我國油氣供需形勢及發(fā)展展望PPT課件

.,1,我國油氣供需形勢及發(fā)展展望,中國石油天然氣集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院2009年7月25日,.,2,一、我國石油消費(fèi)狀況及發(fā)展趨勢二、我國石油供應(yīng)狀況與發(fā)展趨勢三、我國天然氣供需狀況及發(fā)展趨勢四、小結(jié),.,3,一、我國石油消費(fèi)及發(fā)展趨勢,總體判斷：20世紀(jì)90年代以來，我國石油消費(fèi)進(jìn)入快速增長時期。2020年前，預(yù)計(jì)我國石油消費(fèi)仍將保持快速增長態(tài)勢。2020年不是我國石油消費(fèi)的高峰年。預(yù)計(jì)在此之后的20年間，我國石油消費(fèi)還將繼續(xù)增長，但增長速度將相應(yīng)減緩。2040年以后，我國石油消費(fèi)才可能進(jìn)入相對穩(wěn)定階段。,.,4,改革開放25年以來我國石油消費(fèi)大體可以分為兩個階段1978年1990年為平穩(wěn)增長時期。我國石油消費(fèi)量從1978年的9130萬噸增長到1990年的1.18億噸，年均增長199萬噸，年均增長率為2.0%。1991年目前為快速增長時期。隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，石油消費(fèi)量進(jìn)入快速增長階段，消費(fèi)量從1.18億增加到2008年的3.89億噸，平均每年增長1517萬噸，年均增長7%。進(jìn)入新世紀(jì)以來增長速度進(jìn)一步加快。2008年與2000年相比，石油消費(fèi)年遞增7.2。,（一）20世紀(jì)90年代以來，我國石油消費(fèi)進(jìn)入快速增長時期,.,5,2008年我國石油表觀消費(fèi)量為3.89億噸，其中國內(nèi)生產(chǎn)1.89億噸，凈進(jìn)口1.97億噸（原油1.75億噸，成品油0.22億噸）。,1978年至2008年我國石油消費(fèi)增長趨勢圖億噸,年均增長179萬噸,平均增長率1.8%,平均增長率7.1%,年均增長1100萬噸,平均增長率7.2%,年均增長1900萬噸,.,6,石油消費(fèi)總量快速增長，油品消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化,19952006年中國主要油品消費(fèi)構(gòu)成單位：萬噸,柴油和化工輕油消費(fèi)量所占比重快速提升；汽油消費(fèi)量所占比重稍有下降，燃料油比重大幅下降。,.,7,交通運(yùn)輸、農(nóng)用車及農(nóng)機(jī)用油快速增長是柴油消費(fèi)增長的主要原因,1995-2006年，中國柴油運(yùn)輸車、農(nóng)用車和農(nóng)業(yè)機(jī)械柴油消費(fèi)量從2468萬噸增長至7653萬噸，年均增速達(dá)10.8%，高于同期柴油消費(fèi)總量的年均9.4%的增長速度。,.,8,汽油車及摩托車保有量的迅速增長是汽油消費(fèi)快速增長的主要動因,1995-2006年，汽車、摩托車保有量快速增長，年均增長速度分別為12.4%和17.7%。同期，汽油消費(fèi)年均增長5.3%，汽車單車油耗從3.2噸/年下降到1.4噸/年。摩托車單耗基本上保持在0.13噸/年。,.,9,乙烯工業(yè)的快速發(fā)展帶動化工用油快速增長,1995-2006年，我國乙烯產(chǎn)量從240萬噸增長至941萬噸，年增長率達(dá)到13%。2006年化工用油總量達(dá)到4118萬噸左右，排在柴油、汽油和燃料油之后。隨著一批在建乙烯大型裝置的陸續(xù)投產(chǎn)，未來化工用油還將保持高速增長。,1995-2006年中國化工用油增長情況,.,10,航空運(yùn)輸加快發(fā)展，航煤消費(fèi)快速增長,1995-2006年，我國煤油消費(fèi)年增長速度為7.6%，2006年消費(fèi)總量達(dá)到1150萬噸，較1995年增加638萬噸。,1995-2006年，民航客運(yùn)周轉(zhuǎn)量年增長率達(dá)到12%，近5年增長率更是達(dá)到16.8%。