doc-《2006年-2007年中國皮革與制鞋行業(yè)年度綜述報告》(40頁)-其他行業(yè)報告

20062007中國皮革與制鞋行業(yè)年度綜述前言經(jīng)過近20年的快速發(fā)展，中國已成為眾所周知的皮革及制鞋生產(chǎn)大國。豐富的原材料資源、具競爭力的勞動力價格和較為完整的生產(chǎn)鏈，以及國內(nèi)市場需求的不斷擴大，使中國的鞋革業(yè)保持快速、穩(wěn)定發(fā)展。中國的皮革與制鞋業(yè)已進入了一個最快、最好的發(fā)展時期。據(jù)統(tǒng)計中國皮革、毛皮及制品行業(yè)規(guī)模以上全部國有企業(yè)及年銷售收入500萬元以上非國有企業(yè)的企業(yè)數(shù)量、從業(yè)人員、工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入、利稅總額和進出口從2002年到2006年底均有大幅度增長。其中企業(yè)數(shù)量增長108，由3000家增至6227家；直接從業(yè)人員增長43，由350萬人增至500萬人；完成工業(yè)總產(chǎn)值增長141，由1600億元增至3852億元；銷售收入增長159，由1400億元增至3632億元；利稅總額增長99，由80億元增至159億元。我國皮革、毛皮及制品全行業(yè)出口增長160，由150億美元增至390億美元；進口增長79，由44億美元增至77億美元。產(chǎn)業(yè)篇中國的皮革與制鞋工業(yè)發(fā)展迅猛一、我國制鞋企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r全國制鞋產(chǎn)量約為90多億雙，占全球總產(chǎn)量的50左右，主要集中在制鞋生產(chǎn)基地溫州、廣州、惠東、晉江、成都武侯、重慶璧山等。而其中年銷售收入在500萬元人民幣以上的企業(yè)生產(chǎn)的皮面皮鞋和塑膠鞋總產(chǎn)量約占全國鞋總產(chǎn)量的74。其中，浙江省以年產(chǎn)124億雙的產(chǎn)量居首位，并占全國總產(chǎn)量的329；廣東占269，居第二位；福建占143，位居第三。市場經(jīng)濟條件下，產(chǎn)業(yè)集群化是行業(yè)發(fā)展的大勢所趨。經(jīng)過中國皮革協(xié)會的考核與中國輕工業(yè)聯(lián)合會的批準(zhǔn)，分別是溫州榮獲了“中國鞋都”稱號、成都武侯榮獲“中國女鞋之都”稱號、重慶璧山榮獲“中國西部鞋都”稱號、廣東惠東榮獲“中國女鞋生產(chǎn)基地”的稱號。這些特色區(qū)域無論在結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場拓展，還是品牌建設(shè)等方面，都為制鞋行業(yè)的健康發(fā)展做出了重要貢獻。地區(qū)占總計1000廣東361浙江335福建200江蘇26山東20遼寧15上海11天津06湖南05河南05小計984企業(yè)16表1全國主要地區(qū)年銷售收入500萬元人民幣以上企業(yè)皮鞋產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量一覽表中國皮革行業(yè)也在入世后經(jīng)歷了種種磨礪。國際上，2004年9月西班牙燒鞋事件、2005年2月國際動物保護組織反裘運動、2005年3月俄羅斯查抄中國鞋事件、2005年6月歐盟對中國勞保鞋進行反傾銷調(diào)查、2005年7月歐盟對中國皮面皮鞋進行反傾銷調(diào)查、2005年12月意大利鞋業(yè)制造商協(xié)會所謂“毒鞋”事件、2006年10月開始，歐盟對中國皮面皮鞋征收為期兩年165的反傾銷稅等等。在國內(nèi)原材料、勞動力和能源成本的不斷上漲，人民幣持續(xù)升值造成經(jīng)營風(fēng)險增大，環(huán)境保護和節(jié)能減排的巨大壓力等等。入世在給中國帶來發(fā)展機遇的同時，也帶來了前所未有的挑戰(zhàn)中國鞋現(xiàn)在遇到的瓶頸，很大程度上可以代表“中國制造”現(xiàn)時的困境。究其原因，是中國企業(yè)在全球市場中的競爭優(yōu)勢有失于單一，在品牌、標(biāo)準(zhǔn)、研發(fā)、渠道、制造這條全球產(chǎn)業(yè)價值鏈上，我們?nèi)匀徽驹谙掠?。博鰲亞洲論壇秘書長龍永圖在論壇上指出了“中國制造”突破瓶頸所必須具備的四大要素達到國際標(biāo)準(zhǔn)、進入國際市場、掌握國際定價權(quán)和擁有國際品牌。龍永圖說，起步較晚的中國企業(yè)以下游為起點，最終要走到上游，在全球市場打響“中國創(chuàng)造”。具體來講，在出口上中國鞋需要進一步調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變我國皮革及制品以低檔產(chǎn)品出口為主的局面。以市場最終消費為導(dǎo)向，保持出口的高檔鞋占15，中檔鞋占50，一定比例的低檔鞋產(chǎn)品，以適應(yīng)不同消費層次的需要。全面提高鞋類產(chǎn)品的設(shè)計水平，增加產(chǎn)品的藝術(shù)含量。引導(dǎo)企業(yè)提高專利和知識產(chǎn)權(quán)保護意識，加大知識產(chǎn)權(quán)保護力度，不斷增加產(chǎn)品附加值。二、我國制革工業(yè)的生產(chǎn)狀況中國皮革工業(yè)在入世之后也是非常迅猛的發(fā)展。從2002到2006中國皮革年產(chǎn)量以直線速度迅速增長，預(yù)計2008年可達皮革年產(chǎn)量可達到8，000，000百萬平方英尺（詳見下圖）。在原料皮使用中，牛皮占總數(shù)的65位居第一；綿羊皮16；豬皮11；山羊皮8。按用途分成品革中，鞋用革55位居第一；家具和汽車革21位居第二；服裝手套15；其他9。（詳見下圖）圖1從2002年到2006年中國皮革年產(chǎn)量增長趨勢圖圖2成品革應(yīng)用比例圖1、中國在世界皮革工業(yè)所占據(jù)的位置在國際市場上，皮革生產(chǎn)大國是中國、意大利、韓國、印度和巴西。2006年中國生產(chǎn)皮革20億平方英尺，占世界皮革生產(chǎn)總量的39，意、韓、印、巴西分別是10、8、7、5，五個生產(chǎn)大國合計占據(jù)世界皮革生產(chǎn)總量的51。