某置業(yè)項目公司績效考核指標匯總(DOC 23頁).doc

機密山東金瀚控股公司金瀚置業(yè)項目公司績效考核指標匯總（征求意見稿）目 錄高管層績效考核指標4項目公司經理績效考核指標4財務預算部績效考核指標5財務預算部財務經理崗績效考核指標5財務預算部會計崗績效考核指標7財務預算部出納崗績效考核指標8財務預算部工程預算崗績效考核指標9綜合事務部績效考核指標11綜合事務部經理績效考核指標11行政后勤崗績效考核指標12計劃與資料管理績效考核指標13招投標合同管理績效考核指標14營銷管理部績效考核指標15營銷管理部經理績效考核指標15銷售管理崗績效考核指標16物業(yè)與客戶服務崗績效考核指標17置業(yè)顧問崗績效考核指標17工程管理部績效考核指標19工程管理部經理績效考核指標19工程管理崗績效考核指標20材料與質量管理崗績效考核指標20項目設計崗績效考核指標21績效考核指標說明23高管層績效考核指標項目公司經理績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權重信息來源考核周期1項目公司整體費用成本的控制情況在完成各項任務的基礎上，最大限度的為公司節(jié)約成本定義：每年整體的整體費用不超過當年計劃費用的 %工作記錄年度2公司當年凈利潤完成情況保證公司的可持續(xù)健康發(fā)展定義：公司的實際凈利潤不低于目標值的 %工作記錄年度3各項管理制度的全面性與可行性保證各項管理制度的順利實施定義：各項管理制度條款出現遺漏或失誤的條數不超過 條；或為否決性指標工作記錄年度4與各專業(yè)公司、規(guī)劃院、設計院等良好的技術協(xié)作關系的順暢性建立公司與專業(yè)公司、規(guī)劃院、設計院之間順暢的溝通渠道定義：由于協(xié)調不暢造成公司受到技術性限制的次數不高于 次；或為否決性指標工作記錄年度5對項目流程優(yōu)化管理的有效性建立健全公司統(tǒng)一、高效的項目工作流程定義：由于工作流程不暢造成重大工作延誤的次數不高于 次；或為否決性指標工作記錄年度6審核計劃外銷售收入的變動并及時上報對計劃外銷售收入及時上報定義：未能及時上報銷售外的收入的延誤時間不超過 天工作記錄年度7對公司人事問題決策的科學性促進公司人事問題的科學決策定義：對人事問題決策出現較大失誤的的次數不高于 次；或為否決性指標工作記錄年度財務預算部績效考核指標財務預算部經理崗績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權重信息來源考核周期1融資能力籌措資金額度的恰當性定義：實際籌措資金的額度-業(yè)務發(fā)展計劃或預算需求額不超過（ ）萬元。資金籌措的及時性：定義：籌措資金到帳日延遲的天數（各占50%）財務報表、工作記錄年度2部門費用控制部門費用和預算的差額：定義：N2/N1*100%N2=費用差額；N1=預算費用工作記錄、管理報表月度3財務報表完成的及時性財務報表及時完成的情況：定義：缺少的報表數。：延遲的天數。（各占50%）工作記錄月度4財務報表完成的準確性、規(guī)范性財務報表的準確、規(guī)范情況：定義：出現遺漏、錯誤、不規(guī)范次數不超過（ ）次 工作記錄月度5凈利潤完成情況公司的實際凈利潤和目標值相比較定義：（N2-N1）/N1*100%N2=實際凈利潤；N1=目標凈利潤財務報表月度6可經營性資產的重大損失定義：由于本崗位責任帶來的重大損失金額不超過（ ） 萬元。工作記錄、審計報告月度7應收款控制情況超期應收款占所有應收款比率：定義：超期應收款/總應收*100%財務報表、管理報表月度8重要問題匯報的及時性定義：重要問題匯報延遲天數不超過（ ）天工作記錄月度9稅務籌劃效果定義：充分利用國家政策享受的稅收優(yōu)惠數額。定義：發(fā)生稅務糾紛，被處罰的次數。（權重各50%）工作記錄月度11財務信息有效性、及時性定義：信息延遲的不超過（ ）天（權重30%）定義：信息出現錯誤、遺漏及不規(guī)范次數。（權重70%）工作記錄月度12公司資產保值增值率完成情況公司實際完成資產保值增值率和目標值相比較：定義：（N2-N1）/N1*100%N2=實際資產保值增值率；N1=目標資產保值增值率財務報表月度編號GSGS定義/公式考核權重信息來源考核周期13部門工作計劃完成情況定義：部門計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果。