產(chǎn)品業(yè)務(wù)計(jì)劃書

1、產(chǎn)品業(yè)務(wù)計(jì)劃修訂記錄日期修訂版本描述作者目 錄1 綜述（12頁）41.1產(chǎn)品概要41.2市場機(jī)遇41.3產(chǎn)品策略一致性42市場分析和產(chǎn)品策略（46頁）42.1市場概觀42.2目標(biāo)市場52.3產(chǎn)品策略53競爭分析（34頁）64產(chǎn)品概述（57頁）64.1目前我司開發(fā)或市場銷售版本情況74.2功能需求/特性及其優(yōu)先級(jí)定義74.3功能需求分析74.4獨(dú)特的公司內(nèi)部需求74.5技術(shù)需求和對(duì)策75生產(chǎn)和供貨計(jì)劃（12頁）86市場計(jì)劃（12頁）87用戶服務(wù)策略（12頁）98項(xiàng)目進(jìn)度及資源（23頁） 108.1項(xiàng)目進(jìn)度概要108.2到下一階段決策評(píng)審的計(jì)劃108.3建議的PDT組織結(jié)構(gòu)及成員108.4人員總體

2、需求 108.5預(yù)算/分配（可選）109風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理（1頁）1010財(cái)務(wù)概述（23頁）1110.1產(chǎn)品投入1110.2產(chǎn)品銷售收入預(yù)測1110.3產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本預(yù)計(jì)1110.4期間費(fèi)用1210.5收益分析1210.6敏感性分析1311建議（1頁）1311.1選擇方案及建議1311.2項(xiàng)目變化范圍1412相關(guān)文檔14產(chǎn)品業(yè)務(wù)計(jì)劃（產(chǎn)品業(yè)務(wù)計(jì)劃屬于產(chǎn)品概念/計(jì)劃決策評(píng)審的核心部分，主要針對(duì)產(chǎn)品概念/計(jì)劃決策評(píng)審點(diǎn)提供市場、技術(shù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和經(jīng)濟(jì)依據(jù)，并對(duì)是否立項(xiàng)或進(jìn)入開發(fā)作出綜合建議。本文部分內(nèi)容在概念決策評(píng)審時(shí)可能還不能確定或還比較粗略，可在計(jì)劃決策評(píng)審時(shí)確定或細(xì)化。在計(jì)劃決策評(píng)審時(shí)對(duì)概念

3、決策時(shí)制定的業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行細(xì)化，并對(duì)概念決策時(shí)未能確定的內(nèi)容進(jìn)行定義。）綜述（12頁）（綜述包含了建議的本質(zhì)： 機(jī)遇、產(chǎn)品概念和項(xiàng)目范圍。 這一節(jié)應(yīng)該強(qiáng)調(diào)整個(gè)業(yè)務(wù)計(jì)劃最重要的部分，包括目標(biāo)、時(shí)間安排、利益、風(fēng)險(xiǎn)和必要的承諾。這一節(jié)是最后寫成，措辭應(yīng)緊湊能夠統(tǒng)領(lǐng)全文，而不是細(xì)節(jié)情況。） 產(chǎn)品概要提議的產(chǎn)品是什么（產(chǎn)品功能、用途）？它的關(guān)鍵部分及原理是什么? 產(chǎn)品的獨(dú)特之處是什么? 產(chǎn)品成功的關(guān)鍵要素是什么? 公司在該產(chǎn)品上如何成功？（如假設(shè)手機(jī)成功的關(guān)鍵要素中有外觀、低成本。公司通過合作解決外觀設(shè)計(jì)，通過自己做ASIC降低成本。） 產(chǎn)品階段劃分及推向市場時(shí)間。市場機(jī)遇 說明機(jī)會(huì)在哪里或該產(chǎn)品創(chuàng)造了

