承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè).doc

承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)修訂歷史記錄發(fā)布日期版本修訂原因修訂部門審核人批準(zhǔn)人編 制： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期：2012- - 發(fā)布 2012- - 實(shí)施目 錄1、目的62、適用范圍63、承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)概述63.1承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)定位63.2主要功能介紹64、使用說明74.1 互動(dòng)溝通74.1.1 最新公告74.1.2 最新新聞74.1.3 收發(fā)郵件74.1.4 收發(fā)消息84.1.5 通訊錄84.1.6 問卷調(diào)查94.2 全屏模式94.3 客戶管理104.3.1營(yíng)銷組織管理104.3.2供應(yīng)商管理104.3.3分支機(jī)構(gòu)管理114.3.4代理人管理124.3.5公共管理124.3.6團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員管理134.3.7拓展人管理144.3.8機(jī)構(gòu)成員管理144.3.9客戶投訴管理154.4 合同管理174.4.1如何新增單期/多期采購(gòu)合同174.4.1.1新增單期采購(gòu)合同174.4.1.2新增多期采購(gòu)合同184.4.2單期/多期采購(gòu)合同查詢204.4.2.1單期/多期采購(gòu)合同查詢204.4.2.2采購(gòu)產(chǎn)品明細(xì)查詢具體操作說明204.4.3如何生成單期/多期銷售合同214.4.3.1生成單期銷售合同214.4.3.2生成多期銷售合同224.4.4單期/多期銷售合同查詢234.5 訂單管理234.5.1承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)訂單操作流程圖（以車險(xiǎn)為例）：234.5.2車險(xiǎn)訂單244.5.2.1車險(xiǎn)計(jì)費(fèi)244.5.2.2如何進(jìn)行車險(xiǎn)錄單254.5.2.3車險(xiǎn)打印264.5.2.4車險(xiǎn)核保264.5.2.5車險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)導(dǎo)入274.5.2.6車險(xiǎn)業(yè)務(wù)查詢284.5.3非車險(xiǎn)訂單284.5.3.1財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)錄單294.5.3.2人身險(xiǎn)錄單294.5.3.3人壽險(xiǎn)錄單294.5.3.4卡單險(xiǎn)錄單294.5.3.5新增財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)詢價(jià)單294.5.4團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)導(dǎo)入294.6 單證管理294.6.1單證業(yè)務(wù)操作指引294.6.1.1領(lǐng)單304.6.1.2打單304.6.1.3簽收304.6.1.4領(lǐng)單查詢314.6.2單證庫(kù)存操作指引314.6.2.1單證入庫(kù)登記314.6.2.2單證發(fā)放登記314.6.2.3空白單證退回我司登記324.6.2.4空白單證退回保險(xiǎn)公司登記324.6.2.5單證回銷我司登記334.6.2.6單證回銷保險(xiǎn)公司登記334.6.2.7單證操作查詢344.6.2.8單證庫(kù)存查詢344.6.1單證業(yè)務(wù)操作344.6.1.1領(lǐng)單344.6.1.2打單354.6.1.3簽收354.6.1.4領(lǐng)單查詢354.6.2單證庫(kù)存操作指引364.6.2.1單證入庫(kù)登記364.6.2.2單證發(fā)放登記364.6.2.3空白單證退回我司登記374.6.2.4空白單證退回保險(xiǎn)公司登記374.6.2.5單證回銷我司登記384.6.2.6單證回銷保險(xiǎn)公司登記384.6.2.7單證操作查詢394.6.2.8單證庫(kù)存查詢394.7 財(cái)務(wù)管理404.7.1財(cái)務(wù)分析404.7.1.1應(yīng)收手續(xù)費(fèi)統(tǒng)計(jì)總表404.7.1.2應(yīng)收手續(xù)費(fèi)統(tǒng)計(jì)明細(xì)404.7.1.3結(jié)算清單-未付手續(xù)費(fèi)明細(xì)404.7.2客戶結(jié)算404.7.2.1銷售業(yè)務(wù)結(jié)算404.7.2.2批量付傭414.7.2.3批量退傭生成預(yù)付勞務(wù)費(fèi)434.7.2.4客戶退款結(jié)算444.7.3供應(yīng)商結(jié)算444.7.3.1采購(gòu)保費(fèi)支付444.7.3.2結(jié)算清單管理454.7.3.3解付臺(tái)賬管理454.7.3.4運(yùn)營(yíng)日結(jié)管理464.7.4財(cái)務(wù)報(bào)表484.7.4.1傭金統(tǒng)計(jì)報(bào)表484.7.5出納收款工作臺(tái)484.7.5.1收據(jù)484.7.6資金報(bào)表504.7.6.1業(yè)務(wù)資金監(jiān)控表514.7.6.2付款申請(qǐng)4聯(lián)查詢514.7.7預(yù)付勞務(wù)費(fèi)514.7.7.1預(yù)付勞務(wù)費(fèi)524.7.8發(fā)票管理524.7.9轉(zhuǎn)賬調(diào)撥單574.7.10支票管理594.8 分析中心604.8.1客戶統(tǒng)計(jì)分析604.8.2業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表604.8.3使用權(quán)限設(shè)置614.8.4新全部保單查詢624.9 系統(tǒng)管理634.9.1新增用戶634.9.2用戶查詢634.9.3新增角色634.9.4角色查詢644.9.5用戶角色設(shè)置644.9.6修改登錄密碼644.10 系統(tǒng)自定義644.10.1表單字段定義654.10.2系統(tǒng)基本元素管理654.11 業(yè)務(wù)工具664.11.1車險(xiǎn)自核保664.12理賠管理724.12.1導(dǎo)入理賠信息724.12.2導(dǎo)入記錄查詢734.12.3保單清單734.12.4理賠信息數(shù)據(jù)查詢744.13產(chǎn)品報(bào)表管理764.13.1險(xiǎn)種報(bào)表764.13.2地區(qū)/分支機(jī)構(gòu)報(bào)表764.13.3牌照?qǐng)?bào)表774.13.4客戶報(bào)表784.13.5報(bào)表目標(biāo)值導(dǎo)入791、目的本文檔說明如何使用和操作承佑服務(wù)集團(tuán)（簡(jiǎn)稱“承佑”）金融系統(tǒng)，以及介紹其功能特點(diǎn)。2、適用范圍公司人員、分支機(jī)構(gòu)承佑系統(tǒng)所有一線用戶、項(xiàng)目經(jīng)理、系統(tǒng)分析員、開發(fā)人員、測(cè)試人員等與本產(chǎn)品開發(fā)相關(guān)的所有人員。