如何用競凡OA實現(xiàn)客戶管理

n競凡OA軟件的應(yīng)用之一：用競凡OA實現(xiàn)客戶管理競凡OA軟件的應(yīng)用非常廣泛，在這里我為大家介紹如何用其模塊搭建的功能來搭建一個簡單的客戶管理模塊，起到拋磚引玉的作用。客戶管理的方式有很多種，每個公司或企業(yè)的需求也都有不同的差別，在此文中不可能包括客戶管理的方方面面，也不可能完全適合所有公司和企業(yè)的實際情況，我寫此文主要想向那些欲用本軟件來管理其客戶和沒找到合適軟件來管理其客戶的企業(yè)主提供一個入門方法，他們只要在按此文搭建的客戶管理模塊的基礎(chǔ)上，稍加修改就能搭建出合適自己公司和企業(yè)的客戶管理模塊。我們再簡單介紹一下競凡OA模塊搭建的原理。競凡OA可以搭建模塊，所謂搭建，就是用系統(tǒng)提供的工具由使用者（實際上是有權(quán)限的網(wǎng)絡(luò)管理員）設(shè)置出一個新的、按自己公司或企業(yè)需求設(shè)置的模塊。一個簡單的模塊需要定義一張流程表單和定義一張跟這張流程表單相關(guān)聯(lián)的頁面，再定義一項連接到這張頁面的菜單即可。一個復(fù)雜的模塊可能要定義多張流程表單、多張頁面，而且要定義流程步驟。要詳細講解流程表單頁面等之間的關(guān)系很復(fù)雜，可能需要專門的一本書才講得清楚，我們在本文中，只講如何搭建簡單的客戶管理的步驟，中間夾插一些說明，使大家能快速理解并搭建出這個模塊。在開始搭建工作之前，有必要說明一下我們要搭建的簡單客戶管理模塊的功能和思路，這樣說明后，讀者在閱讀后面的步驟時才不會糊涂。我們要搭建的這個簡單客戶管理模塊應(yīng)該能輸入和查詢客戶的基本資料以及客戶的服務(wù)情況。一個復(fù)雜的客戶管理模塊是能夠管理客戶的方方面面的，比如客戶基本資料、客戶的詳細資料、客戶的聯(lián)系、跟蹤、服務(wù)記錄等等，還有客戶付款情況信息等。為了使讀者好理解，也不想使本文篇幅太長，在本文中我們僅用競凡OA來管理客戶的基本資料和服務(wù)情況，其他方面的管理可以用同樣的方法來搭建。客戶基本資料包括客戶姓名、地址、電話這3項，客戶服務(wù)情況包括服務(wù)時間、服務(wù)方式、服務(wù)內(nèi)容這3項。下面，我們開始搭建這個簡單客戶管理模塊。1、 用超級用戶登錄系統(tǒng)。超級用戶默認就具有搭建模塊的權(quán)限。2、 點設(shè)置菜單-流程相關(guān)設(shè)置-流程表單設(shè)置，進入流程表單設(shè)置界面。如圖。3、 點增加表單按鈕進入增加表單界面，我們先增加客戶基本資料的表單。該表單是系統(tǒng)用來保存客戶基本資料的地方。如圖。4、 在表單名稱欄目中輸入“應(yīng)用一：客戶基本資料流程表單”，點選允許填寫欄目后的選擇按鈕，并選擇最上面的部門名稱，這個選擇表單允許所有用戶填寫客戶基本資料。數(shù)據(jù)管理欄目選擇超級用戶，表示超級用戶可以查看、修改、刪除所有客戶基本資料。如圖。5、 用鼠標點一下上面的白色虛線框，該虛線框內(nèi)會變成紅色。虛線框表示的是客戶基本資料表單中的一個單元格，紅色的單元格表示該單元格已經(jīng)被選中，你可以操作該單元格。當你點選了某個單元格后，該單元格的屬性也會顯示出來。如圖。6、 當點選了單元格后，該單元格的屬性會顯示在界面的一個控制面板中，控制面板下面有右合并、下合并、左右拆分、上下拆分、修改5個按鈕，通過這幾個按鈕，可以把上圖的一個單元格拆分成下圖所示的6個單元格。7、 點選最左上角的單元格，再點一下控制面板的單元屬性標簽，我們將在最左上角的單元格內(nèi)增加一個單元。如圖。8、 選擇單元式樣為純文本，在文本內(nèi)容輸入框中輸入“客戶名稱”四個字，再按下面的增加按鈕（不要按上面的增加按鈕，上面的按鈕是增加流程表單用的，下面的才是增加單元用的），系統(tǒng)將會把“客戶名稱”四個字增加到最左上角的單元格中。如圖。9、 點右上角的單元格，選擇單元屬性標簽，如圖。10、 在備注說明中輸入“客戶名稱”，單元式樣選擇“單行文本輸入框”，輸入框?qū)挒?00像素，必須填寫選項打勾，然后按下面的增加按鈕，把客戶名稱輸入框增加到右上角的單元格內(nèi)。如圖。11、 用上述同樣的方法，按下圖所示屬性增加客戶地址和聯(lián)系電話的單元。12、 下面，我們將給這個表單繪制一個邊框，使它看起來美觀一些。點左上角的單元格，把左邊界寬選為2像素，上邊界寬選為2像素，水平排列選水平居中，垂直排列選垂直居中，然后按修改按鈕，就可以繪出左上角的單元格的邊框了。如圖。13、 用同樣的方法繪出其他單元格的邊框，最后的效果如圖所示。14、 按上面的增加按鈕，把上面編輯好的表單增加到系統(tǒng)中。