4、什么市場機(jī)會(huì)? 產(chǎn)品解決客戶的什么需求或業(yè)務(wù)問題? 客戶怎樣受益? 該產(chǎn)品的盈利性？（預(yù)計(jì)產(chǎn)品的投入和產(chǎn)出）產(chǎn)品策略一致性 與產(chǎn)品線及公司的產(chǎn)品策略是否一致? 產(chǎn)品怎樣與當(dāng)前和未來的公司產(chǎn)品及服務(wù)相吻合? 后續(xù)路標(biāo)規(guī)劃是什么?市場分析和產(chǎn)品策略（46頁）（這部分是市場概述，描述了市場和產(chǎn)品策略。）市場概觀 市場機(jī)遇分析（從全球和國內(nèi)兩方面說明市場機(jī)遇、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、產(chǎn)品生命周期、市場機(jī)會(huì)窗和主要競爭對(duì)手對(duì)市場機(jī)遇的反應(yīng)。） 國家行業(yè)政策及其發(fā)展趨勢（國家及行業(yè)管理部門在政策上對(duì)本產(chǎn)品的態(tài)度。） 主要客戶(說明產(chǎn)品主要的購買者及其消費(fèi)特征如購買方式、購買準(zhǔn)則、付款方式（現(xiàn)金、買方信貸）、購買習(xí)慣

5、、購買頻次、購買流程等。) 規(guī)模及增長率（預(yù)測產(chǎn)品的生命周期是多少，在產(chǎn)品生命周期內(nèi)市場需求量發(fā)展趨勢如何，以及最近三年內(nèi)的市場容量預(yù)估。）時(shí) 間第一年第二年第三年預(yù)計(jì)市場容量 價(jià)格及價(jià)格發(fā)展趨勢預(yù)測（預(yù)測產(chǎn)品生命周期內(nèi)的價(jià)格變化趨勢，給出最近三年的價(jià)格發(fā)展趨勢。）時(shí) 間第一年第二年第三年預(yù)計(jì)市場價(jià)格目標(biāo)市場（利用以下框架，從潛在市場中選擇目標(biāo)市場：） 市場細(xì)分及目標(biāo)市場（對(duì)整個(gè)市場進(jìn)行細(xì)分，細(xì)分的標(biāo)準(zhǔn)可以有多種，如按地域分，按客戶類型分，按銷售方式分，按網(wǎng)絡(luò)層次分等。確定我們的目標(biāo)市場及客戶群。說明每個(gè)目標(biāo)市場的相對(duì)重要性。）每個(gè)目標(biāo)市場客戶的喜好及特殊需求是什么？市場需求和客戶喜好的優(yōu)先級(jí)

6、是怎樣的？ 每個(gè)目標(biāo)市場公司當(dāng)前和期望的市場定位及市場份額？ 討論目標(biāo)市場的差別，如以下領(lǐng)域：規(guī)范和環(huán)境的差別跨不同地域市場的文化或語言差別 不同目標(biāo)市場的差別在產(chǎn)品中如何處理？目標(biāo)市場第一年第二年第三年目標(biāo)市場1總?cè)萘抗绢A(yù)期的份額預(yù)計(jì)銷售價(jià)格目標(biāo)市場2目標(biāo)市場2產(chǎn)品策略 每個(gè)目標(biāo)市場的銷售/分銷渠道、生產(chǎn)方式和設(shè)備交付渠道、技術(shù)支持渠道（確定銷售渠道和技術(shù)支持渠道，是采用直銷、代銷還是分銷、銷售渠道的長短和寬窄。若不采用直銷或技術(shù)支援由其他方進(jìn)行，請(qǐng)說明管理措施。渠道長短指產(chǎn)品經(jīng)過幾級(jí)批發(fā)和零售才能到達(dá)客戶手中。渠道寬窄指產(chǎn)品的銷售渠道的多少。是否利用原有銷售渠道，如果新建渠道，何時(shí)何地如

7、何建立。生產(chǎn)方式指設(shè)備在哪兒生產(chǎn)、如何生產(chǎn)。）焈產(chǎn)品組合銷售策略（主要說明產(chǎn)品立項(xiàng)后與公司其他產(chǎn)品互相組合支持，提供整體解決方案從而提高綜合競爭力及可能對(duì)公司其他產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售造成的負(fù)面影響。確定捆綁銷售或拆分銷售策略。） 制訂初步的行業(yè)及市場準(zhǔn)入需求和計(jì)劃（如為了進(jìn)入某特定市場所需要的入網(wǎng)證、指定機(jī)構(gòu)的測試報(bào)告、政府批準(zhǔn)等。）產(chǎn)品生命周期策略（根據(jù)市場機(jī)會(huì)窗來繪制產(chǎn)品生命周期和設(shè)想的進(jìn)入/退出的圖表。說明生產(chǎn)結(jié)束、市場營銷結(jié)束、服務(wù)結(jié)束的目標(biāo)日期/時(shí)間進(jìn)度是什么時(shí)候？產(chǎn)品替換戰(zhàn)略是什么？ 描述產(chǎn)品遷移到其它市場的策略(如果可行) 描述初步的商務(wù)、發(fā)布、促銷策略（商務(wù)策略：定價(jià)、交貨、付款）