1995-2006年，民航貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量年增長率達(dá)到14%，近5年增長率達(dá)到16.6%。1995年我國民航煤油消費(fèi)量為271萬噸，占煤油總消費(fèi)量的58%，2006年民航煤油消費(fèi)量達(dá)到992萬噸，已經(jīng)占煤油消費(fèi)總量的86%。,.,11,2008年全年國內(nèi)石油需求保持了較快增長。石油表觀消費(fèi)量38920萬噸，同比增長5.8%，增速比20022007年下降2.5個百分點(diǎn)。其中汽油、柴油表觀消費(fèi)量分別為6343和13886萬噸，分別同比增長15.0%和14.7%，都大大高于近些年的年均增速。上半年，盡管國內(nèi)石油需求量同比增速下降，但仍保持較快發(fā)展，5月份達(dá)到3566萬噸的歷史單月高點(diǎn)。下半年隨著金融危機(jī)爆發(fā)并迅速向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延，中國經(jīng)濟(jì)增速明顯放緩，石油需求隨之持續(xù)走弱。,.,12,影響我國石油消費(fèi)快速增長的主要因素2020年前，我國仍處于新一輪經(jīng)濟(jì)增長周期的上升階段,預(yù)計(jì)GDP仍將以7以上的速度持續(xù)增長；2020年前，我國工業(yè)化和城市化進(jìn)程，汽車進(jìn)入家庭明顯加快，汽車工業(yè)和石化工業(yè)將加快發(fā)展；,在上述因素影響下，預(yù)計(jì)2020年前我國石油消費(fèi)仍將保持較高的增長速度。到2020年，交通運(yùn)輸用油占石油消費(fèi)總量的68。,（二）2020年前我國石油消費(fèi)仍處于快速增長時期,.,13,經(jīng)濟(jì)增長及人口仍將是推動中國未來石油需求增長的最主要因素,2000年以前，中國經(jīng)濟(jì)增長波動較大，但人均GDP仍呈穩(wěn)定快速增長態(tài)勢。自1978年以來，第一產(chǎn)業(yè)比重迅速下降，第二產(chǎn)業(yè)比重基本保持不變，第三產(chǎn)業(yè)比重快速提高。2006年一、二、三產(chǎn)業(yè)比重分別為12%、49%、39%。,中國GDP進(jìn)入穩(wěn)定快速增長期,.,14,中國萬元GDP石油消費(fèi)呈持續(xù)下降趨勢，并將繼續(xù)緩慢下降。預(yù)計(jì)：2010年將降低到0.65，2020年將進(jìn)一步下降到0.53。,中國萬元GDP石油消費(fèi)持續(xù)下降,.,15,中國總?cè)丝诔掷m(xù)穩(wěn)定增長，但增長率顯著下降，城鎮(zhèn)化水平快速提升,中國人口年增長率顯著下降，已進(jìn)入較低的增長水平。1995年以前，人口增長率始終在1%以上，此后增長率快速下降，10年內(nèi)下降了0.5個百分點(diǎn)，2006年僅為0.5%。在人口增長率快速下降的同時，城鎮(zhèn)化水平較快提升，1980年僅為19%，1990年增長至26%，2000年達(dá)到36%，2006年進(jìn)一步提升至44%。,.,16,2010年和2020年全國石油需求及構(gòu)成預(yù)測,2020年以前我國石油需求的預(yù)測,20002008年期間我國石油需求年均增速為7.2%，即使按照年均4.0%增速測算，2020年我國石油需求總量也將達(dá)到6億噸。相當(dāng)于每年增加1700萬噸，即使國內(nèi)年均增產(chǎn)量能夠達(dá)到300萬噸，國內(nèi)石油消費(fèi)年均凈增量也將在1400萬噸以上。,.,17,2008年我國石油對外依存度首次突破50%。1993年我國成為原油凈進(jìn)口國以來，石油凈進(jìn)口量逐年遞增，2008年我國石油凈進(jìn)口量達(dá)到1.976億噸，石油對外依存度首次突破50%；原油對外依存度達(dá)到48%，尚未突破50%。美國1965年石油對外依存度已經(jīng)達(dá)到22%，直到1994年才超過50%，期間經(jīng)過了30年，而我國石油對外依存度從出現(xiàn)到超過50%，僅經(jīng)過了15年。