工作計劃、工作總結、通知月度14財務規(guī)章制度的規(guī)范性和適用性財務管理制度是否系統(tǒng)、規(guī)范。定義：財務管理制度的可操作性。工作計劃、工作總結、通知年度15財務分析質量對預算執(zhí)行和經營結果進行分析：定義：分析結果對決策和經營支持的效果。工作記錄、工作總結月度會計崗績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權重信息來源考核周期1財務報表、管理報表完成的及時性財務報表及時完成的情況：定義：缺少的報表數。定義：延遲的天數。（各占50%）工作記錄月度2財務報表、管理報表完成的準確性、規(guī)范性財務報表的準確、規(guī)范情況：定義：出現遺漏、錯誤、不規(guī)范次數不超過（ ）次 工作記錄月度3記帳憑證編制的正確性定義：憑證編制出現錯誤的次數不超過（ ）。工作記錄月度4憑證編制和登帳、結帳的及時性定義：延遲的天數不超過（ ）次。工作記錄月度5發(fā)票開具的準確性定義：出現錯誤次數不超過（ ）。工作記錄月度6財務預算準確度財務預算的準確性：定義：（N2-N1）/N1*100%N2=實際財務金額N1財務預算金額財務管理報表月度7現金流預測準確性財務預測的準確性：定義：（N2-N1）/N1*100%N2=實際現金流金額N1財務預算現金流金額財務管理報表月度8財務檔案資料保管的完整性保證文件、資料等檔案的完整定義：文件、資料等檔案的缺失件數不超過 件，或為否決性指標工作記錄月度編號GSGS定義/公式考核權重信息來源考核周期9公司預算編制質量公司預算項目的全面性。定義：預算目標是否有詳實的數據支持。工作總結、工作記錄年度出納崗績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權重信息來源考核周期1現金收支準確度現金收支的差錯情況：定義：現金收支差錯次數不超過（ ）次審計報告、工作記錄、對帳單月度2庫存現金保管安全性定義：差錯次數，出現問題隱患次數不超過（ ）次工作記錄、現金盤點表月度3記賬工作及時性保證記賬工作按時完成：定義：現金、銀行日記賬日清日結，各種憑證及時記錄，延遲天數不超過（ ）次工作記錄月度4工資發(fā)放工作的準確度定義：出現差錯的次數不超過（ ）次工作記錄月度5庫存現金額度的適當性定義：超過規(guī)定庫存現金額的次數不超過（ ）次工作記錄月度6現金挪用定義：是否出現挪用現金現象：為否決性指標工作記錄、現金盤點月度編號GSGS定義/公式考核權重信息來源考核周期7現金報銷工作滿意度現金報銷工作服務質量：定義：報銷人是否滿意度工作計劃、工作總結、通知月度工程預算崗績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權重信息來源考核周期1施工圖預、結、決算的及時性定義：延遲天數不超過（ ）天工作記錄、審計報告月度2施工圖預算的準確性定義：預算金額和實際結算金額差不超過（ ）萬元工作記錄、審計報告月度3工程結算書、決算書的準確性定義：結算書、決算書中的錯誤、遺漏、不規(guī)范不超過（ ）萬元工作記錄、審計報告月度4預、結、決算資料整理、歸檔的完整性定義：文件、資料等檔案的缺失件數不超過 件，工作記錄月度編號GSGS定義/公式考核權重信息來源考核周期5項目成本控制的有效性定義：項目成本控制流程是否合理；項目成本監(jiān)控是否合理、到位；項目成本數據/資料統(tǒng)計以及分析報告是否及時（各占50%）工作總結、工作記錄年度6掌握工程建筑材料價格情況及時掌握建筑材料價格市場行情變化情況，為決策提供咨詢：定義：及時、準確工作記錄年度綜合事務部績效考核指標綜合事務部經理績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權重信息來源考核周期1部門工作的計劃性保證部門工作的計劃性、有序性定義：上級審核發(fā)現所制定計劃中缺失的重要內容不超過 處工作記錄年度2部門預算的控制在圓滿完成任務的基礎上為集團節(jié)省資金定義：部門實際費用與預算的差異控制在 %之內財務報表月度3對部門內其他成員的指導力度保證部門工作的有效性部門內成員工作目標的完成率不低于 %工作記錄月度4后勤管理工作的有效性提供后勤保障定義：因后勤管理不善而被收到別的部門投訴的次數不超過 次工作記錄月度5經營計劃管理工作的有效性及時準確提供經營計劃信息，為公司高層制定戰(zhàn)略經營計劃提供依據定義：通的經營計劃信息出現明顯偏差的數據不超過 