8、（市場發(fā)布時(shí)間、地點(diǎn)、方式）（公關(guān)策略：主要是針對(duì)客戶、政府、行業(yè)主管部門、社會(huì)大眾開展公共關(guān)系活動(dòng)。開展那些公關(guān)活動(dòng)，怎樣開展，步驟是什么。如電總匯報(bào)、入網(wǎng)測試等。）（宣傳策略：主要是宣傳內(nèi)容、宣傳思路、宣傳方式，何時(shí)啟動(dòng)宣傳。如是否利用樣板點(diǎn)宣傳，何時(shí)、何地建立樣板點(diǎn)。） 描述產(chǎn)品推介活動(dòng)的反饋機(jī)制（說明市場推廣過程中對(duì)該產(chǎn)品信息反饋的渠道及處理方式。）競爭分析（34頁）（按市場細(xì)分識(shí)別主要的競爭對(duì)手并了解其特點(diǎn)?？紤]目前及產(chǎn)品發(fā)布時(shí)預(yù)期的競爭對(duì)手的產(chǎn)品定位，包括：） 市場競爭概況（目前的市場競爭格局和現(xiàn)有和潛在的主要競爭對(duì)手及其產(chǎn)品，他們已經(jīng)占領(lǐng)的市場份額、銷售量和取得的市場效應(yīng)。） 公

9、司和競爭對(duì)手的強(qiáng)、弱勢比較分析1、產(chǎn)品功能、性能、價(jià)格及商務(wù)比較（與主要競爭對(duì)手功能、性能、價(jià)格、商務(wù)或性價(jià)比的比較，說明各自的優(yōu)劣勢）2、銷售渠道、技術(shù)支持渠道比較分析（與主要競爭對(duì)手的銷售渠道和技術(shù)支持渠道的比較分析）3、公關(guān)宣傳及市場銷售能力比較分析（與主要競爭對(duì)手在公關(guān)宣傳手段、內(nèi)容特點(diǎn)和市場銷售能力的比較分析。） 分析競爭對(duì)手對(duì)我司產(chǎn)品推出的反應(yīng)、競爭策略和產(chǎn)品發(fā)展方向 從每個(gè)目標(biāo)市場來看，公司的產(chǎn)品怎樣和競爭對(duì)手區(qū)分開來？ 我司產(chǎn)品的主要競爭能力是什么。產(chǎn)品概述（57頁）（這一部分包含產(chǎn)品的功能需求分析及系統(tǒng)規(guī)格書摘要（概念階段單獨(dú)的一步），這些內(nèi)容要在業(yè)務(wù)計(jì)劃的背景下考慮。 目的

10、是從概要層次將如下內(nèi)容告訴研發(fā)與行銷委員會(huì)和其它相關(guān)人員：產(chǎn)品是什么樣的（功能需求）；將如何設(shè)計(jì)這一產(chǎn)品（系統(tǒng)規(guī)格書）；開發(fā)任務(wù)的范圍。預(yù)期的衍生子版本需要單獨(dú)定義。）目前我司開發(fā)或市場銷售版本情況（如果是新產(chǎn)品立項(xiàng)，此條可不寫。如果是升級(jí) 版本的立項(xiàng)，則描述已開發(fā)或銷售版本的現(xiàn)狀及問題、局限性，如功能性能、物料、工程及維護(hù)、易生產(chǎn)性等方面存在的問題。指出哪些問題在本版本中可得到解決，哪些在后續(xù)版本中解決。）功能需求/特性及其優(yōu)先級(jí)定義（功能需求是基于現(xiàn)有和潛在客戶的需要和要求。按照以下三條分類給出產(chǎn)品功能需求列表。） 必須具有的要素 (必須具有) 滿足特定客戶的要求 (與眾不同的地方) 非必