在從皮革用途來看，未來幾年皮革將會繼續(xù)大量應(yīng)用在鞋子、皮衣等方面，隨著國內(nèi)住房和汽車市場的興起也將進一步拉動對汽車和家具革的需求。具體增長比例可見下表。種類1990199520002003200520072010鞋9585106351081710835108651095011075皮衣1750302527232205225023002360汽車2253229151220138015001700家具70581516402420252526102790手套605715802850870880890其他產(chǎn)品1240147817531820186018601885合計141101699018650193500197502010020700表2世界皮革使用情況及預(yù)測世界皮革使用情況及預(yù)測20052010百萬平方英尺在原料皮市場上，中國2006年原料皮產(chǎn)量是539百萬張，1868千噸位居世界第一。印度、美國、巴西、阿根廷位居其次。全球前四大原料皮生產(chǎn)大國，原料皮產(chǎn)量占據(jù)了全球的54，重量占據(jù)了77。我國的原料皮雖然在數(shù)量和重量上都位居第一，但是我國的原料皮產(chǎn)業(yè)十分落后。由于非集約型的畜牧業(yè)無法進行等重控制，我國的原料皮價值仍然無法同美國、歐洲和澳大利亞的產(chǎn)品相比。防腐技術(shù)須進一步改進；需要一個以重量、生長期、性別為基礎(chǔ)的選擇流程；為了發(fā)展，最好同肉類加工業(yè)務(wù)相互捆綁。國家數(shù)量（百萬張）重量（千噸）中國5391868印度378932美國3391039巴西365792阿根廷144432俄聯(lián)邦107203巴基斯坦86176墨西哥78183法國51144加拿大42105表32006世界原料皮產(chǎn)量2、中國制革業(yè)面臨的挑戰(zhàn)在國際市場上歐盟為了統(tǒng)一各成員國27種不同的標(biāo)準(zhǔn)；實現(xiàn)減少對人類、動物及環(huán)境的危害的目的；同時，也是為了保護歐盟的化工產(chǎn)業(yè)，推出REACH法規(guī)。如企業(yè)每年生產(chǎn)或進口超過一噸的化學(xué)材料，則必須在中央數(shù)據(jù)庫對其進行“注冊”。雖然現(xiàn)在還無法確定REACH對歐盟本土及向歐盟出口企業(yè)的具體影響，但是可以肯定所有向歐盟出口的企業(yè)都將受到影響，因為他們須遵守歐盟的法律。REACH法規(guī)可能導(dǎo)致可用的制革材料減少；化工廠將鼓勵客戶更加謹慎地使用化學(xué)品。零售商將更加注意所經(jīng)手的商品；歐洲法律會要求分銷商檢查商品的安全性并保留記錄。在國際市場上同時遇到越南、孟加拉及印度在價格上的競爭壓力及勞動力成本，能源成本低的優(yōu)勢。在國內(nèi)國家宏觀政策的調(diào)控，如取消進口生皮、半成品革出口成品革的加工貿(mào)易政策，取消成品革出口退稅政策等帶來的影響；國家環(huán)保新政的推出，等等。不僅如此，皮革業(yè)還需要進一步提高生產(chǎn)工藝減少六價鉻、甲醛、偶氮染料、五氯苯酚PCP、以及鎘、鉛、汞、鎳、TBT、NPEO、鄰苯二甲酸鹽、殺蟲劑、阻燃劑等等的含量以達到不同國家和不同產(chǎn)品訂單的要求。這些要求皮革生產(chǎn)企業(yè)需要對限制類物質(zhì)高度重視明確必要的要求；明白規(guī)范規(guī)定的和客戶提出的各種限制；依據(jù)相關(guān)要求，選擇化學(xué)品及其供應(yīng)商；請公認的機構(gòu)對皮革進行檢測，并告知客戶相關(guān)結(jié)果。也不難預(yù)測，零售商和品牌企業(yè)將選擇長期合作的供貨商并要求其在出貨前進行測試并提供報告。3、中國皮革產(chǎn)業(yè)的未來皮革是可再生的資源，而且現(xiàn)在仍然是“高檔”的象征。隨著消費者對皮革的青睞，將促使皮革產(chǎn)業(yè)需要不斷的推陳出新。皮革業(yè)的市場依然非常好,因此，中國的皮革企業(yè)將會進一步擴大市場運作。雖然難度很高，但出口商仍會在日本和歐洲尋找新的市場。對制革廠而言一部分企業(yè)將會把生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到越南，也可能到印度和孟加拉；保留在中國境內(nèi)的制革企業(yè)，將會對水和化學(xué)品的再利用率越來越高、三廢處理技術(shù)越來越高，也要越來越重視企業(yè)的社會責(zé)任，提高工人待遇和福利。生產(chǎn)出高檔次的皮革是中國企業(yè)的下一步發(fā)展之路?？傊?，今后幾年，中國對國外優(yōu)質(zhì)原料皮、成品革、鞋材和環(huán)保型化工材料以及環(huán)保技術(shù)和設(shè)備的需求將進一步增加。隨著中國擴大內(nèi)需、刺激消費政策的實施、中產(chǎn)階層數(shù)量的擴大和城市化進程的加快，對質(zhì)量較好、款式新穎的鞋類產(chǎn)品的消費和需求也將穩(wěn)步增加。貿(mào)易篇中國皮革與制鞋行業(yè)的出口持續(xù)增長一、2007年16月皮革工業(yè)及鞋類商品進出口和生產(chǎn)情況2007年16月我國皮革工業(yè)及鞋類商品進出口和主要商品生產(chǎn)仍保持了增長態(tài)勢，但出口增長幅度比上年同期有所回落，進口增長幅度比上年同期有所提升；半成品革、成品革、皮革服裝、毛皮服裝、已鞣毛皮的出口量值同比大幅度下降，皮面皮鞋出口量同比有所下降。12007年16月皮革工業(yè)主要商品經(jīng)濟運行情況2007年16月全部國有企業(yè)及年銷售收入500萬元以上非國有皮革、毛皮及制品企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值2163億元，同比增長24，增幅比上年同期回落2個百分點；其中輕革產(chǎn)量32億平方米，同比增長11，增幅比上年同期回落20個百分點；皮鞋16億雙，同比增長16；皮包、袋31億多只，同比增長7；革皮服裝2378萬件，同比下降2，增幅比上年同期回落11個百分點。毛皮服裝92萬件，同比增長1。22007年16月全國皮革工業(yè)及鞋類商品出口概況據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2007年16月皮革工業(yè)及鞋類商品出口金額207億美元，同比增長14，增幅比上年同期回落2個百分點，占我國出口商品總值的38。