按照我國原油產(chǎn)量2億噸計(jì)算，2020年我國石油將有68%來自于進(jìn)口。而且這種勢頭至少將延續(xù)到2030年。,2020年我國石油對外依存度可能接近2/3,.,18,二、我國石油供應(yīng)狀況與發(fā)展趨勢,總體判斷：我國石油資源總量比較豐富，但人均占有量嚴(yán)重不足；我國石油勘探尚處在中等成熟階段，石油儲量仍處于高基值穩(wěn)定增長時期，但勘探難度越來越大；我國主力油田總體已進(jìn)入遞減階段，但開發(fā)上仍有潛力可挖；我國原油年產(chǎn)量已接近高峰平臺，預(yù)計(jì)20102020年間將達(dá)到1.82億噸左右的產(chǎn)量高峰；2020年以后，還可能在這一水平上再穩(wěn)產(chǎn)一段時間。,.,19,我國石油資源總量比較豐富。據(jù)2008年BP統(tǒng)計(jì)，在世界103個產(chǎn)油國中，石油剩余可采儲量居第14位，人均石油剩余可采儲量只有全球平均水平的6%,（一）我國石油資源比較豐富，但人均占有資源量嚴(yán)重不足,累計(jì)采出47.9億噸,我國石油可采資源量212億噸,已探明69億噸,剩余可采21.1億噸,待探明143億噸,可采資源探明率為32.5%，尚有較大發(fā)展空間,.,20,從1949年至80年代末期，我國雖然先后發(fā)現(xiàn)了一批大油田，但油田發(fā)現(xiàn)不連續(xù)，年增石油儲量波動大，增幅較小。進(jìn)入20世紀(jì)90年代以來，我國石油儲量呈現(xiàn)高基值穩(wěn)定增長態(tài)勢，年均新增石油可采儲量1.5億噸左右。預(yù)計(jì)在未來1520年內(nèi)，我國年均新增石油可采儲量仍可保持在1.4-1.8億噸左右，大體保持目前的儲量增長水平。,（二）我國石油儲量仍處于高基值穩(wěn)定增長時期,我國歷年新增探明石油可采儲量圖,.,21,隨著我國勘探總體程度的逐漸加深，無論是新區(qū)還是老區(qū)，油氣藏類型日趨復(fù)雜，勘探工作難度加大。我國待探明石油資源70以上主要分布在沙漠、黃土塬、山地、近海和深海海域，地面和地質(zhì)條件更加復(fù)雜，勘探開發(fā)難度加大，技術(shù)要求和成本費(fèi)用也比較高。資源品質(zhì)明顯變差，油田開發(fā)壓力增大。隨著勘探程度增加，我國待探明石油資源約有44左右屬于品位較低的低滲透和稠油油藏；,（三）我國石油資源還有較大潛力，但勘探難度越來越大,.,22,全國及主要大區(qū)中的低滲透和重油地質(zhì)資源量及其比例,.,23,60年中期至70年代末，原油產(chǎn)量快速增長。1978年產(chǎn)量突破1億噸。80年代初至80年代末，原油年產(chǎn)量呈下降趨勢；后實(shí)行1億噸包干，原油產(chǎn)量逐年穩(wěn)定增長。90年代以來，依靠西部和海上產(chǎn)量的增長，保持了原油產(chǎn)量的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。,1965年至2008年我國原油產(chǎn)量發(fā)展趨勢億噸,（四）我國原油產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)定增長,.,24,未來20年內(nèi)，在加大新區(qū)勘探、挖掘老油田潛力，實(shí)現(xiàn)資源投入和產(chǎn)出基本平衡的條件下，預(yù)計(jì)2020年原油產(chǎn)量保持在1.8億噸左右，是比較有把握的。從可持續(xù)發(fā)展的角度考慮，將國內(nèi)原油高峰年產(chǎn)量控制在1.82億噸水平，并盡可能在這個水平上延續(xù)更長一段時間，對我國石油安全和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較有利。,（五）我國石油產(chǎn)量在2010年至2020年間將進(jìn)入高峰期,.,25,2020年前我國原油產(chǎn)量及地區(qū)分布預(yù)測單位：億噸,.,26,從總體看，我國西部地區(qū)和海域發(fā)育有一系列大型沉積盆地，而且勘探程度比較低，隨著技術(shù)水平的提高和地質(zhì)認(rèn)識的深化，預(yù)計(jì)今后還有可能再發(fā)現(xiàn)一批可采儲量規(guī)模大于5000萬噸的大型油氣田或油氣田群。