11、須特性 (具備這些功能的話將是很不錯(cuò)的)功能需求分析（功能需求必須以“公司的術(shù)語”來描述，分析如下內(nèi)容：） 功能需求在產(chǎn)品開發(fā)周期內(nèi)變更的風(fēng)險(xiǎn) 公司對(duì)功能需求的理解（可選。如公司對(duì)大屏幕彩電理解為34英寸以上，而非29英寸。） 將交付什么？什么時(shí)候交付？（可選） 完成需求須具備的基本條件（如技術(shù)手段、工藝、技能等）獨(dú)特的公司內(nèi)部需求（要明確在要求的時(shí)間框架內(nèi)成功地開發(fā)產(chǎn)品、使產(chǎn)品上市及產(chǎn)品支持的獨(dú)特需求。需要哪些新能力或在當(dāng)前條件下需要做哪些改變？） 市場 開發(fā)和測試 采購/制造 內(nèi)部及外部產(chǎn)品培訓(xùn) 服務(wù)及支持 其他技術(shù)需求和對(duì)策（這一部分對(duì)系統(tǒng)規(guī)格書進(jìn)行充分的總結(jié)，使研發(fā)與行銷委員會(huì)能在所獲

12、得的足夠信息的基礎(chǔ)上做出決策。） 定義為完成開發(fā)所需要的關(guān)鍵技術(shù)，這些關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)的途徑及可行性。 這些技術(shù)的使用是否符合公司的技術(shù)戰(zhàn)略？如果不符合，如何處理? 哪些技術(shù)是新的或需要進(jìn)行修改? 為什么? 焈關(guān)鍵技術(shù)生命周期及替代技術(shù)分析。 在多種技術(shù)中選擇了哪種技術(shù)？為什么？（主要分析本產(chǎn)品賴以生存的關(guān)鍵技術(shù)的生命周期及存在或可能出現(xiàn)的替代技術(shù)，現(xiàn)已存在的替代技術(shù)或替代技術(shù)出現(xiàn)后對(duì)本產(chǎn)品競爭力的影響及相應(yīng)的對(duì)策。） 描述特殊的工藝和特殊的工具需求（開發(fā)、測試、制造、運(yùn)輸?shù)龋?描述設(shè)計(jì)周期內(nèi)的主要的供應(yīng)商、合作方及戰(zhàn)略聯(lián)盟方的角色。 說明技術(shù)共享（從是否借鑒了其他產(chǎn)品的開發(fā)成果、利用公司內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)

13、、貨架化或成熟技術(shù)等方面進(jìn)行說明技術(shù)繼承； 從產(chǎn)品的開發(fā)成果是否標(biāo)準(zhǔn)化，可被公司其他產(chǎn)品重用、貨架化等方面進(jìn)行說明技術(shù)重用。） 公司自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)取得（如技術(shù)合作中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)共享與歸屬）和保護(hù)（專利或商業(yè)秘密）策略；存在的專利權(quán)障礙對(duì)公司產(chǎn)品開發(fā)和銷售的影響及相應(yīng)的規(guī)避策略；商標(biāo)申請(qǐng)策略（沿用公司原有商標(biāo)還是申請(qǐng)新商標(biāo)）。生產(chǎn)和供貨計(jì)劃（12頁） 產(chǎn)品的制造策略（生產(chǎn)地及生產(chǎn)方式。） 產(chǎn)品的哪些部件需要自制/外購的策略 總體工藝路線（生產(chǎn)組織方式）描述 集成供應(yīng)鏈的概述（集成供應(yīng)鏈的含義是指為了降低發(fā)貨周期、減少庫存而對(duì)定單處理、供應(yīng)商管理、發(fā)貨管理等過程中的要素進(jìn)行管理， 因此理解此處的“集成