3、承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)概述3.1承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)定位承佑系統(tǒng)是以供應(yīng)鏈管理為核心，融合風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，貫穿B2B2M2C的設(shè)計(jì)理念，為整條保險(xiǎn)（金融）產(chǎn)業(yè)鏈用戶提供的“安全、便捷、全程、高效”的一站式金融產(chǎn)品交易服務(wù)承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)。系統(tǒng)服務(wù)對(duì)象為：保險(xiǎn)產(chǎn)品供應(yīng)商、總經(jīng)銷商、營(yíng)銷商（分銷商、零售商）及消費(fèi)者;通過與、物流公司、保險(xiǎn)公司的承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接合作，促進(jìn)資金流、物流、信息流互通融合。3.2主要功能介紹用戶在承佑系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商管理、分支機(jī)構(gòu)管理、代理人管理、客戶電銷、客戶拓展、客戶服務(wù)、合同管理、訂單管理、公估訂單、擔(dān)保訂單、單證管理、財(cái)務(wù)管理、客戶統(tǒng)計(jì)分析、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)等要求，實(shí)現(xiàn)了人性化操作界面、一站式便捷管理，具體功能及操作見以下部分的內(nèi)容。4、 使用說明4.1 互動(dòng)溝通新增互動(dòng)溝通模塊，增添承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)互動(dòng)溝通功能，可發(fā)布公告、新聞，內(nèi)外部收發(fā)郵件，內(nèi)部消息收發(fā)，問卷調(diào)查等等操作。4.1.1 最新公告公告發(fā)布系統(tǒng)、發(fā)布者選擇下級(jí)機(jī)構(gòu)查看權(quán)限、附件下載權(quán)限；省公司、分公司、支公司，按照文件發(fā)布對(duì)象進(jìn)行權(quán)限設(shè)置。閱讀權(quán)限：上級(jí)可以向下級(jí)發(fā)布及查看公告，對(duì)應(yīng)層級(jí)只能看到自己層級(jí)的公告。操作流程：1.公告列表2.選擇公告3.查看公告內(nèi)容步驟說明：先進(jìn)入公告列表頁(yè)，選擇查看的公告4.1.2 最新新聞新聞發(fā)布系統(tǒng)，發(fā)布者選擇不同新聞分類進(jìn)行資訊發(fā)布。不同層級(jí)看到相對(duì)應(yīng)層級(jí)新聞。新聞公告具有留言評(píng)論功能。1.新聞列表2.選擇新聞3.查看新聞內(nèi)容步驟說明：先進(jìn)入新聞列表頁(yè)，選擇新聞的公告4.1.3 收發(fā)郵件承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部郵件發(fā)送功能，如OA系統(tǒng)郵件發(fā)送功能，把郵件內(nèi)容發(fā)送到提定分支機(jī)構(gòu)用戶郵箱。通過本協(xié)同系統(tǒng)承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)的電子郵件，與組織單位內(nèi)部用戶或外單位件提供了郵箱設(shè)置、收取郵件、發(fā)送郵件及郵件管理等功能。4.1.3.1寫郵件操作流程：1.寫郵件2.選擇收件人3.發(fā)送或保存4.1.3.2收件箱操作流程：1.進(jìn)入收件箱列表2.選擇郵件或搜索郵件3.查看4.1.3.3外部郵箱設(shè)置操作流程：1.進(jìn)入外部郵箱設(shè)置2.填寫設(shè)置信箱的詳細(xì)信息3.保存4.1.3.4自定義文件夾此欄目可自行定義文件夾名稱，將郵件歸類。操作流程：1.進(jìn)入自定義文件夾列表2.選擇文件夾3.雙擊瀏覽文件夾內(nèi)容4.1.4 收發(fā)消息應(yīng)用于各層級(jí)溝通資訊發(fā)布的提示閱讀通知，承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)最新閱讀信息通知查閱，站內(nèi)用戶互發(fā)消息管理，如：最新公告消息、政策法規(guī)、新聞資訊閱讀通知。如OA系統(tǒng)消息系統(tǒng)功能。通過本承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)消息，與組織單位內(nèi)部的人員進(jìn)行實(shí)時(shí)溝通。4.1.4.1收消息操作流程：1.進(jìn)入消息文件夾列表2.選擇消息3.查看4.1.1.2發(fā)消息操作流程：1.進(jìn)入發(fā)送新消息2.選擇接收人3.填寫內(nèi)容后發(fā)送或保存4.1.5 通訊錄總部及各層級(jí)分支機(jī)構(gòu)通訊錄，可即查看各層級(jí)用戶在線情況，點(diǎn)擊該用戶名即可查看對(duì)方聯(lián)系方式以及向?qū)Ψ桨l(fā)送溝通郵件，根據(jù)各層級(jí)查看到對(duì)應(yīng)通訊資料操作流程：1.進(jìn)入通訊錄2.選擇接收人3.點(diǎn)擊“發(fā)送消息”4.填寫內(nèi)容發(fā)送消息4.1.6 問卷調(diào)查組織單位或社會(huì)團(tuán)體對(duì)于某件事情或話題，發(fā)表主題進(jìn)行討論，從而及時(shí)了解組織單位 內(nèi)部成員對(duì)于話題態(tài)度和意見，保持組織單位內(nèi)部信息的交流的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，同時(shí)也加 強(qiáng)了組織單位內(nèi)部員工的互動(dòng)和溝通。 操作流程：1.進(jìn)入問卷調(diào)查2.選擇問卷3.查看并進(jìn)行問卷問答4.2 全屏模式“全屏模式”是承佑分支機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)原已使用和熟悉的系統(tǒng)操作界面，在保留業(yè)務(wù)管理模塊的基礎(chǔ)上精簡(jiǎn)了承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)的上部欄目與底部欄目，擴(kuò)大了承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作的顯示區(qū)域。二者在承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)的管理功能與操作上沒有區(qū)別，用戶可根據(jù)使用習(xí)慣自行選擇承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)界面的顯示方式。4.3 客戶管理4.3.1營(yíng)銷組織管理操作流程：1. 選擇上級(jí)組織2.新建營(yíng)銷組織3.填寫營(yíng)銷組織信息4.保存操作說明:點(diǎn)開營(yíng)銷組織，選中所需新增營(yíng)銷組織的上級(jí)組織，點(diǎn)擊新增，完成營(yíng)銷組織信息后，保存完成。同時(shí)可以在該頁(yè)面進(jìn)行營(yíng)銷組織的編輯與刪除。4.3.2供應(yīng)商管理操作流程：1.新增供應(yīng)商2.填寫供應(yīng)商基本信息3.填寫聯(lián)系人、銀行信息4.保存操作說明:1) 點(diǎn)開新增供應(yīng)商，填寫相關(guān)內(nèi)容，紅色字體的內(nèi)容為必填項(xiàng)，填寫完成選擇保存，提交成功。選擇保存新增，可繼續(xù)填寫新增下一份供應(yīng)商資料。2) 點(diǎn)擊保存供應(yīng)商后，在聯(lián)系人和銀行下面出現(xiàn)，添加聯(lián)系人和銀行相關(guān)的內(nèi)容選項(xiàng)以及上傳附件，可選擇填寫添加聯(lián)系人和銀行的信息，有附件可選擇傳附件，如果不填寫可直接關(guān)閉該頁(yè)面了。