: d) 點(diǎn)擊”Next”,錄入詳細(xì)信息。e) 點(diǎn)擊”Done”。f) 之后”Business Reminder”界面會(huì)出現(xiàn)一個(gè)處理提示行。g) 點(diǎn)擊該行后面的”Enter”.h) 錄入具體信息。i) 點(diǎn)擊”Enter Transaction”按鈕完成操作。7. 銀行提現(xiàn)操作:a) 同上b
6、) 選擇”Transfer Reminder”c) 錄入信息:d) 選擇“Next”,錄入詳細(xì)信息:e) 同上。f) 同上。g) 同上。h) 錄入具體信息。i) 點(diǎn)擊”Enter Transaction”完成錄入。8. 員工借款:公司不鼓勵(lì)員工借款,但如有特殊情況須大區(qū)總經(jīng)理或銷(xiāo)售總監(jiān)審批。a) 同6.a)b) 選擇”Transfer Reminder”。c) 錄入信息。d) 選擇“Next”,錄入詳細(xì)信息:e) 同6.e)f) 同6.f)g) 同6.g)h) 錄入具體信息。i) 點(diǎn)擊”Enter Transaction”完成錄入。9. 員工報(bào)銷(xiāo):a) 同6.a)b) 選擇”Bill Reminder”c) 錄入信息。d) 選擇“Next”,錄入詳細(xì)信息:e) 點(diǎn)擊”Add category, tag or memo”, 點(diǎn)擊選擇對(duì)應(yīng)費(fèi)用種類(lèi),如:項(xiàng)目成本中的差旅費(fèi),用來(lái)歸集某項(xiàng)目的有關(guān)差旅支出的成本。 f) 點(diǎn)擊”tag”中的,選擇對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目號(hào),如:jiangsu001。(只有項(xiàng)目有關(guān)的費(fèi)用才需要選擇項(xiàng)目號(hào),銷(xiāo)售費(fèi)用不用選擇。)點(diǎn)擊”O(jiān)K”。g) 點(diǎn)擊”Done”.完成Reminder的錄入。th) 點(diǎn)擊”Enter”Enter Tran
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