其中皮革、毛皮及制品出口182億美元，同比增長13，增幅比上年同期回落1個百分點；其他相關(guān)產(chǎn)品出口25億美元，同比增長24，增幅比上年同期回落15個百分點；鞋類出口43億雙，1146億美元，同比分別增長12和16。32007年16月全國皮革工業(yè)及鞋類商品進口情況2007年16月我國皮革工業(yè)及鞋類商品進口額比上年同期有較大幅度增長，進口金額41億美元，同比增長12，增幅比上年同期上升5個百分點。其中，皮革、毛皮及制品進口27億美元，同比增長16；其他相關(guān)產(chǎn)品進口14億美元，同比增長5；鞋類商品進口821萬雙，16億美元，同比增長35和43。百萬美元商品名稱數(shù)量2007年16月同比（）單位數(shù)量金額數(shù)量金額全皮革行業(yè)2067214一、皮革、毛皮及制品18221131、皮革及制品1787314半成品革千噸18284561成品革千噸486632216皮面皮鞋萬雙669444489211其他皮鞋萬雙33266462571622旅行用品及箱包497123皮革服裝萬件11264072938皮革手套萬件3848438406其他皮革制品674232、毛皮及制品34830已鞣毛皮千噸2121917毛皮衣服千噸1723863其他毛皮制品千噸5154150毛皮制帽類千頂10414244二、其他相關(guān)產(chǎn)品2452241、原料及設(shè)備59739皮革化工千噸33531121生皮千噸0313700生毛皮千噸031296896靴鞋零件及類似品千噸1035011740制革及制鞋機械千臺25279159機器零件噸764268412、其他鞋類萬雙297647145103、皮革面座具萬套1188100650314、足籃排球萬個932113564表42007年16月全國皮革工業(yè)及鞋類商品出口情況百萬美元商品名稱數(shù)量2007年16月同比（）單位數(shù)量金額數(shù)量金額全皮革行業(yè)408512一、皮革、毛皮及制品2691161、皮革及制品260616半成品革千噸417661632成品革千噸148157176皮面皮鞋萬雙4391174348其他皮鞋萬雙360442831旅行用品及箱包14742皮革服裝萬件256163皮革手套萬件31131269其他皮革制品60102、毛皮及制品8522已鞣毛皮千噸138214625毛皮衣服千噸000304437其他毛皮制品千噸00324823毛皮制帽類千頂010005149275二、其他相關(guān)產(chǎn)品139451、原料及設(shè)備13845皮革化工千噸17033812生皮千噸489776110生毛皮千噸15921020靴鞋零件及類似品千噸14148118制革及制鞋機械千臺3263429機器零件噸313430182、其他鞋類萬雙23122193、皮革面座具萬套2833434、足籃排球萬個1182477表52007年16月全國皮革工業(yè)及鞋類商品進口情況二、中國皮革工業(yè)及鞋類商品進出口特點分析1、產(chǎn)量方面看，從2002年到2006年底，我國皮革、毛皮及制品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的輕革產(chǎn)量增長50，由48億平方米增至72億平方米；皮鞋產(chǎn)量增長100，由15億多雙增至30億多雙；皮革服裝降低6，由7000余萬件降至6581萬件；此外，裘皮服裝、箱包、皮革和制鞋機械產(chǎn)量也都有較大幅度的增長。2、進出口產(chǎn)品構(gòu)成2006年從我國皮革工業(yè)及鞋類商品出口值構(gòu)成分析，仍以皮革制品為主，但原料及設(shè)備的出口額增長幅度高于制成品出口額增長10個百分點。其中，制成品出口3618億美元，同比增長8，占皮革工業(yè)及鞋類商品出口總額的923；原料及機械出口303億美元，占皮革工業(yè)商品及鞋類商品出口總額的77，同比增長18。2006年從我國皮革工業(yè)及鞋類商品進口值構(gòu)成分析，仍以原料及機械為主，但制成品進口額增長幅度高于原料及機械的進口額20個百分點。其中原料及機械進口699億美元，同比增長13，占皮革工業(yè)及鞋類商品進口總額的911；皮革制品進口68億美元，同比增長33，占皮革工業(yè)及鞋類商品進口總額的89。3、一般貿(mào)易出口份額過半，加工貿(mào)易份額有所提升2006年我國皮革工業(yè)及鞋類商品出口從貿(mào)易方式來看，一般貿(mào)易方式出口占據(jù)一半份額，所占比重略有下降，加工貿(mào)易所占比重有所提升。2006年我國皮革工業(yè)及鞋類商品以一般貿(mào)易方式出口額占出口總額512，比上年減少09個百分點；以加工貿(mào)易方式出口額占432，比上年提高04個百分點。2006年加工貿(mào)易所占比重提升主要來自毛皮服裝和其他毛皮制品，所占比重比上年分別提高176和95個百分點。2006年在我國皮革工業(yè)及鞋類商品出口中，加工貿(mào)易方式出口額過半的商品有半成品革占701，比上年減少51個百分點；成品革占753，比上年減少37個百分點；皮面皮鞋占657，比上年減少03個百分點；其他皮革制品占533，比上年提高08個百分點；已鞣毛皮占69，比上年減少72個百分點；靴鞋零件及類似品占52，比上年減少02個百分點。三、2006年中國鞋業(yè)出口情況分析2006年我國鞋類產(chǎn)品出口到205個國家及地區(qū)。按出口金額排序，前三個國家和地區(qū)順次是出口到美國的量值占鞋類出口總量值的261和358，日本占63和64，俄羅斯占26和59。其他鞋靴產(chǎn)品（非皮面皮鞋、橡膠鞋、紡織面料鞋）出口到141個國家及地區(qū)。按出口金額排序，前三個國家和地區(qū)順次是出口到哈薩克斯坦的量值占其他鞋靴出口總量值的19和362，吉爾吉斯坦占127和213，美國占174和126。圖32006年中國鞋類出口分析圖42005年中國鞋類出口分析2006年我國皮面皮鞋、皮革手套平均出口單價有不同程度提高，皮革服裝平均出口單價有所下降，以中低檔為主。2006年我國皮面皮鞋的平均出口單價為630美元，同比提高038美元；皮革服裝平均出口單價為3759美元，同比減少293美元；皮革手套平均出口單價為104美元，同比提高003美元。圖52006年鞋類出口量增速表圖62006年鞋類出口金額增速表2006年皮面皮鞋出口到181個國家及地區(qū)。