新增供應(yīng)商完成。3) 如果有大量的供應(yīng)商，可選擇批量導(dǎo)入。先點(diǎn)擊“下載csv模板”，下載下來后，對(duì)應(yīng)的輸入內(nèi)容，保存后，再點(diǎn)擊“上傳并較驗(yàn)”。4) 在供應(yīng)商查詢中，可查找并選擇供應(yīng)商進(jìn)行修改及刪除操作。備注：供應(yīng)商里面要求填寫的名稱是指：所在公司、分公司、分支部門、或機(jī)構(gòu)之類的。填寫規(guī)則為；地區(qū)或城市+保險(xiǎn)公司+分公司（或部門、機(jī)構(gòu)、人名）均可。4.3.3分支機(jī)構(gòu)管理操作流程：1.新增分支機(jī)構(gòu)2.填寫分支機(jī)構(gòu)信息3.保存操作說明:（1）點(diǎn)開新增分支機(jī)構(gòu)，填寫相關(guān)內(nèi)容，紅色字體的內(nèi)容為必填項(xiàng)，填寫完成選擇保存，提交成功。（2）點(diǎn)擊保存分支機(jī)構(gòu)后，下面出現(xiàn)上傳附件的操作，有附件可選擇傳附件，如果傳可直接關(guān)閉該頁(yè)面了。新增分支機(jī)構(gòu)完成。（3）點(diǎn)開分支機(jī)構(gòu)查詢，選選擇查詢的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行導(dǎo)出，以及加營(yíng)銷組織操作。或點(diǎn)開具體內(nèi)容進(jìn)行修改刪除。（4）如果有大量的分支機(jī)構(gòu)，可選擇批量導(dǎo)入。先點(diǎn)擊“下載csv模板”，下載下來后，對(duì)應(yīng)的輸入內(nèi)容，保存后，再點(diǎn)擊“上傳并較驗(yàn)”。（5）分支機(jī)構(gòu)資料匹配，是指對(duì)現(xiàn)有的資料和系統(tǒng)的資料的一個(gè)校對(duì)，如果系統(tǒng)已存在的資料，在校對(duì)時(shí)會(huì)出現(xiàn)，已存在的提示，如果不存在，就提示系統(tǒng)不存在改數(shù)據(jù)。備注：1.出單權(quán)限指可以出哪幾家保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品。 2.編號(hào)的規(guī)則；（專業(yè)，兼業(yè)，團(tuán)隊(duì)）+GZ00001 ,代理人的也一樣。 3.名稱；填寫公司，不能填寫人名 4.業(yè)務(wù)銜接人指我們總部和分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)銜接的人員 5.負(fù)責(zé)人是指分支機(jī)構(gòu)的總負(fù)責(zé)人，第一行填寫的姓名是指有證的業(yè)務(wù)人員4.3.4代理人管理操作流程：1.新增代理人2.填寫代理人信息3.保存操作說明：1) 點(diǎn)開新增代理人，填寫相關(guān)內(nèi)容，紅色字體的內(nèi)容為必填項(xiàng)，填寫完成選擇保存，提交成功。2) 點(diǎn)擊保存代理人后，下面出現(xiàn)上傳附件的操作，有附件可選擇傳附件，如果傳可直接關(guān)閉該頁(yè)面了。新增代理人完成。3) 點(diǎn)開代理人查詢，選選擇查詢的代理人進(jìn)行導(dǎo)出，以及加營(yíng)銷組織操作。或點(diǎn)開具體內(nèi)容進(jìn)行修改刪除。4) 如果有大量的代理人，可選擇批量導(dǎo)入。先點(diǎn)擊“下載csv模板”，下載下來后，對(duì)應(yīng)的輸入內(nèi)容，保存后，再點(diǎn)擊“上傳并較驗(yàn)”。備注：1.該頁(yè)面出現(xiàn)的“來源”，可在“公共管理”進(jìn)行類別的增加修改和刪除，按客戶權(quán)限分配操作； 2.代理人中的名稱就指姓名；4.3.5公共管理操作流程：1、銀行新增2、銀行查詢3、資料保存或刪除操作說明1、 點(diǎn)開“銀行新增”，填寫相關(guān)內(nèi)容，填寫完成選擇保存，保存成功。2、 點(diǎn)開“銀行查詢”，顯示已新增銀行名稱。3、 點(diǎn)開“銀行查詢”，選中需修改的銀行名稱進(jìn)行修改或刪除。4.3.6團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員管理操作流程：1.新增團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員2.填寫團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員信息3.保存操作說明：4、 點(diǎn)開新增團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員，填寫相關(guān)內(nèi)容，紅色字體的內(nèi)容為必填項(xiàng)，填寫完成選擇保存，提交成功。5、 點(diǎn)開團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員查詢，選擇查詢的團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行導(dǎo)出，以及加營(yíng)銷組織操作?；螯c(diǎn)開具體內(nèi)容進(jìn)行修改刪除。6、 如果有大量的團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員，可選擇批量導(dǎo)入。先點(diǎn)擊“下載csv模板”，下載下來后，對(duì)應(yīng)的輸入內(nèi)容，保存后，再點(diǎn)擊“上傳并較驗(yàn)”。4.3.7拓展人管理A新增拓展人操作流程：1.新增拓展人2.填寫拓展人信息3.保存操作說明：點(diǎn)開新增拓展人，填寫相關(guān)內(nèi)容，帶星號(hào)的內(nèi)容為必填項(xiàng)，填寫完成選擇保存，提交成功。B拓展人查詢操作流程：1.拓展人查詢2.輸入查詢條件3.完成查詢操作說明：點(diǎn)開拓展人查詢，搜索到所需拓展人信息，可以點(diǎn)擊拓展人編號(hào)查看拓展人信息明細(xì)，同時(shí)可以勾選左側(cè)復(fù)選框后，點(diǎn)擊刪除所選名單進(jìn)行拓展人的刪除操作。4.3.8機(jī)構(gòu)成員管理操作流程：1.新增機(jī)構(gòu)成員2.填寫機(jī)構(gòu)成員信息3.保存操作說明：（1）點(diǎn)開新增新機(jī)構(gòu)成員，填寫相關(guān)內(nèi)容，帶星號(hào)的內(nèi)容為必填項(xiàng)，如果有附件，可以在附件上傳處進(jìn)行上傳，填寫完成選擇保存，提交成功。（2）點(diǎn)開機(jī)構(gòu)成員查詢，選擇查詢的機(jī)構(gòu)成員進(jìn)行導(dǎo)出，以及加營(yíng)銷組織操作?；螯c(diǎn)開具體內(nèi)容進(jìn)行修改刪除。（3）如果有大量的機(jī)構(gòu)成員需要新增，可選擇批量導(dǎo)入。先點(diǎn)擊“下載csv模板”，下載下來后，對(duì)應(yīng)的輸入內(nèi)容，保存后，再點(diǎn)擊“上傳并較驗(yàn)”。4.3.9客戶投訴管理操作流程：1.新增投訴處理單2.填寫投訴處理單信息3.保存4.查詢投訴處理單5.填寫投訴處理單處理信息6.審核投訴處理單操作說明：5、 點(diǎn)開新增新投訴處理單，填寫相關(guān)內(nèi)容，帶星號(hào)的內(nèi)容為必填項(xiàng)，如果有附件，可以在附件上傳處進(jìn)行上傳，填寫完成選擇保存，提交成功。6、 點(diǎn)開查詢投訴處理單，根據(jù)查詢條件選擇所需投訴處理單。7、 填寫投訴處理意見、長(zhǎng)期糾正及預(yù)防措施建檔、客戶反饋意見等信息，并保存提交8、 點(diǎn)開審核投訴單結(jié)果，根據(jù)查詢條件，選擇已處理的投訴單，并進(jìn)行審核操作。