2012上半年汽車市場分析

目錄一、宏觀態(tài)勢分析二、主要汽車廠家上半年動態(tài)三、下半年重點競爭廠家上市新品,一、宏觀態(tài)勢分析,工業(yè)增長放緩，經(jīng)濟增速下滑略超預(yù)期,2012年一季度，GDP同比增長8.1%，連續(xù)8個季度下滑；季節(jié)調(diào)整后，GDP環(huán)比折年率為6.7%，比上季低1.6個百分點。二季度GDP同比增長7.6%，季度增速3年來首次跌破8%，比上季低0.5個百分點，比上年同期低1.9個百分點。,前5個月，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長10.7%，較上年同期回落3.3個百分點。其中，4月份同比增長9.3%，創(chuàng)2009年下半年以來新低。,經(jīng)濟形勢三季度會有所好轉(zhuǎn),近期物價指數(shù)CPI/PPI與制造業(yè)經(jīng)濟景氣度指數(shù)PMI的走勢如下圖：,6月CPI2.26月PPI-2.17月匯豐中國PMI預(yù)覽值49.5,7月匯豐中國制造業(yè)PMI初值溫和回升到5個月以來的最高值，表明前期的寬松措施開始產(chǎn)生效果。然而該數(shù)值仍然低于50的榮枯分界線，表明總需求仍然乏力而就業(yè)壓力增大。統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，上半年中國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比降幅（下降2.2%），比1-5月降幅2.4%有所收窄。從宏觀經(jīng)濟先行指標到相對滯後的利潤指標，顯示經(jīng)濟形勢有所好轉(zhuǎn)，二季度是經(jīng)濟的底部，三季度企穩(wěn)回升應(yīng)該比較明確。7月中旬，全國人大財經(jīng)委與發(fā)改委、商務(wù)部、工信部等七部門，就經(jīng)濟形勢舉行分析會商。一致認為，上半年經(jīng)濟運行雖繼續(xù)放緩，但緩中趨穩(wěn)的跡象日益明顯，主要經(jīng)濟指標仍處于調(diào)控預(yù)期的增長區(qū)間，經(jīng)濟運行總體情況是好的。委員們建議，在穩(wěn)增長的同時應(yīng)加大調(diào)結(jié)構(gòu)的力度。,未來汽車市場預(yù)測,以2010年我國汽車銷量1806萬輛、保有量9086萬輛為基數(shù),到2020年，每年都是零增長，汽車保有量國家也承受不了,中國汽車保有量的預(yù)測,上半年汽車工業(yè)運行情況分析,一、汽車產(chǎn)銷同比低速增長，呈現(xiàn)逐月走高態(tài)勢,上半年汽車產(chǎn)銷952.92萬輛和959.81萬輛，比上年同期分別增長4.1%和2.9%。受宏觀環(huán)境影響，今年年初我國汽車產(chǎn)銷形勢開局不利，前三個月累計產(chǎn)銷同比均低于上年同期，但降幅呈現(xiàn)逐月收窄趨勢。1-4月汽車生產(chǎn)實現(xiàn)正增長，1-5月汽車銷量也由前4個月負增長轉(zhuǎn)為正增長，之后汽車產(chǎn)銷增速呈現(xiàn)了逐月走高的態(tài)勢。我國汽車產(chǎn)銷在經(jīng)歷了2009和2010年的高速增長后，進入高位盤整階段。當前國內(nèi)外經(jīng)濟形勢比較復(fù)雜，我國宏觀經(jīng)濟仍面臨下行壓力，在短期內(nèi)汽車產(chǎn)銷不存在快速增長的動力。從上半年完成情況看，目前汽車產(chǎn)銷仍處于調(diào)整階段。6月末，汽車企業(yè)庫存為68.86萬輛，比5月末下降了4.03萬輛，比2011年年底下降5.7萬輛。乘用車和商用車庫存均出現(xiàn)了下降。,二、乘用車產(chǎn)銷增速較快，商用車下降明顯,上半年，汽車各車型產(chǎn)銷增速呈現(xiàn)明顯差異，乘用車增速明顯好于商用車，商用車中貨車類車型由于受宏觀調(diào)控影響，產(chǎn)銷低迷，上半年表現(xiàn)為負增長。上半年乘用車產(chǎn)銷分別完成759.93萬輛和761.35萬輛，同比分別增長7.9%和7.1%。