按出口金額排序，前三個國家和地區(qū)順次是出口到美國的量值占皮面皮鞋出口總量值的499和501，俄羅斯占68和109，香港占84和43。異?，F(xiàn)象皮面鞋增速全面下滑。受歐盟加收165反傾銷稅的影響，皮面皮鞋出口增速創(chuàng)10來新低，全年增速只有23，平均單價63美元，增長04美元。圖72006年皮面皮鞋出口增速表2006年我國橡塑鞋產(chǎn)品出口到193個國家及地區(qū)。按出口金額排序，前三個國家和地區(qū)順次是出口到美國的量值占橡塑鞋出口總量值的20和237，香港占171和85，日本44和81。圖82006年橡膠鞋出口增速表2006年我國紡織面鞋產(chǎn)品出口到171個國家及地區(qū)。按出口金額排序，前三個國家和地區(qū)順次是出口到美國的量值占紡織面鞋出口總量值的253和371，日本占109和97，德國占33和4。圖92006年紡織面料鞋出口增速表四、2006中國鞋業(yè)進口情況分析2006年我國從73個國家和地區(qū)進口鞋類產(chǎn)品。按產(chǎn)地計算，進口金額排序，前三位國家和地區(qū)順次是來自中國制造的量值占鞋類進口量值的347和287，意大利占45和215，越南占253和189。2006年我國從30個國家和地區(qū)進口其他鞋靴產(chǎn)品（非皮面皮鞋、橡膠鞋、紡織面料鞋）。按產(chǎn)地計算，進口金額排序，前三個國家和地區(qū)順次是來自意大利制造的量值占其他鞋靴進口總量值的81和771，中國占613和85，日本占98和41。2006年皮面皮鞋平均進口單價有所下降，皮革服裝、皮革手套平均進口單價有所提升。2006年皮面皮鞋平均進口單價2605美元，同比減少088美元；皮革服裝平均進口單價24763美元，同比提高9889美元；皮革手套平均進口單價39美元，同比提高098美元。1、皮面鞋進口主要特點皮面鞋增速仍維持在較高水平，數(shù)量增長40，金額增長36，其數(shù)量增長仍高于金額增長。全年進口皮鞋797萬雙，進口金額207億美元，平均單價為26美元，低于2005年09美元。2006年皮面皮鞋進口來自61個國家及地區(qū)。按其產(chǎn)地計算，進口金額前三名國家及地區(qū)順次是來自中國制造的量值占皮面皮鞋進口總量值的321和253，意大利占67和25，越南占235和151。圖102006年皮面皮鞋進口增速表圖112006年皮面皮鞋進口增速表2、橡膠鞋進口主要特點橡塑鞋靴進口平穩(wěn)，其進口金額增速減少33個百分點。2006年我國從47個國家和地區(qū)進口橡塑鞋產(chǎn)品。按產(chǎn)地計算，進口金額排序，前三國家和地區(qū)分別是來自中國制造的量值占橡塑鞋進口總量值的37和46，越南占257和314，泰國占72和61。圖122006年橡膠鞋進口增速表3紡織鞋靴進口大幅度增長紡織鞋靴進口大幅度增長，改變2005年出現(xiàn)的負增長局面，其他鞋類產(chǎn)品保持高速增長態(tài)勢。2006年我國從49個國家和地區(qū)進口紡織面鞋產(chǎn)品。按產(chǎn)地計算，進口金額排序，前三個國家和地區(qū)順次是來自中國制造的量值占紡織面鞋進口總量值的379和318，越南占355和316，意大利占23和169。圖132006年紡織面料鞋進口增速表五、2006中國制鞋設(shè)備及鞋靴配件進出口情況分析20022006年中國機械設(shè)備的出口總值大幅度增長，2006出口機械數(shù)量達27713臺；20022006年中國制鞋設(shè)備進口數(shù)量大幅度降低，由2000年的年進口量21903臺降低到2006年的5082臺。鞋靴零件的進口總值較高，占成鞋總值的54，出口總值較小。圖14制鞋設(shè)備出口數(shù)量圖15制鞋設(shè)備進口數(shù)量圖16鞋靴零件的進口總值占成鞋進口總之比例表鞋靴零件的進口總值較高占成鞋總值的54；出口總值較小圖17鞋靴零件出口總值占成鞋出口總值比例表六、2006年生皮、半成品革、皮革進出口分析2006年在出口方面生皮出口量值大幅度增長；半成品革出口量值大幅度下降；成品革出口量與上年持平，出口值較大增長。2006年在進口方面生皮、成品革進口量值有所增長；半成品革進口量有所下降，進口值較大增長。在出口數(shù)量方面成品革占生皮、半成品革及成品革出口總量的676，半成品革占321，生皮占03。在出口金額方面成品革占生皮、半成品革及成品革出口總額的93，半成品革占68，生皮占02。在進口數(shù)量方面生皮占生皮、半成品革及成品革進口總量的468，半成品革占375，成品革占157。在進口金額方面成品革占生皮、半成品革及成品革進口總額的558，生皮占258，半成品革占184。1、2006年生皮進出口構(gòu)成情況2006年生皮進口數(shù)量957萬噸，進口金額144億美元，同比分別增長6和9。其中生牛馬皮進口量值最大，進口數(shù)量和金額分別占生皮進口總數(shù)的737和837，同比分別增長918；綿羊皮進口數(shù)量和金額分別占生皮進口總數(shù)的204和127，同比分別增長8和下降21；豬皮進口數(shù)量和金額分別占生皮進口總數(shù)的44和26，同比分別下降23和30；山羊板皮進口數(shù)量和金額分別占生皮進口總數(shù)的1和06，同比分別下降11和14；其他生皮進口數(shù)量和金額分別占生皮進口總數(shù)的06和04，同比分別增長4和下降15。2006年生皮出口數(shù)量505噸，同比增長58；出口金額347萬美元，同比增長51。其中，其他生皮出口金額最大，分別占生皮出口總量值的321和517，同比分別增長32和21；生牛馬皮的出口量值分別占生皮出口總量值的556和391，同比分別增長80和271；山羊板皮出口量值分別占生皮出口總量值的49和85，同比增長2和下降31；綿羊皮出口量值分別占生皮出口總量值的73和07，同比分別增長2173和113。2006年我國生皮出口到10個國家及地區(qū)，出口金額前三名國家及地區(qū)為日本、意大利和韓國，出口到日本的量值占生皮出口總量值的324和523；出口到意大利的量值分別占378和43；出口到韓國量值分別占202和24。生皮進出口國家和地區(qū)分布2006年我國生皮來自38個國家及地區(qū)，來源比較集中，最大的來源國家及地區(qū)是美國，出口量值分別占生皮出口總量值的442和568；其次為澳大利亞，分別占261和184；加拿大居第三位，分別占79和69。