預(yù)計(jì)2020-2030年間，通過進(jìn)一步加大勘探力度，增加可采儲量，我國原油年產(chǎn)量仍可在1.8億噸的水平上波動。,2020年以后，我國原油產(chǎn)量還可能再穩(wěn)產(chǎn)一段時間,.,27,一是我國石油消費(fèi)增長過快的勢頭必須遏止。關(guān)鍵是汽柴油消費(fèi)增長過快。2000年2008年期間，我國汽油消費(fèi)從3427萬噸增長到6346萬噸，柴油消費(fèi)從6702萬噸增長到13322萬噸，汽柴油在石油消費(fèi)中的比重從45%上升到50.5%，汽柴油消費(fèi)凈增9539萬噸，占同期石油增量的57.9%。預(yù)計(jì)到2020年汽油需求將增加8000萬噸，柴油需求將增加近9000萬噸，合計(jì)約占石油消費(fèi)總增長量的85%。汽車工業(yè)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要動力，不可能限制其發(fā)展，要抑制石油消費(fèi)過快增長，只有改變驅(qū)動汽車的能源。大力發(fā)展車用燃料的替代，尤其是發(fā)展非石油驅(qū)動或混合驅(qū)動汽車是解決石油消費(fèi)增長過快的關(guān)鍵所在。,（六）我國石油供需面臨的三個重大問題,.,28,二是石油產(chǎn)量的理性控制需要認(rèn)真考慮。石油勘探開發(fā)的規(guī)律是隨著勘探開發(fā)深入，油田將進(jìn)入遞減階段。從全球整體來看，老油田自然遞減率估計(jì)達(dá)9。綜合遞減率是67，2030年增加到86。依此測算，我國每年原油產(chǎn)量將遞減12001700萬噸，若每年增長100萬噸產(chǎn)量，就需要增加13001800萬噸產(chǎn)能。從石油資源基礎(chǔ)看，我國有可能經(jīng)過提高開采強(qiáng)度，將石油產(chǎn)量搞到2.5億噸，甚至更高，但難以持續(xù)。從持續(xù)發(fā)展角度考慮，我國將石油產(chǎn)量控制在1.82億噸，并持續(xù)更長一段時間，更為理性，對國家更為有利。,.,29,三是要有效應(yīng)對石油對外依存度快速提高問題。未來1020年內(nèi)我國石油消費(fèi)難見拐點(diǎn)，石油對外依存度不斷提高不可避免，既不過分恐懼，也要積極應(yīng)對。從全球共保的角度考慮，我國已經(jīng)是全球第三大石油凈進(jìn)口國，2020年將成為第二大，必須轉(zhuǎn)變觀念，從大進(jìn)口國的角度思考問題，全球石油安全對我影響致關(guān)重要，應(yīng)積極促進(jìn)全球性和地區(qū)性的安全保障體系構(gòu)建。從利用國外油氣資源的角度考慮，構(gòu)建穩(wěn)定引進(jìn)國外石油資源的貿(mào)易體系，以及靈活應(yīng)對國際石油市場供需和價格變化的戰(zhàn)略通道和儲備體系等。,.,30,三、我國天然氣供需狀況及發(fā)展趨勢,（一）21世紀(jì)上半葉，天然氣將成為世界第一大能源,90年代以來，世界天然氣消費(fèi)量年均增長2.4%，是同期石油消費(fèi)增長的2倍。2008年，在世界一次能源結(jié)構(gòu)中，石油占34.8%，天然氣為24.1%；按1990年以來油氣消費(fèi)增長速度測算，預(yù)計(jì)2040年世界天然氣在世界一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中將超過石油，成為世界第一大能源。,石油,煤炭,天然氣,核能,水電,.,31,（二）我國未來天然氣發(fā)展前景十分廣闊,2007年，我國人均GDP已經(jīng)達(dá)到2483美元，沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和大中城市遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過3000美元。