14、供應(yīng)鏈的概述”是要描述從定單接收開始、到定單處理、組織生產(chǎn)、組織發(fā)貨、包括供應(yīng)商關(guān)系 的整套生產(chǎn)和供貨工作計(jì)劃。） 生產(chǎn)測試概述（哪些測試裝備需要開發(fā)、哪些可以繼承、外購，需要哪些自動(dòng)化輔助設(shè)備、測試能力） 關(guān)鍵產(chǎn)品成本跟蹤流程（物料比例、制造成本）（此項(xiàng)的目的是強(qiáng)調(diào)對(duì)產(chǎn)品成本不僅要有預(yù)算和核算， 還要了解產(chǎn)品成本從何而來， 要對(duì)導(dǎo)致產(chǎn)品成本的關(guān)鍵過程進(jìn)行控制， 達(dá)到減低產(chǎn)品成本的目的。 舉例：物料比例， 有成熟物料占全部物料的百分比， 同一產(chǎn)家器件的百分比等，一般情況下， 鼓勵(lì)用成熟物料， 控制同一產(chǎn)家器件使用的百分比（即使質(zhì)量較佳，也要避免獨(dú)家供應(yīng)商的現(xiàn)象出現(xiàn)），這可以由制造人員和采購人員

15、共同確定。 要重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵高額器件、產(chǎn)品中成本較突出部分器件的加工。在概念階段， PDT人員需要與制造人員、采購人員溝通， 了解以往物料廠家的質(zhì)量特點(diǎn)（好、壞）、工藝特點(diǎn)（如封裝、貼片等），從而確定各種廠家物料選用的比例。 一般地，制造部門已積累了這方面的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)、可以提供PDT參考并作出決定。制造成本，是產(chǎn)品成本的一部分， 與產(chǎn)品庫存周期（廠房分?jǐn)偅⒐に嚶肪€、制造設(shè)備折舊、人工成本等有關(guān)， 生產(chǎn)部有制造成本工程師這個(gè)角色。合理調(diào)整產(chǎn)品的工藝路線、減低產(chǎn)品庫存周期等措施都可以達(dá)到降低制造成本的目的。要重點(diǎn)關(guān)注 高額制造部分的成本。） 產(chǎn)品需要的新的制造技術(shù)與流程市場計(jì)劃（12頁） 銷售人員計(jì)

16、劃直銷人員規(guī)模分銷商分布及規(guī)模經(jīng)銷商分布及規(guī)模 生命周期內(nèi)目標(biāo)銷售收入（份額、覆蓋率、增長率）按年度的銷售額按銷售渠道（直銷/分銷）的銷售額按區(qū)域（包括海外）的銷售額 時(shí)間/渠道/區(qū)域 銷售量市場份額覆蓋率增長率 按銷售渠道的行銷與營銷計(jì)劃：詳細(xì)的銷售生命周期啟動(dòng)宣傳（宣傳準(zhǔn)備）時(shí)間段預(yù)銷售（宣傳，推廣，卻不實(shí)際簽單）時(shí)間段受控簽單狀態(tài)（實(shí)驗(yàn)局、市場發(fā)布階段）時(shí)間段合同狀態(tài)（銷售階段）時(shí)間段 為支持各個(gè)渠道的銷售計(jì)劃，每個(gè)渠道的營銷與行銷所需要的資源：新增的行銷人員（技術(shù)支持、電信設(shè)計(jì)）新增的營銷人員（客戶關(guān)系）新增的管理人員新增的組織機(jī)構(gòu) 廣告計(jì)劃以下活動(dòng)的初步時(shí)間和方案：（可選）新聞發(fā)布活

17、動(dòng)研討會(huì)技術(shù)合作入網(wǎng)測試樣板點(diǎn)展覽會(huì)軟性文章、媒體宣傳用戶服務(wù)策略（12頁） （這一部分對(duì)成功的產(chǎn)品服務(wù)所需要的要素進(jìn)行歸納。） 服務(wù)策略（描述保修、維修、服務(wù)收費(fèi)策略。） 備件、服務(wù)響應(yīng)系統(tǒng)、呼叫中心或網(wǎng)上受理（描述提供服務(wù)的方式） 服務(wù)培訓(xùn)（描述培訓(xùn)方式（現(xiàn)場或公司培訓(xùn)中心）服務(wù)收入估計(jì) 服務(wù)的資源需求：新增的片區(qū)服務(wù)人員新增的技術(shù)支援人員（總部）新增的管理人員 服務(wù)準(zhǔn)備就緒計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)度及資源（23頁） （這一節(jié)列出產(chǎn)品開發(fā)中的總體過程，進(jìn)度，里程牌及人員計(jì)劃。） 項(xiàng)目進(jìn)度概要 說明一級(jí)計(jì)劃并陳述相關(guān)的假設(shè)。（整個(gè)項(xiàng)目一級(jí)計(jì)劃的PERT圖見附件產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃。） 各個(gè)特性和重大活動(dòng)（含里程碑