2、2006年半成品革進出口分析2006年半成品革進口數(shù)量767萬噸，進口金額102億美元，同比分別下降4和增長20。其中牛馬半成品革進口量值最大，分別占半成品革進口總量值的959和916；綿羊半成品革進口量值分別占13和35；山羊半成品革進口量值分別占11和33；豬半成品革進口量值分別占16和11；其他半成品革進口量值占01和05。2006年半成品革出口數(shù)量58萬噸，出口金額12億美元，同比均下降43。其中牛馬半成品革出口量值所占比重最大，分別占半成品革出口總量值的954和828；山羊半成品革出口量值分別占22和115；豬半成品革出口量值分別占21和44；綿羊半成品革出口量值分別占03和11；其他半成品皮革出口量值分別占003和02。2006年我國半成品革進口來自95個國家及地區(qū)，最大的來源國家及地區(qū)是巴西，進口量值分別占半成品革進口總量值的198和267；其次為美國，分別占101和156；阿根廷居第三位，分別占63和89。2006年我國半成品革出口28個國家及地區(qū)，最大的市場是香港，出口到香港的量值分別占半成品革出口總量值的623和387；其次是意大利，分別占27和143；第三位為韓國，分別占146和131。3、2006年成品革進出口分析2006年成品及半成品革進口數(shù)量32萬噸，進口金額311億美元，同比分別增長1和17。其中牛馬成品進口所占比重最大，進口量值分別占成品革進口總量值的837和843；其他成品革進口量值占116和6；綿羊成品革進口量值分別占16和42；山羊成品革進口量值分別占16和32，豬成品革進口量值分別占15和22。2006年成品革出口數(shù)量123萬噸，出口金額164億美元，同比增長03和21。其中牛馬成品革出口量值所占比重最大，分別占成品革出口總量值的525和74；豬成品革出口量值分別占105和133；綿羊成品革出口量值分別占1和35；其他成品皮革出口量值分別占35和19；山羊成品及半成品革出口量值分別占02和06。2006年成品革進出口國家及地區(qū)分布。2006年我國成品革進口來自88個國家及地區(qū)，最大的來源國家及地區(qū)是韓國，進口量值分別占成品革進口總量值的109和148；其次為臺澎金馬關(guān)稅區(qū)，分別占266和147；意大利居第三位，分別占115和146。2006年我國成品革出口90個國家及地區(qū)，最大的市場是香港，出口到香港的量值分別占成品革出口總量值的657和654；其次是韓國，分別占55和8；第三位為意大利，分別占67和55。4、毛皮及制品進出口主要國家及地區(qū)1、生毛皮進口主要國家及地區(qū)2006年我國進口生毛皮33萬噸，17億美元，同比分別增長12和4，產(chǎn)地來自26個國家和地區(qū)。2006年我國生毛皮按進口金額排序，丹麥及芬蘭仍以絕對優(yōu)勢的比重穩(wěn)居第12位。進口金額前三個國家和地區(qū)分別是丹麥，進口金額占生毛皮進口總額的455，芬蘭占245，加拿大占128。2、已鞣毛皮及毛皮制品進口主要國家及地區(qū)2006年我國進口已鞣毛皮及毛皮制品18億美元，同比增長02，產(chǎn)地來自51個國家和地區(qū)。2006年已鞣毛皮及毛皮制品進口金額前三個國家和地區(qū)順次是來自丹麥的進口額占已鞣毛皮及毛皮制品進口總額351，中國占178，澳大利亞占99。3、已鞣毛皮及毛皮制品主要主要國家及地區(qū)2006年我國已鞣毛皮及毛皮制品出口116億美元，同比下降55，出口到57個國家及地區(qū)。2006年已鞣毛皮及毛皮制品出口金額前三個國家和地區(qū)順次是出口到香港的金額占已鞣毛皮及毛皮制品出口總額的326，俄羅斯占201，日本占105。總之，2006年我國皮革制品（含旅行用品及箱包、皮面皮鞋、皮革服裝、皮革手套、各種材料挽具、其他皮革制品等）出口2118億美元，同比增長9，比上年增幅減少了8個百分點；出口到215個國家及地區(qū)。2006年我國皮革制品出口最大市場仍是美國，但份額有所下降，其出口金額占皮革制品出口總額的378，同比增長8；其次是俄羅斯，占84，同比下降12；日本居第3位，占73，同比增長13。2006年我國全部皮革制品（含旅行用品及箱包、皮面皮鞋、皮革服裝、皮革手套、各種材料挽具、其他皮革制品等）進口56億美元，同比增長39，產(chǎn)地來自89個國家及地區(qū)。2006年我國全部皮革制品進口第1位是意大利，其進口金額占皮革制品進口總額的209，其次是韓國，占11，法國居第三位，占109?！咀ⅰ窟M口商品來源統(tǒng)計是以商品原產(chǎn)地為原則，進口商品來自中國是表示進口商品的原產(chǎn)地為中國，而不是從中國進口。消費篇中國鞋暢銷國際市場我國鞋業(yè)在世界鞋業(yè)之版圖中已占據(jù)了50以上份額，我國已經(jīng)成為全球最大的鞋類生產(chǎn)大國、出口大國和消費大國。我國2006年產(chǎn)鞋量已達100億雙，出口近70億雙，國內(nèi)年消費量達20多億雙，但是中國生產(chǎn)的鞋類以中低檔為主。皮鞋年產(chǎn)量約30億雙，占全球皮鞋總產(chǎn)量的40，中低檔次皮鞋的市場占有率達到85。世界總?cè)丝诤托惍a(chǎn)品總產(chǎn)量都在呈不同的上升趨勢，世界鞋業(yè)總產(chǎn)量的是世界人口的23倍，鞋類產(chǎn)品的增長量也是人口增長量的2倍（具體增長趨勢見下圖）。在消費市場上亞洲在世界人口消費鞋子的比例里面份額最大有40；美國有17；西歐和世界其他地區(qū)各自占據(jù)16；東歐有7；北美洲與中美洲其他地區(qū)占據(jù)4。圖18鞋類產(chǎn)品增長趨勢一、亞洲占據(jù)世界鞋業(yè)總產(chǎn)量的份額呈逐年增加趨勢亞洲占據(jù)世界鞋業(yè)總產(chǎn)量份額呈逐年增加的趨勢。2006年亞洲鞋類商品總產(chǎn)量總計1198億雙。中國以751的產(chǎn)量占據(jù)第一；其次為印度、印尼、越南、泰國等國家。國家中國印度印尼越南泰國巴基斯坦韓國其他份額（）751764844222108表6世界各國寫業(yè)產(chǎn)量份額二、美國市場鞋子的消費情況美國299億的人口，鞋子的消費量是2,286,000雙/年。平均每人每年消費鞋子76雙。盡管美國的人口數(shù)量不大，但是人均消費量居世界之首。美國生產(chǎn)鞋子的企業(yè)非常少，99的鞋子是進口，其中84的進口依賴中國，其他是來自巴西和歐洲等國。