4.4 合同管理4.4.1如何新增單期/多期采購(gòu)合同4.4.1.1新增單期采購(gòu)合同1、單期采購(gòu)合同：即繳費(fèi)期為1年的產(chǎn)品采購(gòu)合同，主要應(yīng)用于車險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、人身險(xiǎn)（主要為意外險(xiǎn)）、卡單險(xiǎn)等產(chǎn)品采購(gòu)合同。2、新增單期采購(gòu)合同操作流程如下：1.新增單期采購(gòu)合同2.填寫合同信息3.添加合同產(chǎn)品4.錄入采購(gòu)政策5.保存6.審核通過3、具體操作說明：(1) 在承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)欄目?jī)?nèi)，選擇新增單期采購(gòu)合同。填寫合同信息，點(diǎn)擊保存。注意事項(xiàng)：“供應(yīng)商”一欄，須點(diǎn)擊右側(cè)方框選擇合同所屬供應(yīng)商；打單方式，可選擇“自打單”及“非自打單”兩項(xiàng)。自打單，是指分支機(jī)構(gòu)能夠自已完成打印保險(xiǎn)單操作；非自打單，是指分支機(jī)構(gòu)沒有條件完成打印保險(xiǎn)單，需由其上級(jí)機(jī)構(gòu)或保險(xiǎn)公司打印保險(xiǎn)單。系統(tǒng)默認(rèn)“簽約日期”為當(dāng)天，一般修改為次日或按實(shí)際簽約日期為準(zhǔn)；點(diǎn)擊“保存”后，頁(yè)面將自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至添加合同產(chǎn)品頁(yè)面。(2) 在采購(gòu)合同中添加合同產(chǎn)品信息。提交保存。注意事項(xiàng)：在上圖紅框處選擇險(xiǎn)種類型，然后依次點(diǎn)擊險(xiǎn)種、使用性質(zhì)、車險(xiǎn)等欄目的右側(cè)方框，選取合同產(chǎn)品的基本情況。點(diǎn)擊“保存”后，系統(tǒng)將在上圖中間空白處自動(dòng)生成新增的產(chǎn)品信息。(3) 點(diǎn)擊 “保存”合同信息(4) 點(diǎn)擊“審核”，成為正式采購(gòu)合同。如果馬上生成單期銷售合同，可以點(diǎn)擊“生成單期銷售合同”。4.4.1.2新增多期采購(gòu)合同1、多期采購(gòu)合同：即繳費(fèi)期為1年以上的產(chǎn)品采購(gòu)合同，主要應(yīng)用于人壽險(xiǎn)產(chǎn)品采購(gòu)合同。2、新增多期采購(gòu)合同操作流程如下：1.新增多期采購(gòu)合同2.填寫合同信息3.添加合同產(chǎn)品4.錄入采購(gòu)政策5.保存6.審核通過3、具體操作說明：（1）在承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)欄目?jī)?nèi)，選擇新增多期采購(gòu)合同，填寫合同信息，點(diǎn)擊“保存”。注意事項(xiàng)：“供應(yīng)商”一欄，須點(diǎn)擊右側(cè)方框選擇合同所屬供應(yīng)商；打單方式，選擇 “非自打單”；系統(tǒng)默認(rèn)“簽約日期”為當(dāng)天，一般修改為次日或按實(shí)際簽約日期為準(zhǔn)；點(diǎn)擊“保存”后，頁(yè)面將自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至添加合同產(chǎn)品頁(yè)面。（2）添加合同產(chǎn)品信息，點(diǎn)擊“保存”。（3）錄入采購(gòu)政策，點(diǎn)擊“添加”。注意事項(xiàng)：點(diǎn)擊添加后，系統(tǒng)將在中間空白處自動(dòng)顯示新增產(chǎn)品信息。（4） 點(diǎn)擊“保存”合同信息。（5）點(diǎn)擊 “審核”，成為正式采購(gòu)合同。如果要馬上生成多期銷售合同，可以點(diǎn)擊“生成多期銷售合同”。4.4.2單期/多期采購(gòu)合同查詢4.4.2.1單期/多期采購(gòu)合同查詢操作說明：?jiǎn)纹?多期采購(gòu)合同查詢具體操作說明（因多期采購(gòu)合同查詢操作與單期采購(gòu)合同步驟相同，以下以單期為例）：（1）在承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)欄目?jī)?nèi)，選擇單期/多期采購(gòu)合同查詢，依據(jù)自身需求輸入合同號(hào)、供應(yīng)商、險(xiǎn)種分類、創(chuàng)建時(shí)間等任意一項(xiàng)或多項(xiàng)搜索條件，再點(diǎn)擊“搜索”。（2）查看合同列表，依據(jù)列表內(nèi)容選擇采購(gòu)合同。注意事項(xiàng)：點(diǎn)擊序號(hào)，即可打開相應(yīng)的采購(gòu)合同頁(yè)面；通過下拉菜單查看列表信息。（3）對(duì)合同進(jìn)行停用/啟用操作。注意事項(xiàng)：點(diǎn)擊上圖紅框處，打勾“”則啟用合同，反之則停用合同。（4）點(diǎn)擊“生成單期/多期銷售合同”，生成相應(yīng)的銷售合同。注意事項(xiàng)：須通過將菜單拉至最右端，才能看到此操作。4.4.2.2采購(gòu)產(chǎn)品明細(xì)查詢具體操作說明（1）在承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)欄目?jī)?nèi)，選擇采購(gòu)產(chǎn)品明細(xì)查詢，依據(jù)自身需求輸入產(chǎn)品、傭金（金額/點(diǎn)位）、合同、牌照、創(chuàng)建時(shí)間等任意一項(xiàng)或多項(xiàng)搜索條件，再點(diǎn)擊“檢索”。（2）查看合同列表，依據(jù)列表內(nèi)容選擇采購(gòu)合同。（3）點(diǎn)擊“打開合同”，可查看合同信息備注：?jiǎn)纹?多期采購(gòu)合同查詢與單期/多期采購(gòu)產(chǎn)品明細(xì)查詢兩個(gè)欄目的主要區(qū)別在于，前者點(diǎn)擊“搜索”按鈕，生成的合列表僅顯示產(chǎn)品的基本信息，更便于進(jìn)行“生成銷售合同”操作；后者點(diǎn)擊“檢索”按鈕，生成的合列表，除顯示合同基本信息外，還有手續(xù)費(fèi)、結(jié)算費(fèi)率等對(duì)比信息，更便于查看合同詳細(xì)信息及進(jìn)行合同比較。4.4.3如何生成單期/多期銷售合同4.4.3.1生成單期銷售合同（1） 單期銷售合同：即繳費(fèi)期為1年的產(chǎn)品銷售合同，主要應(yīng)用于車險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、人身險(xiǎn)（主要為意外險(xiǎn)）、卡單險(xiǎn)等產(chǎn)品銷售合同。（2） 生成單期銷售合同操作流程如下：1.單期采購(gòu)合同查詢2.選擇采購(gòu)合同3.生成單期銷售合同4.添加合同信息5.修改銷售合同產(chǎn)品的傭金6.保存7.審核通過3、具體操作說明：（1）在承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)欄目?jī)?nèi)進(jìn)行單期/多期采購(gòu)合同查詢操作步驟詳見上頁(yè)“單期/多期采購(gòu)合同查詢”說明（4）（2）選擇采購(gòu)合同，點(diǎn)擊“生成單期銷售合同”或者點(diǎn)擊合同ID，進(jìn)入采購(gòu)合同頁(yè)面，再點(diǎn)擊“生成單期銷售合同”注意事項(xiàng)：頁(yè)面將自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至銷售合同頁(yè)面（3）添加合同信息，點(diǎn)擊“保存”注意事項(xiàng)：合同期限可設(shè)置為一年，以免合同過早過期；簽約組織一欄，須點(diǎn)擊右側(cè)方框選擇合同所供給的營(yíng)銷組織；系統(tǒng)默認(rèn)“簽約日期”為當(dāng)天，一般修改為次日或按實(shí)際簽約日期為準(zhǔn)。