個工作記錄年度6招投標管理工作的有效性保證招投標工作的準確程度定義：招投標結果出現明顯誤差的情況不超過 次；或為否決性指標工作記錄月度行政后勤崗績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權重信息來源考核周期1會議紀要制作的及時性和準確性通過完整的會議紀要，及時向外傳達會議內容定義：沒有按時制作會議紀要的次數、紀要出現錯誤的次數總共不超過 次工作記錄月度2文件傳遞工作的準確性、及時性提高文書管理的水平定義：文件的傳遞催辦失誤次數不超過 次工作記錄月度3對非生產用固定資產管理的妥善性防止非生產性固定資產的流失定義：非生產性固定資產流失發(fā)生次數超過 次工作記錄月度4外來參觀考察客人的接待工作的效果加強與各方面關系的良好溝通定義：由于工作疏忽，對外來客人接待不周造成不好的負面影響次數的不超過 次工作記錄月度5車輛管理調度的合理性保證車輛合理使用，安全行施定義：因車輛調度不力而耽誤用車次數不超過 次工作記錄月度計劃與資料管理績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權重信息來源考核周期1經營計劃信息傳遞工作的準確及時性提高經營計劃信息的溝通定義：文件信息傳遞延誤次數不超過 次工作記錄月度2印章、介紹信使用的準確性、合理性嚴把印章、介紹信使用關，避免重大失誤的發(fā)生定義：印章誤用次數、介紹信使用不合理的次數總共不超過 次；或為否決性指標工作記錄月度3檔案資料管理的有序性提高資料管理工作的有序性定義：經營計劃等檔案文件的歸類整理處理不當次數不超過 次工作記錄月度4收集經營活動信息及各類資料、數據的及時準確性及時收集信息，為公司高層制定經營戰(zhàn)略提供依據定義：收集的市場經營信息、客戶資料數據出現差錯的次數不超過 次；為否決性指標工作記錄月度5公司經營計劃會議安排的完美性保證經營計劃會議的順利進行定義：對應該參加會議的各個部門未能及時通知召集而使會議不能有效進行的次數不超過 次；為否決性指標工作記錄月度招投標合同管理績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權重信息來源考核周期1合格單位數據庫建設的科學性、及時性提高公司招標效率和準確度定義：資料庫數據未能及時更新的數量不超過 處工作記錄年度2標書編寫過程中，對專業(yè)部分條款所提建議的合理性保證最終的標書科學合理定義：標書制定時，對專業(yè)部分條款所提合理化建議不少于 條工作記錄年度3邀標單位資格審查的嚴格性、合理性確保對各單位資格審查的準確性定義：在選擇的邀標單位中明顯不符合要求的不超過 個；或為否決性指標工作記錄月度4招標過程中的嚴肅性、嚴格性保證招標工作的順利進行定義：未按相關規(guī)定進行招標造成招標結果出現失誤次數不超過 次；或為否決性指標工作記錄月度營銷管理部績效考核指標營銷管理部經理績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權重信息來源考核周期1部門工作的計劃性保證部門工作的計劃性、有序性定義：上級審核發(fā)現所制定計劃中缺失的重要內容不超過 處工作記錄年度2部門預算的控制在圓滿完成任務的基礎上為集團節(jié)省資金定義：部門實際費用與預算的差異控制在 %之內財務報表月度3對部門內其他成員的指導力度保證部門工作的有效性部門內成員工作目標的完成率不低于 %工作記錄月度4營銷任務的完成情況保證營銷計劃的順利完成定義：由于管理不善計劃不周等人為因素造成營銷整體業(yè)績的完成情況不低于計劃的 %工作記錄月度5營銷計劃管理工作的有效性及時準確提供經營計劃信息，為公司高層制定戰(zhàn)略經營計劃提供依據定義：上報的經營計劃信息出現明顯偏差的數據不超過 個工作記錄月度6客戶滿意度維護良好的客戶關系定義：由于管理不善營銷服務人員受到客戶投訴次數不多于 次工作記錄月度銷售管理崗績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權重信息來源考核周期1營銷信息收集的及時準確性保證營銷信息的及時反饋定義：提交的營銷信息中出現重大營銷數據錯誤不多于 處工作記錄月度2銷售政策實施結果分析及政策修正建議報告的及時性為公司制定正確的營銷政策提供依據定義：提出的改進建議不少于 條工作記錄月度3營銷推廣效果的有效性增加公司銷售額定義：由于營銷推廣活動的實施而帶來公司當年銷售額提升不低于 %工作記錄月度4營銷推廣費用的控制性完成營銷任務的同時，為公司節(jié)約資金定義：實際的營銷推廣費用不超過計劃營銷費用總額的 %工作記錄月度5銷售合同管理的控制性保證銷售合同完整保存，有效管理定義：銷售合同管理混亂，沒有及時歸類保管的次數不超過 次工作記錄月度物業(yè)與客戶服務崗績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權重信息來源考核周期1現有客戶資源的資料管理規(guī)范性促進資料基礎管理工作的加強定義：對客戶資料管理不規(guī)范造成工作延誤的次數不超過 次；或為否決性指標工作記錄月度2對客戶管理的政策制度改進提出建議的合理性使管理制度和政策更加合理定義：對相關政策提出的合理化建議被采納的數量不少于 條工作記錄月度3客戶投訴處理的及時性和合理性增強客戶服務意識，提高客戶的滿意度定義：客戶投訴未及時處理和處理不當的情況不超過 次工作記錄月度4安全、消防工作的嚴密性保證人、物安全，嚴禁火災的發(fā)生定義：因管理工作疏忽造成安全、火災等事故的發(fā)生次數不超過 次；或為否決性指標工作記錄月度5管線、交通、清潔工作的有效性保證居民正常的生活定義：受到客戶投訴的次數不超過 次工作記錄月度置業(yè)顧問崗績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權重信息來源考核周期1銷售收入的完成情況保證公司年度經營目標的實現定義：實際完成的銷售收入不低于預定的銷售收入指標的 %工作記錄月度2銷售信息的上報的及時準確性為公司上層決策提供依據定義：銷售信息出現錯誤的次數不超過 次；或為否決性指標工作記錄月度3客戶滿意度維護良好的客戶關系定義：由于營銷人員服務原因的客戶投訴次數不多于 次工作記錄月度4客戶信息資料上報的準確性進行良好的客戶管理工作提供依據定義：客戶資料出現錯誤的次數的不超過 次工作記錄月度工程管理部績效考核指標工程管理部經理績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權重信息來源考核周期1部門工作的計劃性保證部門工作的計劃性、有序性定義：上級審核發(fā)現所制定計劃中缺失的重要內容不超過 處工作記錄年度2部門預算的控制在圓滿完成任務的基礎上為集團節(jié)省資金定義：部門實際費用與預算的差異控制在 %之內財務報表月度3對部門內其他成員的指導力度保證部門工作的有效性部門內成員工作目標的完成率不低于 %工作記錄月度4工程管理工作的有效性保證工程質量，進度，成本得到有效控制定義：因管理不善而造成工程進度質量成本超出計劃的時間或數量不超過 %工作記錄月度5項目材料與質量管理的有效性保證設備材料出入庫、管理的有效定義：設備材料臺帳帳物不符之處不超過 處工作記錄月度工程管理崗績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權重信息來源考核周期1制定項目月度工作計劃的及時性、科學性定期制作月度工作計劃，保證項目的進度定義：未按期制定月度工作計劃次數以及計劃出現不合理之處不超過 處工作記錄月度2執(zhí)行職責、制度的標準性提高項目管理水平定義：制度執(zhí)行有疏漏之處不超過 處工作記錄月度3工程量審查的準確性防止非生產性固定資產的流失定義：工程量審核誤差不超過 %工作記錄月度4監(jiān)督檢查工程建設質量的力度加強與各方面關系的良好溝通定義：由于工作疏忽，未發(fā)現工程質量問題不多于 處工作記錄月度5項目進展情況公布的及時性準確公布項目進展情況定義：未能及時公布的次數以及公布有誤不超過 次工作記錄月度材料與質量管理崗績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權重信息來源考核周期1進場物資數量檢驗的準確性保證進場物資能全部準確移交定義：數量檢驗出現差錯率低于 %工作記錄月度2完成入庫登記手續(xù)完備及時性保證帳目和物資能完全對應定義：辦理入庫手續(xù)完備，出現失誤次數少于 次工作記錄月度3對物資材料完好的歸類、保管、清點保證物資能保管良好、歸類清晰定義：對物資保管良好，出現損壞率低于 %，工作記錄月度4完成出庫和發(fā)放手續(xù)的完備及時性保證物資能夠及時供應定義：辦理出庫手續(xù)完備，出現失誤次數少于 次工作記錄月度5物資管理臺帳記錄準確性保證能準確反映帳、物的進、出、存情況定義：保證帳物能夠對應，出現的差錯