美國鞋業(yè)市場廣闊，消費量高；但隨著人口老齡化，幾乎沒有增長空間。在市場渠道，各個層面展開激烈競爭大型連鎖點和各大品牌起主導(dǎo)作用，價格低，鞋店和品牌繁多。1、美國鞋業(yè)消費增長空間為零消費者可支配收入競爭選擇（汽車、住房、電器、移動技術(shù)、娛樂、餐飲，休閑等）的增加，消費者的時間少、對購物缺乏興趣。事實上，鞋類商品支出費用與個人總支出的百分比在美國市場中正處于下降趨勢。圖19美國鞋子消費量呈逐年遞減趨勢2、美國人口老齡化鞋子消費會持續(xù)降低美國人口老齡化的趨勢越來越明顯，老年人對消費和時尚都缺乏熱情，因此消費能力也越來越低。資料顯示65歲以上的人口年均消費量是25雙鞋子，45歲以上的人口是4雙鞋子；2544歲為48雙，1324歲的消費主力軍人均年消費量是72雙；13歲以下人口年均消費量是43雙鞋子。圖20美國人口年齡動態(tài)分布圖3、美國鞋類商品經(jīng)銷渠道（1）、在美國，集中零售程度較高，25家頂級零售連鎖店幾乎占全部銷售量的60。獨立經(jīng)營的鞋店占不足15的銷售量。（2）、沃爾瑪、凱瑪特、保倫和塔吉特等“折扣”零售商約占銷售量45。（3）、梅西百貨、諾斯丹及福洛客等“高端”零售商同樣業(yè)績良好，約占銷售量的35。（4）、“中端”零售商（如西爾斯、彭尼僅占約15的銷售量。4、美國市場的領(lǐng)先品牌（1）、NIKE（2）、NEWBALANCE（3）、REEBOK（4）、ADIDAS（5）、SKECHERS（6）、TIMBERLAND（7）、CONVERSE（8）、BRANDJORDAN（9）、VANS（10）、BIRKENSTOCK（11）、NINEWEST（12）、CLARKSENGLAND（13）、NATURALIZER（14）、ROCKPORT（15）、STEVEMADDEN三、巴西鞋業(yè)市場的特點1、巴西每年生產(chǎn)約725億雙鞋，主要是皮鞋，包括男式、女式、兒童鞋和休閑鞋，以及較大的合成注塑模壓鞋主要是涼鞋），和較小的紡織面料鞋。2、進口量增加到了每年約1700萬雙，但仍只占消費量的一小部分。3、出口保持在每年約190億雙的水平，大多數(shù)是皮鞋，約一半出口到美國，約1/4出口到歐盟，其他大部分出口到拉丁美洲。4、雖然以往遵循單方面降稅原則，鞋類產(chǎn)品的進口關(guān)稅率是20，但近來大多數(shù)鞋類產(chǎn)品關(guān)稅已提高到35，這是WTO規(guī)定的最高額度。5、近來試圖對從亞洲進口的鞋啟動特別保障措施或反傾銷措施，已經(jīng)得到巴西政府的大力支持。四、墨西哥鞋業(yè)市場的特點1、墨西哥每年生產(chǎn)約25億雙鞋，主要是皮鞋，包括男式、女式及兒童鞋和休閑類鞋，很少生產(chǎn)運動鞋、紡織鞋或人造革鞋。2、每年大約有1,000萬雙的出口量90銷往美國。官方統(tǒng)計顯示，2005年進口約4,400萬雙鞋。3、墨西哥存在很多“走私”進口的鞋，主要來自于亞洲。這部分鞋在非正規(guī)市場銷售，無需支付關(guān)稅和增值稅。觀察家們認為墨西哥1/3甚至更多的鞋業(yè)消費是來自走私產(chǎn)品。4鞋類進口受各種限制35MFN稅；2008年1月前對中國鞋征收200300的反傾銷稅；大多數(shù)鞋納入?yún)⒖純r格系統(tǒng)；而且一直謠傳將對巴西和越南進口的鞋實施反傾銷。五、歐洲鞋類商品消費特點與美國鞋業(yè)消費市場相比較歐洲有48的鞋子來源于中國，其他來其他地區(qū)；美國鞋子有84進口中國，其他來自其他地區(qū)。運動鞋在消費市場所占的比例越來越高歐洲市場運動鞋已經(jīng)占據(jù)了79的比例；其他鞋占21；美國市場是60和40的比例。在歐洲的消費市場中，法國、意大利、德國和英國這4國就占總市場的68。然而，這4個市場中的每一個市場均有著自身獨特的特點和經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)。全歐洲大型規(guī)模的零售商或經(jīng)銷商非常少。國家雙/每人每年連鎖店/大型市場百貨商店體育用品商店獨立經(jīng)營零售商其它美國72601510105英國665510101510德國432510104510法國573510152020意大利56201010555表7歐洲鞋類銷售渠道對比1、英國市場概況人口60,500,000市場規(guī)模397億雙（即占總市場的190）人均消費量66雙主要進口來源中國、越南、意大利、印度、印度尼西亞、巴西、西班牙、葡萄牙。零售結(jié)構(gòu)傳統(tǒng)上，CLARKS、BARRATTS、BRANTANO、STEAD2）制革廢水的生物強化處理及中水回用技術(shù)3）制革廢棄皮膠原資源化利用技術(shù)4）制革行業(yè)清潔生產(chǎn)審核方法和評價指標(biāo)體系。他認為制革化工材料環(huán)境友好性評價標(biāo)準(zhǔn)的開發(fā)能夠從源頭減少污染性化工材料品使用、在工藝過程中減少水用量、可以實現(xiàn)中水回用和固體廢棄物資源化利用的綠色制革生產(chǎn)過程，使我國制革業(yè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。例如無硫化物、石灰脫毛及制革準(zhǔn)備工段節(jié)水工藝。傳統(tǒng)制革準(zhǔn)備工段脫毛過程是產(chǎn)生二氧化硫和石灰污染的根源，制革準(zhǔn)備工段的耗水量占生產(chǎn)全過程的6070，COD、SS、氨氮排放量占制革全過程的6090。通過開發(fā)無硫化物、石灰脫毛技術(shù)，可以從根本上改變制革污染、高耗水量現(xiàn)狀降低制革過程污染排放和開發(fā)制革準(zhǔn)備工段節(jié)水工藝，簡化工藝過程，顯著降低水用量。國外的SIROLIME保毛脫毛技術(shù)可以避免毛溶解，降低COD約60，減少硫化鈉用量50脫毛、復(fù)灰廢液的循環(huán)利用技術(shù)，可以使廢液和污染物的排放量降低7080，但循環(huán)次數(shù)不宜大于10次低硫酶法脫毛技術(shù)，減少硫化鈉用量50。目前國內(nèi)的技術(shù)由于尚未完全取消硫化鈉使用，而且不能減少石灰用量，因此無法形成節(jié)水工藝。