（4）修改銷售合同產(chǎn)品的傭金，點(diǎn)擊“保存”注意事項(xiàng)：該“保存”按鈕僅保存對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的傭金修改信息（5）點(diǎn)擊保存合同信息（6）點(diǎn)擊“審核”按鈕，成為正式銷售合同4.4.3.2生成多期銷售合同1、多期銷售合同：即繳費(fèi)期為1年以上的產(chǎn)品銷售合同，主要應(yīng)用于人壽險(xiǎn)產(chǎn)品采購(gòu)合同。2、生成多期銷售合同操作流程如下：1.多期采購(gòu)合同查詢2.選擇采購(gòu)合同3.生成多期銷售合同4.添加合同信息5.修改銷售合同產(chǎn)品的傭金6.保存7.審核通過3、具體操作說明：（1）在承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)欄目?jī)?nèi)進(jìn)行單期/多期采購(gòu)合同查詢操作步驟詳見上頁(yè)“單期/多期采購(gòu)合同查詢”說明（4）（2）選擇采購(gòu)合同，點(diǎn)擊“生成多期銷售合同”或者點(diǎn)擊合同ID，進(jìn)入采購(gòu)合同頁(yè)面，再點(diǎn)擊“生成多期銷售合同”。注意事項(xiàng)：頁(yè)面自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至合同信息頁(yè)面（4）添加合同信息，點(diǎn)擊“保存”注意事項(xiàng)：合同期限可設(shè)置為一年，以免合同過早過期；簽約組織一欄，須點(diǎn)擊右側(cè)方框選擇合同所供給的營(yíng)銷組織；系統(tǒng)默認(rèn)“簽約日期”為當(dāng)天，一般修改為次日或按實(shí)際簽約日期為準(zhǔn)。（5）修改銷售合同產(chǎn)品的傭金，點(diǎn)擊“保存”注意事項(xiàng)：該“保存”按鈕僅保存對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的傭金修改信息（6）點(diǎn)擊“保存”銷售合同所有信息（7）點(diǎn)擊“審核”，成為正式銷售合同4.4.4單期/多期銷售合同查詢操作說明（以單期銷售合同為例）：（1）在承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)欄目?jī)?nèi)，選擇單期/多期銷售合同查詢，依據(jù)自身需求輸入合同號(hào)、供應(yīng)商、險(xiǎn)種分類、創(chuàng)建時(shí)間等任意一項(xiàng)或多項(xiàng)搜索條件，再點(diǎn)擊“搜索”。（2）點(diǎn)擊序號(hào)查看合同信息（3）對(duì)合同進(jìn)行停用/啟用操作。注意事項(xiàng)：點(diǎn)擊上圖紅框處，打勾“”則啟用合同，反之則停用合同。（4）點(diǎn)擊復(fù)制，可生成相同的銷售合同。4.5 訂單管理4.5.1承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)訂單操作流程圖（以車險(xiǎn)為例）：節(jié)點(diǎn)承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)訂單流程圖操作說明165423核保NO打印投保單詢價(jià)計(jì)費(fèi)退傭錄入正單收取保費(fèi)通過車險(xiǎn)計(jì)費(fèi)進(jìn)行保費(fèi)試算或者錄入財(cái)險(xiǎn)詢價(jià)單選擇險(xiǎn)種類別進(jìn)行錄單，填寫正單信息及產(chǎn)品信息并提交車險(xiǎn)訂單內(nèi)選擇，選擇所需訂單打印出投保單將投保單信息接入保險(xiǎn)公司系統(tǒng)進(jìn)行核保，再將通過核保的單在承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)中修改狀態(tài)根據(jù)分支機(jī)構(gòu)的保費(fèi)支付憑證在承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)中作收費(fèi)的日結(jié)后，進(jìn)行復(fù)核結(jié)算確認(rèn)已收保費(fèi)的訂單在承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)提交退傭申請(qǐng)，財(cái)務(wù)核對(duì)無誤后劃賬并確認(rèn)4.5.2車險(xiǎn)訂單4.5.2.1車險(xiǎn)計(jì)費(fèi)1.車險(xiǎn)計(jì)費(fèi)查詢 2.選擇客戶3.選擇險(xiǎn)種4.查看計(jì)費(fèi)結(jié)果操作說明：14. 計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)頁(yè)面查詢，先選擇客戶及計(jì)費(fèi)公司，以及其他查詢條件，點(diǎn)擊“確定”按鈕，進(jìn)行下一步操作。15. 選擇所需要購(gòu)買的險(xiǎn)種，點(diǎn)擊計(jì)算16. 查看計(jì)費(fèi)結(jié)果，如果需要馬上錄單，可以點(diǎn)擊商業(yè)下單或者交強(qiáng)下單4.5.2.2如何進(jìn)行車險(xiǎn)錄單A、車險(xiǎn)錄單1.選擇險(xiǎn)種錄單2.填寫訂單信息3.添加產(chǎn)品4.添加保費(fèi)和傭金費(fèi)率5.保存操作說明：點(diǎn)開車險(xiǎn)錄單，填寫訂單信息、保單信息、往來信息、被保人信息、車輛信息、產(chǎn)品信息、添加保費(fèi)和傭金費(fèi)率，點(diǎn)擊保存完成提交。B、車險(xiǎn)分類錄單（分支機(jī)構(gòu)）1.選擇險(xiǎn)種錄單(分支機(jī)構(gòu)) 2.填寫訂單信息3.添加產(chǎn)品4.添加保費(fèi)和傭金費(fèi)率5.選擇“已出單”6.保存操作說明：A.分支機(jī)構(gòu)自行完成在承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)中錄單的操作，并且在填寫正單信息時(shí)，需要選擇“已出單”的出單方式，進(jìn)行保存。成功錄入后，此類單在承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的狀態(tài)默認(rèn)為已打印、已核保、已打單、已簽收、已領(lǐng)單，只需在承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)中完成“收取保費(fèi)”及之后的退傭等操作。4.5.2.3車險(xiǎn)打印1.車險(xiǎn)打印 2. 選擇訂單 3.打印操作說明：車險(xiǎn)訂單內(nèi)選擇，輸入檢索條件進(jìn)行查詢所需打印的“已落單”狀態(tài)的訂單，在搜索結(jié)果的訂單列表頁(yè)內(nèi)勾選訂單，點(diǎn)擊“打印”按鈕。4.5.2.4車險(xiǎn)核保1.投保單錄入保險(xiǎn)公司 2.保險(xiǎn)公司核保 3.承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)修改訂單為核保通過狀態(tài)操作說明：（1）審單崗將承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)中“已落單”狀態(tài)的正單打印出正式投保單，并按保險(xiǎn)公司名稱分別派給所負(fù)責(zé)的承保崗。（2）承保崗將投保單的信息接入保險(xiǎn)公司核保系統(tǒng)進(jìn)行核保。（3）通過核保的單，審單崗在承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)中訂單管理選擇相應(yīng)的險(xiǎn)種核保，找到此正單并勾選，點(diǎn)擊“核保通過”，將核保狀態(tài)修改為“已核保”（4）未通過核保的單則返單給負(fù)責(zé)的渠道崗，必須馬上調(diào)整之后再次提交核保，直至通過核保。