其中SUV產(chǎn)銷增速均超過30%，遠高于其他車型；其次是轎車，產(chǎn)銷增速分別為6%和5.5%；MPV產(chǎn)量略低于上年同期，銷量同比增長4.3%；交叉型乘用車產(chǎn)量同比增長1.25%，銷量比上年同期下降0.8%，下滑趨勢有所緩解。轎車中，1.6升及以下的轎車銷售367.94萬輛，同比增長4.3%，低于轎車整體增長速度；1.6升及以下轎車銷量占轎車總量比重為70.34%，比上年同期下降0.8個百分點，比上年全年下降0.4個百分點。上半年，商用車產(chǎn)銷分別完成192.99萬輛和198.46萬輛，同比分別下降8.6%和10.4%。其中客車類車型產(chǎn)銷均高于上年同期，貨車、半掛牽引車和貨車非完整車輛產(chǎn)銷均低于上年同期水平。,今年狹義乘用車中MPV增速最慢,三、自主品牌乘用車市場低迷,上半年，自主品牌乘用車銷售315.11萬輛，同比下降0.2%，同期乘用車總體呈現(xiàn)正增長。占乘用車銷售總量的41.4%，占有率同比下降3個百分點。上半年分月情況看，呈現(xiàn)明顯逐月下降趨勢，且每月情況均低于上年同期，6月達到上半年的最低點。數(shù)據(jù)表明，我國自主品牌乘用車綜合競爭力雖有很大提升，但仍與外資品牌有一定的差距，在市場增長相對平穩(wěn)的情況下，競爭更加激烈。上半年，自主品牌轎車銷售142.33萬輛，同比下降6.8%，占轎車銷售總量的27.2%，占有率同比下降3.6個百分點。從上半年國外品牌乘用車同比增長情況看：日系、德系、美系、法系和韓系均高于上年同期，其中德系表現(xiàn)最為突出，增速接近20%，發(fā)展勢頭強勁；日系車同比增長也超過10%，其他各系均低于10%。從市場占有率看，除美系略有下降外，其余各系均提升，其中德系和日系提高了1個百分點以上。從上半年國外品牌轎車同比增長情況看：日系、德系、美系、法系和韓系均高于上年同期，其中德系和韓系增長依舊較快，分別為14.6%和13.8%，日系也接近10%；從市場份額累計同比看，各系均上升，其中德系、日系和韓系上升明顯。,四、市場集中度有所提升,汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團銷量合計為844.97萬輛，同比增長4.5%；高于全行業(yè)增長幅度1.6個百分點。占汽車銷售總量的88.0%，比上年同期提高1.4個百分點。,五、新能源、非插電式混合動力、替代燃料汽車產(chǎn)銷情況,據(jù)中汽協(xié)會不完全統(tǒng)計，上半年汽車整車企業(yè)生產(chǎn)新能源汽車3167輛，其中：純電動汽車3021輛、插電式混合動力汽車146輛；銷售新能源汽車3525輛，其中：純電動汽車3444輛、插電式混合動力汽車81輛。非插電式混合動力產(chǎn)銷分別為3807輛和3905輛，替代燃料汽車產(chǎn)銷分別為2.11萬輛和2.17萬輛。,六、汽車商品國際貿(mào)易活躍,據(jù)中汽協(xié)會統(tǒng)計的汽車整車企業(yè)出口數(shù)據(jù)，上半年出口48.79萬輛，同比增長28%。其中5、6兩個月出口均超過10萬輛，4、5、6連續(xù)三個月創(chuàng)歷史新高。汽車出口呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)中汽協(xié)會整理的海關(guān)數(shù)據(jù)，1-5月，我國汽車商品國際貿(mào)易活躍，進出口金額增長較快，其中進口金額超過出口金額，出現(xiàn)明顯貿(mào)易逆差。1-5月，全國汽車商品累計進出口總額為639.04億美元，同比增長19.4%。其中進口金額347.13億美元，同比增長21.2%，出口金額291.91億美元，同比增長17.3%，貿(mào)易逆差為55.22億美元。1-5月，累計進口各類汽車51.12萬輛，同比增長31.3%。累計進口金額222.12億美元，同比增長37.74%。其中：轎車進口20.67萬輛，同比增長24.97%；越野車進口19.51萬輛，同比增長19.71%；小型客車進口8.34萬輛，同比增長67.16%。