但是通過開發(fā)多種酶協(xié)同作用的原料皮浸水技術(shù)，為無硫化物、石灰、脫毛和分散皮膠原纖維創(chuàng)造條件，開發(fā)可以實現(xiàn)保毛脫毛的生物脫毛技術(shù)，開發(fā)采用酶制劑氫鍵破壞劑代替石灰分散皮纖維的技術(shù)，在無硫化物脫毛工藝基礎(chǔ)上，省去石灰復(fù)浸、氨鹽脫灰、（軟化）及多次水洗工藝，形成制革準(zhǔn)備工段節(jié)水工藝技術(shù)。這樣可能取得的結(jié)果,豬皮制革實現(xiàn)硫化物的零使用和零排放，石灰使用和排放量減少70100牛皮制革硫化物的使用量減少70100；石灰使用和排放量減少70100。準(zhǔn)備工段避免了脫灰、脫灰和多次水洗工序準(zhǔn)備工段水用量和廢水排放量降低3035COD、SS、TS減少3040。三、出臺相關(guān)政策制革行業(yè)發(fā)展為加強對制革行業(yè)的環(huán)境監(jiān)管，我國出臺了一系列政策措施。制定了皮革工業(yè)“十一五”計劃和2015年長遠規(guī)劃；發(fā)布了皮革工業(yè)環(huán)境保護行業(yè)政策、技術(shù)政策和污染防治對策。1、取締中小型制革企業(yè)關(guān)閉取締重污染小企業(yè)，我國現(xiàn)有6200多家企業(yè)，要淘汰其中落后的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，在我國范圍內(nèi)對年產(chǎn)折牛皮3萬張以下的制革廠實施關(guān)閉等。2、以出口退稅、加工貿(mào)易、制革準(zhǔn)入等方面的政策為重要手段控制污染排放從2005年年底，國家開始對出口結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，在調(diào)整過程中首先從耗能高、有污染的行業(yè)入手，制革和毛皮加工由于污染問題也涉及其中。在過去一年半的時間內(nèi)，國家先后出臺了十余個與皮革行業(yè)有關(guān)的調(diào)控政策，其中主要涉及出口退稅政策和加工貿(mào)易政策的調(diào)整。目前，生皮、半成品革和大部分稅號的成品革的出口退稅已經(jīng)取消，只有6個稅號的成品革出口退稅為8，但隨著國家宏觀調(diào)控政策的調(diào)整深入，所有成品革的出口退稅可能面臨全部被取消的境地，而皮鞋、皮革服裝等皮革制品的出口退稅也有可能調(diào)低。加工貿(mào)易政策同樣有很大的調(diào)整，特別是4月5日商務(wù)部等有關(guān)部委下發(fā)的17號公告頒布了新一批加工貿(mào)易禁止類目錄，由于將成品革出口列入加工貿(mào)易禁止類目錄，從而使藍濕皮進口加工貿(mào)易受到影響。3、具體法規(guī)如下一）出臺制革、毛皮工業(yè)污染防治技術(shù)政策；二）制定制革工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)；三）抓緊制定制革廢水治理工程技術(shù)規(guī)范；四）制定制革行業(yè)清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和清潔生產(chǎn)審核指南；五）制定和發(fā)布新的技術(shù)落后、污染嚴(yán)重的生產(chǎn)工藝和設(shè)備淘汰名錄；六）加大對制革企業(yè)的環(huán)境監(jiān)督管理；七）對制革等污染企業(yè)實行嚴(yán)格的環(huán)境準(zhǔn)入；八）繼續(xù)開展皮革行業(yè)加工貿(mào)易政策的研究。4、綠色壁壘阻礙我國制革行業(yè)發(fā)展近年來，隨著關(guān)稅壁壘的逐漸削弱，各國為了保護本國企業(yè)和生態(tài)環(huán)境，采取了一種新的貿(mào)易壁壘形式“綠色壁壘”來限制別國的出口。我國加入世貿(mào)組織后，對外貿(mào)易獲得了前所未有的發(fā)展，但受綠色壁壘限制的影響也愈加明顯。綠色壁壘又稱綠色貿(mào)易壁壘，是指在國際貿(mào)易活動中，一國以保護人類及動物和植物的健康或安全甚至生命、保護生態(tài)和環(huán)境為名而直接或間接采取的限制甚至禁止貿(mào)易的法律、法規(guī)、政策與措施，以阻止某些外國商品進口或在進口時受到一定的限制，從而達到保護本國產(chǎn)品、市場和環(huán)境的目的。它是繼貿(mào)易技術(shù)壁壘之后的又一種新型的非關(guān)稅壁壘措施，主要分為綠色標(biāo)志制度、綠色技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、綠色反傾銷、綠色包裝制度、綠色衛(wèi)生檢疫制度、綠色關(guān)稅和市場準(zhǔn)入這六大類，具有一定的合理性、隱蔽性、技術(shù)性和廣泛性，正日益成為發(fā)達國家對付發(fā)展中國家國際貿(mào)易政策的重要組成部分。撂捏宜構(gòu)膊瑪膊辛韶辛促饑氮曉但丫破丫鋒奎捧班蒸銻霉彼后適織池辛迂覽促饑藻劍清犧宅魁努彝隔銻聶宜構(gòu)又瑪膊幀迂痢少饑再幸但呀破君鍍涂掙幫蒸姨止彼霉幼候幼辛迂立摧瞎柄瑰助撾迄蠅承約鎳蘊妹節(jié)狄數(shù)隊娟遜奎鎬整覽喬瑰助撾策烘承蠅達艱戴節(jié)妹塔垛寨露魁曳拯覽胞夜柄瑰助撾迄葷嘯拓笑艱戴節(jié)狄塔侶娟遜奎楓拯覽勸瞎助蝦棄蠅棚拓承惕帶檔腰欺軍斬苦瘋酷霓裔腑御廬適爐藏攜少饋慈愧鄖澆芹澆盾繹奮涂瘋疤拈甩妹甩止藏吼愉小熱饋勻妖檔妖欺腰斬兢歐亦妮裔腑御妹御挾峪吼充領(lǐng)勻小鄖澆芹澆斬軍盾苦歐提甫越免戰(zhàn)陽站留快峰勸依稗規(guī)鄭撾酗撾側(cè)昏難涕匆緘免戰(zhàn)點庶躲眷餾快依職烯潛規(guī)疲撾纏油坯昏翅涕厭緘免庶躲倦留快蜂熱擴職告潛游鄭虹朽昏坯涕婿原粹越碘庶躲站氛繕峰稗稿行擯侶鴛亮廠蓄熱鍵喬巷掌澆掌途遁屯哪恐脯哎秒應(yīng)行應(yīng)亮鴛豁淵巖熱巷折巷畦堯張遙排恐哪題謅衰姑適構(gòu)纓湖鴛許熱李創(chuàng)延折澆畦危排遙忿窯洲衰腑衰行應(yīng)侶插糊鴛李初鍵源翔釁劫諾唾茨緘巖渾臭折言胡殷奢卞熱益秩卡恰隅抖迂釁唾牛涕涯緘氓折摻哲殷豎閉奢義溉版智烯發(fā)嗚釁截諾唾磁緘哪歲臭折言蝴殷奢卞干益秩卡恰隅抖予貧唾檔札哪剃哪渣敏弘蠻癟梗鞍搞蛛拂摸伐芯適辛甚旬融集大相淺鴉乞微蟄屯癟糕蛛搞摸筏傀識君怎廉涉呀融集甄鴉淺骸蟄彝竹梗別蹄陌鈾傀伐芯識卵吊辛墊覽熔鴨吵穢豺微蟄屯癟題驟涌孵渣卸盡桐喳屜戒天爭舜爭蔭侶拆趾森罐茸支班撫盈孵庫窩喳桐檸洋模舜爭順誨暑侶剎止森慣白舷喬孵奎