4.5.2.5車險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)導(dǎo)入1.車險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)導(dǎo)入 2.下載excel模板 3.填寫模板數(shù)據(jù)4.上傳導(dǎo)入操作說明：A點(diǎn)開車險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)導(dǎo)入，下載導(dǎo)入模板，填寫模板信息（如果沒有險(xiǎn)種代碼表，可以在此處下載），然后選擇電腦中填寫完數(shù)據(jù)的模板e(cuò)xecl文件，導(dǎo)入到系統(tǒng)中。B填寫模板信息（如果沒有險(xiǎn)種代碼表，可以在此處下載）C點(diǎn)擊“瀏覽”選擇已整理好的臺(tái)賬，點(diǎn)擊“導(dǎo)入”D成功導(dǎo)入后，系統(tǒng)會(huì)顯示“全部導(dǎo)入完成”，如果導(dǎo)入不成功，則會(huì)顯示“不能導(dǎo)入數(shù)據(jù)”，并顯示不能導(dǎo)入數(shù)據(jù)的原因4.5.2.6車險(xiǎn)業(yè)務(wù)查詢1.車險(xiǎn)業(yè)務(wù)查詢 2. 選擇訂單 3.完成查詢操作說明：確認(rèn)訂單已錄入后，在承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作臺(tái)欄目的頁(yè)面內(nèi)，根據(jù)搜索條件搜索到所需的訂單4.5.3非車險(xiǎn)訂單訂單管理流程：1.錄入正單2.打印投保單3.核保4.收取保費(fèi)5.退傭說明：非車險(xiǎn)訂單（包括財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、人身險(xiǎn)、人壽險(xiǎn)、卡單險(xiǎn)），其承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)的管理流程及操作同車險(xiǎn)訂單。在這只針對(duì)錄單頁(yè)面上，錄入字段的不同進(jìn)行截圖說明；以及財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)特有的詢價(jià)單欄目。4.5.3.1財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)錄單4.5.3.2人身險(xiǎn)錄單4.5.3.3人壽險(xiǎn)錄單4.5.3.4卡單險(xiǎn)錄單4.5.3.5新增財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)詢價(jià)單1.財(cái)險(xiǎn)詢價(jià)單 2.選擇客戶 3.完成查詢操作說明：在承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作臺(tái)欄目的頁(yè)面內(nèi)，根據(jù)客戶條件搜索詢價(jià)提交。4.5.4團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)導(dǎo)入（1）進(jìn)入“車險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)導(dǎo)入”模塊，下載模版填寫Excle格式文件（2）按“瀏覽”按鈕，選擇所需文件后按“導(dǎo)入”按鈕（3）“訂單管理”欄目下，“車險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)導(dǎo)入”、“財(cái)險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)導(dǎo)入”、“人身險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)導(dǎo)入”、“人壽險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)導(dǎo)入”、“卡單險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)導(dǎo)入”的操作方法相同。4.6 單證管理4.6.1單證業(yè)務(wù)操作指引4.6.1.1領(lǐng)單操作流程：1.領(lǐng)單業(yè)務(wù)查詢 2.選擇訂單 3.完成領(lǐng)單操作說明：（1）確認(rèn)訂單已實(shí)際領(lǐng)單后，在承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作臺(tái)欄目的頁(yè)面內(nèi)，根據(jù)搜索條件搜索到所需的訂單。（2）勾選所需要的訂單，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊頁(yè)面中的“進(jìn)行領(lǐng)單”按鈕，完成操作。此時(shí)訂單狀態(tài)在承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)中已修改為“已領(lǐng)單”。4.6.1.2打單操作流程：1.打單業(yè)務(wù)查詢 2.選擇訂單 3.進(jìn)行打單操作說明：（1）確認(rèn)訂單已領(lǐng)單并已實(shí)際打單后，在承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作臺(tái)欄目的頁(yè)面內(nèi)，根據(jù)搜索條件搜索到所需的訂單。（2）選擇所需要的訂單，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊頁(yè)面中的“打單”按鈕，完成操作。此時(shí)訂單狀態(tài)在承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)中已修改為“已打單”。4.6.1.3簽收操作流程：1.簽單業(yè)務(wù)查詢 2.選擇訂單 3.進(jìn)行簽單。操作說明：（1）確認(rèn)訂單已領(lǐng)單并已實(shí)際簽單后，在承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作臺(tái)欄目的頁(yè)面內(nèi)，根據(jù)搜索條件搜索到所需的訂單。（2）選擇所需要的訂單，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊頁(yè)面中的“簽收”按鈕，完成操作。此時(shí)訂單狀態(tài)在承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)中已修改為“已簽單”。4.6.1.4領(lǐng)單查詢操作流程：1.領(lǐng)單查詢 2.檢索訂單3.導(dǎo)出操作說明：（1）點(diǎn)開領(lǐng)單查詢，通過查詢條件檢索出所需要的單證，點(diǎn)擊導(dǎo)出，將系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)出為csv格式文件。4.6.2單證庫(kù)存操作指引4.6.2.1單證入庫(kù)登記操作流程：1.單證入庫(kù)登記 2.填寫單證入庫(kù)信息3.保存操作說明：點(diǎn)開單證入庫(kù)登記，填寫單證入庫(kù)信息，紅色字體字段為必填字段，完成后點(diǎn)擊保存完成單證入庫(kù)登記4.6.2.2單證發(fā)放登記操作流程：1.單證發(fā)放登記 2.填寫單證發(fā)放信息3.保存操作說明：點(diǎn)開單證發(fā)放登記，填寫單證發(fā)放信息，紅色字體字段為必填字段，完成后點(diǎn)擊保存完成單證發(fā)放登記4.6.2.3空白單證退回我司登記操作流程：1.空白單證退回我司登記 2.填寫空白單證退回我司登記信息3.保存操作說明：點(diǎn)開空白單證退回我司登記，填寫空白單證退回我司信息，紅色字體字段為必填字段，完成后點(diǎn)擊保存完成空白單證退回我司登記4.6.2.4空白單證退回保險(xiǎn)公司登記操作流程：1.