18、及關(guān)鍵路徑上的任務(wù)）完成的先后時(shí)間和配合依賴關(guān)系。（特性按配置管理的原則劃分。）到下一階段決策評(píng)審的計(jì)劃 提供概念決策到計(jì)劃決策階段系統(tǒng)設(shè)計(jì)詳細(xì)活動(dòng)（WBS圖）及計(jì)劃（以附件形式表示）； 或計(jì)劃決策到市場發(fā)布決策階段的詳細(xì)活動(dòng)（WBS圖）及計(jì)劃（以附件形式）。說明各步驟所需的時(shí)間及關(guān)鍵問題點(diǎn)。建議的PDT組織結(jié)構(gòu)及成員 建議的PDT組織結(jié)構(gòu)圖 PDT及系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì)組成員建議 ，產(chǎn)品開發(fā)成員建議 在決策評(píng)審點(diǎn)前與一些適當(dāng)?shù)难邪l(fā)與行銷委員會(huì)成員及職能部門經(jīng)理對(duì)這些列表進(jìn)行溝通的結(jié)果人員總體需求 提供從概念點(diǎn)到量產(chǎn)點(diǎn)所需的各專業(yè)部門的資源需求 對(duì)人員的資格要求，適當(dāng)考慮替代方案及意外情況預(yù)算/分配

19、（可選） 估計(jì)產(chǎn)品的預(yù)算及分配 討論主要的未解決問題，包括資金投入的及時(shí)性及性質(zhì)。將實(shí)際日期的項(xiàng)目資源、成本和時(shí)間進(jìn)度與估計(jì)的整個(gè)項(xiàng)目的資源、成本和時(shí)間進(jìn)度進(jìn)行比較。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理（1頁） 存在哪些技術(shù)、市場和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 已確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)和假設(shè)是否已解決？有無遺留問題？有無新的風(fēng)險(xiǎn)和假設(shè)？ 提供簡潔的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。為了減少風(fēng)險(xiǎn)，在各階段必需做些什么？如果在計(jì)劃的時(shí)間范圍內(nèi)，這些風(fēng)險(xiǎn)不能解決，有沒有準(zhǔn)備其它的計(jì)劃？ 如果沒有這些風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)項(xiàng)目會(huì)有哪些影響？財(cái)務(wù)概述（23頁）（這是最重要的一部分，產(chǎn)品的銷售量、價(jià)格、收入的預(yù)測分別是多少，產(chǎn)品的成本和費(fèi)用（研發(fā)費(fèi)用、生產(chǎn)制造成本、采購成本、市場推廣成本

20、、售后服務(wù)成本）是多少，財(cái)務(wù)人員將所有業(yè)務(wù)部門的承諾放到財(cái)務(wù)公式中進(jìn)行詳細(xì)的分析，確定產(chǎn)品能否贏利，何時(shí)開始贏利。最重要的是要明確定位成本在哪里。明確提出產(chǎn)品的財(cái)務(wù)目標(biāo)。敏感度分析，提出可以接受的偏差。）產(chǎn)品投入 1、開發(fā)期研發(fā)投入估算（包括從立項(xiàng)開始到產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)為止的全部研發(fā)投入，如果有產(chǎn)品預(yù)研，需加入預(yù)研費(fèi)用。具體數(shù)據(jù)摘自研發(fā)預(yù)算書中“研發(fā)費(fèi)用合計(jì)總計(jì)”欄） 2、前期市場投入（ 包括從產(chǎn)品立項(xiàng)開始到市場發(fā)布決策評(píng)審時(shí)的市場銷售投入。應(yīng)由市場系統(tǒng)部估計(jì)，如估計(jì)困難，可簡單估計(jì)投入的直接銷售人員。） 3、總投入計(jì)算 （總投入=開發(fā)期研發(fā)投入+前期市場投入）產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(此部分?jǐn)?shù)據(jù)從業(yè)務(wù)計(jì)劃第