15、 按同樣的方法在系統(tǒng)中增加“應(yīng)用一：客戶服務(wù)情況表單”，增加該表單的關(guān)鍵步驟如下圖所示。請?zhí)貏e注意，在服務(wù)時間輸入框后面有個隱藏單元，它的默認值為(Param0)，表示該隱藏單元的默認輸入值為其他頁面?zhèn)鬟f過來的第一個參數(shù)值。16、 接下來，我們設(shè)計一張頁面用來控制客戶服務(wù)情況的輸入和顯示。點左邊的設(shè)計流程頁面菜單，進入設(shè)計流程頁面界面。再點增加頁面按鈕，進入如下圖所示界面。17、 在頁面名稱中輸入“應(yīng)用一：客戶服務(wù)情況頁面”，頁面標題為“客戶服務(wù)情況”，允許訪問為所有人（即選頂級的部門），關(guān)聯(lián)表單為剛剛建立的“應(yīng)用一：客戶服務(wù)情況表單”，頁面類型為“顯示多行數(shù)據(jù)”，增加按鈕傳遞的參數(shù)為“Param0”，該參數(shù)表示把其他頁面?zhèn)鬟f來的第一個參數(shù)再傳遞給應(yīng)用一：客戶服務(wù)情況表單。我們記得在應(yīng)用一：客戶服務(wù)情況表單中有個隱藏單元，該單元的默認值為(Param0)，而Param0這個參數(shù)我們將在后面步驟中從客戶基本資料表單內(nèi)傳遞過來。輸入了上面的信息后，再按一下修改按鈕，將看到如下圖所示的界面。18、 把數(shù)據(jù)顯示改成“按下面條件顯示”，在顯示條件中輸入“H0L1S1=Param0”，再按一下修改按鈕。該顯示條件表示該頁面顯示的是單元H0L1S1的值等于其他頁面?zhèn)鬟f來的第一個參數(shù)值，也就是關(guān)聯(lián)ID的值等于其他頁面?zhèn)鬟f來的第一個參數(shù)值。修改后的界面如圖。19、 點一下搜索屬性標簽，如圖。20、 在搜索說明中輸入“服務(wù)時間”，搜索類別為“表單單元值”，表單單元為“H0L1S0(服務(wù)時間)”，再按增加按鈕，將在頁面中增加一條搜索服務(wù)時間的項目，如圖。21、 按下圖增加搜索服務(wù)方式和服務(wù)內(nèi)容的搜索項目。22、 點一下列表標簽，出現(xiàn)如圖界面。23、 列表表頭輸入“服務(wù)時間”，數(shù)據(jù)類別為“表單單元值”，表單單元為“H0L1S0(服務(wù)時間)”，再按增加按鈕，將在頁面中增加一條服務(wù)時間的欄目，如圖。24、 按下圖增加其他幾個欄目。25、 按一下上面的保存按鈕，我們就在系統(tǒng)中增加了一個頁面了。26、 按同樣的方法建立“應(yīng)用一：客戶基本資料頁面”，如下圖所示。記得最后按保存按鈕。27、 到目前為止，我們建立了兩個獨立的頁面，這兩個頁面的數(shù)據(jù)目前沒有任何關(guān)聯(lián)。我們希望把客戶基本資料和客戶服務(wù)情況能關(guān)聯(lián)起來，關(guān)聯(lián)的關(guān)系為客戶服務(wù)情況中的隱藏單元的值（關(guān)聯(lián)ID）等于客戶基本資料的數(shù)據(jù)ID。關(guān)聯(lián)后，可以從客戶基本資料中直接看到所關(guān)聯(lián)的客戶服務(wù)情況。下面的步驟是關(guān)聯(lián)操作，點菜單“流程表單設(shè)置”，再次進入流程表單設(shè)置界面。如圖。28、 點一下TableID欄目，使列表按TableID排序，其中第二個是“應(yīng)用一：客戶基本資料流程表單”。如圖。29、 點“應(yīng)用一：客戶基本資料流程表單”會彈出該表單的編輯界面。如圖。30、 點數(shù)據(jù)連接標簽，按鈕文字框輸入“客戶服務(wù)情況”，連接頁面選擇“應(yīng)用一：客戶服務(wù)情況頁面”，傳遞參數(shù)為“DataID”，表示把客戶基本資料的數(shù)據(jù)ID號作為參數(shù)傳遞給連接頁面。然后按增加按鈕，再按保存按鈕。這樣，我們就把兩個頁面的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)起來了。如圖。31、 我們需要在系統(tǒng)中增加一條菜單，使用戶可以通過這菜單進入客戶管理模塊。點系統(tǒng)菜單設(shè)置菜單，進入菜單設(shè)置界面。如圖。32、 點一下手機短信菜單，系統(tǒng)將顯示該菜單的屬性。如圖。33、 按下圖把菜單的屬性修改完，然后按增加按鈕，再按保存按鈕。這樣我們就搭建好了一個簡單客戶管理模塊。你可以刷新一下整個系統(tǒng)界面（按右上角的刷新菜單可以刷新整個界面），在左邊菜單的下面可以找到我們新增加的模塊，點擊進入簡單客戶管理模塊。如圖。點模塊上部的增加按鈕，可以輸入客戶基本資料，如圖。輸入后按確定按鈕，將把客戶基本資料保存