空白單證退回保險(xiǎn)公司登記 2.填寫空白單證退回保險(xiǎn)公司信息3.保存操作說明：點(diǎn)開空白單證退回保險(xiǎn)公司登記，填寫空白單證退回保險(xiǎn)公司信息，紅色字體字段為必填字段，完成后點(diǎn)擊保存完成空白單證退回保險(xiǎn)公司登記4.6.2.5單證回銷我司登記操作流程：1.單證回銷我司登記 2.填寫單證回銷我司信息3.保存操作說明：點(diǎn)開單證回銷我司登記，填寫單證回銷我司信息，紅色字體字段為必填字段，完成后點(diǎn)擊保存完成單證回銷我司登記4.6.2.6單證回銷保險(xiǎn)公司登記操作流程：1.單證回銷保險(xiǎn)公司登記 2.填寫單證回銷保險(xiǎn)公司信息3.保存操作說明：點(diǎn)開單證回銷保險(xiǎn)公司登記，填寫單證回銷保險(xiǎn)公司信息，紅色字體字段為必填字段，完成后點(diǎn)擊保存完成單證回銷保險(xiǎn)公司登記4.6.2.7單證操作查詢操作流程：1.單證操作查詢 2.輸入查詢條件3.導(dǎo)出/打印操作說明：點(diǎn)開單證操作查詢，根據(jù)查詢條件檢索到所需要打單證，點(diǎn)擊導(dǎo)出/打印，進(jìn)行導(dǎo)出/打印操作。4.6.2.8單證庫(kù)存查詢操作流程：1.單證庫(kù)存查詢 2.輸入查詢條件3.導(dǎo)出操作說明：點(diǎn)開單證庫(kù)存查詢，根據(jù)查詢條件檢索到所需要打單證，點(diǎn)擊導(dǎo)出，進(jìn)行導(dǎo)出操作。4.6.1單證業(yè)務(wù)操作4.6.1.1領(lǐng)單操作流程：1.領(lǐng)單業(yè)務(wù)查詢 2.選擇訂單 3.完成領(lǐng)單操作說明：（1）確認(rèn)訂單已實(shí)際領(lǐng)單后，在承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作臺(tái)欄目的頁(yè)面內(nèi)，根據(jù)搜索條件搜索到所需的訂單。（2）勾選所需要的訂單，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊頁(yè)面中的“進(jìn)行領(lǐng)單”按鈕，完成操作。此時(shí)訂單狀態(tài)在承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)中已修改為“已領(lǐng)單”。4.6.1.2打單操作流程：1.打單業(yè)務(wù)查詢 2.選擇訂單 3.進(jìn)行打單操作說明：（1）確認(rèn)訂單已領(lǐng)單并已實(shí)際打單后，在承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作臺(tái)欄目的頁(yè)面內(nèi)，根據(jù)搜索條件搜索到所需的訂單。（2）選擇所需要的訂單，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊頁(yè)面中的“打單”按鈕，完成操作。此時(shí)訂單狀態(tài)在承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)中已修改為“已打單”。4.6.1.3簽收操作流程：1.簽單業(yè)務(wù)查詢 2.選擇訂單 3.進(jìn)行簽單。操作說明：（1）確認(rèn)訂單已領(lǐng)單并已實(shí)際簽單后，在承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作臺(tái)欄目的頁(yè)面內(nèi)，根據(jù)搜索條件搜索到所需的訂單。（2）選擇所需要的訂單，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊頁(yè)面中的“簽收”按鈕，完成操作。此時(shí)訂單狀態(tài)在承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)中已修改為“已簽單”。4.6.1.4領(lǐng)單查詢操作流程：1.領(lǐng)單查詢 2.檢索訂單3.導(dǎo)出操作說明：（1）點(diǎn)開領(lǐng)單查詢，通過查詢條件檢索出所需要的單證，點(diǎn)擊導(dǎo)出，將系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)出為csv格式文件。4.6.2單證庫(kù)存操作指引4.6.2.1單證入庫(kù)登記操作流程：1.單證入庫(kù)登記 2.填寫單證入庫(kù)信息3.保存操作說明：點(diǎn)開單證入庫(kù)登記，填寫單證入庫(kù)信息，紅色字體字段為必填字段，完成后點(diǎn)擊保存完成單證入庫(kù)登記4.6.2.2單證發(fā)放登記操作流程：1.單證發(fā)放登記 2.填寫單證發(fā)放信息3.保存操作說明：點(diǎn)開單證發(fā)放登記，填寫單證發(fā)放信息，紅色字體字段為必填字段，完成后點(diǎn)擊保存完成單證發(fā)放登記4.6.2.3空白單證退回我司登記操作流程：1.空白單證退回我司登記 2.填寫空白單證退回我司登記信息3.保存操作說明：點(diǎn)開空白單證退回我司登記，填寫空白單證退回我司信息，紅色字體字段為必填字段，完成后點(diǎn)擊保存完成空白單證退回我司登記4.6.2.4空白單證退回保險(xiǎn)公司登記操作流程：1.空白單證退回保險(xiǎn)公司登記 2.填寫空白單證退回保險(xiǎn)公司信息3.保存操作說明：點(diǎn)開空白單證退回保險(xiǎn)公司登記，填寫空白單證退回保險(xiǎn)公司信息，紅色字體字段為必填字段，完成后點(diǎn)擊保存完成空白單證退回保險(xiǎn)公司登記4.6.2.5單證回銷我司登記操作流程：1.單證回銷我司登記 2.填寫單證回銷我司信息3.保存操作說明：點(diǎn)開單證回銷我司登記，填寫單證回銷我司信息，紅色字體字段為必填字段，完成后點(diǎn)擊保存完成單證回銷我司登記4.6.2.6單證回銷保險(xiǎn)公司登記操作流程：1.單證回銷保險(xiǎn)公司登記 2.填寫單證回銷保險(xiǎn)公司信息3.保存操作說明：點(diǎn)開單證回銷保險(xiǎn)公司登記，填寫單證回銷保險(xiǎn)公司信息，紅色字體字段為必填字段，完成后點(diǎn)擊保存完成單證回銷保險(xiǎn)公司登記4.6.2.7單證操作查詢操作流程：1.單證操作查詢 2.輸入查詢條件3.導(dǎo)出/打印操作說明：點(diǎn)開單證操作查詢，根據(jù)查詢條件檢索到所需要打單證，點(diǎn)擊導(dǎo)出/打印，進(jìn)行導(dǎo)出/打印操作。4.6.2.8單證庫(kù)存查詢操作流程：1.單證庫(kù)存查詢 2.輸入查詢條件3.導(dǎo)出操作說明：點(diǎn)開單證庫(kù)存查詢，根據(jù)查詢條件檢索到所需要打單證，點(diǎn)擊導(dǎo)出，進(jìn)行導(dǎo)出操作。4.7 財(cái)務(wù)管理4.7.1財(cái)務(wù)分析4.7.1.1應(yīng)收手續(xù)費(fèi)統(tǒng)計(jì)總表操作說明：在財(cái)務(wù)管理-財(cái)務(wù)分析欄目?jī)?nèi)，點(diǎn)擊進(jìn)入頁(yè)面，會(huì)顯示系統(tǒng)在當(dāng)天的應(yīng)收手續(xù)費(fèi)的保險(xiǎn)公司（供應(yīng)商）統(tǒng)計(jì)表。4.7.1.2應(yīng)收手續(xù)費(fèi)統(tǒng)計(jì)明細(xì)操作說明：（1）在財(cái)務(wù)管理-財(cái)務(wù)分析欄目?jī)?nèi)，點(diǎn)擊進(jìn)入頁(yè)面。（2）可根據(jù)搜索欄中的“地區(qū)”、 “日期”項(xiàng)檢索到相應(yīng)的保險(xiǎn)公司（供應(yīng)商）統(tǒng)計(jì)明細(xì)表單4.7.1.3結(jié)算清單-未付手續(xù)費(fèi)明細(xì)操作說明：（1）在財(cái)務(wù)管理-財(cái)務(wù)分析欄目?jī)?nèi)，點(diǎn)擊進(jìn)入頁(yè)面。