1-5月，上述三大類汽車品種共進口48.52萬輛，占汽車進口總量的94.91%。1-5月，汽車累計出口35.38萬輛，同比增長18.4%。出口金額50.19億美元，同比增長38.17%。其中：轎車出口15.76萬輛，同比增長36.72%；載貨車出口12.72萬輛，同比增長12.79%；客車出口4.18萬輛，同比增長24.06%。1-5月，上述三大類汽車品種共出口32.66萬輛，占汽車出口總量的92.31%。,七、乘用車低級別增長慢，高級別增長快總體市場：持續(xù)全面低速運行乘用車：低級別增長慢，高級別增長快高級別車的高速增長在很大程度上是由豪華品牌支撐的,2012年1-6月各級別乘用車內(nèi)需增速,下半年宏觀環(huán)境預(yù)測：,宏觀經(jīng)濟的回升是肯定的，只是回升的力度會由于下一步經(jīng)濟政策力度不同而有差異。按以往經(jīng)驗，黨代會召開年份經(jīng)濟政策開始寬松(創(chuàng)造寬松的經(jīng)濟社會氛圍)，政府換屆年份經(jīng)濟過熱(官員到位，新官上任三把火)；目前宏觀政策具備更加松動的條件(CPI逐月走低)。但是，房地產(chǎn)問題已經(jīng)是社會問題，房地產(chǎn)政策不敢松動，而房地產(chǎn)又是拉動過去十多年經(jīng)濟發(fā)展的主要動力。下半年宏觀政策總體看：好于現(xiàn)在，但不會特別寬松。,下半年乘用車市場1.需求方下半年隨著經(jīng)濟回升，需求方帶來促進作用肯定要好于上半年，但考慮到經(jīng)濟回升力度不是很大，需求帶來的銷量增長是有一定限度的。,2.供給方：上半年各車企銷量目標完成情況普遍不佳。但截至目前多數(shù)車企表示全年目標不變；預(yù)計對經(jīng)銷商的支持力度會加大，目前市場終端優(yōu)惠幅度不斷加大。,3.政策：節(jié)能車政策：第八批節(jié)能補貼目錄公布有望帶動市場氛圍，拉動市場回升；節(jié)能車政策曾促使2010年下半年車市出現(xiàn)了較為明顯的回升；這種情況有較大概率在今年重現(xiàn)，但力度可能不如2010年,第八批節(jié)能車目錄分車系入圍數(shù)量,4、限購交通擁堵和城市污染成為一二線城市的普遍問題，限購具有示范效應(yīng)廣州限購：減少年內(nèi)銷量約6萬輛,廣州乘用車上牌量預(yù)測（萬輛）,1.汽車消費呈不斷升級趨勢,2.廠商不均衡增長乃至分化將成為常態(tài),未來趨勢,3.一線城市限購不可避免,(1)豪華車市場迅猛擴張(2)SUV持續(xù)高速發(fā)展(3)汽車級別大型化,趨勢一：汽車消費呈不斷升級趨勢,(1)豪華車市場迅猛擴張,豪華車占乘用車總體的比重(內(nèi)需),(2)SUV持續(xù)高速發(fā)展（今年MPV增速低于轎車）,SUV與乘用車總體的年度增長率比較(國產(chǎn)零售),(3)汽車級別大型化,2011年各級別乘用車增速(國產(chǎn)零售),2012年1-6月各級別乘用車增速(國產(chǎn)零售),趨勢二：廠商不均衡增長乃至分化將成為常態(tài),2011年主流廠家銷量增速及份額,2012年1-6月主流廠家銷量增速及份額,江淮上半年90695臺，同比下降27.5%，占比1.4%,江淮2011年215434臺，同比上升8%，占比1.7%,供給：受最近兩年膨脹式需求的影響，已經(jīng)和即將形成的能力將大量釋放。主要表現(xiàn)在以下幾方面：一是跨國公司對中國市場的高度重視導(dǎo)致產(chǎn)能不斷大幅度擴張。幾乎所有跨國公司的共同理念贏得中國才能贏得世界。主要跨國公司普遍制定了宏偉的中國目標二是國內(nèi)大集團計劃龐大(一汽、東風(fēng)、上汽、北汽、長安、廣汽)三是國內(nèi)自主企業(yè)雄心勃勃(奇瑞、吉利、比亞迪、長城)四是一批企業(yè)等待進入,競爭遠比過去激烈，非均衡增長乃至分化是必然趨勢過去強調(diào)規(guī)模擴張的合資和部分自主廠商基本都勝出了，未來必須在規(guī)模與做強之間尋求平衡點才能勝出。,趨勢三：一線城市限購不可避免,隨著廣州采取限購，三個1級城市全面采取限購。未來交通擁堵將從1級城市向2級城市蔓延。