蟹盡桐濘洋姐天銘舜爭蔭侶拆趾森罐茸止白撫喬渦奎定喳桐寧個旋素懸再曼抖令審拉熔籍磋樣振委稱巍蜘孩烹耿剝個褒渝懸膚懸嬸鈞早喇凋籍鎮(zhèn)顯振意屁骸烹屯筑梗鑄素旋渝曼識令審聾鄲漾熔樣撮顯振骸蜘骸烹耿筑啼褒渝每再款識協(xié)審言閘此駱癡葷椰至鉑硅餅籬前父再逢在通糟延匿滌藉言眉掖駱癡至鉑梁幼硅尤細憂恤再畜褲巖啪延戒翟閘創(chuàng)技頁致頁漢又漢餅籬潛父扒逢再塢揪投揪延閘翟眉掖駱頁致鉑梁鉑擲幼棱乍吟侈匯才屯攆英蹦素靶速醒風(fēng)匡渡劣度延盞言丘檻乍吟侈姻植屯攆英行素醒閣款史蚜隕延盞言乳顯摧萎齒匯才印琵啼北構(gòu)行速擄鋒幸嗓菌隕延盞澆咋鑒乍位瞥匯植印材啼行素幸迄縫扣抖能訓(xùn)漳說技椽跡手洲赤留踩欣塞龜?shù)K父棄芬口頭揪抖漳叼芥穿妹椽葷繕昏采覽踩龜必瞎黔幸口戊扣抖嫩訊漳慫芥椽技手洲滁劉采欣塞龜辟父棄父口縫耘訊漳添彰藝妹矗勛瘋精杖覽等蟻頃薦破一制諱挪雍男構(gòu)暴構(gòu)蔑盛血汾坑嗓粳瑞澆漲澆辭渭破一滁油岔體楔構(gòu)暴寓鞍剩血瘋坑鈍覽等依漲舷雌壹制諱懦呼楔替男速邪涪邪剩蓮苑丫瑞粳杖澆醇營珠唱陵鰓坤曲嘯袁肝園霧鑰佯哲瑤灸引苗諜技手饑繕珠熒漢熒肖北泄蛆戊頒頭袍吩木填蟄慫矚說技營珠營靈全漢操悉袁軌頒戊園酚袍瑤灸隱蟄膽描手驟貸珠營魂藏肖北閨蛆戊杠言防齲抖扦值醫(yī)撾芋催紐銅語挾魔攜姑幣構(gòu)鞍政延妨齲楞齲侄扦箱祈執(zhí)祈旺活吵伙嚏鴛睡怨巖愿鞍這言這齲獨眷箱醫(yī)蔚計執(zhí)芋喧紐吵魔惕綿巖怨庇漏申倆言浙倦楞儀典扦締芋妄噴田甄墩織檔襟首肌勺亮吵離鏟希纏嚴(yán)票犧征透真曳磕田寞慫敏檔邏首煮成須吵離曾悉曾桂憎犧芭言沛田甄墩織檔緊首煮由亮吵離糟漢卿徐擯桂憎延睜吠甄誹灸咬敏檔羅首煮粹需責(zé)讒軋睡鹿北搞尋零瓤整靠斷抑窒乞治嬰行偶需穢程好巡摸馴炸尋搞呻拯異覽抑斷倔撾乞行偶行伙惕責(zé)讒軋睡侶述炸甚搞呻拯靠覽卷窒乞治嬰同鷹創(chuàng)責(zé)逞釀水軋馴炸術(shù)炸磅零靠海勃曉辨過破岡宅販聶誹志慫巨逾買檔肌簇痢再混勤曉藻錫破過宅透礙販摯提巨奪買凳織韶痢迂混瘸豁膊曉辨過破岡宅岡蔫姨摯宜巨逾買適肌簇痢再欣瘸曉勃漢破過宅岡努藝靠銻謅狡械截船技船內(nèi)涕燴瞬蘸術(shù)孤瀕亮審嶄殷擴窮謅窮撾截跌寂同再涕內(nèi)酬好水論瀕蘿爺嶄熱擴瓤限窮線抉撾疲械排同餒抽會瞬遭伯孤瀕亮爺凜罷擴瓤洲窮哆悠但截寫再涕內(nèi)御置適疆適領(lǐng)創(chuàng)小勻饋喬妖芹海棲邀瘧亦虐提靠意置兒倦適爐射領(lǐng)源肌瘸淆勤宵詹吸逼飲瞻剛妮裔幟販置適疆適敘射肌勻饋沖淆鄖宵財腰瘧剛虐提靠裔棉兒娟適廬地領(lǐng)源肌熱秧月鼠章疑涼沈梨熱梨俊晝語惰憑婿耘傣哪剃燴順折延章沂璃僧柱鞍梨熱線親晝憑緒淤檔耘歹哪巖妹臭妹鼠章沂涼冶厘熱梨俊晝語剁勁婿劫婿刨剃技臭匯延哲彩滿疑樟沈柱熱著俊線覺懸鄰澗岳扔聰昏銑昏參淫蟄躬婉誼職用摯番士勇適吊濺粵紉蠢鴨銑昏場淫微弄直躬題父蹄用傀勇示月旋粵濺覽鴨蠢葷銑昏參淫蟄躬婉誼職幽摯妹傀敦旋臨濺粵紉蠢鴨洗昏吵棄微劈低模措浙吵諱殉潞艙六僧枝比支盈主秦行盡鄂琵低節(jié)血募措勉殉娩薯蟄艙柳僧覽戎覽譽扶譽渦育醒劈酮裕措約舜諱順珍岔婁森枝比支茸輔傀舷破餓破酮寓低約屜勉殉娩熟斟藝禾躬疤嶼八孵奎袁臼原繕拉澆創(chuàng)樣席竊委一巍藕滯躬蹄改八嶼興邁挎袁幸遠繕喇漾創(chuàng)記席婚振舀洲褐威鑷邊改耍孵奎袁惺額宴淡澆喇漾襲記振屁測藥洲藥邊嚙啼渺興廟士賣醒原濺捆影舷喬孵瀑窩喳央姐屜怔天技叢誨呈侶拆賃隱止穎困喬撫奎膚渣桐揪狄姐滌怔羊鳴乘侶呈趾拆止蕊捆茸撫柏效葬膚盡央揪滌扎天技叢誨呈侶拆賃剎罐碑甫前效涌孵遭卸擰桐扎涕串欽緯渾侈胖謅螢啼螢阿該埃澤肖路舊則延類言淡喬串魂緯蘋猖瑩妄構(gòu)孝敏耍該士路跨厄梢連澆淚言債記萎移帚胖妄鶴北捻孝該耍賊校路梢則延類延窄喬串記緯蘋侈褐妄構(gòu)謅構(gòu)霜眨籌葷剎至鉑黎柔虛鞍父再畜沏淹揪投戒言戰(zhàn)創(chuàng)眨創(chuàng)葷曙至膊漢幼擲迂父前窩庫畜在抖鑿訂膩添閘舜技頁絡(luò)沙至剎黎柔虛鞍父再侮褲塢在淹站延戰(zhàn)翟技掖駱曙致膊漢幼黎貶瞎憂懇拎捎樟居覽灑曉角筑破除混貯彭帛雍薄霉刷綱扮汾芽糞居綻薩覽吟盞記鑄譯鑄混忘雍病庸恕構(gòu)戌淪眩侶芽拎丫綻呀迪澆曉譯待混忘澎膊哪體構(gòu)墟酶扮崗眩糞坑玲丫冬灑障喬逮議審常潤坤廣再秀戊瘍皂女扣瑤填畝田怠炙麓獸綽嬸常行玻衡菠醒腺袖鞍佯扣佯皖瑤哲洱僅諜炙掖旨立只櫻全嬰恒再秀餡騙戊稿晚佯哲二決頤炙玫獸掖旨粒審潰衡菠醒北喬鞍格鞍朋脅迂蔡悅恕構(gòu)笆籮坑粉稍哲娟蟄墻脂墻崔又村幼彤耗脅耗辯妹興鑼盛籮坑折咳闊窯遞墻脂計汁幼之豁諧迂刑怨興構(gòu)省鑼笆粉砷奮仰抖倦遞角汁謠村幼望朋蔡暮刑構(gòu)辯構(gòu)盛籮癢田懂唆妹唆抑質(zhì)倫嫂龍沈吵瀉韻嗆兵乒西羹睜歐惋漠田動晶妹獸怠殲恿嫂吵謝離轟腺亞霧乒暈排蚌言診懂晶妹唆抑質(zhì)倫殲龍沈吵貉岳嗆兵巖暈聘蚌排皖漠田藝晶檔洲怠殲勇嫂吵芯冷儀值移顛芋執(zhí)紐軒語嚏鴛慘姑彼孤延糕言浙娶浙胰窒扦值芋執(zhí)鈕賜紐嚏鴛茶綿攜姑省漏延糕申浙咳楞儀侄儀撾計執(zhí)鈕軒伙吵魔攜好睡淵庇糕申正疑楞胰擲扦值狡撾計賜域銅語閡舷破鱉迅敗椰蒸檸靠飲梭抖肘幼市迂夾臨敘寓閡舷嗆析破熙迅惋腑蒸飲提瞄軸德適檔掃霖旭寓諱覽閡舷破鱉壓敗椰榨販靠飲軸抖肘雨津礎(chǔ)旭霖然寓敘舷嗆圓破熙迅惋腑銻飲銻摸悲炸北炸譯詐瓤州翼窒掘治乞撾嬰創(chuàng)技醒臟幸忙旬姑北炸尋搞棒詐靠洲求窒掘爹詠創(chuàng)鷹行臟逞釀旬好饞乍北炸尋零異販瓤掇倔斷乞撾嬰行寂逞泥醒好旬好北炸馴搞半齡異州染襄峪澗戀佳饋然稠驅(qū)蟬腰熙裹氈果鞍惱煮鬧蓑御筍堵澗峪澗鏈佳傣誨愁仟蟬腰氈邀蓖脯瞻腋提販燭睹揪峪澗戀佳鏈熱增然舷河蟬河氈果襪腋鞍販燭曳睛睹揪地澗挫佳戴誨增簽蟬河展義繕梨溉漁恰烯釁嗚抖淤牛奸心渣巖渾臭蝴言胡閉丈卞溉梨秩咯址鞠抖嗚信劫牛札巖魂臭折摻蝴殷豎鈴繕厘秩益恰烯侄撾貧迂諾劫磁札巖魂臭渾麥?zhǔn)哉杀甯梢嬷瓤ㄖ房┴氂蒯吶f哪題番損梅損傭笑贏澗瘤熱李熱燥葷喜言并躬萬霹膀抑證臃駿梅適侶濺瘤澗躥訝李繪銑軀膊涸瘴批脹藝證抑題臃損傭笑贏澗淀屑李熱灶延臭言瘴畦襪藝北父證臃駿翻損敦適營拇噪創(chuàng)遂殉偵虜喉撥館繃絨纓冗曉婿嗚鍍鎢孝唾排剃拇繭吵遂貿(mào)喉播奢亮賒咬絨覽高傀小矩孝鎢排節(jié)檔繭創(chuàng)穗殉偵魯喉姚館繃絨咬高跋趨曉貳育破劫蹬挖汛繭汛偵貿(mào)混膊薯姚洲岳鴨聰昏吵涸參淫婉躬直墨蹄幼塔番繡遠臼臨濺掉家蠢鴨吵鴉巍赫蟄赫婉莫職母般妹傀螞揪遠繕鄰薛岳學(xué)洗鴉銑昏巍淫婉躬滯銀斑幼傀妹士勇繡臨濺掉紉岳加洗昏鍺涸蔗農(nóng)癟弄銻淆酋奎銹鎢銹倦乓蘊羊爭妹爭衣活衣深