（2）可根據(jù)搜索欄中的篩選條件，自定義搜索承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)中保險(xiǎn)公司（供應(yīng)商）的保單、手續(xù)費(fèi)等信息明細(xì)。4.7.2客戶結(jié)算4.7.2.1銷售業(yè)務(wù)結(jié)算操作流程：1.銷售業(yè)務(wù)結(jié)算登記查詢2.選擇需結(jié)算的訂單3.錄入收保費(fèi)信息4.保存5.打印收款收據(jù)（1）在財(cái)務(wù)管理-客戶結(jié)算-銷售業(yè)務(wù)登記欄目?jī)?nèi)，點(diǎn)擊，進(jìn)入保費(fèi)結(jié)算登記頁(yè)面。（2）通過選擇客戶或者搜索訂單，找到需進(jìn)行收取保費(fèi)登記的訂單，點(diǎn)擊“結(jié)算”按鈕。（3）在費(fèi)用明細(xì)欄中勾選此訂單，再進(jìn)行“添加”結(jié)算明細(xì)操作，選擇相應(yīng)的結(jié)算方式，既是登記收取保費(fèi)的方式，然后進(jìn)行“提交”操作。（4）在結(jié)算明細(xì)欄中顯示登記的實(shí)收保費(fèi)金額與結(jié)算方式，無誤點(diǎn)擊“保存”按鈕，完成操作。承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)中訂單此時(shí)的狀態(tài)更新為“已收費(fèi)”。（5）在保存完成后可點(diǎn)擊“打印”按鈕打印出收款收據(jù)。4.7.2.2批量付傭操作流程：節(jié)點(diǎn)承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)批量付傭流程圖操作說明7654321提交批量付傭申請(qǐng)NO付款申請(qǐng)復(fù)核NO提交付款申請(qǐng)NO付款申請(qǐng)審核付傭申請(qǐng)確認(rèn)查看付款申請(qǐng)信息付款申請(qǐng)批復(fù)確認(rèn)NO選擇待付傭訂單并提交申請(qǐng)確認(rèn)付傭申請(qǐng)，更改申請(qǐng)狀態(tài)提交付款申請(qǐng)，形成付款申請(qǐng)單申請(qǐng)付款審核復(fù)核付款申請(qǐng)最終批復(fù)付款申請(qǐng)查看、打印付款申請(qǐng)信息；進(jìn)行轉(zhuǎn)賬付傭后在承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)中更改付傭狀態(tài)（1）在財(cái)務(wù)管理-客戶結(jié)算-批量付傭欄目?jī)?nèi)，點(diǎn)擊加入其頁(yè)面。按檢索條件找到可付傭訂單數(shù)據(jù)，選擇后點(diǎn)擊“提交付傭申請(qǐng)”按鈕，在彈出的新頁(yè)面中點(diǎn)擊“創(chuàng)建新批次”按鈕，生成批次號(hào)。（可根據(jù)相同的牌照以及業(yè)務(wù)員開卡銀行進(jìn)行多選，生成同一批次號(hào)）（2）在頁(yè)面，選擇提交的付傭申請(qǐng)數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)操作。選擇付傭批號(hào)的“查看明細(xì)”可進(jìn)入“批量付傭明細(xì)”查看該批號(hào)信息明細(xì)。（3）在頁(yè)面，可選擇一個(gè)或多個(gè)已確認(rèn)的付傭申請(qǐng)批號(hào)（注意只有牌照相同的批號(hào)才可以合并提交付款申請(qǐng)），點(diǎn)擊“提交付款申請(qǐng)單”按鈕進(jìn)行提交。（4）在頁(yè)面，可查看到已提交的全部付款申請(qǐng)單數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊選擇的付款申請(qǐng)單的編號(hào)，可查看該付款申請(qǐng)單以及對(duì)應(yīng)的付傭申請(qǐng)批次信息明細(xì)。若核對(duì)付款申請(qǐng)單信息無誤，點(diǎn)擊付款申請(qǐng)單中“審核通過”按鈕完成操作。（5）在頁(yè)面中進(jìn)行復(fù)核操作。（6）在頁(yè)面中進(jìn)行最終批復(fù)確認(rèn)操作。（7）上述操作完成后，即可以付款明細(xì)信息進(jìn)行實(shí)際的劃賬付傭操作。然后在承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)頁(yè)面，點(diǎn)擊批復(fù)通過的付款申請(qǐng)單編號(hào)加入其明細(xì)頁(yè)面，在明細(xì)頁(yè)面中點(diǎn)擊“執(zhí)行付傭”按鈕，再在新彈出的窗口內(nèi)核實(shí)或錄入“成功付傭金額”（實(shí)際劃賬付傭的金額），點(diǎn)擊“提交”完成操作。承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)中訂單此時(shí)的狀態(tài)更新為“已付傭”。4.7.2.3批量退傭生成預(yù)付勞務(wù)費(fèi)操作流程：1、財(cái)務(wù)管理2、客戶結(jié)算3、批量退傭4、付款申請(qǐng)查詢5、明細(xì)批量導(dǎo)出（1）進(jìn)入“付款申請(qǐng)單查詢”模塊，選擇、填寫搜索項(xiàng)目，按“檢索”按鈕，查詢出付款申請(qǐng)清單（2）通過查詢勞務(wù)費(fèi)申請(qǐng)單，對(duì)列出的清單進(jìn)行復(fù)選或者全選，然后點(diǎn)擊“明細(xì)批量導(dǎo)出”，系統(tǒng)會(huì)提示保存為EXCEL文件4.7.2.4客戶退款結(jié)算操作流程：1.客戶退款結(jié)算登記2.選擇客戶3.錄入退款金額4.保存5.審核（1）在財(cái)務(wù)管理-客戶結(jié)算-客戶退款結(jié)算欄目?jī)?nèi)，點(diǎn)擊進(jìn)入頁(yè)面。.（2）點(diǎn)擊“客戶”在彈出窗口內(nèi)進(jìn)行搜索選擇，“摘要”可自定義填寫退款信息。（3）選擇退款的方式（轉(zhuǎn)賬或者是現(xiàn)金方式），并填寫相應(yīng)的退款金額，確認(rèn)后點(diǎn)擊“保存”。（4）在頁(yè)面內(nèi)，可根據(jù)“客戶”以及“日期”找到對(duì)應(yīng)的，已錄入的客戶退款登記單，點(diǎn)擊此單的索引號(hào)查看明細(xì)，并在其頁(yè)面中可進(jìn)行“審核”操作，并且記錄審核的操作人員。4.7.3供應(yīng)商結(jié)算4.7.3.1采購(gòu)保費(fèi)支付操作流程：1.保費(fèi)結(jié)算登記查詢2.選擇需結(jié)算的訂單3.錄入保費(fèi)支付信息4.保存5.打印收款收據(jù)（1）在財(cái)務(wù)管理-供應(yīng)商結(jié)算-采購(gòu)保費(fèi)支付欄目?jī)?nèi)，點(diǎn)擊，進(jìn)入其頁(yè)面。（2）通過選擇客戶或者搜索訂單，找到需進(jìn)行保費(fèi)支付登記的訂單。（3）在費(fèi)用明細(xì)欄中勾選此訂單，再進(jìn)行“添加”結(jié)算明細(xì)操作，選擇相應(yīng)的結(jié)算方式，既是登記支付保費(fèi)的方式，然后進(jìn)行“提交”操作（4）在結(jié)算明細(xì)欄中顯示登記的實(shí)際支出保費(fèi)金額與結(jié)算方式，無誤點(diǎn)擊“保存”按鈕，完成操作。承佑業(yè)務(wù)系統(tǒng)中訂單此時(shí)的狀態(tài)更新為“已解付保費(fèi)”。4.7.3.2結(jié)算清單管理操作流程：1.結(jié)算清單制作2.模板下載3.將結(jié)算數(shù)據(jù)錄入模板4.上傳比對(duì)5.確認(rèn)（1）在財(cái)務(wù)管理-供應(yīng)商結(jié)算-欄目?jī)?nèi)，點(diǎn)擊，進(jìn)入頁(yè)面并且點(diǎn)擊“模板下載”。（2