,限購城市的乘用車千人保有量和車均道路面積（2010年）,依我國目前的千人保有水平、車均道路面積等指標看，現(xiàn)在完全可以采取其他措施解決交通問題，但行政手段見效快，適合中國國情，地方政府最愿意使用。部分國家和地區(qū)行之有效的手段在中國行不通（東京憑停車位買車）,大幅度提高燃油消費稅的好處-饒達,有利于技術(shù)進步和節(jié)能汽車和新能源汽車的推廣立即減小汽車的開動率，緩解堵車，有利安定團結(jié)石油消費增速會下降，減小國際矛盾改善中國城市的投資環(huán)境和減輕污染有利于加速公路和鐵路建設(shè)速度汽車市場增速，競爭激烈，有利于技術(shù)進步這是汽車鼓勵購買,限制使用,解決堵車的唯一辦法,二、主要汽車廠家上半年動態(tài),上海通用汽車,上海通用,武漢分公司設(shè)立：上海通用汽車武漢分公司總投資70億元人民幣，規(guī)劃用地2.32平方公里，建設(shè)項目主要包括沖壓、車身、涂裝、總裝四大工藝車間和配套輔助設(shè)施，建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)整車30萬輛，將于2014年建成投產(chǎn)。將生產(chǎn)包括中小型車、SUV、新能源轎車等產(chǎn)品.東岳三廠建成投產(chǎn)2012年5月30上海通用東岳汽車三期項目建成，東岳汽車總產(chǎn)能由此達到兩班年產(chǎn)48萬輛整車。成立銷售公司：自2012年起，原市場營銷部單獨成立上汽通用銷售公司，辦公地點不變。上海通用成立15周年暨600萬輛下線6月9日，上海通用雙喜臨門，上海通用成立15周年暨600萬輛下線儀式在上海金橋基地舉行，下線的是一輛紅色邁瑞寶。上海通用汽車第600萬輛整車距第500萬輛整車下線相隔不到9個月。,東風(fēng)日產(chǎn),大連工廠正式奠基，一期投資50億元，2014年投產(chǎn)，產(chǎn)能15萬國產(chǎn)英菲尼迪落戶襄陽工廠，2016年實現(xiàn)10萬臺目標，150個網(wǎng)點啟辰品牌第一輛車在北京車展上市營銷體系改革：成立地區(qū)營銷部,長城汽車,事件回顧：由于部分燃油泵電機碳刷與刷架發(fā)生阻滯，碳刷與換向器接觸不良，可能造成燃油泵不工作，發(fā)動機抖動或熄火，存在安全隱患。從2012年6月21日起，對2012年2月23日至2月29日和2012年3月27日至5月9日期間生產(chǎn)的12340輛汽油發(fā)動機哈弗H6汽車實施召回。召回處理結(jié)果：通過及時的公關(guān)應(yīng)對與輿論引導(dǎo)，主流網(wǎng)站、業(yè)界記者、博主網(wǎng)友對哈弗H6召回的評論95%以上持贊揚肯定態(tài)度。從市場層面看，銷量基本沒受影響，客戶未出現(xiàn)明顯抱怨，股票沒有因此而下跌。,哈弗H6批量召回：,海外建廠：,2012年2月，長城汽車保加利亞KD工廠泰克斯汽車組裝廠正式開業(yè)。占地面積：50多萬平方米設(shè)計產(chǎn)能：5萬臺投產(chǎn)車型：先期投產(chǎn)凌傲，后期逐步增加風(fēng)駿5、長城C20R和哈弗H6等。,比亞迪汽車,比亞迪,以全新車型、全新技術(shù)迎接市場競爭2012年3月31日，比亞迪G61.5TTID尊榮版上市；2012年4月10日，比亞迪全系車型-實行4年或10萬公里超長整車質(zhì)保期限；2012年北京車展，發(fā)布以“秦”為代表車型的DM代技術(shù)，零到百公里加速僅6.9秒，百公里綜合使用成本為16元。2012年北京車展，汽車無線遙控駕駛技術(shù)發(fā)布，并通過比亞迪F3速銳進行技術(shù)演示。2012年北京車展，雙向逆變充放電技術(shù)發(fā)布，實現(xiàn)交流電直接大功率充電，更能把電池里的直流電反向變成交流電實現(xiàn)放電；北京車展期間，比亞迪共發(fā)布兩款全新車型，三大全球頂級技術(shù)；2012年7月1日，2013款比亞迪S6進階上市；全新車型比亞迪F3速銳擬于三季度上市；,東風(fēng)柳汽,景逸SUV北京車展發(fā)布全新suv細分市場代步SUV，借助“大東風(fēng)”集團優(yōu)勢，強化產(chǎn)品定位，制造熱點新聞，傳播產(chǎn)品賣點為大眾所知,將景逸SUV打造成國內(nèi)第一款加大號城市代步SUV,奇瑞汽車,奇瑞汽車,6月25日，為整合銷售資源，旗云汽車銷售業(yè)務(wù)并入奇瑞汽車銷售總公司。