按照世界其它國家的經(jīng)驗(yàn)，已具備了加快發(fā)展天然氣市場，擴(kuò)大天然氣消費(fèi)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)；根據(jù)我國資源情況和世界能源發(fā)展趨勢，今后我國應(yīng)加快開發(fā)利用國內(nèi)天然氣資源，適時引進(jìn)國外天然氣資源，進(jìn)一步提高天然氣在我國一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重。發(fā)展天然氣對改善我國能源結(jié)構(gòu)、保護(hù)大氣環(huán)境、在一定程度上緩解石油供應(yīng)壓力，實(shí)現(xiàn)國民經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，都具有重要的促進(jìn)和保障作用。,.,32,20002008年中國天然氣消費(fèi)總量及增長率變化,.,33,20002008年中國總體及分部門天然氣消費(fèi)量億立方米,資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局。注：2008年分部門天然氣消費(fèi)數(shù)字為估計(jì)值。,天然氣消費(fèi)年均增長70億立方米,.,34,2030年前中國天然氣消費(fèi)量與消費(fèi)結(jié)構(gòu)預(yù)測億立方米,20072020年期間，預(yù)計(jì)年均增長135億立方米20072030年期間，預(yù)計(jì)年均增長110億立方米,.,35,根據(jù)國土資源部新一輪全國油氣資源評價結(jié)果，我國陸地和近海海域（除南海南部）115個含油氣盆地天然氣可采資源量為22.03萬億立方米（見下表）。截止到2008年底，中國天然氣剩余探明儲量為2.46萬億立方米，在全世界排名第15位；天然氣資源探明率為11.3，勘探處于早期。,（三）我國天然氣資源比較豐富,目前勘探程度較低,.,36,我國未來天然氣儲量增長趨勢預(yù)測根據(jù)資源評價，我國天然氣可采資源探明率僅為11.3%，還有近90%的資源有待探明，未來儲量增長的潛力很大；從我國天然氣資源及近20年儲量增長趨勢，綜合預(yù)測：2004-2010年，年均新增可采儲量1700-2000億立方米；2011-2020年，年均新增可采儲量1300-1700億立方米；到2020年，共可新增天然氣探明2.6-3.3萬億立方米，累計(jì)達(dá)到4.8-5.5萬億立方米，屆時天然氣可采資源探明率將達(dá)到4045%。,（四）未來20年我國天然氣探明儲量仍將快速增長,.,37,（五）未來我國天然氣產(chǎn)量將進(jìn)入快速增長時期,中國天然氣產(chǎn)量處于快速發(fā)展初期，2030年以前天然氣產(chǎn)量也將以較快的速度增長。預(yù)計(jì)2020年全國天然氣產(chǎn)量在2000億方，2030年在25003000億方之間。但是未來一段時間內(nèi)，未開發(fā)動用儲量中，高含硫、低滲透、火山巖儲層占有較大的比重，約占未動用儲量的70%。勘探開發(fā)難度加大，成本上升的趨勢也非常明顯。,.,38,隨著中土、中緬跨國天然氣管道項(xiàng)目和擬建和在建的沿海LNG項(xiàng)目建成投產(chǎn)，我國將越來越多地利用國外天然氣資源。僅從目前開展的項(xiàng)目，2020年前就將國外天然氣利用規(guī)模至少可能超過700億立方米當(dāng)量天然氣，這將成為我國天然氣市場供應(yīng)的有力補(bǔ)充。,（1）中亞天然氣管線：全長1801公里。國內(nèi)段將與西氣東輸二線銜接。項(xiàng)目全面竣工后，在30年的運(yùn)營期內(nèi)，每年將從中亞地區(qū)向中國穩(wěn)定輸送約300億立方米的天然氣。（2）中緬天然氣管線：管線規(guī)劃長度1000公里，設(shè)計(jì)年輸氣量100億立方米，計(jì)劃2013年開始供氣。,（六）未來我國將大量引進(jìn)國外天然氣,.,39,國家已批準(zhǔn)的LNG項(xiàng)目（一期：1800萬噸；二期約3300萬噸）,.,40,目前，國家實(shí)際批準(zhǔn)的LNG建設(shè)項(xiàng)目有6個，進(jìn)入規(guī)劃的有4個，如果項(xiàng)目能按計(jì)劃實(shí)施，預(yù)計(jì)最終引進(jìn)規(guī)模在30005000萬噸之間，約300