21、二部分 市場分析和產(chǎn)品策略部分引入，要包括產(chǎn)品生命周期內(nèi)按時(shí)間軸各目標(biāo)市場的銷量、價(jià)格、銷售收入等）產(chǎn)品銷售收入預(yù)測表序號(hào)項(xiàng)目1999年2000年2001年2002年合計(jì)1市場容量2本公司市場占有率(%)3本公司銷售量4市場銷售(含稅)價(jià)格5含稅銷售收入(3)*(4)6扣除增值稅及其它稅7凈銷售收入(5)-(6)產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本預(yù)計(jì)量產(chǎn)點(diǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)料本預(yù)計(jì) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)成本計(jì)算表(單件)序號(hào)部件單位材料成本配置數(shù)量材料成本總值1234合計(jì)0（概念階段設(shè)計(jì)成本可粗略一點(diǎn)，估算到部件級(jí)即可）產(chǎn)品生命周期內(nèi)生產(chǎn)制造成本預(yù)計(jì)(根據(jù)采購降價(jià)計(jì)劃預(yù)計(jì)以及考慮在產(chǎn)品后續(xù)的維護(hù)及優(yōu)化開發(fā)中，產(chǎn)品生產(chǎn)成本在生命周期內(nèi)

22、的變化趨勢)產(chǎn)品生產(chǎn)成本預(yù)測表項(xiàng)目1999年2000年2001年2002年生產(chǎn)成本期間費(fèi)用 （期間費(fèi)用包括銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、用服費(fèi)用） 期間費(fèi)用預(yù)算方案一： 期間費(fèi)用按銷售凈收入的一定百分比計(jì)算。百分比的確定可通過對(duì)公司在市場和技術(shù)等方面的相似產(chǎn)品的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析得到。（可與計(jì)劃財(cái)經(jīng)部接口人聯(lián)系，討論確定） 期間費(fèi)用預(yù)算方案二： 銷售費(fèi)用應(yīng)讓市場系統(tǒng)部經(jīng)理預(yù)計(jì)投入的直接銷售人員人數(shù)，按人.月經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)計(jì)算 用服費(fèi)用讓技術(shù)支援部產(chǎn)品經(jīng)理預(yù)計(jì)投入的直接用服人數(shù)，按經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)計(jì)算 管理費(fèi)用按以上研發(fā)人數(shù)+銷售人數(shù)+用服人數(shù)總和計(jì)算 財(cái)務(wù)費(fèi)用可按凈銷售收入的百分比來計(jì)算。 如果業(yè)務(wù)計(jì)劃中7.

23、10及8.4可以提供市場銷售人員規(guī)劃及維護(hù)人員規(guī)劃和成本數(shù)據(jù)，可以直接引入或估算出銷售及用服費(fèi)用，按產(chǎn)品生命周期進(jìn)行估算并以表格形式給出。 收益分析利潤表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目1999年2000年2001年2002年合計(jì)1凈銷售收入2生產(chǎn)成本3其中：料本（設(shè)計(jì)成本）4制造費(fèi)用5毛利潤（1）-（2）6開發(fā)費(fèi)用7銷售費(fèi)用8管理費(fèi)用9財(cái)務(wù)費(fèi)用10用服費(fèi)用11稅前利潤(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)12所得稅(7.5%)13稅后利潤(11)-(12)14累計(jì)稅后利潤15毛利率(5)/(1)16凈利潤率(13)/(1)（說明1：制造費(fèi)用主要是指生產(chǎn)工人的人工費(fèi)用、生產(chǎn)管理人員的人工費(fèi)用、生產(chǎn)設(shè)備折舊費(fèi)用、生產(chǎn)用的水電費(fèi)、生產(chǎn)中發(fā)生的消耗等。按公司產(chǎn)品的平均水平，制造費(fèi)用約占物料成本的10%左右。如產(chǎn)品的制造方式與公司的主要產(chǎn)品制造方式和可生產(chǎn)性有較大區(qū)別時(shí)，可單獨(dú)進(jìn)行預(yù)計(jì)。說明2： 開發(fā)期完畢后的研發(fā)費(fèi)用，如產(chǎn)