原旗云汽車銷售公司總經(jīng)理鄭兆瑞正式出任奇瑞汽車銷售公司總經(jīng)理一職，原奇瑞汽車副總經(jīng)理、奇瑞銷售公司總經(jīng)理馬德驥則不再兼任銷售公司總經(jīng)理一職。目前奇瑞公司QQ3-EV及M1-EV純電動轎車已上市銷售，在全國現(xiàn)已與近50家經(jīng)銷商簽約，主要分布在安徽、山東、河南等省。,吉利汽車,吉利汽車海外布局,烏克蘭組裝基地,俄羅斯KD工廠,印尼KD工廠,馬來KD工廠,埃及KD工廠,斯里蘭卡KD工廠,備注：紅色為現(xiàn)有海外組裝基地，黑色為在建基地,墨西哥KD工廠,伊拉克KD工廠,巴西KD工廠/子公司,烏拉圭KD工廠,吉利大規(guī)模的全球化布局，致力提升吉利全球的品牌形象與競爭力,1-6月吉利累計出口3.9萬，已完成全年目標量的63%，預(yù)計12年全年出口有望突破8萬臺；至2015年，公司規(guī)劃出口目標貢獻吉利總銷量的50%。,吉利汽車新能源車情況,熊貓,EC7,海景,吉利汽車-新能源車情況,吉利目前還沒有新能源車型上市，已發(fā)布的新能源汽車有純電動和插電式混合動力兩個類別。,吉利汽車組織架構(gòu)變革,目前吉利組織架構(gòu)由原先的三大品牌事業(yè)部調(diào)整為三大區(qū)域營銷事業(yè)部。,一、區(qū)域營銷事業(yè)部設(shè)置,二、內(nèi)部機構(gòu)變更,三、其他事宜,1、成立數(shù)字營銷部（籌）;2、將管理考核部合并到人力資源部；3、將備件銷售部合并到服務(wù)分公司。,銷售公司與集團公司、各品牌公司、研究院對接的品牌與市場管理部機構(gòu)保持不變。,全球鷹品牌事業(yè)部,英倫汽車品牌事業(yè)部,帝豪品牌事業(yè)部,調(diào)整前,調(diào)整后,南區(qū)營銷事業(yè)部,中區(qū)營銷事業(yè)部,北區(qū)營銷事業(yè)部,單一子品牌事業(yè)部管理旗下國內(nèi)所有經(jīng)銷商,各大區(qū)管理轄區(qū)內(nèi)三大品牌不同系列產(chǎn)品,說明：數(shù)字營銷部整合原來的互聯(lián)網(wǎng)營銷部，現(xiàn)在由一名片區(qū)經(jīng)理負責(zé)，具有網(wǎng)絡(luò)傳播和銷售的功能，此次調(diào)整顯示吉利對網(wǎng)絡(luò)營銷更加重視。,長安汽車,長安汽車決定對旗下長安高端轎車品牌事業(yè)部的組織機構(gòu)進行調(diào)整。從名稱上由原來的高端轎車銷售事業(yè)部更名為高端轎車統(tǒng)籌推進部，從職能上由原來市場營銷推廣轉(zhuǎn)變位為轉(zhuǎn)向產(chǎn)品規(guī)劃和研發(fā)進度管理。對于高端車型研發(fā)以及高端品牌的塑造來說，長安汽車仍是十分的謹慎,都還需要時間和經(jīng)驗的積累探索。為此，長安汽車基于自身戰(zhàn)略、基于市場，適時調(diào)整長安轎車高端事業(yè)部的職能重心，為將來長安高端車型的推出，打下堅實基礎(chǔ)。長安汽車張寶林表示：今年乃至明后兩年，長安汽車就是不斷提升自主研發(fā)能力、完善自主研發(fā)體系，做好從小型車、經(jīng)濟型到中級車的產(chǎn)品研發(fā)、制造、推廣和服務(wù)。讓越來越多的消費者不斷使用長安汽車的產(chǎn)品，體驗長安汽車的品質(zhì)，感知長安汽車的服務(wù)，實現(xiàn)這一點，對于長安的高端車型來說，則是水到渠成的事了。,東風(fēng)乘用車-東風(fēng)自主大協(xié)同,東風(fēng)乘用車-東風(fēng)自主大協(xié)同,東風(fēng)自主品牌乘用車布局,三條戰(zhàn)線,東風(fēng)乘用車-東風(fēng)自主大協(xié)同,渠道協(xié)同方策,三、下半年重點競爭